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미국의 군사 시장 - 국가별 분석 : 최종사용자별, 플랫폼 유형별, 구성요소별, 예산 배분 유형별, 국가별 - 분석과 예측(2025-2030년)U.S. Military Market - A Country Level Analysis: Focus on End User, Platform Type, Component, Appropriation Type, and Country Level Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2030 |
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미국의 군사 시장 규모는 2024년에 691억 8,000만 달러 규모이며, CAGR 3.03%로 성장하여 2030년까지 808억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 미국의 군사 산업은 방위 지출, 혁신, 전략적 우선사항을 형성하는 다양한 촉진요인의 영향을 받고 있습니다. 이러한 요인으로는 지정학적 동향, 기술 진보, 예산 배분, 세계의 안보상 과제 등이 포함됩니다. 또한 미국 정부 방위 예산은 세계 최대급이며, 군사 현대화, 연구개발, 군사 준비 태세에 막대한 자원을 할당하고 있습니다. 국가 안보상 우선사항이나 새로운 군사 전략(예 - 국방 전략)에 의해 방위 지출은 정기적으로 증가합니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2025-2030년 |
| 2025년 시점 평가 | 696억 4,000만 달러 |
| 2030년 예측 | 808억 5,000만 달러 |
| CAGR | 3.03% |
전술 무인항공기(UAV) 및 정보, 감시, 정찰(ISR) 플랫폼은 플랫폼 설계, 운영 개념, 조달 기준을 통해 미국 군사 산업을 형성하고 있습니다. 미국은 우수한 국방 투자와 지속적인 ISR 프로그램을 보유한 탄탄한 산업기반을 바탕으로 군용 UAV 분야에서 최고의 지위를 차지하고 있습니다. 모니터링, 협업, 전진 배치에 대한 주요 노력은 성능, 상호운용성, 데이터 활용에 대한 세계 표준을 설정하고 있습니다. 이러한 핵심적인 역할은 ISR 항공기 및 드론 공급망에서 미국의 리더십을 확고히 하고 미국 군사 시장을 주도하고 있습니다.
미국의 군사 시장 소개
BIS 리서치의 조사에 따르면, 미국이 군사력, 기술, 국방 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 가운데, 미국의 군사 시장은 세계 최대이자 최첨단 국방 분야 중 하나임이 밝혀졌습니다. 이 시장은 방위 기술, 군사 장비 제조, 사이버 보안, 물류, 정보, 인사 서비스 등 다양한 분야를 아우르고 있습니다. 세계 안보 정세와 국내 정책 결정에 영향을 받으며, 국방부(DoD)는 그 방향과 우선순위를 형성하는 데 있어 중심적인 역할을 담당하고 있습니다. 본 보고서는 미국 국방부의 항공기, 드론, 우주 관련 제품 수요에만 초점을 맞추고 있습니다.
시장 개요
미국의 군사 시장은 세계에서 가장 크고 영향력 있는 국방 분야 중 하나입니다. 미 국방부(DoD)가 국방 정책, 조달, 군사 전략의 주요 추진자 역할을 하는 가운데, 이 시장은 미국의 세계 국방 리더십을 유지하는 데 있어 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 미국의 군사 시장은 지정학적 긴장, 세계 안보 정세, 기술 발전 등 다양한 요인에 의해 형성되고 있습니다. 미군이 기술적으로 우월하고 전략적으로 유연한 전력을 유지하려는 태도는 국방 분야에서의 우위를 확고히 하고 있습니다. 세계 최고 수준의 국방예산을 지속적으로 확보하고 있는 미군은 현대화, 혁신, 전략적 전력 투사에 막대한 투자를 하고 있습니다.
산업에 미치는 영향
미국 군사 시장의 영향은 방위 관련 기업이나 군대 자체를 넘어 광범위하게 영향을 미칩니다. 그 영향력은 여러 산업에 파급되어 세계 공급망, 기술 혁신, 경제 성장, 국제 관계를 형성하고 있습니다. 미군이 기술적 우위 유지에 집중하고 있는 것은 인공지능(AI), 사이버 보안, 자율 시스템, 첨단 소재, 통신 등 다양한 기술 분야에 직접적이고 중대한 영향을 미치고 있습니다. 연구개발(R&D) 프로그램을 통해 개발된 많은 군사기술은 그 효과가 입증되면 민간 산업에서 응용되는 경우가 많습니다.
시장 세분화
세분화 1 : 최종사용자별
미국 공군이 미국 군사 시장을 주도(최종사용자별)
미 공군은 전투기, 공격기, 폭격기 및 기타 항공기 분야에서 가장 크고 기술적으로 가장 진보된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 주요 계약업체와 계층화된 공급망에 대한 명확한 수요로 인해 미국 군사 시장에서 주요 최종사용자로서의 지위를 유지하고 있습니다. 미국 군사 시장의 주요 최종사용자 지위를 유지하고 있습니다. 현대화 계획은 저가시성 설계, 센서 융합, 개방형 임무 시스템을 우선시하는 한편, 능력 도입을 가속화하고 실전 배치까지 걸리는 시간을 단축하는 차세대 훈련 및 시험 인프라에 자금을 지원하고 있습니다. 공중 급유기 및 전략 기동부대의 기체 갱신은 다년간의 조달을 지원하고 생산 속도를 안정화하며 생존성, 네트워크화 및 전장 관리의 지속적인 업그레이드를 지원합니다.
세분화 2 : 플랫폼 유형별
전투기가 미국 군사 시장 주도(플랫폼 유형별)
전투기는 하늘의 우위와 공격적인 대공 작전이 여전히 통합 군사 작전의 결정적인 원동력이기 때문에 미국 군사 시장에서 주요 플랫폼 부문을 구성하고 있습니다. 수요는 레거시 함대의 재투자 및 저시정성, 융합 감지, 대규모 보안 네트워킹을 지원하는 5세대 전투기의 지속적인 조달에 의해 뒷받침되고 있습니다. 투자 우선순위는 무기체계 통합, 전자전 내성, 소프트웨어 업그레이드 및 임무 적응성을 가속화하는 개방형 임무 시스템에 중점을 두고 있습니다. 추진 시스템 점검, 구조적 수명 연장, 항공전자 현대화 등 유지관리의 강도는 대규모의 지속적인 애프터마켓 수익을 창출할 수 있습니다. 협동 전투기 개념의 출현으로 전투기는 소모성 무인 시스템과의 연계에서 핵심 노드로 자리매김하여 유인 플랫폼의 우위를 유지하면서 임무 범위를 확장할 수 있게 되었습니다. 첨단 시뮬레이터, 사격장 계측 장비, 실제 전투 가상 구축 환경을 위한 훈련 및 시험 인프라는 배치 시간을 단축하고 조종사의 숙련도를 심화시킵니다. 헬리콥터와 군용 드론에 비해 전투기는 현대화 자금의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 신속한 세계 도달 능력, 대항 방어 체제 하에서의 생존성, 억지력과 위기 대응을 지원하는 확장 가능한 공격 옵션을 제공하기 위함입니다.
세분화 3 : 구성요소별
미국 군사 시장의 주요 부품 - 동체 부품이 주도적 역할을 담당합니다.
기체는 구조, 생존성 기능, 미션 시스템 아키텍처를 단일 내하중 쉘에 통합하고 가장 높은 금액을 집중하기 때문에 미국 군사 시장의 부품 구성에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 무기 베이, 센서 개구부, 연료전지, 환경 제어 장치, 전자기 차폐를 수용하고, 시그니처 관리, 항속거리, 페이로드의 유연성을 결정하는 주요 요소로 작용하고 있습니다. 모듈식 항공전자, 배선 하네스, 냉각 루프, 개방형 시스템 랙을 수용하여 플랫폼의 공통성과 성장 여지를 촉진하고 기술을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 첨단 복합재, 자동 섬유 배치, 대형 공구 설비, 복잡한 조립 공정 등 제조 경제성의 기반을 구축하여 기체 전체의 학습 곡선을 형성합니다. 부식 제어, 전투 손상 수리, 구조적 건전성 모니터링, 정비소 개조가 기체 섹션을 중심으로 실시되기 때문에 유지 관리 비용의 대부분을 차지합니다. 내피로 수명, 내충격성, 가압 시스템, 전자기 호환성 등 인증과 내공성에 대한 노력이 집중되면서 인증 장벽이 높아지고 공급업체 의존도도 높아집니다. 또한, 액세스 패널, 도어 개구부, 기체 내부의 유지보수성 설계가 점검 작업 시간 및 라인 교체 가능 유닛의 교체 시간을 결정하기 때문에 물류 및 처리 시간에 영향을 미칩니다. 따라서 기체 부문은 반복적, 비반복적 투자에서 가장 큰 비중을 차지하며, 기체 제조업체를 주요 계약업체에게 중요한 파트너로 자리매김하고 있으며, 이 부품은 군용기 공급망에서 가장 영향력 있는 비용 및 역량 결정 요인으로 작용하고 있습니다.
세분화 4 : 예산 배분 유형별
수요 - 촉진요인, 억제요인, 기회요인
시장 수요를 촉진하는 요인 : 인도 태평양 지역에서의 경쟁과 태도(항공 분야)
중국과 러시아를 중심으로 한 거의 동등한 경쟁자의 등장은 미군의 투자 우선순위를 형성하는 가장 영향력 있는 단일 요인으로 남아있습니다. 작전 범위가 넓고 적대세력의 능력이 고도화되는 인도 태평양 지역에서 미국은 위협이 높은 시나리오에서 우위를 점하기 위해 분산되고 탄력적인 공군력으로의 전환을 추진하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 전방 전개기지, 장거리 정밀타격, 통합지휘통제 능력에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
공군부(DAF)의 2025 회계연도 예산 요청 총액은 2,626억 달러로 2024 회계연도 요청액 2,592억 달러에서 1.3% 소폭 증가한 수치입니다. 총액 증가폭은 작지만, 자금의 전략적 재분배가 눈에 띕니다. 2025년 운영 및 유지보수(O&M) 예산 요구액은 646억 달러(OP-32 기준)로 2024년 요구액보다 19억 달러 증가했으며, 비행시간, 무기체계 유지, 분산형 작전 등 핵심 전투력 프로그램에 중점을 두고 있음을 반영하고 있습니다.
이 정책과 밀접한 관련이 있는 것이 태평양 억제 이니셔티브(PDI)입니다. 이는 미국 의회가 아시아태평양의 억지력을 강화하기 위해 만든 수십억 달러 규모의 자금 조달 메커니즘입니다. PDI에 따라 공군과 인도태평양군은 괌, 테니안, 팔라우, 호주 북부의 비행장을 현대화하고 분산 작전을 지원할 수 있는 강화된 대피소, 연료저장시설, 정비시설을 정비하고 있습니다. 2025 회계연도 공군 운영 및 유지보수(O&M) 예산 요청액 756억 달러(2024 회계연도 대비 21억 달러 증가)는 이러한 활동의 운영 기반을 제공합니다. 여기에는 110만 비행시간, 함대 유지, 대규모 기동 기지 운영을 검증하는 확장 물류 훈련이 포함됩니다. 태평양에서의 현대적 억지력은 신뢰할 수 있는 도달 능력과 즉각적인 대응력을 보장하기 위해 첨단 무기체계에 의존하고 있습니다. 2025년도 조달계획에는 약 550발의 합동 공대지 스탠드오프 미사일-연장사거리형(JASSM-ER) 약 8억 달러 상당이 포함되어 있으며, 972발의 첨단 중거리 공대공 미사일(AMRAAM)이 약 11억 달러 상당으로 책정되어 있습니다. 이러한 조달 계획은 우크라이나 분쟁과 태평양 지역에서의 군사 훈련에서 얻은 교훈, 즉 고강도 전투에서는 미사일 재고가 빠르게 고갈된다는 점을 감안한 것입니다. 따라서 지속적인 무기 자금은 즉각적인 대응태세와 산업기반의 건전성에 대한 이중의 투자를 의미합니다.
시장의 과제 - 예산 제약과 정치적 불안정성
미 국방부의 항공우주 부문은 역대 최고 수준에 가까운 총 예산에도 불구하고 어려운 재정 환경에 계속 직면하고 있습니다. 2023년 재정책임법(FRA)에 따라 2025년까지 국방비 명목 성장률은 연간 약 1%로 제한되는 법정 상한선이 부과되었습니다. 공군의 2025년 예산요구액 약 2,175억 달러는 2024년 대비 소폭 증가했지만, 3-4%의 인플레이션을 고려하면 실질 구매력은 실질적으로 감소하고 있습니다. 이러한 낮은 성장률로 인해 공군은 B-21 레이다 폭격기, 차세대 항공 지배(NGAD) 계획(F-47), 핵무기 재투자 계획과 같은 가장 중요한 프로그램만 보호하고 F-35A 라이트닝 II 및 F-15EX 이글 II의 단기 조달을 축소할 수밖에 없는 상황으로 내몰렸습니다. 하는 상황으로 내몰리고 있습니다.
항공 프로그램에 대한 예산 한도는 특히 엄격한 제약이 될 수 있습니다. 왜냐하면 항공기 조달 및 유지보수는 국방비 지출 중 가장 자본 집약적인 범주에 속하기 때문입니다. 약간의 부족도 생산 속도, 공급업체 계약, 장기 리드 타임 부품 주문에 연쇄적인 영향을 미칩니다. 그 결과, 주요 프로그램 라인이 여러 해에 걸쳐 연장되고, 규모의 경제가 감소하고, 함대 업데이트가 지연되고 있습니다.
시장 기회 : 대규모 현대화 프로그램/소모성 공동 운용 항공기
공군 전체의 현대화는 기체, 추진 시스템, 임무 시스템 분야에서 수십 년에 걸친 기회를 창출하고 있습니다. 2025 회계연도 국방 예산에는 스텔스기, 디지털 유지보수, 신형 무인 플랫폼을 주축으로 한 항공 전력에 610억 달러 이상이 책정되어 있습니다. F-35A 라이트닝 II는 2025 회계연도에 53억 달러 이상의 조달 자금과 17억 달러의 연구개발 지속비가 책정된 가장 중요한 항공기 조달 라인으로 남아 있습니다. 소프트웨어 지연으로 인한 생산 둔화는 있지만, 장기적인 규모(계획된 항공기 수 1,763대)는 지속적인 유지보수, 항공전자 업데이트, 엔진 개선에 있어 지속적인 기회를 보장합니다. B-21 레이더 계획은 현재 초기 생산 단계에 접어들었으며 향후 수십 년 동안 미국 폭격기 부대의 핵심을 담당하게 될 것입니다. 2025 회계연도 조달 및 개발비 약 47억 달러는 기체 구조, 코팅, 추진 부품의 꾸준한 양산 확대와 하도급 계약을 지원합니다.
차세대 항공통제(NGAD) 시스템군(F-47 포함)은 가장 혁신적인 기회를 제공합니다. 2025 회계연도 연구개발비는 33억 달러(2024 회계연도 23억 달러에서 증가)로 유인 6세대 전투기, 자율주행 드론, 분산형 센서 네트워크를 통합합니다. NGAD의 '협동 전투기(CCA)' 구상, 즉 저비용의 AI 탑재 무인 윙맨은 주요 기업과 신규 진입 기업 모두를 끌어들이고 있습니다. 공군은 CCA 프로토타입 개발을 위해 앤듀릴 인더스트리즈와 제너럴 아토믹스 에어로노틱 시스템즈를 선정하여 주요 계약자 다변화를 시사하고 있습니다.
이 보고서는 조직에 어떤 부가적인 가치를 가져다 줄 수 있을까?
제품/혁신 전략 : 미국 군사 시장은 현대전에서의 기술적 우위, 작전 효율성, 전략적 유연성의 필요성에 의해 주도되어 왔습니다. 군의 요구가 진화하는 가운데, 군용 제품 및 서비스를 제공하는 기업은 새로운 도전에 대응하는 혁신적인 솔루션에 집중해야 합니다.
성장 및 마케팅 전략 : 경쟁이 치열한 미국 군사 시장에서 기업은 전통적인 방산업체뿐만 아니라 신흥 기술, 지속가능성, 지정학적 이슈에 부합하는 성장 및 마케팅 전략을 채택해야 합니다. 시장 점유율과 성장을 촉진하기 위해서는 혁신, 전략적 파트너십, 비용 효율성, 정부 관계에 초점을 맞춘 전략을 적절히 실행해야 합니다.
경쟁 전략 : 시장에서의 경쟁 전략은 기술 리더십, 전략적 관계 구축, 비용 효율성, 그리고 세계 시장으로의 확장이 결합되어야 합니다. 군사적 수요를 선점하고, 신기술로 혁신을 일으키며, 지속가능성과 신뢰성을 통해 금액을 입증할 수 있는 기업만이 방위 분야의 주요 기업으로 자리매김할 수 있습니다. 적응력, 민첩성, 그리고 장기적인 고객 관계 구축에 중점을 두면 기업은 끊임없이 진화하는 이 중요한 시장에서 경쟁에서 살아남을 뿐만 아니라 번영할 수 있습니다.
조사 방법
데이터 예측 및 모델링 요소
주요 시장 진입 기업 및 경쟁사 요약
미국의 군사 시장 내 프로파일 대상 기업은 주요 전문가들의 정보 수집과 기업 범위, 제품 포트폴리오, 시장 침투력 분석을 통해 선정되었습니다.
미국 군사 시장의 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다:
미국 군용 항공기, 드론, 국방 우주 제품 제공업체(항공기 분야 중점)
플랫폼 제조사
위의 풀에 속하지 않은 기업은 본 보고서의 다양한 섹션(해당되는 경우)에 충분히 소개되어 있습니다.
범위와 정의
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U.S. Military Market (Focus on Aircraft) Overview
The U.S. military market was valued at $69.18 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 3.03%, reaching $80.85 billion by 2030. The U.S. military industry is influenced by a range of driving factors that shape defense spending, innovation, and strategic priorities. These factors include geopolitical dynamics, technological advancements, budget allocations, and global security challenges. Moreover, the U.S. government's defense budget is one of the largest globally, allocating significant resources to military modernization, research and development, and military readiness. Periodic increases in defense spending due to national security priorities or new military strategies (e.g., National Defense Strategy).
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Forecast Period | 2025 - 2030 |
| 2025 Evaluation | $69.64 Billion |
| 2030 Forecast | $80.85 Billion |
| CAGR | 3.03% |
The tactical UAV and ISR platforms are shaping the U.S. military industry with platform designs, doctrines, and procurement standards. The U.S. dominance holds one of the top positions in the military UAV sector via superior defense investments and a strong industrial base with enduring ISR programs. Key initiatives in surveillance, teaming, and forward tactical deployments set worldwide benchmarks for performance, interoperability, and data exploitation. This central role cements U.S. leadership in the ISR aircraft and drones supply chain, driving the U.S. military market.
Introduction of U.S. Military Market
The study conducted by BIS Research highlights that the U.S. military market is one of the largest and most advanced defense sectors in the world, driven by the U.S.'s significant investment in its military forces, technology, and defense infrastructure. The market encompasses a wide range of sectors, including defense technology, military equipment manufacturing, cybersecurity, logistics, intelligence, and personnel services. It is influenced by both global security dynamics and domestic policy decisions, with the Department of Defense (DoD) playing a central role in shaping its direction and priorities. The report only focuses on the demand for aircraft, drones, and space-related products in the U.S. Department of Defense.
Market Introduction
The U.S. military market represents one of the largest and most influential defense sectors globally. With the U.S. Department of Defense (DoD) as the primary driver of defense policies, procurement, and military strategy, this market plays a crucial role in maintaining the country's global defense leadership. The U.S. military market is shaped by numerous factors, including geopolitical tensions, global security dynamics, and technological advancements. The U.S. military's commitment to maintaining a technologically superior and strategically flexible force ensures its dominance in the defense sector. With a robust defense budget that consistently ranks as one of the highest in the world, the U.S. military invests heavily in modernization, innovation, and strategic power projection.
Industrial Impact
The U.S. military market has far-reaching implications that extend beyond just defense contractors and the military itself. Its influence spreads across multiple industries, shaping global supply chains, technological innovation, economic growth, and international relations. The U.S. military's commitment to maintaining technological superiority has a direct and significant impact on a variety of technological sectors, including artificial intelligence (AI), cybersecurity, autonomous systems, advanced materials, and communications. Many military innovations, developed through research and development (R&D) programs, often find applications in civilian industries once they are proven effective.
Market Segmentation
Segmentation 1: by End User
U.S. Air Force to Dominate the U.S. Military Market (by End User)
The U.S. Air Force remains the dominant end user in the U.S. military market because it concentrates the largest, most technologically advanced portfolio across fighter and attack aircraft, bombers, and other aircraft, and visible demand for prime contractors and their tiered supply chains. Its modernization agenda prioritizes low observable designs, sensor fusion, and open mission systems while funding next-generation training and test infrastructure that accelerates capability insertion and shortens time to field. Recapitalization of aerial refueling and strategic mobility fleets anchors multi-year procurement, stabilizes production rates, and supports continuous upgrades in survivability, networking, and battlefield management.
Segmentation 2: by Platform Type
Fighter Aircraft to Dominate the U.S. Military Market (by Platform Type)
Fighter aircraft constitute the dominant platform segment in the U.S. military market because air superiority and offensive counter air remain the decisive enablers of joint force operations. Demand is anchored by recapitalization of legacy fleets and continued procurement of fifth-generation fighters that deliver low observability, fused sensing, and secure networking at scale. Investment priorities favor weapons system integration, electronic warfare resilience, and open mission systems that accelerate software upgrades and mission adaptability. Sustainment intensity, including propulsion overhauls, structural life extension, and avionics modernization, creates large and recurring aftermarket revenue streams. The emergence of collaborative combat aircraft concepts positions fighters as the lead node for teaming with attritable uncrewed systems, expanding the mission set while preserving the primacy of crewed platforms. Training and test infrastructure for advanced simulators, range instrumentation, and live virtual constructive environments compresses time to field and deepens pilot proficiency. Relative to helicopters and military drones, fighters capture the highest share of modernization funding because they deliver rapid global reach, survivability against contested defenses, and scalable strike options that underpin deterrence and crisis response.
Segmentation 3: by Component
Fuselage to Dominate the U.S. Military Market (by Component)
Fuselage dominates the U.S. military market component mix because it concentrates the highest value content, integrating structure, survivability features, and mission-system architecture into a single load-bearing shell. It houses weapons bays, sensor apertures, fuel cells, environmental controls, and electromagnetic shielding, making it the primary determinant of signature management, range, and payload flexibility. It drives platform commonality and growth margins by accommodating modular avionics, wiring harnesses, cooling loops, and open systems racks that enable rapid technology insertion. It anchors manufacturing economics through advanced composites, automated fiber placement, large-tooling capital, and complex assembly sequencing that set learning curves for the entire airframe. It commands sustainment spending since corrosion control, battle-damage repair, structural health monitoring, and depot modifications are centered on fuselage sections. It concentrates certification and airworthiness effort, including fatigue life, crashworthiness, pressurization, and electromagnetic compatibility, which elevates qualification barriers and supplier stickiness. It shapes logistics and turnaround time because access panels, door cutouts, and maintainability features in the fuselage dictate crew hours for inspections and line-replaceable unit swaps. It therefore captures the largest share of recurring and non-recurring investment, positioning fuselage producers as critical partners to prime contractors and making this component the most influential cost and capability driver in the military aircraft supply chain.
Segmentation 4: by Appropriation Type
Demand - Drivers, Limitations, and Opportunities
Market Demand Drivers: Power Competition and Indo-Pacific Posture (Air Domain)
The resurgence of near-peer competition, particularly with China and Russia, remains the single most influential factor shaping U.S. military investment priorities. In the Indo-Pacific, where operational ranges are vast and adversary capabilities increasingly sophisticated, the U.S. is shifting toward distributed, resilient airpower to prevail in high-threat scenarios. This transformation is driving increased investments in forward basing, long-range precision strike, and joint command-and-control capabilities.
The Department of the Air Force (DAF) FY2025 budget request totals $262.6 billion, a modest 1.3% increase from the FY2024 request of $259.2 billion. Although the topline rise is narrow, the strategic reallocation of funds is notable. The Operations & Maintenance (O&M) appropriation request for FY2025 is $64.6 billion (according to OP-32), an increase of $1.9 billion over FY2024's request, reflecting an emphasis on core readiness programs such as flying hours, weapons system sustainment, and distributed operations.
Closely tied to this approach is the Pacific Deterrence Initiative (PDI), a multibillion-dollar funding mechanism created by Congress to strengthen the U.S. deterrence posture in Asia. Under PDI, the Air Force and Indo-Pacific Command are upgrading airfields across Guam, Tinian, Palau, and northern Australia, adding hardened shelters, fuel storage, and maintenance facilities capable of supporting dispersed operations. The FY2025 Air Force Operations & Maintenance (O&M) request of $75.6 billion, which is a $2.1 billion increase from FY2024, provides the operational backbone for these activities. It covers 1.1 million flying hours, fleet sustainment, and expanded logistics exercises designed to test agile basing at scale. Modern deterrence in the Pacific also relies on advanced munitions to ensure credible reach and responsiveness. FY2025 procurement includes approximately 550 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles-Extended Range (JASSM-ER) valued at $0.8 billion, alongside 972 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) worth roughly $1.1 billion. These procurements address lessons from the Ukraine conflict and Pacific wargames, namely, that high-intensity combat would rapidly exhaust missile inventories. Sustained munitions funding thus represents a dual investment in readiness and industrial base health.
Market Challenges: Budget Constraints and Political Uncertainty
The U.S. Military aerospace sector continues to face a challenging fiscal environment despite near-record topline funding. The Fiscal Responsibility Act of 2023 (FRA) imposed statutory caps that limit nominal growth of defense spending to roughly 1% per year through FY2025. While the Department of the Air Force's FY2025 request of ~$217.5 billion represents a marginal increase from FY2024, inflation of 3-4% means its real purchasing power has effectively declined. This modest growth rate constrains modernization priorities and forces the Air Force to protect only the most critical programs, i.e., the B-21 Raider bomber, Next-Generation Air Dominance (NGAD) initiative (F-47), and nuclear recapitalization efforts, while reducing near-term procurement of the F-35A Lightning II and F-15EX Eagle II.
Budget ceilings are particularly restrictive for aviation programs because aircraft procurement and sustainment are among the most capital-intensive categories of defense spending. Even small shortfalls have cascading effects on production rates, supplier contracts, and long-lead component orders. As a result, major program lines are being stretched across multiple years, reducing economies of scale and delaying fleet recapitalization.
Market Opportunities: Major Modernization Programs/Attritable Collaborative Aircraft at Scale
Modernization across the Department of the Air Force is generating multi-decade opportunities across airframe, propulsion, and mission system segments. The FY2025 defense budget includes over $61 billion for airpower, primarily focused on stealth aircraft, digital sustainment, and new unmanned platforms. The F-35A Lightning II remains the most significant aircraft procurement line, with over $5.3 billion in FY2025 procurement funding and $1.7 billion for continued R&D. Despite slower production due to software delays, its long-term scale (projected fleet of 1,763 aircraft) ensures enduring opportunities for sustainment, avionics upgrades, and engine improvements. The B-21 Raider program, now transitioning to early production, anchors the U.S. bomber force for decades ahead. FY2025 funding of roughly $4.7 billion across procurement and development supports a steady ramp-up and subcontracting for airframe structures, coatings, and propulsion components.
The Next-Generation Air Dominance (NGAD) family of systems, including F-47, represents the most transformative opportunity. With FY2025 R&D funding of $3.3 billion (up from $2.3 billion in FY2024), NGAD integrates manned sixth-generation fighters, autonomous drones, and distributed sensor networks. NGAD's Collaborative Combat Aircraft (CCA) concept, low-cost, AI-enabled unmanned wingmen, is attracting both primes and new entrants. The Air Force has down-selected Anduril Industries and General Atomics Aeronautical Systems to develop prototype CCAs, signalling a diversification of the prime contractor landscape.
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: The U.S. military market has been driven by the need for technological superiority, operational efficiency, and strategic flexibility in modern warfare. As military needs evolve, companies supplying products and services to the military must focus on innovative solutions to address emerging challenges.
Growth/Marketing Strategy: In the highly competitive U.S. military market, companies must adopt a growth and marketing strategy that not only targets traditional defense contractors but also aligns with emerging technologies, sustainability, and geopolitical challenges. A well-executed strategy should focus on innovation, strategic partnerships, cost-effectiveness, and government relations to drive market share and growth.
Competitive Strategy: A competitive strategy in the market requires a combination of technological leadership, strategic relationships, cost efficiency, and global market expansion. Companies that can stay ahead of military needs, innovate in emerging technologies, and demonstrate value through sustainability and reliability will position themselves as key players in the defense sector. By emphasizing adaptability, agility, and long-term customer relationships, businesses can not only compete but thrive in this ever-evolving and critical market.
Research Methodology
Factors for Data Prediction and Modelling
Market Estimation and Forecast
This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the U.S. military market.
The market engineering process involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes has been explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.
Primary Research
The primary sources involve industry experts from the U.S. military market and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.
The key data points taken from primary sources include:
Secondary Research
This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the U.S. military market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites.
Secondary research has been done to obtain crucial information about the industry's value chain, revenue models, the market's monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.
The key data points taken from secondary research include:
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled in the U.S. military market have been selected based on inputs gathered from primary experts and by analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.
Some of the prominent names in the U.S. military market are:
U.S. Military Aircraft, Drones, and Defense Space Product Provider (Focus on Aircraft)
Platform Manufacturers
Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).
Scope and Definition