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세계의 LendTech 시장 규모 조사 및 예측 : 컴포넌트별, 전개 방식별, 유형별, 조직 규모별, 최종사용자별, 지역별 분석(2022-2029년)

Global LendTech Market Size study & Forecast, by Component, by Deployment Mode, by Type, by Organization Size, by End-User and Regional Analysis, 2022-2029

발행일: | 리서치사: Bizwit Research & Consulting LLP | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계 LendTech 시장은 2021년 약 80억 달러로 평가되었으며, 예측 기간 2022-2029년에는 23.2% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.

LendTech는 은행, 신용 조합 및 민간 대출에서 차용자로 이어지는 직관적 인 대출 POS 플랫폼 응용 프로그램을 의미합니다. 디지털 렌딩 플랫폼은 대출 최적화, 신속한 의사결정, 규제 및 규범 준수, 기업 효율성 등 일정한 이점을 제공합니다. 중소기업의 암멧 파이낸스 요구의 증가, 인터넷의 보급과 스마트폰 단말의 보급이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다.

스타트업 문화가 증가함에 따라 중소기업의 암멧 금융 요구가 증가하고 있으며 예측 기간 동안 LendTech 플랫폼 및 서비스 채택을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어 국제금융공사(IFC)의 추계에 따르면 개발도상국의 정식 영세·중소기업(MSME)의 40%에 해당하는 6,500만 회사가 현재 세계 MSME 대출액의 1.4배에 해당하는 5조 2,000억 달러의 연간 암멧 금융 요구가 있다고 합니다. 세계의 자금 갭은 동아시아·태평양이 46%로 가장 크고, 이어 라틴아메리카·카리브해 국가(23%), 유럽·중앙아시아(15%)의 순으로 되어 있습니다. 갭의 양은 장소에 따라 크게 다릅니다. 특히 중동·북미에서는 잠재 수요에 대한 자금 갭의 비율이 라틴아메리카, 카리브해에서 각각 87%, 88%로 가장 커지고 있습니다. 또한 BFSI 부문에서 디지털화의 진전과 대출 과정에서 클라우드 서비스와 자동화의 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장에 유리한 성장 전망이 생길 것입니다. 그러나 LendTech 플랫폼과 서비스 비용이 높기 때문에 2022년부터 2029년까지의 예측 기간 동안 시장 성장이 저해됩니다.

LendTech 세계 시장 조사에서 고려된 주요 지역은 아시아태평양, 북미, 유럽, 중남미 및 기타 라틴아메리카입니다. 북미는 주요 은행과 신용조합에 의한 디지털화에 대한 지출의 증가와 이 지역의 주요 시장 기업의 존재로 인해 수익 측면에서 시장을 독점하고 있습니다. 반면 아시아태평양은 디지털 뱅킹 확대, 민간 은행 및 비은행 금융기관의 상승 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

본 연구의 목적은 최근 몇 년 동안 다양한 부문와 국가의 시장 규모를 밝히고 앞으로 수년간의 시장 규모를 예측하는 것입니다. 이 보고서는 조사 대상 국가에서 업계의 질적 및 양적 측면을 포착하도록 설계되었습니다.

또한 시장의 미래 성장을 규정하는 촉진요인과 과제 등 중요한 측면에 대한 자세한 정보도 제공하고 있습니다. 또한 주요 기업의 경쟁 상황과 제품 제공에 대한 상세한 분석과 함께 이해관계자가 투자할 수 있는 마이크로 시장에서의 잠재적인 기회도 포함하고 있습니다.

목차

제1장 주요 요약

  • 마켓 스냅샷
  • 세계·부문별 시장 추정·예측, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 지역별, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 컴포넌트별, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 배치 모드별, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 유형별, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 조직 규모별, 2019-2029년
    • LendTech 시장, 최종사용자별, 2019-2029년
  • 주요 동향
  • 조사 방법
  • 조사의 가정

제2장 세계의 LendTech 시장 정의와 범위

  • 조사 목적
  • 시장 정의와 범위
    • 조사 대상 범위
    • 산업의 진화
  • 본 조사의 대상이 된 해
  • 환율 변환율

제3장 세계의 LendTech 시장 역학

  • LendTech 시장의 영향 분석(2019-2029년)
    • 시장 촉진요인
      • 중소기업의 암멧 파이낸스 요구의 고조
      • 인터넷의 보급과 스마트폰 단말의 보급이 진행된다
    • 시장의 과제
      • LendTech 플랫폼의 고비용
    • 시장 기회
      • BFSI 섹터의 디지털화의 진전
      • 클라우드 서비스의 도입과 대출 프로세스의 자동화의 진전

제4장 세계의 LendTech 시장 산업 분석

  • Porter's 5 Force 모델
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • Porter's 5 Force 모델에 대한 미래적 접근(2019-2029년)
  • PEST 분석
    • 정치적
    • 경제적
    • 소셜
    • 테크니컬
  • 주요 투자 기회
  • 주요 성공 전략
  • 업계 관계자 전망
  • 애널리스트의 권고와 결론

제5장 위험 평가: COVID-19의 영향

  • COVID-19가 업계에 미치는 전체적인 영향에 대한 평가
  • COVID-19 이전과 COVID-19 이후의 시장 시나리오

제6장 LendTech 세계 시장, 컴포넌트별

  • 마켓 스냅샷
  • LendTech 세계 시장 : 컴포넌트별, 실적 - 잠재력 분석
  • 세계의 LendTech 시장의 컴포넌트별 추정·예측 2019-2029
  • LendTech 시장, 서브 부문별 분석
    • 솔루션
    • 서비스 내용

제7장 LendTech 세계 시장, 배치 모드별

  • 마켓 스냅샷
  • LendTech 세계 시장 : 전개 방식별, 실적, 포텐셜 분석
  • 세계의 LendTech 시장의 배치 모드별 추정·예측 2019-2029
  • LendTech 시장, 서브 부문별 분석
    • 시설내
    • 클라우드

제8장 LendTech 세계 시장 : 유형별

  • 마켓 스냅샷
  • LendTech 세계 시장 : 유형별, 실적 - 잠재력 분석
  • 세계의 LendTech 시장의 유형별 추정·예측 2019-2029
  • LendTech 시장, 서브 부문별 분석
    • 소비자 렌딩
    • 비즈니스 렌딩

제9장 LendTech 세계 시장, 조직 규모별

  • 마켓 스냅샷
  • LendTech 세계 시장 : 조직 규모별, 실적별) - 포텐셜 분석
  • 세계의 LendTech 시장의 조직 규모별 추정·예측 2019-2029
  • LendTech 시장, 서브 부문별 분석
    • 대기업
    • 중소기업

제10장 LendTech 세계 시장 : 최종사용자별

  • 마켓 스냅샷
  • LendTech 세계 시장 : 최종사용자별, 실적 - 잠재력 분석
  • 세계의 LendTech 시장의 최종사용자별 추정·예측 2019-2029
  • LendTech 시장, 서브 부문별 분석
    • 뱅크스
    • 신용조합
    • NBFCs

제11장 LendTech 세계 시장 : 지역별 분석

  • LendTech 시장, 지역별 시장 스냅샷
  • 북미
    • 미국
      • 컴포넌트별 추정·예측, 2019-2029년
      • 전개 방식별 추정·예측, 2019-2029년
      • 유형별 추정·예측, 2019-2029년
      • 조직 규모별 추정·예측, 2019-2029년
      • 최종사용자별 추정·예측, 2019-2029년
    • 캐나다
  • 유럽 LendTech 시장 스냅샷
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양의 LendTech 시장 스냅샷
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카의 LendTech 시장 스냅샷
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 세계 기타 지역

제12장 경쟁 정보

  • 주요 시장 전략
  • 기업 개요
    • Visa Inc.
      • 주요 정보
      • 개요
      • 재무(데이터의 입수가 가능한 경우만)
      • 제품 개요
      • 최근 동향
    • American Express Company
    • Finastra
    • Q2 Software, Inc.
    • Newgen Software Technologies Limited
    • Fis
    • Pegasystems Inc.
    • Fiserv, Inc.
    • Nelito Systems Pvt. Ltd.
    • Roostify, Inc.

제13장 조사 프로세스

  • 조사 프로세스
    • 데이터 마이닝
    • 분석
    • 시장 추정
    • 밸리데이션
    • 출판
  • 조사의 특징
  • 조사의 가정
ksm 23.04.28

Global LendTech Market is valued at approximately USD 8 billion in 2021 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 23.2% over the forecast period 2022-2029. LendTech refers to the application of an intuitive loan point-of-sale platform from banks, credit unions, and private lenders connecting to borrowers. There are certain benefits offered by digital lending platforms, including improved loan optimization, quicker decision-making, compliance with regulations and norms, and greater company efficiency. The increasing unmet financing needs of SMEs and growing internet penetration and adoption of smartphone devices are key factors driving the market growth.

With the rise of startup culture, the unmet financing needs of SMEs are increasing which is likely to drive the adoption of LendTech platforms and services over the forecast period. For instance - as per International Finance Corporation (IFC) estimates, 65 million businesses, or 40% of formal micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in developing nations, have an annual unmet financing need of $5.2 trillion, or 1.4 times the amount of worldwide MSME lending at present. The largest portion of the global finance gap (46%) is accounted for by East Asia and the Pacific, which is followed by Latin America and the Caribbean (23%) and Europe and Central Asia (15%). The gap volume varies greatly from one place to another. Particularly in the Middle East and North Africa, Latin America, the Caribbean, and the Caribbean have the largest ratios of the funding gap to potential demand, 87% and 88%, respectively. Also, growing digitization in BFSI sector and rising adoption of cloud services and automation in the lending process would create a lucrative growth prospectus for the market over the forecast period. However, the high cost of LendTech platforms and services stifles market growth throughout the forecast period of 2022-2029.

The key regions considered for the Global LendTech Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. North America dominated the market in terms of revenue, owing to the increasing spending on digitization from leading banks and credit unions as well as presence of leading market players in the region. Whereas Asia Pacific is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period, owing to factors such as rising expansion of digital banking units and growing emergence of private sector banks and non-banking financial institutions in the region.

Major market players included in this report are:

  • Visa Inc.
  • American Express Company
  • Finastra
  • Q2 Software, Inc.
  • Newgen Software Technologies Limited
  • Fis
  • Pegasystems Inc.
  • Fiserv, Inc.
  • Nelito Systems Pvt. Ltd.
  • Roostify, Inc.

Recent Developments in the Market:

  • In January 2023, BUSINESSNEXT, launched its cloud-based Digital Lending Platform 3.0. Leveraging AI-driven automation, code-less digital journey designers, and private cloud landing zones. The platform aims to provide end-to-end modernized lending solutions with absolute regulatory compliance to deliver a superfast lending experience for banks and NBFCs.

Global LendTech Market Report Scope:

  • Historical Data: 2019-2020-2021
  • Base Year for Estimation: 2021
  • Forecast period: 2022-2029
  • Report Coverage: Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
  • Segments Covered: Component, Deployment Mode, Type, Organization Size, End-User, Region
  • Regional Scope: North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Rest of the World
  • Customization Scope: Free report customization (equivalent up to 8 analyst's working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below.

By Component

  • Solution
  • Services

By Deployment Mode

  • On-Premises
  • Cloud

By Type

  • Consumer Lending
  • Business Lending

By Organization Size

  • Large Enterprises
  • Small and Medium-sized Enterprises

By End-User

  • Banks
  • Credit Unions
  • NBFCs

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • RoLA
  • Rest of the World

Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary

  • 1.1. Market Snapshot
  • 1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.1. LendTech Market, by Region, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.2. LendTech Market, by Component, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.3. LendTech Market, by Deployment Mode, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.4. LendTech Market, by Type, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.5. LendTech Market, by Organization Size, 2019-2029 (USD Billion)
    • 1.2.6. LendTech Market, by End-User, 2019-2029 (USD Billion)
  • 1.3. Key Trends
  • 1.4. Estimation Methodology
  • 1.5. Research Assumption

Chapter 2. Global LendTech Market Definition and Scope

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Market Definition & Scope
    • 2.2.1. Scope of the Study
    • 2.2.2. Industry Evolution
  • 2.3. Years Considered for the Study
  • 2.4. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global LendTech Market Dynamics

  • 3.1. LendTech Market Impact Analysis (2019-2029)
    • 3.1.1. Market Drivers
      • 3.1.1.1. Increasing unmet financing needs of SMEs
      • 3.1.1.2. Growing internet penetration and adoption of smartphone devices
    • 3.1.2. Market Challenges
      • 3.1.2.1. High Cost of LendTech platforms
    • 3.1.3. Market Opportunities
      • 3.1.3.1. Growing digitization in BFSI sector
      • 3.1.3.2. Rising adoption of cloud services and automation in the lending process

Chapter 4. Global LendTech Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
  • 4.2. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model (2019-2029)
  • 4.3. PEST Analysis
    • 4.3.1. Political
    • 4.3.2. Economical
    • 4.3.3. Social
    • 4.3.4. Technological
  • 4.4. Top investment opportunity
  • 4.5. Top winning strategies
  • 4.6. Industry Experts Prospective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact

  • 5.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
  • 5.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario

Chapter 6. Global LendTech Market, by Component

  • 6.1. Market Snapshot
  • 6.2. Global LendTech Market by Component, Performance - Potential Analysis
  • 6.3. Global LendTech Market Estimates & Forecasts by Component 2019-2029 (USD Billion)
  • 6.4. LendTech Market, Sub Segment Analysis
    • 6.4.1. Solution
    • 6.4.2. Services

Chapter 7. Global LendTech Market, by Deployment Mode

  • 7.1. Market Snapshot
  • 7.2. Global LendTech Market by Deployment Mode, Performance - Potential Analysis
  • 7.3. Global LendTech Market Estimates & Forecasts by Deployment Mode 2019-2029 (USD Billion)
  • 7.4. LendTech Market, Sub Segment Analysis
    • 7.4.1. On premises
    • 7.4.2. Cloud

Chapter 8. Global LendTech Market, by Type

  • 8.1. Market Snapshot
  • 8.2. Global LendTech Market by Type, Performance - Potential Analysis
  • 8.3. Global LendTech Market Estimates & Forecasts by Type 2019-2029 (USD Billion)
  • 8.4. LendTech Market, Sub Segment Analysis
    • 8.4.1. Consumer Lending
    • 8.4.2. Business Lending

Chapter 9. Global LendTech Market, by Organization Size

  • 9.1. Market Snapshot
  • 9.2. Global LendTech Market by Organization Size, Performance - Potential Analysis
  • 9.3. Global LendTech Market Estimates & Forecasts by Organization Size 2019-2029 (USD Billion)
  • 9.4. LendTech Market, Sub Segment Analysis
    • 9.4.1. Large Enterprises
    • 9.4.2. Small & Medium Enterprises

Chapter 10. Global LendTech Market, by End-User

  • 10.1. Market Snapshot
  • 10.2. Global LendTech Market by End-User, Performance - Potential Analysis
  • 10.3. Global LendTech Market Estimates & Forecasts by End-User 2019-2029 (USD Billion)
  • 10.4. LendTech Market, Sub Segment Analysis
    • 10.4.1. Banks
    • 10.4.2. Credit Unions
    • 10.4.3. NBFCs

Chapter 11. Global LendTech Market, Regional Analysis

  • 11.1. LendTech Market, Regional Market Snapshot
  • 11.2. North America LendTech Market
    • 11.2.1. U.S. LendTech Market
      • 11.2.1.1. Component breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
      • 11.2.1.2. Deployment Mode breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
      • 11.2.1.3. Type breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
      • 11.2.1.4. Organization Size breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
      • 11.2.1.5. End-User breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
    • 11.2.2. Canada LendTech Market
  • 11.3. Europe LendTech Market Snapshot
    • 11.3.1. U.K. LendTech Market
    • 11.3.2. Germany LendTech Market
    • 11.3.3. France LendTech Market
    • 11.3.4. Spain LendTech Market
    • 11.3.5. Italy LendTech Market
    • 11.3.6. Rest of Europe LendTech Market
  • 11.4. Asia-Pacific LendTech Market Snapshot
    • 11.4.1. China LendTech Market
    • 11.4.2. India LendTech Market
    • 11.4.3. Japan LendTech Market
    • 11.4.4. Australia LendTech Market
    • 11.4.5. South Korea LendTech Market
    • 11.4.6. Rest of Asia Pacific LendTech Market
  • 11.5. Latin America LendTech Market Snapshot
    • 11.5.1. Brazil LendTech Market
    • 11.5.2. Mexico LendTech Market
    • 11.5.3. Rest of Latin America LendTech Market
  • 11.6. Rest of The World LendTech Market

Chapter 12. Competitive Intelligence

  • 12.1. Top Market Strategies
  • 12.2. Company Profiles
    • 12.2.1. Visa Inc.
      • 12.2.1.1. Key Information
      • 12.2.1.2. Overview
      • 12.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 12.2.1.4. Product Summary
      • 12.2.1.5. Recent Developments
    • 12.2.2. American Express Company
    • 12.2.3. Finastra
    • 12.2.4. Q2 Software, Inc.
    • 12.2.5. Newgen Software Technologies Limited
    • 12.2.6. Fis
    • 12.2.7. Pegasystems Inc.
    • 12.2.8. Fiserv, Inc.
    • 12.2.9. Nelito Systems Pvt. Ltd.
    • 12.2.10. Roostify, Inc.

Chapter 13. Research Process

  • 13.1. Research Process
    • 13.1.1. Data Mining
    • 13.1.2. Analysis
    • 13.1.3. Market Estimation
    • 13.1.4. Validation
    • 13.1.5. Publishing
  • 13.2. Research Attributes
  • 13.3. Research Assumption
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