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공중 소나 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Airborne SONAR Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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공중 소나 시장의 성장 촉진요인

세계의 공중 소나 시장은 해군 방위 기술의 진보, 지정학적 긴장 및 과학·상업 분야에서의 응용 확대에 의해 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 최신 업계 평가에 따르면 세계의 공중 소나 시장은 2024년에 8억 3,340만 달러로 평가되었고, 2025년에는 8억 9,680만 달러로 상승하며, 2032년까지 11억 4,140만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장은 첨단 수중 감시의 필요성 증가, 해상 전력의 현대화, AI 구동 음향 감지 기술의 통합의 발전에 의해 지원되고 있습니다.

헬리콥터, 고정익 항공기, 무인 항공기(UAV)에 탑재된 공중 소나 시스템은 잠수함, 기뢰, 수중 장애물 등 수중 목표의 감지, 추적, 분류를 지원합니다. 이러한 시스템은 대잠전(ASW), 해상초계작전, 해양조사, 환경감시, 해양자원탐사에 필수적인 존재입니다. 합성 개구 소나, 멀티 빔 소나, AI 강화형 음향 처리 등의 기술은 검출 정밀도, 해상도, 운용 유연성을 지속적으로 향상시키고 있으며, 공중 소나는 현대의 해상 안보에서 매우 중요한 능력이 되고 있습니다.

지역별 동향

2024년 북미는 방위 지출의 고수준, 선진적인 해군 근대화 계획, 주요 방위 제조업체의 입지를 배경으로 31.38%의 점유율로 세계 시장을 견인했습니다. 미국 해군에 의한 대잠전 능력에 대한 지속적인 투자, 해상초계기대의 근대화, 차세대 소나 기술의 채용이 이 지역의 주도적 지위를 강화하고 있습니다. 북미 시장 규모는 2024년 2억 6,150만 달러에 이르렀으며, 감시, 정찰, 전략 방위 임무를 위한 공중 소나 시스템의 광범위한 조달에 견인되었습니다.

유럽은 2위 시장 규모를 차지하고, NATO의 공동 이니셔티브, 높아지는 지정학적 긴장, 프랑스, 영국, 독일 등의 나라에 의한 대규모 근대화 노력이 견인하고 있습니다. 함대 업그레이드, 소노부이 능력 강화, 불독 공동 해상 항공전 시스템(MAWS)을 포함한 공동 방어 프로젝트에 대한 투자가 유럽 시장의 성장을 형성하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 급성장하는 지역으로, 중국, 인도, 일본, 한국의 영토 분쟁 증가, 해군 예산 확대, 대규모 근대화 계획이 추진력이 되고 있습니다. 해상 무역 확대, 해양 탐사, 연안 감시 수요 증가도 이 지역에서의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 무인 항공기(UAV) 대응 소나 플랫폼과 고해상도 수중 매핑 기술에 대한 주목이 높아짐에 따라 아시아태평양은 공중 소나의 확대에 있어서 전략적 핫스팟으로 자리매김하고 있습니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 세계 기타 지역에서는 해상 보안 문제, 해안 감시 수요 증가, 해군 및 상업 목적의 첨단 수중 감지 시스템에 대한 관심으로 꾸준한 시장 성장을 볼 수 있습니다.

시장 역학

시장 성장 촉진요인

방위 예산 증가와 지정학적 긴장 증가가 공중 소나 시스템 수요를 크게 뒷받침하고 있습니다. 세계 각국이 대잠수함 전함대의 확충, 해군 근대화에 대한 투자, 실시간 음향 처리를 위한 AI와 머신러닝 등의 선진 기술 도입을 진행하고 있습니다. 무인 공중 소나 페이로드와 하이브리드 센서 시스템의 채용 확대는 운용 효율의 향상과 비용 절감을 가져, 군사 용도를 넘어 환경 감시나 상업 탐사에의 이용을 확대하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

고급 재료, AI 알고리즘 및 전문 인력에 이르는 높은 개발 및 운영 비용은 특히 소규모 방어 조직의 도입을 제한합니다. 공기 - 물 계면에서의 음향 손실, 환경 간섭, 복잡한 규제 프레임 워크 등의 기술적 제약도 전개를 방해하고 있습니다. 게다가, 소나의 적합성에 관한 세계적인 정책 차이와 숙련 기술자의 부족은 시장의 보다 광범위한 침투를 막고 있습니다.

시장 기회

AI를 활용한 분석 기술, 무인 항공기(UAV) 탑재를 위한 소나 시스템의 소형화, 환경·수로 측량 활동 증가 등의 분야에 새로운 기회가 탄생하고 있습니다. 최근 UAV와 소나의 통합 기술과 첨단 소나 테스트는 비용 효율적인 얕은 해역 측량, 환경 모니터링, 민간 해양 응용 분야에서 큰 잠재력을 보여줍니다.

세분화 하이라이트

용도별

방위 분야는 대잠전(ASW), 해상 정찰, 해군 근대화 계획에 견인되어 2024년 시장을 독점했습니다. 상업 분야는 수중 측량, 해양 탐사, 해양 조사 수요 증가로 확대되고 있습니다.

솔루션별

2024년에는 하드웨어 분야가 가장 큰 점유율을 차지했으며, 고성능 센서, 트랜스듀서, 첨단 소나 어레이에 대한 투자가 이를 지원했습니다. 한편, AI 구동의 처리와 실시간 분석을 활용하는 소프트웨어 플랫폼의 중요성이 점점 높아지고 있습니다.

최종 사용자별

2024년에는 리노베이션 부문이 시장을 견인했습니다. 많은 나라가 노후화한 함정군을 현대적인 공중 소나 시스템으로 갱신하고 있기 때문입니다. 신규 해상초계기 수요가 높아지는 가운데 신규 장비 부문도 급속히 성장하고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회

제4장 주요 인사이트

  • 주요 업계 동향 - 주요 계약·합의, 합병, 인수, 제휴
  • 최신 기술적 진보
  • Porter's Five Forces 분석
  • 공급망 분석

제5장 세계의 공중 소나 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 주요 조사 결과/요약
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 용도별
    • 상업용
    • 방위
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 솔루션별
    • 하드웨어
      • 송신기
      • 수신기
      • 제어 장치
      • 디스플레이
      • 센서
      • 기타
    • 소프트웨어
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 최종 사용자별
    • 라인핏
    • 레트로핏
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 세계 기타 지역

제6장 북미의 공중 소나 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 미국
  • 캐나다

제7장 유럽의 공중 소나 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 공중 소나 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 기타 아시아태평양

제9장 세계 기타 지역의 공중 소나 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제10장 경쟁 분석

  • 세계 시장 순위 분석(2024년)
  • 경쟁 대시보드
  • 기업 프로파일
  • ASELSAN AS(Turkey)
  • ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd.(India)
  • DSIT Solutions Ltd.(Israel)
  • EdgeTech(US)
  • FURUNO ELECTRIC CO., LTD.(Japan)
  • Japan Radio Co.(Japan)
  • KONGSBERG(Norway)
  • Lockheed Martin Corporation(US)
  • L3Harris Technologies, Inc.(US)
  • NAVICO(Norway)
  • Raytheon Technologies Corporation(US)
  • SONARDYNE(UK)
  • Teledyne Technologies Incorporated.(US)
  • Thales Group(France)
  • Ultra(UK)
KTH 25.12.17

Growth Factors of airborne SONAR Market

The global airborne SONAR market is undergoing steady expansion as advancements in naval defense technologies, geopolitical tensions, and growing applications in scientific and commercial domains drive extensive adoption. According to the latest industry assessment, the global airborne SONAR market was valued at USD 833.4 million in 2024, is projected to rise to USD 896.8 million in 2025, and is expected to reach USD 1,141.4 million by 2032. This growth is supported by the rising need for advanced underwater surveillance, modernization of maritime forces, and increasing integration of AI-driven acoustic sensing technologies.

Airborne SONAR systems, installed on helicopters, fixed-wing aircraft, and UAVs, help detect, track, and classify submerged targets such as submarines, mines, and underwater hazards. These systems are indispensable for anti-submarine warfare (ASW), maritime patrol operations, oceanographic research, environmental monitoring, and offshore resource exploration. Technologies such as synthetic aperture sonar, multi-beam sonar, and AI-enhanced acoustic processing continue to improve detection accuracy, resolution, and operational flexibility, making airborne SONAR a crucial capability in today's maritime security landscape.

Regional Insights

North America dominated the global market in 2024 with a 31.38% share, supported by high defense spending, advanced naval modernization programs, and the presence of leading defense manufacturers. The U.S. Navy's continued investment in ASW capabilities, modernization of maritime patrol aircraft fleets, and adoption of next-generation sonar technologies reinforce the region's leadership. North America's market size reached USD 261.5 million in 2024, driven by extensive procurement of airborne SONAR systems for surveillance, reconnaissance, and strategic defense missions.

Europe ranked as the second-largest market, driven by collaborative NATO initiatives, rising geopolitical tensions, and significant modernization efforts by countries such as France, the U.K., and Germany. Investments in fleet upgrades, enhanced sonobuoy capabilities, and joint defense projects-including the Franco-German Maritime Airborne Warfare System (MAWS)-are shaping European market growth.

Asia Pacific is the fastest-growing region, propelled by increasing territorial disputes, expanding naval budgets, and major modernization programs across China, India, Japan, and South Korea. Growing maritime trade, offshore exploration, and coastal surveillance demands also strengthen regional adoption. The region's rising focus on UAV-compatible sonar platforms and high-resolution underwater mapping technologies positions Asia Pacific as a strategic hotspot for airborne SONAR expansion.

The rest of the world-including Latin America, the Middle East, and Africa-shows steady market growth driven by maritime security challenges, increasing demand for coastal surveillance, and interest in advanced underwater detection systems for naval and commercial purposes.

Market Dynamics

Market Drivers

Growing defense budgets and escalating geopolitical tensions significantly fuel the demand for airborne SONAR systems. Nations worldwide are expanding their anti-submarine warfare fleets, investing in naval modernization, and adopting advanced technologies such as AI and machine learning for real-time acoustic processing. The rising adoption of UAV-based sonar payloads and hybrid sensor systems enhances operational efficiency and cuts costs, expanding usage beyond militaries into environmental monitoring and commercial exploration.

Market Restraints

High development and operational costs-spanning advanced materials, AI algorithms, and specialized personnel-restrict adoption, especially among smaller defense organizations. Technical constraints such as acoustic losses at air-water interfaces, environmental interference, and complicated regulatory frameworks also limit deployment. Additionally, global variations in sonar compliance policies and shortages of skilled technical workers hinder broader market penetration.

Market Opportunities

Emerging opportunities lie in AI-enabled analytics, miniaturization of sonar systems for UAV deployment, and increasing environmental and hydrographic mapping activities. Recent UAV-SONAR integrations and advanced sonar trials demonstrate strong potential for cost-effective shallow-water mapping, environmental monitoring, and civilian maritime applications.

Segmentation Highlights

By Application

The defense segment dominated in 2024, driven by ASW, maritime reconnaissance, and naval modernization initiatives. The commercial segment is expanding due to increased demand for underwater mapping, offshore exploration, and marine research.

By Solution

The hardware segment held the largest share in 2024, supported by investments in high-performance sensors, transducers, and advanced sonar arrays. Meanwhile, software platforms leveraging AI-driven processing and real-time analytics are becoming increasingly vital.

By End-User

The retrofit segment led the market in 2024, as many countries upgrade aging fleets with modern airborne SONAR systems. The line fit segment is growing rapidly as demand for new maritime patrol aircraft rises.

Conclusion

With market value increasing from USD 833.4 million in 2024 to USD 896.8 million in 2025, and projected to reach USD 1,141.4 million by 2032, the airborne SONAR market is poised for steady long-term growth. Rising investment in naval defense, continued technological innovation, and expanding applications in scientific and commercial sectors position airborne SONAR as a critical technology in future maritime security and exploration.

Segmentation By Application

  • Commercial
  • Defense

By Solution

  • Hardware
    • Transmitter
    • Receiver
    • Control Units
    • Displays
    • Sensors
  • Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
  • Ultrasonic Retro-reflective Sensors
  • Ultrasonic Through-beam Sensors
  • VME-ADC
  • Others
    • Others
  • Software

By End-user

  • Line Fit
  • Retrofit

By Region

  • North America (By Application, Solution, End-user, and Country)
    • U.S. (By End-User)
    • Canada (By End-User)
  • Europe (By Application, Solution, End-user, and Country)
    • Germany (By End-User)
    • U.K. (By End-User)
    • France (By End-User)
    • Rest of Europe (By End-User)
  • Asia Pacific (By Application, Solution, End-user, and Country)
    • China (By End-User)
    • Japan (By End-User)
    • India (By End-User)
    • Australia (By End-User)
    • Rest of Asia Pacific (By End-User)
  • Rest of the World (By Application, Solution, End-user, and Sub-Region)
    • Latin America (By End-User)
  • Middle East & Africa (By End-User)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities

4. Key Insights

  • 4.1. Key Industry Developments - Key Contracts & Agreements, Mergers, Acquisitions and Partnerships
  • 4.2. Latest technological Advancements
  • 4.3. Porters Five Forces Analysis
  • 4.4. Supply Chain Analysis

5. Global Airborne SONAR Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 5.1. Key Findings / Summary
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 5.2.1. Commercial
    • 5.2.2. Defense
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 5.3.1. Hardware
      • 5.3.1.1. Transmitter
      • 5.3.1.2. Receiver
      • 5.3.1.3. Control Units
      • 5.3.1.4. Displays
      • 5.3.1.5. Sensors
        • 5.3.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
        • 5.3.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
        • 5.3.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
        • 5.3.1.5.4. VME-ADC
        • 5.3.1.5.5. Others
      • 5.3.1.6. Others
    • 5.3.2. Software
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 5.4.1. Line Fit
    • 5.4.2. Retrofit
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. Europe
    • 5.5.3. Asia Pacific
    • 5.5.4. Rest of the World

6. North America Airborne SONAR Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 6.1.1. Commercial
    • 6.1.2. Defense
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 6.2.1. Hardware
      • 6.2.1.1. Transmitter
      • 6.2.1.2. Receiver
      • 6.2.1.3. Control Units
      • 6.2.1.4. Displays
      • 6.2.1.5. Sensors
        • 6.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
        • 6.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
        • 6.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
        • 6.2.1.5.4. VME-ADC
        • 6.2.1.5.5. Others
      • 6.2.1.6. Others
    • 6.2.2. Software
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 6.3.1. Line Fit
    • 6.3.2. Retrofit
  • 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 6.4.1. U.S.
      • 6.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 6.4.1.1.1. Line Fit
        • 6.4.1.1.2. Retrofit
    • 6.4.2. Canada
      • 6.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 6.4.2.1.1. Line Fit
        • 6.4.2.1.2. Retrofit

7. Europe Airborne SONAR Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 7.1.1. Commercial
    • 7.1.2. Defense
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 7.2.1. Hardware
      • 7.2.1.1. Transmitter
      • 7.2.1.2. Receiver
      • 7.2.1.3. Control Units
      • 7.2.1.4. Displays
      • 7.2.1.5. Sensors
        • 7.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
        • 7.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
        • 7.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
        • 7.2.1.5.4. VME-ADC
        • 7.2.1.5.5. Others
      • 7.2.1.6. Others
    • 7.2.2. Software
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 7.3.1. Line Fit
    • 7.3.2. Retrofit
  • 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 7.4.1. U.K.
      • 7.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 7.4.1.1.1. Line Fit
        • 7.4.1.1.2. Retrofit
    • 7.4.2. Germany
      • 7.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 7.4.2.1.1. Line Fit
        • 7.4.2.1.2. Retrofit
    • 7.4.3. France
      • 7.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 7.4.3.1.1. Line Fit
        • 7.4.3.1.2. Retrofit
    • 7.4.4. Russia
      • 7.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 7.4.4.1.1. Line Fit
        • 7.4.4.1.2. Retrofit
    • 7.4.5. Rest of Europe
      • 7.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 7.4.5.1.1. Line Fit
        • 7.4.5.1.2. Retrofit

8. Asia Pacific Airborne SONAR Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 8.1.1. Commercial
    • 8.1.2. Defense
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 8.2.1. Hardware
      • 8.2.1.1. Transmitter
      • 8.2.1.2. Receiver
      • 8.2.1.3. Control Units
      • 8.2.1.4. Displays
      • 8.2.1.5. Sensors
        • 8.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
        • 8.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
        • 8.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
        • 8.2.1.5.4. VME-ADC
        • 8.2.1.5.5. Others
      • 8.2.1.6. Others
    • 8.2.2. Software
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 8.3.1. Line Fit
    • 8.3.2. Retrofit
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 8.4.1. China
      • 8.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 8.4.1.1.1. Line Fit
        • 8.4.1.1.2. Retrofit
    • 8.4.2. India
      • 8.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 8.4.2.1.1. Line Fit
        • 8.4.2.1.2. Retrofit
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 8.4.3.1.1. Line Fit
        • 8.4.3.1.2. Retrofit
    • 8.4.4. South Korea
      • 8.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 8.4.4.1.1. Line Fit
        • 8.4.4.1.2. Retrofit
    • 8.4.5. Rest of Asia Pacific
      • 8.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 8.4.5.1.1. Line Fit
        • 8.4.5.1.2. Retrofit

9. Rest of the World Airborne SONAR Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 9.1.1. Commercial
    • 9.1.2. Defense
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 9.2.1. Hardware
      • 9.2.1.1. Transmitter
      • 9.2.1.2. Receiver
      • 9.2.1.3. Control Units
      • 9.2.1.4. Displays
      • 9.2.1.5. Sensors
        • 9.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
        • 9.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
        • 9.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
        • 9.2.1.5.4. VME-ADC
        • 9.2.1.5.5. Others
      • 9.2.1.6. Others
    • 9.2.2. Software
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 9.3.1. Line Fit
    • 9.3.2. Retrofit
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By sub-region
    • 9.4.1. Latin America
      • 9.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 9.4.1.1.1. Line Fit
        • 9.4.1.1.2. Retrofit
    • 9.4.2. Middle East & Africa
      • 9.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
        • 9.4.2.1.1. Line Fit
        • 9.4.2.1.2. Retrofit

10. Competitive Analysis

  • 10.1. Global Market Rank Analysis (2024)
  • 10.2. Competition Dashboard
  • 10.3. Company Profiles (Overview, Products & services, SWOT analysis, Recent developments, strategies, financials (based on availability)
    • 10.3.1. ASELSAN A.S. (Turkey)
    • 10.3.2. ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd. (India)
    • 10.3.3. DSIT Solutions Ltd. (Israel)
    • 10.3.4. EdgeTech (U.S.)
    • 10.3.5. FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Japan)
    • 10.3.6. Japan Radio Co. (Japan)
    • 10.3.7. KONGSBERG (Norway)
    • 10.3.8. Lockheed Martin Corporation (U.S.)
    • 10.3.9. L3Harris Technologies, Inc. (U.S.)
    • 10.3.10. NAVICO (Norway)
    • 10.3.11. Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
    • 10.3.12. SONARDYNE (U.K.)
    • 10.3.13. Teledyne Technologies Incorporated. (U.S.)
    • 10.3.14. Thales Group (France)
    • 10.3.15. Ultra (U.K.)
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