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시장보고서
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어분 및 어유 시장 : 규모, 점유율, 성장, 세계 산업 분석, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)Fishmeal and Fish Oil Market Size, Share, Growth, Global Industry Analysis, Regional Insights and Forecast to 2026-2034 |
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세계 어분 및 어유 시장은 2025년에 162억 5,000만 달러 규모에 달했으며, 2026년 171억 8,000만 달러에서 2034년에는 284억 9,000만 달러로 성장하여, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.53%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아태평양은 강력한 수산양식 산업, 수산 가공 능력, 그리고 고성능 사료 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에는 52.0%의 시장 점유율을 차지하며 세계 시장을 선도했습니다.
어분 및 어유는 주로 소형 표층어, 수산물 자투리, 가공 부산물에서 제조되는 해양 유래 원료입니다. 어분은 높은 단백질 함량, 필수 아미노산, 그리고 소화율로 널리 알려져 있는 반면, 어유는 EPA 및 DHA와 같은 오메가-3 지방산의 풍부한 공급원입니다. 이러한 제품들은 양식, 가축 사료, 반려동물 사료, 영양 보조제, 의약품, 기능성 식품 등의 분야에서 널리 이용되고 있습니다. 수산물 소비 확대, 양식 생산 확대, 그리고 수산 가공 폐기물의 활용 증대가 장기적인 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
어분 및 어유 시장의 동향
시장을 형성하는 가장 중요한 동향 중 하나는 지속가능한 해양 원료 조달과 순환 경제 실천에 대한 중요성이 높아지고 있다는 점입니다. 각 제조사는 천연 어업에 대한 의존도를 낮추면서 자원 효율을 높이기 위해 수산 가공 제품별 활용이나 책임 있게 조달된 원양어류의 사용을 점점 더 늘리고 있습니다.
또 다른 주목할 만한 동향은 어분 및 어유가 단순한 범용 원료에서 프리미엄 영양 성분으로 전환되고 있다는 점입니다. 이들은 어미 물고기, 치어 및 고급 양식종을 위한 특수 수산 사료 배합에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 해양원료기구(IFFO)에 따르면, 전 세계 해양원료 생산량은 연간 약 600만 메트르톤으로 안정적으로 유지되고 있으며, 공급량이 제한적임에도 불구하고 이러한 원료들이 전략적으로 중요함을 보여주고 있습니다.
시장 촉진요인
주요 성장 요인은 세계 양식 산업의 급속한 확대입니다. 어분과 어유는 뛰어난 소화율, 균형 잡힌 아미노산, 그리고 필수 오메가-3 지방산을 제공하며, 이는 사료 전환율, 어류의 성장, 질병 저항성 및 제품 품질 향상에 기여합니다.
유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2022년 전 세계 어업 및 양식 생산량은 2억 2,320만 톤에 달했으며, 그중 수생동물이 1억 8,540만 톤을 차지하고 있어 고품질 사료 원료에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 수산물 소비 증가, 동물의 영양 요구 사항, 그리고 지속가능한 양식에 대한 수요 증대가 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 제약요인
이 시장은 여전히 안초베타, 정어리, 청어, 멘헤덴, 카펠린 등 원양 어종의 확보 가능성에 크게 의존하고 있습니다. 기후 변화, 계절적 어획 제한, 어획 할당량 규제, 엘니뇨 현상 등의 요인으로 인해 원자재 확보가 빈번히 차질을 빚어 공급 부족이 발생하고 있습니다.
FAO의 GLOBEFISH에 따르면, 2023년 전 세계 어분 생산량은 23%, 어유 생산량은 21% 감소했습니다. 이는 주로 페루의 안초베타 어획량 감소에 기인한 것으로, 전 세계 시장 전반에 걸쳐 가격 변동을 초래하고 있습니다.
시장 기회
심장 건강, 뇌 발달, 면역력 향상에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 오메가-3 영양 보충제, 기능성 식품, 영유아용 영양 식품 및 의약품 용도 분야에서 큰 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다.
프리미엄 반려동물 사료 업계도 매력적인 성장 전망을 보이고 있으며, 각 제조사들은 피부 건강, 관절 기능, 소화율 향상을 목적으로 반려동물용 영양 제품에 어분과 어유를 점점 더 많이 배합하고 있습니다. 2025년 9월, 트라이던트 씨푸드(Trident Seafoods)는 ‘wellFURst’ 브랜드를 통해 반려동물 영양 분야에 진출하여, 알래스카산 천연 생선으로 제조된 오메가-3 보충제를 출시했습니다.
시장의 과제
이 업계는 원자재 공급 변동, 환경 규제, 지속가능성 인증, 그리고 기후 변화로 인한 어업 차질과 같은 과제에 계속해서 직면하고 있습니다. 생산이 제한된 지역에 집중되어 있기 때문에 악천후나 규제 변경이 전 세계 공급 상황과 가격에 급속히 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
예측 기간 동안 생산자들에게 있어 인증받은 지속가능한 조달을 유지하면서 전 세계적으로 증가하는 수요에 대응해 나가는 것은 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.
원료별
2025년에는 안초베타, 정어리, 청어, 캐펠린 및 기타 표층 어류가 어분 및 어유 생산에 널리 활용된 것을 배경으로, 해산어 부문이 시장을 독점하며 약 64억 달러의 매출을 기록했습니다.
틸라피아 부문은 틸라피아 양식의 확대와 수산 가공 제품별 이용 증가에 힘입어, 예측 기간 동안 8.65%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
형태별
2025년에는 분말 부문이 약 117억 8,000만 달러로 세계 시장을 주도했습니다. 이는 뛰어난 소화성과 배합 특성으로 인해 양식, 가금류, 가축 및 반려동물 사료 배합에 널리 이용되고 있기 때문입니다.
액상 부문은 영양 보조제, 의약품, 기능성 식품에서 어유 수요 증가에 힘입어 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.56%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 예상됩니다.
용도별
2025년에는 동물 사료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하여 약 99억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 그중 수생 동물용 사료만 48억 3,000만 달러를 차지했습니다.
인간용 부문은 오메가-3 보충제 및 기능성 영양 제품의 소비 증가에 힘입어 8.74%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예측됩니다.
어분 및 어유 시장의 지역별 전망
아시아태평양은 2025년에 84억 5,000만 달러 규모로 최대 지역 시장을 유지했으며, 수산양식, 수산 가공, 사료 제조 산업의 확장에 힘입어 2034년까지 가장 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.
중국은 2025년에 약 36억 4,000만 달러의 시장 규모를 기록했으며, 인도는 수산양식의 급속한 확대와 수산물 수출에 힘입어 17억 3,000만 달러에 달할 전망입니다.
북미는 2025년에 17억 1,000만 달러를 차지했으며, 그중 미국이 13억 4,000만 달러로 주도했습니다. 이는 프리미엄 반려동물 사료, 양식, 오메가-3 보충제에 대한 수요에 힘입은 결과입니다.
유럽은 2025년에 27억 9,000만 달러에 달했으며, 연어 양식, 지속가능한 해양 원료 조달 및 프리미엄 영양 시장이 이를 뒷받침했습니다. 독일은 6억 3,000만 달러, 프랑스는 5억 5,000만 달러를 차지했습니다.
남미는 2025년에 24억 2,000만 달러에 달했으며, 그중 브라질이 19억 달러를 차지하여 양식업의 확대와 수산 가공의 혜택을 받았습니다. 중동 및 아프리카 시장은 가금류 사료, 양식업 및 수산 가공 활동을 견인력으로 총 8억 8,000만 달러를 기록했습니다.
The global fishmeal & fish oil market was valued at USD 16.25 billion in 2025 and is expected to grow from USD 17.18 billion in 2026 to USD 28.49 billion by 2034, registering a CAGR of 6.53% during the forecast period. Asia Pacific dominated the global market with a 52.0% market share in 2025, driven by its strong aquaculture industry, seafood processing capacity, and increasing demand for high-performance feed ingredients.
Fishmeal and fish oil are marine-derived ingredients manufactured primarily from small pelagic fish, seafood trimmings, and processing by-products. Fishmeal is widely recognized for its high protein content, essential amino acids, and digestibility, while fish oil is a rich source of omega-3 fatty acids such as EPA and DHA. These products are extensively used in aquaculture, livestock feed, pet food, dietary supplements, pharmaceuticals, and functional food applications. Growing seafood consumption, expanding aquaculture production, and increased utilization of seafood processing waste continue to support long-term market growth.
Fishmeal & Fish Oil Market Trends
One of the most significant trends shaping the market is the growing emphasis on sustainable marine ingredient sourcing and circular economy practices. Manufacturers are increasingly utilizing seafood processing by-products and responsibly sourced pelagic fish to reduce dependence on wild fisheries while improving resource efficiency.
Another notable trend is the transition of fishmeal and fish oil from commodity ingredients to premium nutritional components. They are increasingly incorporated into specialized aquafeed formulations for broodstock, juvenile fish, and premium aquaculture species. According to the Marine Ingredients Organization (IFFO), global marine ingredient production has stabilized at nearly 6 million metric tons annually, highlighting the strategic importance of these ingredients despite limited supply.
Market Drivers
The primary growth driver is the rapid expansion of the global aquaculture industry. Fishmeal and fish oil provide superior digestibility, balanced amino acids, and essential omega-3 fatty acids that improve feed conversion ratios, fish growth, disease resistance, and product quality.
According to the Food and Agriculture Organization (FAO), global fisheries and aquaculture production reached 223.2 million tons in 2022, including 185.4 million tons of aquatic animals, reflecting rising demand for premium feed ingredients. Increasing seafood consumption, animal nutrition requirements, and demand for sustainable aquaculture are further supporting market expansion.
Market Restraints
The market remains highly dependent on the availability of pelagic fish species such as anchoveta, sardines, herring, menhaden, and capelin. Climate variability, seasonal fishing restrictions, quota regulations, and events such as El Nino frequently disrupt raw material availability and create supply shortages.
According to FAO GLOBEFISH, global fishmeal production declined by 23% and fish oil production fell by 21% in 2023, primarily due to reduced anchoveta catches in Peru, creating pricing volatility across global markets.
Market Opportunities
Growing consumer awareness regarding heart health, brain development, and immune support is creating significant opportunities for omega-3 dietary supplements, functional foods, infant nutrition, and pharmaceutical applications.
The premium pet food industry also presents attractive growth prospects as manufacturers increasingly incorporate fishmeal and fish oil into pet nutrition products to improve skin health, joint function, and digestibility. In September 2025, Trident Seafoods expanded into pet nutrition through its wellFURst brand, introducing omega-3 supplements produced from wild Alaskan fish.
Market Challenges
The industry continues to face challenges associated with fluctuating raw material supply, environmental regulations, sustainability certification, and climate-driven fishery disruptions. Since production is concentrated in limited geographic regions, adverse weather conditions and regulatory changes can rapidly affect global availability and pricing.
Maintaining certified sustainable sourcing while meeting growing global demand remains a major challenge for producers throughout the forecast period.
By Source
The marine fish segment dominated the market in 2025, generating approximately USD 6.40 billion, supported by extensive utilization of anchoveta, sardines, herring, capelin, and other pelagic fish for fishmeal and fish oil production.
The tilapia segment is projected to register the fastest CAGR of 8.65% during the forecast period, driven by increasing tilapia farming and greater utilization of seafood processing by-products.
By Form
The powder segment led the global market with approximately USD 11.78 billion in 2025, owing to its widespread use in aquaculture, poultry, livestock, and pet food formulations due to its excellent digestibility and blending characteristics.
The liquid segment is anticipated to grow at the fastest CAGR of 9.56% through 2034, supported by rising demand for fish oil in dietary supplements, pharmaceuticals, and functional foods.
By Application
The animal feed segment accounted for the largest market share in 2025, reaching approximately USD 9.91 billion, with aquatic animal feed alone contributing USD 4.83 billion.
The human use segment is projected to witness the fastest CAGR of 8.74%, fueled by increasing consumption of omega-3 supplements and functional nutrition products.
Fishmeal & Fish Oil Market Regional Outlook
Asia Pacific remained the largest regional market, valued at USD 8.45 billion in 2025, and is expected to maintain the fastest growth through 2034 due to expanding aquaculture production, seafood processing, and feed manufacturing industries.
China generated approximately USD 3.64 billion in 2025, while India reached USD 1.73 billion, supported by rapid aquaculture expansion and seafood exports.
North America accounted for USD 1.71 billion in 2025, led by the U.S. with USD 1.34 billion, driven by premium pet food, aquaculture, and omega-3 supplement demand.
Europe reached USD 2.79 billion in 2025, supported by salmon farming, sustainable marine ingredient sourcing, and premium nutrition markets. Germany generated USD 0.63 billion, while France contributed USD 0.55 billion.
South America reached USD 2.42 billion in 2025, with Brazil accounting for USD 1.90 billion, benefiting from aquaculture expansion and seafood processing. The Middle East & Africa market totaled USD 0.88 billion, driven by poultry feed, aquaculture, and seafood processing activities.
Competitive Landscape
The global fishmeal & fish oil market is highly competitive, with companies focusing on sustainable fisheries, traceability, integrated processing, certified marine ingredients, and by-product utilization. Leading manufacturers are strengthening supply chains and investing in advanced processing technologies to improve product quality and meet increasing demand from aquaculture, animal nutrition, pet food, and human health sectors.
Major companies operating in the market include Tecnologica de Alimentos S.A. (TASA), Corporacion Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca), Austevoll Seafood ASA, Pelagia AS, FF Skagen A/S, TripleNine Group A/S, Pesquera Hayduk S.A., Omega Protein Corporation (Cooke Inc.), Oceana Group Limited, and Austral Group S.A.A.
Key Industry Developments
Conclusion
The global fishmeal & fish oil market is expected to witness steady growth throughout the forecast period, increasing from USD 16.25 billion in 2025 to USD 17.18 billion in 2026, and reaching USD 28.49 billion by 2034. Rising aquaculture production, expanding omega-3 nutrition, premium pet food demand, and greater utilization of seafood processing by-products are expected to drive market growth. Although climate-related supply disruptions, sustainability regulations, and raw material price volatility remain important challenges, continued investments in responsible sourcing, traceability, advanced marine ingredient processing, and circular economy initiatives will support the long-term expansion of the global fishmeal & fish oil industry.
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