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아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 제품별, 용도별, 국가별 - 분석과 예측(2024-2034년)

Asia-Pacific Data Center Liquid Cooling Market: Focus on Product, Application, and Country Analysis - Analysis and Forecast, 2024-2034

발행일: | 리서치사: BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    




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아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각 시장 규모(중국 제외)는 2024년 11억 800만 달러에 달했습니다.

2034년에는 117억 6,590만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2034년까지 연평균 26.65%의 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, AI 기반 워크로드 증가로 인해 데이터센터가 소형화되고 전력 사용량이 감소함에 따라 기존의 공랭식 냉각 기술은 더 이상 효과적이지 않습니다. 이에 따라 더 나은 방열, 더 적은 에너지 사용, 공간 효율을 향상시키는 액체 냉각이 유력한 대안으로 떠오르고 있습니다.

이 시장은 여러 가지 중요한 요인에 의해 확대되고 있습니다. 지속가능성 목표를 달성하고 운영 비용을 절감하기 위해 에너지 효율적이고 공간 절약형 냉각 기술이 절실히 요구되고 있습니다. 둘째, 데이터센터 운영자들은 고밀도 컴퓨팅 상황에서 더 높은 오버클럭을 촉진하고 성능을 향상시키는 액체 냉각의 능력에 대해 더 많이 인식하고 있습니다. 이는 블록체인, AI, 머신러닝 등 고성능 컴퓨팅 인프라를 필요로 하는 용도에 특히 중요합니다.

주요 시장 통계
예측 기간 2024-2034년
2024년 평가 11억 800만 달러
2034년 예측 117억 6,590만 달러
CAGR 26.65%

또한, 도시 밀도와 부동산 비용에 제약이 있는 아시아태평양에서는 대규모 물리적 확장이나 값비싼 인프라 개조 없이 컴퓨팅 파워를 향상시킬 수 있는 액체 냉각 시스템의 능력이 매우 매력적입니다. 중국, 인도, 일본, 싱가포르와 같은 국가들이 디지털 인프라 및 스마트 기술에 대한 투자를 계속하고 있는 가운데, 액체 냉각 시장은 유리한 규제 프레임워크, 정부 인센티브, 지속 가능한 데이터센터 운영에 대한 관심 증가로 인해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 제조업체와 기술 공급업체들은 이러한 환경 변화로 인해 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 디지털 분야 중 하나인 데이터센터에서 자사 제품을 개발하고 공급을 확대할 수 있는 좋은 기회를 맞이하고 있습니다.

아시아태평양에서는 확장 가능하고 고성능이며 에너지 효율적인 데이터센터 인프라에 대한 수요가 증가하면서 이 지역의 데이터센터용 수냉식 냉각 시장을 주도하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 5G, 인공지능의 발전으로 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환이 가속화됨에 따라 아시아태평양의 데이터센터는 고밀도화되고 전력 소비가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 기존의 공냉식 시스템에 큰 부담을 주고 있으며, 보다 효율적인 열처리 방법으로 액체 냉각 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

직접 투 칩 냉각과 침수 냉각은 에너지 효율 향상, 방열 확대, 설치 공간 감소 등 여러 가지 장점을 가진 액체 냉각 기술의 두 가지 예입니다. 토지 제한과 도시화로 인해 작고 지속 가능한 인프라가 필요한 아시아태평양에서는 이러한 기술이 특히 매력적입니다. 또한, 환경에 대한 관심이 높아지고 정부 주도의 그린 데이터 이니셔티브에 따라 사업자들은 친환경 냉각 솔루션의 사용을 권장하고 있습니다.

중국, 인도, 일본, 싱가포르 등 하이퍼스케일 데이터센터에 많은 투자를 하고 지속 가능한 개발을 지원하는 강력한 정책을 가지고 있는 국가들이 개발을 주도하고 있습니다. 높은 초기 설정 비용과 기술적 노하우가 계속 장애물로 작용하고 있지만, 지속적인 기술 혁신, 인식 증가, 기술 공급업체와 데이터센터 제공업체 간의 협력 관계 개선으로 인해 도입이 가속화되고 있습니다. 따라서 아시아태평양 액체 냉각 시장은 장기적으로 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

데이터센터의 고밀도화와 전력 소비 증가에 따른 효과적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각 시장이 급성장하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 5G, 빅데이터 분석의 성장으로 인해 대량의 열을 발생시키는 고성능 컴퓨팅에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 기존 공랭식 냉각 기술에 비해 직접 칩 냉각 및 침수 냉각을 포함한 액체 냉각은 더 나은 열 관리, 에너지 효율 향상 및 운영 비용 절감을 실현합니다. 또한, 중국, 인도, 일본, 싱가포르 등의 국가에서는 탄소 발자국 감소 및 지속 가능한 인프라를 지원하는 정부 프로그램에 의해 채택이 촉진되고 있습니다. 하지만 높은 초기 가격, 복잡한 기술적 세부 사항, 액체 냉각 시스템 도입 및 유지 보수 경험 부족 등의 장애물이 시장에 존재하고 있습니다. 또한, 기존 시설에 액체 냉각 기술을 도입하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 이러한 장애물에도 불구하고, 지속적인 기술 혁신, 환경적 이점에 대한 인식 증가, 정부 지원 정책으로 인해 아시아태평양에서 액체 냉각 기술의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

제품 부문은 독자들이 아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각의 다양한 응용 분야와 제품 부문, 그리고 아시아태평양에서의 잠재력을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 데이터센터를 포함한 다양한 용도의 액체 냉각 제조업체에 영향을 미치는 다양한 규제, 컨소시엄 및 협회, 정부 프로그램에 대한 자세한 이해를 돕습니다.

아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각 시장에서는 사업 확장, 제휴, 협업, 합작 투자 등 이 시장에서 사업을 전개하는 주요 업체들의 주요 개척을 볼 수 있습니다. 아시아태평양의 데이터센터용 액체 냉각 시장에서 업체들은 파트너십, 협업, 합작투자를 적극적으로 전개하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

아시아태평양 데이터센터 액체 냉각 시장에서 프로파일링된 기업은 1차 전문가로부터 수집한 정보를 기반으로 선정되었으며, 기업의 커버리지, 프로젝트 포트폴리오, 시장 침투력을 분석합니다.

아시아태평양의 데이터센터용 액체냉각 시장에 대해 조사했으며, 시장 개요, 제품별/용도별/국가별 동향, 시장 진출 기업 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.

목차

주요 요약

제1장 시장 : 업계 전망

  • 동향 : 현황과 향후에 대한 영향 평가
    • 데이터센터 액체 냉각 시장을 형성하는 동향
    • 효율적인 냉각 시스템
    • 데이터센터용 재생에너지
    • 엣지 컴퓨팅 수요 증가
    • 고성능 게임과 비트코인 채굴 애플리케이션에 대한 관심 증가
    • 데이터 요건 증가
    • 데이터센터 냉각 기술 혁신에 대한 투자 급증
    • 데이터센터 전력 소비 시나리오
    • 기타 산업 동향
  • 공급망 개요
  • 연구개발 리뷰
  • 규제 상황
  • 이해관계자 분석
  • 사례 연구
  • 스타트업 상황
  • 시장 역학 : 개요
  • 데이터센터용 냉각액 시장 전망
  • PFAS 금지가 데이터센터 액체 냉각 전망에 미치는 영향
  • 2018-2023년 세계의 데이터센터용 액체 냉각 도입 역사적 분석
  • 2024-2034년 액체 냉각 도입을 향한 데이터센터 동향
  • 랙 밀도 상승이 데이터센터 액체 냉각에 미치는 영향

제2장 지역

  • 지역 요약
  • 아시아태평양
    • 지역 개요
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 성장 억제요인
    • 용도
    • 제품
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 인도
    • 싱가포르
    • 기타
  • 중국

제3장 경쟁 벤치마킹과 기업 개요

  • 전략적 이니셔티브, 2020-2024년
  • 시장 점유율
    • 전략적 이니셔티브 점유율, 2020-2024년
  • 기업 개요
    • PEZY Computing Inc.
    • Firmus Technologies Pty Ltd
    • Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co., Ltd
    • Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.
    • WERNER FINLEY
    • FogHashing

제4장 조사 방법

LSH 25.04.29

Introduction to Asia-Pacific Data Center Liquid Cooling Market

The Asia-Pacific data center liquid cooling market (excluding China), valued at $1,108.0 million in 2024, is expected to reach $11,765.9 million by 2034, exhibiting a robust CAGR of 26.65% during the forecast period 2024-2034. The market for liquid cooling in data centres in Asia-Pacific is expanding rapidly due to the increasing need for high-efficiency thermal management systems and the quick adoption of new technologies. Traditional air cooling techniques are becoming less and less effective as data centres get smaller and use less electricity as a result of the growth of cloud computing, edge computing, and AI-based workloads. As a result, liquid cooling is becoming the go-to option since it provides better heat dissipation, less energy use, and increased spatial efficiency.

This market is expanding due to a number of important factors. In order to satisfy sustainability targets and save operating expenses, energy-efficient and space-saving cooling techniques are urgently needed. Second, data centre operators are becoming more aware of liquid cooling's capacity to facilitate higher overclocking and improve performance in high-density computing situations. This is particularly important for applications that need high-performance computing infrastructure, such as blockchain, AI, and machine learning.

KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period2024 - 2034
2024 Evaluation$1,108.0 Million
2034 Forecast$11,765.9 Million
CAGR26.65%

Furthermore, in the APAC area, where urban density and real estate costs might be constraining, the capacity of liquid cooling systems to boost computing power without requiring significant physical expansions or expensive infrastructural overhauls is quite alluring. The market for liquid cooling is expected to gain from advantageous regulatory frameworks, government incentives, and a growing focus on sustainable data centre operations as nations like China, India, Japan, and Singapore continue to invest in digital infrastructure and smart technologies. Manufacturers and technology suppliers have a great chance to develop and broaden their product offerings in one of the fastest-growing digital sectors globally thanks to this changing landscape.

Market Introduction

The growing need for scalable, high-performance, and energy-efficient data centre infrastructure in the Asia-Pacific (APAC) region is propelling the market for liquid cooling for data centres in this region. Data centres in APAC are growing denser and more power-hungry as digital transformation speeds up across industries thanks to developments in cloud computing, big data, 5G, and artificial intelligence. Due to the tremendous strain this change has placed on conventional air cooling systems, there is a growing trend towards liquid cooling technologies as a more efficient way to handle heat.

Direct-to-chip and immersion cooling are two examples of liquid cooling techniques that have several advantages, including as increased energy efficiency, greater heat dissipation, and a smaller footprint. In the APAC area, where land limits and urbanisation necessitate compact and sustainable infrastructure, these technologies are especially alluring. Additionally, operators are being encouraged to use eco-friendly cooling solutions by growing environmental concerns and government-led green data initiatives.

Leading the way are nations like China, India, Japan, and Singapore, which have made significant investments in hyperscale data centres and have robust policies supporting sustainable development. Adoption is being accelerated by ongoing innovation, rising awareness, and improved cooperation between technology vendors and data centre providers, even though high initial setup costs and technical know-how continue to be obstacles. The APAC liquid cooling market is therefore well-positioned for strong long-term growth.

Market Segmentation

Segmentation 1: by End-Use

  • IT and Telecom
  • Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • Government and Public Sector
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail
  • Others

Segmentation 2: by Data Center

  • Hyperscale Data Center
  • Enterprise Data Center
  • Colocation Data Center
  • Others

Segmentation 3: by Solution

  • Rear Door Heat Exchangers (RDHX)
  • Direct Cooling
    • Direct-to-Chip Liquid Cooling System
    • Immersion Cooling System

Segmentation 4: by Region

  • Asia-Pacific
  • China

Market Trends, Drivers and Challenges of APAC Data Center Liquid Cooling Market

The growing demand for effective cooling solutions in response to rising data centre density and power consumption is propelling the APAC data centre liquid cooling market's rapid expansion. The need for high-performance computing, which produces a lot of heat, is being fuelled by the growth of cloud computing, artificial intelligence, 5G, and big data analytics. Compared to conventional air-cooling techniques, liquid cooling-including direct-to-chip and immersion cooling-offers better thermal management, increased energy efficiency, and reduced operating costs. Adoption is also being encouraged by government programs that support carbon footprint reduction and sustainable infrastructure in nations like China, India, Japan, and Singapore. Nevertheless, the market is confronted with obstacles like high upfront prices, intricate technical details, and a lack of experience in implementing and maintaining liquid cooling systems. Additionally, retrofitting existing facilities with liquid cooling technology can be difficult and costly. Despite these obstacles, continued innovation, increasing awareness of environmental benefits, and supportive government policies are expected to drive the adoption of liquid cooling technologies across APAC.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: The product segment helps the reader understand the different application and product segments of APAC data center liquid cooling and their potential in APAC Region. Moreover, the study gives the reader a detailed understanding of the different regulations, consortiums and associations, and government programs impacting the liquid cooling manufacturers for various purposes, including data centers.

Growth/Marketing Strategy: The APAC data center liquid cooling market has seen major development by key players operating in the market, such as business expansion, partnership, collaboration, and joint venture. The favored strategy for the companies has been partnership, collaboration, and joint venture activities to strengthen their position in the APAC data center liquid cooling market.

Competitive Strategy: Key players in the APAC data center liquid cooling market analyzed and profiled in the study involve liquid cooling providers, including market segments covered by distinct product kinds, applications served, and regional presence, as well as the influence of important market tactics employed. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the APAC data center liquid cooling market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations will aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the APAC data center liquid cooling market have been selected based on input gathered from primary experts and analyzing company coverage, project portfolio, and market penetration.

Some of the prominent names in this market are:

  • PEZY Computing Inc.
  • Firmus Technologies Pty Ltd
  • Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co., Ltd
  • Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.
  • WERNER FINLEY
  • FogHashing

Table of Contents

Executive Summary

Scope and Definition

1 Market: Industry Outlook

  • 1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
    • 1.1.1 Trends Shaping Data Center Liquid Cooling Market
    • 1.1.2 Efficient Cooling Systems
    • 1.1.3 Renewable Energy for Data Centers
    • 1.1.4 Rising Demand for Edge Computing
    • 1.1.5 Increased Interest in High-Performance Gaming and Bitcoin Minning Applications
    • 1.1.6 Increased Data Requirements
      • 1.1.6.1 Increasing Rack Power Density - New Data Center Reality
      • 1.1.6.2 5G Services to Drive Exponential Growth in Data Centers
    • 1.1.7 Surge in Investments toward Data Center Cooling Innovations
    • 1.1.8 Data Center Power Consumption Scenario
    • 1.1.9 Other Industrial Trends
      • 1.1.9.1 HPC Cluster Developments
      • 1.1.9.2 Blockchain Initiatives
      • 1.1.9.3 Super Computing
      • 1.1.9.4 Impact of Server/Rack Density
  • 1.2 Supply Chain Overview
  • 1.3 Research and Development Review
    • 1.3.1 Patent Filing Trend (by Country and Company)
  • 1.4 Regulatory Landscape
    • 1.4.1 Regulations
    • 1.4.2 Guidelines/Standards
  • 1.5 Stakeholder Analysis
    • 1.5.1 End User and Buying Criteria
  • 1.6 Case Study
    • 1.6.1 Immersion Cooling Technology
      • 1.6.1.1 HYDRA Immersion Cooling: Revolutionizing Data Centre Efficiency and Sustainability
      • 1.6.1.2 Advancing Thermal Efficiency: The Role of Liquid Immersion Cooling in Future Data Centers
      • 1.6.1.3 Transforming Data Centers: Enhanced Efficiency with GRC's CarnotJet System
      • 1.6.1.4 Optimizing Immersion Phase-Change Cooling for Data Center Liquid Cooling Market
      • 1.6.1.5 Revolutionizing Digital Payments with Liquid Cooling: A Sustainable Path to High-Performance Computing
      • 1.6.1.6 Advancing Data Center Cooling Efficiency: KAORI and MIVOLT's Immersion Cooling Solution
      • 1.6.1.7 Empowering Reliance Jio's Mobile Edge Compute with Immersion Cooling
      • 1.6.1.8 Driving Efficiency and Sustainability with Liquid Immersion Cooling
      • 1.6.1.9 Advancing Data Center Sustainability with Two-Phase Immersion Cooling
  • 1.7 Startup Landscape
  • 1.8 Market Dynamics: Overview
    • 1.8.1 Market Drivers
      • 1.8.1.1 Increasing Data Center Spending
      • 1.8.1.2 Growing Need for Hyperscale Data Centers
      • 1.8.1.3 Reduction in Operational Costs
    • 1.8.2 Market Restraints
      • 1.8.2.1 High Investment Costs
      • 1.8.2.2 Alternative Technologies Existing in the Market
    • 1.8.3 Market Opportunities
      • 1.8.3.1 Retrofitting Opportunities
      • 1.8.3.2 Heat Repurposing from Liquid-Cooled Data Centers
      • 1.8.3.3 Growth in Penetration Rate of Internet and Cloud Services
  • 1.9 Data Center Dielectric Fluid Market Outlook
    • 1.9.1 Selection Criteria for Dielectric Fluid for Data Center Immersion Cooling
    • 1.9.2 Comparative Analysis for Different Liquid Cooling Technologies
    • 1.9.3 Comparative Analysis for Dielectric Fluids
      • 1.9.3.1 Rising Dielectric Fluid Usage Amid the Emergence of Liquid Cooling Trends
        • 1.9.3.1.1 Comparison between Air and Liquid Cooling Technology
        • 1.9.3.1.2 Green Innovation in Dielectric Fluids: Plant-Based Cooling Solutions for Data Centers and Crypto Mining Facilities
  • 1.1 Impact of PFAS Ban on the Data Center Liquid Cooling Outlook
    • 1.10.1 Advantages and Disadvantages of PFAS
  • 1.11 Historical Analysis of Liquid Cooling Deployment across Data Centers, 2018-2023
  • 1.12 New Data Center Trends toward Adoption of Liquid Cooling, 2024-2034
  • 1.13 Impact of Rising Rack Density on Data Center Liquid Cooling

2 Regions

  • 2.1 Regional Summary
  • 2.2 Asia-Pacific
    • 2.2.1 Regional Overview
    • 2.2.2 Driving Factors for Market Growth
    • 2.2.3 Factors Challenging the Market
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 Product
    • 2.2.6 Japan
      • 2.2.6.1 Application
      • 2.2.6.2 Product
    • 2.2.7 Australia
      • 2.2.7.1 Application
      • 2.2.7.2 Product
    • 2.2.8 South Korea
      • 2.2.8.1 Application
      • 2.2.8.2 Product
    • 2.2.9 India
      • 2.2.9.1 Application
      • 2.2.9.2 Product
    • 2.2.10 Singapore
      • 2.2.10.1 Application
      • 2.2.10.2 Product
    • 2.2.11 Rest-of-Asia-Pacific
      • 2.2.11.1 Application
      • 2.2.11.2 Product
  • 2.3 China
    • 2.3.1 Regional Overview
    • 2.3.2 Driving Factors for Market Growth
    • 2.3.3 Factors Challenging the Market
    • 2.3.4 Application
    • 2.3.5 Product

3 Competitive Benchmarking & Company Profiles

  • 3.1 Strategic Initiatives, 2020-2024
  • 3.2 Market Share
    • 3.2.1 Share of Strategic Initiatives, 2020-2024
  • 3.3 Company Profiles
    • 3.3.1 PEZY Computing Inc.
      • 3.3.1.1 Overview
      • 3.3.1.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.1.3 Top Competitors
      • 3.3.1.4 Target Customers
      • 3.3.1.5 Key Personnel
      • 3.3.1.6 Analyst View
      • 3.3.1.7 Market Share
    • 3.3.2 Firmus Technologies Pty Ltd
      • 3.3.2.1 Overview
      • 3.3.2.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.2.3 Top Competitors
      • 3.3.2.4 Target Customers
      • 3.3.2.5 Key Personnel
      • 3.3.2.6 Analyst View
    • 3.3.3 Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co., Ltd
      • 3.3.3.1 Overview
      • 3.3.3.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.3.3 Top Competitors
      • 3.3.3.4 Target Customers
      • 3.3.3.5 Key Personnel
      • 3.3.3.6 Analyst View
    • 3.3.4 Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.
      • 3.3.4.1 Overview
      • 3.3.4.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.4.3 Top Competitors
      • 3.3.4.4 Target Customers
      • 3.3.4.5 Key Personnel
      • 3.3.4.6 Analyst View
    • 3.3.5 WERNER FINLEY
      • 3.3.5.1 Overview
      • 3.3.5.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.5.3 Top Competitors
      • 3.3.5.4 Target Customers
      • 3.3.5.5 Key Personnel
      • 3.3.5.6 Analyst View
    • 3.3.6 FogHashing
      • 3.3.6.1 Overview
      • 3.3.6.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.6.3 Top Competitors
      • 3.3.6.4 Target Customers
      • 3.3.6.5 Key Personnel
      • 3.3.6.6 Analyst View

4 Research Methodology

  • 4.1 Data Sources
    • 4.1.1 Primary Data Sources
    • 4.1.2 Secondary Data Sources
    • 4.1.3 Data Triangulation
  • 4.2 Market Estimation and Forecast
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