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시장보고서
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1658718
바이오의약품 제3자 물류 시장 : 제품 유형별, 공급망별, 서비스 유형별, 지역별, 세계 동향 분석, 경쟁 구도, 예측(2019-2031년)Biopharmaceutical Third Party Logistics Market, By Product Type; By Supply Chain; By Service Type; By Region, Global Trend Analysis, Competitive Landscape & Forecast, 2019-2031 |
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Blueweave Consulting
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장 규모는 주로 바이오의약품 수요 급증, 콜드체인 로지스틱스의 활황, 세계의 의료부문 확대, 규제 준수의 중시, 기술적 진보 채용 확대 등에 의해 활성화되고 있습니다.
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장 규모는 2024년 금액 기준으로 1,306억 달러를 기록한 것으로 추정됩니다. 2031년까지 1,890억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR로 5.6%의 건전한 성장을 할 것으로 전망됩니다. 시장은 온도에 민감한 생물학적 제제에 대한 수요가 증가하고, 바이오의약품 공급망의 세계화의 진행, 효율성 및 비용 효과를 높이기 위한 아웃소싱 동향 증가에 의해 견인되고 있습니다. 의약품의 안전과 품질에 대한 엄격한 규제 요건, 콜드체인 물류 기술의 진보, 바이오의약품 산업의 확대가 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 게다가 생물제제, 백신, 특수의약품에 대한 수요의 급증과 전문적인 취급과 유통의 필요성이 세계의 바이오의약품 제3자 물류 서비스 시장 성장을 가속하고 있습니다.
기회 - 디지털 기술 채택 확대
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장은 공급망의 효율성과 투명성을 높이는 디지털 기술 채택의 확대로 견인되고 있습니다. IoT, AI, 블록체인, 데이터 애널리틱스와 같은 고급 솔루션은 실시간 추적, 온도 모니터링, 재고 관리를 최적화하고 민감한 바이오의약품의 무결성을 보장합니다. 첨단 기술은 운영 효율성 개선, 위험 감소, 규제 준수 지원을 지원하며 바이오의약품 산업에서 안전하고 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
생물 제제 제품 유형 부문이 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장을 독점
생물 제제 부문은 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장의 주요 제품 유형입니다. 생물 제제 시장에서의 이점은 특수한 보관 및 운송 솔루션을 필요로 하는 온도에 민감한 생물 제제 수요 증가로 인한 것입니다. 복잡한 취급 요건, 엄격한 규제 준수, 만성 질환에 대한 생물학적 요법 증가가 이 부문의 확대에 기여하고 있습니다. 게다가 콜드체인 물류의 진보와 신흥 시장에서의 생물제제의 채용 확대는 세계 제3자 물류 상황에서 이 부문의 우수성을 더욱 높여주고 있습니다.
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장에 대한 지정학적 긴장 증가의 영향
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장은 바이오의약품 유통의 효율성, 신뢰성, 비용 효율성을 높여 의료 공급망에 큰 영향을 미칩니다. 또한 온도 감도가 높은 제품의 취급을 지원하고 첨단 콜드체인 물류를 통해 생물 제제, 백신 및 특수 의약품의 무결성을 보장합니다. 3PL 공급자는 창고 관리, 재고 관리, 규정 준수, 실시간 추적 등의 전문 서비스를 제공하여 제약 회사의 업무를 간소화합니다. 이를 통해 시장에 신속하게 액세스할 수 있어 경영 비용이 절감되고 바이오의약품 기업은 R&D와 같은 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 또한, 생물 제제, 맞춤형 의료, 세계 의료에 대한 접근에 대한 수요 증가가 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 3PL 부서는 또한 디지털 기술, 자동화, 데이터 분석의 채택을 통해 혁신을 추진하고 복잡화하는 세계 환경에서 공급망의 가시성과 탄력성을 높이고 있습니다.
경쟁 구도
세계 바이오의약품 제3자 물류 시장은 매우 단편화되고 있으며, 많은 기업들이 시장에 진입하고 있습니다. 시장에서 우세한 주요 기업은 DHL International GmbH, SF Express, United Parcel Service of America Inc.(UPS), Amerisource Bergen Corp, DB Schenker, Kuehne and Nagel, Kerry Logistics Network Ltd, Agility 등입니다. 각 회사가 채용한 주요 마케팅 전략은 시설 확대, 제품 다양화, 제휴, 협력, 파트너십, 인수 등으로 고객 도달범위를 확대하고 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장에서 경쟁에 대한 경쟁 우위를 획득하고 있습니다.
이 보고서는 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장에 대해 자세히 분석하고 성장 가능성과 향후 동향에 대한 정보를 제공합니다. 또한 시장의 성장 촉진요인, 과제, 경쟁 역학에 대해서도 분석했습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
제2장 주요 요약
제3장 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장 인사이트
- 산업 밸류체인 분석
- DROC 분석
- 성장 촉진요인
- 기술의 진보
- 온도 감수성이 높은 제품 수요 증가
- 의료의 세계화
- 성장 억제요인
- 엄격한 규제 준수
- 높은 초기 투자
- 기회
- 디지털 기술의 채용
- 아웃소싱의 동향
- 과제
- 운영 위험
- 시장경쟁
- 성장 촉진요인
- 기술의 진보/근래의 발전
- 규제 틀
- Porter's Five Forces 분석
제4장 세계의 바이오의약품 제3자 물류 마케팅 전략
제5장 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장 : 가격 분석
제6장 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장 개요
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 백신
- 생물학적 제제
- 혈장 기반 치료법
- 공급망별
- 콜드체인 물류
- 비콜드체인 물류
- 서비스 유형별
- 수송
- 창고·보관
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 제품 유형별
제7장 북미의 바이오의약품 제3자 물류 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 공급망별
- 서비스 유형별
- 국가별
- 미국
- 캐나다
제8장 유럽의 바이오의약품 제3자 물류 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 공급망별
- 서비스 유형별
- 국가별
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 벨기에
- 러시아
- 네덜란드
- 기타 유럽
제9장 아시아태평양의 바이오의약품 제3자 물류 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 공급망별
- 서비스 유형별
- 국가별
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주 및 뉴질랜드
- 인도네시아
- 말레이시아
- 싱가포르
- 베트남
- 기타 아시아태평양
제10장 라틴아메리카의 바이오의약품 제3자 물류 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 공급망별
- 서비스 유형별
- 국가별
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
- 페루
- 기타 라틴아메리카
제11장 중동 및 아프리카의 바이오의약품 제3자 물류 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2031년)
- 금액
- 시장 점유율과 예측
- 제품 유형별
- 공급망별
- 서비스 유형별
- 국가별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 카타르
- 쿠웨이트
- 남아프리카
- 나이지리아
- 알제리
- 기타 중동 및 아프리카
제12장 경쟁 구도
- 주요 기업과 그 제공품의 리스트
- 세계 바이오의약품 제3자 물류 시장 기업의 시장 점유율 분석(2024년)
- 경쟁 벤치마킹 : 경영 파라미터별
- 주요 전략적 발전(합병, 인수, 제휴)
제13장 세계의 바이오의약품 제3자 물류 시장에 대한 지정학적 긴장 증가의 영향
제14장 기업 프로파일(기업 개요, 재무 매트릭스, 경쟁 구도, 주요 인원, 주요 경쟁, 연락처, 전략 전망, SWOT 분석)
- DHL International GmbH
- SF Express
- United Parcel Service of America Inc.(UPS)
- AmerisourceBergen Corp.
- DB Schenker
- Kuehne and Nagel
- Kerry Logistics Network Ltd
- Agility
- 기타 유명 기업
제15장 주요 전략적 제안
제16장 조사 방법
KTH 25.03.06Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market to Reach USD 189 Billion by 2031
Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market is booming primarily due to a surging demand for biopharmaceuticals, thriving cold chain logistics, expanding global healthcare sector, an increasing focus on complying with regulations, and the growing adoption of technological advancements.
BlueWeave Consulting, a leading strategic consulting and market research firm, in its recent study, estimated Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market size by value at USD 130.6 billion in 2024. During the forecast period between 2025 and 2031, BlueWeave expects Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market size to boom at a robust CAGR of 5.6% reaching a value of USD 189 billion by 2031. The Global Market for Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) is driven by the rising demand for temperature-sensitive biologics, increasing globalization of biopharmaceutical supply chains, and growing outsourcing trends to enhance efficiency and cost-effectiveness. Stringent regulatory requirements for drug safety and quality, advancements in cold chain logistics technologies, and the expansion of the biopharmaceutical industry further propel market growth. Additionally, the surging demand for biologics, vaccines, and specialty drugs, along with the need for specialized handling and distribution, boosts the growth of Global Biopharmaceutical 3PL Services Market.
Opportunity - Growing Adoption of Digital Technologies
Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market is driven by the growing adoption of digital technologies, enhancing supply chain efficiency and transparency. Advanced solutions like IoT, AI, blockchain, and data analytics optimize real-time tracking, temperature monitoring, and inventory management, ensuring the integrity of sensitive biopharmaceutical products. Advanced technologies help in improving operational efficiency, reducing risks, and supporting regulatory compliance, meeting the growing demand for secure and efficient logistics solutions in the biopharmaceutical industry.
Biologics Product Type Segment Dominates Global Biopharma 3PL Market
The biologics segment is the leading product type in Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market. Biologics' market dominance is driven by an increasing demand for temperature-sensitive biologic drugs, requiring specialized storage and transportation solutions. The complex handling requirements, strict regulatory compliance, and growth in biologic therapies for chronic diseases contribute to the segment's expansion. Additionally, advancements in cold chain logistics and the rising adoption of biologics in emerging markets further boost this segment's prominence in the global 3PL landscape.
Impact of Escalating Geopolitical Tensions on Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
Global Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market significantly impacts the healthcare supply chain by enhancing the efficiency, reliability, and cost-effectiveness of biopharmaceutical distribution. It supports temperature-sensitive product handling, ensuring the integrity of biologics, vaccines, and specialty drugs through advanced cold chain logistics. 3PL providers offer specialized services like warehousing, inventory management, regulatory compliance, and real-time tracking, which streamline operations for pharmaceutical companies. It enables faster market access, reduces operational costs, and allows biopharma firms to focus on core activities like R&D. Additionally, the growing demand for biologics, personalized medicine, and global healthcare access has driven the market's expansion. The 3PL sector also fosters innovation through the adoption of digital technologies, automation, and data analytics, enhancing supply chain visibility and resilience in an increasingly complex global environment.
Competitive Landscape
Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market is highly fragmented, with numerous players serving the market. Major companies dominating the market include DHL International GmbH, SF Express, United Parcel Service of America Inc. (UPS), AmerisourceBergen Corp, DB Schenker, Kuehne and Nagel, Kerry Logistics Network Ltd, and Agility. The key marketing strategies adopted by the players are facility expansion, product diversification, alliances, collaborations, partnerships, and acquisitions to expand their customer reach and gain a competitive edge over their competitors in Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market.
The report's in-depth analysis provides information about growth potential, upcoming trends, and Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market statistics. It also highlights the factors driving forecasts of total market size. The report promises to provide recent technology trends in Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market along with industry insights to help decision-makers make sound strategic decisions. Furthermore, the report also analyses the growth drivers, challenges, and competitive dynamics of the market.
Table of Contents
1. Research Framework
- 1.1. Research Objective
- 1.2. Product Overview
- 1.3. Market Segmentation
2. Executive Summary
3. Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL)Market Insights
- 3.1. Industry Value Chain Analysis
- 3.2. DROC Analysis
- 3.2.1. Growth Drivers
- 3.2.1.1. Technological Advancements
- 3.2.1.2. Increasing Demand for Temperature-Sensitive Products
- 3.2.1.3. Globalization of Healthcare
- 3.2.2. Restraints
- 3.2.2.1. Stringent Regulatory Compliance
- 3.2.2.2. High Initial Investment
- 3.2.3. Opportunities
- 3.2.3.1. Adoption of Digital Technologies
- 3.2.3.2. Outsourcing Trends
- 3.2.4. Challenges
- 3.2.4.1. Operational Risks
- 3.2.4.2. Market Competition
- 3.2.1. Growth Drivers
- 3.3. Technological Advancements/Recent Developments
- 3.4. Regulatory Framework
- 3.5. Porter's Five Forces Analysis
- 3.5.1. Bargaining Power of Suppliers
- 3.5.2. Bargaining Power of Buyers
- 3.5.3. Threat of New Entrants
- 3.5.4. Threat of Substitutes
- 3.5.5. Intensity of Rivalry
4. Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL)Marketing Strategies
5. Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL)Market: Pricing Analysis
6. Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL)Market Overview
- 6.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 6.1.1. By Value (USD Million)
- 6.2. Market Share & Forecast
- 6.2.1. By Product Type
- 6.2.1.1. Vaccines
- 6.2.1.2. Biologics
- 6.2.1.3. Blood Plasma-based Therapies
- 6.2.2. By Supply Chain
- 6.2.2.1. Cold Chain Logistics
- 6.2.2.2. Non-Cold Chain Logistics
- 6.2.3. By Service Type
- 6.2.3.1. Transportation
- 6.2.3.2. Warehousing & Storage
- 6.2.4. By Region
- 6.2.4.1. North America
- 6.2.4.2. Europe
- 6.2.4.3. Asia Pacific (APAC)
- 6.2.4.4. Latin America (LATAM)
- 6.2.4.5. Middle East and Africa (MEA)
- 6.2.1. By Product Type
7. North America Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
- 7.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 7.1.1. By Value (USD Billion)
- 7.2. Market Share & Forecast
- 7.2.1. By Product Type
- 7.2.2. By Supply Chain
- 7.2.3. By Service Type
- 7.2.4. By Country
- 7.2.4.1. United States
- 7.2.4.1.1. By Product Type
- 7.2.4.1.2. By Supply Chain
- 7.2.4.1.3. By Service Type
- 7.2.4.2. Canada
- 7.2.4.2.1. By Product Type
- 7.2.4.2.2. By Supply Chain
- 7.2.4.2.3. By Service Type
8. Europe Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
- 8.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 8.1.1. By Value (USD Billion)
- 8.2. Market Share & Forecast
- 8.2.1. By Product Type
- 8.2.2. By Supply Chain
- 8.2.3. By Service Type
- 8.2.4. By Country
- 8.2.4.1. Germany
- 8.2.4.1.1. By Product Type
- 8.2.4.1.2. By Supply Chain
- 8.2.4.1.3. By Service Type
- 8.2.4.2. United Kingdom
- 8.2.4.2.1. By Product Type
- 8.2.4.2.2. By Supply Chain
- 8.2.4.2.3. By Service Type
- 8.2.4.3. Italy
- 8.2.4.3.1. By Product Type
- 8.2.4.3.2. By Supply Chain
- 8.2.4.3.3. By Service Type
- 8.2.4.4. France
- 8.2.4.4.1. By Product Type
- 8.2.4.4.2. By Supply Chain
- 8.2.4.4.3. By Service Type
- 8.2.4.5. Spain
- 8.2.4.5.1. By Product Type
- 8.2.4.5.2. By Supply Chain
- 8.2.4.5.3. By Service Type
- 8.2.4.6. Belgium
- 8.2.4.6.1. By Product Type
- 8.2.4.6.2. By Supply Chain
- 8.2.4.6.3. By Service Type
- 8.2.4.7. Russia
- 8.2.4.7.1. By Product Type
- 8.2.4.7.2. By Supply Chain
- 8.2.4.7.3. By Service Type
- 8.2.4.8. The Netherlands
- 8.2.4.8.1. By Product Type
- 8.2.4.8.2. By Supply Chain
- 8.2.4.8.3. By Service Type
- 8.2.4.9. Rest of Europe
- 8.2.4.9.1. By Product Type
- 8.2.4.9.2. By Supply Chain
- 8.2.4.9.3. By Service Type
9. Asia Pacific Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
- 9.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 9.1.1. By Value (USD Billion)
- 9.2. Market Share & Forecast
- 9.2.1. By Product Type
- 9.2.2. By Supply Chain
- 9.2.3. By Service Type
- 9.2.4. By Country
- 9.2.4.1. China
- 9.2.4.1.1. By Product Type
- 9.2.4.1.2. By Supply Chain
- 9.2.4.1.3. By Service Type
- 9.2.4.2. India
- 9.2.4.2.1. By Product Type
- 9.2.4.2.2. By Supply Chain
- 9.2.4.2.3. By Service Type
- 9.2.4.3. Japan
- 9.2.4.3.1. By Product Type
- 9.2.4.3.2. By Supply Chain
- 9.2.4.3.3. By Service Type
- 9.2.4.4. South Korea
- 9.2.4.4.1. By Product Type
- 9.2.4.4.2. By Supply Chain
- 9.2.4.4.3. By Service Type
- 9.2.4.5. Australia and New Zealand
- 9.2.4.5.1. By Product Type
- 9.2.4.5.2. By Supply Chain
- 9.2.4.5.3. By Service Type
- 9.2.4.6. Indonesia
- 9.2.4.6.1. By Product Type
- 9.2.4.6.2. By Supply Chain
- 9.2.4.6.3. By Service Type
- 9.2.4.7. Malaysia
- 9.2.4.7.1. By Product Type
- 9.2.4.7.2. By Supply Chain
- 9.2.4.7.3. By Service Type
- 9.2.4.8. Singapore
- 9.2.4.8.1. By Product Type
- 9.2.4.8.2. By Supply Chain
- 9.2.4.8.3. By Service Type
- 9.2.4.9. Vietnam
- 9.2.4.9.1. By Product Type
- 9.2.4.9.2. By Supply Chain
- 9.2.4.9.3. By Service Type
- 9.2.4.10. Rest of APAC
- 9.2.4.10.1. By Product Type
- 9.2.4.10.2. By Supply Chain
- 9.2.4.10.3. By Service Type
10. Latin America Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
- 10.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 10.1.1. By Value (USD Billion)
- 10.2. Market Share & Forecast
- 10.2.1. By Product Type
- 10.2.2. By Supply Chain
- 10.2.3. By Service Type
- 10.2.4. By Country
- 10.2.4.1. Brazil
- 10.2.4.1.1. By Product Type
- 10.2.4.1.2. By Supply Chain
- 10.2.4.1.3. By Service Type
- 10.2.4.2. Mexico
- 10.2.4.2.1. By Product Type
- 10.2.4.2.2. By Supply Chain
- 10.2.4.2.3. By Service Type
- 10.2.4.3. Argentina
- 10.2.4.3.1. By Product Type
- 10.2.4.3.2. By Supply Chain
- 10.2.4.3.3. By Service Type
- 10.2.4.4. Peru
- 10.2.4.4.1. By Product Type
- 10.2.4.4.2. By Supply Chain
- 10.2.4.4.3. By Service Type
- 10.2.4.5. Rest of LATAM
- 10.2.4.5.1. By Product Type
- 10.2.4.5.2. By Supply Chain
- 10.2.4.5.3. By Service Type
11. Middle East and Africa Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
- 11.1. Market Size & Forecast, 2019-2031
- 11.1.1. By Value (USD Billion)
- 11.2. Market Share & Forecast
- 11.2.1. By Product Type
- 11.2.2. By Supply Chain
- 11.2.3. By Service Type
- 11.2.4. By Country
- 11.2.4.1. Saudi Arabia
- 11.2.4.1.1. By Product Type
- 11.2.4.1.2. By Supply Chain
- 11.2.4.1.3. By Service Type
- 11.2.4.2. UAE
- 11.2.4.2.1. By Product Type
- 11.2.4.2.2. By Supply Chain
- 11.2.4.2.3. By Service Type
- 11.2.4.3. Qatar
- 11.2.4.3.1. By Product Type
- 11.2.4.3.2. By Supply Chain
- 11.2.4.3.3. By Service Type
- 11.2.4.4. Kuwait
- 11.2.4.4.1. By Product Type
- 11.2.4.4.2. By Supply Chain
- 11.2.4.4.3. By Service Type
- 11.2.4.5. South Africa
- 11.2.4.5.1. By Product Type
- 11.2.4.5.2. By Supply Chain
- 11.2.4.5.3. By Service Type
- 11.2.4.6. Nigeria
- 11.2.4.6.1. By Product Type
- 11.2.4.6.2. By Supply Chain
- 11.2.4.6.3. By Service Type
- 11.2.4.7. Algeria
- 11.2.4.7.1. By Product Type
- 11.2.4.7.2. By Supply Chain
- 11.2.4.7.3. By Service Type
- 11.2.4.8. Rest of MEA
- 11.2.4.8.1. By Product Type
- 11.2.4.8.2. By Supply Chain
- 11.2.4.8.3. By Service Type
12. Competitive Landscape
- 12.1. List of Key Players and Their Offerings
- 12.2. Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market Company Market Share Analysis, 2024
- 12.3. Competitive Benchmarking, By Operating Parameters
- 12.4. Key Strategic Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships)
13. Impact of Escalating Geopolitical Tensions on Global Biopharmaceutical Third Party Logistics (3PL) Market
14. Company Profiles (Company Overview, Financial Matrix, Competitive Landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, Strategic Outlook, SWOT Analysis)
- 14.1. DHL International GmbH
- 14.2. SF Express
- 14.3. United Parcel Service of America Inc. (UPS)
- 14.4. AmerisourceBergen Corp.
- 14.5. DB Schenker
- 14.6. Kuehne and Nagel
- 14.7. Kerry Logistics Network Ltd
- 14.8. Agility
- 14.9. Other Prominent Players
15. Key Strategic Recommendations
16. Research Methodology
- 16.1. Qualitative Research
- 16.1.1. Primary & Secondary Research
- 16.2. Quantitative Research
- 16.3. Market Breakdown & Data Triangulation
- 16.3.1. Secondary Research
- 16.3.2. Primary Research
- 16.4. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
- 16.5. Assumptions & Limitations
*Financial information of non-listed companies can be provided as per availability.
**The segmentation and the companies are subject to modifications based on in-depth secondary research for the final deliverable
