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세계의 금속 대체재 시장 : 시장 규모 분석(최종 용도별, 종류별, 지역별) 및 예측(2025-2035년)Global Metal Replacement Market Size Study & Forecast, by End Use (Automotive, Aerospace & Defense, Construction, Healthcare, and Others), by Type (Engineering Plastics and Composites), and Regional Forecasts 2025-2035 |
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세계의 금속 대체재 시장 규모는 2024년에 약 1,924억 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2025-2035년) 동안 CAGR 9.50%의 견조한 성장이 전망됩니다.
전 세계 산업계가 재료비 상승, 환경 지속가능성에 대한 우려, 진화하는 구조적 성능 요구사항에 대응하기 위해 전통적인 금속 부품에서 첨단 대체재로 전환하는 것은 비용 절감 추세를 넘어 이제 전략적 필수 사항으로 자리 잡았습니다. 엔지니어링 플라스틱 및 복합재료의 혁신에 힘입어 금속 대체재는 자동차, 항공우주, 건축, 의료기기 등의 분야에서 제품 설계, 제조 및 재료 선택을 재정의하고 있습니다.
운송 수단에서는 연비 효율을 높이기 위해 경량화가 강조되고, 산업용에서는 내식성과 가공 용이성이 요구됨에 따라 금속 이외의 대체 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 폴리페닐렌설파이드(PPS), PEEK 등의 엔지니어링 플라스틱은 기계적 강도, 열 안정성, 내화학성의 균형이 뛰어나 과거 알루미늄과 스틸이 독점하던 역할을 담당하고 있습니다. 한편, 복합재료, 특히 탄소섬유강화폴리머(CFRP)와 유리섬유강화폴리머(GFRP)는 항공우주 응용 분야와 고성능 자동차 응용 분야에 빠르게 침투하여 배출가스 감소, 피로 성능 향상, 보다 효율적인 내하중 성능을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 발전은 성능 향상뿐만 아니라 완제품의 이산화탄소 배출량 감소에도 크게 기여하고 있습니다.
지역적으로는 북미가 강력한 자동차 OEM 생태계, 광범위한 항공우주 연구개발 프로그램, 엄격한 환경 규제에 힘입어 현재 금속 대체재 혁명을 주도하고 있습니다. 유럽은 유럽 그린딜(European Green Deal)과 같은 규제 강화와 순환 경제 모델에 대한 강한 관심에 힘입어 근소한 차이로 그 뒤를 잇고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가에서는 특히 구조용 복합재료의 채택이 급증하고 있습니다. 아시아태평양, 특히 중국, 인도, 일본은 급속한 도시화, 제조 기지 확장, 전기 이동성 및 인프라에 대한 적극적인 투자로 인해 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역은 산업 전반에 걸쳐 고성능의 지속가능한 소재 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 10년간 가장 빠르게 성장하는 금속 대체재 시장이 될 것으로 전망됩니다.
이 보고서의 목적은 최근 몇 년간 다양한 부문 및 국가별 시장 규모를 파악하고 향후 몇 년간 시장 규모를 예측하는 것입니다. 이 보고서는 분석 대상 국가의 산업의 질적 및 양적 측면을 모두 포함하도록 설계되었습니다. 또한 시장의 미래 성장을 규정하는 촉진요인 및 과제와 같은 중요한 측면에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, 주요 기업들의 경쟁 상황과 제품 제공에 대한 상세한 분석과 함께 이해관계자들이 투자할 수 있는 미시적 시장에서의 잠재적 기회도 포함하고 있습니다.
시장의 세부 부문과 하위 부문은 다음과 같습니다:
목차
제1장 세계의 금속 대체재 시장 : 분석 범위와 방법
- 분석 목적
- 분석 방법
- 예측 모델
- 데스크 리서치
- 하향식 및 상향식 접근
- 분석 속성
- 분석 범위
- 시장 정의
- 시장 세분화
- 분석 가정
- 포함과 제외
- 제한사항
- 분석 대상 기간
제2장 주요 요약
- CEO/CXO의 입장
- 전략적 인사이트
- ESG 분석
- 주요 분석 결과
제3장 세계의 금속 대체재 시장 : 역학 분석
- 시장 성장 촉진요인
- 시장이 해결해야 할 과제
- 시장 기회
제4장 세계의 금속 대체재 산업 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 교섭력
- 공급업체의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- Porter's Five Forces : 예측 모델(2024-2035년)
- PESTEL 분석
- 정치적
- 경제적
- 사회적
- 기술적
- 환경적
- 법적
- 주요 투자 기회
- 주요 성공 전략(2025년)
- 시장 점유율 분석(2024-2025년)
- 세계의 가격 분석과 동향(2025년)
- 애널리스트의 제안과 결론
제5장 세계의 금속 대체재 시장 규모 및 예측 : 종류별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 세계의 금속 대체재 시장 실적 : 잠재력 분석(2025년)
- 엔지니어링 플라스틱
- 복합재료
제6장 세계의 금속 대체재 시장 규모 및 예측 : 최종 용도별(2025-2035년)
- 시장 개요
- 세계의 금속 대체재 시장 실적 : 잠재력 분석(2025년)
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 건설
- 의료
- 기타
제7장 세계의 금속 대체재 시장 규모 및 예측 : 지역별(2025-2035년)
- 지역 시장 현황
- 주요 선진국·신흥국
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 스페인
- 이탈리아
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 호주
- 한국
- 기타 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 정보
- 주요 시장 전략
- BASF SE
- 기업 개요
- 주요 임원
- 기업 현황
- 재무 실적(데이터 가용성에 따라 다름)
- 제품/서비스 포트
- 최근의 개발
- 시장 전략
- SWOT 분석
- Dow Inc.
- SABIC
- DuPont de Nemours, Inc.
- Evonik Industries AG
- Solvay SA
- Lanxess AG
- Covestro AG
- Toray Industries, Inc.
- Celanese Corporation
- LG Chem Ltd.
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Arkema S.A.
- ExxonMobil Chemical Company
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
The Global Metal Replacement Market is valued at approximately USD 192.4 billion in 2024 and is anticipated to grow at a robust CAGR of 9.50% over the forecast period from 2025 to 2035. As industries across the globe battle rising material costs, environmental sustainability concerns, and evolving structural performance demands, the shift away from traditional metal components towards advanced alternatives has become more than a cost-cutting trend-it's now a strategic imperative. Metal replacement, driven by innovations in engineering plastics and composites, is redefining product design, manufacturing, and material selection across sectors such as automotive, aerospace, construction, and medical devices.
The increasing emphasis on lightweighting for fuel efficiency in transportation, paired with the need for corrosion resistance and ease of fabrication in industrial applications, is fueling the demand for non-metal alternatives. Engineering plastics such as polyamide (PA), polycarbonate (PC), polyphenylene sulfide (PPS), and PEEK are stepping into roles once reserved for aluminum or steel, offering a superior balance of mechanical strength, thermal stability, and chemical resistance. Meanwhile, composite materials-especially carbon fiber-reinforced polymers (CFRP) and glass fiber-reinforced polymers (GFRP)-are rapidly infiltrating aerospace and high-performance automotive applications, enabling reduced emissions, better fatigue performance, and more efficient load-bearing capabilities. These advancements not only enhance performance but also contribute significantly to reducing the carbon footprint of finished products.
Geographically, North America currently leads the metal replacement revolution, underpinned by its strong automotive OEM ecosystem, extensive aerospace R&D programs, and stringent environmental mandates. Europe follows closely, driven by regulatory pushes such as the European Green Deal and an intense focus on circular economy models. Countries like Germany, France, and the UK are seeing a surge in composite adoption, especially within structural applications. The Asia Pacific region, particularly China, India, and Japan, is witnessing explosive growth, owing to rapid urbanization, expanding manufacturing bases, and aggressive investments in electric mobility and infrastructure development. This region is poised to be the fastest-growing metal replacement market over the next decade, as it pivots toward high-performance and sustainable material solutions across industrial verticals.
Major market player included in this report are:
- BASF SE
- Dow Inc.
- SABIC
- DuPont de Nemours, Inc.
- Evonik Industries AG
- Solvay SA
- Lanxess AG
- Covestro AG
- Toray Industries, Inc.
- Celanese Corporation
- LG Chem Ltd.
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Arkema S.A.
- ExxonMobil Chemical Company
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Global Metal Replacement Market Report Scope:
- Historical Data - 2023, 2024
- Base Year for Estimation - 2024
- Forecast period - 2025-2035
- Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
- Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
- Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analysts' working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*
The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within the countries involved in the study. The report also provides detailed information about crucial aspects, such as driving factors and challenges, which will define the future growth of the market. Additionally, it incorporates potential opportunities in micro-markets for stakeholders to invest, along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players.
The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:
By End Use:
- Automotive
- Aerospace & Defense
- Construction
- Healthcare
- Others
By Type:
- Engineering Plastics
- Composites
By Region:
- North America
- U.S.
- Canada
- Europe
- UK
- Germany
- France
- Spain
- Italy
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- Australia
- South Korea
- Rest of Asia Pacific
- Latin America
- Brazil
- Mexico
- Middle East & Africa
- UAE
- Saudi Arabia
- South Africa
- Rest of Middle East & Africa
Key Takeaways:
- Market Estimates & Forecast for 10 years from 2025 to 2035.
- Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
- Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
- Competitive landscape with information on major players in the market.
- Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
- Analysis of competitive structure of the market.
- Demand side and supply side analysis of the market.
Table of Contents
Chapter 1. Global Metal Replacement Market Report Scope & Methodology
- 1.1. Research Objective
- 1.2. Research Methodology
- 1.2.1. Forecast Model
- 1.2.2. Desk Research
- 1.2.3. Top Down and Bottom-Up Approach
- 1.3. Research Attributes
- 1.4. Scope of the Study
- 1.4.1. Market Definition
- 1.4.2. Market Segmentation
- 1.5. Research Assumption
- 1.5.1. Inclusion & Exclusion
- 1.5.2. Limitations
- 1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. CEO/CXO Standpoint
- 2.2. Strategic Insights
- 2.3. ESG Analysis
- 2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Metal Replacement Market Forces Analysis
- 3.1. Market Forces Shaping the Global Metal Replacement Market (2024-2035)
- 3.2. Drivers
- 3.2.1. Rising Demand for Lightweight and Fuel-Efficient Vehicles
- 3.2.2. Increasing Use of Engineering Plastics in Automotive and Aerospace
- 3.3. Restraints
- 3.3.1. High Cost of Advanced Composite Materials
- 3.3.2. Regulatory Challenges Related to Plastic Waste and Sustainability
- 3.4. Opportunities
- 3.4.1. Innovation in Polymer Blends and Hybrid Materials
- 3.4.2. Expanding Applications in Medical Devices and Industrial Equipment
Chapter 4. Global Metal Replacement Industry Analysis
- 4.1. Porter's 5 Forces Model
- 4.1.1. Bargaining Power of Buyer
- 4.1.2. Bargaining Power of Supplier
- 4.1.3. Threat of New Entrants
- 4.1.4. Threat of Substitutes
- 4.1.5. Competitive Rivalry
- 4.2. Porter's 5 Forces Forecast Model (2024-2035)
- 4.3. PESTEL Analysis
- 4.3.1. Political
- 4.3.2. Economic
- 4.3.3. Social
- 4.3.4. Technological
- 4.3.5. Environmental
- 4.3.6. Legal
- 4.4. Top Investment Opportunities
- 4.5. Top Winning Strategies 2025
- 4.6. Market Share Analysis (2024-2025)
- 4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
- 4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Metal Replacement Market Size & Forecasts by Type 2025-2035
- 5.1. Market Overview
- 5.2. Global Metal Replacement Market Performance - Potential Analysis 2025
- 5.3. Engineering Plastics
- 5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 5.4. Composites
- 5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 6. Global Metal Replacement Market Size & Forecasts by End Use 2025-2035
- 6.1. Market Overview
- 6.2. Global Metal Replacement Market Performance - Potential Analysis 2025
- 6.3. Automotive
- 6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.4. Aerospace & Defense
- 6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.5. Construction
- 6.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.6. Healthcare
- 6.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.6.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
- 6.7. Others
- 6.7.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
- 6.7.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 7. Global Metal Replacement Market Size & Forecasts by Region 2025-2035
- 7.1. Global Metal Replacement Market, Regional Snapshot
- 7.2. Top Leading & Emerging Countries
- 7.3. North America Metal Replacement Market
- 7.3.1. U.S.
- 7.3.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.3.1.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.3.2. Canada
- 7.3.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.3.2.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.3.1. U.S.
- 7.4. Europe Metal Replacement Market
- 7.4.1. UK
- 7.4.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.1.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.2. Germany
- 7.4.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.2.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.3. France
- 7.4.3.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.3.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.4. Spain
- 7.4.4.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.4.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.5. Italy
- 7.4.5.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.5.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.6. Rest of Europe
- 7.4.6.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.6.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.4.1. UK
- 7.5. Asia Pacific Metal Replacement Market
- 7.5.1. China
- 7.5.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.1.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.2. India
- 7.5.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.2.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.3. Japan
- 7.5.3.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.3.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.4. Australia
- 7.5.4.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.4.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.5. South Korea
- 7.5.5.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.5.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.6. Rest of Asia Pacific
- 7.5.6.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.6.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.5.1. China
- 7.6. Latin America Metal Replacement Market
- 7.6.1. Brazil
- 7.6.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.6.1.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.6.2. Mexico
- 7.6.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.6.2.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.6.1. Brazil
- 7.7. Middle East and Africa Metal Replacement Market
- 7.7.1. UAE
- 7.7.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.1.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.2. Saudi Arabia
- 7.7.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.2.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.3. South Africa
- 7.7.3.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.3.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.4. Rest of Middle East and Africa
- 7.7.4.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.4.2. End Use Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
- 7.7.1. UAE
Chapter 8. Competitive Intelligence
- 8.1. Top Market Strategies
- 8.2. BASF SE
- Company Overview
- Key Executives
- Company Snapshot
- Financial Performance (Subject to Data Availability)
- Product/Services Port
- Recent Development
- Market Strategies
- SWOT Analysis
- 8.3. Dow Inc.
- 8.4. SABIC
- 8.5. DuPont de Nemours, Inc.
- 8.6. Evonik Industries AG
- 8.7. Solvay SA
- 8.8. Lanxess AG
- 8.9. Covestro AG
- 8.10. Toray Industries, Inc.
- 8.11. Celanese Corporation
- 8.12. LG Chem Ltd.
- 8.13. Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 8.14. Arkema S.A.
- 8.15. ExxonMobil Chemical Company
- 8.16. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
