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상하수도 유틸리티의 서드파티 O&M : 계약, 경쟁 구도, 동향

Third-Party O&M for Water and Wastewater Utilities: Contracts, Competitive Landscape, and Trends

리서치사 Bluefield Research
발행일 2021년 11월 상품 코드 1040060
페이지 정보 영문
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상하수도 유틸리티의 서드파티 O&M : 계약, 경쟁 구도, 동향 Third-Party O&M for Water and Wastewater Utilities: Contracts, Competitive Landscape, and Trends
발행일 : 2021년 11월 페이지 정보 : 영문

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O&M 시장 규모는 2021년 26억 달러로부터 2026년에는 33억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 최근 몇 개월간 팬데믹에 관련된 노동력 혼란(예 : 원격근무, 노동력율 상승), 첨단 처리 솔루션을 요구하는 규제, 경쟁 환경의 변화 등에 의해 서드파티 O&M 서비스 분야는 큰 주목을 끌고 있습니다.

상하수도 유틸리티의 서드파티 O&M 계약 동향을 조사했으며, 민간 사업자의 수도 사업 주요 참여 형태와 참여 상황, O&M 사업자의 경쟁 포지셔닝, O&M 계약 시장 규모 등의 정보를 제공합니다.

보고서의 범위

상황

민간 참가와 O&M 상황 개요 :

  • O&M 계약(1970-2021년)
  • M&A 안건(2015-2021년)
  • 군 계약(2003-2021년)

시장 규모와 예측 :

체결된 2,066건의 서드파티 O&M계약을 수록(1970년대-현재)

  • 2,066건 계약을 기초로 2000년부터 2021년까지 매년의 유효한 계약 건수와 금액을 추적하는 O&M 기존 모델이 구축되어 있습니다.
  • 그리고, 산출된 CAGR를 이용하여 2022-2026년간 계약 규모별 시장이 예측됩니다.

기업 개요:

O&M 기업 상위 24개사 게재 : 서비스 제공 인구 합계(2021년, 현재)

보고서의 특징

  • Section 1:민간 참가와 O&M 상황
  • Section 2:시장 규모와 예측
  • Section 3전략적 기업 개요
LSH 21.12.20

Private participation in water & wastewater takes many forms, from system ownership and concessions to third-party operations & maintenance (O&M) contracts. Enabled by lower barriers to entry across a fragmented addressable market, O&M providers represent the lion's share of private participation in the U.S.

The third-party O&M services segment has garnered significant attention in recent months in the wake of pandemic-related workforce disruption (e.g., remote work, rising labor rates), regulatory calls for advanced treatment solutions, and shifts in the competitive landscape-headlined by recent M&A by New Mountain Capital, Inframark, Veolia, Suez, ESG Operations, and H2O Innovation.

This changing market environment presents an opportunity for third-party service providers to capitalize on their applications of technology experiences, geographic coverage, and scale, particularly at the lower end of the utility scale (i.e., very small to medium- sized systems).

Bluefield has identified 2,066 O&M contracts from the 1970s to present day. These contracts represent the foundation to a new market sizing based on historical O&M contract trends, systems sizes by population, and contract values. At the same time, this Insight Report zeroes-in on the top O&M service providers.

Report Scope:

Landscape:

Overview of private participation and the O&M landscape is based on three Bluefield databases:

  • O&M Contracts (1970-2021)
  • M&A Deals (2015-2021)
  • Military Contracts (2003-2021)

Market sizing & forecast:

Bluefield has recorded 2,066 third-party operations & maintenance contracts from 1970s to present.

  • Of the 2,066 contracts, Bluefield captured start-date information for 1,098 contracts; these contracts were used to construct a historical O&M model that tracks the number and dollar value of the active contracts each year between 2000-2021.
  • Calculated CAGRs were then used to forecast the market by contract size between 2022-2026.

Company profiles:

The top 24 O&M companies by total current population served (2021).

Report Features:

  • Section 1: Private Participation and O&M Landscape
  • Section 2: Market Sizing & Forecast
  • Section 3: Strategic Player Profiles

Analyst Feature:

Isabel Kezman, Private Investment.

"Bluefield estimates the O&M market to grow from US$2.6 billion in 2021 to US$3.3 billion in 2026. Active contracts in the 10K-50K population segment make up a disproportionate share of the market, indicating a market sweet spot for O&M service providers."

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