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시장보고서
상품코드
2020091
자동차 사용량 기반 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 업계 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)Automotive Usage Based Insurance Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034 |
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자동차 사용량 기반 보험 시장의 성장 요인
세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 규모는 2025년 774억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년 902억 8,000만 달러에서 2034년 3,619억 3,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 19.00%의 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 북미는 텔레매틱스와 커넥티드카 기술의 급속한 보급에 힘입어 2025년 44.28%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
사용량 기반 보험(UBI)은 고정된 연간 보험료가 아닌 실시간 운전행위에 따라 보험료를 산정한다는 점에서 기존 자동차보험과 차이가 있습니다. 속도, 브레이크 작동, 가속도, 주행거리 등의 매개변수가 텔레매틱스 시스템을 통해 추적되고, 보험사는 개인별 맞춤형 가격 설정을 제공할 수 있게 됩니다.
시장 개요
자동차 및 보험 부문의 디지털화가 진전됨에 따라 시장이 탄력을 받고 있습니다. UBI는 운전 행동 개선, 부정행위 감지, 효율적인 보험금 청구 관리, 고객 참여도 향상 등 많은 이점이 있습니다. 텔레매틱스와 데이터 분석의 통합을 통해 보험사는 유연하고 맞춤화된 보험 플랜을 제공할 수 있습니다.
코로나19 팬데믹은 초기에는 차량 이용 감소와 봉쇄 조치로 인해 시장에 타격을 입혔습니다. 그러나 동시에 운전 습관을 변화시키고 디지털 보험 솔루션의 도입을 가속화하여 장기적인 성장에 기여하고 있습니다.
시장 동향
시장의 주요 트렌드 중 하나는 보험사들의 혁신적인 마케팅 전략의 채택입니다. 각 업체들은 UBI 제품의 판매 촉진과 시장 침투율을 높이기 위해 자동차 제조업체 및 딜러와의 제휴를 점점 더 강화하고 있습니다.
또한, 텔레매틱스와 스마트폰 및 커넥티드카와의 통합으로 편의성이 향상되고 있습니다. 보험사들은 모바일 앱과 클라우드 플랫폼을 활용하여 사용자에게 실시간 분석 결과와 피드백을 제공하여 고객 경험과 참여를 향상시키고 있습니다.
시장 성장 촉진요인
1. 안전 및 비용 절감
UBI는 책임감 있는 행동에 대해 보험료 할인의 형태로 보상함으로써 보다 안전한 운전을 장려합니다. 또한, 가격 설정의 투명성을 제공하여 소비자가 보험 비용을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
2. 리스크 평가 개선
실시간 데이터를 통해 보험사는 리스크 프로파일을 정확하게 평가하고 가격 책정 전략을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 보험사의 재무 리스크를 줄이고 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
3. 고객 참여 강화
UBI는 기존의 연 단위 계약에 의한 보험 관계를 지속적인 상호 작용 모델로 전환합니다. 이를 통해 고객은 정기적인 피드백, 보고서, 인센티브를 받을 수 있어 고객 유지율을 높일 수 있습니다.
억제요인
시장 성장을 제한하는 주요 이슈는 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 우려입니다. 데이터 유출 및 사이버 공격 사례가 증가함에 따라 소비자들은 개인 운전 데이터 공유를 주저하고 있습니다. 예를 들어, 보험업계의 대규모 데이터 유출은 데이터 보호에 대한 우려를 불러일으키고 있으며, 이는 도입률을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
시장 세분화
유형별
PAYD(Pay-As-You-Drive) 부문은 주행거리가 적은 운전자에게 비용 효율적이기 때문에 2026년 시장 점유율 59.65%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예측됩니다. 한편, PHYD(Pay-How-You-Drive) 부문은 실시간 운전 행동을 평가할 수 있다는 점에서 큰 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 한편, MHYD(Manage-How-You-Drive) 부문은 분석 및 피드백 시스템의 발전과 함께 빠른 성장이 예상됩니다.
솔루션별
2026년에는 스마트폰의 보급과 고도화된 센서 기능에 힘입어 스마트폰 부문이 41.25%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 다른 솔루션으로는 블랙박스, 동글, 임베디드 시스템 등이 있으며, 각기 다른 수준의 데이터 정확도와 통합성을 제공합니다.
차종별
2026년에는 합리적인 가격과 유연한 보험 플랜에 대한 소비자의 높은 수요에 힘입어 승용차 부문이 68.33%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예측됩니다. 상용차 부문도 fleet 사업자의 도입 증가에 따라 확대되고 있습니다.
지역별 동향
북미
이 지역은 2025년 343억 1,000만 달러, 2026년에는 393억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 첨단 텔레매틱스 인프라로 인해 선도적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.
유럽
유럽은 2025년 313억 8,000만 달러를 기록할 것으로 예상되며, eCall 시스템 등의 규제 요건에 힘입어 2026년에는 365억 3,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
아시아태평양
이 시장은 2025년 90억 8,000만 달러 규모로 평가되며, 스마트폰 보급과 커넥티드카의 성장에 힘입어 2026년에는 111억 3,000만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.
기타
이 지역은 2025년 27억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년에는 32억 7,000만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 기업
주요 기업으로는 AXA, Allianz, State Farm, Liberty Mutual Insurance, The Progressive Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 파트너십, 기술 통합, 혁신적인 보험 모델에 초점을 맞추었습니다.
부문 세부 정보
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
제4장 주요 인사이트
제5장 세계의 자동차 사용량 기반 보험 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년
제6장 북미의 자동차 사용량 기반 보험 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년
제7장 유럽의 자동차 사용량 기반 보험 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년
제8장 아시아태평양의 자동차 사용량 기반 보험 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년
제9장 기타 자동차 사용량 기반 보험 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년
제10장 경쟁 분석
LSH 26.05.12Growth Factors of automotive usage-based insurance Market
The global automotive usage-based insurance market size was valued at USD 77.48 billion in 2025 and is projected to grow from USD 90.28 billion in 2026 to USD 361.93 billion by 2034, registering a strong CAGR of 19.00% during the forecast period. North America dominated the market with a 44.28% share in 2025, driven by rapid adoption of telematics and connected vehicle technologies.
Usage-Based Insurance (UBI) differs from traditional motor insurance by calculating premiums based on real-time driving behavior rather than fixed annual estimates. Parameters such as speed, braking patterns, acceleration, and mileage are tracked through telematics systems, enabling insurers to offer personalized pricing.
MARKET OVERVIEW
The market is gaining traction due to increasing digitalization in the automotive and insurance sectors. UBI provides multiple advantages, including improved driving behavior, fraud detection, efficient claims management, and enhanced customer engagement. The integration of telematics and data analytics allows insurers to offer flexible and customized insurance plans.
The COVID-19 pandemic initially disrupted the market due to reduced vehicle usage and lockdown restrictions. However, it also reshaped driving habits and accelerated the adoption of digital insurance solutions, contributing to long-term growth.
MARKET TRENDS
A key trend in the market is the adoption of innovative marketing strategies by insurance providers. Companies are increasingly collaborating with automobile manufacturers and dealerships to promote UBI products and improve market penetration.
Additionally, the integration of telematics with smartphones and connected vehicles is enhancing accessibility. Insurers are leveraging mobile apps and cloud platforms to deliver real-time insights and feedback to users, improving customer experience and engagement.
MARKET DRIVERS
1. Safety and Cost Savings
UBI encourages safer driving by rewarding responsible behavior with lower premiums. It also provides transparency in pricing, helping consumers control insurance costs more effectively.
2. Improved Risk Assessment
Real-time data allows insurers to accurately assess risk profiles and optimize pricing strategies. This reduces financial exposure and improves profitability for insurance companies.
3. Enhanced Customer Engagement
UBI transforms the traditional annual insurance relationship into a continuous interaction model, where customers receive regular feedback, reports, and incentives, boosting customer retention.
RESTRAINING FACTORS
The major challenge limiting market growth is data privacy and security concerns. Increasing cases of data breaches and cyberattacks have made consumers hesitant to share personal driving data. For instance, large-scale data leaks in the insurance sector have raised concerns about data protection, which may hinder adoption rates.
MARKET SEGMENTATION
By Type
The Pay-As-You-Drive (PAYD) segment dominated, accounting for 59.65% of the market share in 2026, due to its cost-effectiveness for low-mileage drivers. The Pay-How-You-Drive (PHYD) segment is expected to gain significant traction due to its ability to assess real-time driving behavior. Meanwhile, the Manage-How-You-Drive (MHYD) segment is projected to grow rapidly with advancements in analytics and feedback systems.
By Solution
The smartphone segment led the market with 41.25% share in 2026, driven by widespread smartphone usage and advanced sensor capabilities. Other solutions include black boxes, dongles, and embedded systems, each offering varying levels of data accuracy and integration.
By Vehicle Type
The passenger cars segment dominated with 68.33% share in 2026, supported by high consumer demand for affordable and flexible insurance plans. The commercial vehicles segment is also expanding due to increasing adoption among fleet operators.
REGIONAL INSIGHTS
North America
The region accounted for USD 34.31 billion in 2025 and is projected to reach USD 39.36 billion in 2026, maintaining its leadership due to advanced telematics infrastructure.
Europe
Europe generated USD 31.38 billion in 2025 and is expected to reach USD 36.53 billion in 2026, supported by regulatory mandates such as eCall systems.
Asia Pacific
The market was valued at USD 9.08 billion in 2025 and is projected to grow to USD 11.13 billion in 2026, driven by smartphone penetration and connected vehicle growth.
Rest of the World
This region reached USD 2.71 billion in 2025 and is expected to grow steadily to USD 3.27 billion in 2026.
KEY COMPANIES
Major players include Allstate Insurance Company, AXA, Allianz, State Farm, Liberty Mutual Insurance, and The Progressive Corporation. These companies are focusing on partnerships, technological integration, and innovative insurance models to strengthen their market position.
CONCLUSION
The automotive usage-based insurance market is poised for exceptional growth, expanding from USD 77.48 billion in 2025 to USD 361.93 billion by 2034. The rapid adoption of telematics, increasing demand for personalized insurance, and advancements in data analytics are key factors driving this expansion. While privacy concerns remain a challenge, continuous improvements in cybersecurity and regulatory frameworks are expected to mitigate these risks. Overall, UBI is transforming the insurance landscape by promoting safer driving, improving cost efficiency, and delivering a more customer-centric approach, making it a crucial component of the future mobility ecosystem.
TTRIBUTE DETAILS
Segmentation By Type
- Pay-As-You-Drive (PAYD)
- Pay-How-You-Drive (PHYD)
- Manage-How-You-Drive (MHYD)
By Solution
- Dongle
- Black Box
- Embedded
- Smartphones
By Vehicle Type
- Passenger Cars
- Commercial Vehicles
By Geography
- North America (By Type, By Solution, By Vehicle Type)
- U.S. (By Vehicle Type)
- Canada (By Vehicle Type)
- Europe (By Type, By Solution, By Vehicle Type)
- U.K. (By Vehicle Type)
- Germany (By Vehicle Type)
- Italy (By Vehicle Type)
- Rest of Europe (By Vehicle Type)
- Asia Pacific (By Type, By Solution, By Vehicle Type)
- China (By Vehicle Type)
- India (By Vehicle Type)
- Japan (By Vehicle Type)
- South Korea (By Vehicle Type)
- Rest of Asia Pacific (By Vehicle Type)
- Rest of the World (By Type, By Solution, By Vehicle Type)
Table of Content
1. Introduction
- 1.1. Research Scope
- 1.2. Market Segmentation
- 1.3. Research Methodology
- 1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
- 3.1. Market Drivers
- 3.2. Market Restraints
- 3.3. Market Opportunities
- 3.4. Market Trends
4. Key Insights
- 4.1. Mergers, Acquisitions and Partnerships
- 4.2. Porters Five Forces Analysis
- 4.3. Technological Developments
- 4.4. Impact of Covid-19
5. Global Automotive Usage Based Insurance Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
- 5.1. Key Findings / Definitions
- 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
- 5.2.1. Pay-As-You-Drive (PAYD)
- 5.2.2. Pay-How-You-Drive (PHYD)
- 5.2.3. Manage-How-You-Drive (MHYD)
- 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
- 5.3.1. Dongle
- 5.3.2. Black Box
- 5.3.3. Embedded
- 5.3.4. Smartphones
- 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 5.4.1. Passenger Cars
- 5.4.2. Commercial Vehicles
- 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
- 5.5.1. North America
- 5.5.2. Europe
- 5.5.3. Asia pacific
- 5.5.4. Rest of the world
6. North America Automotive Usage Based Insurance Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
- 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
- 6.1.1. Pay-As-You-Drive (PAYD)
- 6.1.2. Pay-How-You-Drive (PHYD)
- 6.1.3. Manage-How-You-Drive (MHYD)
- 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
- 6.2.1. Dongle
- 6.2.2. Black Box
- 6.2.3. Embedded
- 6.2.4. Smartphones
- 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 6.3.1. Passenger Cars
- 6.3.2. Commercial Vehicles
- 6.4. Market Analysis - By Country
- 6.4.1. The U.S.
- 6.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 6.4.2. Canada
- 6.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 6.4.1. The U.S.
7. Europe Automotive Usage Based Insurance Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
- 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
- 7.1.1. Pay-As-You-Drive (PAYD)
- 7.1.2. Pay-How-You-Drive (PHYD)
- 7.1.3. Manage-How-You-Drive (MHYD)
- 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
- 7.2.1. Dongle
- 7.2.2. Black Box
- 7.2.3. Embedded
- 7.2.4. Smartphones
- 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.3.1. Passenger Cars
- 7.3.2. Commercial Vehicles
- 7.4. Market Analysis - By Country
- 7.4.1. The U.K
- 7.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.4.2. Germany
- 7.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.4.3. Italy
- 7.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.4.4. Rest of Europe
- 7.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 7.4.1. The U.K
8. Asia Pacific Automotive Usage Based Insurance Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
- 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
- 8.1.1. Pay-As-You-Drive (PAYD)
- 8.1.2. Pay-How-You-Drive (PHYD)
- 8.1.3. Manage-How-You-Drive (MHYD)
- 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
- 8.2.1. Dongle
- 8.2.2. Black Box
- 8.2.3. Embedded
- 8.2.4. Smartphones
- 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.3.1. Passenger Cars
- 8.3.2. Commercial Vehicles
- 8.4. Market Analysis - By Country
- 8.4.1. China
- 8.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.4.2. India
- 8.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.4.3. Japan
- 8.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.4.4. South Korea
- 8.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.4.5. Rest of Asia Pacific
- 8.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 8.4.1. China
9. Rest of the World Automotive Usage Based Insurance Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
- 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
- 9.1.1. Pay-As-You-Drive (PAYD)
- 9.1.2. Pay-How-You-Drive (PHYD)
- 9.1.3. Manage-How-You-Drive (MHYD)
- 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
- 9.2.1. Dongle
- 9.2.2. Black Box
- 9.2.3. Embedded
- 9.2.4. Smartphones
- 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Vehicle Type
- 9.3.1. Passenger Cars
- 9.3.2. Commercial Vehicles
10. Competitive Analysis
- 10.1. Key Industry Developments
- 10.2. Global Market Ranking Analysis (2025)
- 10.3. Competition Dashboard
- 10.4. Comparative Analysis - Major Players
- 10.5. Company Profiles
- 10.5.1. Allstate Insurance Company
- 10.5.1.1. Overview
- 10.5.1.2. Products & Services
- 10.5.1.3. SWOT Analysis
- 10.5.1.4. Recent Developments
- 10.5.1.5. Strategies
- 10.5.1.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.2. State Farm Mutual Automobile Insurance Company
- 10.5.2.1. Overview
- 10.5.2.2. Products & Services
- 10.5.2.3. SWOT Analysis
- 10.5.2.4. Recent Developments
- 10.5.2.5. Strategies
- 10.5.2.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.3. Liberty Mutual Insurance
- 10.5.3.1. Overview
- 10.5.3.2. Products & Services
- 10.5.3.3. SWOT Analysis
- 10.5.3.4. Recent Developments
- 10.5.3.5. Strategies
- 10.5.3.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.4. AXA
- 10.5.4.1. Overview
- 10.5.4.2. Products & Services
- 10.5.4.3. SWOT Analysis
- 10.5.4.4. Recent Developments
- 10.5.4.5. Strategies
- 10.5.4.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.5. The Progressive Corporation
- 10.5.5.1. Overview
- 10.5.5.2. Products & Services
- 10.5.5.3. SWOT Analysis
- 10.5.5.4. Recent Developments
- 10.5.5.5. Strategies
- 10.5.5.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.6. Allianz
- 10.5.6.1. Overview
- 10.5.6.2. Products & Services
- 10.5.6.3. SWOT Analysis
- 10.5.6.4. Recent Developments
- 10.5.6.5. Strategies
- 10.5.6.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.7. American International Group, Inc. (AIG)
- 10.5.7.1. Overview
- 10.5.7.2. Products & Services
- 10.5.7.3. SWOT Analysis
- 10.5.7.4. Recent Developments
- 10.5.7.5. Strategies
- 10.5.7.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.8. MAPFRE
- 10.5.8.1. Overview
- 10.5.8.2. Products & Services
- 10.5.8.3. SWOT Analysis
- 10.5.8.4. Recent Developments
- 10.5.8.5. Strategies
- 10.5.8.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.9. Insurethebox
- 10.5.9.1. Overview
- 10.5.9.2. Products & Services
- 10.5.9.3. SWOT Analysis
- 10.5.9.4. Recent Developments
- 10.5.9.5. Strategies
- 10.5.9.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.10. Verisk Analytics, Inc.
- 10.5.10.1. Overview
- 10.5.10.2. Products & Services
- 10.5.10.3. SWOT Analysis
- 10.5.10.4. Recent Developments
- 10.5.10.5. Strategies
- 10.5.10.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.11. Arity, LLC
- 10.5.11.1. Overview
- 10.5.11.2. Products & Services
- 10.5.11.3. SWOT Analysis
- 10.5.11.4. Recent Developments
- 10.5.11.5. Strategies
- 10.5.11.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.12. Insurance & Mobility Solutions (IMS)
- 10.5.12.1. Overview
- 10.5.12.2. Products & Services
- 10.5.12.3. SWOT Analysis
- 10.5.12.4. Recent Developments
- 10.5.12.5. Strategies
- 10.5.12.6. Financials (Based on Availability)
- 10.5.1. Allstate Insurance Company
