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시장보고서
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1890731
보안 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별 및 용도별, 지역별 인사이트와 예측(2024-2032년)Secure Logistics Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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보안 물류 시장의 성장 요인
세계 보안 물류 시장은 고부가가치 자산, 민감한 자재 및 기밀 물품의 이동을 보호하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 최신 업계 분석에 따르면 2024년 시장 규모는 693억 2,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 1,671억 5,000만 달러로 크게 확대되고, 2032년에는 1,211억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2025-2032년 연평균 7.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 화물 도난 위험 증가, 복잡한 규제, 안전한 현금 취급에 대한 수요 증가, 그리고 안전한 고부가가치 E-Commerce 물류에 대한 필요성 증가가 이 분야를 주도하고 있습니다.
시장 개요 및 주요 촉진요인
2024년 아시아태평양은 도시화, 디지털 결제 확대, ATM 네트워크의 성장, 고부가가치 소매 밸류체인에 대한 수요 증가에 힘입어 38.34%의 점유율로 세계 보안 물류 시장을 주도할 것으로 예측됩니다. 시큐어 로지스틱스는 현금 운송(CIT), ATM 리필, 고가 자산 운송, 위험물 운송 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이 분야는 업무의 가시성을 높이고 보안 침해를 방지하기 위해 AI, IoT, 블록체인, GPS 추적 등 첨단 기술에 크게 의존하고 있습니다.
시장 성장의 주요 촉진요인은 화물 도난과 고가품 강도 증가입니다. TT클럽과 BSI의 2023년 화물 도난 보고서에 따르면 전 세계 화물 도난 사건은 15% 증가했으며, 남아프리카공화국에서만 2023년 165건의 CIT 공격이 보고되었습니다. 이로 인해 장갑차의 필요성과 생체인식 출입 통제의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 라틴아메리카와 유럽의 고가품 도난 증가도 전문 보안물류 서비스에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
기술 주도 시장 변화
업계 성과를 좌우하는 주요 동향으로는 리스크 감소, 업무 효율성 향상, 실시간 모니터링 강화를 위한 AI, 자동화, 머신러닝의 급속한 도입이 꼽힙니다. 브링스, 프로세서, CMS 인포시스템즈, 루미스 AB 등의 기업은 예측 분석, 드론 모니터링, 자동 현금 처리 시스템, 블록체인 기반 추적 기술을 활용하고 있습니다.
예를 들어 브링스(Brinks)는 AI가 탑재된 스마트 금고와 자동 현금 관리 시스템을 채택하고, 프로세서(Processor)는 운송 중 감시를 위해 자율주행 드론을 활용하고 있습니다. 인도의 CMS 인포시스템즈(CMS Infosystems)는 현금운송차량에 AI 기반 영상 분석을 도입했고, 루미스 AB는 로봇 시스템을 통합하여 현금 처리 오류를 30% 줄였습니다. 이러한 혁신은 기술 중심의 보안 모델로 업계가 변화하고 있음을 보여줍니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 전 세계 공급망을 혼란에 빠뜨렸지만, 동시에 의료물자, 백신, 긴급 현금 운송에 대한 수요를 가속화했습니다. 현금 사용량 감소로 CIT(현금운송) 물량은 일시적으로 감소했으나, 고가 의약품 및 생필품 물류는 급성장했습니다. 락다운으로 인해 화물 도난 위험이 증가함에 따라 모니터링 프로토콜 강화와 디지털화가 촉진되었습니다. 보안 물류 기업은 비접촉식 추적, 원격 모니터링, 소독 기준, 블록체인 기반 문서화 등을 도입하여 팬데믹 이후 회복력을 강화하기 위해 산업을 현대화했습니다.
시장 성장 억제요인과 과제
이 분야는 분절된 규제 프레임워크로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 보안 물류 기업은 여러 관할권에서 사업을 운영하고 있으며, 각 지역마다 고유한 라이선스 요건, 현금 취급 지침, 위험물 준수 규정, 운영 안전 의무가 존재합니다. 유럽의 현금 관리 규정, 아프리카의 PSIRA 컴플라이언스 규정, 인도의 강화된 CIT 호송 가이드라인, 라틴아메리카의 모순된 운송 규정은 국경 간 비즈니스를 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 불일치는 운영상의 복잡성을 증가시키고, 컴플라이언스 비용을 증가시키며, 대규모 사업 확장을 방해하고 있습니다.
부문별 인사이트
서비스 유형별로는 장갑차, GPS 추적 차량, 무장 호위 등 이동경비가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 현금 운송(CIT), 고가 화물 운송, 위험물 운송에서 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다. IoT와 AI를 활용한 위협 감지 기술로 경보 모니터링 및 대응 서비스는 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 은행, 데이터센터, 금고 등에서는 여전히 정적 보안이 필수적입니다.
운송 수단별로는 비용 효율성과 라스트 마일 배송의 유연성으로 인해 도로 운송이 주류를 이루고 있습니다. 스마트 보안 시스템을 탑재한 장갑차는 현금 운송(CIT) 및 고부가가치 물류의 기반이 되고 있습니다. 항공 운송은 가장 빠르게 성장하는 수단으로 의약품, 전자제품, 고급품, 첨단 보안 대응이 필요한 긴급 화물의 안전한 운송이 주도하고 있습니다.
용도별로는 현금 운송(CIT)이 주요 부문으로, 신흥 국가의 높은 현금 의존도와 ATM 서비스에 대한 수요에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 보석, 전자제품, 미술품, 의약품 등 고가품 물류는 E-Commerce의 확대와 고급 소매 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
지역별 전망
- 아시아태평양은 은행 네트워크의 확장, ATM 네트워크의 성장, 고급 소매 물류, AI 기반 보안 시스템의 높은 도입률에 힘입어 세계 시장을 선도하고 있습니다.
- 북미에서는 엄격한 규제 프레임워크를 배경으로 CIT, 의약품 물류, 고위험 화물 운송에 대한 강한 수요를 볼 수 있습니다.
- 유럽에서는 E-Commerce 도난 증가, 엄격한 규정 준수, 안전한 고부가가치 화물 운송에 대한 수요 증가로 인해 안전한 물류 솔루션에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다.
- 세계 기타 지역(라틴아메리카, 중동 및 아프리카 포함) 시장은 큰 기회를 제공하지만, 높은 도난 위험과 규제 불일치에 직면해 있습니다.
목차
제1장 서론
제2장 개요
제3장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 시장 동향
제4장 주요 인사이트
- 업계의 주요 동향 - 합병, 인수, 제휴
- 최신 기술적 진보
- Porter's Five Forces 분석
- 규제 환경
- 관세가 세계의 보안 물류 시장에 미치는 영향
제5장 세계의 보안 물류 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 주요 조사 결과/정의
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 서비스 유형별
- 정적 보안
- 이동 경비
- 알람 모니터링·대응
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 운송 수단별
- 항공
- 철도
- 도로
- 수로
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 용도별
- 현금 운송(CIT)
- 고가치 화물
- ATM 서비스
- 위험물
- 기타 서비스
- 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 세계의 기타 지역
제6장 북미의 보안 물류 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
제7장 유럽의 보안 물류 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 기타 유럽
제8장 아시아태평양의 보안 물류 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
- 국가별
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
제9장 세계 기타 지역의 보안 물류 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
제10장 경쟁 분석
- 주요 업계 동향
- 세계 시장 순위 분석(2024년)
- 경쟁 대시보드
- 주요 기업 비교 분석
- 기업 개요
- G4S(Allied Universal)(U.S.)
- Loomis(Sweden)
- Prosegur(Spain)
- GardaWorld(Canada)
- Securitas(Sweden)
- CMS Info Systems(India)
- Maltacourt(UK)
- PlanITROI(U.S.)
- Transguard(UAE)
Growth Factors of secure logistics Market
The global secure logistics market plays a vital role in safeguarding the movement of high-value assets, sensitive materials, and confidential goods. According to the latest industry analysis, the market was valued at USD 69.32 billion in 2024, is projected to expand significantly to USD 167.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 121.15 billion by 2032, growing at a CAGR of 7.3% during the 2025-2032 period. The sector is fueled by escalating risks of cargo theft, rising regulatory complexity, growing demand for safe cash handling, and the expanding need for secure high-value e-commerce logistics.
Market Overview and Key Drivers
In 2024, Asia Pacific dominated the global secure logistics market with a 38.34% share, supported by urbanization, expansion of digital payments, ATM network growth, and increasing demand for high-value retail supply chains. Secure logistics covers a wide range of services including cash-in-transit (CIT), ATM replenishment, high-value asset transfers, and hazardous goods transportation. The sector relies heavily on advanced technologies such as AI, IoT, blockchain, and GPS tracking to enhance operational visibility and prevent security breaches.
A key driver for market growth is the rising prevalence of cargo theft and high-value goods robberies. The TT Club and BSI's 2023 Cargo Theft Report recorded a 15% rise in global cargo theft incidents, while South Africa alone reported 165 CIT attacks in 2023, emphasizing the increased need for armored fleets and biometric access controls. High-value goods thefts in Latin America and Europe further contributed to escalating demand for professional secure logistics services.
Technology-Led Market Transformation
A major trend shaping industry performance is the rapid adoption of AI, automation, and machine learning to reduce risks, improve operational efficiency, and enhance real-time monitoring. Companies such as Brink's, Prosegur, CMS Info Systems, and Loomis AB are leveraging predictive analytics, drone surveillance, automated cash handling systems, and blockchain-based tracking.
For example, Brink's Incorporated uses AI-driven smart safes and automated cash management, while Prosegur utilizes autonomous drones for in-transit monitoring. CMS Info Systems in India has implemented AI-based video analytics in cash vans, and Loomis AB has integrated robotic systems to reduce cash-processing errors by 30%. These innovations demonstrate the sector's transformation toward technology-centric security models.
COVID-19 Impact
The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains but also accelerated demand for secure transport of medical supplies, vaccines, and emergency cash. While CIT volumes temporarily declined due to reduced cash usage, high-value pharmaceutical and essential goods logistics grew sharply. Lockdowns increased cargo theft risks, prompting upgraded surveillance protocols and digitalization. Secure logistics firms adopted contactless tracking, remote monitoring, sanitization standards, and blockchain-enabled documentation, modernizing the industry for post-pandemic resilience.
Market Restraints and Challenges
The sector faces significant challenges from fragmented regulatory frameworks. Secure logistics firms operate across multiple jurisdictions, each with unique licensing requirements, cash-handling guidelines, hazardous goods compliance rules, and operational safety mandates. Europe's Cash Control Regulation, Africa's PSIRA compliance rules, India's tightened CIT escort guidelines, and Latin America's conflicting transport regulations complicate cross-border operations. These inconsistencies increase operational complexities, elevate compliance costs, and hinder large-scale expansion.
Segmental Insights
By service type, mobile security-including armored vehicles, GPS-tracked fleets, and armed escorts-holds the largest market share due to its central role in CIT, high-value goods movement, and hazardous material transport. Alarm monitoring & response services continue to grow with IoT and AI-enabled threat detection, while static security remains essential for banks, data centers, and vaults.
By mode of transport, roadways dominate due to cost efficiency and flexibility for last-mile secure delivery. Armored trucks equipped with smart security systems remain the backbone of CIT and high-value logistics. Airways are the fastest-growing mode, driven by the secure movement of pharmaceuticals, electronics, luxury goods, and urgent shipments requiring high-security handling.
By application, Cash-in-Transit (CIT) remains the leading segment, supported by strong reliance on cash in emerging economies and ATM service needs. High-value goods logistics-including jewelry, electronics, art, and pharmaceuticals-are rapidly growing due to e-commerce expansion and rising luxury retail demand.
Regional Outlook
- Asia Pacific leads the global market, driven by banking expansion, ATM network growth, luxury retail logistics, and high adoption of AI-powered security systems.
- North America experiences strong demand for CIT, pharmaceutical logistics, and high-risk goods movement, supported by strict regulatory frameworks.
- Europe continues to invest heavily in secure logistics solutions due to rising e-commerce theft, strict compliance rules, and increased demand for secure high-value shipments.
- Rest of the World markets-including Latin America, Middle East, and Africa-present strong opportunities but face high theft risks and regulatory inconsistencies.
Conclusion
With a market size rising from USD 69.32 billion in 2024 to a projected USD 121.15 billion by 2032, the secure logistics market is transitioning into a technologically advanced sector focused on real-time security, AI-driven decision-making, and holistic asset protection. The growing sophistication of theft networks, expanding e-commerce landscape, and stringent regulatory requirements will continue to shape the market's evolution through 2032.
Segmentation By Service Type
- Static Security
- Mobile Security
- Alarm Monitoring & Response
By Mode of Transport
- Airways
- Railways
- Roadways
- Waterways
By Application
- Cash-in-Transit (CIT)
- High-Value Goods
- ATM Services
- Dangerous Goods
- Other Services
By Region
- North America (By Application, By Service Type, By Mode of Transport, and by Country)
- U.S. (By Mode of Transport)
- Canada (By Mode of Transport)
- Mexico (By Mode of Transport)
- Europe ( By Application, By Service Type, By Mode of Transport, and by Country )
- Germany (By Mode of Transport)
- France (By Mode of Transport)
- UK (By Mode of Transport)
- Rest of Europe (By Mode of Transport)
- Asia Pacific ( By Application, By Service Type, By Mode of Transport, and by Country )
- China (By Mode of Transport)
- India (By Mode of Transport)
- Japan (By Mode of Transport)
- South Korea (By Mode of Transport)
- Rest of Asia Pacific (By Mode of Transport)
- Rest of the World ( By Application, By Service Type, By Mode of Transport, and by Country )
Table of Content
1. Introduction
- 1.1. Research Scope
- 1.2. Market Segmentation
- 1.3. Research Methodology
- 1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
- 3.1. Market Drivers
- 3.2. Market Restraints
- 3.3. Market Opportunities
- 3.4. Market Trends
4. Key Insights
- 4.1. Key Industry Developments - Mergers, Acquisitions & Partnerships
- 4.2. Latest Technological Advancements
- 4.3. Porters Five Forces Analysis
- 4.4. Regolatory Landscape
- 4.5. Impact of Tariff on Global Secure Logistics Market
5. Global Secure Logistics Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 5.1. Key Findings / Definition
- 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Service Type
- 5.2.1. Static Security
- 5.2.2. Mobile Security
- 5.2.3. Alarm Monitoring & Response
- 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 5.3.1. Airways
- 5.3.2. Railways
- 5.3.3. Roadways
- 5.3.4. Waterways
- 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 5.4.1. Cash-in-Transit (CIT)
- 5.4.2. High-Value Goods
- 5.4.3. ATM Services
- 5.4.4. Dangerous Goods
- 5.4.5. Other Services
- 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
- 5.5.1. North America
- 5.5.2. Europe
- 5.5.3. Asia Pacific
- 5.5.4. Rest of the World
6. North America Secure Logistics Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Service Type
- 6.1.1. Static Security
- 6.1.2. Mobile Security
- 6.1.3. Alarm Monitoring & Response
- 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 6.2.1. Airways
- 6.2.2. Railways
- 6.2.3. Roadways
- 6.2.4. Waterways
- 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 6.3.1. Cash-in-Transit (CIT)
- 6.3.2. High-Value Goods
- 6.3.3. ATM Services
- 6.3.4. Dangerous Goods
- 6.3.5. Other Services
- 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
- 6.4.1. U.S.
- 6.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 6.4.2. Canada
- 6.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 6.4.3. Mexico
- 6.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 6.4.1. U.S.
7. Europe Secure Logistics Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Service Type
- 7.1.1. Static Security
- 7.1.2. Mobile Security
- 7.1.3. Alarm Monitoring & Response
- 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 7.2.1. Airways
- 7.2.2. Railways
- 7.2.3. Roadways
- 7.2.4. Waterways
- 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 7.3.1. Cash-in-Transit (CIT)
- 7.3.2. High-Value Goods
- 7.3.3. ATM Services
- 7.3.4. Dangerous Goods
- 7.3.5. Other Services
- 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
- 7.4.1. UK
- 7.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 7.4.2. Germany
- 7.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 7.4.3. France
- 7.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 7.4.4. Rest of Europe
- 7.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 7.4.1. UK
8. Asia Pacific Secure Logistics Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Service Type
- 8.1.1. Static Security
- 8.1.2. Mobile Security
- 8.1.3. Alarm Monitoring & Response
- 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 8.2.1. Airways
- 8.2.2. Railways
- 8.2.3. Roadways
- 8.2.4. Waterways
- 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 8.3.1. Cash-in-Transit (CIT)
- 8.3.2. High-Value Goods
- 8.3.3. ATM Services
- 8.3.4. Dangerous Goods
- 8.3.5. Other Services
- 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
- 8.4.1. China
- 8.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 8.4.2. Japan
- 8.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 8.4.3. India
- 8.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 8.4.4. South Korea
- 8.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 8.4.1. China
9. Rest of the World Secure Logistics Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032
- 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Service Type
- 9.1.1. Static Security
- 9.1.2. Mobile Security
- 9.1.3. Alarm Monitoring & Response
- 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Mode of Transport
- 9.2.1. Airways
- 9.2.2. Railways
- 9.2.3. Roadways
- 9.2.4. Waterways
- 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 9.3.1. Cash-in-Transit (CIT)
- 9.3.2. High-Value Goods
- 9.3.3. ATM Services
- 9.3.4. Dangerous Goods
- 9.3.5. Other Services
10. Competitive Analysis
- 10.1. Key Industry Developments
- 10.2. Global Market Rank Analysis (2024)
- 10.3. Competitive Dashboard
- 10.4. Comparative Analysis - Major Players
- 10.5. Company Profiles
- 10.5.1. G4S (Allied Universal) (U.S.)
- 10.5.1.1. Overview
- 10.5.1.2. Products & services
- 10.5.1.3. SWOT Analysis
- 10.5.1.4. Recent Developments
- 10.5.1.5. Strategies
- 10.5.1.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.2. Loomis (Sweden)
- 10.5.2.1. Overview
- 10.5.2.2. Products & services
- 10.5.2.3. SWOT Analysis
- 10.5.2.4. Recent Developments
- 10.5.2.5. Strategies
- 10.5.2.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.3. Prosegur (Spain)
- 10.5.3.1. Overview
- 10.5.3.2. Products & services
- 10.5.3.3. SWOT Analysis
- 10.5.3.4. Recent Developments
- 10.5.3.5. Strategies
- 10.5.3.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.4. GardaWorld (Canada)
- 10.5.4.1. Overview
- 10.5.4.2. Products & services
- 10.5.4.3. SWOT Analysis
- 10.5.4.4. Recent Developments
- 10.5.4.5. Strategies
- 10.5.4.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.5. Securitas (Sweden)
- 10.5.5.1. Overview
- 10.5.5.2. Products & services
- 10.5.5.3. SWOT Analysis
- 10.5.5.4. Recent Developments
- 10.5.5.5. Strategies
- 10.5.5.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.6. CMS Info Systems (India)
- 10.5.6.1. Overview
- 10.5.6.2. Products & services
- 10.5.6.3. SWOT Analysis
- 10.5.6.4. Recent Developments
- 10.5.6.5. Strategies
- 10.5.6.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.7. Maltacourt (UK)
- 10.5.7.1. Overview
- 10.5.7.2. Products & services
- 10.5.7.3. SWOT Analysis
- 10.5.7.4. Recent Developments
- 10.5.7.5. Strategies
- 10.5.7.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.8. PlanITROI (U.S.)
- 10.5.8.1. Overview
- 10.5.8.2. Products & services
- 10.5.8.3. SWOT Analysis
- 10.5.8.4. Recent Developments
- 10.5.8.5. Strategies
- 10.5.8.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.9. Transguard (UAE)
- 10.5.9.1. Overview
- 10.5.9.2. Products & services
- 10.5.9.3. SWOT Analysis
- 10.5.9.4. Recent Developments
- 10.5.9.5. Strategies
- 10.5.9.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.1. G4S (Allied Universal) (U.S.)
