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세계의 무인운반차 시장은 2022년에 약 43억 7,000만 달러로 평가되며, 예측 기간인 2023-2030년에는 9.7% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
AGV(Automatic Guided Vehicle : 무인운반차)는 와이어, 바닥의 자기 테이프, 레이저 참조 등의 마커에 의해 유도되는 자기 유도형 또는 이동형 로봇입니다. 이러한 차량은 생산 설비에서 자동 창고로 자재를 옮기거나 작업자의 위험을 줄이면서 보관 관리를 최적화하기 위해 산업 분야에서 점차적으로 채택되고 있습니다. 모든 산업에서 한 장소에서 다른 장소로 안전하게 이동할 수 있는 자재와 장비가 있는데, AGV를 통해 인간보다 더 효율적으로, 그리고 최소한의 손실로 달성할 수 있다는 점이 이 시장의 주요 촉진요인입니다. 각 작업에 근로자를 고용하면 임금 및 급여 측면에서 지속적인 비용이 발생하지만 AGV에 대한 일회성 투자로 대체 할 수 있습니다.
안전성 향상, 효율적인 시간 관리, 경상비 절감 등의 장점으로 인해 전 세계 산업에서 로봇의 사용이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 전 세계 무인운반차(AGV) 시장 수요가 크게 증가하고 있습니다. 국제로봇연맹에 따르면 2021년에는 전 세계 공장에서 산업용 로봇의 도입이 급속히 증가하여 제조업의 세계 평균 로봇 도입 밀도가 직원 1만 명당 126대에 달할 것으로 예상했습니다. 이 수치는 5년 전(2015년: 66대)에 비해 약 2배 증가한 수치로, E-Commerce 산업이 점점 더 호황을 누리고 있으며, 필요에 따라 자재를 지속적으로 이동해야 하는 창고 및 저장소에서는 AGV의 필요성이 증가하고 있습니다. 기계가 자재를 취급할 때 수반되는 매력적인 안전 관행은 시장 성장의 큰 기회이며, 직원 복지를 중요한 측면으로 간주하는 직장의 도덕적 기준에도 기여하고 있습니다. 그러나 AGV의 높은 초기 비용은 2022-2030년의 예측 기간 중 시장 성장을 저해할 수 있으며, AGV와 관련된 또 다른 중요한 제약 조건은 유연성 부족입니다. 한 번 프로그래밍되면 다른 목적으로 재구성하는 것이 복잡합니다.
세계의 무인운반차 시장 조사에서 고려된 주요 지역은 아시아태평양, 북미, 유럽, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카이며, 2022년에는 유럽이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 확대는 주로 제조 산업에서 자재관리 장비에 대한 수요 증가에 의해 촉진되고 있습니다. 또한 각 분야의 자동화 확산은 이 지역 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 아시아태평양은 예측 기간 중 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양에서는 중국, 인도와 같은 국가에서 효율성을 달성하기 위해 대규모 산업화를 채택하고 있으며, 신흥 경제권에서 E-Commerce 부문이 크게 성장하고 있습니다.
본 조사의 목적은 최근 다양한 부문과 국가의 시장 규모를 정의하고, 향후 수년간 가치를 예측하는 것입니다. 조사 대상국내 산업의 질적·양적 측면 양측을 포함시키도록 설계되고 있습니다.
또한 시장의 향후 성장을 규정하는 촉진요인 및 과제 등의 중요한 측면에 관한 상세 정보도 제공하고 있습니다. 또한 주요 기업의 경쟁 구도 및 제품 제공의 상세 분석과 함께 이해관계자가 투자하기 위한 미시적 시장의 잠재적 기회도 포함하고 있습니다.
목차
제1장 주요 요약
제2장 세계의 무인운반차 시장 정의와 범위
- 조사 목적
- 시장의 정의와 범위
- 조사 대상년
- 통화 환산율
제3장 세계의 무인운반차 시장 역학
- 무인운반차 시장의 영향 분석(2020-2030년)
- 시장 촉진요인
- 안전한 자재관리의 필요성
- 한 번 지출로 끝난다고 하는 이점
- 시장이 해결해야 할 과제
- 무인운반차의 초기 고비용
- 역동적인 요건에 부응한 AGV의 비유연성
- 시장 기회
- E-Commerce 산업의 확대가 자재관리용 AGV의 채택을 촉진한다.
- 직장의 안전성 중시가 AGV의 수요 증가에 기여
제4장 세계의 무인운반차 시장 산업 분석
- Porter's Five Forces 모델
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- Porter's Five Forces 영향 분석
- PEST 분석
- 주요 투자 기회
- 주요 성공 전략
- COVID-19 영향 분석
- 파괴적 동향
- 업계 전문가의 시점
- 애널리스트의 결론·제안
제5장 세계의 무인운반차 시장 : 차종별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 차종별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장 : 차종별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
- 견인차
- 유닛 로드 캐리어
- 팔레트 트럭
- 지게차
- 하이브리드차
- 기타
제6장 세계의 무인운반차 시장 : 내비게이션 기술별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 내비게이션 기술별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장 : 내비게이션 기술별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
- 레이저 유도
- 자기유도
- 비전 가이던스
- 유도 가이던스
- 자연 내비게이션
- 기타
제7장 세계의 무인운반차 시장 : 용도별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 용도별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장, 용도별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
- 물류·창고
- 조립
- 포장
- 트레일러 적재 및 하역
- 원재료 핸들링
- 기타
제8장 세계의 무인운반차 시장 : 최종 용도 산업별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 최종 용도 산업별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장 : 최종 용도 산업별, 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
제9장 세계의 무인운반차 시장 : 컴포넌트별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 컴포넌트별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장 : 컴포넌트별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
제10장 세계의 무인운반차 시장 : 배터리 유형별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 배터리 유형별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장 : 배터리 유형별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문별 분석
- 납 배터리
- 리튬이온 배터리
- 니켈계 배터리
- 기타
제11장 세계의 무인운반차 시장 : 동작 모드별
- 시장 스냅숏
- 세계의 무인운반차 시장 : 동작 모드별, 실적 - 잠재력 분석
- 세계의 무인운반차 시장, 운영 모드별 추정·예측 2020-2030년
- 무인운반차 시장, 하위 부문 분석
제12장 세계의 무인운반차 시장 : 지역별 분석
- 주요 국가
- 주요 신흥 국가
- 무인운반차 시장, 지역별 시장 스냅숏
- 북미
- 미국
- 차종 추정·예측, 2020-2030년
- 내비게이션 기술의 추정·예측, 2020-2030년
- 애플리케이션 추정·예측, 2020-2030년
- 최종 사용 산업의 추정·예측, 2020-2030년
- 컴포넌트 추정·예측, 2020-2030년
- 배터리 유형별 추정·예측, 2020-2030년
- 동작 모드 추정·예측, 2020-2030년
- 캐나다
- 유럽 무인운반차 시장 스냅숏
- 아시아태평양 무인운반차 시장 스냅숏
- 라틴아메리카 무인운반차 시장 스냅숏
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제13장 경쟁 정보
- 주요 기업의 SWOT 분석
- 주요 시장 전략
- 기업 개요
- Swisslog Holding AG
- 주요 정보
- 개요
- 재무(데이터 입수가 가능한 경우만)
- 제품 개요
- 최근 동향
- Egemin Automation Inc.
- Bastian Solutions, Inc.
- Daifuku Co., Ltd.
- Dematic
- JBT Corporation
- Seegrid Corporation
- Toyota Industries Corporation
- Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
- Balyo
제14장 조사 프로세스
KSA 24.05.03
Global Automated Guided Vehicle Market is valued at approximately USD 4.37 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 9.7% during the forecast period 2023-2030. An Automatic Guided Vehicle (AGV) is a self-directed or mobile robot guided by markers such as wires, magnetic tape on the floor, or laser references. These vehicles are progressively employed in the industrial domain to transfer materials from production facilities to automated warehouses or to optimize storage management with reduced risk to personnel. In any industry, there are materials and equipment involved to be shifted from one place to another safely which can be efficiently achieved by AGVs with minimum loss than humans which is the primary driver of this market. Employing labor for each task incurs ongoing expenses in terms of wages and salaries, which can be replaced by a one-time investment in AGVs.
The utilization of robots in industries worldwide has experienced significant growth due to their benefits, including enhanced safety, efficient time management, and reduced recurring costs. This trend has resulted in a substantial increase in demand for the Automated Guided Vehicle (AGV) market on a global scale.. According to the International Federation of Robotics, in 2021, The adoption of industrial robots within factories worldwide is rapidly increasing, with the new average global robot density in manufacturing industries reaching 126 robots per 10,000 employees. This figure represents nearly a twofold increase compared to five years ago (2015: 66 units). There is increasingly opportunistic growth in the E-Commerce industry which boosts the need for AGVs in the storage and warehouses where there is constant movement of materials as per the requirements. The appealing safety practices involved when materials are handled by machines is a great opportunity for the market to grow and it also contributes to the moral standards of the workplaces considering employee welfare as the vital aspect. However, the high initial cost of Automated Guided Vehicles stifles market growth throughout the forecasted period 2022-2030. Another significant constraint associated with AGVs is their lack of flexibility. Once programmed, it becomes complex to reconfigure them for alternative purposes.
The key regions considered for the Global Automated Guided Vehicle Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. Europe dominated the market in 2022. The regional market expansion is primarily fueled by heightened demand for material handling equipment within the manufacturing industry. Additionally, widespread automation across sectors has further propelled market growth in this region. Asia Pacific is expected to grow significantly over the forecast period. The e-commerce sector has been experiencing significant growth in emerging economies along with the increased adoption of industrialization on a large scale to achieve efficiency within the Asia Pacific region, in countries such as China and India.
Major market player included in this report are:
- Swisslog Holding AG
- Egemin Automation Inc.
- Bastian Solutions, Inc.
- Daifuku Co., Ltd.
- Dematic
- JBT Corporation
- Seegrid Corporation
- Toyota Industries Corporation
- Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
- Balyo
Recent Developments in the Market:
- In March 2024, Swisslog unveils the next iteration of its CarryPick goods-to-person solution, featuring enhanced mobile robots designed to bolster performance and operational efficiency. This is beneficial for enterprises with diverse product portfolios or those requiring adaptable solutions to accommodate frequent fluctuations in product sizes or volumes
- In March 2023, Bastian Solutions revealed an automated guided forklift. Exceptionally adaptable and scalable, the CB18 is engineered to tackle a multitude of challenges, encompassing inventory management, comprehensive operational oversight, as well as labor and space constraints within distribution centers and warehouses.
- In October 2023, Daifuku Group, primarily active in North America, inaugurated the Airport & AGV Innovation Center, serving as a showcase facility for airport systems and Automatic Guided Vehicles (AGVs). The facility stands as the sole location in the United States showcasing Daifuku Airport Technologies' systems alongside six models of Webb's AGVs, all readily accessible for hands-on operation.
Global Automated Guided Vehicle Market Report Scope:
- Historical Data - 2020 - 2021
- Base Year for Estimation - 2022
- Forecast period - 2023-2030
- Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
- Segments Covered - Vehicle Type, Navigation Technology, Application, End use Industry, Component, Battery Type, Mode of Operation, Region
- Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
- Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst's working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*
The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.
The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Vehicle Type:
- Tow Vehicle
- Unit Load Carrier
- Pallet Truck
- Forklift Truck
- Hybrid Vehicles
- Others
By Navigation Technology:
- Laser Guidance
- Magnetic Guidance
- Vision Guidance
- Inductive Guidance
- Natural Navigation
- Others
By Application:
- Logistics & Warehousing
- Assembly
- Packaging
- Trailer Loading and Unloading
- Raw Material Handling
- Others
By End Use Industry:
- Manufacturing Sector
- Wholesale & Distribution Sector
By Component:
- Hardware
- Software
- Services
By Battery Type:
- Lead Battery
- Lithium-Ion Battery
- Nickel-based Battery
- Others
By Mode of Operation:
By Region:
- North America
- U.S.
- Canada
- Europe
- UK
- Germany
- France
- Spain
- Italy
- ROE
- Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- Australia
- South Korea
- RoAPAC
- Latin America
- Brazil
- Mexico
- Middle East & Africa
- Saudi Arabia
- South Africa
- Rest of Middle East & Africa
Table of Contents
Chapter 1.Executive Summary
- 1.1.Market Snapshot
- 1.2.Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.1.Automated Guided Vehicle Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.2.Automated Guided Vehicle Market, by Vehicle Type, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.3.Automated Guided Vehicle Market, by Navigation Technology, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.4.Automated Guided Vehicle Market, by Application, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.5.Automated Guided Vehicle Market, by End Use Industry, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.6.Automated Guided Vehicle Market, by Component, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.7.Automated Guided Vehicle Market, by Battery Type, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.2.8.Automated Guided Vehicle Market, by Mode of Operation, 2020-2030 (USD Billion)
- 1.3.Key Trends
- 1.4.Estimation Methodology
- 1.5.Research Assumption
Chapter 2.Global Automated Guided Vehicle Market Definition and Scope
- 2.1.Objective of the Study
- 2.2.Market Definition & Scope
- 2.2.1.Industry Evolution
- 2.2.2.Scope of the Study
- 2.3.Years Considered for the Study
- 2.4.Currency Conversion Rates
Chapter 3.Global Automated Guided Vehicle Market Dynamics
- 3.1.Automated Guided Vehicle Market Impact Analysis (2020-2030)
- 3.1.1.Market Drivers
- 3.1.1.1.Need for safe material handling
- 3.1.1.2.Advantage of one time Expenditure
- 3.1.2.Market Challenges
- 3.1.2.1.High Initial Cost of Automated Guided Vehicle
- 3.1.2.2.Non-Flexibility of AGVs according to the dynamic requirements
- 3.1.3.Market Opportunities
- 3.1.3.1.The expansion of the e-commerce industry drives the adoption of AGVs for material handling purposes.
- 3.1.3.2.The emphasis on workplace safety contributes to the increased demand for AGVs
Chapter 4.Global Automated Guided Vehicle Market Industry Analysis
- 4.1.Porter's 5 Force Model
- 4.1.1.Bargaining Power of Suppliers
- 4.1.2.Bargaining Power of Buyers
- 4.1.3.Threat of New Entrants
- 4.1.4.Threat of Substitutes
- 4.1.5.Competitive Rivalry
- 4.2.Porter's 5 Force Impact Analysis
- 4.3.PEST Analysis
- 4.3.1.Political
- 4.3.2.Economical
- 4.3.3.Social
- 4.3.4.Technological
- 4.3.5.Environmental
- 4.3.6.Legal
- 4.4.Top investment opportunity
- 4.5.Top winning strategies
- 4.6.COVID-19 Impact Analysis
- 4.7.Disruptive Trends
- 4.8.Industry Expert Perspective
- 4.9.Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5.Global Automated Guided Vehicle Market, by Vehicle Type
- 5.1.Market Snapshot
- 5.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Vehicle Type, Performance - Potential Analysis
- 5.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Vehicle Type 2020-2030 (USD Billion)
- 5.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 5.4.1.Tow Vehicle
- 5.4.2.Unit Load Carrier
- 5.4.3.Pallet Truck
- 5.4.4.Forklift Truck
- 5.4.5.Hybrid Vehicles
- 5.4.6.Others
Chapter 6.Global Automated Guided Vehicle Market, by Navigation Technology
- 6.1.Market Snapshot
- 6.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Navigation Technology, Performance - Potential Analysis
- 6.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Navigation Technology 2020-2030 (USD Billion)
- 6.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 6.4.1.Laser Guidance
- 6.4.2.Magnetic Guidance
- 6.4.3.Vision Guidance
- 6.4.4.Inductive Guidance
- 6.4.5.Natural Navigation
- 6.4.6.Others
Chapter 7.Global Automated Guided Vehicle Market, by Application
- 7.1.Market Snapshot
- 7.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Application, Performance - Potential Analysis
- 7.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Application 2020-2030 (USD Billion)
- 7.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 7.4.1.Logistics & Warehousing
- 7.4.2.Assembly
- 7.4.3.Packaging
- 7.4.4.Trailer Loading and Unloading
- 7.4.5.Raw Material Handling
- 7.4.6.Others
Chapter 8.Global Automated Guided Vehicle Market, by End Use Industry
- 8.1.Market Snapshot
- 8.2.Global Automated Guided Vehicle Market by End Use Industry, Performance - Potential Analysis
- 8.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by End Use Industry 2020-2030 (USD Billion)
- 8.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 8.4.1.Manufacturing Sector
- 8.4.2.Wholesale & Distribution Sector
Chapter 9.Global Automated Guided Vehicle Market, by Components
- 9.1.Market Snapshot
- 9.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Components, Performance - Potential Analysis
- 9.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Components 2020-2030 (USD Billion)
- 9.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 9.4.1.Hardware
- 9.4.2.Software
- 9.4.3.Services
Chapter 10.Global Automated Guided Vehicle Market, by Battery Type
- 10.1.Market Snapshot
- 10.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Battery Type, Performance - Potential Analysis
- 10.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Battery Type 2020-2030 (USD Billion)
- 10.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 10.4.1.Lead Battery
- 10.4.2.Lithium-Ion Battery
- 10.4.3.Nickel-based Battery
- 10.4.4.Others
Chapter 11.Global Automated Guided Vehicle Market, by Mode of Operation
- 11.1.Market Snapshot
- 11.2.Global Automated Guided Vehicle Market by Mode of Operation, Performance - Potential Analysis
- 11.3.Global Automated Guided Vehicle Market Estimates & Forecasts by Mode of Operation 2020-2030 (USD Billion)
- 11.4.Automated Guided Vehicle Market, Sub Segment Analysis
- 11.4.1.Indoor
- 11.4.2.Outdoor
Chapter 12.Global Automated Guided Vehicle Market, Regional Analysis
- 12.1.Top Leading Countries
- 12.2.Top Emerging Countries
- 12.3.Automated Guided Vehicle Market, Regional Market Snapshot
- 12.4.North America Automated Guided Vehicle Market
- 12.4.1.U.S. Automated Guided Vehicle Market
- 12.4.1.1.Vehicle Type breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.2.Navigation Technology breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.3.Application breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.4.End Use Industry breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.5.Component breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.6.Battery Type breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.1.7.Mode of Operation breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
- 12.4.2.Canada Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.Europe Automated Guided Vehicle Market Snapshot
- 12.5.1.U.K. Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.2.Germany Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.3.France Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.4.Spain Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.5.Italy Automated Guided Vehicle Market
- 12.5.6.Rest of Europe Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.Asia-Pacific Automated Guided Vehicle Market Snapshot
- 12.6.1.China Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.2.India Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.3.Japan Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.4.Australia Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.5.South Korea Automated Guided Vehicle Market
- 12.6.6.Rest of Asia Pacific Automated Guided Vehicle Market
- 12.7.Latin America Automated Guided Vehicle Market Snapshot
- 12.7.1.Brazil Automated Guided Vehicle Market
- 12.7.2.Mexico Automated Guided Vehicle Market
- 12.8.Middle East & Africa Automated Guided Vehicle Market
- 12.8.1.Saudi Arabia Automated Guided Vehicle Market
- 12.8.2.South Africa Automated Guided Vehicle Market
- 12.8.3.Rest of Middle East & Africa Automated Guided Vehicle Market
Chapter 13.Competitive Intelligence
- 13.1.Key Company SWOT Analysis
- 13.2.Top Market Strategies
- 13.3.Company Profiles
- 13.3.1. Swisslog Holding AG
- 13.3.1.1.Key Information
- 13.3.1.2.Overview
- 13.3.1.3.Financial (Subject to Data Availability)
- 13.3.1.4.Product Summary
- 13.3.1.5.Recent Developments
- 13.3.2.Egemin Automation Inc.
- 13.3.3.Bastian Solutions, Inc.
- 13.3.4.Daifuku Co., Ltd.
- 13.3.5.Dematic
- 13.3.6.JBT Corporation
- 13.3.7.Seegrid Corporation
- 13.3.8.Toyota Industries Corporation
- 13.3.9.Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
- 13.3.10.Balyo
Chapter 14.Research Process
- 14.1.Research Process
- 14.1.1.Data Mining
- 14.1.2.Analysis
- 14.1.3.Market Estimation
- 14.1.4.Validation
- 14.1.5.Publishing
- 14.2.Research Attributes
- 14.3.Research Assumption