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미용 신경독 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Aesthetic Neurotoxin Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 159 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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미용 신경독 시장의 성장 촉진요인

세계의 미용 신경독 시장은 저침습 미용시술에 대한 수요 증가와 미용적 개선에 대한 소비자의 수용도 향상에 의해 확대를 계속하고 있습니다. 본 보고서에 따르면 2024년 시장 규모는 52억 5,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 56억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 게다가 2032년까지 91억 2,000만 달러로 크게 성장할 것으로 추정됩니다. 예측 기간 중의 CAGR은 7.2%를 나타낼 전망입니다. 2024년에는 북미가 51.62%의 점유율로 세계 시장을 선도했으며, 이는 첨단 의료 인프라, 환자의 높은 지출 의욕, 미용 시술의 강한 보급에 지지되었습니다.

미용 신경독(보툴리눔 독소 주사로 널리 인지)은 얼굴의 회춘과 주름을 줄이기위한 비 수술 치료를 제공합니다. 세대를 초월한 미용 시술의 보급 확대와 미용 성형에 대한 사회적 수용성 증가가 시장 성장의 주요 요인이 되고 있습니다. 게다가 미용의료관광이 업계를 크게 뒷받침하고 있으며, 한국 등 국가에서는 외국인 환자 방문이 급증하고 있습니다. 2023년에는 60만 5,768명의 의료 관광객이 방문하여 2022년 대비 144.2% 증가했습니다.

시장 역학

시장 성장 촉진요인

특히 조기 안티 에이징 개입을 요구하는 젊은층을 중심으로 저침습 미용 치료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국 미용외과학회(The Aesthetic Society)의 2022년 보고서에 따르면 미용시술 총수는 14% 증가했으며, 비외과적 치료는 현저한 23% 성장을 기록했습니다. 보툴리눔 독소 주사는 가장 인기가 높았으며 2022년에는 887만 건의 시술을 시행했습니다. 선진국과 신흥국 모두에서 가처분 소득 증가는 미용 신경독의 보급을 더욱 강화하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

수요는 견조한 것, 미용 신경독와 관련된 부작용(붓기, 타박상, 눈꺼풀 뇌하수, 두통, 일시적인 근력 저하 등)이 제약 요인이 되고 있습니다. 또, 치료비의 높이도 이용의 장벽이 됩니다. Direct Aesthetics PLLC에 따르면 미국에서 보톡스 치료의 평균 비용은 1회당 450달러이며, 200달러에서 1,200달러의 범위입니다. 이러한 가격 설정은 저소득층 환자의 이용을 제한하고 위조품 사용의 리스크를 높이는 요인이 됩니다.

시장 기회

보다 안전하고 지속성이 높고 면역원성이 낮은 신경독소 제제에 대한 수요 증가에 따라 연구개발(R&D)의 대처가 확대되고 있습니다. 각 회사는 부작용을 최소화하고 미용 효과를 연장하도록 설계된 새로운 재조합 보툴리눔 독소의 개발을 진행하고 있습니다. 2023년 10월에는 아비사가 눈썹 주름 치료제로서 트레비보툴리누스톡신 E(BoNT/E)의 제III상 시험에서 양호한 결과를 발표하여 제품 파이프라인에 있어서의 지속적인 혁신이 부각되었습니다.

시장 과제

위조 신경 독소 제품의 만연은 환자의 안전에 심각한 위험을 초래하고 정규 브랜드에 대한 신뢰를 손상시킬 수 있습니다. 미국 질병 예방 관리 센터(CDC)는 2024년 6월 미국 9개 주에서 17명이 위조 신경독소 주사를 받은 후 유해한 반응을 경험했다고 보고했습니다. 이러한 사례는 수익 성장에 어려움을 야기하고 엄격한 규제 모니터링의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.

시장 동향

재조합 보툴리눔 독소의 개발을 포함한 기술적 진보는 업계의 주요 동향입니다. 재조합 제제는 면역원성이 낮고 효과 지속 시간을 개선하여 더욱 안전한 옵션을 제공합니다. 2024년 9월에는 MingMed Biotechnology사가 미간 주름 치료용으로 최초의 액체 재조합형 BoNT/A 제제 「YY003」의 미국 FDA IND 승인을 취득하여 차세대 신경독소를 향한 업계의 기세를 나타냈습니다.

세분화에 대한 인사이트

용도별

2024년에는 눈썹 주름 부문이 시장을 견인했습니다. 높은 수요와 치료 효과를 뒷받침하는 확고한 임상 증거가 배경에 있습니다. 이마 주름 부문도 뚜렷한 점유율을 기록하고 있으며, 2023년 미국 FDA가 XEOMIN을 복수의 상안면 주름 치료에 승인한 것이 추풍이 되었습니다. 눈 엉덩이의 주름 부문은 이러한 미세한 주름이 여전히 일반적인 미용 우려 사항이기 때문에 계속 확대되고 있습니다.

최종 사용자별

2024년에는 전문 클리닉과 피부과 클리닉이 최대 수익 점유율을 차지했습니다. 광범위한 미용 서비스와 의료 관광에 대한 적극적인 참여는 환자 선호를 촉진합니다. 병원 및 클리닉도 상당한 점유율을 유지하고 있어 2023년 미국에서의 미용시술의 24.5%가 병원 시설에서 실시되었습니다.

지역별 인사이트

북미는 2024년 27억 1,000만 달러 시장 규모를 기록했으며, 시술 건수가 많고 신속한 규제 승인으로 우위성을 유지했습니다. 지역 수요의 대부분은 미국이 차지하고 2023년에는 440만건의 비외과적 미용 시술이 실시되었습니다.

유럽은 고령화 인구와 피부 회춘 치료의 강한 보급에 힘입어 큰 점유율을 유지했습니다.

아시아태평양은 미용 시술의 보급과 화동 의약 미용(Huadong Medicine Aesthetics)과 ATGC 주식회사와의 제휴 등 주요 지역 연계에 의해 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서는 가처분 소득 증가와 카타르의 데원사의 'NABOTA'와 같은 제품 출시(2025년)로 수요가 높아지고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 시장 동향

제4장 주요 인사이트

  • 주요 국가별 미용 시술 건수의 개요
  • 미용 시술 유형별 가격 분석의 개요
  • 주요 국가별 규제 상황의 개요
  • 주요 국가별 상환 상황의 개요
  • 주요 기업별 신제품 발매 상황
  • 주요 기업별 파이프라인 분석
  • 후생노동성(일본) 승인의 주요 미용 신경독 제품 수입·판매 개요

제5장 세계의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 용도별
    • 이마 주름
    • 눈썹 주름
    • 눈가 주름
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 최종 사용자별
    • 전문 및 피부과 클리닉
    • 병원 및 클리닉
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 스칸디나비아
    • 우크라이나
    • 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
    • 대만
    • 기타 아시아태평양

제9장 라틴아메리카의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 브라질
    • 멕시코
    • 칠레
    • 콜롬비아
    • 기타 라틴아메리카 국가

제10장 중동 및 아프리카의 미용 신경독 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 이집트
    • 이란
    • 튀르키예
    • 레바논
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카 국가

제11장 경쟁 분석

  • 세계 시장 점유율 분석(2024년)
  • 기업 프로파일
    • AbbVie Inc.(Allergen Aesthetics)
    • Ipsen Pharma
    • Merz Pharma
    • HUGEL, Inc.
    • Evolus, Inc.
    • GALDERMA
    • REVANCE
    • Supernus Pharmaceuticals, Inc.
    • Medytox
    • Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group) Co., Ltd.
    • DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD
KTH 25.12.17

Growth Factors of aesthetic neurotoxin Market

The global aesthetic neurotoxin market continues to expand due to rising demand for minimally invasive cosmetic procedures and increasing consumer acceptance of aesthetic enhancements. According to the report, the market was valued at USD 5.25 billion in 2024, is expected to reach USD 5.60 billion in 2025, and is projected to grow significantly to USD 9.12 billion by 2032, reflecting a CAGR of 7.2% during the forecast period. North America led the global market in 2024 with a 51.62% share, driven by advanced healthcare infrastructure, high patient spending, and strong adoption of aesthetic procedures.

Aesthetic neurotoxins, widely recognized as botulinum toxin injections, offer a non-surgical alternative for facial rejuvenation and wrinkle reduction. The increasing normalization of aesthetic procedures across generations and growing social acceptance of cosmetic enhancements are major contributors to market growth. Additionally, cosmetic tourism significantly boosts the industry, with countries like South Korea witnessing sharp increases in foreign patient visits-605,768 medical tourists in 2023, representing a 144.2% rise from 2022.

Market Dynamics

Market Drivers

Demand for minimally invasive aesthetic treatments continues to surge, particularly among younger consumers seeking early anti-aging interventions. The Aesthetic Society's 2022 report documented a 14% rise in total aesthetic procedures and a remarkable 23% growth in non-surgical treatments. Botulinum toxin injections remained the most popular, accounting for 8.87 million procedures in 2022. Rising disposable incomes in both developed and emerging economies further fuel the uptake of aesthetic neurotoxins.

Market Restraints

Despite strong demand, adverse effects associated with aesthetic neurotoxins-such as swelling, bruising, droopy eyelids, headaches, and temporary muscle weakness-pose restraints. High treatment costs also reduce accessibility. According to Direct Aesthetics PLLC, Botox treatments in the U.S. cost an average of USD 450, ranging from USD 200 to USD 1,200 per session. Such pricing limits access for lower-income patients and increases the risk of counterfeit product use.

Market Opportunities

R&D initiatives are expanding due to rising demand for safer, long-lasting, and less immunogenic neurotoxin formulations. Companies are developing new recombinant botulinum toxins designed to minimize adverse effects and extend cosmetic benefits. In October 2023, AbbVie announced positive Phase 3 results for trenibotulinumtoxinE (BoNT/E) for glabellar lines, highlighting ongoing innovation in product pipelines.

Market Challenges

The proliferation of counterfeit neurotoxin products poses a major risk to patient safety and diminishes trust in legitimate brands. The CDC reported in June 2024 that 17 individuals across nine U.S. states experienced harmful reactions after receiving counterfeit neurotoxin injections. Such incidents challenge revenue growth and reinforce the need for strict regulatory oversight.

Market Trends

Technological advancements-including the development of recombinant botulinum toxin-represent a major industry trend. Recombinant formulations are less immunogenic and offer safer alternatives with improved duration of effect. In September 2024, MingMed Biotechnology secured U.S. FDA IND approval for YY003, the first liquid recombinant BoNT/A for glabellar lines, demonstrating industry momentum toward next-generation neurotoxins.

Segmentation Insights

By Application

The glabellar lines segment dominated the market in 2024 due to high demand and robust clinical evidence supporting treatment effectiveness. Forehead wrinkles also recorded significant share, driven by the 2023 U.S. FDA approval of XEOMIN for multiple upper facial lines. The crow's feet segment continues to expand as these fine lines remain a common aesthetic concern.

By End-User

Specialty & dermatology clinics accounted for the largest revenue share in 2024. Their wide range of cosmetic services and strong participation in medical tourism drive patient preference. Hospitals & clinics also maintained a considerable share, with 24.5% of U.S. cosmetic procedures in 2023 performed in hospital settings.

Regional Insights

North America generated USD 2.71 billion in 2024, maintaining dominance due to high procedure volume and rapid regulatory approvals. The U.S. accounted for the majority of regional demand, with 4.4 million non-surgical aesthetic procedures in 2023.

Europe held substantial share fueled by aging demographics and strong adoption of skin rejuvenation treatments.

Asia Pacific is projected to grow at the fastest CAGR, supported by normalization of cosmetic procedures and major regional collaborations-such as the partnership between Huadong Medicine Aesthetics and ATGC Co. Ltd.

Latin America and Middle East & Africa show rising demand due to growing disposable income and product launches like Daewoong's NABOTA in Qatar (2025).

Conclusion

With market revenue rising from USD 5.25 billion in 2024 to USD 9.12 billion by 2032, the aesthetic neurotoxin industry is poised for strong growth. Increased acceptance of cosmetic enhancements, technological advancements, expanding medical tourism, and strategic industry partnerships will continue to shape the global landscape.

Segmentation By Application

  • Forehead Wrinkles
  • Glabellar Lines
  • Crow's Feet
  • Others

By End-User

  • Specialty & Dermatology Clinics
  • Hospitals & Clinics
  • Others

By Region

  • North America (By Application, End-User, and Country)
    • U.S. (By Application)
    • Canada (By Application)
  • Europe (By Application, End-User, and Country)
    • Germany (By Application)
    • U.K. (By Application)
    • France (By Application)
    • Italy (By Application)
    • Spain (By Application)
    • Scandinavia (By Application)
    • Ukraine (By Application)
    • Rest of Europe (By Application)
  • Asia Pacific (By Application, End-User, and Country /sub-region)
    • China (By Application)
    • India (By Application)
    • Japan (By Application)
    • Australia (By Application)
    • South Korea (By Application)
    • Thailand (By Application)
    • Taiwan (By Application)
    • Rest of the Asia Pacific (By Application)
  • Latin America (By Application, End-User, and Country /sub-region)
    • Brazil (By Application)
    • Mexico (By Application)
    • Colombia (By Application)
    • Argentina (By Application)
    • Venezuela (By Application)
    • Chile (By Application)
    • Rest of Latin America (By Application)
  • Middle East & Africa (By Application, End-User, and Country /sub-region)
    • UAE (By Application)
    • Saudi Arabia (By Application)
    • Rest of GCC (By Application)
    • South Africa (By Application)
    • Turkey (By Application)
    • Egypt (By Application)
    • Lebanon (By Application)
    • Iran (By Application)
    • Rest of the Middle East & Africa (By Application)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Overview of the Number of Aesthetic Procedures, By Key Countries
  • 4.2. Overview of Price Analysis of Types of Aesthetic Procedures
  • 4.3. Overview of Regulatory Scenario, By Key Countries
  • 4.4. Overview of Reimbursement Scenario, By Key Countries
  • 4.5. New Product Launches, By Key Players
  • 4.6. Pipeline Analysis, By Key Players
  • 4.7. Imports/Sales Overview of Key Aesthetic Neurotoxin Products Approved by MHLW (Japan)

5. Global Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 5.1.1. Forehead Wrinkles
    • 5.1.2. Glabellar Lines
    • 5.1.3. Crow's Feet
    • 5.1.4. Others
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 5.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 5.2.2. Hospitals & Clinics
    • 5.2.3. Others
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - Region
    • 5.3.1. North America
    • 5.3.2. Europe
    • 5.3.3. Asia Pacific
    • 5.3.4. Latin America
    • 5.3.5. Middle East & Africa

6. North America Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 6.1.1. Forehead Wrinkles
    • 6.1.2. Glabellar Lines
    • 6.1.3. Crow's Feet
    • 6.1.4. Others
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 6.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 6.2.2. Hospitals & Clinics
    • 6.2.3. Others
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 6.3.1. U.S.
    • 6.3.2. Canada

7. Europe Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 7.1.1. Forehead Wrinkles
    • 7.1.2. Glabellar Lines
    • 7.1.3. Crow's Feet
    • 7.1.4. Others
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 7.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 7.2.2. Hospitals & Clinics
    • 7.2.3. Others
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 7.3.1. U.K.
    • 7.3.2. Germany
    • 7.3.3. France
    • 7.3.4. Spain
    • 7.3.5. Italy
    • 7.3.6. Scandinavia
    • 7.3.7. Ukraine
    • 7.3.8. Rest of Europe

8. Asia Pacific Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 8.1.1. Forehead Wrinkles
    • 8.1.2. Glabellar Lines
    • 8.1.3. Crow's Feet
    • 8.1.4. Others
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 8.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 8.2.2. Hospitals & Clinics
    • 8.2.3. Others
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 8.3.1. Japan
    • 8.3.2. China
    • 8.3.3. India
    • 8.3.4. Australia
    • 8.3.5. South Korea
    • 8.3.6. Thailand
    • 8.3.7. Taiwan
    • 8.3.8. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 9.1.1. Forehead Wrinkles
    • 9.1.2. Glabellar Lines
    • 9.1.3. Crow's Feet
    • 9.1.4. Others
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 9.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 9.2.2. Hospitals & Clinics
    • 9.2.3. Others
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 9.3.1. Brazil
    • 9.3.2. Mexico
    • 9.3.3. Chile
    • 9.3.4. Colombia
    • 9.3.5. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 10.1.1. Forehead Wrinkles
    • 10.1.2. Glabellar Lines
    • 10.1.3. Crow's Feet
    • 10.1.4. Others
  • 10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 10.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
    • 10.2.2. Hospitals & Clinics
    • 10.2.3. Others
  • 10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 10.3.1. Egypt
    • 10.3.2. Iran
    • 10.3.3. Turkey
    • 10.3.4. Lebanon
    • 10.3.5. UAE
    • 10.3.6. Saudi Arabia
    • 10.3.7. South Africa
    • 10.3.8. Rest of Middle East and Africa

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Global Market Share Analysis (2024)
  • 11.2. Company Profiles
    • 11.2.1. AbbVie Inc. (Allergen Aesthetics)
      • 11.2.1.1. Overview
      • 11.2.1.2. Products
      • 11.2.1.3. SWOT Analysis
      • 11.2.1.4. Recent Developments
      • 11.2.1.5. Strategies
      • 11.2.1.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.2. Ipsen Pharma
      • 11.2.2.1. Overview
      • 11.2.2.2. Products
      • 11.2.2.3. SWOT Analysis
      • 11.2.2.4. Recent Developments
      • 11.2.2.5. Strategies
      • 11.2.2.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.3. Merz Pharma
      • 11.2.3.1. Overview
      • 11.2.3.2. Products
      • 11.2.3.3. SWOT Analysis
      • 11.2.3.4. Recent Developments
      • 11.2.3.5. Strategies
      • 11.2.3.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.4. HUGEL, Inc.
      • 11.2.4.1. Overview
      • 11.2.4.2. Products
      • 11.2.4.3. SWOT Analysis
      • 11.2.4.4. Recent Developments
      • 11.2.4.5. Strategies
      • 11.2.4.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.5. Evolus, Inc.
      • 11.2.5.1. Overview
      • 11.2.5.2. Products
      • 11.2.5.3. SWOT Analysis
      • 11.2.5.4. Recent Developments
      • 11.2.5.5. Strategies
      • 11.2.5.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.6. GALDERMA
      • 11.2.6.1. Overview
      • 11.2.6.2. Products
      • 11.2.6.3. SWOT Analysis
      • 11.2.6.4. Recent Developments
      • 11.2.6.5. Strategies
      • 11.2.6.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.7. REVANCE
      • 11.2.7.1. Overview
      • 11.2.7.2. Products
      • 11.2.7.3. SWOT Analysis
      • 11.2.7.4. Recent Developments
      • 11.2.7.5. Strategies
      • 11.2.7.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.8. Supernus Pharmaceuticals, Inc.
      • 11.2.8.1. Overview
      • 11.2.8.2. Products
      • 11.2.8.3. SWOT Analysis
      • 11.2.8.4. Recent Developments
      • 11.2.8.5. Strategies
      • 11.2.8.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.9. Medytox
      • 11.2.9.1. Overview
      • 11.2.9.2. Products
      • 11.2.9.3. SWOT Analysis
      • 11.2.9.4. Recent Developments
      • 11.2.9.5. Strategies
      • 11.2.9.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.10. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
      • 11.2.10.1. Overview
      • 11.2.10.2. Products
      • 11.2.10.3. SWOT Analysis
      • 11.2.10.4. Recent Developments
      • 11.2.10.5. Strategies
      • 11.2.10.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.11. DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD
      • 11.2.11.1. Overview
      • 11.2.11.2. Products
      • 11.2.11.3. SWOT Analysis
      • 11.2.11.4. Recent Developments
      • 11.2.11.5. Strategies
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