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정형외과 분야의 3D 프린팅 시장(2025-2030년) : 기술 및 주요 기업 100선

3D Printing Market & Technologies for Orthopaedics 2025-2030 and Top 100 Players

발행일: | 리서치사: 구분자 AVICENNE | 페이지 정보: 영문 185+ Pages, 300+ Exhibits | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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개요:

본 보고서는 185페이지 이상에 걸쳐 2025년부터 2030년까지의 전 세계 정형외과용 3D 프린팅 시장 및 기술에 대해 300개 이상의 도표와 그래프를 활용하여 상세히 설명하고 있습니다. 주요 기업 100곳의 프로필은 팩트시트 형식으로 상세히 소개되어 있습니다. 여기에는 정형외과용 3D 프린팅 분야의 각 기업 연혁, 브랜드별 3D 프린터 설치 대수, 주요 제품, 주요 고객, 파트너 및 인수 실적, 그리고 3D 프린팅 분야의 매출액 및 그 내역이 포함되어 있습니다.

주요 기업 100곳 프로필

  • 3D 프린팅 분야에서 활동하는 35개 정형외과 관련 기업
  • 3D 프린팅 분야의 선도적인 CMO 기업 20개사
  • 3D 프린팅 분야에서 사업을 전개하는 CMO 25개사
  • 3D 프린팅 장비 및 서비스 공급업체 20개사.

목차

중요 공지

조사의 목적

목차

I. 요약 및 조사 방법

  • 요약 : 정형외과 분야의 3D 프린팅 시장 및 기술(2025-2030년)
  • 조사 방법

II. 정형외과 환경

  • 수탁 제조 시장의 밸류체인
  • 정형외과의 거시적 환경 : 정치, 경제, 사회·문화, 기술, 환경, 법률·규제
  • 시장 촉진요인
  • 1950년부터 2050년까지의 세계 인구 증가와 65세 이상 인구
  • 시장 촉진요인
  • 인구통계와 경제
  • 정형외과는 일반적으로 위험을 회피하는 경향이 있으며, 파괴적 혁신은 적고 소규모의 점진적 혁신이 많습니다.
  • 혁신과 신제품이 시장을 주도한다
  • 혁신적인 외과의사들은 새로운 제품을 찾고 있습니다. 각국의 외과 의사 비율(범주별)
  • 시장 제약요인
  • 규제 및 인증
  • 상환 및 가격 규제
  • MDR(의료기기 규정) : 유럽에서의 영향
  • MDD에 근거하여 CE 마크를 획득한 제품은 약 5년간 유효하지만, MDD의 유효기간 만료 전에 임상시험을 통해 입증된 MDR에 근거한 검증 신청이 의무화됩니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
  • 유럽의 힙 가격 동향은 정기적인 하락세를 보이고 있습니다.
  • 상환 가격의 인하는 자주 발생하지 않기 때문에 장기적으로는 관리 가능한 범위 내에 머물고 있습니다.
  • 선진국에서의 고관절 ASP 침식
  • 선진국에서의 슬관절 ASP 침식
  • 유럽 내 힙의 평균 가격 동향(2003-2025년) : 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아, 유럽 평균
  • 가격 하락 전망(2025-2030년) : 미국, 호주, 일본, 프랑스
  • 유럽의 의료보험 환급 평균 가격 동향(유로), 국가별 차이 포함
  • 규제, 인증
  • 독일, 프랑스, 이탈리아에서의 공동 구매
  • 정형외과용 판매 채널

III. 정형외과 분야에서의 3D 프린팅의 역사, 세분화 및 대상 시장

  • 정형외과용 3D 프린팅의 역사
  • Zimmer와 Trabecular Tantalum의 이야기
  • 3D 프린팅은 골유착을 촉진하고 개선하는 재건용 임플란트에 있어 매력적인 기술입니다.
  • Zimmer 사의 Trabecular Metal 관련 임플란트
  • Zimmer Biomet은 트라베큘러 메탈과 3D 프린팅 기술을 모두 활용하고 있습니다.
  • 미국에서 3D 프린팅 기술을 활용한 의료기기가 FDA 승인을 획득했다
  • 금속 3D 프린팅 : 기술 및 주요 기업, EOS, Arcam, Nikon-SLM Solutions, Concept Laser, 기타
  • 대표적인 금속 3D 프린팅 시스템의 제작 속도와 해상도 비교 : EBM 대 선택적 레이저 용융
  • 3D 프린팅 비용의 하락에 따라 대상 시장은 확대될 것으로 보입니다.
  • 금속 바인더 제트

IV. 정형외과 분야의 3D 프린팅 : 주요 기업, 전략, 2025년 시장 규모 및 2030년까지의 전망

  • Lima-Enovis : 3D 프린팅 활동 상세 정보
  • Beijing AK MEDICAL : 3D 프린팅 활동 상세 정보
  • Implantcast : 3D 프린팅 활동 상세 정보
  • Smith & Nephew는 금속과 플라스틱에 3D 프린팅 기술을 적용하여 고관절 컵과 맞춤형 절삭 블록을 제조합니다.
  • 스트라이커, 3D 프린팅 분야에 대한 대규모 투자 발표
  • Stryker의 현재 3D 프린팅 제품 : 무릎, 케이지, 기타
  • Lincotek 3D 프린팅 활동 상세 정보
  • Depuy Spine은 복잡한 수술기구의 시제품 제작에 3D 프린팅 기술을 활용하고 있다
  • Depuy는 2019년 1월 3D 프린팅 분야에 4,100만 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 2022년 3월에는 슬관절의 3D 프린팅을 시작했습니다.
  • DePuy Synthes는 Tissue Regeneration Systems Inc.로부터 3D 프린팅 기술을 인수했습니다.
  • DePuy Synthes, 미국에서 3D 프린팅 방식으로 제작된 티타늄 안면 재건 임플란트 출시
  • XILLOC은 두개악안면외과 용도로 EOS사의 장비에 투자했습니다.
  • 3D 프린팅은 수탁 제조 업계에 최적의 선택인가? 3D 프린팅 분야에서 가장 선진적인 수탁 제조 기업 중 한 곳을 분석
  • 대부분의 대형 수탁 제조업체들은 3D 프린팅에 투자하고 있으며, 초기 학습 단계를 거쳐 규모 확대 단계로 접어들고 있습니다. CMO에게 있어 전략적인 질문은, 3D 프린팅 기술이 OEM 기업별로 사내에 국한될 것인가 하는 점입니다.
  • 정형외과용 기기 공급업체, 3D 프린팅 기계의 고객별 및 공급업체별 설치 대수 : EOS, ARCAM, CONCEPT LASER, Nikon-SLM Solutions, 3D Systems, Renishaw, 기타 및 해당 고객사
  • 주요 기계 공급업체의 설치 대수 추이 : 정형외과에서 사용되는 3D 프린팅 기계 대수(2015-2025년, EOS, Arcam, Concept Laser, 3D Systems, Nikon-SLM, Trumpf, Renishaw, 기타)
  • 2025년 3D 프린팅 수탁 제조 시장의 기업별 점유율 : 시장 선두 기업 4곳이 시장의 4분의 1을 차지하고, 그 다음 16곳이 또 다른 4분의 1을 차지하며, 그 다음 20곳은 고작 10%를 차지합니다.
  • 3D 프린팅을 통해 제조되는 가장 일반적인 정형외과 제품 : 고관절 컵, 무릎 경골 플레이트, 척추 케이지, 어깨 관절와
  • 임플란트 수탁 제조 사업에서 3D 프린팅은 최적의 선택지가 될 수 있을까? 재건용 임플란트, 표준 케이지, 특수 케이지, 맞춤형 임플란트와 관련된 다양한 제품 및 주요 기업에 대한 분석
  • 3D 프린팅은 의료기기 수탁 제조 사업에 있어 최적의 선택인가? 맞춤형 절삭 가이드 및 복잡한 의료기기와 관련된 다양한 제품과 시장 진입 기업 분석
  • 3D 프린팅은 몇 가지 주요 제품 분야에서 대중 시장에 점차 보급되고 있다
  • 3D 프린팅을 통해 제조된 임플란트 수 : Zimmer Biomet, Enovis, Advita, Adler Ortho
  • 표준 제조 공정과 3D 프린팅 공정 : 비용 비교
  • 3D 프린팅이 임플란트의 단조, 주조, 기계 가공에 미치는 영향. 3D 프린팅을 가장 선진적으로 활용하고 있는 제품 : 고관절 컵, 경골 무릎 플레이트, 척추 케이지
  • Hip : 제조 공정 및 원자재 대 기타 공정 : 2025년 제조 공정별 구성 : 단조 티타늄, 단조 또는 기계 가공 스테인리스강, 주조 CrCo, 3D 프린팅 티타늄. 2030년 전망 : 단조 티타늄, 단조 또는 기계 가공 스테인리스강, 주조 CrCo, 3D 프린팅 티타늄
  • 무릎 : 제조 공정 및 원자재와 기타 공정의 비교 : 2025년 제조 공정별 구성 : 단조 티타늄, 단조 또는 기계 가공 스테인리스강, 주조 CrCo, 그리고 3D 프린팅 티타늄 또는 CrCo. 2030년 전망 : 단조 티타늄, 단조 또는 기계 가공 스테인리스강, 주조 CrCo, 그리고 3D 프린팅 티타늄 또는 CrCo
  • 제조 공정별 케이지 : 3D 프린팅, 기계 가공, 기타
  • 3D 프린팅 사내 생산 및 수탁 생산 시장(백만 달러) : 3D 프린팅 수탁 생산 및 OEM 사내 생산, 2015-2025년 및 2025-2030년 전망
  • 2025년부터 2030년까지 3D 프린팅으로 제작된 고관절 컵, 무릎 경골 플레이트, 어깨 관절와, 척추 케이지 및 기타 프린팅 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 요약 : 3D 프린팅 시장 및 동향, 촉진요인과 저해요인, 경쟁 구도와 기업 전략, 주요 성공요인

V. 정형외과 분야 3D 프린팅 기업 100선

  • 3D 프린팅 분야의 정형외과용 OEM 기업 : 35개사
  • 3D 프린팅 분야의 CMO 선도 기업 : 20곳
  • 3D 프린팅 분야에서 사업을 전개하는 CMO : 25개사
  • 3D 프린터 공급업체 : 20개사

조사 기관의 개요

KSM

Overview:

This report contains 185+ pages and more than 300+ exhibits detailing worldwide 3D printing market and technologies for orthopedics 2025-2030. The profiles of the Top 100 main players are detailed in the form of fact sheets: company history in 3D printing for orthopedics, number of 3D printing machines installed for each brand, major products manufactured, major customers, partners and acquisitions, revenues and revenue breakdowns in 3D printing.

Player profile 100:

  • 35 Orthopedic companies active in 3D printing
  • 20 CMO leaders in 3D printing
  • 25 CMOs operating in 3D printing
  • 20 3D printing machine & services suppliers.

Table of Contents

Important notice

Aim of the Survey

Table of contents

I- Summary & methodology

  • Executive summary: 3D printing market & Technologies for orthopedics 2025-2030
  • Methodology

II- Orthopedic environment

  • Contract Manufacturing market value chain
  • Orthopedics Macro environment: Political, Economical, social/culture, technological, environment, legal & regulatory
  • Market Drivers
  • Global population growth 1950-2050 and people over 65
  • The market drivers
  • Demographic & Economic
  • Orthopedics is generally risk-averse with few disruptive innovations, many small incremental innovations
  • Innovation and new products pull the market
  • Innovative surgeons are looking for new products, % of the surgeons by category in each type of country
  • The market limiters
  • Regulatory & Certification
  • Reimbursement and pricing regulation
  • MDR (Medical Device Regulation): Impact in Europe
  • A product’s CE marked under MDD will remain valid for about 5 years, which will necessitate a mandatory request for validation under MDR, backed up by clinical studies, before the MDD expiry date: details
  • Hip Price trends in Europe show regular decrease
  • Reimbursement price decreases are not frequent; hence they have been manageable over the long term
  • Hip ASP erosion in developed countries
  • Knee ASP erosion in developed countries
  • Hip average price trend in Europe 2003-2025: France, Germany, UK, Italy, Average Europe
  • Price erosion forecast 2025-2030 USA, Australia, Japan, France
  • Reimbursement HIP average price trend in Europe (€), including country disparities
  • Regulatory, Certification
  • Group purchasing in Germany, France and Italy
  • The orthopedic sales channels

III- History of 3D printing for orthopedics, segmentation and addressable markets

  • History of Orthopedic 3D Printing
  • Story of Zimmer and Trabecular Tantalum
  • 3D Printing is attractive for reconstructive implants to accelerate and improve osteo-integration
  • Zimmer, Trabecular Metal related implants
  • Zimmer Biomet uses both Trabecular Metal and 3D printing technologies
  • FDA clearance for medical devices using 3D Printing in USA
  • Metal 3D Printing: technologies and major players, EOS, Arcam, Nikon-SLM Solutions, Concept Laser, Other
  • Illustrative build-up speed and resolution of selected Metal 3D Printing systems: EBM Vs Selective Laser Melting
  • Addressable market should increase with lower 3D Printing cost
  • Metal Binder Jetting

IV- 3D printing for orthopedics: players, strategies, 2025 market and forecast by 2030

  • Lima – Enovis: 3D Printing activity details
  • Beijing AK MEDICAL: 3D Printing activity details
  • Implantcast: 3D Printing activity details
  • Smith & Nephew uses 3D Printing for metal and for plastic to produce hip cup & customized cutting blocks
  • Stryker has announced massive investments in 3D Printing
  • Stryker current products made by 3D printing: Knee, cages, other
  • Lincotek 3D Printing activity details
  • Depuy Spine uses 3D Printing for prototyping complex surgical tools
  • Depuy announced investments of US$41M in 3D printing in January 2019 & launched knee 3D printing in March 2022
  • DePuy Synthes has acquired 3D printing technology from Tissue Regeneration Systems Inc.
  • DePuy Synthes Launched 3D Printed Titanium Facial Reconstruction Implants in U.S.
  • XILLOC invested in EOS machines for Cranio-Maxillofacial applications
  • Is 3D Printing the right option for the Contract Manufacturing business? Analysis of one of the most advanced Contract Manufacturers in 3D printing
  • Most large contract manufacturers are investing in 3D printing and, after an initial learning curve, are moving into the scale-up phase. The strategic question for CMO: Will 3D Printing technology be kept in-house by OEMs?
  • Equipment suppliers for Orthopedics, 3D printing machines Installed base per customer and per supplier: EOS, ARCAM, CONCEPT LASER, Nikon-SLM Solutions, 3D Systems, Renishaw, other and their customers
  • Trend of the installed bases of the main machine suppliers: the number of 3D printing machines used in orthopedics 2015-2025 for EOS, Arcam, Concept Laser, 3D Systems, Nikon-SLM, Trumpf, Renishaw, other
  • 3D printing contract manufacturing market share by player in 2025: Four market leaders share one-quarter of the market; the next 16 companies share another quarter; and the next 20 companies only 10%
  • The most popular orthopedic products manufactured using 3D printing: hip cups, knee tibial plates, spine cages and shoulder glenoids
  • Is 3D Printing the right option for the implant Contract Manufacturing business? Analysis of different products & players for reconstructive implants, standard cages, special cages and customized implants
  • Is 3D Printing the right option for the instruments Contract Manufacturing business? Analysis of different products & players for customized cutting guides and complex instruments
  • 3D printing reaches the mass market for a few key products
  • Number of implants produced using 3D Printing: Zimmer Biomet, Enovis, Advita, Adler Ortho, ..
  • Standard manufacturing process Vs 3D Printing process: cost comparison
  • 3D Printing impact on the forging, casting & machining of implants. The most advanced players in the use of 3D printing: hip cups, tibial knee plates and spinal cages
  • Hip: manufacturing process and raw materials Vs other processes: 2025 split by manufacturing processes: forged Ti, forged or machined stainless steel, casted CrCo, and 3D printed Ti. 2030 forecasts: forged Ti, forged or machined stainless steel, casted CrCo, and 3D printed Ti
  • Knee: manufacturing process and raw materials Vs other processes: 2025 split by manufacturing processes: forged Ti, forged or machined stainless steel, casted CrCo, and 3D printed Ti or CrCo. 2030 forecasts: forged Ti, forged or machined stainless steel, casted CrCo, and 3D printed Ti or CrCo
  • Cages by manufacturing processes: 3D printing, machined and others
  • 3D printing in-house & contract manufactured market in MUS$: 3D printing contract manufacturing & OEMs in-house manufacturing, 2015-2025 & 2025-2030 forecasts
  • 2025-2030 predictable growth for 3D printing hip cups, knee tibial plates, shoulder glenoids, spine cages and other printed parts
  • Executive summary: 3D Printing market & trends, drivers & limiters, competitive Landscape & player strategies, key success factors

V- Top 100 Players in 3D Printing for orthopedics

  • Orthopedic OEMs in 3D printing: 35 players
  • CMO leaders in 3D printing: 20 players
  • CMOs operating in 3D printing: 25 players
  • 3D printing machine suppliers: 20 players

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