|
시장보고서
상품코드
1887077
송전용 전신주 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)Utility Transmission Pole Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
||||||
송전용 전신주 시장의 성장 요인
세계의 송전용 전신주 시장은 각국이 전력 수요 증가에 대응하기 위해 전력 네트워크의 업그레이드와 근대화를 진행하는 가운데 꾸준히 확대를 계속하고 있습니다. 최신 산업평가에 따르면, 송전용 전신주 시장은 2024년에 104억 8,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 113억 1,000만 달러로 상승하며, 2032년까지 164억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 전력소비 증가, 신재생에너지 도입 가속화, 도시개발, 송전망 근대화에 대한 투자 확대에 의해 견인되고 있습니다. 2024년에는 아시아태평양이 42.65%의 점유율로 시장을 선도해 이 지역에서 대규모 송전망 확대에 대한 강한 주력이 돋보였습니다.
시장 동향과 성장 요인
송전용 기둥은 고전압 전력을 장거리에 걸쳐 운송하고, 종래의 재생에너지 양쪽의 발전 전원을 배전망과 최종 수요가와 접속하는데 있어서 필수적인 역할을 합니다. 급속한 세계의 도시화, 산업발전, 가정용 전력소비 증가로 정부와 전력회사는 송전인프라의 강화·확장을 촉구하고 있습니다. 특히, 풍력·태양광 발전의 전력 계통에의 통합이 진행되고 있는 가운데, 변동하는 부하나 소비지로부터 떨어진 대규모 재생에너지 클러스터를 지지하는 보다 강고하고 고도전주가 요구되고 있습니다.
신재생에너지의 상승이 주요 성장 촉진요인입니다. 2023년에는 세계의 재생에너지 설비 용량이 약 50% 증가하여 510GW에 달했습니다. 이 증가분의 75% 이상을 태양광 발전이 차지하고 있습니다. 신재생에너지설비의 급증은 송전선로의 확대와 내구성이 높은 송전기둥이 필요합니다. 인도, 중국, 미국, 유럽 연합(EU) 회원국과 같은 주요 국가들은 새로운 전력 흐름, 월경 상호 연결, 스마트 그리드 강화를 지원하기 위해 송전망 업그레이드에 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다.
시장 동향 : 스마트 인프라 및 지속 가능한 재료
송전용 전신주 시장은 첨단 재료, 지속가능성 향상, 지능형 인프라로 전환하고 있습니다. 기존의 목재 기둥은 우수한 내구성, 내화성, 환경면의 이점으로 인해 철강, 콘크리트 및 복합재로 된 기둥으로 대체되고 있습니다. 유리 섬유 강화 폴리머와 같은 복합 기둥은 높은 강도 중량비와 부식, 부식 및 극단적인 온도에 대한 내성을 갖추고 있습니다.
또한 센서, 통신 모듈, IoT 기술을 탑재한 스마트 전신주 채용도 급속히 진행되고 있습니다. 이 전주는 5G 배포, 실시간 송전망 모니터링, 원격 고장 감지, 정전 관리 개선을 지원합니다. 스마트 시티와 디지털 인프라 프로젝트가 이러한 동향을 가속화하고 있으며, 특히 아시아, 미국, 유럽에서 두드러집니다.
지속가능성에 대한 노력도 두드러집니다. 발몬트 인더스트리즈와 같은 주요 제조업체들은 탄소 배출량을 줄이기 위해 친환경 콘크리트 전기 기둥과 태양광 발전을 통해 제조 시설에 투자를 추진하고 있습니다.
시장 역학 : 과제와 기회
과제는 특히 어려운 지형에서의 설치 비용의 높이와 밀집한 도시 지역의 지하 케이블 네트워크와의 경쟁 격화를 포함합니다. 지하 송전 시스템은 고비용이면서도 신뢰성 향상과 경관상의 이점을 제공하며, 특정 지역에서는 가공 전신주 수요를 줄이고 있습니다. 기후 변화로 인한 비정상적인 기상은 기둥의 안정성에 위협을 주고 유지보수 및 교체 비용을 증가시킵니다.
그러나 시장 기회는 여전히 풍부합니다. 스마트 그리드의 세계 전개에는 디지털 모니터링 시스템, 자동 개폐 장치, 고도 센서에 대응한 새로운 전신주 설계가 요구됩니다. 게다가 북미 및 유럽의 노후화된 인프라는 수명을 초과한 오래된 전주의 장기적인 교환 수요를 창출하고 있습니다.
개발 도상 지역, 특히 아시아태평양, 아프리카, 라틴아메리카에서는 전기, 산업화, 재생에너지 통합을 지원하기 위해 송전망의 확대가 가속화되어 세계와 지역의 전신주 제조업체에게 있어 거대한 기회가 열리고 있습니다.
지역별 개황
아시아태평양 - 시장 선도
아시아태평양은 전력 수요 증가, 급속한 도시화, 중국과 인도의 대규모 송전망 업그레이드를 배경으로 2024년에는 44억 7,000만 달러로 시장을 선도했습니다. 중국 단독으로도 송전망 확대에 대한 과거 최고의 투자액(880억 달러 이상)에 힘입어 2025년에는 20억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
북미 - 견조한 성장이 예상
북미 시장은 도시화, 신재생에너지 통합, 초당파 인프라법 등 미국의 주요 연방 시책을 통한 송전망 근대화로 2025년 31억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 미국 단독으로도 2025년에는 27억 4,000만 달러에 이를 전망입니다.
유럽 - 인프라 현대화
유럽은 노후화된 인프라 업데이트, 유럽 그린딜 투자, 월경전송 이니셔티브를 통해 2025년에는 14억 1,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
라틴아메리카, 중동, 아프리카
라틴아메리카는 농촌 지역의 전기와 재생에너지의 통합으로 견인되었으며, 2025년에는 10억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 사우디아라비아의 NEOM과 같은 스마트 시티 프로젝트와 확대 산업화에 연계된 강한 성장을 보여줍니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
제4장 주요 인사이트
- 주요 국가의 주요 신흥 동향
- 최신 기술적 진보
- 규제 상황에 관한 인사이트
- Porter's Five Forces 분석
- 신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)이 세계의 송전용 전신주 시장에 미치는 영향
제5장 세계의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 주요 조사 결과
- 시장 분석, 인사이트, 예측 - 재료별
- 강철
- 콘크리트
- 복합재료
- 목재
- 시장 분석, 인사이트, 예측 - 유형별
- 40피트 이하
- 40-70피트
- 70피트 이상
- 시장 분석, 인사이트, 예측 - 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제6장 북미의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 미국
- 캐나다
제7장 유럽의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 스페인
- 러시아
- 기타 유럽
제8장 아시아태평양의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 중국
- 인도
- 일본
- 동남아시아
- 기타 아시아태평양
제9장 라틴아메리카의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 브라질
- 멕시코
- 기타 라틴아메리카
제10장 중동 및 아프리카의 송전용 전신주 시장 분석, 인사이트, 예측(2019-2032년)
- 국가별
- GCC
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제11장 경쟁 분석
- 기업별 시장 점유율 분석(2024년)
- 기업 프로파일
- Valmont Industries, Inc.
- Sabre Industries
- Creative Composites Group
- FUCHS Europoles
- Pelco Structural
- Skipper Limited
- KEC International
- NOVA Pole
- Bell Lumber & Pole
- RS Technologies Inc.
Growth Factors of utility transmission pole Market
The global utility transmission pole market continues to expand steadily as nations upgrade and modernize their power networks to meet escalating electricity demand. According to the latest industry assessment, the utility transmission pole market was valued at USD 10.48 billion in 2024, is projected to rise to USD 11.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.41 billion by 2032. This growth is driven by rising electricity consumption, accelerated renewable energy deployment, urban development, and heightened investments in transmission modernization. The Asia Pacific region led the market in 2024 with 42.65% share, highlighting the region's strong focus on large-scale grid expansion.
Market Insights and Growth Drivers
Utility transmission poles play an essential role in carrying high-voltage electricity across vast distances, linking generation sources-both conventional and renewable-to distribution networks and end users. Rapid global urbanization, industrial development, and increasing household electricity consumption are compelling governments and utilities to reinforce and expand transmission infrastructure. The growing integration of wind and solar power into energy grids particularly necessitates stronger, more advanced poles capable of supporting fluctuating loads and large renewable clusters located far from consumption centers.
The rise of renewable energy is a primary growth driver. In 2023, global renewable capacity additions rose nearly 50%, reaching 510 GW, with solar PV contributing more than 75% of that growth. This surge in renewable installations demands expanded transmission lines and durable transmission poles. Major nations-including India, China, the U.S., and those in the European Union-continue to invest heavily in grid upgrades to support new power flows, cross-border interconnectors, and smart grid enhancements.
Market Trends: Smart Infrastructure and Sustainable Materials
The utility transmission pole market is shifting toward advanced materials, greater sustainability, and intelligent infrastructure. Traditional wood poles are increasingly being replaced by steel, concrete, and composite poles due to their superior durability, fire resistance, and environmental benefits. Composite poles-such as fiberglass-reinforced polymers-offer high strength-to-weight ratios and resistance to rot, corrosion, and extreme temperatures.
There is also rapid adoption of smart poles equipped with sensors, communication modules, and IoT technology. These poles support 5G rollout, real-time grid monitoring, remote fault detection, and improved outage management. Smart cities and digital infrastructure projects are accelerating this trend, especially in Asia, the U.S., and Europe.
Sustainability efforts are prominent as well. Key manufacturers such as Valmont Industries are investing in eco-friendly concrete poles and solar-powered manufacturing facilities to reduce carbon emissions.
Market Dynamics: Challenges and Opportunities
Challenges include high installation costs-especially in challenging terrain-and rising competition from underground cable networks in dense urban areas. Underground transmission systems, though expensive, offer improved reliability and aesthetic advantages, reducing demand for overhead poles in select regions. Extreme weather events caused by climate change also pose threats to pole stability, increasing maintenance and replacement costs.
However, market opportunities remain abundant. The global rollout of smart grids requires new pole designs compatible with digital monitoring systems, automated switching, and advanced sensors. Additionally, aging infrastructure across North America and Europe creates long-term replacement demand as older poles exceed their service life.
Developing regions, particularly in Asia Pacific, Africa, and Latin America, are accelerating grid expansion to support electrification, industrialization, and renewable energy integration-unlocking massive opportunities for global and regional pole manufacturers.
Regional Overview
Asia Pacific - Market Leader
Asia Pacific dominated the market with USD 4.47 billion in 2024, driven by rising electricity demand, rapid urbanization, and large-scale transmission upgrades in China and India. China alone is projected to reach USD 2.09 billion in 2025, supported by record investments exceeding USD 88 billion in grid expansion.
North America - Strong Growth Ahead
North America is projected to reach USD 3.11 billion in 2025, supported by urbanization, renewable integration, and grid modernization under major U.S. federal policies including the Bipartisan Infrastructure Law. The U.S. alone is expected to hit USD 2.74 billion in 2025.
Europe - Infrastructure Modernization
Europe will reach an estimated USD 1.41 billion in 2025, driven by aging infrastructure replacement and investments under the European Green Deal and cross-border transmission initiatives.
Latin America & Middle East/Africa
Latin America is driven by rural electrification and renewable integration, expected to reach USD 1.09 billion in 2025. The Middle East & Africa show strong growth tied to smart city projects like Saudi Arabia's NEOM and expanding industrialization.
Conclusion
With global electricity demand rising and renewable energy accelerating, the utility transmission pole market is positioned for sustained growth through 2032. Investments in smart grid systems, sustainability, and resilient infrastructure will continue to drive demand, elevating the market to USD 16.41 billion by 2032. The transition toward advanced materials, grid intelligence, and large-scale electrification projects will define the market's future over the next decade.
Segmentation By Material
- Steel
- Concrete
- Composite
- Wood
By Type
- Below 40ft
- Between 40ft-70ft
- Above 70ft
By Region
- North America (By Material, By Type, and By Country)
- U.S. (By Type)
- Canada (By Type)
- Europe (By Material, By Type, and By Country)
- Germany (By Type)
- U.K. (By Type)
- France (By Type)
- Spain (By Type)
- Russia (By Type)
- Rest of Europe (By Type)
- Asia Pacific (By Material, By Type, and By Country)
- China (By Type)
- India (By Type)
- Japan (By Type)
- Southeast Asia (By Type)
- Rest of Asia Pacific (By Type)
- Latin America (By Material, By Type, and By Country)
- Brazil (By Type)
- Mexico (By Type)
- Rest of Latin America (By Type)
- Middle East & Africa (By Material, By Type, and By Country)
- GCC (By Type)
- South Africa (By Type)
- Rest of Middle East & Africa (By Type)
Table of Content
1. Introduction
- 1.1. Research Scope
- 1.2. Market Segmentation
- 1.3. Research Methodology
- 1.4. Definitions & Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
- 3.1. Market Drivers
- 3.2. Market Restraints
- 3.3. Market Opportunities
4. Key Insights
- 4.1. Key Emerging Trends - For Major Countries
- 4.2. Latest Technological Advancement
- 4.3. Insight on Regulatory Landscape
- 4.4. Porters Five Forces Analysis
- 4.5. Impact of Covid-19 on the Global Utility Transmission Pole Market
5. Global Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 5.1. Key Findings
- 5.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 5.2.1. Steel
- 5.2.2. Concrete
- 5.2.3. Composite
- 5.2.4. Wood
- 5.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 5.3.1. Below 40ft
- 5.3.2. Between 40ft - 70ft
- 5.3.3. Above 70ft
- 5.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Region
- 5.4.1. North America
- 5.4.2. Europe
- 5.4.3. Asia-Pacific
- 5.4.4. Latin America
- 5.4.5. Middle East & Africa
6. North America Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 6.1. Key Findings
- 6.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 6.2.1. Steel
- 6.2.2. Concrete
- 6.2.3. Composite
- 6.2.4. Wood
- 6.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 6.3.1. Below 40ft
- 6.3.2. Between 40ft - 70ft
- 6.3.3. Above 70ft
- 6.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Country
- 6.4.1. U.S. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 6.4.1.1. Below 40ft
- 6.4.1.2. Between 40ft - 70ft
- 6.4.1.3. Above 70ft
- 6.4.2. Canada Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 6.4.2.1. Below 40ft
- 6.4.2.2. Between 40ft - 70ft
- 6.4.2.3. Above 70ft
- 6.4.1. U.S. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
7. Europe Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 7.1. Key Findings
- 7.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 7.2.1. Steel
- 7.2.2. Concrete
- 7.2.3. Composite
- 7.2.4. Wood
- 7.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.3.1. Below 40ft
- 7.3.2. Between 40ft - 70ft
- 7.3.3. Above 70ft
- 7.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Country
- 7.4.1. Germany Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.1.1. Below 40ft
- 7.4.1.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.1.3. Above 70ft
- 7.4.2. U.K. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.2.1. Below 40ft
- 7.4.2.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.2.3. Above 70ft
- 7.4.3. France Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.3.1. Below 40ft
- 7.4.3.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.3.3. Above 70ft
- 7.4.4. Spain Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.4.1. Below 40ft
- 7.4.4.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.4.3. Above 70ft
- 7.4.5. Russia Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.5.1. Below 40ft
- 7.4.5.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.5.3. Above 70ft
- 7.4.6. Rest of Europe Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 7.4.6.1. Below 40ft
- 7.4.6.2. Between 40ft - 70ft
- 7.4.6.3. Above 70ft
- 7.4.1. Germany Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
8. Asia-Pacific Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 8.1. Key Findings
- 8.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 8.2.1. Steel
- 8.2.2. Concrete
- 8.2.3. Composite
- 8.2.4. Wood
- 8.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.3.1. Below 40ft
- 8.3.2. Between 40ft - 70ft
- 8.3.3. Above 70ft
- 8.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Country
- 8.4.1. China Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.4.1.1. Below 40ft
- 8.4.1.2. Between 40ft - 70ft
- 8.4.1.3. Above 70ft
- 8.4.2. India Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.4.2.1. Below 40ft
- 8.4.2.2. Between 40ft - 70ft
- 8.4.2.3. Above 70ft
- 8.4.3. Japan Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.4.3.1. Below 40ft
- 8.4.3.2. Between 40ft - 70ft
- 8.4.3.3. Above 70ft
- 8.4.4. Southeast Asia Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.4.4.1. Below 40ft
- 8.4.4.2. Between 40ft - 70ft
- 8.4.4.3. Above 70ft
- 8.4.5. Rest of Asia-Pacific Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 8.4.5.1. Below 40ft
- 8.4.5.2. Between 40ft - 70ft
- 8.4.5.3. Above 70ft
- 8.4.1. China Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
9. Latin America Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 9.1. Key Findings
- 9.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 9.2.1. Steel
- 9.2.2. Concrete
- 9.2.3. Composite
- 9.2.4. Wood
- 9.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 9.3.1. Below 40ft
- 9.3.2. Between 40ft - 70ft
- 9.3.3. Above 70ft
- 9.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Country
- 9.4.1. Brazil Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 9.4.1.1. Below 40ft
- 9.4.1.2. Between 40ft - 70ft
- 9.4.1.3. Above 70ft
- 9.4.2. Mexico Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 9.4.2.1. Below 40ft
- 9.4.2.2. Between 40ft - 70ft
- 9.4.2.3. Above 70ft
- 9.4.3. Rest of Latin America Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 9.4.3.1. Below 40ft
- 9.4.3.2. Between 40ft - 70ft
- 9.4.3.3. Above 70ft
- 9.4.1. Brazil Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
10. Middle East & Africa Utility Transmission Pole Market (USD Billion) Analysis, Insights, and Forecast, 2019-2032
- 10.1. Key Findings
- 10.2. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Material
- 10.2.1. Steel
- 10.2.2. Concrete
- 10.2.3. Composite
- 10.2.4. Wood
- 10.3. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 10.3.1. Below 40ft
- 10.3.2. Between 40ft - 70ft
- 10.3.3. Above 70ft
- 10.4. Market Analysis, Insights, and Forecast - By Country
- 10.4.1. GCC Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 10.4.1.1. Below 40ft
- 10.4.1.2. Between 40ft - 70ft
- 10.4.1.3. Above 70ft
- 10.4.2. South Africa Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 10.4.2.1. Below 40ft
- 10.4.2.2. Between 40ft - 70ft
- 10.4.2.3. Above 70ft
- 10.4.3. Rest of Middle East & Africa Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
- 10.4.3.1. Below 40ft
- 10.4.3.2. Between 40ft - 70ft
- 10.4.3.3. Above 70ft
- 10.4.1. GCC Market Analysis, Insights, and Forecast - By Type
11. Competitive Analysis
- 11.1. Company Market Share Analysis, 2024
- 11.2. Company Profile
- 11.2.1. Valmont Industries, Inc.
- 11.2.1.1. Business Overview
- 11.2.1.2. Product and Service Offerings
- 11.2.1.3. Recent Developments
- 11.2.1.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.2. Sabre Industries
- 11.2.2.1. Business Overview
- 11.2.2.2. Product and Service Offerings
- 11.2.2.3. Recent Developments
- 11.2.2.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.3. Creative Composites Group
- 11.2.3.1. Business Overview
- 11.2.3.2. Product and Service Offerings
- 11.2.3.3. Recent Developments
- 11.2.3.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.4. FUCHS Europoles
- 11.2.4.1. Business Overview
- 11.2.4.2. Product and Service Offerings
- 11.2.4.3. Recent Developments
- 11.2.4.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.5. Pelco Structural
- 11.2.5.1. Business Overview
- 11.2.5.2. Product and Service Offerings
- 11.2.5.3. Recent Developments
- 11.2.5.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.6. Skipper Limited
- 11.2.6.1. Business Overview
- 11.2.6.2. Product and Service Offerings
- 11.2.6.3. Recent Developments
- 11.2.6.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.7. KEC International
- 11.2.7.1. Business Overview
- 11.2.7.2. Product and Service Offerings
- 11.2.7.3. Recent Developments
- 11.2.7.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.8. NOVA Pole
- 11.2.8.1. Business Overview
- 11.2.8.2. Product and Service Offerings
- 11.2.8.3. Recent Developments
- 11.2.8.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.9. Bell Lumber & Pole
- 11.2.9.1. Business Overview
- 11.2.9.2. Product and Service Offerings
- 11.2.9.3. Recent Developments
- 11.2.9.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.10. RS Technologies Inc.
- 11.2.10.1. Business Overview
- 11.2.10.2. Product and Service Offerings
- 11.2.10.3. Recent Developments
- 11.2.10.4. Financials (Based on Availability)
- 11.2.1. Valmont Industries, Inc.
