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시장보고서
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디지털 워터(수도 사업 디지털화)의 향후 설계 : 수도 엔지니어링 회사의 디지털 전략 진화Engineering the Digital Water Future: EPC Firms´ Evolving Market Strategies |
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엔지니어링 컨설턴트(EPC)는 수도 분야에서 중요한 게이트키퍼나 기술 어드바이저로서 공공시설의 시스템 설계, 입찰 사양, 조달 결정에 영향을 미치고 있습니다. 다른 업계와 같이 EPC도 디지털화된 상하수도 기술의 거대한 영향력에 대처하는 것을 피할 수 없게 되었습니다. 이러한 상황 변화에 대응하기 위해 일부 EPC는 디지털 워터 솔루션 프로바이더로서 새로운 역할을 담당하고, 도입·통합 서비스를 제공하고, 경우에 따라서는 공공 사업이나 산업의 최종사용자에게 자사 소프트웨어를 직접 판매하는 것도 검토하고 있습니다.
미국·캐나다·유럽·호주·뉴질랜드의 주요 엔지니어링 기업 디지털 워터(수도 사업 디지털화) 전략에 대해 평가했으며, 디지털 워터의 주요 제품/서비스나 제공 능력, 시장 참여 전략, 조직 구조, 지역 발자국에 초점을 맞추어 분석하고, 가속하는 디지털 시장의 각사 포지셔닝에 대해 제시하고 있습니다.
목차
제1장 DX(디지털 전환)의 EPC 촉진요인
- 디지털 워터 : 활동이 둔한 수도 업계의 고성장 분야
- 디지털 기술 : 기존 EPC의 역할 파괴와 새로운 기회 개척
- EPC는 업계 재편의 물결 후에 발자국을 합리화
- 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 의한 유틸리티·컨설턴트의 디지털화 추진
- 노동력 부족이 디지털 전략에 미치는 영향
- 디지털 워터에는 EPC의 비지니스 모델·전략·구조 재고가 필요
제2장 EPC 전략과 경쟁상 포지셔닝
- 디지털 워터 시장의 전략적 지위 정의
- 디지털 워터 시장의 EPC 경쟁상 포지셔닝
- EPC는 다양한 전략을 이용해 디지털 워터 기능을 개발
- EPC는 대차대조표를 활용해 디지털 워터 시장에 대한 참여를 확보
- EPC는 독자적인 기능과 솔루션 세트로 디지털 차별화를 요구한다
- EPC는 조직 구조를 쇄신해 디지털 혁신을 실현한다
- 지역적 발자국에 의한 디지털 워터 제품의 형성
제3장 기업 개요
- Acciona
- AECOM
- Arcadis
- Black & Veatch
- Brown & Caldwell
- Burns & McDonnell
- Carollo Engineers
- CDM Smith
- GHD Group
- Hazen and Sawyer
- Jacobs Engineering Group
- Mott MacDonald
- Ramboll
- Royal HaskoningDHV
- RSK Group
- SNC-Lavalin
- Stantec
- Tetra Tech
- Woodard & Curran
- WSP
Engineering consultancies (EPCs) serve as key gatekeepers and technical advisors in the water sector, influencing utilities' system designs, bid specifications, and procurement decisions. Like the rest of the industry, they are being forced to adapt to the growing role of digital water & wastewater technologies penetrating their spheres of influence. In response to this shifting landscape, select EPCs are taking on new roles as digital water solutions providers, offering implementation & integration services and, in some cases, selling in-house software directly to utility and industrial end-users.
Drawing on Bluefield's proprietary project and M&A databases, primary research, and market analysis, this Insight Report evaluates the digital water strategies of leading global engineering consultancies in the U.S., Canada, Europe, Australia, and New Zealand. The analysis focuses on digital water offerings and capabilities, market entry strategies, organizational structures, and geographic footprints, to better understand these firms' unique positions in an accelerating digital market.
Companies Mentioned:
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Table of Contents
Section 1: EPC Drivers for Digital Transformation
- Digital Water a High Growth Area in Slower-Moving Water Industry
- Digital Tech Disrupts Traditional EPC Roles, Opening New Opportunities
- EPCs Rationalize Footprints After Wave of Consolidation
- COVID-19 Pushes Utilities, Consultancies Toward Digitalization
- Workforce Shortages Impacting Digital Strategy
- Digital Water Requires Rethink of EPC Business Model, Strategy, and Structure
Section 2: EPC Strategies & Competitive Positioning
- Defining Strategic Positions in the Digital Water Market
- Competitive Positioning of EPCs in the Digital Water Market
- EPCs Draw on Diverse Strategies to Develop Digital Water Capabilities
- EPCs Leverage Balance Sheets to Gain Entry to Digital Water Market
- EPCs Seek Digital Differentiation with Unique Capabilities, Solution Sets
- EPCs Revamp Organizational Structure to Enable Digital Innovation
- Geographic Footprints Shape Digital Water Offerings
Section 3: Company Profiles
- Acciona
- AECOM
- Arcadis
- Black & Veatch
- Brown & Caldwell
- Burns & McDonnell
- Carollo Engineers
- CDM Smith
- GHD Group
- Hazen and Sawyer
- Jacobs Engineering Group
- Mott MacDonald
- Ramboll
- Royal HaskoningDHV
- RSK Group
- SNC-Lavalin
- Stantec
- Tetra Tech
- Woodard & Curran
- WSP
