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시장보고서
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전기자동차 애프터마켓 산업 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)Electric Vehicle Aftermarket Industry Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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전기자동차 애프터마켓 산업 성장 요인
세계의 전기자동차 애프터마켓 산업은 EV의 보급 확대, 정부에 의한 지원책의 강화, 전문적인 수리·유지관리 서비스에 대한 수요 증가를 배경으로 급속히 확대하고 있습니다. 본 보고서에 의하면, 동산업 시장 규모는 2024년에 625억 5,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 820억 8,000만 달러로 성장하여 2032년까지 2,112억 1,000만 달러라는 경이적인 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이는 견조한 CAGR(14.5%)을 나타낼 전망입니다. 2024년에는 아시아태평양이 세계 시장의 51.56%를 달성하고 EV 보급률의 높이, 정부 보조금, 충전 인프라의 급속한 진전에 견인되어 주도적인 지위를 차지했습니다.
EV 애프터마켓에는 차량 판매 후 유지 보수, 수리, 부품 교체 및 사용자 정의에 사용되는 광범위한 서비스 및 부품이 포함됩니다. 전기자동차는 내연 기관차에 비해 가동 구성 요소가 적지만, 배터리 진단, 열 관리 유지 보수, 파워 일렉트로닉스 수리, 충전 설비의 유지 보수, 소프트웨어 갱신 등 전문적인 서비스가 필요합니다. 또한 자동차 제조업체가 EV의 운영 요건을 충족하는 성능 특성과 내구성을 개선함에 따라 EV 전용 타이어, 서스펜션 시스템 및 경량 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 역학
시장 성장 촉진요인 - 전기자동차의 보급 확대
EV 애프터마켓 산업의 핵심 촉진요인은 세계 EV 보급률의 상승입니다. 전기자동차는 2023년 신차 판매량의 18%를 차지했고, 2022년 14%, 2018년 단 2%에서 급격히 증가했으며 클린 이동성으로의 급속한 세계 전환을 보여줍니다. 매년 더 많은 EV가 도로를 달리면서 애프터마켓 부품, 특히 배터리, 타이어, 파워 일렉트로닉스, 모터 및 소프트웨어 업데이트에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 보조금, 면세 조치, 충전 네트워크 투자 등 정부의 인센티브는 소비자의 관심을 더욱 높이고 애프터마켓 성장 기회를 강화하고 있습니다.
시장 성장 억제요인 - 애프터마켓 구성 요소 입수 어려움
EV의 보급이 진행되는 한편, 애프터마켓 산업은 필수 구성 요소에 대한 액세스 제한이라는 과제에 직면하고 있습니다. OEM은 일반적으로 배터리, 인버터, 열 관리 시스템 및 자체 소프트웨어와 같은 중요한 구성 요소를 엄격하게 관리하므로 독립 수리 공장이 중요한 구성 요소를 얻는 것을 제한합니다. Alix Partners와 Berylls의 2024년 조사에 따르면 애프터마켓 경쟁은 차량 데이터에 대한 액세스 제한, 자체 소프트웨어 코딩 요구 사항, 구형 진단 인터페이스 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 이러한 과제는 경쟁을 제한하고 소비자에게 서비스 비용을 증가시키고 있습니다.
시장 기회 - 유지 보수 및 수리 서비스에 대한 수요 증가
EV의 보급이 가속되는 가운데, 유지보수·수리 서비스는 큰 기회를 갖고 있습니다. EV는 배터리 시스템, 열 관리, 파워 일렉트로닉스, 고급 소프트웨어 기반 구성 요소를 다루는 독특한 전문 지식이 필요합니다. 이를 통해 공인 EV 서비스 센터, 배터리 재생 회사 및 전문 진단 제공업체에 새로운 길을 열 수 있습니다. 확대되는 EV 플릿은 특히 차량이 노화되고 배터리 교체 및 파워트레인 수리가 필요함에 따라 애프터마켓 공급업체에게 장기적인 수익 기회를 보장합니다.
시장 과제 - 분할 및 표준화 부족
EV 시장은 각 제조업체가 독자 기술 및 설계를 채용하고 있기 때문에 매우 분단되고 있습니다. 이로 인해 범용 애프터마켓 구성 요소 제조에 어려움이 생겨 재고 관리가 복잡해집니다. 표준화 부족은 비용 증가, 서비스 대응 시간 지연, EV 브랜드 간의 상호 호환성 제한을 초래합니다.
산업 동향
산업을 재구성하는 주요 동향은 배터리 재활용과 재제조를 포함합니다. EV 배터리 수요가 급증하고 있는 가운데, 각사는 리튬, 니켈, 코발트를 회수하는 프로세스에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 2023년 10월에는 Stellantis가 오라노와 제휴하여 사용한 배터리 재활용을 목적으로 한 합작회사를 설립했습니다. 이것은 자원의 지속가능성을 강화하고 공급망의 위험을 줄여줍니다.
부문 개요
차종별
2024년에는 승용차가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 중국, 인도, 독일, 노르웨이에서 EV소유량 증가에 뒷받침됩니다.
상용차 부문은 연료비와 유지비 절감을 목적으로 EV 도입을 추진하는 플릿 사업자에 의해 가장 급속한 성장이 예상됩니다.
구성 요소별
타이어 부문은 EV 토크와 차량 무게로 인한 높은 교환 빈도로 시장을 독점했습니다.
브레이크 서스펜션 시스템, 전기 부품, 몸체 부품 및 충전 관련 장비도 성장이 현저한 부문입니다.
추진 방식별
2024년에는 세계 판매 호조를 반영하여 배터리형 전기자동차(BEV)가 시장의 대부분을 차지했습니다.
충전 인프라가 제한된 지역의 유연성으로 인해 HEV 부문은 급속한 확대가 예상됩니다.
지역별 인사이트
아시아태평양 - 시장 선도
2024년 시장 규모는 322억 5,000만 달러에 달했고, 아시아태평양이 가장 큰 점유율을 차지했으며 앞으로도 그 우위를 유지할 것으로 예측됩니다. 인도의 PM E-DRIVE나 일본의 EV 보조금 프로그램 등 정부의 지원책이 애프터마켓의 급속한 확대를 뒷받침하고 있습니다.
유럽
유럽은 첨단 EV 기술, 규제 측면에서 지원, 소프트웨어 정의 차량 유지 보수에 대한 수요 증가로 2위를 차지하고 있습니다.
북미
충전 네트워크 및 서비스 시설에 대한 견조한 인프라 투자는 미국, 캐나다, 멕시코에서 애프터마켓의 발전을 강화하고 있습니다.
기타
기업의 전기자동차 도입 확대와 지속 가능한 이동성 시책으로 성장이 지원되고 있습니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
제4장 주요 인사이트
- 산업의 주요 동향 - 합병, 인수, 제휴
- Porter's Five Forces 분석
- 기술 개발
- COVID-19의 영향
제5장 세계의 전기자동차 애프터마켓 산업 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 주요 조사 결과/정의
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 차종별
- 승용차
- 상용차
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 구성 요소별
- 타이어
- 브레이크 및 서스펜션 시스템
- 차체 부품
- 전기 부품
- 기타
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 추진 방식별
- BEV
- HV
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 기타
제6장 북미의 전기자동차 애프터마켓 산업 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
제7장 유럽의 전기자동차 애프터마켓 산업 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 기타 유럽
제8장 아시아태평양의 전기자동차 애프터마켓 산업 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 중국
- 인도
- 일본
- 기타 아시아태평양
제9장 기타 전기자동차 애프터마켓 산업 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
제10장 시장 분석, 인사이트, 경쟁 분석
- 주요 산업의 발전 동향
- 세계 시장 랭킹 분석(2024년)
- 경쟁 대시보드
- 주요 기업 비교 분석
- 기업 프로파일
- 3M(미국)
- ABB Ltd.(스위스)
- EVBox 그룹(네덜란드)
- ChargePoint Inc.(미국)
- Webasto SE(독일)
- Siemens AG(독일)
- Bosch Automotive Service Solution Inc.(독일)
- Delphi Technologies(영국)
- Schneider Electric SE(프랑스)
- AISIN Seiki Co., Ltd(일본)
- Continental AG(독일)
- Denso Corporation(일본)
Growth Factors of electric vehicle (EV) aftermarket industry Market
The global electric vehicle (EV) aftermarket industry is expanding rapidly, supported by soaring EV adoption, increased government incentives, and growing demand for specialized repair and maintenance services. According to the report, the industry was valued at USD 62.55 billion in 2024, is projected to grow to USD 82.08 billion in 2025, and is expected to reach an impressive USD 211.21 billion by 2032, registering a robust CAGR of 14.5%. In 2024, Asia Pacific dominated the global market with a 51.56% share, driven by strong EV penetration, government subsidies, and rapid advancements in charging infrastructure.
The EV aftermarket includes a wide range of services and components used for vehicle maintenance, repair, replacement, and customization after the initial sale. Although electric vehicles contain fewer moving parts than internal combustion engine (ICE) vehicles, they require specialized services such as battery diagnostics, thermal management maintenance, power electronics repair, charging equipment servicing, and software updates. Furthermore, demand for EV-specific tires, suspension systems, and lightweight components is rising as automakers improve performance characteristics and durability to meet EV operational requirements.
Market Dynamics
Market Driver - Increasing Adoption of Electric Vehicles
The core driver of the EV aftermarket industry is the rising global adoption of EVs. Electric cars represented 18% of new car sales in 2023, a sharp rise from 14% in 2022, and only 2% in 2018, showing the rapid global shift toward clean mobility. As more EVs hit the road each year, the demand for aftermarket components-particularly batteries, tires, power electronics, motors, and software updates-continues to rise. Government incentives, including subsidies, tax exemptions, and charging network investments, further boost consumer interest and strengthen aftermarket growth opportunities.
Market Restraint - Limited Availability of Aftermarket Parts
Despite widespread EV growth, the aftermarket industry faces challenges due to limited access to essential EV components. OEMs typically retain tight control over key parts such as batteries, inverters, thermal management systems, and proprietary software. This restricts independent repair shops from accessing critical components. According to a 2024 study by Alix Partners and Berylls, aftermarket competitiveness is affected by factors such as restricted access to vehicle data, proprietary software coding requirements, and outdated diagnostic interfaces. These challenges limit competition and increase service costs for consumers.
Market Opportunity - Growing Demand for Maintenance & Repair Services
As EV adoption accelerates, maintenance and repair services represent a major opportunity. EVs require unique expertise for handling battery systems, thermal management, power electronics, and advanced software-based components. This opens avenues for certified EV service centers, battery refurbishment companies, and specialized diagnostic providers. The expanding EV fleet ensures long-term revenue opportunities for aftermarket suppliers, especially as vehicles age and require battery replacements or powertrain repairs.
Market Challenge - Fragmentation & Lack of Standardization
The EV market is highly fragmented, with each manufacturer using proprietary technologies and designs. This creates challenges in producing universal aftermarket components and complicates inventory management. Lack of standardization increases costs, slows service turnaround times, and limits cross-compatibility across EV brands.
Industry Trends
A major trend reshaping the industry is battery recycling and remanufacturing. As EV battery demand surges, companies are investing in processes to recover lithium, nickel, and cobalt. In October 2023, Stellantis partnered with Orano to launch a joint venture for recycling end-of-life batteries, strengthening resource sustainability and lowering supply chain risks.
Segmentation Overview
By Vehicle Type
Passenger cars held the largest market share in 2024, supported by rising EV ownership in China, India, Germany, and Norway.
The commercial vehicle segment is expected to grow fastest as fleet operators embrace EVs to lower fuel and maintenance costs.
By Component
The tire segment dominated the market due to higher replacement frequency driven by EV torque and vehicle weight.
Brake & suspension systems, electrical components, body parts, and charging-related equipment represent additional high-growth areas.
By Propulsion Type
Battery Electric Vehicles (BEVs) held the majority share in 2024, reflecting strong global sales.
The HEV segment is projected to expand quickly due to flexibility in regions with limited charging infrastructure.
Regional Insights
Asia Pacific - Market Leader
With a market value of USD 32.25 billion in 2024, Asia Pacific held the largest share and is expected to maintain its dominance. Supportive government schemes such as India's PM E-DRIVE and Japan's EV subsidy programs fuel rapid aftermarket expansion.
Europe
Europe ranks second due to advanced EV technologies, regulatory support, and increased demand for software-defined vehicle maintenance.
North America
Robust infrastructure investments in charging networks and service facilities strengthen aftermarket development across the U.S., Canada, and Mexico.
Rest of the World
Growth is supported by rising corporate EV adoption and sustainable mobility initiatives.
Conclusion
Growing from USD 62.55 billion in 2024 to USD 211.21 billion by 2032, the electric vehicle aftermarket industry is positioned for long-term expansion. With rising EV deployment, technological advancements, and sustainability-focused policies, the aftermarket will remain a critical pillar supporting the global transition to electric mobility.
Segmentation By Vehicle Type
- Passenger Car
- Commercial Vehicle
By Component
- Tire
- Brake & Suspension System
- Body Parts
- Electrical Components
- Others
By Propulsion Type
- BEV
- HV
By Region
- North America (By Vehicle Type, Component, Propulsion Type, and Country)
- U.S. (By Vehicle Type)
- Canada (By Vehicle Type)
- Mexico (By Vehicle Type)
- Europe (By Vehicle Type, Component, Propulsion Type, and Country)
- U.K. (By Vehicle Type)
- Germany (By Vehicle Type)
- France (By Vehicle Type)
- Rest of Europe (By Vehicle Type)
- Asia Pacific (By Vehicle Type, Component, Propulsion Type, and Country)
- Japan (By Vehicle Type)
- China (By Vehicle Type)
- India (By Vehicle Type)
- Rest of Asia Pacific (By Vehicle Type)
- Rest of the World (By Vehicle Type, By Component, By Propulsion Type)
Table of Content
1. Introduction
- 1.1. Research Scope
- 1.2. Market Segmentation
- 1.3. Research Methodology
- 1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
- 3.1. Market Drivers
- 3.2. Market Restraints
- 3.3. Market Opportunities
4. Key Insights
- 4.1. Key Industry Developments -Mergers, Acquisitions and Partnerships
- 4.2. Porters Five Forces Analysis
- 4.3. Technological Development
- 4.4. Impact of Covid-19
5. Global Electric Vehicle Aftermarket Industry Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 5.1. Key Findings / Definitions
- 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 5.2.1. Passenger Car
- 5.2.2. Commercial Vehicle
- 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Component
- 5.3.1. Tire
- 5.3.2. Brake & Suspension System
- 5.3.3. Body Parts
- 5.3.4. Electrical Components
- 5.3.5. Others
- 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Propolsion Type
- 5.4.1. BEV
- 5.4.2. HV
- 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
- 5.5.1. North America
- 5.5.2. Europe
- 5.5.3. Asia pacific
- 5.5.4. Rest of the world
6. North America Electric Vehicle Aftermarket Industry Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 6.1.1. Passenger Car
- 6.1.2. Commercial Vehicle
- 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Component
- 6.2.1. Tire
- 6.2.2. Brake & Suspension System
- 6.2.3. Body Parts
- 6.2.4. Electrical Components
- 6.2.5. Others
- 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Propolsion Type
- 6.3.1. BEV
- 6.3.2. HV
- 6.4. Market Analysis, Insights Market Analysis - By Country
- 6.4.1. The U.S.
- 6.4.1.1. By Vehicle Type
- 6.4.2. Canada
- 6.4.2.1. By Vehicle Type
- 6.4.3. Mexico
- 6.4.3.1. By Vehicle Type
- 6.4.1. The U.S.
7. Europe Electric Vehicle Aftermarket Industry Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.1.1. Passenger Car
- 7.1.2. Commercial Vehicle
- 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Component
- 7.2.1. Tire
- 7.2.2. Brake & Suspension System
- 7.2.3. Body Parts
- 7.2.4. Electrical Components
- 7.2.5. Others
- 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Propolsion Type
- 7.3.1. BEV
- 7.3.2. HV
- 7.4. Market Analysis, Insights Market Analysis - By Country
- 7.4.1. The U.K
- 7.4.1.1. Vehicle Type
- 7.4.2. Germany
- 7.4.2.1. Vehicle Type
- 7.4.3. France
- 7.4.3.1. Vehicle Type
- 7.4.4. Rest of Europe
- 7.4.4.1. Vehicle Type
- 7.4.1. The U.K
8. Asia Pacific Electric Vehicle Aftermarket Industry Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.1.1. Passenger Car
- 8.1.2. Commercial Vehicle
- 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Component
- 8.2.1. Tire
- 8.2.2. Brake & Suspension System
- 8.2.3. Body Parts
- 8.2.4. Electrical Components
- 8.2.5. Others
- 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Propolsion Type
- 8.3.1. BEV
- 8.3.2. HV
- 8.4. Market Analysis, Insights Market Analysis - By Country
- 8.4.1. China
- 8.4.1.1. Vehicle Type
- 8.4.2. India
- 8.4.2.1. Vehicle Type
- 8.4.3. Japan
- 8.4.3.1. Vehicle Type
- 8.4.4. Rest of Asia Pacific
- 8.4.4.1. Vehicle Type
- 8.4.1. China
9. Rest of the World Electric Vehicle Aftermarket Industry Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 9.1.1. Passenger Car
- 9.1.2. Commercial Vehicle
- 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Component
- 9.2.1. Tire
- 9.2.2. Brake & Suspension System
- 9.2.3. Body Parts
- 9.2.4. Electrical Components
- 9.2.5. Others
- 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Propolsion Type
- 9.3.1. BEV
- 9.3.2. HV
10. Market Analysis, Insights Competitive Analysis
- 10.1. Key Industry Development
- 10.2. Global Market Ranking Analysis (2024)
- 10.3. Competition Dashboard
- 10.4. Comparative Analysis - Major Players
- 10.5. Company Profiles
- 10.5.1. 3M (U.S.)
- 10.5.1.1. Overview
- 10.5.1.2. Products & services
- 10.5.1.3. SWOT Analysis
- 10.5.1.4. Recent Developments
- 10.5.1.5. Strategies
- 10.5.1.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.2. ABB Ltd. (Switzerland)
- 10.5.2.1. Overview
- 10.5.2.2. Products & services
- 10.5.2.3. SWOT Analysis
- 10.5.2.4. Recent Developments
- 10.5.2.5. Strategies
- 10.5.2.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.3. EVBox Group (Netherlands)
- 10.5.3.1. Overview
- 10.5.3.2. Products & services
- 10.5.3.3. SWOT Analysis
- 10.5.3.4. Recent Developments
- 10.5.3.5. Strategies
- 10.5.3.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.4. ChargePoint Inc. (U.S.)
- 10.5.4.1. Overview
- 10.5.4.2. Products & services
- 10.5.4.3. SWOT Analysis
- 10.5.4.4. Recent Developments
- 10.5.4.5. Strategies
- 10.5.4.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.5. Webasto SE (Germany)
- 10.5.5.1. Overview
- 10.5.5.2. Products & services
- 10.5.5.3. SWOT Analysis
- 10.5.5.4. Recent Developments
- 10.5.5.5. Strategies
- 10.5.5.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.6. Siemens AG (Germany)
- 10.5.6.1. Overview
- 10.5.6.2. Products & services
- 10.5.6.3. SWOT Analysis
- 10.5.6.4. Recent Developments
- 10.5.6.5. Strategies
- 10.5.6.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.7. Bosch Automotive Service Solution Inc. (Germany)
- 10.5.7.1. Overview
- 10.5.7.2. Products & services
- 10.5.7.3. SWOT Analysis
- 10.5.7.4. Recent Developments
- 10.5.7.5. Strategies
- 10.5.7.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.8. Delphi Technologies (U.K.)
- 10.5.8.1. Overview
- 10.5.8.2. Products & services
- 10.5.8.3. SWOT Analysis
- 10.5.8.4. Recent Developments
- 10.5.8.5. Strategies
- 10.5.8.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.9. Schneider Electric SE (France)
- 10.5.9.1. Overview
- 10.5.9.2. Products & services
- 10.5.9.3. SWOT Analysis
- 10.5.9.4. Recent Developments
- 10.5.9.5. Strategies
- 10.5.9.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.10. AISIN Seiki Co., Ltd (Japan)
- 10.5.10.1. Overview
- 10.5.10.2. Products & services
- 10.5.10.3. SWOT Analysis
- 10.5.10.4. Recent Developments
- 10.5.10.5. Strategies
- 10.5.10.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.11. Continental AG (Germany)
- 10.5.11.1. Overview
- 10.5.11.2. Products & services
- 10.5.11.3. SWOT Analysis
- 10.5.11.4. Recent Developments
- 10.5.11.5. Strategies
- 10.5.11.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.12. Denso Corporation (Japan)
- 10.5.12.1. Overview
- 10.5.12.2. Products & services
- 10.5.12.3. SWOT Analysis
- 10.5.12.4. Recent Developments
- 10.5.12.5. Strategies
- 10.5.12.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.1. 3M (U.S.)
