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세계의 유료 TV 시장 예측

Global Pay TV Forecasts

발행일: | 리서치사: Digital TV Research | 페이지 정보: 영문 52 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    


※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

전 세계 138개국의 유료 TV(Pay TV) 매출은 2016년 1,990억 달러가 피크였습니다. 유료 TV의 가입자 수는 약간 증가하고 있으며 매출은 2023년 1,410억 달러에서 2029년에는 1,180억 달러로 감소할 전망입니다.

위성 TV 매출은 110억 달러에서 380억 달러로 감소하고, 디지털 케이블도 110억 달러에서 500억 달러로 감소할 것입니다. 아날로그 케이블은 10억 달러가 더 감소할 것입니다. IPTV는 280억 달러로 제자리걸음을 할 것입니다.

세계의 유료 TV(Pay TV) 시장을 조사했으며, 유료 TV 가입자 수/유료 TV 매출의 추이·예측/플랫폼·주요 국가별 상세 분석 등을 정리했습니다.

목차

  • PDF(52페이지) : 세계의 주요 요약, 비교표, 랭킹, 상위 10개국(브라질, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 멕시코, 러시아, 영국, 미국)의 프로파일
  • Excel 워크북 : 2015년부터 2029년까지 유료 TV 489사의 비교표와 국가별 예측

아프리카 : 다음 35개국과 129개 플랫폼 예측 :

국가 운영자 수 플랫폼
앙골라 5 ZAP TV, DStv, StarSat, Angola Telecom, TV Cabo
베낭 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
보츠와나 3 DStv; StarSat
부르키나 파소 3 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
부룬디 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
카메룬 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
CAR 3 Canal Plus; StarSat; StarTimes
차드 3 Canal Plus; StarSat; StarTimes
콩고 민주 공화국 5 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV
콩고 공화국 5 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV
코트디부아르 5 Canal Plus, DStv, StarTimes, StarSat, Easy TV
적도 기니 2 Canal Plus, DStv
에티오피아 3 DStv; StarSat; Canal Plus
가봉 4 Canal Plus, DStv, StarTimes, StarSat
감비아 2 Canal Plus, DStv
가나 4 Canal Plus, DStv, GOtv, StarSat
기니 5 Canal Plus, DStv, StarTimes, StarSat, Easy TV
케냐 6 Zuku cable, Zuku satellite, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
라이베리아 2 DStv; StarSat
마다가스카르 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
말라위 4 주쿠, DStv, GOtv, StarSat
말리 2 Canal Plus; StarSat
모잠비크 6 ZAP TV, DStv, StarSat, StarTimes, GOtv, TV Cabo
나미비아 3 DStv, GOtv, StarSat
니제르 3 DStv; Canal Plus; StarSat
나이지리아 5 GOtv, DStv, StarTimes, StarSat, Canal Plus
르완다 5 DStv, StarTimes, StarSat, GOtv, Canal Plus
세네갈 4 Canal Plus, DStv, Orange, StarSat
시에라 레온 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
남아프리카 3 DStv, StarSat, GOtv
탄자니아 5 Zuku, DStv, StarTimes, StarSat; Azam TV
토고 3 Canal Plus, DStv, StarSat
우간다 5 Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
잠비아 5 Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
짐바브웨 2 DStv, StarSat


아시아 태평양 : 다음 22개국과 69개 플랫폼 예측 :

국가 운영자 수 플랫폼 예측
호주 1 Foxtel
방글라데시 1 Akash
캄보디아 3 CDN, One TV, Sky One
중국 4 China Radio&TV; China Telecom; BesTV; China Unicom
홍콩 2 i-cable;Now TV
인도 9 Hathway, GTPL, Siti, DEN, Dish TV, Tata Sky, Airtel, Sun Direct, MTNL
인도네시아 7 Linknet; Transvision; Indovision; Top TV; Okevision; MNC Play; Telkom
일본 3 SkyPerfecTV; J : Com; NTT
라오스    
말레이시아 2 Astro; TM
몽골 2 Univision; DDish
미얀마 2 SkyNet; 4TV/MRTV(Forever)
네팔 1 Dish Media
뉴질랜드 1 Sky; Vodafone
파키스탄 1 PTCL
필리핀 2 Sky Cable/Sky Direct; Cignal
싱가포르 2 StarHub; SingTel TV
한국 9 LG Hellovision, T Broad, D'Live, CMB, Hyundai HCN, KT Olleh, Skylife, B TV, LG U
스리랑카 2 Dialog; Peo
대만 4 Taiwan Broadband; TWM; CNS; CHT
태국 3 Truevisions; TOT; AIS
베트남 8 SCTV; VTVCab; HTV-CMS; VNPT; Viettel; FPT; K; Viva TV


북미 : 다음 예측 :

국가 운영자 수 플랫폼 예측
캐나다 8 Rogers; Videotron; Cogeco; Shaw Communications; Shaw Direct; Bell TV; Telus; Max TV
미국 8 Comcast, Charter, Cox, Altice, U-Verse, DirecTV, Fios TV, DISH Network


남미 : 다음 19개국 및 68개 운영자 예측 :

국가 운영자 수 플랫폼 예측
아르헨티나 5 Flow, Supercanal, DirecTV, Telefonica, Claro
볼리비아 2 Tigo; Entel
브라질 3 Claro; Telefonica/Vivo; Sky
칠레 6 VTR; Telefonica; Claro; DirecTV; Entel; Telsur
콜롬비아 5 Claro; UNE; ETB; DirecTV; Movistar
코스타리카 5 Tigo; Cabletica; Claro; Sky; Telecable
도미니카 공화국 3 Altice/Tricom; Claro; Sky
에콰도르 4 DirecTV; CNT; Claro; TV Cable
엘살바도르 3 Claro; Tigo; Sky
과테말라 3 Claro; Tigo; Sky
온두라스 3 Claro; Tigo; Sky
멕시코 5 Megacable; Televisa cable; Sky; Dish; TotalPlay
니카라과 3 Claro; Sky; Tigo
파나마 4 Claro; Sky; Cable&Wireless; Tigo
파라과이 2 Tigo; Claro
페루 3 Telefonica; Claro; DirecTV
푸에르토리코 4 Liberty; Claro; DirecTV; Dish
우루과이 2 Cablevision; DirecTV
베네수엘라 3 Intercable; Movistar; CANTV

중동 및 북아프리카 : 다음 20개국과 49개 플랫폼 예측 :

국가 운영자 수 플랫폼 예측
알제리 3 beIN; OSN; Algerie Telecom
아르메니아 0  
아제르바이잔 0  
바레인 3 beIN;OSN;Batelco
이집트 3 beIN; OSN; Telecom Egypt
조지아 2 Magtisat; Sliknet
이스라엘 2 HOT; 예
요르단 3 beIN; OSN; Orange
카자흐스탄 2 Alma; KT
쿠웨이트 2 beIN;OSN
레바논 2 beIN; OSN
모로코 3 beIN; OSN; Maroc Telecom
오만 3 beIN; OSN; Omantel
카타르 3 beIN; OSN; Ooredoo
사우디아라비아 4 beIN; OSN; Jawwy IPTV; Mobily
시리아 1 beIN
튀니지 2 beIN; OSN
터키 5 Turksat, Turkcell, TTNet, Digiturk, D-Smart
UAE 4 beIN;OSN;Du;eLife
우즈베키스탄 2 Uztelecom; Uzdigital

동유럽 : 다음 22개국 및 83개 운영자 예측 :

국가 운영자 수 운영자
알바니아 3 Digitalb; Tring; Albtelecom
벨로루시 3 MTIS, Zala, A1
보스니아 3 Telemach, M : Tel; Total TV
불가리아 3 Bulsatcom, Vivacom, A1
크로아티아 3 Max TV/T-HT, Evo, A1
키프로스 3 Cytavision; Cablenet; Primetel
체코 공화국 5 Vodafone, O2, Telly, Skylink; T-Mobile
에스토니아 3 Elisa; Telia; Home 3
그리스 3 Nova, Cosmote, Vodafone
헝가리 5 T-Home, Digi TV, Vodafone, MinDig, Direct One
라트비아 3 Baltcom, Tet; Home 3
리투아니아 3 Baltcom, Tet; Home 3
마케도니아 3 A1; Max TV; Total TV
몰도바 3 Sun; Moldtelecom; TV Box
몬테네그로 3 Total TV; CT; Telemach
폴란드 8 UPC, Vectra, TP/Orange, Polsat, Canal Plus, Netia
루마니아 5 Digi TV, Vodafone, Telekom Romania, Orange TV, Focussat
러시아 8 Akado, ER Telecom, MTS, Rostelecom, Beeline/Veon, NTV Plus, Tricolor, Orion
세르비아 2 SBB, Telekom Srbija
슬로바키아 4 UPC, Skylink, Slovak Telekom; Orange TV
슬로베니아 5 Telemach, Neo TV, Total TV, T-2, A1
우크라이나 4 Volia; Triolan; Kyivstar; Viasat


서유럽 : 다음 18개국 및 75개 운영자 예측 :

국가 운영자 수 운영자
오스트리아 5 Telekom Austria; Magenta; Sky; Liwest; HD Austria
벨기에 5 Proximus; Telenet; VOO; Telesat/TV Vlaanderen; Orange
덴마크 6 Allente; You See; Stofa; Boxer; TDC; Telia
핀란드 4 Elisa; Telia; DNA; Allente; Digita
프랑스 6 Orange; SFR; CanalSat; Free; Bouygues; TNT
독일 6 Vodafone; DT/T-Home; Sky; Telecolumbus; HD ; Freenet
아이슬란드 2 Vodafone, Siminn Vodafone, Siminn
아일랜드 3 Virgin; Sky; eir
이탈리아 3 Sky; Telecom Italia; Vodafone
룩셈부르크 2 Tele des P&T; Eltrona
몰타 2 Melita; Go
네덜란드 5 Ziggo; Canal Digitaal; Tele 2; KPN/Digitenne
노르웨이 5 Allente; Riks TV; Telenor; Telia; Altibox
포르투갈 4 Meo/PT; NOS; Nowo; Vodafone
스페인 4 Vodafone; Telefonica/Movistar; Euskaltel; Orange
스웨덴 5 Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor
스위스 3 Swisscom; UPC; Sunrise
영국 4 Sky; Virgin; BT; TalkTalk
LYJ

Global pay TV revenues for 138 countries peaked in 2016 at $199 billion. Revenues will fall to $118 billion in 2029, down from $141 billion in 2023 - despite the number of pay TV subscribers increasing slightly.

Satellite TV revenues will drop by $11 billion to $38 billion, with digital cable also down by $11 billion to $50 billion. Analog cable will lose a further $1 billion. IPTV will be flat at $28 billion.

Simon Murray, Principal Analyst at Digital TV Research, said: "The US will provide the most dramatic fall - by $15 billion from the global decline of $23 billion. US pay TV revenues will drop to $44 billion in 2029 - down by 25%, with subscriber numbers down by 16%. The US will still account for 36% of global revenues by 2029, down from 41% in 2023."

Table of Contents

Published in April 2024, the "Global Pay TV Forecasts" report covers 138 countries in 220 pages in two parts:

  • A 52-page PDF giving a global Executive Summary, comparison tables and rankings. Profiles for the top 10 countries (Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Mexico, Russia, UK and USA)
  • An excel workbook giving comparison tables and country-by-country forecasts from 2015 to 2029 in detail for 489 pay TV operators.

Africa: Forecasts for the following 35 countries and 129 platforms:

Country No of ops Platforms
Angola 5 ZAP TV, DStv, StarSat, Angola Telecom, TV Cabo
Benin 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
Botswana 3 DStv; StarSat
Burkina Faso 3 DStv; Canal Plus; StarSat
Burundi 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
Cameroon 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
CAR 3 Canal Plus; StarSat; StarTimes
Chad 3 Canal Plus; StarSat; StarTimes
DR Congo 5 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV
Rep Congo 5 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV
Cote d'Ivoire 5 Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat; Easy TV
Eq. Guinea 2 Canal Plus, DStv
Ethiopia 3 DStv; StarSat; Canal Plus
Gabon 4 Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat
Gambia 2 Canal Plus, DStv
Ghana 4 Canal Plus, DStv, GOtv; StarSat
Guinea 5 Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat; Easy TV
Kenya 6 Zuku cable, Zuku satellite, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
Liberia 2 DStv; StarSat
Madagascar 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
Malawi 4 Zuku, DStv, GOtv; StarSat
Mali 2 Canal Plus; StarSat
Mozambique 6 ZAP TV, DStv, StarSat, StarTimes; GOtv, TV Cabo
Namibia 3 DStv, GOtv; StarSat
Niger 3 DStv; Canal Plus; StarSat
Nigeria 5 GOtv, DStv, StarTimes, StarSat; Canal Plus
Rwanda 5 DStv, StarTimes, StarSat; GOtv, Canal Plus
Senegal 4 Canal Plus, DStv, Orange; StarSat
Sierra Leone 4 DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes
South Africa 3 DStv, StarSat, GOtv
Tanzania 5 Zuku, DStv, StarTimes, StarSat; Azam TV
Togo 3 Canal Plus, DStv, StarSat
Uganda 5 Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
Zambia 5 Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat
Zimbabwe 2 DStv, StarSat


Asia Pacific: Forecasts for the following 22 countries and 69 platforms:

Country No of ops Platform forecasts
Australia 1 Foxtel
Bangladesh 1 Akash
Cambodia 3 CDN; One TV; Sky One
China 4 China Radio & TV; China Telecom; BesTV; China Unicom
Hong Kong 2 i-cable; Now TV
India 9 Hathway; GTPL; Siti; DEN; Dish TV; Tata Sky; Airtel; Sun Direct; MTNL
Indonesia 7 Linknet; Transvision; Indovision; Top TV; Okevision; MNC Play; Telkom
Japan 3 SkyPerfecTV; J:Com; NTT
Laos    
Malaysia 2 Astro; TM
Mongolia 2 Univision; DDish
Myanmar 2 SkyNet; 4TV/MRTV (Forever)
Nepal 1 Dish Media
New Zealand 1 Sky; Vodafone
Pakistan 1 PTCL
Philippines 2 Sky Cable/Sky Direct; Cignal
Singapore 2 StarHub; SingTel TV
S Korea 9 LG Hellovision; T Broad; D'Live; CMB; Hyundai HCN; KT Olleh; Skylife; B TV; LG U+
Sri Lanka 2 Dialog; Peo
Taiwan 4 Taiwan Broadband; TWM; CNS; CHT
Thailand 3 Truevisions; TOT; AIS
Vietnam 8 SCTV; VTVCab; HTV-CMS; VNPT; Viettel; FPT; K+; Viva TV


North America: Forecasts for the following:

Country No of ops Platform forecasts
Canada 8 Rogers; Videotron; Cogeco; Shaw Communications; Shaw Direct; Bell TV; Telus; Max TV
USA 8 Comcast; Charter; Cox; Altice; U-Verse; DirecTV; Fios TV; DISH Network


Latin America: Forecasts for the following 19 countries and 68 operators:

Country No of ops Platform forecasts
Argentina 5 Flow; Supercanal; DirecTV; Telefonica; Claro
Bolivia 2 Tigo; Entel
Brazil 3 Claro; Telefonica/Vivo; Sky
Chile 6 VTR; Telefonica; Claro; DirecTV; Entel; Telsur
Colombia 5 Claro; UNE; ETB; DirecTV; Movistar
Costa Rica 5 Tigo; Cabletica; Claro; Sky; Telecable
Dominican Rep 3 Altice/Tricom; Claro; Sky
Ecuador 4 DirecTV; CNT; Claro; TV Cable
El Salvador 3 Claro; Tigo; Sky
Guatemala 3 Claro; Tigo; Sky
Honduras 3 Claro; Tigo; Sky
Mexico 5 Megacable; Televisa cable; Sky; Dish; TotalPlay
Nicaragua 3 Claro; Sky; Tigo
Panama 4 Claro; Sky; Cable & Wireless; Tigo
Paraguay 2 Tigo; Claro
Peru 3 Telefonica; Claro; DirecTV
Puerto Rico 4 Liberty; Claro; DirecTV; Dish
Uruguay 2 Cablevision; DirecTV
Venezuela 3 Intercable; Movistar; CANTV

MENA: Forecasts for the following 20 countries and 49 platforms:

Country No of ops Platform forecasts
Algeria 3 beIN; OSN; Algerie Telecom
Armenia 0  
Azerbaijan 0  
Bahrain 3 beIN; OSN; Batelco
Egypt 3 beIN; OSN; Telecom Egypt
Georgia 2 Magtisat; Sliknet
Israel 2 HOT; Yes
Jordan 3 beIN; OSN; Orange
Kazakhstan 2 Alma; KT
Kuwait 2 beIN; OSN
Lebanon 2 beIN; OSN
Morocco 3 beIN; OSN; Maroc Telecom
Oman 3 beIN; OSN; Omantel
Qatar 3 beIN; OSN; Ooredoo
Saudi Arabia 4 beIN; OSN; Jawwy IPTV; Mobily
Syria 1 beIN
Tunisia 2 beIN; OSN
Turkey 5 Turksat; Turkcell; TTNet; Digiturk; D-Smart
UAE 4 beIN; OSN; Du; eLife
Uzbekistan 2 Uztelecom; Uzdigital

Eastern Europe: Forecasts for the following 22 countries and 83 operators:

Country No of ops Operators
Albania 3 Digitalb; Tring; Albtelecom
Belarus 3 MTIS, Zala, A1
Bosnia 3 Telemach, M:Tel; Total TV
Bulgaria 3 Bulsatcom, Vivacom, A1
Croatia 3 Max TV/T-HT, Evo, A1
Cyprus 3 Cytavision; Cablenet; Primetel
Czech Rep 5 Vodafone, O2, Telly, Skylink; T-Mobile
Estonia 3 Elisa; Telia; Home 3
Greece 3 Nova, Cosmote; Vodafone
Hungary 5 T-Home, Digi TV, Vodafone, MinDig, Direct One
Latvia 3 Baltcom, Tet; Home 3
Lithuania 3 TEO, Cgates, Home 3
Macedonia 3 A1; Max TV; Total TV
Moldova 3 Sun; Moldtelecom; TV Box
Montenegro 3 Total TV; CT; Telemach
Poland 8 UPC, Vectra, TP/Orange, Polsat, Canal Plus, Netia
Romania 5 Digi TV, Vodafone, Telekom Romania, Orange TV, Focussat
Russia 8 Akado, ER Telecom, MTS, Rostelecom, Beeline/Veon, NTV Plus, Tricolor, Orion
Serbia 2 SBB, Telekom Srbija
Slovakia 4 UPC, Skylink, Slovak Telekom; Orange TV
Slovenia 5 Telemach, Neo TV, Total TV, T-2, A1
Ukraine 4 Volia; Triolan; Kyivstar; Viasat


Western Europe: Forecasts for the following 18 countries and 75 operators:

Country No of ops Operators
Austria 5 Telekom Austria; Magenta; Sky; Liwest; HD Austria
Belgium 5 Proximus; Telenet; VOO; Telesat/TV Vlaanderen; Orange
Denmark 6 Allente; You See; Stofa; Boxer; TDC; Telia
Finland 4 Elisa; Telia; DNA; Allente; Digita
France 6 Orange; SFR; CanalSat; Free; Bouygues; TNT
Germany 6 Vodafone; DT/T-Home; Sky; Telecolumbus; HD+; Freenet
Iceland 2 Vodafone, Siminn Vodafone, Siminn
Ireland 3 Virgin; Sky; eir
Italy 3 Sky; Telecom Italia; Vodafone
Luxembourg 2 Tele des P&T; Eltrona
Malta 2 Melita; Go
Netherlands 5 Ziggo; Canal Digitaal; Tele 2; KPN/Digitenne
Norway 5 Allente; Riks TV; Telenor; Telia; Altibox
Portugal 4 Meo/PT; NOS; Nowo; Vodafone
Spain 4 Vodafone; Telefonica/Movistar; Euskaltel; Orange
Sweden 5 Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor
Switzerland 3 Swisscom; UPC; Sunrise
UK 4 Sky; Virgin; BT; TalkTalk
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