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세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 : 규모, 분석(기술별, 목적별, 설계별, 용량별, 제어 시스템별, 지역별), 예측(2025-2035년)Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size Study & Forecast, by Technology, Purpose, Design, Capacity, Control System, and Regional Forecasts 2025-2035 |
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세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장은 2024년에는 약 132억 5,000만 달러로 평가되었고 예측 기간 중(2025-2035년) 5.69%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
환경보전이 산업계나 지자체의 전략적 필수사항이 되고 있는 가운데, 고도의 폐수처리방법, 특히 용존 및 부유생물물질을 효율적으로 제거하는 2차처리시스템에 초점이 급선회하고 있습니다. 물질에 대한 불가결한 방어선으로서 기능하여 물을 재이용 가능한 상태 또는 방류 가능한 상태로 회복시키는데 있어 매우 중요합니다.
물 거버넌스의 역학이 진화하고 규제가 강화됨에 따라 최적화된 강인한 2차 처리 인프라의 필요성이 높아지고 있습니다. 소량으로 억제하면서 배수 품질을 향상시키기 위해, 막 분리 바이오 리액터나 시퀀싱 배치 리액터의 도입이 진행되고 있습니다. 또한 반자동화부터 완전히 통합된 SCADA 시스템에 이르기까지 자동화 및 디지털 제어의 혁신은 운영 안정성과 데이터 기반 프로세스 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. 순환형 물경제와 산업용수 재이용의 추진은 제로액체 배출(ZLD) 목표에 대응하는 장치 제조업체에 유리한 길을 열기도 합니다.
지역별로는 북미가 2024년 시장에서 압도적인 점유율을 차지했고 현대화된 인프라, 1인당 물 사용량, EPA와 같은 기관에 의한 강력한 규제 감시가 그 요인이 되고 있습니다. 특히 미국은 연방 정부의 경기 자극책과 녹색 자금 이니셔티브에 의해 지원되어 폐수 인프라 업그레이드를 주도하고 있습니다. 한편, 유럽은 EU 물 프레임워크 지침과 가맹국 전체의 야심적인 지속가능성 목표 덕분에 차세대 기술의 채택에 있어서 선두 주자가 되고 있습니다. 그러나 아시아태평양은 적극적인 도시 확대, 산업 생산량 급증, 중국, 인도, 동남아시아의 거대 도시에서 물 부족의 심각화에 힘입어 성장률로 다른 지역을 능가하는 기세입니다. 인프라 정비는 스마트시티의 도입과 관민 파트너십과 함께 이 지역의 폐수처리 능력을 효율성과 확장성의 새로운 시대로 적극적으로 추진하고 있습니다.
본 연구의 목적은 최근 여러 부문와 국가 시장 규모를 밝히고 향후 수년간 시장 규모를 예측하는 것입니다. 이 보고서는 조사 대상 국가에서 업계의 질적 및 양적 측면을 모두 포함하도록 설계되었습니다. 또한 시장의 미래 성장을 규정하는 추진 요인과 도전과 같은 중요한 측면에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한 주요 기업의 경쟁 구도와 제품 제공에 대한 상세한 분석과 함께 이해관계자가 투자할 수 있는 마이크로시장의 잠재적인 기회도 포함하고 있습니다. 시장의 상세한 부문와 하위 부문은 아래에 설명되어 있습니다.
목차
제1장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 : 분석 범위 및 수법
- 분석 목적
- 분석 방법
- 예측 모델
- 책상 분석
- 하향식 및 상향식 접근
- 분석의 속성
- 분석 범위
- 시장의 정의
- 시장 구분
- 분석 전제조건
- 포함과 제외
- 제한 사항
- 분석 대상 기간
제2장 주요 요약
- CEO/CXO의 입장
- 전략적 인사이트
- ESG 분석
- 주요 분석 결과
제3장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 : 역학 분석
- 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장을 좌우하는 시장 역학(2024-2035년)
- 성장 촉진요인
- 보다 엄격한 배출 기준과 물의 재이용 의무(주요 촉진요인)
- 도시화와 산업 폐수량 증가(주요 촉진요인)
- 억제요인
- 높은 운용 비용과 에너지 소비(주요 억제요인)
- 기존 인프라의 개수의 복잡성(주된 억제요인)
- 기회
- 순환형 경제와 제로 액체 배출 이니셔티브의 성장(주된 기회)
- 디지털 프로세스 제어 및 자동화 도입(주된 기회)
제4장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 산업의 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- Porter's Five Forces: 예측 모델(2024-2035년)
- PESTEL 분석
- 정치적
- 경제적
- 사회적
- 기술적
- 환경적
- 법적
- 주요 투자 기회
- 주요 성공 전략(2025년)
- 시장 점유율 분석(2024-2025년)
- 세계의 가격 분석과 동향(2025년)
- 애널리스트의 권고와 결론
제5장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 : 기술별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 활성 슬러지법
- 막 분리 활성 슬러지법
- 급수 여과 장치
- 시퀀싱 배치 리액터
제6장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 :목적별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 도시 하수 처리
- 산업폐수처리
- 물 재사용
제7장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 : 설계별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 패키지 장비
- 커스텀 엔지니어링 시스템
- 갱신 가능한 시스템
제8장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 : 용량별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 소규모(1MGD 미만)
- 중규모(1-10 MGD)
- 대규모(10MGD 이상)
제9장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 : 제어 시스템별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 수동 제어
- 반자동 제어
- 완전 자동 제어
제10장 세계의 상하수도 2차 처리 장치 시장 규모와 예측 : 지역별(2025-2035년)
- 지역 시장 현황
- 주요 선진국·신흥국
- 북미 시장
- 미국
- 캐나다 시장
- 유럽 시장
- 영국 시장
- 독일 시장
- 프랑스 시장
- 스페인 시장
- 이탈리아 시장
- 기타 유럽 시장
- 아시아태평양 시장
- 중국 시장
- 인도 시장
- 일본 시장
- 호주 시장
- 한국시장
- 기타 아시아태평양 시장
- 라틴아메리카 시장
- 브라질 시장
- 멕시코 시장
- 중동 및 아프리카 시장
- UAE 시장
- 사우디아라비아 시장
- 남아프리카 시장
- 기타 중동 및 아프리카 시장
제11장 경쟁 정보
- 주요 시장의 전략
- Evoqua Water Technologies
- 기업 개요
- 주요 간부
- 기업의 스냅샷
- 재무실적(데이터의 이용가능성에 따라 다름)
- 제품/서비스 포트
- 최근 개발
- 시장 전략
- SWOT 분석
- Veolia Environnement SA
- Xylem Inc.
- SUEZ SA
- Pentair plc
- Kurita Water Industries Ltd.
- DuPont de Nemours, Inc.
- Hitachi Zosen Corporation
- Thermax Limited
- IDE Technologies Ltd.
- AECOM
- Huber SE
- Aquatech International LLC
- Toshiba Water Solutions
- Ecolab Inc.
The Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market is valued at approximately USD 13.25 billion in 2024 and is projected to expand at a robust CAGR of 5.69% over the forecast period 2025-2035. With environmental stewardship becoming a strategic imperative across industries and municipalities, the focus has sharply pivoted toward advanced wastewater treatment methods-particularly secondary treatment systems that efficiently remove dissolved and suspended biological matter. These systems, which employ biological processes like activated sludge and trickling filters, serve as an indispensable line of defense against waterborne contaminants and are pivotal in restoring water to a reusable or discharge-ready state. As the global population accelerates urbanization and industries intensify their water dependency, the market for scalable and energy-efficient secondary treatment equipment continues to gain powerful momentum.
The evolving dynamics of water governance and stringent regulatory mandates are reinforcing the need for optimized and resilient secondary treatment infrastructure. From industrial parks to urban utilities, players are increasingly deploying membrane bioreactors and sequencing batch reactors to enhance effluent quality while minimizing ecological footprints. Furthermore, innovations in automation and digital controls-ranging from semi-automated to fully integrated SCADA systems-are revolutionizing operational reliability and data-driven process management. Another defining trend is the transition toward modular and upgradable treatment systems, offering greater flexibility for decentralized operations and future capacity enhancements. The push for circular water economies and industrial water reuse also opens lucrative avenues for equipment manufacturers catering to zero liquid discharge (ZLD) objectives.
Regionally, North America captured a dominant share of the market in 2024, fueled by modernized infrastructure, high per capita water usage, and strong regulatory oversight under bodies like the EPA. The United States, in particular, is spearheading wastewater infrastructure upgrades supported by federal stimulus and green funding initiatives. Meanwhile, Europe remains a front-runner in adopting next-generation technologies thanks to the EU Water Framework Directive and ambitious sustainability goals across member states. However, Asia Pacific is poised to outpace other regions in growth terms, underpinned by aggressive urban expansion, surging industrial output, and heightened water scarcity in megacities across China, India, and Southeast Asia. Infrastructure buildouts, paired with smart-city deployments and public-private partnerships, are actively steering the region's wastewater treatment capabilities into a new era of efficiency and scalability.
Major market player included in this report are:
- Evoqua Water Technologies
- Veolia Environnement S.A.
- Xylem Inc.
- SUEZ SA
- Pentair plc
- Kurita Water Industries Ltd.
- DuPont de Nemours, Inc.
- Hitachi Zosen Corporation
- Thermax Limited
- IDE Technologies Ltd.
- AECOM
- Huber SE
- Aquatech International LLC
- Toshiba Water Solutions
- Ecolab Inc.
Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Report Scope:
- Historical Data - 2023, 2024
- Base Year for Estimation - 2024
- Forecast period - 2025-2035
- Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
- Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
- Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analysts' working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*
The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within the countries involved in the study. The report also provides detailed information about crucial aspects, such as driving factors and challenges, which will define the future growth of the market. Additionally, it incorporates potential opportunities in micro-markets for stakeholders to invest, along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:
By Technology:
- Activated Sludge Process
- Membrane Bioreactors
- Trickling Filters
- Sequencing Batch Reactors
By Purpose:
- Municipal Wastewater Treatment
- Industrial Wastewater Treatment
- Water Reuse
By Design:
- Packaged Equipment
- Custom Engineered Systems
- Upgradable Systems
By Capacity:
- Small Scale (less than 1 MGD)
- Medium Scale (1-10 MGD)
- Large Scale (over 10 MGD)
By Control System:
- Manual Control
- Semi-Automated Control
- Fully Automated Control
By Region:
- North America
- U.S.
- Canada
- Europe
- UK
- Germany
- France
- Spain
- Italy
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- Australia
- South Korea
- Rest of Asia Pacific
- Latin America
- Brazil
- Mexico
- Middle East & Africa
- UAE
- Saudi Arabia
- South Africa
- Rest of Middle East & Africa
Key Takeaways:
- Market Estimates & Forecast for 10 years from 2025 to 2035.
- Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
- Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
- Competitive landscape with information on major players in the market.
- Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
- Analysis of competitive structure of the market.
- Demand side and supply side analysis of the market.
Table of Contents
Chapter 1. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Report Scope & Methodology
- 1.1. Research Objective
- 1.2. Research Methodology
- 1.2.1. Forecast Model
- 1.2.2. Desk Research
- 1.2.3. Top-Down and Bottom-Up Approach
- 1.3. Research Attributes
- 1.4. Scope of the Study
- 1.4.1. Market Definition
- 1.4.2. Market Segmentation
- 1.5. Research Assumptions
- 1.5.1. Inclusion & Exclusion
- 1.5.2. Limitations
- 1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. CEO/CXO Standpoint
- 2.2. Strategic Insights
- 2.3. ESG Analysis
- 2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Forces Analysis
- 3.1. Market Forces Shaping The Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market 2024-2035
- 3.2. Drivers
- 3.2.1. Stricter Discharge Standards and Water Reuse Mandates (Key Driver)
- 3.2.2. Rising Urbanization and Industrial Wastewater Volumes (Key Driver)
- 3.3. Restraints
- 3.3.1. High Operational Expenditure and Energy Consumption (Key Restraint)
- 3.3.2. Complexity of Retrofitting Existing Infrastructure (Key Restraint)
- 3.4. Opportunities
- 3.4.1. Growth in Circular Economy and Zero Liquid Discharge Initiatives (Key Opportunity)
- 3.4.2. Adoption of Digital Process Controls and Automation (Key Opportunity)
Chapter 4. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Industry Analysis
- 4.1. Porter's Five Forces Model
- 4.1.1. Bargaining Power of Buyers
- 4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
- 4.1.3. Threat of New Entrants
- 4.1.4. Threat of Substitutes
- 4.1.5. Competitive Rivalry
- 4.2. Porter's Five Forces Forecast Model 2024-2035
- 4.3. PESTEL Analysis
- 4.3.1. Political
- 4.3.2. Economic
- 4.3.3. Social
- 4.3.4. Technological
- 4.3.5. Environmental
- 4.3.6. Legal
- 4.4. Top Investment Opportunities
- 4.5. Top Winning Strategies 2025
- 4.6. Market Share Analysis 2024-2025
- 4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
- 4.8. Analyst Recommendations & Conclusion
Chapter 5. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Technology 2025-2035
- 5.1. Market Overview
- 5.2. Activated Sludge Process
- 5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 5.3. Membrane Bioreactors
- 5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 5.4. Trickling Filters
- 5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 5.5. Sequencing Batch Reactors
- 5.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 6. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Purpose 2025-2035
- 6.1. Market Overview
- 6.2. Municipal Wastewater Treatment
- 6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.3. Industrial Wastewater Treatment
- 6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.4. Water Reuse
- 6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 7. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Design 2025-2035
- 7.1. Market Overview
- 7.2. Packaged Equipment
- 7.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 7.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 7.3. Custom Engineered Systems
- 7.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 7.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 7.4. Upgradable Systems
- 7.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 7.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 8. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Capacity 2025-2035
- 8.1. Market Overview
- 8.2. Small Scale (less than 1 MGD)
- 8.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 8.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 8.3. Medium Scale (1-10 MGD)
- 8.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 8.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 8.4. Large Scale (over 10 MGD)
- 8.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 8.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 9. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Control System 2025-2035
- 9.1. Market Overview
- 9.2. Manual Control
- 9.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 9.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 9.3. Semi-Automated Control
- 9.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 9.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 9.4. Fully Automated Control
- 9.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 9.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 10. Global Secondary Water and Wastewater Treatment Equipment Market Size & Forecasts by Region 2025-2035
- 10.1. Regional Market Snapshot
- 10.2. Top Leading & Emerging Countries
- 10.3. North America Market
- 10.3.1. U.S. Market
- 10.3.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.3.1.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.3.2. Canada Market
- 10.3.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.3.2.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.3.1. U.S. Market
- 10.4. Europe Market
- 10.4.1. UK Market
- 10.4.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.1.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.2. Germany Market
- 10.4.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.2.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.3. France Market
- 10.4.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.3.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.4. Spain Market
- 10.4.4.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.4.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.5. Italy Market
- 10.4.5.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.5.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.6. Rest of Europe Market
- 10.4.6.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.6.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.4.1. UK Market
- 10.5. Asia Pacific Market
- 10.5.1. China Market
- 10.5.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.1.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.2. India Market
- 10.5.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.2.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.3. Japan Market
- 10.5.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.3.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.4. Australia Market
- 10.5.4.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.4.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.5. South Korea Market
- 10.5.5.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.5.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.6. Rest of Asia Pacific Market
- 10.5.6.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.6.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.5.1. China Market
- 10.6. Latin America Market
- 10.6.1. Brazil Market
- 10.6.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.6.1.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.6.2. Mexico Market
- 10.6.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.6.2.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.6.1. Brazil Market
- 10.7. Middle East & Africa Market
- 10.7.1. UAE Market
- 10.7.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.1.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.2. Saudi Arabia Market
- 10.7.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.2.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.3. South Africa Market
- 10.7.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.3.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.4. Rest of Middle East & Africa Market
- 10.7.4.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.4.2. Purpose Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 10.7.1. UAE Market
Chapter 11. Competitive Intelligence
- 11.1. Top Market Strategies
- 11.2. Evoqua Water Technologies
- 11.2.1. Company Overview
- 11.2.2. Key Executives
- 11.2.3. Company Snapshot
- 11.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
- 11.2.5. Product/Services Port
- 11.2.6. Recent Development
- 11.2.7. Market Strategies
- 11.2.8. SWOT Analysis
- 11.3. Veolia Environnement S.A.
- 11.4. Xylem Inc.
- 11.5. SUEZ SA
- 11.6. Pentair plc
- 11.7. Kurita Water Industries Ltd.
- 11.8. DuPont de Nemours, Inc.
- 11.9. Hitachi Zosen Corporation
- 11.10. Thermax Limited
- 11.11. IDE Technologies Ltd.
- 11.12. AECOM
- 11.13. Huber SE
- 11.14. Aquatech International LLC
- 11.15. Toshiba Water Solutions
- 11.16. Ecolab Inc.
