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안과용 기기 시장 규모, 점유율, 성장률 및 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)

Ophthalmic Devices Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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안과용 기기 시장의 성장 요인

세계의 안과용 기기 시장은 2025년에 314억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 329억 달러로 성장해, 2034년까지 484억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있으며 예측 기간 중 CAGR은 5%를 나타낼 것으로 보입니다. 2025년에는 첨단 안구 렌즈(IOL)의 보급, 안과 수술 건수, 주요 시장 기업의 강력한 존재감에 주도되어 북미가 40.92%의 점유율로 시장을 독점했습니다.

이 시장은 안과 진단 및 수술 기기뿐만 아니라 콘택트렌즈 및 안구 건강 기기와 같은 시력 관리 제품을 포괄합니다. 근시, 고도근시, 백내장, 녹내장, 당뇨성 망막병증, 노화성 황반변성을 포함한 시력 장애의 유병률 증가가 전 세계적으로 수요를 견인하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)와 브라이언 홀든 비전 연구소(Brien Holden Vision Institute)에 따르면, 2050년까지 전 세계 인구의 약 52%가 근시, 10%가 고도 근시에 시달릴 것으로 예상되며, 이는 안과 기기에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

시장 성장 촉진요인

시력 장애 유병률의 증가와 안과 수술 건수의 증가는 시장 성장의 주요 촉진요인입니다. 예를 들어, 미국에서는 2018년에 약 390만 건의 백내장 수술이 시행되었으며, 이는 수술용 기기에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 또한, 미세 침습 녹내장(MIG) 수술용 임플란트 및 삼초점 인공수정체의 개발과 같은 기술 발전이 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.

그 밖의 성장 요인으로는 유리한 보험 급여 정책, 1인당 의료비 지출 증가, 그리고 안구 건강에 대한 환자 인식 제고 등이 있습니다. 시력 관리 기기, 특히 콘택트렌즈의 보급률이 높아지고 있으며, 미국 내 약 4,500만 명이 콘택트렌즈를 사용하는 것으로 추정되어 시력 관리 부문에 크게 기여하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

안과용 기기의 높은 비용은 신흥국의 성장을 제한하고 있습니다. 예를 들어, 펨토초 레이저의 가격은 20만 달러에서 40만 달러 사이로, 중소 규모 클리닉에서는 접근하기 어렵습니다. 또한, 제한된 의료 인프라, 제품 접근성 및 환자 인식 부족으로 인한 신흥국의 낮은 치료율은 시장 확장을 계속해서 저해하고 있습니다.

COVID-19 영향

COVID-19의 팬데믹은 안과 수술 건수가 크게 감소했기 때문에 시장, 특히 수술 분야에 악영향을 미쳤습니다. 미국의 228개 병원을 대상으로 한 분석에 따르면 2020년 3월부터 4월까지 안과 환자의 방문수는 81% 감소했으며 백내장 수술은 97% 감소했습니다. 한편, 락다운에 따른 공황임베디드이나 비축으로 점안약 등 시력 관리 제품 수요가 증가했습니다.

세분화 분석

제품별 :

  • 콘택트렌즈와 눈 건강 제품의 이용 확대를 배경으로 시력 관리 기기가 시장을 주도하고 있습니다.
  • 안구내 렌즈(IOL)의 기술 혁신과 백내장 및 망막 수술의 건수 증가에 따라 수술용 의료기기도 성장하고 있습니다. 예를 들어 2019년에는 알콘사가 미국에서 중요한 혁신 제품인 'AcrySof IQ PanOptix Trifocal IOL'을 출시했습니다.

최종 사용자별 :

  • 안과 클리닉은 대기 시간을 단축하고 고급 기기를 도입하는 등의 이점으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
  • 외래수술센터(ASC) 및 다전문 클리닉을 포함한 '기타' 부문에서는 미국과 유럽에서 수요가 확대되고 있습니다.

지역별 동향

  • 북미 : 2025년 시장 규모는 128억 7,000만 달러, 2026년에는 134억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있으며, 그 중 미국은 2026년에 126억 1,000만 달러를 차지할 것으로 전망됩니다. 이것은 첨단 안구 렌즈의 채택과 주요 기업의 강력한 존재감을 뒷받침하고 있습니다.
  • 유럽 : 정부 투자 및 알콘의 Vivity 안구 렌즈와 같은 혁신적인 제품 출시에 힘입어 2026년에는 영국 시장이 10억 3,000만 달러, 독일이 23억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있으며, 현저한 성장이 예상됩니다.
  • 아시아태평양 : 백내장, 녹내장, 안구건조증의 이환율 상승으로 급속한 성장이 예상됩니다. 2026년 시장 규모는 일본이 27억 7,000만 달러, 중국이 37억 1,000만 달러, 인도가 7억 3,000만 달러로 예측되고 있습니다.
  • 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카 : 제조업체의 진출 확대와 콘택트렌즈에 대한 인지도가 높아짐에 따라 시장 성장이 이어지고 있습니다.

주요 기업과 산업 동향

주요 기업으로는 알콘, 존슨 엔드 존슨 시력 관리, 보슐롬, 칼 자이스 메디텍, 쿠퍼 컴퍼니, 에시롤, HOYA, 니덱 등이 있습니다. 이러한 기업들은 시장의 지위를 강화하기 위해 연구개발, 제품 혁신, 사업지역 확대에 주력하고 있습니다.

최근 동향은 다음과 같습니다.

  • 2021년 7월 : 쿠퍼 비전이 미국 최초의 넷플라스틱 중립 콘택트렌즈로 'Clarity 1-day'를 출시했습니다.
  • 2020년 11월 : 알콘은 AAO 2020 가상 회의에서 AcrySof IQ Vivity 안구 렌즈에 대한 주요 데이터를 발표했습니다.
  • 2020년 9월 : ZEISS International은 안과 클리닉을 위한 소독장치 'ZEISS UVClean'을 출시했습니다.
  • 2020년 7월 : HOYA는 포토크로믹 카테고리에서 광반응형 렌즈 'Sensity Fast'를 출시했습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회

제4장 주요 고찰

  • 산업의 주요 발전 - 합병, 인수, 제휴(2025년)
  • 주요 안질환의 역학 - 주요국에 대해
  • 신제품의 도입/승인(주요 기업별)
  • 규제 동향의 개요 - 주요국
  • 안과용 기기 시장의 기술적 진보

제5장 세계의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 주요 조사 결과 및 요약
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 제품 유형별
    • 수술용
      • 임플란트
      • 소모품
      • 기기
    • 시력 관리
      • 콘택트렌즈
      • 안구내 렌즈(IOL)
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 최종 사용자별
    • 병원
    • 안과 클리닉
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 스칸디나비아
    • 기타 유럽 국가

제8장 아시아태평양의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양 국가

제9장 라틴아메리카의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카 국가

제10장 중동 및 아프리카의 안과용 기기 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • GCC 국가
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카 국가

제11장 경쟁 분석

  • 주요 산업 동향
  • 세계 시장 점유율 분석(2021년)
  • 기업 프로파일
    • Alcon(Part of Novartis AG)
    • Johnson & Johnson Services, Inc.
    • Essilor
    • Bausch Health Companies
    • ZEISS International
    • HOYA
    • NIDEK CO., LTD
    • TOPCON
    • CooperVision
    • Other Prominent Players
HBR

Growth Factors of ophthalmic devices Market

The global ophthalmic devices market was valued at USD 31.45 billion in 2025 and is projected to grow to USD 32.9 billion in 2026, reaching USD 48.44 billion by 2034, representing a CAGR of 5% during the forecast period. North America dominated the market in 2025 with a 40.92% share, driven by the widespread adoption of advanced intraocular lenses (IOLs), high volumes of ophthalmic surgeries, and a strong presence of major market players.

The market encompasses ophthalmic diagnostics and surgical devices, as well as vision care products such as contact lenses and ocular health devices. Increasing prevalence of vision disorders, including myopia, high myopia, cataracts, glaucoma, diabetic retinopathy, and age-related macular degeneration, is driving demand globally. According to the World Health Organization (WHO) and Brien Holden Vision Institute, by 2050, approximately 52% of the global population is expected to be affected by myopia and 10% by high myopia, highlighting the growing need for ophthalmic devices.

Market Drivers

The increasing prevalence of vision disorders, along with the rise in eye surgeries, is the primary driver for market growth. For instance, in the U.S., approximately 3.9 million cataract surgeries were performed in 2018, reflecting the growing demand for surgical devices. Additionally, technological advancements, such as the development of micro-invasive glaucoma (MIGs) surgical implants and trifocal intraocular lenses, have further propelled market growth.

Other drivers include favorable reimbursement policies, rising per capita healthcare expenditure, and increasing patient awareness of eye health. Vision care devices, particularly contact lenses, have seen higher adoption rates, with an estimated 45 million people in the U.S. using contact lenses, contributing significantly to the vision care segment.

Market Restraints

The high cost of ophthalmic devices limits growth in emerging countries. For example, femtosecond lasers cost between USD 200,000 and USD 400,000, making them less accessible to small and mid-sized clinics. Additionally, low treatment rates in emerging nations due to limited healthcare infrastructure, product accessibility, and patient awareness continue to restrain market expansion.

Impact of COVID-19

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market, particularly the surgical segment, as ophthalmic procedures declined significantly. An analysis of 228 hospitals in the U.S. showed an 81% reduction in ophthalmology patient visits during March-April 2020, with cataract surgeries declining by 97%. Conversely, vision care devices such as eye-drops saw increased demand due to panic-buying and stockpiling amid lockdowns.

Segmentation Analysis

By Product:

  • Vision care devices dominate the market, driven by rising adoption of contact lenses and ocular health products.
  • Surgical devices are also growing due to innovations in intraocular lenses (IOLs) and the increasing number of cataract and retinal surgeries. For example, in 2019, Alcon launched the AcrySof IQ PanOptix Trifocal IOL, a key innovation in the U.S.

By End User:

  • Ophthalmic clinics hold the largest market share due to advantages such as shorter waiting times and adoption of advanced devices.
  • The others segment, including ambulatory surgical centers (ASCs) and multispecialty clinics, is witnessing growing demand in the U.S. and Europe.

Regional Insights

  • North America: Valued at USD 12.87 billion in 2025 and projected at USD 13.46 billion in 2026, with the U.S. accounting for USD 12.61 billion in 2026, fueled by advanced IOL adoption and a strong presence of key players.
  • Europe: Expected growth is significant, with the UK market projected at USD 1.03 billion and Germany at USD 2.31 billion in 2026, supported by government investments and innovative product launches like Alcon's Vivity IOL.
  • Asia Pacific: Rapid growth is projected due to rising incidence of cataract, glaucoma, and dry eye disease. The Japan market is projected at USD 2.77 billion, China at USD 3.71 billion, and India at USD 0.73 billion in 2026.
  • Latin America & Middle East/Africa: Market growth is driven by increasing manufacturer presence and rising awareness of contact lenses.

Key Players and Industry Developments

Leading companies include Alcon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch & Lomb Incorporated, Carl Zeiss Meditec, Cooper Companies, Inc., Essilor, Hoya Corporation, and NIDEK CO., LTD. These players are focused on R&D, product innovation, and geographical expansion to strengthen their market positions.

Recent developments include:

  • July 2021: CooperVision launched Clarity 1-day as the first net plastic-neutral contact lens in the U.S.
  • Nov 2020: Alcon presented pivotal data on AcrySof IQ Vivity IOL at the AAO 2020 virtual meeting.
  • Sept 2020: ZEISS International launched ZEISS UVClean disinfecting device for optometry clinics.
  • July 2020: Hoya launched Sensity Fast light-reactive lenses in the photochromic category.

Conclusion

The ophthalmic devices market is projected to grow from USD 31.45 billion in 2025 to USD 48.44 billion by 2034 at a CAGR of 5%, driven by rising prevalence of vision disorders, growing adoption of advanced devices, and increasing ophthalmic surgeries. While high device costs and low treatment rates in emerging nations remain challenges, technological advancements, innovative product launches, and expanding vision care awareness are expected to sustain market growth across all regions.

Segmentation By Product Type

  • Surgical
    • Implants
    • Consumables
    • Equipment
  • Vision Care
    • Contact Lens
    • Ocular Health

By End-user

  • Hospitals
  • Ophthalmic Clinics
  • Others

By Geography

  • North America
    • By Product
    • By End User
    • By Country
  • Europe
    • By Product
    • By End User
    • By Country/Sub-region
  • Asia Pacific
    • By Product
    • By End User
    • By Country/Sub-region
  • Latin America
    • By Product
    • By End User
    • By Country/Sub-region
  • The Middle East & Africa
    • By Product
    • By End User
    • By Country/Sub-region

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities

4. Key Insights

  • 4.1. Key Industry Developments - Mergers, Acquisitions, and Partnerships, 2025
  • 4.2. Epidemiology of Major Ocular Disease - For Key Countries
  • 4.3. Introduction of New Products / Approvals (by Major Players)
  • 4.4. Overview of Regulatory Scenario - Key Countries
  • 4.5. Technological Advancements in Ophthalmic Devices Market

5. Global Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Key Findings / Summary
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 5.2.1. Surgical
      • 5.2.1.1. Implants
      • 5.2.1.2. Consumables
      • 5.2.1.3. Equipment
    • 5.2.2. Vision Care
      • 5.2.2.1. Contact Lenses
      • 5.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 5.3.1. Hospitals
    • 5.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 5.3.3. Others
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.4.1. North America
    • 5.4.2. Europe
    • 5.4.3. Asia Pacific
    • 5.4.4. Latin America
    • 5.4.5. Middle East & Africa

6. North America Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Key Findings / Summary
  • 6.2. Market Analysis - By Product Type
    • 6.2.1. Surgical
      • 6.2.1.1. Implants
      • 6.2.1.2. Consumables
      • 6.2.1.3. Equipment
    • 6.2.2. Vision Care
      • 6.2.2.1. Contact Lenses
      • 6.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 6.3. Market Analysis - By End-user
    • 6.3.1. Hospitals
    • 6.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 6.3.3. Others
  • 6.4. Market Analysis - By Country
    • 6.4.1. U.S.
    • 6.4.2. Canada

7. Europe Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Key Findings / Summary
  • 7.2. Market Analysis - By Product Type
    • 7.2.1. Surgical
      • 7.2.1.1. Implants
      • 7.2.1.2. Consumables
      • 7.2.1.3. Equipment
    • 7.2.2. Vision Care
      • 7.2.2.1. Contact Lenses
      • 7.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 7.3. Market Analysis - By End-user
    • 7.3.1. Hospitals
    • 7.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Market Analysis - By Country/ Sub-region
    • 7.4.1. U.K.
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Italy
    • 7.4.6. Scandinavia
    • 7.4.7. Rest of Europe

8. Asia Pacific Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Key Findings / Summary
  • 8.2. Market Analysis - By Product Type
    • 8.2.1. Surgical
      • 8.2.1.1. Implants
      • 8.2.1.2. Consumables
      • 8.2.1.3. Equipment
    • 8.2.2. Vision Care
      • 8.2.2.1. Contact Lenses
      • 8.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 8.3. Market Analysis - By End-user
    • 8.3.1. Hospitals
    • 8.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 8.3.3. Others
  • 8.4. Market Analysis - By Country/ Sub-region
    • 8.4.1. Japan
    • 8.4.2. China
    • 8.4.3. India
    • 8.4.4. Australia
    • 8.4.5. Southeast Asia
    • 8.4.6. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Key Findings / Summary
  • 9.2. Market Analysis - By Product Type
    • 9.2.1. Surgical
      • 9.2.1.1. Implants
      • 9.2.1.2. Consumables
      • 9.2.1.3. Equipment
    • 9.2.2. Vision Care
      • 9.2.2.1. Contact Lenses
      • 9.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 9.3. Market Analysis - By End-user
    • 9.3.1. Hospitals
    • 9.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 9.3.3. Others
  • 9.4. Market Analysis - By Country/ Sub-region
    • 9.4.1. Brazil
    • 9.4.2. Mexico
    • 9.4.3. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Ophthalmic Devices Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 10.1. Key Findings / Summary
  • 10.2. Market Analysis - By Product Type
    • 10.2.1. Surgical
      • 10.2.1.1. Implants
      • 10.2.1.2. Consumables
      • 10.2.1.3. Equipment
    • 10.2.2. Vision Care
      • 10.2.2.1. Contact Lenses
      • 10.2.2.2. Intraocular Lenses
  • 10.3. Market Analysis - By End-user
    • 10.3.1. Hospitals
    • 10.3.2. Ophthalmic Clinics
    • 10.3.3. Others
  • 10.4. Market Analysis - By Country/ Sub-region
    • 10.4.1. GCC Countries
    • 10.4.2. South Africa
    • 10.4.3. Rest of Middle East & Africa

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Key Industry Developments
  • 11.2. Global Market Share Analysis (2021)
  • 11.3. Company Profiles (Overview, Products, SWOT analysis, Recent developments, strategies, financials (based on availability))
    • 11.3.1. Alcon (Part of Novartis AG)
      • 11.3.1.1. Overview,
      • 11.3.1.2. Products,
      • 11.3.1.3. SWOT analysis,
      • 11.3.1.4. Recent developments,
      • 11.3.1.5. strategies,
      • 11.3.1.6. financials (based on availability)
    • 11.3.2. Johnson & Johnson Services, Inc.
      • 11.3.2.1. Overview,
      • 11.3.2.2. Products,
      • 11.3.2.3. SWOT analysis,
      • 11.3.2.4. Recent developments,
      • 11.3.2.5. strategies,
      • 11.3.2.6. financials (based on availability)
    • 11.3.3. Essilor
      • 11.3.3.1. Overview,
      • 11.3.3.2. Products,
      • 11.3.3.3. SWOT analysis,
      • 11.3.3.4. Recent developments,
      • 11.3.3.5. strategies,
      • 11.3.3.6. financials (based on availability)
    • 11.3.4. Bausch Health Companies
      • 11.3.4.1. Overview,
      • 11.3.4.2. Products,
      • 11.3.4.3. SWOT analysis,
      • 11.3.4.4. Recent developments,
      • 11.3.4.5. strategies,
      • 11.3.4.6. financials (based on availability)
    • 11.3.5. ZEISS International
      • 11.3.5.1. Overview,
      • 11.3.5.2. Products,
      • 11.3.5.3. SWOT analysis,
      • 11.3.5.4. Recent developments,
      • 11.3.5.5. strategies,
      • 11.3.5.6. financials (based on availability)
    • 11.3.6. HOYA
      • 11.3.6.1. Overview,
      • 11.3.6.2. Products,
      • 11.3.6.3. SWOT analysis,
      • 11.3.6.4. Recent developments,
      • 11.3.6.5. strategies,
      • 11.3.6.6. financials (based on availability)
    • 11.3.7. NIDEK CO., LTD
      • 11.3.7.1. Overview,
      • 11.3.7.2. Products,
      • 11.3.7.3. SWOT analysis,
      • 11.3.7.4. Recent developments,
      • 11.3.7.5. strategies,
      • 11.3.7.6. financials (based on availability)
    • 11.3.8. TOPCON
      • 11.3.8.1. Overview,
      • 11.3.8.2. Products,
      • 11.3.8.3. SWOT analysis,
      • 11.3.8.4. Recent developments,
      • 11.3.8.5. strategies,
      • 11.3.8.6. financials (based on availability)
    • 11.3.9. CooperVision
      • 11.3.9.1. Overview,
      • 11.3.9.2. Products,
      • 11.3.9.3. SWOT analysis,
      • 11.3.9.4. Recent developments,
      • 11.3.9.5. strategies,
      • 11.3.9.6. financials (based on availability)
    • 11.3.10. Other Prominent Players
      • 11.3.10.1. Overview,
      • 11.3.10.2. Products,
      • 11.3.10.3. SWOT analysis,
      • 11.3.10.4. Recent developments,
      • 11.3.10.5. strategies,
      • 11.3.10.6. financials (based on availability)
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