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시장보고서
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세균 백신 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)Bacterial Vaccines Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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세계의 세균 백신 시장은 세균 감염증의 발생률 상승, 백신 기술의 진보, 예방 헬스케어에 대한 의식의 고조에 의해 견조한 성장을 이루고 있습니다. 2024년 시장 규모는 272억 3,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 296억 8,000만 달러로 성장하여 2032년까지 626억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있으며, 강한 상승세를 보이고 있습니다. 2024년에는 북미가 시장을 독점해 세계 점유율의 55.67%를 차지했습니다. 이는 광범위한 예방접종 시책, 엄청난 건강 관리 지출, 강력한 R&D 인프라에 의해 지원됩니다.
시장 역학과 촉진요인
세균 백신은 면역계를 자극하여 세균 병원체를 인식·공격시킴으로써 세균 감염증으로부터 개인을 보호하도록 설계되어 있습니다. 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폐렴구균 감염 등 세균성 질환의 세계적인 확산이 증가하여 효과적인 백신에 대한 강한 수요가 발생하고 있습니다. 인구 밀도 증가와 이주 패턴의 변화는 세균 감염의 확산을 더욱 촉진하고 백신 접종 프로그램의 도입 확대를 뒷받침하고 있습니다.
정부 주도의 시책, 계발 캠페인, 헬스케어 투자 증가가 성장의 주요 성장 촉진요인입니다. 예를 들어, 암 면역요법과 같은 혁신적 응용 분야에서 표적형 세균 백신이 연구되고 있으며, 이들은 면역계에 암세포를 식별·공격시키는 훈련을 실시함으로써 시장의 잠재적 가능성을 더욱 확대하고 있습니다.
시장의 과제와 제약
규제 장벽은 세균 백신 시장에서 중요한 과제로 남아 있습니다. 백신 개발에는 장기간의 임상시험과 승인 프로세스가 수반되어 10-15년이 걸리는 경우가 많아 제품당 수백만 달러의 비용이 듭니다. 규제 요건은 국가마다 다르므로 세계 승인이 복잡해지고 있습니다. 또한 민간 부문의 가격 제약(예 : 수막염균 백신의 1회 투여당 USD 189.35(CDC, 2025년 6월))은 수익성을 제한하고 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
세균성 병원체의 복잡성도 과제가 됩니다. 박테리아는 다양한 항원을 가지고 있기 때문에 어떤 항원이 지속적인 면역 반응을 일으키는지 확인하기가 어렵습니다. 이 때문에 연구개발에 많은 투자가 필요하고 신제품의 도입속도에 영향을 미칩니다.
시장 기회
항균제 내성(AMR) 증가는 수익성이 높은 성장 기회를 가져옵니다. 주요 박테리아 균주의 70% 이상이 항생제 내성을 보이는 동안 백신은 예방적 해결책을 제공하고 항생제에 대한 의존도를 줄이고 약물 내성 병원체의 출현을 지연시킵니다. CARB-X와 같은 세계 자금 조달 이니셔티브가 세균 백신 개발에 많은 투자를 하고 있다는 것은 시장의 성장 가능성을 돋보이게 합니다.
시장 동향
시장의 주요 동향으로는 -20℃에서 40℃의 극단적인 온도 범위에서도 안정성을 유지할 수 있는 내열성 백신의 개발을 들 수 있습니다. 이러한 혁신은 콜드체인 물류에 대한 의존도를 낮추고 특히 신흥 경제국에서 백신 접근성을 향상시킵니다. 예를 들어, Stablepharma사는 2025년 4월 세계 최초의 냉장고 불필요형 세균 백신 「SPVX02」의 인체 시험을 개시했습니다. 내열성 백신은 폐렴구균 백신과 Hib 백신을 포함한 소아용 백신으로 점점 더 주목을 받고 있습니다.
유형별로 2024년에는 재조합/결합/서브유닛형이 그 효능, 장기적인 보호 효과, 제조 공정의 간소화에 의해 시장을 선도했습니다. 불활성화 백신은 안정성과 면역결핍 환자에 대한 적응성으로부터 2위 규모를 유지하고 성장을 계속하고 있습니다.
투여 경로별로 2024년에는 주사 백신이 시장을 선도했습니다. 이것은 높은 효과와 정부 주도의 예방 접종 캠페인 때문입니다. 경구 백신은 투여의 용이성, 안전성 및 비용면에서의 우위성으로부터 급성장 부문으로서 상승합니다.
연령층별로는 출생 코호트의 상승과 DTP3 백신을 포함한 광범위한 예방접종 프로그램(2023년에 세계적인 접종율 84%를 달성 : WHO, 2024년 7월)에 의해 소아 부문이 2024년에 시장을 주도했습니다. 성인용 백신도 세균 감염증의 유병률 상승과 성인 대상 백신의 연구 개발에 의해 주목을 받고 있습니다.
적응증별로는 폐렴구균 감염증이 시장을 리드하고, 디프테리아·파상풍·백일해 백신이 계속되고 있습니다.
북미는 예방접종 프로그램, 강력한 연구개발, 규제면 지원을 통해 2024년 151억 6,000만 달러로 시장을 선도했습니다. 유럽은 국가 예방 접종 프로그램과 중앙 집권 백신 조달 시스템으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 아시아태평양은 인도와 중국이 주도하고 현지 백신 제조업체와 정부 캠페인에 의해 지원되고 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카는 유니세프(UNICEF)와 GAVI의 백신 접종 이니셔티브 및 내열성 백신의 채택으로 점차 확대되고 있습니다.
The global bacterial vaccines market is experiencing robust growth due to rising incidence of bacterial infections, advancements in vaccine technology, and increasing awareness of preventive healthcare. The market was valued at USD 27.23 billion in 2024, projected to grow to USD 29.68 billion in 2025, and expected to reach USD 62.66 billion by 2032, demonstrating a strong upward trajectory. North America dominated the market in 2024, accounting for 55.67% of the global share, supported by widespread vaccination initiatives, substantial healthcare spending, and strong research and development infrastructure.
Market Dynamics and Drivers
Bacterial vaccines are designed to protect individuals from bacterial infections by stimulating the immune system to recognize and combat bacterial pathogens. Rising global prevalence of bacterial diseases such as diphtheria, tetanus, pertussis, and pneumococcal infections has created a strong demand for effective vaccines. Increased population density and migration patterns further contribute to the spread of bacterial infections, encouraging higher adoption of vaccination programs.
Government initiatives, awareness campaigns, and rising healthcare investments are key drivers of growth. For instance, targeted bacterial vaccines are being explored for innovative applications such as cancer immunotherapy, where they train the immune system to identify and attack cancer cells, further expanding market potential.
Market Challenges and Restraints
Regulatory hurdles remain a significant challenge in the bacterial vaccines market. Vaccine development involves lengthy clinical trials and approval timelines, often spanning 10-15 years, with costs running into millions of dollars per product. Regulatory requirements vary across countries, complicating global approvals. Additionally, pricing constraints in the private sector-such as the Meningococcal vaccine cost of USD 189.35 per dose (CDC, June 2025)-may limit profitability, which could restrain market growth.
The complexity of bacterial pathogens also poses challenges. Bacteria possess diverse antigens, making it difficult to identify which antigens will trigger long-lasting immune responses. This requires substantial investment in research and development, impacting the speed of new product introduction.
Market Opportunities
The rise in antimicrobial resistance (AMR) offers lucrative growth opportunities. With over 70% of major bacterial strains exhibiting antibiotic resistance, vaccines provide a preventive solution, reducing reliance on antibiotics and slowing the emergence of drug-resistant pathogens. Global funding initiatives, such as CARB-X, are investing heavily in bacterial vaccine development, highlighting the market's potential for growth.
Trends in the Market
A major trend in the market is the development of thermostable vaccines, capable of remaining stable in extreme temperatures ranging from -20°C to +40°C. Such innovations reduce dependency on cold-chain logistics and increase vaccine accessibility, particularly in emerging economies. For example, Stablepharma initiated human trials for SPVX02, the world's first fridge-free bacterial vaccine, in April 2025. Thermostable vaccines are increasingly being targeted for pediatric vaccines, including pneumococcal and Hib vaccines.
By type, the recombinant/conjugate/subunit segment dominated in 2024 due to its efficacy, long-term protection, and simplified manufacturing process. The inactivated segment is the second-largest and is growing due to its stability and suitability for immunocompromised individuals.
By route of administration, parenteral vaccines led the market in 2024 because of higher efficacy and government-supported immunization campaigns. Oral vaccines are emerging as a fast-growing segment due to ease of administration, safety, and cost advantages.
By age group, the pediatric segment dominated in 2024, driven by rising birth cohorts and extensive immunization programs, including the DTP3 vaccine, which reached 84% global coverage in 2023 (WHO, July 2024). Adult vaccines are also gaining attention due to rising bacterial infection prevalence and R&D in adult-targeted vaccines.
By indication, pneumococcal disease led the market, followed by diphtheria/tetanus/pertussis vaccines.
North America dominated with USD 15.16 billion in 2024, driven by vaccination programs, strong R&D, and regulatory support. Europe is growing steadily with national immunization programs and centralized vaccine procurement systems. Asia Pacific is the fastest-growing region, led by India and China, supported by local vaccine manufacturers and government campaigns. Latin America and the Middle East & Africa are expanding gradually, bolstered by UNICEF and GAVI vaccination initiatives and the adoption of thermostable vaccines.
Competitive Landscape
Key players include Sanofi (France), GSK plc. (U.K.), Merck & Co., Inc. (U.S.), Bharat Biotech (India), Pfizer Inc. (U.S.), Emergent BioSolutions, Inc. (U.S.), and the Serum Institute of India Pvt. Ltd. These companies focus on R&D, strategic partnerships, and global distribution networks. Notable developments include Pfizer's PREVENAR 20 approval in March 2024 and Merck's Capvaxive pneumococcal vaccine approval in June 2024.
Conclusion
With a market size of USD 27.23 billion in 2024, growing to USD 29.68 billion in 2025 and projected to reach USD 62.66 billion by 2032, the bacterial vaccines market is set for strong growth. Driven by rising bacterial disease prevalence, antimicrobial resistance concerns, technological advancements, and expanding immunization programs, the market offers substantial opportunities for vaccine manufacturers, healthcare providers, and public health organizations globally.
Segmentation By Type
By Route of Administration
By Age Group
By Indication
By Distribution Channel
By Geography