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비소세포폐암(NSCLC) - 시장 인사이트, 역학, 시장 예측(2036년)

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) - Market Insight, Epidemiology, and Market Forecast - 2036

발행일: | 리서치사: 구분자 DelveInsight | 페이지 정보: 영문 981 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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비소세포폐암(NSCLC) 동향 및 트렌드

  • DelveInsight의 분석에 따르면, 2025년 주요 시장(미국, EU 4개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인), 영국, 일본)의 비소세포폐암 시장 규모는 약 330억 달러에 달했습니다.
  • 비소세포폐암은 가장 흔한 유형의 폐암으로 전체 폐암의 약 85%를 차지합니다. 그러나 비소세포폐암은 소세포폐암(SCLC)에 비해 다른 장기로의 전이가 완만하고, 현미경적으로도 SCLC가 훨씬 더 작은 세포로 구성되어 있습니다. 비소세포폐암은 크게 선암, 편평상피암, 대세포암으로 분류되며, 빈도가 낮은 선편평상피암, 육종 유사 암 등 몇 가지 다른 유형도 존재합니다.
  • 실제 치료 동향을 살펴보면, (과거에는 전신요법만 사용하던 것이 표적 치료제와 면역치료제로의 전환이 두드러지고 있으며, 현재는 이들 치료제가 가장 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다.
  • 비소세포폐암 환자의 대다수는 표적 치료제의 적응증이 아닙니다. PD-L1 치료는 주로 유전적 요인이 없는 환자에게 사용됩니다. 머크의 KEYTRUDA는 PD-1 상태에 관계없이 백금 제제를 포함한 화학요법과 병용할 경우 1차 치료(1L) 비소세포폐암의 '골드 스탠다드(Gold Standard)'로 여겨지고 있습니다.
  • 항 PD-1/L1 요법에 대한 획득 내성은 중요한 문제입니다. 후천적 내성이 생기면 환자의 절반에서 이러한 치료는 사실상 효과가 없어지고 환자는 다시 화학요법으로 돌아가게 되는데, 화학요법은 종종 효과가 떨어지거나 독성이 강한 경우가 많습니다. 이 분야의 높은 미충족 수요를 바탕으로 많은 기업들이 면역요법(IO) 이후 비소세포폐암 2차 치료에서 새로운 분자 및 병용요법 탐색을 진행하고 있습니다.
  • 최근 몇 년 동안 EGFR의 엑손 20 삽입 돌연변이가 가장 주목을 받고 있으며, 이 분야는 경쟁이 치열해지고 있습니다. EGFR 양성 비소세포폐암의 경우, 희귀/비전형 EGFR 변이(G719X, S768I, PACC 변이)가 이 분야의 새로운 영역으로 떠오르고 있습니다.
  • 현재 ALECENSA와 ALUNBRIG가 ALK TKI의 첫 번째 선택으로 선호되고 있습니다. ALECENSA는 ALUNBRIG에 비해 훨씬 더 널리 사용되고 있으며, ALK 시장을 독점하고 있습니다. ALECENSA와 ALUNBRIG가 등장하기 이전에는 ALK 환자의 1차 치료제로 XALKORI가 사용되었습니다.
  • 비소세포폐암에서 가장 빈번한 KRAS 돌연변이는 G12C입니다. 현재 대부분의 비소세포폐암 치료제가 G12C 돌연변이를 표적으로 삼고 있기 때문에 이 돌연변이 유형은 향후 치료 옵션이 포화상태에 이르러 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다. G12C의 향후 기회는 승인된 KRAS 약물의 재발/불응성(R/R) 환자군과 1차 치료 영역에서 찾을 수 있습니다.
  • 비소세포폐암에서 일부 바이오마커의 희소성과 후기 임상시험의 부족으로 인해 희귀한 비소세포폐암 돌연변이에 대한 치료 패러다임은 여전히 불분명합니다. ROS-1, HER2, RET 융합, NTRK1/2/3 유전자 융합과 같은 희귀한 바이오마커에 대해서는 지난 몇 년 동안 많은 진전이 있었습니다.
  • 정밀의료와 면역치료의 발전에도 불구하고, 조기 비소세포폐암(I-III기)은 여전히 큰 미충족 수요로 남아있습니다. 표준 치료인 수술과 백금 제제 기반 보조 화학요법은 생존 이익이 제한적이고, 심각한 독성을 동반하며, 환자들에게 일관된 혜택을 제공하지 못합니다. PD-1/PD-L1 억제제 및 수술 전 화학면역요법과 같은 면역요법은 무진행 생존기간과 병리학적 반응에서 유망한 개선을 보였지만, 조기 치료에서 일상적으로 사용하는 것은 아직 개발 중이고, 접근성이 다양하며, 아직 광범위하게 개별화되어 있지 않습니다.

7개국의 비소세포폐암(NSCLC) 시장 규모 및 전망

  • 2025년 비소세포폐암 시장 규모 : 약 330억 달러
  • 2036년 비소세포폐암 시장 규모 예측 : 약 670억 달러
  • 비소세포폐암 성장률(2026-2036) : CAGR 6.6%

DelveInsight의 보고서 "비소세포폐암(NSCLC) - 시장 인사이트, 역학, 시장 예측(2036년)"은 비소세포폐암에 대한 심층적인 이해, 과거 및 예측 역학 데이터, 미국, EU 4개국(독일, 스페인, 이탈리아, 프랑스), 영국, 일본의 비소세포폐암 시장 동향을 제공합니다.의 NSCLC 시장 동향을 제공합니다.

이 NSCLC 시장 보고서는 표준 치료, 임상 실습, 진화하는 치료 알고리즘을 포함한 현재 시장 상황에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 비소세포폐암 환자 부담 동향, 매출 및 시장 점유율 동향, 환자 점유율 및 치료 도입 현황 분석을 평가하고, 세계 각 지역의 상세한 시장 규모 평가 및 성장률 예측(과거 데이터 및 2022-2036년 예측)을 제공합니다. 이 보고서는 비소세포폐암의 주요 미충족 의료 수요를 강조하고, 경쟁 상황과 임상 환경을 매핑하여 고부가가치 성장 기회를 파악하여 향후 시장 성장 가능성에 대한 명확한 전망을 제시합니다.

대상 지역:

북미 : 미국;

유럽 : 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국;

아시아태평양 : 일본

비소세포폐암(NSCLC) 시장을 견인하는 주요 요인

비소세포폐암 발병률 증가

미국 내 비소세포폐암의 신규 환자 수는 여전히 큰 질병 부담을 형성하고 있지만, 점차 안정화되고 있습니다. 이는 장기적인 담배 규제 조치로 인한 전반적인 이환율 감소와 더불어 저선량 CT 검진 프로그램의 확대 및 일상 진료에서 우발적인 영상 소견으로 인한 조기 발견이 증가한 것이 특징입니다. 미국에서는 2025년에 약 20만 3,000건의 비소세포폐암 신규 환자가 발생했으며, 2036년에는 약 20만 5,000건에 달할 것으로 예측됩니다.

EGFR 양성 비소세포폐암 치료에서 확대되는 기회들

EGFR 변이 양성 비소세포폐암 분야에서는 타그리소가 업계를 선도하고 있지만, J&J의 RYBREVANT가 점차 점유율을 확대하고 있습니다. J&J의 RYBREVANT는 광범위한 EGFR 변이 양성 비소세포폐암 1차 치료제 시장에 진입했습니다(RYBREVANT와 경구용 EGFR-TKI인 LAZCLUZE 병용요법). 또한, RYBREVANT의 피하주사(SC) 제형 출시도 계획하고 있습니다.

비소세포폐암의 새로운 경쟁 상황

비소세포폐암(NSCLC)에서 가장 빈번한 KRAS 돌연변이는 G12C입니다. 현재 대부분의 비소세포폐암 치료제가 G12C 돌연변이를 표적으로 삼고 있기 때문에 이 돌연변이 유형은 향후 경쟁이 치열해지고 경쟁이 치열한 영역이 될 수 있습니다. G12C의 향후 기회는 승인된 KRAS 약물의 재발 및 난치성(R/R) 환자군과 1차 치료 영역에서 찾을 수 있습니다. 파이프라인에서 떠오르는 주요 기업으로는 Eli Lilly, Genfleet Therapeutics/Merck, Merck/Otsuka Pharmaceutical, BioAtla, Taiho Pharmaceutical, Astex Pharmaceuticals, Revolution Medicines, Roche, Verastem Oncology 등이 있습니다. Pharmaceuticals, Revolution Medicines, Roche, Verastem Oncology 등이 있습니다.

비소세포폐암(NSCLC)에 대한 이해와 치료 알고리즘

비소세포폐암 개요 및 진단

폐암은 주로 폐에 발생하며, 림프절이나 뇌 등 원격 장기로 전이될 수 있습니다. 이 과정을 전이라고 합니다. 폐암은 크게 소세포폐암(SCLC)과 비소세포폐암(NSCLC) 두 가지로 분류됩니다. 비소세포폐암은 가장 흔한 유형으로 전체 폐암의 약 85%를 차지합니다. 비소세포폐암에 비해 SCLC는 더 공격적이고, 세포가 작고, 빠르게 퍼지며, 치료하지 않으면 몇 주 안에 사망에 이를 수 있습니다. NSCLC는 SCLC를 제외한 모든 상피성 폐암을 말하며, 주로 선암, 편평상피암, 대세포암으로 분류되며, 선편평상피암, 육종 유사 암과 같은 비교적 드문 유형도 포함됩니다. 흡연과 밀접한 관련이 있지만, 비흡연자에게도 선암이 발생할 수 있습니다. 비소세포폐암은 일반적으로 SCLC에 비해 항암화학요법이나 방사선치료에 대한 민감도가 낮습니다.

비소세포폐암은 중추 기관지에서 말초 폐포에 이르는 기도 상피세포에서 발생합니다. 조직학적 아형은 종종 발생 부위와 상관관계가 있습니다. 편평상피암은 보통 주기관지 부근에 발생하는 반면, 선암과 세기관지폐포암은 보통 폐의 말초조직에 발생합니다. 비소세포폐암과 SCLC의 공통적인 증상으로는 지속적인 기침, 흉통, 호흡곤란, 천명음, 식욕부진, 체중감소, 피로감 등이 있습니다.

현재 비소세포폐암(NSCLC)의 치료 현황

비소세포폐암의 치료법은 병기와 환자의 상태에 따라 달라집니다. 수술은 초기 비소세포폐암의 주요 치료법으로, 쐐기절제술과 분절절제술(종양과 소량의 정상조직을 절제), 폐엽절제술(폐엽 절제), 전폐절제술(폐 전체를 절제), 기관지 절제술(폐조직을 보존하면서 기관지 일부를 절제) 등의 수술이 있습니다. 수술 후 일부 환자들은 잔존하는 미세 병변을 제거하고 재발 위험을 줄이기 위해 보조 화학요법이나 방사선 요법을 시행할 수 있습니다.

방사선 치료는 고에너지의 방사선을 이용하여 암세포를 파괴하거나 증식을 억제하는 것으로 체외 조사 또는 체내 조사 중 한 가지 방법으로 이루어집니다. 체외조사는 체외에서 방사선을 조사하는 것으로, 정위부방사선치료(SBRT)와 같은 첨단 기법에서는 정상조직의 손상을 최소화하면서 종양에 매우 정밀한 고선량의 방사선을 조사합니다. 정위적 방사선 수술은 폐암이 뇌로 전이된 경우에 많이 사용됩니다. 체내 방사선 치료는 방사성 물질을 종양 내부 또는 종양 근처에 직접 배치하는 것으로, 기도 종양의 경우 내시경을 통해 시행하기도 합니다. 화학요법은 암세포를 사멸시키거나 분열을 막는 약물을 사용하는 것으로, 보통 경구 또는 정맥을 통해 전신에 투여합니다. 일반적인 약제에는 카보플라틴, 시스플라틴, 도세탁셀, 독소루비신, 에토포사이드, 젬시타빈, 파클리탁셀, 페메트렉세이드, 비노렐빈 등이 있습니다. 항암화학요법은 단독으로 시행되기도 하고, 방사선치료나 면역요법 등 다른 치료법과 병행하여 시행되기도 합니다. 분자 표적 치료는 암세포의 특정 분자 이상을 표적으로 삼는 치료법으로, 종종 바이오마커 검사를 통해 적격 환자를 선별하는 경우가 많습니다. 주요 분자 표적 치료제에는 EGFR 억제제(오시머티닙, 엘로티닙, 게피티닙), ALK 억제제(알렉티닙, 브리가티닙, 롤라티닙), KRAS 억제제(소틀라시브, 아다그라시브), RET, MET, BRAF, NTRK 돌연변이 표적 억제제(셀루페르티닙, 캡마티닙, 다브라페닙, 랄로트렉티닙 등)이 있습니다. 베바시주맙, 램시맙, 세툭시맙 등의 혈관신생억제제나 단클론항체도 사용됩니다. 면역요법은 암세포에 대한 인체의 면역반응을 강화하는 치료법입니다. 비소세포폐암(NSCLC) 치료제로 승인된 약물로는 아테졸리주맙, 세미프리맙, 듀발루맙, 이필리무맙, 니볼루맙, 펨브롤리주맙, 트레멜리무맙 등이 있으며, 단독으로 또는 화학요법이나 다른 면역요법과 병용하여 사용되기도 합니다.

기도 종양이나 증상 완화를 위해 다른 국소 치료제를 사용하기도 합니다. 레이저 치료는 집속된 빛 에너지를 이용해 암세포를 파괴하고 기도폐쇄를 완화하는 치료법입니다. 광역학 치료(PDT)는 광감작제와 레이저 빛을 결합하여 암세포를 선택적으로 파괴하는 것으로, 보통 내시경을 통해 이루어집니다. 냉동수술(냉동요법)은 비정상적인 조직을 얼려서 파괴하는 것으로, 상피내암이나 기도 종양에 유용합니다. 전기소작술은 전기로 가열된 프로브를 이용하여 비정상적인 조직을 파괴하는 것으로, 일반적으로 내시경으로 시행합니다.

비소세포폐암(NSCLC)에 대한 미충족 수요

'비소세포폐암의 미해결 과제' 섹션에서는 환자 치료 및 진단의 현재 상황과 이 질환의 이상적이고 효과적인 관리 사이의 심각한 격차를 설명합니다. 환자, 임상의, 연구자들이 직면하고 있는 문제를 짚어보고, 앞으로의 발전을 위한 잠재적인 해결책을 제시합니다.

1. 비소세포폐암(NSCLC)의 항생제 관련 ICI 내성

2. 병용요법의 높은 비용

3. 유럽에서의 보험 상환 문제

4. 분자 표적형 비소세포폐암의 치료의 공백

비소세포폐암(NSCLC)의 역학

비소세포폐암 역학 분석 및 예측을 통한 주요 연구 결과

  • DelveInsight의 2025년 추정치에 따르면, 주요 7개국에서 비소세포폐암 신규 발병 환자 수는 약 53만 9,000명입니다. 예측 기간(2026-2036년) 동안 대상 인구의 증가와 진단 기술의 발전에 따라 이 수치는 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 주요 7개국 중 미국이 2025년 비소세포폐암 신규 환자 수가 가장 많을 것으로 예상됩니다. 그 뒤를 이어 일본이 뒤를 이었고, 스페인이 가장 적었습니다.
  • 2025년 EU 4개국 및 영국 중 독일이 비소세포폐암 환자 수가 가장 많았고(약 57,000건), 스페인이 가장 적었습니다(약 27,000건).
  • 비소세포폐암은 여성보다 남성에게 약간 더 많이 발생합니다. 또한, 비소세포폐암은 65세 이상에서 유병률이 현저하게 높지만, 우려스러운 것은 65세 미만 환자도 증가하고 있다는 점입니다.
  • 대부분의 비소세포폐암은 진행성 4기에서 진단됩니다. 이는 주로 발견 지연, 의료 서비스 소외 계층의 검진 접근성 제한, 비특이적 초기 증상, 적시에 의료 서비스를 받는 데 있어 사회경제적 장벽에 기인합니다. 그러나 초기 단계(Stage I)의 진단은 증가하는 추세입니다. 이는 주로 고위험군에서의 저선량 CT 검진의 보급과 다른 질환의 검사 중 우연히 발견되는 사례가 증가했기 때문입니다. 반면, II기-III기 질환의 발생률은 비교적 안정적입니다.
  • 선암 발생률의 증가는 근본적인 병인학적 추세와 더불어 평가 및 보고 방법의 개선을 부분적으로 반영할 수 있습니다. 또한, 선암은 담배 노출과 강한 용량 반응 관계를 보이며, 편평상피암에 비해 금연 후 위험 감소가 완만하다는 점에서 이러한 증가는 흡연율의 지속적인 상승의 영향을 받은 것으로 생각됩니다. 그 결과, 지역 내 흡연율의 증가는 선암을 포함한 비소세포폐암(NSCLC)의 전체 발생률 증가에 기여하고 있습니다.

비소세포폐암(NSCLC)의 약물 분석 및 경쟁 상황

비소세포폐암 치료제 장에서는 승인된 치료제와 임상 1상부터 임상 3상 단계에 있는 개발 파이프라인에 대한 시장 중심의 상세한 검토를 제공합니다. 작용기전, 임상시험 데이터, 규제당국의 승인, 특허, 공동 연구, 전략적 제휴, 각 치료법의 향후 주요 촉진요인과 함께 장점, 한계, 최근 동향에 대한 내용을 다루고 있습니다. 이 섹션에서는 비소세포폐암 치료의 현황에 대한 중요한 인사이트를 제공하여 비소세포폐암 시장의 시장 평가, 경쟁 분석 및 성장 예측을 지원합니다.

비소세포폐암의 승인된 치료법

AUMSEQA(아우모렐티닙) : Jiangsu Hansoh Pharmaceutical

아우모렐티닙은 EGFR T790M 양성 EGFR 활성화 돌연변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 치료를 위한 3세대 EGFR-TKI입니다. 영국 의약품 규제 당국(MHRA)은 2025년 6월, 이러한 적응증에 대한 단독 요법으로 아우모렐티닙 메실산염 정제의 판매 승인을 부여했습니다.

TEVIMBRA(티쎌리주맙) : BeiGene

테빔브라는 PD-1에 대한 높은 친화력과 특이성을 가진 인간화 IgG4 항 PD-1 단클론항체로서, Fcγ 수용체에 대한 결합을 최소화하고 면역매개성 종양 인식을 강화하도록 설계되었습니다. 유럽위원회는 2025년 8월, 재발 위험이 높은 절제 가능한 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자에서 백금 기반 화학요법과 병용하여 수술 전 보조요법으로, 그리고 수술 후 테빔브라 단독요법으로 수술 후 보조요법으로 승인했습니다.

HERNEXEOS(존겔티닙) : 한국베링거인겔하임

존겔티닙(BI 1810631)은 HER2(ERBB2) 변이 비소세포폐암(NSCLC)을 대상으로 개발 중인 HER2 특이적 티로신 키나아제 억제제 임상시험용 약물입니다. 2025년 9월, 보링거인겔하임은 HER2 변이 양성 진행성 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 최초의 경구용 표적 치료제인 허넥세오스가 일본에서 허가를 받았습니다. 또한, 2025년 11월, FDA는 존겔티닙의 희귀하고 공격적인 암 치료 가능성을 인정하여 국가 우선순위 바우처(Commissioner National Priority Voucher, CNPV)를 부여했습니다.

비소세포폐암(NSCLC) 파이프라인 분석

이사블렌(이사론타맙 브렌기테칸) - SystImmune and Bristol Myers Squibb

이잘론타맙 브렌기테칸은 SystImmune과 Bristol Myers Squibb가 개발한 최초의 EGFR/HER3 이중특이성항체 약물복합체(ADC)로 EGFR/HER3 신호전달을 동시에 억제하는 동시에 세포독성 물질을 전달하여 세포독성 물질을 전달하여 암세포 사멸을 유도합니다. EGFR 변이 비소세포폐암에 대한 단독요법 또는 오시머티닙과의 병용요법으로서의 가능성을 보여주고 있습니다. 전이성 또는 절제 불가능한 비소세포폐암 및 기타 고형암을 대상으로 한 임상 2상 시험 결과가 ESMO 2025에서 발표됐습니다.

다락손라시브(RMC-6236) : Revolution Medicines

다락손라시브(RMC-6236)는 활성형 RAS 신호전달을 억제하고, 비소세포폐암, PDAC, CRC 등 암에 공통적으로 나타나는 여러 발암성 RAS 돌연변이(G12X, G13X, Q61X)를 표적으로 하는 경구용 다선택적 RAS(ON) 억제제입니다. 2025년 11월, 레볼루션 메디신스는 전이성 RAS 변이 비소세포폐암의 1차 치료제로 다락손라시브를 펨브롤리주맙과 화학요법과 병용투여 시 효과를 평가하기 위한 등록시험을 2026년에 시작할 계획을 발표했습니다.

비소세포폐암(NSCLC)의 주요 기업, 시장 선도기업 및 신생 기업

  • AstraZeneca
  • Boehringer Ingelheim
  • 화이자
  • Takeda Pharmaceuticals
  • Johnson & Johnson
  • Eli Lilly
  • Bristol-Myers Squibb
  • Merck
  • AbbVie, 기타

비소세포폐암(NSCLC) 치료제 최신 소식

  • 뉴발란트는 2026년 상반기에 TKI 치료 경험이 있는 ALK 양성 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 네라달키브의 NDA를 신청할 예정입니다.
  • 레볼루션 메디신은 2026년 펨브롤리주맙 및 화학요법과 병용하여 전이성 RAS 돌연변이 양성 비소세포폐암 1차 치료제로 다라크손라시브를 등록하는 임상을 시작할 예정입니다.
  • IOV-LUN-202 임상은 2026년 환자 등록을 완료할 것으로 예상되며, 비편평상피성 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 리필로셀의 추가 생물학적 제제 허가신청(BLA)을 뒷받침하는 자료로 2027년 하반기 출시가 가능할 것으로 보입니다.
  • MK-1084의 KANDLELIT-004 시험은 2029년 1분기에 데이터 분석 결과가 나올 예정입니다.

비소세포폐암(NSCLC) 시장 전망

주요 7개국에서 50만 명 이상의 환자가 발생하는 폐암은 전 세계적으로 주요 사망 원인 중 하나입니다. 이 질환은 환자가 진행기, 수술불능기 또는 전이기에 이르렀을 때 진단되는 경우가 많아 삶의 질에 악영향을 미치고 있습니다.

  • 2024년 4월, TEVIMBRA(티쎌리주맙)는 유럽에서 특정 비소세포폐암 환자를 위한 1차 및 2차 치료의 세 가지 적응증으로 승인되었습니다. 이후 2024년 7월, 1차 치료제로 CEJEMLY(수게말리맙)와 화학요법의 병용요법이 유럽에서 승인되었습니다. 수게말리맙은 씨스톤이 자체 개발해 해외에서 판매 승인을 받은 최초의 제품일 뿐만 아니라, 편평상피암과 비편평상피암 모두 비소세포폐암 1차 치료제로 유럽에서 화학요법과의 병용요법으로 허가를 받은 세계 최초의 항 PD-L1 단일클론 항체입니다. 항체입니다.
  • Dato-DXd, 사시투주맙 티로모테칸, TRODELVY 등 TROP-2를 표적으로 하는 ADC는 다양한 치료 라인에서 임상시험이 진행되고 있습니다. 11월, 아스트라제네카와 다이이찌산쿄는 비소세포폐암에 대한 Dato-DXd의 미국 판매 신청을 철회하고, 대신 EGFR 변이 비소세포폐암에 대한 FDA 신속 승인을 신청했습니다. 아스트라제네카와 다이이찌산쿄는 7건의 임상 3상 시험에서 비소세포폐암 환자를 대상으로 다포타맙-델크스테칸의 단독요법 및 새로운 병용요법을 평가하고 있습니다.
  • 타그리소는 EGFR 변이 양성 비소세포폐암의 모든 병기에서 생존 혜택을 입증한 최초이자 유일한 표적 치료제입니다. 조기(보조요법) 및 진행성(전이성) 병변 모두에 대해 100개국 이상에서 승인되었습니다. AURA, FLAURA, ADAURA, LAURA, FLAURA2 등 다수의 획기적인 임상시험에서 무진행생존기간(PFS) 및 전체생존기간(OS)의 유의미한 개선이 일관되게 나타났습니다.
  • EXKIVITY는 조건부 승인을 받았으나, 확인 데이터가 불충분하다는 이유로 미국, 영국, EU에서 이후 승인이 취소되어 최근까지 EGFR 엑손20 삽입 돌연변이에 대한 FDA 승인 치료제는 아비반타맙이 유일했습니다.
  • ADC(항체약물접합체) 외에도 오시머티닙과 병용하는 Reqorsa와 같은 유전자 치료 접근법, 스티닙, 시레벨티닙(BDTX-1535), JIN-A02와 같은 내성 경로를 표적으로 하는 차세대 TKI의 새로운 물결로 혁신이 확산되고 있습니다. 새로운 물결로 확산되고 있습니다. 화학요법과 병용하는 이중특이성항체 펨브타미그(MCLA-129)는 진화하는 치료 옵션에 다양성을 더하고 있습니다.
  • 한편, LUMAKRAS의 매출은 큰 압박을 받고 있지만, KRAZATI는 추진력을 얻고 있습니다. LUMAKRAS는 2021년에 승인된 첫 번째 KRAS 억제제이지만, 판매는 압력에 직면해 있습니다. 판매에 대한 압력은 2023년에 시작되었습니다. 2025년 3분기 매출은 2% 감소했으며, 지난 보고서에서는 2022년 4분기 5% 감소하는 등 분기 연속 감소 추세를 보였습니다.
  • c-Met 과발현 비소세포폐암 환자의 경우, 현재 주요 7개국에서 특정 암 치료제는 허가되지 않았습니다. AbbVie, 미스틱 테라퓨틱스, 리제네론 파마슈티컬스 등의 기업이 c-Met 과발현 비소세포폐암 환자를 타겟으로 하고 있습니다.

EGFR/ALK TKI, 백금 기반 병용요법, 면역관문억제제를 통한 비소세포폐암 치료의 발전에도 불구하고, 여전히 큰 미충족 수요가 남아있습니다. 원발성 및 획득 내성이 지속적인 질병 조절을 방해하고 있으며, TKI 치료 후 제한된 치료 옵션, 엑손20 돌연변이 대응 문제, 면역치료 데이터 부족 등 분자 표적형 비소세포폐암 치료의 공백이 여전히 존재합니다. 또한, 진단 지연, 내성 출현, 치료와 관련된 독성은 여전히 장기 생존율과 삶의 질에 영향을 미치고 있습니다.

  • 2025년 미국의 EGFR 변이 양성 비소세포폐암 시장 규모는 38억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다. EGFR은 타그리소와 같은 블록버스터 치료제가 존재하는 수익성 높은 바이오마커 부문 중 하나입니다. 타그리소는 현재 EGFR 억제제의 주류로 자리 잡고 있습니다.
  • 여러 항 PD-1/L1 치료제가 비소세포폐암 시장에 진입할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 KEYTRUDA가 가장 큰 매출을 기록했습니다. 머크의 키트루다는 PD-L1 여부와 관계없이 백금 기반 화학요법과 병용할 경우 비소세포폐암 1차 치료의 '골드 스탠다드'로 여겨지고 있습니다.
  • 2025년 미국 ALK 돌연변이 양성 비소세포폐암 시장 규모는 약 12억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 수술 후 보조요법 분야에서 알레센서는 수술적 절제 후 치료제로 승인된 최초의 ALK 억제제로서, 치료 기간 연장 및 대상 초기 환자군을 확대하는 효과를 가져왔습니다. 전이성 1차 치료에서는 알레센자, 롤브레나/롤비쿠아, 디카디아, 아룬브릭과 같은 차세대 ALK 억제제가 우수한 무진행 생존기간과 강력한 뇌 내 활성도를 바탕으로 표준 치료를 주도하고 있습니다. ALK 양성 환자의 뇌 전이 발생률이 높다는 점을 고려하면, 이는 매우 중요한 점입니다.

NSCLC의 주요 신약 및 시판 중인 치료제에 대한 인사이트(2022-2036년 예측)

비소세포폐암 치료제 시장은 단클론항체, 저분자 화합물, 이중특이성항체 등으로 구성되어 있으며, 각각 종양의 성장과 진행의 서로 다른 측면을 표적으로 삼고 있습니다.

단클론항체 : 니볼루맙(OPDIVO)은 PD-1 면역관문수용체를 표적으로 하는 인간 IgG4 단클론항체로서 T세포를 매개로 항종양 활성을 강화하는 치료제입니다. 펨브롤리주맙(KEYTRUDA)은 PD-1 억제 항체로 여러 암, 특히 진행성 또는 PD-L1 양성 종양에 사용되며, 재발 위험을 줄이기 위해 수술 후에도 사용될 수 있습니다. 세미프리맙(LIBTAYO)은 비소세포폐암(NSCLC)을 적응증으로 하는 완전 인간형 항 PD-1 단클론항체로서, 특정 환자에서 백금 기반 화학요법과의 병용요법으로 1차 치료제로 사용됩니다. 티쎌리주맙(TEVIMBRA)은 대식세포의 Fcγ 수용체에 대한 결합을 감소시켜 종양에 대한 면역 인식과 파괴를 촉진하도록 설계된 인간화 IgG4 항 PD-1 단클론항체입니다.

저분자 약물 : 다코미티닙은 EGFR 엑손 19 결손 또는 엑손 21 L858R 변이가 있는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료제로 사용되는 저분자 EGFR 티로신 키나아제 억제제로, EGFR 신호전달을 억제하여 종양의 성장을 지연시킵니다. 베링거인겔하임이 개발한 말레인산 아파티닙은 EGFR, HER2, HER4를 억제하여 암 신호전달을 억제하는 비가역적 ErbB 계열 TKI입니다. 오시머티닙은 EGFR 변이 비소세포폐암에서 종양 절제 후 보조요법 및 1차 치료제로 사용되는 3세대 비가역적 EGFR TKI입니다. 순보셀루티닙은 백금 기반 화학요법에서 EGFR 엑손20 삽입 돌연변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암에 적응증을 가진 경구용 비가역적 키나아제 억제제입니다.

비소세포폐암(NSCLC) 치료제의 시장 침투율

이 섹션에서는 예측 기간(2026-2036년) 동안 시장에 출시될 것으로 예상되는 유망한 약물의 시장 침투율에 초점을 맞추고 있습니다. 분석 내용은 비소세포폐암 치료제의 시장 침투율, 성수기 실적, 성장기 실적에 영향을 미치는 요인, 치료법별 환자 침투율, 각 약제별 예상 매출액을 망라하고 있습니다.

새로운 1차 치료제로는 지팔렐티닙(TAS6417) + CTx, 플루모넬티닙/필모넬티닙, 팜바타미그(MCLA-129) + 오시머티닙, 오시머티닙(AUMSEQA), 삼보셀티닙(ZEGFROVY), 다토포타맙(DATROWAY) +/- 오시머티닙(DATROWAY) +/- 오시머티닙(DATROWAY) +/- 오시머티닙(DATROWAY) +/- 오시머티닙(DATROWAY) +/- 오시머티닙(DATROWAY)(DATROWAY) +/- 오시머티닙(TAGRISSO), 테리소주맙-아디즈테칸(Temab-A) + TAGRISSO, 스테티닙, JMT101 + 오시머티닙, 기타 임상 단계 접근법 등이 있습니다. 필모넬티닙, 삼보셀티닙, JMT101과 오시머티닙 병용요법은 2027년까지 가장 먼저 시장에 진입할 것으로 예상되며, 라이브레반트, 타그리소와 같은 기존 치료제들과 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다.

이 보고서에는 신흥 치료제의 약물 채택에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.

비소세포폐암 치료제 가격 시나리오 및 동향

비소세포폐암 치료제의 가격 책정 및 유사 약물 평가는 계속 변화하는 가격 역학 구조를 강조하고 있습니다. 이 섹션에서는 승인된 치료제의 비용, 새로운 치료제에 가장 근접하고 적절한 유사 약물의 선택, 그리고 가격 책정이 시장 접근성, 복약 순응도 및 장기적인 보급에 미치는 영향에 대한 이해를 요약합니다.

  • 비소세포폐암 승인 의약품 가격 책정

EXKIVITY의 용량은 160mg(40mg 캡슐 4정)이며, 질병이 진행되거나 허용할 수 없는 독성이 나타날 때까지 1일 1회 경구투여합니다. 캡슐은 그대로 삼켜주세요. 이를 기준으로 연간 치료비는 약 182,500달러로 추산됩니다.

비소세포폐암(NSCLC)에 대한 업계 전문가와 의사의 견해

비소세포폐암 시장 동향을 파악하기 위해 당사는 1차 조사를 통해 해당 분야에서 활동하는 KOL 및 전문지식을 가진 전문가(SME)의 의견을 수집하여 데이터 갭을 메우고, 2차 조사 결과를 검증하고 있습니다. 비소세포폐암의 새로운 치료법, 치료 환경의 변화, 기존 치료법에 대한 환자 순응도, 치료법 전환 동향, 약물 채택 및 보급, 접근성 문제, 역학 및 실제 임상에서의 처방 패턴에 관한 지식을 얻기 위해 업계 전문가(MD, 박사, 강사, 박사후연구원, 교수, 연구원 등)들에게 연락을 취했습니다. 교수, 연구원 등)에게 연락을 취했습니다.

DelveInsight의 분석가들은 국가별 인사이트를 수집하기 위해 10명이 넘는 KOL들과 협력했습니다. 남가주대학교, 오하이오주립대학교, 노리스 종합암센터, 파리 사크레대학교, 게르만스 트리아스 이 푸조르 연구소 등의 연구기관에 연락을 취했습니다. 이들 기관의 의견은 현재 및 신흥 비소세포폐암 치료법을 이해하고 검증하며, 미충족 의료 수요를 강조하고, 역학적 배경을 제공하고, 비소세포폐암 시장 진입, 치료법 채택 및 파이프라인 우선순위 결정에 대한 전략적 의사결정에 도움을 줄 수 있습니다.

정성적 분석 : SWOT 분석 및 결합 분석

당사는 SWOT 분석, 결합 분석 등 다양한 접근법을 통해 정성적 분석 및 시장 인텔리전스 분석을 수행하고 있습니다.

비소세포폐암의 SWOT 분석은 질병 진단, 환자 인지도, 환자 부담, 경쟁 상황, 비용 효율성, 치료제의 지리적 접근성에 대한 강점, 약점, 기회, 위협을 제시합니다.

결합 분석은 안전성, 유효성, 투여 빈도, 투여 경로, 시장 진입 순서 등 관련 속성에 따라 신흥 치료법을 분석합니다. 이러한 매개변수에 따라 점수를 매겨 치료법의 효과를 분석합니다.

애널리스트 팀은 안전성, 유효성, 투여 빈도, 투여 경로, 시장 진입 순서 등 관련 속성을 바탕으로 유망한 신흥 치료법을 분석합니다. 유효성은 임상시험의 주 평가항목과 부 평가항목을 평가하고, 치료법의 안전성은 수용성, 내약성, 부작용을 주로 관찰합니다. 또한, 각 치료법에 대해 투여 경로, 시장 진입 순서, 성공 가능성, 대상 환자군에 따라 점수를 매깁니다. 이러한 매개 변수를 바탕으로 최종 가중치 점수와 신흥 치료법의 순위가 결정됩니다.

조사 범위:

  • 이 보고서는 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 주요 사건 개요, 주요 요약, 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 서술적 개요, 원인, 징후 및 증상, 병인, 현재 이용 가능한 치료법에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
  • 역학 부문 및 예측, 진단율의 미래 성장 가능성, 치료 가이드라인에 따른 질병 진행 상황에 대한 종합적인 인사이트를 제공합니다.
  • 또한, 현재 및 신흥 치료법에 대한 종합적인 설명과 함께 현재 치료 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 후기 단계 및 주요 치료법에 대한 상세한 프로필을 제공합니다.
  • 이 보고서에는 비소세포폐암 시장에 대한 상세한 분석, 시장 규모 실적 및 예측, 치료법별 시장 점유율, 상세한 가정 및 당사의 접근 방식에 대한 근거가 포함되어 있으며, 주요 7개국(700만 명)의 약품 보급 범위를 다루고 있습니다.
  • 이 보고서는 SWOT 분석, 전문가 및 KOL의 견해, 지불 여정, 치료 선호도 등 주요 7개국 비소세포폐암(NSCLC) 시장의 형성 및 촉진에 기여하는 동향을 이해함으로써 사업 전략을 수립하는 데 있어 우위를 점할 수 있도록 도와드립니다.

보고서의 주요 요점

  • 비소세포폐암(NSCLC) 환자 수 예측
  • 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 시장 규모
  • 비소세포폐암(NSCLC) 파이프라인 분석
  • 비소세포폐암(NSCLC) 시장 규모 및 동향

본 보고서의 주요 강점

  • 역학 기반(Epi-based) 상향식 예측
  • 인공지능(AI)을 활용한 시장 조사 보고서
  • 11년 예측
  • 비소세포폐암(NSCLC) 시장 전망(북미, 유럽, 아시아태평양)
  • 환자부담률 추이(지역별)
  • 비소세포폐암(NSCLC) 치료의 잠재적 시장(TAM)
  • 비소세포폐암(NSCLC)의 경쟁 상황
  • 비소세포폐암(NSCLC) 주요 기업 동향
  • 비소세포폐암(NSCLC) 가격 동향 및 유사 제품 평가
  • 비소세포폐암(NSCLC) 치료법 및 약제 도입 및 보급 현황
  • 비소세포폐암(NSCLC) 치료제의 최대 환자 점유율 분석

보고서 평가

  • 비소세포폐암(NSCLC)의 현재 치료 실태
  • 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 미충족 수요
  • 비소세포폐암(NSCLC) 임상 개발 분석
  • 비소세포폐암(NSCLC)의 새로운 치료제 프로필
  • 비소세포폐암(NSCLC)의 시장 매력도
  • 비소세포폐암(NSCLC)의 정성적 분석(SWOT 분석 및 결합 분석)

자주 묻는 질문

  • 비소세포폐암 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 비소세포폐암의 주요 치료 동향은 무엇인가요?
  • 비소세포폐암 환자에서 PD-L1 치료는 어떻게 사용되나요?
  • 비소세포폐암에서 가장 빈번한 KRAS 돌연변이는 무엇인가요?
  • 비소세포폐암의 미충족 수요는 어떤 문제를 포함하나요?
  • 비소세포폐암의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 중요한 인사이트

제2장 보고서 개요

제3장 주요 하이라이트

제4장 주요 요약

제5장 주요 사건

제6장 비소세포폐암 역학과 시장 예측 조사 방법

제7장 비소세포폐암 시장 개요

제8장 질환 배경과 비소세포폐암 개요

제9장 현재 치료법 : 비소세포폐암

제10장 역학과 환자 인구

제11장 환자 도정

제12장 비소세포폐암의 주요 엔드포인트

제13장 시판되고 있는 치료법

제14장 새로운 치료법

제15장 개발중인 제II상신약

제16장 NSCLC : 주요 7개국 시장 분석

제17장 비소세포폐암 미충족 수요

제18장 비소세포폐암 SWOT 분석

제19장 비소세포폐암에 관한 KOL의 견해

제20장 비소세포폐암 시장 접근과 상환

제21장 부록

제22장 DelveInsight의 서비스 내용

제23장 면책사항

제24장 DelveInsight 소개

KSM 26.05.14

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Insights and Trends

  • According to DelveInsight's analysis, NSCLC market size was found to be ~33 billion in the leading markets (the United States, the EU4 (Germany, France, Italy, and Spain), the United Kingdom, and Japan) in 2025.
  • NSCLC is the most common type of lung cancer accounted for approximately 85% of all lung cancers. However, NSCLC metastasizes to other organs slower in comparison to small cell lung cancer, and microscopically, SCLC is composed of much smaller cells. NSCLC is mainly subcategorized into adenocarcinomas, squamous cell carcinomas, large cell carcinomas and several other types that occur less frequently include adenosquamous carcinomas, and sarcomatoid carcinomas.
  • The real-world treatment trend depicts a significant shift towards targeted and immunotherapies (from only systemic therapies in the past), which is expected to contribute the most now.
  • A majority of the population of NSCLC patients are not candidates for targeted therapy. PD-L1 therapies are mainly utilized in patients without genetic drivers. Merck's KEYTRUDA is generally considered the 'gold standard' of care in 1L NSCLC when combined with platinum chemotherapy, regardless of PD-1 status.
  • Acquired resistance to anti-PD-1/L1 therapies is a key issue. Acquired resistance renders these therapies effectively useless in half of the patient population after this period where they fall back to chemotherapy approaches which are often ineffective and/or toxic. Given the high unmet need in this area, many companies are exploring novel molecules and combinations in second-line NSCLC post-IO.
  • From last few years, exon 20 insertions EGFR mutations have received the most attention and this space has become competitive. In EGFR NSCLC, uncommon/atypical EGFR mutations (G719X, S768I, as well as PACC mutations), represent another frontier in this segment.
  • At present, ALECENSA and ALUNBRIG are the preferred first-line ALK TKIs. ALECENSA is much more widely used compared to ALUNBRIG and dominate the ALK market. Prior to entry of ALECENSA and ALUNBRIG, XALKORI was the first-line treatment choice in ALK patients.
  • The most frequent KRAS variants in NSCLC is G12C. Since the majority of treatments for NSCLC now target the G12C variant, this variant type is likely to become crowded and competitive. Future opportunities in G12C may be found in R/R patient's pool of approved KRAS drugs and in the first-line setting.
  • Due to rarity of some biomarkers in NSCLC and the lack of late-stage clinical studies, the treatment paradigm for rare NSCLC mutations is less clear. Rare biomarkers like ROS-1, HER2, RET fusion, and NTRK1/2/3 Gene fusion have seen a lot of progress in past few years.
  • Despite advances in precision medicine and immunotherapy, early-stage NSCLC (Stages I-III) remains a major unmet need. Standard treatment, surgery with adjuvant platinum-based chemotherapy, offers limited survival benefit, significant toxicity, and inconsistent patient benefit. Although immunotherapies such as PD-1/PD-L1 inhibitors and neoadjuvant chemo-immunotherapy show promising improvements in event-free survival and pathological response, their routine use in early-stage care is still evolving, unevenly accessible, and not yet widely personalized.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market size and forecast in the 7MM

  • 2025 NSCLC Market Size: ~USD 33 billion
  • 2036 Projected NSCLC Market Size: ~USD 67 billion
  • NSCLC Growth Rate (2026-2036): 6.6% CAGR

DelveInsight's 'Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) - Market Insights, Epidemiology and Market Forecast - 2036' report delivers an in-depth understanding of the NSCLC, historical and forecasted epidemiology, as well as the NSCLC market trends in the United States, EU4 (Germany, Spain, Italy, and France) and the United Kingdom, and Japan.

The NSCLC market report delivers a comprehensive analysis of the current treatment landscape, including standards of care, clinical practices, and evolving therapeutic algorithms. It evaluates, NSCLC patient burden trends, revenue & market share dynamics, peak patient share and therapy uptake analysis, and provides an in-depth market size assessment, and growth rate projections (Historical & Forecast 2022-2036) across global regions. The report highlights key unmet medical needs in NSCLC and maps the competitive and clinical landscape to uncover high-value opportunities, providing a clear outlook on future market growth potential.

Geography Covered:

North America: The United States ;

Europe: Germany, France, Italy, and Spain and the UK;

Asia-Pacific: Japan

Key Factors Driving the Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market

Rising NSCLC Incidence

NSCLC incident cases in the US form a substantial yet gradually stabilizing disease burden, characterized by declining overall incidence driven by long-term tobacco control measures alongside rising early-stage detections from expanded low-dose CT screening programs and incidental imaging findings in routine care. In the US, in 2025, there were ~203,000 incident cases of NSCLC, which will further reach ~205,000 by 2036.

Rising Opportunities in EGFR NSCLC Therapies

In EGFR-mutated NSCLC, where TAGRISSO is the industry leader, J&J's RYBREVANT is gradually gaining ground. RYBREVANT from J&J has joined the broad first-line EGFR-mutated NSCLC market (RYBREVANT in combination with the oral EGFR-TKI LAZCLUZE). The company also intends to launch the SC version of RYBREVANT.

Emerging NSCLC Competitive Landscape

The most frequent KRAS variants in NSCLC is G12C. Since the majority of treatments for NSCLC now target the G12C variant, this variant type is likely to become crowded and competitive. Future opportunities in G12C may be found in R/R patient's pool of approved KRAS drugs and in the first-line setting. Emerging key players in the pipeline include Eli Lilly, Genfleet Therapeutics/Merck, Merck/Otsuka Pharmaceutical, BioAtla, Taiho Pharmaceutical, Astex Pharmaceuticals, Revolution Medicines, Roche, Verastem Oncology, and others.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Understanding and Treatment Algorithm

NSCLC Overview and Diagnosis

Lung cancer primarily originates in the lungs and may spread to lymph nodes or distant organs such as the brain; this process is called metastasis. It is mainly classified into two types: small cell lung cancer (SCLC) and NSCLC. NSCLC is the most common type, accounting for about 85% of all lung cancers. Compared with NSCLC, SCLC is more aggressive, composed of smaller cells, spreads rapidly, and can become fatal within weeks if untreated. NSCLC refers to all epithelial lung cancers other than SCLC and is mainly classified into adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and large cell carcinoma, with less common types including adenosquamous and sarcomatoid carcinomas. Although strongly associated with cigarette smoking, adenocarcinoma may also occur in never-smokers. NSCLC is generally less sensitive to chemotherapy and radiation therapy than SCLC.

NSCLC arises from epithelial cells along the respiratory tract, from central bronchi to terminal alveoli. Histological subtype often correlates with the site of origin: squamous cell carcinoma typically develops near central bronchi, whereas adenocarcinoma and bronchioloalveolar carcinoma usually arise in peripheral lung tissue. Common symptoms of both NSCLC and SCLC include persistent cough, chest pain, shortness of breath, wheezing, loss of appetite, weight loss, and fatigue.

Current NSCLC Treatment Landscape

Treatment options for NSCLC vary depending on disease stage and patient condition. Surgery is a primary treatment for early-stage NSCLC and includes procedures such as wedge or segmental resection (removal of the tumor with a small margin of healthy tissue), lobectomy (removal of a lung lobe), pneumonectomy (removal of an entire lung), and sleeve resection (removal of part of the bronchus while preserving lung tissue). After surgery, some patients may receive adjuvant chemotherapy or radiation therapy to eliminate residual microscopic disease and reduce recurrence risk.

Radiation therapy uses high-energy radiation to destroy or inhibit cancer cell growth and can be delivered externally or internally. External radiation therapy directs radiation from outside the body, with advanced methods such as stereotactic body radiation therapy (SBRT) providing highly precise high-dose radiation to the tumor while minimizing damage to healthy tissue. Stereotactic radiosurgery is often used when lung cancer metastasizes to the brain. Internal radiation therapy involves placing radioactive materials directly into or near the tumor, sometimes through an endoscope for airway tumors. Chemotherapy involves drugs that kill cancer cells or prevent their division and is usually administered systemically through oral or intravenous routes. Common agents include carboplatin, cisplatin, docetaxel, doxorubicin, etoposide, gemcitabine, paclitaxel, pemetrexed, and vinorelbine. Chemotherapy may be used alone or in combination with other treatments such as radiation therapy or immunotherapy. Targeted therapy focuses on specific molecular abnormalities in cancer cells, and biomarker testing is often performed to identify suitable patients. Major targeted therapies include EGFR inhibitors (osimertinib, erlotinib, gefitinib), ALK inhibitors (alectinib, brigatinib, lorlatinib), KRAS inhibitors (sotorasib, adagrasib), and inhibitors targeting RET, MET, BRAF, and NTRK alterations (such as selpercatinib, capmatinib, dabrafenib, and larotrectinib). Angiogenesis inhibitors and monoclonal antibodies, including bevacizumab, ramucirumab, and cetuximab, are also used. Immunotherapy enhances the body's immune response against cancer cells. Approved agents for NSCLC include atezolizumab, cemiplimab, durvalumab, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, and tremelimumab, which may be used alone or combined with chemotherapy or other immunotherapies.

Additional local treatments are sometimes used for airway tumors or symptom relief. Laser therapy uses focused light energy to destroy cancer cells and relieve airway obstruction. Photodynamic therapy (PDT) combines a photosensitizing drug with laser light to selectively destroy cancer cells, typically administered through an endoscope. Cryosurgery (cryotherapy) destroys abnormal tissue by freezing it and is useful for carcinoma in situ or airway tumors. Electrocautery uses an electrically heated probe to destroy abnormal tissue and is commonly performed endoscopically..

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Unmet Needs

The section "unmet needs of NSCLC" outlines the critical gaps between the current state of patient care, diagnosis, and the ideal & effective management of the disease. It highlights the obstacles experienced by patients, clinicians, and researchers and identifies potential solutions for future progress.

1. Antibiotic-associated ICI resistance in NSCLC

2. High cost of combination therapies

3. Reimbursement issues in Europe

4. Treatment gaps in molecularly driven NSCLC

and others.....

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Epidemiology

Key Findings from NSCLC Epidemiological Analysis and Forecast

  • Based on DelveInsight's assessment in 2025, the 7MM had approximately 539,000 incident cases of NSCLC. These are expected to rise due to the growing incident population and advancements in diagnostic capabilities during the forecast period (2026-2036).
  • Among the 7MM, the US accounted for the highest incident cases of NSCLC in 2025. This was followed by Japan, whereas the least number of cases were accounted by Spain.
  • In 2025, Germany had the highest number (~57,000) of NSCLC cases among the EU4 and the UK, while Spain had the lowest number (~27,00).
  • NSCLC is slightly more common in men than in women. In addition, NSCLC has a substantially higher prevalence in individuals aged 65 years and older; alarmingly, however, the number of cases in persons younger than age 65 years has risen.
  • Most cases of NSCLC are diagnosed at advanced Stage IV, primarily due to delayed detection, limited access to screening in underserved populations, nonspecific early symptoms, and socioeconomic barriers to timely healthcare. However, diagnoses at early stages (Stage I) have been increasing, largely driven by the wider use of low-dose CT screening in high-risk individuals and the growing number of incidental findings during imaging performed for other medical conditions. In contrast, the incidence of Stage II-III disease has remained relatively stable.
  • The rising incidence of adenocarcinoma may partly reflect improved evaluation and reporting practices, along with underlying idiopathic trends. This increase is also likely influenced by a sustained rise in cigarette smoking, as adenocarcinoma shows a strong dose response relationship with tobacco exposure and a slower decline in risk after smoking cessation compared with squamous cell carcinoma. Consequently, increasing regional smoking prevalence has contributed to higher overall NSCLC incidence, including adenocarcinoma.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Drug Analysis & Competitive Landscape

The NSCLC drug chapter provides a detailed, market-focused review of approved therapies and the emerging pipeline across Phase I-III clinical trials. It covers mechanism of action, clinical trial data, regulatory approvals, patents, collaborations, strategic partnerships, upcoming key catalyst for each therapy, along with their advantages, limitations, and recent developments. This section offers critical insights into the NSCLC treatment landscape, supporting market assessment, competitive analysis, and growth forecasting for the NSCLC market.

Approved Therapies for NSCLC

AUMSEQA (Aumolertinib): Jiangsu Hansoh Pharmaceutical

Aumolertinib is a third-generation EGFR-TKI for the treatment of locally advanced or metastatic NSCLC with activating EGFR mutations, including EGFR T790M-positive disease. In June 2025, the UK MHRA granted marketing authorization to aumolertinib mesilate tablets as monotherapy for these indications.

TEVIMBRA (Tislelizumab): BeiGene

EVIMBRA is a humanized IgG4 anti-PD-1 monoclonal antibody with high affinity and specificity for PD-1, designed to minimize Fc? receptor binding and enhance immune-mediated tumor recognition. In August 2025, the European Commission approved it in combination with platinum-based chemotherapy as neoadjuvant therapy followed by TEVIMBRA monotherapy as adjuvant treatment for adults with resectable NSCLC at high risk of recurrence.

HERNEXEOS (Zongertinib): Boehringer Ingelheim

Zongertinib (BI 1810631) is an investigational oral HER2-specific tyrosine kinase inhibitor being developed for HER2 (ERBB2)-mutant NSCLC. In September 2025, Boehringer Ingelheim received approval in Japan for HERNEXEOS, the first oral targeted therapy for previously treated HER2-mutant advanced NSCLC, and in November 2025 the FDA granted zongertinib a Commissioner's National Priority Voucher (CNPV) recognizing its potential to address this rare and aggressive cancer.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Pipeline Analysis

Iza-bren (izalontamab brengitecan): SystImmune and Bristol Myers Squibb

Izalontamab brengitecan is a first-in-class bispecific EGFRXHER3 antibody-drug conjugate (ADC) developed by SystImmune and Bristol Myers Squibb that simultaneously blocks EGFR/HER3 signaling and delivers a cytotoxic payload to induce cancer cell death, showing potential as a monotherapy or in combination with osimertinib for EGFR-mutant NSCLC. Phase II results in metastatic or unresectable NSCLC and other solid tumors were presented at ESMO 2025.

Daraxonrasib (RMC-6236): Revolution Medicines

Daraxonrasib (RMC-6236) is an oral, multi-selective RAS(ON) inhibitor designed to block active RAS signaling and target multiple oncogenic RAS mutations (G12X, G13X, Q61X) across cancers such as NSCLC, PDAC, and CRC. In November 2025, Revolution Medicines announced plans to initiate a registrational trial in 2026 evaluating daraxonrasib with pembrolizumab and chemotherapy as first-line treatment for metastatic RAS-mutant NSCLC.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Key Players, Market Leaders and Emerging Companies

  • AstraZeneca
  • Boehringer Ingelheim
  • Pfizer
  • Takeda Pharmaceuticals
  • Johnson & Johnson
  • Eli Lilly
  • Bristol-Myers Squibb
  • Merck
  • AbbVie, and others

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Drug Updates

  • Nuvalent anticipates the submission of NDA or neladalkib in TKI-pretreated ALK-positive NSCLC in 1H 2026.
  • Revolution Medicines plans to start a registrational trial in 2026 of daraxonrasib in 1L metastatic RAS-mutant NSCLC, combined with pembrolizumab and chemotherapy.
  • The IOV-LUN-202 trial is expected to complete enrollment in 2026, supporting a supplemental BLA for lifileucel in nonsquamous NSCLC, with a potential launch in H2 2027.
  • MK-1084's KANDLELIT-004 study anticipates the data readout in Q1 2029.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market Outlook

With more than 500,000 cases in the 7MM region, lung cancer is one of the leading causes of death worldwide. This condition is often diagnosed when the patient reaches the advanced, inoperable, or metastatic stage, adversely affecting their quality of life.

  • In April 2024, TEVIMBRA (tislelizumab) received approval in Europe across three indications in the first and second line for select patients with NSCLC. Then in July 2024 in the first-line setting, CEJEMLY (sugemalimab) plus chemotherapy received approved in Europe. Sugemalimab has not only become CStone's first independently developed product to receive overseas marketing authorization but it is also the world's first anti-PD-L1 monoclonal antibody to receive regulatory approval in Europe in combination with chemotherapy as first-line treatment for both squamous and nonsquamous NSCLC.
  • TROP-2-directed ADCs such as Dato-DXd, Sacituzumab Tirumotecan, and TRODELVY are being tested across various lines of therapy. In November, AstraZeneca and Daiichi pulled the US marketing application for Dato-DXd in NSCLC and instead sought the FDA's accelerated approval for the product in EGFR-mutated NSCLC. AstraZeneca and Daiichi Sankyo are evaluating datopotamab deruxtecan alone and in novel combinations as treatment for patients with NSCLC in seven Phase III trials.
  • TAGRISSO is the first and only targeted therapy to demonstrate survival benefits across all stages of EGFR-mutated NSCLC. It is approved in more than 100 countries for both early-stage (adjuvant) and late-stage (metastatic) disease. Multiple landmark clinical trials, including AURA trial, FLAURA trial, ADAURA trial, LAURA trial, and FLAURA2 trial, have consistently demonstrated significant improvements in progression-free survival (PFS) and overall survival.
  • EXKIVITY received conditional approvals but was later withdrawn in the US, UK, and EU due to insufficient confirmatory data, leaving amivantamab as the only FDA-approved therapy for EGFR exon 20 insertions until recently.
  • Beyond ADCs, innovation is extending into gene therapy approaches such as Reqorsa in combination with osimertinib, as well as a new wave of next-generation TKIs like sutetinib, silevertinib (BDTX-1535), and JIN-A02, all targeting resistance pathways. The bispecific antibody pamvatamig (MCLA-129) with chemotherapy adds further diversity to the evolving treatment mix.
  • LUMAKRAS sales is seeing a lots of pressure on the other hand, KRAZATI is gaining ground. While LUMAKRAS was the first KRAS inhibitor approved in 2021, sales have faced pressure. Sales began to face pressure in 2023. Q3 2025 sales dipped by 2%, and previous reports indicated declines for consecutive quarters, such as a 5% dip in Q4 2022.
  • For patients with c-Met overexpressed NSCLC, no particular cancer treatments are currently licensed in the 7MM. Companies like AbbVie, Mythic Therapeutics, Regeneron Pharmaceuticals, and others are targeting c-met overexpressed NSCLC patients.

Despite advances in NSCLC treatment with EGFR/ALK TKIs, platinum-based combinations, and immune checkpoint inhibitors, significant unmet needs remain. Primary and acquired resistance limit durable disease control, while treatment gaps persist in molecularly driven NSCLC, including limited post-TKI options, challenges with exon 20 mutations, and restricted immunotherapy data. Additionally, late diagnosis, emerging resistance, and treatment-related toxicities continue to impact long-term survival and quality of life.

  • The total market size of EGFR-mutated NSCLC in the US was nearly USD 3.8 billion in 2025. EGFR is one of the profitable biomarker segments, with blockbuster therapies such as TAGRISSO. TAGRISSO is now the dominant EGFR inhibitor.
  • Several anti-PD-1/L1 therapies are expected to enter the NSCLC market. In 2025, the highest revenue was captured by KEYTRUDA. Merck's KEYTRUDA is generally considered the 'gold standard' of care in first-line NSCLC when combined with platinum chemotherapy, regardless of PD-L1 status.
  • The total market size of ALK-mutated NSCLC in the US was nearly USD 1.28 billion in 2025. In the adjuvant setting, ALECENSA has become the first approved ALK inhibitor following surgical resection, expanding treatment duration and increasing the addressable early-stage population. In the 1L metastatic setting, next-generation ALK inhibitors including ALECENSA, LORBRENA/LORVIQUA, and ZYKADIA, ALUNBRIG dominate the standard of care due to superior progression-free survival and robust intracranial activity, which is critical given the high incidence of brain metastases in ALK-positive patients.

Drug Class/Insights into Leading Emerging and Marketed Therapies in NSCLC (2022-2036 Forecast)

The NSCLC market comprises monoclonal antibodies, small molecules, bispecific antibodies, and others, each targeting different aspects of tumor growth and progression.

Monoclonal antibody: Nivolumab (OPDIVO) is a human IgG4 monoclonal antibody that targets the PD-1 immune checkpoint receptor, enhancing T-cell-mediated antitumor activity. Pembrolizumab (KEYTRUDA) is a PD-1-blocking antibody used across multiple cancers, particularly advanced or PD-L1-positive tumors, and may also be used after surgery to reduce recurrence risk. Cemiplimab (LIBTAYO) is a fully human anti-PD-1 monoclonal antibody indicated for NSCLC, including use with platinum-based chemotherapy as first-line therapy in certain patients. Tislelizumab (TEVIMBRA) is a humanized IgG4 anti-PD-1 monoclonal antibody engineered to reduce Fc? receptor binding on macrophages, helping enhance immune recognition and destruction of tumors.

Small molecule: Dacomitinib is a small-molecule EGFR tyrosine kinase inhibitor used as first-line therapy for metastatic NSCLC with EGFR exon 19 deletion or exon 21 L858R mutations, blocking EGFR signaling to slow tumor growth. Afatinib maleate, developed by Boehringer Ingelheim, is an irreversible ErbB family TKI that inhibits EGFR, HER2, and HER4, suppressing downstream cancer signaling. Osimertinib is a third-generation, irreversible EGFR TKI used for EGFR-mutant NSCLC both as adjuvant therapy after tumor resection and as first-line treatment. Sunvozertinib is an oral irreversible kinase inhibitor indicated for locally advanced or metastatic NSCLC with EGFR exon 20 insertion mutations after progression on platinum-based chemotherapy.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Drug Uptake

This section focuses on the uptake rate of potential drugs expected to be launched in the market during the forecast period (2026-2036). The analysis covers the NSCLC drug's uptake, performance at peak, factors affecting performance during prime years of growth, patient uptake by therapy, and anticipated sales generated by each drug.

Among the emerging first-line therapies are Zipalertinib (TAS6417) + CTx; Furmonertinib/Firmonertinib; Pamvatamig (MCLA-129) +- Osimertinib; Aumolertinib (AUMSEQA); Sunvozertinib (ZEGFROVY); Datopotamab deruxtecan (DATROWAY) +- Osimertinib (TAGRISSO); Telisotuzumab adizutecan (Temab-A) + TAGRISSO; Sutetinib; JMT101 + Osimertinib; and other investigational approaches, Firmonertinib, sunvozertinib, and JMT101 in combination with osimertinib are anticipated to be among the first to enter the market by 2027 and are expected to compete closely with established therapies such as RYBREVANT and TAGRISSO.

Detailed insights of emerging therapies' drug uptake is included in the report

NSCLC therapies Price Scenario & Trends

Pricing and analogue assessment of NSCLC therapies highlights evolving price dynamics structures. This section summarizes the cost of approved treatments, closest and most appropriate analogue selection for emerging therapies, and understanding of how pricing influences market access, adherence, and long-term uptake.

  • Pricing of NSCLC Approved Drugs

EXKIVITY dosing is 160mg (four 40mg capsules) taken by mouth once daily until disease progression or unacceptable toxicity occur. Capsules should be swallowed whole. Based on this, the estimated annual treatment cost is approximately USD 182,500.

Industry Experts and Physician Views for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

To keep up with NSCLC market trends, we take Key Opinion Leaders (KOLs) and Subject Matter Experts (SMEs) opinions working in the domain through primary research to fill the data gaps and validate our secondary research. Industry Experts were contacted for insights on the NSCLC emerging therapies, evolving treatment landscape, patient adherence to conventional therapies, therapy switching trends, drug adoption and uptake, accessibility challenges, and epidemiology and real-world prescription patterns in NSCLC, including MD, PhD, Instructor, Postdoctoral Researcher, Professor, Researcher, and others.

DelveInsight's analysts connected with 10+ KOLs to gather insights at country level. Centers such as the University of Southern California, Ohio State University, Norris Comprehensive Cancer Center, Paris-Saclay University, and Germans Trias i Pujol Research Institute, etc. were contacted.Their opinion helps understand and validate current and emerging NSCLC therapies, highlight unmet medical needs, provide epidemiological context, and support strategic decisions for market access, therapy adoption, and pipeline prioritization in NSCLC.

Qualitative Analysis: SWOT and Conjoint Analysis

We perform qualitative and market Intelligence analysis using various approaches, such as SWOT analysis and conjoint analysis.

In the SWOT analysis of NSCLC, strengths, weaknesses, opportunities, and threats in terms of disease diagnosis, patient awareness, patient burden, competitive landscape, cost-effectiveness, and geographical accessibility of therapies are provided.

Conjoint analysis analyzes emerging therapies based on relevant attributes such as safety, efficacy, frequency of administration, route of administration, and order of entry. Scoring is given based on these parameters to analyze the effectiveness of therapy.

The team of analysts analyzes promising emerging therapies based on relevant attributes such as safety, efficacy, frequency of administration, route of administration, and order of entry. In efficacy, the trial's primary and secondary outcome measures are evaluated, whereas the therapies' safety is evaluated, wherein the acceptability, tolerability, and adverse events are majorly observed. In addition, the scoring is also based on the route of administration, order of entry, probability of success, and the addressable patient pool for each therapy. According to these parameters, the final weightage score and the ranking of the emerging therapies are decided.

Scope of the Report:

  • The report covers a segment of key events, an executive summary, a descriptive overview of NSCLC, explaining their causes, signs and symptoms, pathogenesis, and currently available treatments.
  • Comprehensive insight has been provided into the epidemiology segments and forecasts, the future growth potential of the diagnosis rate, and disease progression along treatment guidelines.
  • Additionally, an all-inclusive account of both the current and emerging treatments, along with the elaborative profiles of late-stage and prominent therapies, will have an impact on the current treatment landscape.
  • A detailed review of the NSCLC market, historical and forecasted market size, market share by therapies, detailed assumptions, and rationale behind our approach is included in the report, covering the 7MM drug outreach.
  • The report provides an edge while developing business strategies by understanding trends through SWOT analysis and expert insights/KOL views, patient journey, and treatment preferences that help in shaping and driving the 7MM NSCLC market.

Report Insights

  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patient Population Forecast
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Therapeutics Market Size
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Pipeline Analysis
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market Size and Trends

Report Key Strengths

  • Epidemiology-based (Epi-based) Bottom-up Forecasting
  • Artificial Intelligence (AI)-enabled Market Research Report
  • 11-year Forecast
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market Outlook (North America, Europe, Asia-Pacific)
  • Patient Burden Trends (by geography)
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Treatment Addressable Market (TAM)
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Competitive Landscape
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Major Companies Insights
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Price Trends and Analogue Assessment
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Therapies and Drug Adoption/Uptake
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) therapies Peak Patient Share Analysis

Report Assessment

  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Current Treatment Practices
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Unmet Needs
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Clinical Development Analysis
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Emerging Drugs Product Profiles
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Market Attractiveness
  • Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Qualitative Analysis (SWOT and Conjoint Analysis)

FAQs:

Market Insights

  • What was the NSCLC market size, the market size by therapies, market share (%) distribution in 2025, and what would it look like by 2036? What are the contributing factors for this growth?
  • What are the anticipated pricing variations among different geographies for the emerging therapies in the future?
  • What can be the future treatment paradigm of NSCLC?
  • What are the disease risks, burdens, and unmet needs of NSCLC? What will be the growth opportunities across the 7MM concerning the patient population with NSCLC?
  • Who is the major future competitor in the market, and how will the competitors affect their market share?
  • What are the current options for the treatment of NSCLC? What are the current guidelines for treating NSCLC in the US, Europe, and Japan?

Reasons to Buy:

  • The report will help in developing business strategies by understanding the latest trends and changing treatment dynamics driving the NSCLC market.
  • Bottom up forecasting builds from the affected population to product forecasts, delivering a robust, data driven approach ideal for new therapies and novel classes.
  • Insights on patient burden/disease incidence, evolution in diagnosis, and factors contributing to the change in the epidemiology of the disease during the forecast years.
  • Understand the existing market opportunities in varying geographies and the growth potential over the coming years.
  • Identifying strong upcoming players in the market will help devise strategies to help get ahead of competitors.
  • Detailed analysis and ranking of class-wise potential current and emerging therapies under the conjoint analysis section to provide visibility around leading classes.
  • To understand KOLs' perspectives on the accessibility, acceptability, and compliance-related challenges of existing treatment to overcome barriers in the future.
  • Detailed insights on the unmet needs of the existing market so that the upcoming players can strengthen their development and launch strategy.
  • This Artificial Intelligence (AI) enabled report summarize and simplify complex datasets withing the report into clear, actionable insights for stakeholders, investors, and healthcare providers, enabling faster, data driven decisions.

Table of Contents

1. Key Insights

2. Report Introduction

3. Key Highlights

4. Executive Summary

5. Key Events

  • 5.1. Upcoming Key Catalysts
  • 5.2. Key Conferences and Meetings
  • 5.3. Key Transactions and Collaborations
  • 5.4. News Flow

6. Epidemiology and Market Forecast Methodology of NSCLC

7. NSCLC Market Overview at a Glance

  • 7.1. Emerging Landscape Analysis in the 7MM (by Phase)
  • 7.2. Market Share of NSCLC by Biomarker (%) in the 7MM in 2025
  • 7.3. Market Share of NSCLC by Biomarker (%) in the 7MM in 2036

8. Disease Background and Overview of NSCLC

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Cellular Classification of NSCLC
    • 8.1.2. Risk Factors of Lung Cancer
    • 8.1.3. Causes of NSCLC
    • 8.1.4. Signs and Symptoms of NSCLC
  • 8.2. Disease Biology: NSCLC
    • 8.2.1. Disease Biology: NSCLC
      • 8.2.1.1. Genomic Alterations
      • 8.2.1.2. TME
      • 8.2.1.3. TMB
      • 8.2.1.4. Microsatellite Instability (MSI)
  • 8.3. Diagnosis
    • 8.3.1. Staging System
    • 8.3.2. Stages of NSCLC
    • 8.3.3. Diagnostic Guidelines
      • 8.3.3.1. NCCN Diagnostic Guidelines for NSCLC (2026 Version)
      • 8.3.3.2. European Society for Medical Oncology (ESMO) Clinical Practice Guidelines (2025)
      • 8.3.3.3. The Japan Lung Cancer Society Diagnostic Guidelines (2025)

9. Current Treatment Practices: NSCLC

  • 9.1. Treatment Algorithm
  • 9.2. Treatment Guidelines and Recommendations for NSCLC
    • 9.2.1. NCCN Guideline for NSCLC (2026 Version)
    • 9.2.2. European Society for Medical Oncology (ESMO) Clinical Practice Guidelines (2025)
    • 9.2.3. The Japan Lung Cancer Society Guidelines (2025)
    • 9.2.4. Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Clinical Practice Guidelines (2025)
    • 9.2.5. Biomarkers Testing Recommendations

10. Epidemiology and Patient Population

  • 10.1. Key Findings
  • 10.2. Assumptions and Rationale
  • 10.3. Total Incident Cases of NSCLC in the 7MM
  • 10.4. United States
    • 10.4.1. Total Incident Cases of NSCLC in the United States
    • 10.4.2. Gender-specific Cases of NSCLC in the United States
    • 10.4.3. Age-specific Cases of NSCLC in the United States
    • 10.4.4. Total Incident Cases of NSCLC by Histology in the United States
    • 10.4.5. Total Incident Cases of NSCLC by Stage in the United States
    • 10.4.6. Total Cases of NSCLC by Genetic Mutations/Biomarkers in the United States
    • 10.4.7. Patient Seeking Treatment for NSCLC in the United States
    • 10.4.8. Line-wise Treated Cases of NSCLC in the United States
  • 10.5. EU4 and the UK
    • 10.5.1. Total Incident Cases of NSCLC in EU4 and the UK
    • 10.5.2. Gender-specific Cases of NSCLC in EU4 and the UK
    • 10.5.3. Age-specific Cases of NSCLC in EU4 and the UK
    • 10.5.4. Total Incident Cases of NSCLC by Histology in EU4 and the UK
    • 10.5.5. Total Incident Cases of NSCLC by Stage in EU4 and the UK
    • 10.5.6. Total Cases of NSCLC by Genetic Mutations/Biomarkers in EU4 and the UK
    • 10.5.7. Patient Seeking Treatment for NSCLC in EU4 and the UK
    • 10.5.8. Line-wise Treated Cases of NSCLC in EU4 and the UK
  • 10.6. Japan
    • 10.6.1. Total Incident Cases of NSCLC in Japan
    • 10.6.2. Gender-specific Cases of NSCLC in Japan
    • 10.6.3. Age-specific Cases of NSCLC in Japan
    • 10.6.4. Total Incident Cases of NSCLC by Histology in Japan
    • 10.6.5. Total Incident Cases of NSCLC by Stage in Japan
    • 10.6.6. Total Cases of NSCLC by Genetic Mutations/Biomarkers in Japan
    • 10.6.7. Patient Seeking Treatment of NSCLC in Japan
    • 10.6.8. Line-wise Treated Cases of NSCLC in Japan

11. Patient Journey

12. Key Endpoints in NSCLC

13. Marketed Therapies

  • 13.1. Competitive Landscape
    • 13.1.1. Regulatory Approval History Across the 7MM
  • 13.2. EGFR Mutations
    • 13.2.1. AUMSEQA (Aumolertinib): Jiangsu Hansoh Pharmaceutical
      • 13.2.1.1. Product Description
      • 13.2.1.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.1.3. Other Developmental Activity
      • 13.2.1.4. Summary of Pivotal Clinical Trial
    • 13.2.2. VIZIMPRO (Dacomitinib): Pfizer
      • 13.2.2.1. Product Description
      • 13.2.2.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.2.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.2.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.2.5. Clinical Development
      • 13.2.2.6. Safety and Efficacy
    • 13.2.3. GILOTRIF/GIOTRIF (Afatinib maleate): Boehringer Ingelheim
      • 13.2.3.1. Product Description
      • 13.2.3.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.3.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.3.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.3.5. Safety and Efficacy
    • 13.2.4. TAGRISSO (Osimertinib): AstraZeneca
      • 13.2.4.1. Product Description
      • 13.2.4.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.4.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.4.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.4.5. Clinical Development
      • 13.2.4.6. Safety and Efficacy
    • 13.2.5. PORTRAZZA (Necitumumab): Eli Lilly and Company
      • 13.2.5.1. Product Description
      • 13.2.5.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.5.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.5.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.5.5. Safety and Efficacy
    • 13.2.6. RYBREVANT (Amivantamab) +- LAZCLUZE (Lazertinib): Johnson & Johnson Innovative Medicine/Yuhan Corporation
      • 13.2.6.1. Product Description
      • 13.2.6.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.6.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.6.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.6.5. Clinical Development
      • 13.2.6.6. Safety and Efficacy
    • 13.2.7. ZEGFROVY (Sunvozertinib) : Dizal Pharmaceutical
      • 13.2.7.1. Product Description
      • 13.2.7.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.7.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.7.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.7.5. Clinical Development
      • 13.2.7.6. Safety and Efficacy
    • 13.2.8. DATROWAY (Datopotamab Deruxtecan): Daiichi Sankyo/AstraZeneca
      • 13.2.8.1. Product Description
      • 13.2.8.2. Regulatory Milestones
      • 13.2.8.3. Other Developmental Activities
      • 13.2.8.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.2.8.5. Clinical Development
      • 13.2.8.6. Safety and Efficacy
  • 13.3. PD-1 Inhibitors
    • 13.3.1. OPDIVO (Nivolumab): Bristol Myers Squibb/Ono Pharmaceutical
      • 13.3.1.1. Product Description
      • 13.3.1.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.1.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.1.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.1.5. Clinical Development
      • 13.3.1.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.2. KEYTRUDA (Pembrolizumab): Merck
      • 13.3.2.1. Product Description
      • 13.3.2.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.2.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.2.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.2.5. Clinical Development
      • 13.3.2.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.3. LIBTAYO (Cemiplimab): Regeneron/Sanofi
      • 13.3.3.1. Product Description
      • 13.3.3.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.3.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.3.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.3.5. Clinical Development
      • 13.3.3.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.4. TEVIMBRA (Tislelizumab): BeiGene
      • 13.3.4.1. Product Description
      • 13.3.4.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.4.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.4.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.4.5. Clinical Development
      • 13.3.4.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.5. IMFINZI (Durvalumab) + IMJUDO (Tremelimumab): AstraZeneca
      • 13.3.5.1. Product Description
      • 13.3.5.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.5.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.5.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.5.5. Clinical Development
      • 13.3.5.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.6. CEJEMLY (Sugemalimab): CStone Pharmaceuticals
      • 13.3.6.1. Product Description
      • 13.3.6.2. Regulatory Milestone
      • 13.3.6.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.6.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.6.5. Clinical Development
      • 13.3.6.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.7. IMFINZI (Durvalumab): AstraZeneca
      • 13.3.7.1. Product Description
      • 13.3.7.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.7.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.7.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.7.5. Clinical Development
      • 13.3.7.6. Safety and Efficacy
    • 13.3.8. TECENTRIQ (Atezolizumab): Genentech/Roche
      • 13.3.8.1. Product Description
      • 13.3.8.2. Regulatory Milestones
      • 13.3.8.3. Other Developmental Activities
      • 13.3.8.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.3.8.5. Clinical Development
      • 13.3.8.6. Safety and Efficacy
  • 13.4. Other Mutations
    • 13.4.1. LORBRENA/LORVIQUA (Lorlatinib): Pfizer
      • 13.4.1.1. Product Description
      • 13.4.1.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.1.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.1.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.1.5. Safety and Efficacy
    • 13.4.2. ENSACOVE (Ensartinib): Betta Pharmaceuticals/Xcovery
      • 13.4.2.1. Product Description
      • 13.4.2.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.2.3. Other Development Activities
      • 13.4.2.4. Summary of Pivotal Trials
    • 13.4.3. ALUNBRIG (Brigatinib): Takeda Pharmaceuticals
      • 13.4.3.1. Product Description
      • 13.4.3.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.3.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.3.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.4.3.5. Safety and Efficacy
    • 13.4.4. AUGTYRO (Repotrectinib): BMS
      • 13.4.4.1. Product Description
      • 13.4.4.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.4.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.4.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.4.5. Clinical Development
      • 13.4.4.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.5. ALECENSA (Alectinib): Roche/Chugai Pharmaceutical
      • 13.4.5.1. Product Description
      • 13.4.5.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.5.3. Other Development Activities
      • 13.4.5.4. Summary of Pivotal Trials
    • 13.4.6. ROZLYTREK (Entrectinib): Roche (Genentech)
      • 13.4.6.1. Product Description
      • 13.4.6.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.6.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.6.4. Pivotal Clinical Trials
      • 13.4.6.5. Clinical Development
      • 13.4.6.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.7. IBTROZI (Taletrectinib): Nuvation Bio
      • 13.4.7.1. Drug Description
      • 13.4.7.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.7.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.7.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.4.7.5. Clinical Development
    • 13.4.8. GAVRETO (Pralsetinib): Blueprint Medicines/Rigel Pharmaceuticals
      • 13.4.8.1. Product Description
      • 13.4.8.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.8.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.8.4. Pivotal Clinical Trial
      • 13.4.8.5. Clinical Development
      • 13.4.8.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.9. RETEVMO/RETSEVMO (Selpercatinib): Eli Lilly and Company
      • 13.4.9.1. Product Description
      • 13.4.9.2. Other Developmental Activities
      • 13.4.9.3. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.9.4. Clinical Development
      • 13.4.9.5. Safety and Efficacy
    • 13.4.10. TEPMETKO (Tepotinib): EMD Serono (Merck KGaA)
      • 13.4.10.1. Product Description
      • 13.4.10.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.10.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.10.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.10.5. Clinical Development
      • 13.4.10.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.11. HAIYITAN (Gumarontinib): Haihe Biopharma and Taiho Pharmaceutical
      • 13.4.11.1. Product Description
      • 13.4.11.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.11.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.11.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.11.5. Clinical Development
      • 13.4.11.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.12. TABRECTA (Capmatinib): Novartis
      • 13.4.12.1. Product Description
      • 13.4.12.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.12.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.12.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.12.5. Clinical Development
      • 13.4.12.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.13. LUMAKRAS/LUMYKRAS (Sotorasib): Amgen
      • 13.4.13.1. Product Description
      • 13.4.13.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.13.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.13.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.13.5. Clinical Development
      • 13.4.13.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.14. KRAZATI (Adagrasib): BMS
      • 13.4.14.1. Product Description
      • 13.4.14.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.14.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.14.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.14.5. Clinical Development
      • 13.4.14.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.15. ENHERTU (Trastuzumab deruxtecan): Daiichi Sankyo /AstraZeneca
      • 13.4.15.1. Product Description
      • 13.4.15.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.15.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.15.4. Pivotal Clinical Trials
      • 13.4.15.6. Current Development
      • 13.4.15.7. Safety and Efficacy
    • 13.4.16. TAFINLAR (Dabrafenib) + MEKINIST (Trametinib): Novartis
      • 13.4.16.1. Product Description
      • 13.4.16.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.16.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.16.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.16.5. Safety and Efficacy
    • 13.4.17. BRAFTOVI (Encorafenib) + MEKTOVI (Binimetinib): Pfizer/Pierre Fabre
      • 13.4.17.1. Product Description
      • 13.4.17.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.17.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.17.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.17.5. Clinical Development
      • 13.4.17.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.18. VITRAKVI (Larotrectinib): Bayer
      • 13.4.18.1. Product Description
      • 13.4.18.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.18.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.18.4. Summary Pivotal Trials
      • 13.4.18.5. Safety and Efficacy
    • 13.4.19. EMRELIS (Telisotuzumab vedotin-tllv): AbbVie
      • 13.4.19.1. Drug Description
      • 13.4.19.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.19.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.19.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.4.19.5. Clinical Development
    • 13.4.20. BIZENGRI (Zenocutuzumab): Merus and Partner Therapeutics
      • 13.4.20.1. Product Description
      • 13.4.20.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.20.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.20.4. Pivotal Clinical Trials
      • 13.4.20.5. Clinical Development
      • 13.4.20.6. Safety and Efficacy
    • 13.4.21. HYRNUO (Sevabertinib): Bayer
      • 13.4.21.1. Drug Description
      • 13.4.21.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.21.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.21.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.4.21.5. Clinical Development
    • 13.4.22. HERNEXEOS (Zongertinib): Boehringer Ingelheim
      • 13.4.22.1. Drug Description
      • 13.4.22.2. Regulatory Milestones
      • 13.4.22.3. Other Developmental Activities
      • 13.4.22.4. Summary of Pivotal Trials
      • 13.4.22.5. Clinical Development

14. Emerging Therapies

  • 14.1. Competitive Landscape
    • 14.1.1. Emerging Therapies in the 7MM
  • 14.2. Ateganosine: MAIA Biotechnology
    • 14.2.1. Product Description
    • 14.2.2. Other Developmental Activities
    • 14.2.3. Clinical Development
      • 14.2.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.2.4. Safety and Efficacy
  • 14.3. BMS-986504 + Pembrolizumab: Bristol-Myers Squibb
    • 14.3.1. Product Description
    • 14.3.2. Other Developmental Activities
    • 14.3.3. Clinical Development
      • 14.3.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.3.4. Safety and Efficacy
  • 14.4. Iza-bren (izalontamab brengitecan): SystImmune and Bristol Myers Squibb
    • 14.4.1. Product Description
    • 14.4.2. Other Developmental Activities
    • 14.4.3. Clinical Development
      • 14.4.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.4.4. Safety and Efficacy
  • 14.5. Neladalkib (NVL-655): Nuvalent
    • 14.5.1. Product Description
    • 14.5.2. Other Developmental Activities
    • 14.5.3. Clinical Development
      • 14.5.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.5.4. Safety and Efficacy
  • 14.6. PF-08046054 (SGN-PDL1V): Pfizer
    • 14.6.1. Product Description
    • 14.6.2. Other Developmental Activities
    • 14.6.3. Clinical Development
      • 14.6.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.6.4. Safety and Efficacy
  • 14.7. Telisotuzumab adizutecan, Temab-A (ABBV-400): AbbVie
    • 14.7.1. Product Description
    • 14.7.2. Other Developmental Activities
    • 14.7.3. Clinical Development
      • 14.7.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.7.4. Safety and Efficacy
  • 14.8. Daraxonrasib (RMC-6236): Revolution Medicines
    • 14.8.1. Product Description
    • 14.8.2. Other Developmental Activities
    • 14.8.3. Clinical Development
      • 14.8.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.8.4. Safety and Efficacy
  • 14.9. ZEJULA (niraparib): GlaxoSmithKline
    • 14.9.1. Product Description
    • 14.9.2. Other Developmental Activities
    • 14.9.3. Clinical Development
      • 14.9.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.9.4. Safety and Efficacy
  • 14.1. Rilvegostomig (AZD2936): AstraZeneca/Compugen
    • 14.10.1. Product Description
    • 14.10.2. Clinical Development
      • 14.10.2.1. Clinical Trials Information
    • 14.10.3. Safety and Efficacy
  • 14.11. Pumitamig (BNT327/PM8002): BioNTech/Bristol Myers Squibb
    • 14.11.1. Product Description
    • 14.11.2. Other Developmental Activities
    • 14.11.3. Clinical Development
      • 14.11.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.11.4. Safety and Efficacy
  • 14.12. CAN-2409 (aglatimagene besadenovec): Candel Therapeutics
    • 14.12.1. Product Description
    • 14.12.2. Other Developmental Activities
    • 14.12.3. Clinical Development
      • 14.12.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.12.4. Safety and Efficacy
  • 14.13. Gotistobart (BNT316): OncoC4/BioNTech
    • 14.13.1. Product Description
    • 14.13.2. Other Developmental Activities
    • 14.13.3. Clinical Development
      • 14.13.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.13.4. Safety and Efficacy
  • 14.14. ZYNYZ (retifanlimab-dlwr): Incyte/Macrogenics
    • 14.14.1. Product Description
    • 14.14.2. Other Developmental Activities
    • 14.14.3. Clinical Development
      • 14.14.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.14.4. Safety and Efficacy
  • 14.15. LN-145: Iovance Biotherapeutics
    • 14.15.1. Product Description
    • 14.15.2. Other Developmental Activities
    • 14.15.3. Clinical Development
      • 14.15.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.15.4. Safety and Efficacy
  • 14.16. Divarasib (GDC-6036): Hoffmann-La Roche/Genentech
    • 14.16.1. Product Description
    • 14.16.2. Other Developmental Activities
    • 14.16.3. Clinical Development
      • 14.16.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.16.4. Safety and Efficacy
  • 14.17. Fianlimab (REGN3767): Regeneron Pharmaceuticals
    • 14.17.1. Product Description
    • 14.17.2. Other Developmental Activities
    • 14.17.3. Clinical Development
      • 14.17.3.1. Clinical Trials Information
  • 14.18. Sacituzumab Tirumotecan (MK-2870): Merck and Kelun-Biotech
    • 14.18.1. Product Description
    • 14.18.2. Other Developmental Activities
    • 14.18.3. Clinical Development
      • 14.18.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.18.4. Safety and Efficacy
  • 14.19. Eftilagimod alpha (Efti, IMP321): Immutep
    • 14.19.1. Product Description
    • 14.19.2. Other Developmental Activities
    • 14.19.3. Clinical Development
      • 14.19.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.19.4. Safety and Efficacy
  • 14.2. Intismeran autogene (mRNA-4157/V940): Moderna Therapeutics and Merck Sharp & Dohme
    • 14.20.1. Product Description
    • 14.20.2. Other Developmental Activities
    • 14.20.3. Clinical Development
      • 14.20.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.20.4. Safety and Efficacy
  • 14.21. Plinabulin: BeyondSpring
    • 14.21.1. Product Description
    • 14.21.2. Other Developmental Activities
    • 14.21.3. Clinical Development
      • 14.21.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.21.4. Safety and Efficacy
  • 14.22. Zipalertinib (CLN-081): Cullinan Therapeutics and Taiho Pharma
    • 14.22.1. Product Description
    • 14.22.2. Other Developmental Activities
    • 14.22.3. Clinical Development
      • 14.22.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.22.4. Safety and Efficacy
  • 14.24. Olomorasib (LY3537982): Eli Lilly and Company
    • 14.24.1. Product Description
    • 14.24.2. Other Developmental Activities
    • 14.24.3. Clinical Development
      • 14.24.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.24.4. Safety and Efficacy
  • 14.25. Ceralasertib (AZD6738): AstraZeneca
    • 14.25.1. Product Description
    • 14.25.2. Other Developmental Activities
    • 14.25.3. Clinical Development
      • 14.25.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.25.4. Safety and Efficacy
  • 14.26. TEDOPI (OSE2101): OSE Immunotherapeutics
    • 14.26.1. Product Description
    • 14.26.2. Other Developmental Activities
    • 14.26.3. Clinical Development
      • 14.26.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.26.4. Safety and Efficacy
  • 14.27. Sigvotatug Vedotin (PF08046047, SGN-B6A): Pfizer
    • 14.27.1. Product Description
    • 14.27.2. Other Developmental Activities
    • 14.27.3. Clinical Development
      • 14.27.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.27.4. Safety and Efficacy
  • 14.28. ANKTIVA (N-803, nogapendekin alfa inbakicept-pmln): ImmunityBio
    • 14.28.1. Product Description
    • 14.28.2. Other Developmental Activities
    • 14.28.3. Clinical Development
      • 14.28.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.28.4. Safety and Efficacy
  • 14.29. Pyrotinib: Jiangsu HengRui Medicine
    • 14.29.1. Product Description
    • 14.29.2. Clinical Development
      • 14.29.2.1. Clinical Trial Information
  • 14.3. Volrustomig (MEDI5752): AstraZeneca
    • 14.30.1. Product Description
    • 14.30.2. Other Developmental Activities
    • 14.30.3. Clinical Development
      • 14.30.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.30.4. Safety and Efficacy
  • 14.31. TRODELVY (sacituzumab govitecan): Gilead Sciences
    • 14.31.1. Product Description
    • 14.31.2. Other Developmental Activities
    • 14.31.3. Clinical Development
      • 14.31.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.31.4. Safety and Efficacy
  • 14.32. Domvanalimab + Combination Therapies: Arcus Biosciences and Gilead Sciences
    • 14.32.1. Product Description
    • 14.32.2. Other Developmental Activities
    • 14.32.3. Clinical Development
      • 14.32.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.32.4. Safety and Efficacy
  • 14.33. OPDUALAG (nivolumab and relatlimab): Bristol-Myers Squibb
    • 14.33.1. Product Description
    • 14.33.2. Other Developmental Activities
    • 14.33.3. Clinical Development
      • 14.33.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.33.4. Safety and Efficacy
  • 14.34. Calderasib (MK-1084): Merck, Otsuka Pharmaceutical (Taiho, and Astex Pharmaceuticals)
    • 14.34.1. Product Description
    • 14.34.2. Other Developmental Activities
    • 14.34.3. Clinical Development
      • 14.34.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.34.4. Safety and Efficacy
  • 14.35. Firmonertinib: ArriVent BioPharma and Shanghai Allist Pharmaceuticals
    • 14.35.1. Product Description
    • 14.35.2. Other Developmental Activities
    • 14.35.3. Clinical Development
      • 14.35.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.35.4. Safety and Efficacy
  • 14.36. Livmoniplimab (ARGX-115): AbbVie
    • 14.36.1. Product Description
    • 14.36.2. Other Developmental Activities
    • 14.36.3. Clinical Development
      • 14.36.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.36.4. Safety and Efficacy
  • 14.37. IBI363: Innovent Biologics and Takeda Pharmaceutical
    • 14.37.1. Product Description
    • 14.37.2. Other Developmental Activities
    • 14.37.3. Clinical Development
      • 14.37.3.1. Clinical Trial Information
    • 14.37.4. Safety and Efficacy
  • 14.38. Ivonescimab (AK112): Akeso Bio and Summit Therapeutics
    • 14.38.1. Product Description
    • 14.38.2. Other Developmental Activity
    • 14.38.3. Clinical Development
      • 14.38.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.38.4. Safety and Efficacy
  • 14.39. Vebreltinib (APL-101): Apollomics and Avistone Biotechnology
    • 14.39.1. Product Description
    • 14.39.2. Other Developmental Activities
    • 14.39.3. Clinical Development
      • 14.39.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.39.4. Safety and Efficacy
  • 14.4. Zidesamtinib (NVL-520): Nuvalent
    • 14.40.1. Product Description
    • 14.40.2. Other Developmental Activities
    • 14.40.3. Clinical Development
      • 14.40.3.1. Clinical Trials Information
    • 14.40.4. Safety and Efficacy

15. Phase II Emerging Drugs Under Development

16. NSCLC: 7MM Market Analysis

  • 16.1. Key Findings
  • 16.2. Total Market Size of NSCLC by Country in the 7MM
  • 16.3. Total Market Size of NSCLC by Biomarker in the 7MM
  • 16.4. Market Outlook of NSCLC
    • 16.4.1. 7MM Market Dynamics Overview of NSCLC
      • 16.4.1.1. PD-L1 Expression
      • 16.4.1.2. EGFR Mutation
      • 16.4.1.3. ALK Mutation
      • 16.4.1.4. KRAS Mutation
      • 16.4.1.5. BRAF Mutation
      • 16.4.1.6. MET
      • 16.4.1.7. Others Emerging Biomarkers
  • 16.5. Key Market Forecast Assumptions
    • 16.5.1. PD-L1 Expression
    • 16.5.2. EGFR NSCLC
    • 16.5.3. ALK NSCLC
    • 16.5.4. KRAS NSCLC
    • 16.5.5. ROS-1 NSCLC
    • 16.5.6. HER2 NSCLC
    • 16.5.7. BRAF NSCLC
    • 16.5.8. C-Met NSCLC
    • 16.5.9. RET NSCLC
    • 16.5.10. NTRK NSCLC
    • 16.5.11. NRG1 Fusion NSCLC
  • 16.6. The United States
    • 16.6.1. PD-L1 NSCLC
      • 16.6.1.1. Total Market Size of PD-L1 NSCLC in the United States
      • 16.6.1.2. Market Size of PD-L1 NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.2. EGFR NSCLC
      • 16.6.2.1. Total Market Size of EGFR NSCLC in the United States
      • 16.6.2.2. Market Size of EGFR NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.3. ALK NSCLC
      • 16.6.3.1. Total Market Size of ALK NSCLC in the United States
      • 16.6.3.2. Market Size of ALK NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.4. KRAS NSCLC
      • 16.6.4.1. Total Market Size of KRAS NSCLC in the United States
      • 16.6.4.2. Market Size of KRAS NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.5. ROS-1 NSCLC
      • 16.6.5.1. Total Market Size of ROS-1 NSCLC in the United States
      • 16.6.5.2. Market Size of ROS-1 NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.6. HER2 (mutation, amplification, and overexpression) NSCLC
      • 16.6.6.1. Total Market Size of HER2 NSCLC in the United States
      • 16.6.6.2. Market Size of HER2 NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.7. BRAF NSCLC
      • 16.6.7.1. Total Market Size of BRAF NSCLC in the United States
      • 16.6.7.2. Market Size of BRAF NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.8. C-Met NSCLC
      • 16.6.8.1. Total Market Size of C-Met NSCLC in the United States
      • 16.6.8.2. Market Size of C-Met NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.9. RET Fusion NSCLC
      • 16.6.9.1. Total Market Size of RET Fusion NSCLC in the United States
      • 16.6.9.2. Market Size of RET Fusion NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.10. NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC
      • 16.6.10.1. Total Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC in the United States
      • 16.6.10.2. Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC by Therapies in the United States
    • 16.6.11. NRG1 Fusion NSCLC
      • 16.6.11.1. Total Market Size of NRG1 Fusion NSCLC in the United States
      • 16.6.11.2. Market Size of NRG1 Fusion NSCLC by Therapies in the United States
  • 16.7. EU4 and the UK
    • 16.7.1. PD-L1 NSCLC
      • 16.7.1.1. Total Market Size of PD-L1 NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.1.2. Market Size of PD-L1 NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.2. EGFR NSCLC
      • 16.7.2.1. Total Market Size of EGFR NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.2.2. Market Size of EGFR NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.3. ALK NSCLC
      • 16.7.3.1. Total Market Size of ALK NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.3.2. Market Size of ALK NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.4. KRAS NSCLC
      • 16.7.4.1. Total Market Size of KRAS NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.4.2. Market Size of KRAS NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.5. ROS-1 NSCLC
      • 16.7.5.1. Total Market Size of ROS-1 NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.5.2. Market Size of ROS-1 NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.6. HER2 (mutation, amplification, and overexpression) NSCLC
      • 16.7.6.1. Total Market Size of HER2 NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.6.2. Market Size of HER2 NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.7. BRAF-mutated NSCLC
      • 16.7.7.1. Total Market Size of BRAF NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.7.2. Market Size of BRAF NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.8. C-Met-mutated NSCLC
      • 16.7.8.1. Total Market Size of C-Met NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.8.2. Market Size of C-Met NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.9. RET Fusion NSCLC
      • 16.7.9.1. Total Market Size of RET Fusion NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.9.2. Market Size of RET Fusion NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.10. NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC
      • 16.7.10.1. Total Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.10.2. Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
    • 16.7.11. NRG1 Fusion NSCLC
      • 16.7.11.1. Total Market Size of NRG1 Fusion NSCLC in EU4 and the UK
      • 16.7.11.2. Market Size of NRG1 fusion NSCLC by Therapies in EU4 and the UK
  • 16.8. Japan
    • 16.8.1. PD-L1 NSCLC
      • 16.8.1.1. Total Market Size of PD-L1 NSCLC in Japan
      • 16.8.1.2. Market Size of PD-L1 NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.2. EGFR NSCLC
      • 16.8.2.1. Total Market Size of EGFR NSCLC in Japan
      • 16.8.2.2. Market Size of EGFR NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.3. ALK NSCLC
      • 16.8.3.1. Total Market Size of ALK NSCLC in Japan
      • 16.8.3.2. Market Size of ALK NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.4. KRAS NSCLC
      • 16.8.4.1. Total Market Size of KRAS NSCLC in Japan
      • 16.8.4.2. Market Size of KRAS NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.5. ROS-1 NSCLC
      • 16.8.5.1. Total Market Size of ROS-1 NSCLC in Japan
      • 16.8.5.2. Market Size of ROS-1 NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.6. HER2 (mutation, amplification, and overexpression) NSCLC
      • 16.8.6.1. Total Market Size of HER2 NSCLC in Japan
      • 16.8.6.2. Market Size of HER2 NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.7. BRAF-mutated NSCLC
      • 16.8.7.1. Total Market Size of BRAF NSCLC in Japan
      • 16.8.7.2. Market Size of BRAF NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.8. C-Met NSCLC
      • 16.8.8.1. Total Market Size of C-Met NSCLC in Japan
      • 16.8.8.2. Market Size of C-Met NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.9. RET Fusion NSCLC
      • 16.8.9.1. Total Market Size of RET Fusion NSCLC in Japan
      • 16.8.9.2. Market Size of RET Fusion NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.10. NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC
      • 16.8.10.1. Total Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC in Japan
      • 16.8.10.2. Market Size of NTRK1/2/3 Gene Fusion NSCLC by Therapies in Japan
    • 16.8.11. NRG1 fusion NSCLC
      • 16.8.11.1. Total Market Size of NRG1 fusion NSCLC in Japan
      • 16.8.11.2. Market Size of NRG1 Fusion NSCLC by Therapies in Japan

17. Unmet Needs of NSCLC

18. SWOT Analysis of NSCLC

19. KOL Views of NSCLC

20. Market Access and Reimbursement of NSCLC

  • 20.1. Biomarker-driven Reimbursement
  • 20.2. Reimbursement in the United States (Patient Access Program)
  • 20.3. Reimbursement in Germany
  • 20.4. Reimbursement in France
  • 20.5. Reimbursement in Italy
  • 20.6. Reimbursement in Spain
  • 20.7. Reimbursement in the UK
  • 20.8. Reimbursement Status of Lung Cancer Drugs in Japan
  • 20.9. Summary and Comparison of Market Access and Pricing Policy Developments in 2025

21. Appendix

  • 21.1. Bibliography
  • 21.2. Methodology

22. DelveInsight Capabilities

23. Disclaimer

24. About DelveInsight

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