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베트남의 자동차 산업(2022-2031년)

Research Report on Vietnam Automobile Industry 2022-2031

리서치사 China Research and Intelligence
발행일 2022년 07월 상품코드 1105816
페이지 정보 영문 50 Pages 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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베트남의 자동차 산업(2022-2031년) Research Report on Vietnam Automobile Industry 2022-2031
발행일 : 2022년 07월 페이지 정보 : 영문 50 Pages

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베트남의 완성차 생산능력은 2021년 말까지 연간 755,000대에 이를 것으로 추정됩니다. 자동차 연간 판매 대수는 2015-2019년간 빠르게 증가하여 2015년 20만 9,000대에서 2019년에는 30만 6,000대에 달했고, 세계에서 가장 급성장하고 있는 시장 중 하나입니다. 2020년에는 COVID-19의 영향으로 판매량이 28만 3,983대로 감소했으며, 2021년 말에는 2.5% 증가한 30만 4,149대가 되었습니다.

베트남의 자동차 생산 대수는 적고, 국내 시장의 수요를 충족시키지 못하기 때문에 매년 일정 수량의 자동차를 수입하고 있습니다. 2015-2019년간 베트남의 연간 자동차 수입 대수는 증가 경향을 나타냈으나, 2020년 역병의 영향에 의한 판매 대수 감소로 인해 자동차 수입량도 감소했습니다. 2021년 수입량은 전년대비 2.1%증가한 160,035대를 나타냈습니다.

베트남의 자동차(Automobile) 산업에 대해 조사분석했으며, 개발 환경, COVID-19의 영향, 시장 상황, 부문별 분석, 주요 제조업체, 수출입 분석, 시장 전망 등에 대한 정보를 제공합니다.

제1장 베트남 자동차 산업의 개발 환경

  • 경제 환경
  • 정책 환경
    • 외국 투자에 관한 우대 정책
    • 자동차 산업에 관련된 정책
  • COVID-19가 베트남 자동차 산업에 미치는 영향

제2장 베트남 자동차 산업의 시장 상황(2015-2021년)

  • 공급
    • 생산능력
    • 생산량
  • 베트남 자동차 시장의 수요
    • 총 수요량
    • 수요 구조
    • 베트남의 자동차 가격
  • 베트남 자동차 시장의 경쟁 구도
    • 업스트림(Upstream) 공급업체
    • 다운스트림(Downstream) 고객
    • 자동차 산업의 경쟁
    • 잠재적인 진출 기업
    • 대체품

제3장 베트남의 승용차 시장 분석(2015-2021년)

  • 베트남의 승용차 공급
    • 베트남의 승용차 생산능력
    • 베트남의 승용차 생산 대수
  • 베트남의 승용차 수요
    • 베트남의 승용차 수요량
    • 베트남의 승용차 시장 규모

제4장 베트남의 상용차 시장 분석(2015-2021년)

  • 베트남의 상용차 공급
    • 베트남의 상용차 생산능력
    • 베트남의 상용차 생산 대수
  • 베트남의 상용차 수요
    • 베트남의 상용차 수요량
    • 베트남의 상용차 시장 규모

제5장 베트남의 주요 자동차 제조업체, 2015-2021년

  • Honda Vietnam
    • 기업 개요
    • 운영 상황
    • 개발 전략
  • Toyota Motor Vietnam
    • 기업 개요
    • 운영 상황
    • 개발 전략
  • Ford Vietnam
  • GM Viet Nam
  • Hino Motors Vietnam
  • Isuzu Vietnam
  • Mekong Auto Corporation
  • Mercedes-Benz Vietnam
  • Vietnam Motors Corp.(VMC)
  • Vina Star Motors Corp.(VINASTAR)

제6장 베트남의 자동차 수출입에 관한 분석(2015-2021년)

  • 수입
    • 완성차 수입
    • 자동차 부속품 수입
    • 수입원
  • 수출

제7장 베트남의 자동차 시장 전망(2022-2031년)

  • 개발에 영향을 미치는 요인
    • 유리한 요인
    • 불리한 요인
  • 수요와 공급 예측
    • 생산량 예측
    • 수요 예측
    • 수출입 예측
  • 베트남 자동차 산업의 투자 기회 분석
    • 완성차 제조
    • 자동차 부속품
    • 자동차 수출입
  • 베트남의 자동차 산업 개발에 관한 제안
LSH 22.08.04

Vietnam Automobile Industry Overview

The growth rate of Vietnam's GDP in 2021 rose to 362.619 billion US dollars, a real growth of 2.58%. Considering the spread of COVID-19 in 2020-2021, the annual GDP growth rate of 2%-3% is already a good figure in the world. Vietnam's economy has been increasing rapidly for many years, but wages of the manufacturing are still at a low level, which were less than 50% in China and far below that of the developed countries in 2022.

Vietnam auto industry starts late, and the development base is weak. After the reform in 1986, Vietnam auto industry started. In 1991, Vietnam government introduce foreign funds to develop automobile manufacture and assemble industry. After 30-year development, Honda, Toyota, Ford, GM, etc. entered Vietnam through sole proprietorship or joint-investment.

They established automobile assemble enterprises in Vietnam. Meanwhile, Vietnam established domestic auto enterprises. According to CRI's analysis, the production capacity of complete vehicles in Vietnam is estimated to 755,000 per year by the end of 2021.

There are hundreds of auto part manufacture enterprises, most of which are SMEs featured with low production capacity and low technology. Major products are simple parts, e.g. seats, auto storage batteries.

According to CRI's analysis, the annual sales of automobiles in Vietnam increased rapidly from 2015 to 2019, from 209,000 in 2015 to 306,000 in 2019, which is one of the fastest growing markets in the world. In 2020, due to COVID-19, sales amount decreased to 283,983, by the end of 2021, sales of automobiles increased by 2.5% to 304,149.

Since Vietnam's domestic automobile production is low and cannot meet the domestic market demand, it needs to import a certain number of automobiles every year. From 2015 to 2019, Vietnam's annual automobile imports also show an overall upward trend. However, due to the impact of the epidemic in 2020, Vietnamese automobiles the decline in sales has caused the same decline in car imports. During 2021, Vietnam imported 160,035 automobiles, compared with 2020, the import amount increased by 52.1%.

According to CRI's forecast, as the COVID-19 epidemic has been well controlled in Vietnam, it is expected that the Vietnamese auto market will gradually recover.

According to CRI's forecast, for auto parts manufacturers and vehicle manufacturers, the Vietnamese market has a lot of room for growth from 2022 to 2030.

With the economic development, the growth of income per capita and infrastructure construction, Vietnam market demands more for passenger vehicles and commercial vehicles. Vietnam auto manufacture enjoys low labor cost, land and energy cost but also faces imperfect auto industry chain.

Major auto manufacturers and companies in Vietnam profiled in this report include: Honda Vietnam, Toyota Motor Vietnam, Ford Vietnam, GM Vietnam, Hino Motors Vietnam, Isuzu Vietnam, Mekong Auto Corporation, Mercedes-Benz Vietnam, Vietnam Motors Corp. (VMC) and Vina Star Motors Corp.

Topics covered:

  • The impact of COVID-19 on the Vietnam Automobile industry
  • Supply and demand of Vietnam automobile industry
  • Major auto manufacturers in Vietnam
  • Import and Export of automobiles in Vietnam
  • Import and Export of automobiles in Vietnam by Section
  • Competition status of Vietnam automobile market
  • Drivers and opportunities of Vietnam automobile market
  • Prospect of Vietnam auto industry

Table of Contents

1 Development Environment of Vietnam Automobile Industry

  • 1.1 Economic Environment
  • 1.2 Policy Environment
    • 1.2.1 Preferential Policies on Foreign Investment
    • 1.2.2 Policies Related to Auto Industry
  • 1.3 The impact of COVID-19 on the Vietnam automotive industry

2 Market Status of Vietnam Automobile Industry, 2015-2021

  • 2.1 Supply
    • 2.1.1 Production Capacity
    • 2.1.2 Output Volume
  • 2.2 Demand on Vietnam Auto Market
    • 2.2.1 Total Demand Volume
    • 2.2.2 Demand Structure
    • 2.2.3 Auto Price in Vietnam
  • 2.3 Competition Structure of Vietnam Auto Market
    • 2.3.1 Upstream Suppliers
    • 2.3.2 Downstream Customers
    • 2.3.3 Competition in Auto Industry
    • 2.3.4 Potential Entrants
    • 2.3.5 Substitutes

3 Analysis on Vietnam Passenger Vehicle Market, 2015-2021

  • 3.1 Supply of Vietnam Passenger Vehicle
    • 3.1.1 Production Capacity of Vietnam Passenger Vehicle
    • 3.1.2 Output Volume of Vietnam Passenger Vehicle
  • 3.2 Demand of Vietnam Passenger Vehicle
    • 3.2.1 Demand Volume of Vietnam Passenger Vehicle
    • 3.2.2 Market Size of Vietnam Passenger Vehicle

4 Analysis on Vietnam Commercial Vehicle Market, 2015-2021

  • 4.1 Supply of Vietnam Commercial Vehicle
    • 4.1.1 Production Capacity of Vietnam Commercial Vehicle
    • 4.1.2 Output Volume of Vietnam Commercial Vehicle
  • 4.2 Demand of Vietnam Commercial Vehicle
    • 4.2.1 Demand Volume of Vietnam Commercial Vehicle
    • 4.2.2 Market Size of Vietnam Commercial Vehicle

5 Major Auto Manufacturers in Vietnam, 2015-2021

  • 5.1 Honda Vietnam
    • 5.1.1 Enterprise Profile
    • 5.1.2 Operation Status
    • 5.1.3 Development Strategy
  • 5.2 Toyota Motor Vietnam
    • 5.2.1 Enterprise Profile
    • 5.2.2 Operation Status
    • 5.2.3 Development Strategy
  • 5.3 Ford Vietnam
  • 5.4 GM Viet Nam
  • 5.5 Hino Motors Vietnam
  • 5.6 Isuzu Vietnam
  • 5.7 Mekong Auto Corporation
  • 5.8 Mercedes-Benz Vietnam
  • 5.9 Vietnam Motors Corp. (VMC)
  • 5.10 Vina Star Motors Corp. (VINASTAR)

6 Analysis on Import and Export of Automobiles in Vietnam, 2015-2021

  • 6.1 Import
    • 6.1.1 Complete Vehicle Import
    • 6.1.2 Import of Auto Accessories
    • 6.1.3 Import Sources
  • 6.2 Export

7 Prospect of Vietnam Auto Market, 2022-2031

  • 7.1 Factors Influencing Development
    • 7.1.1 Favorable Factors
    • 7.1.2 Unfavorable Factors
  • 7.2 Forecast on Supply and Demand
    • 7.2.1 Forecast on Output Volume
    • 7.2.2 Forecast on Demand
    • 7.2.3 Forecast on Import and Export
  • 7.3 Analysis on Investment Opportunities in Vietnam Automobile Industry
    • 7.3.1 Complete Vehicle Manufacture
    • 7.3.2 Auto Accessories
    • 7.3.3 Import & Export of Automobiles
  • 7.4 Recommendations on Vietnam Auto Industry Development
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