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리그닌 시장(2027-2037년)

The Global Lignin Market 2027-2037

발행일: | 리서치사: 구분자 Future Markets, Inc. | 페이지 정보: 영문 190 Pages, 44 Tables, 56 Figures | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    



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세계 리그닌 시장은 결정적인 전환기를 맞이하고 있습니다. 리그닌은 지구상에서 두 번째로 풍부한 바이오폴리머이자 방향족 탄소의 최대 재생 가능 자원이지만, 매년 생산되는 약 1억 톤의 산업용 리그닌(그중 크라프트 리그닌만 7,000만 톤 이상) 중, 압도적 다수는 여전히 펄프 공장 내에서 공정 열이나 발전용으로 연소되고 있으며, 고부가가치 용도로 활용되는 비율은 고작 1-2%에 불과합니다. 바로 이러한 불균형이 이 시장에서 결정적인 기회로 작용하고 있습니다. 탈탄소화, 바이오 기반 조달, 방향족 탄소의 공급 안정성이 기업의 우선 과제로서 중요성이 커지는 가운데, 리그닌은 저부가가치 에너지원에서 소재 및 화학제품의 원료로 그 역할을 전환해 가고 있습니다.

그 영향은 현재 여러 밸류체인에 걸쳐 나타나고 있습니다. 리그닌은 목재용 접착제나 페놀 수지에서 화석 유래 페놀을 대체하고 있으며, 재생 가능한 혼합 성분으로서 열가소성 수지나 바이오플라스틱에 도입되고 있으며, 탄소섬유의 저비용 전구체로서, 또한 나트륨 이온 전지나 리튬 이온 전지의 하드 카본 음극재로서도 점점 더 널리 활용되고 있습니다. 또한, 분산제, 결합제, 바닐린 및 기타 특수 화학제품의 원료로도 공급되고 있습니다. 최근의 상업적 이정표?E-Commerce 포장재에 리그닌계 열가소성 플라스틱을 도입하고, 리그닌을 함침시킨 자동차용 필터의 양산을 시작하며, 선박용 연료로서의 원료 리그닌 오일 시범 운용, 그리고 유럽 및 아프리카에서의 무황 리그닌 생산능력 확충 등은 실험실 단계의 가능성에서 시장 현실로 전환되고 있음을 보여줍니다.

수요는 품질에 집중되어 있습니다. 고순도·저황 등급--오르가노솔브법, 가수분해법, 기타 무황 바이오리파이너리 리그닌, 및 정제·분획된 크라프트 리그닌--은, 고부가가치 용도에서 범용 등급의 제약요인이 되는 악취, 부식, 촉매 중독을 피할 수 있기 때문에 고가에 거래되고 있습니다. 이러한 등급은 수요 증가세가 가장 빠른 분야인 동시에, 이미 발표된 신규 생산능력의 대부분을 차지하고 있습니다.

2037년까지의 전망은 견조하긴 하지만 고르지 못한 성장이 될 것으로 보입니다. 공급량 확대는 소규모 기반에서 시작되는 바이오리파이너리 유래 및 무황 리그닌, 그리고 'LignoBoost'와 'LignoForce' 설비의 추가 가동으로 인해 꾸준히 증가할 크라프트 리그닌 추출이 주도하게 될 것입니다. 성장의 제약요인은 수지, 탄소 소재, 배터리, 바이오플라스틱에 힘입은 최종 시장의 수요라기보다는 바이오리파이너리의 상용화 속도와 공정의 경제성에 기인합니다. 지역별로는 북미와 유럽이 주도하고 있으며, 아시아태평양이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 리그닌이 펄프의 원료에서 재생 가능 소재 및 화학제품의 주요 플랫폼으로 점차 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

'세계의 리그닌 시장(2027-2037년)'은 전 세계 리그닌 산업에 관한 종합적인 시장 조사 보고서로, 바이오에너지의 제품별 분류에서 재생 가능 소재, 화학제품, 에너지 저장 플랫폼으로 가속화되는 전환 과정을 추적하고 있습니다. 본 보고서에서는 리그닌의 종류, 용도, 지역별로 시장을 정량화하고, 소비량, 생산능력, 가격에 관한 과거 데이터와 전망을 제시하고 있습니다. 본 보고서에서는 원료 및 추출 공정부터 주요 기술용 리그닌, 나아가 최종 용도 시장에 이르기까지 밸류체인 전반을 포괄적으로 다루며, 재료 및 화학제품의 용도가 연소를 대체함에 따라 가치가 어디로 이동하고 있는지를 평가하고 있습니다. 특히, 프리미엄 수요를 주도하는 고품질 리그닌, 즉 오르가노솔브법, 가수분해법, 고순도 및 저황 등급에 초점을 맞추어, 각각의 특성, 용도, 기술적 성숙도에 대해 평가하고 있습니다.

신흥 용도에 대해서도 탄소섬유, 배터리용 하드 카본 음극 및 슈퍼커패시터, 바이오 유래 페놀 수지 및 에폭시 수지, 폴리우레탄, 바이오플라스틱 및 열가소성 블렌드, 분산제, 바닐린 및 기타 방향족 화학제품, 그리고 코팅, 화장품, 헬스케어 분야용 리그닌 나노입자 등, 개별적인 분석이 이루어지고 있습니다. 경쟁 상황에 대해서는 생산자, 기술 개발자, 최종사용자의 상세한 프로필은 물론, 최신 업계 동향, 제휴 관계, 생산능력에 관한 발표를 통해 파악하고 있습니다.

본 보고서는 생산자, 가공업체, 투자자, 브랜드 소유자, 정책 입안자를 대상으로 하며, 비즈니스 기회의 규모를 파악하고, 기술을 벤치마킹하며, 파트너를 선정하는 데 필요한 데이터, 예측 및 전략적 배경을 제공합니다. Future Markets만의 독창적인 수량·가격 데이터베이스와 업계 전반에 걸친 광범위한 1차 조사를 결합함으로써, 성장의 기로에 선 시장에 대해 정확하고 최신의, 미래를 내다보는 인사이트를 제공하고 있습니다.

보고서 내용:

  • 요약 및 주요 시장 조사 결과
  • 시장 규모 실적, 과거 데이터 및 2037년까지의 전망 - 리그닌 유형, 용도, 지역별
  • 리그닌의 제조 공정 및 기술용 리그닌의 종류(크래프트, 리그노설폰산염, 소다, 오르가노솔브, 가수분해, 증기 폭발법, 열분해)
  • 산업용 리그닌의 분류와 특성
  • 고품질 리그닌 - 오르가노솔브법, 가수분해법, 고순도 및 저황 등급 : 특성, 용도, 기술 성숙도
  • 생산능력, 발표된 확장 계획 및 가격 분석
  • 최종 용도 시장 및 용도 : 수지·접착제, 탄소섬유, 배터리·에너지 저장, 바이오플라스틱·열가소성 플라스틱, 분산제·결합제, 바닐린·방향족 화학제품, 활성탄, 나노입자, 연료
  • 바이오플라스틱 분야의 리그닌 및 바이오 기반 폴리머 밸류체인
  • 업계 동향, 제휴 및 생산능력 발표(2025-2027년)
  • 경쟁 환경 : 밸류체인 전반에 걸친 기업 개요
  • 리그닌 등급별 SWOT 분석
  • 시장 촉진요인, 과제 및 향후 전망

본 보고서에서는 다음 92개사를 포함한 기업 개요을 특집으로 다루고 있습니다.

  • Aemetis, Inc.
  • Allotrope Energy
  • Andritz AG
  • Anellotech, Inc.
  • Attis Innovations, llc
  • Avantium NV
  • Blue Biofuels, Inc.
  • Bloom Biorenewables SA
  • Boreal Bioproducts
  • The Borregaard Group
  • Burgo Group S.p.A.
  • Carbon Crusher
  • Cellicon B.V.
  • CH-Bioforce Oy
  • Chempolis Oy
  • Domsjo Fabriker AB
  • Domtar Paper Company LLC
  • Enerkem, Inc.
  • Enviral
  • Fibenol
  • FiberX
  • FP Innovations
  • G+EGETEC Holding GmbH
  • Global Bioenergies SA
  • Graanul Invest
  • Granbio Technologies
  • Hexion Inc
  • Ingevity
  • Iogen Corporation
  • Kanematsu
  • Kanteleen Voima
  • Klabin S.A.
  • Koehler Group
  • Leaf Resources Ltd.
  • Ligna Energy AB
  • LignEasy Oy
  • Lignin Industries AB
  • Lignoflow Technologies AB
  • Lignolix, Inc.
  • Lignomateria
  • LignOrganic(PTY) Ltd
  • Lignovations GmbH
  • LignoPure GmbH
  • 기타

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 소개

제4장 리그닌 제조 공정

제5장 리그닌 시장

제6장 기업 개요 116 페이지(92개사 기업 개요)

제7장 참고문헌

KSM

The global lignin market is entering a decisive transition. Lignin is the second most abundant biopolymer on Earth and the largest renewable source of aromatic carbon, yet of the roughly 100 million tonnes of technical lignin generated each year - more than 70 million tonnes as kraft lignin alone - the overwhelming majority is still burned within pulp mills for process heat and power, with only 1–2% used in higher-value applications. That imbalance is the market's defining opportunity. As decarbonisation, bio-based procurement and aromatic-supply security climb the corporate agenda, lignin is shifting from a low-value energy stream toward a feedstock for materials and chemicals.

The impact is now visible across multiple value chains. Lignin is displacing fossil phenol in wood adhesives and phenolic resins; entering thermoplastics and bioplastics as a renewable blend component; serving as a low-cost precursor for carbon fibre and, increasingly, for hard-carbon anodes in sodium- and lithium-ion batteries; and supplying dispersants, binders, vanillin and other specialty chemicals. Recent commercial milestones - lignin thermoplastics in e-commerce packaging, lignin-impregnated automotive filters entering series production, crude lignin oil trialled as a marine fuel, and sulphur-free lignin capacity being built in Europe and Africa - signal a move from laboratory promise to market reality.

Demand is concentrating on quality. High-purity, low-sulphur grades - organosolv, hydrolysis and other sulphur-free biorefinery lignins, alongside purified and fractionated kraft - command a premium because they avoid the odour, corrosion and catalyst poisoning that limit commodity grades in advanced applications. These grades represent both the fastest-growing demand and the bulk of announced new capacity.

The outlook to 2037 is one of robust but uneven growth. Volume expansion will be led by biorefinery and sulphur-free lignins from a small base, and by steadily rising kraft-lignin extraction as further LignoBoost and LignoForce installations come online. Growth is gated less by end-market demand - underpinned by resins, carbon materials, batteries and bioplastics - than by the pace of biorefinery commercialisation and process economics. Regionally, North America and Europe lead, with Asia-Pacific expanding fastest. The trajectory points to lignin maturing from a pulp by-product into a mainstream platform for renewable materials and chemicals.

The Global Lignin Market 2027–2037 is a comprehensive market-intelligence report on the worldwide lignin industry, tracking its accelerating transition from a bioenergy by-product into a platform for renewable materials, chemicals and energy storage. The report quantifies the market by lignin type, by application and by region, with historical data and forecasts for consumption, production capacity and pricing. It maps the complete value chain - from feedstocks and extraction processes through the principal technical lignins to end-use markets - and assesses where value is migrating as materials and chemical applications displace combustion. Particular attention is given to the high-quality lignins driving premium demand: organosolv, hydrolysis, high-purity and low-sulphur grades, each assessed for properties, applications and technology readiness.

Emerging applications receive dedicated analysis, including carbon fibre, battery hard-carbon anodes and supercapacitors, bio-based phenolic and epoxy resins, polyurethanes, bioplastics and thermoplastic blends, dispersants, vanillin and other aromatic chemicals, and lignin nanoparticles for coatings, cosmetics and health. The competitive landscape is captured through detailed profiles of producers, technology developers and end users, together with the latest industry developments, partnerships and capacity announcements.

Designed for producers, converters, investors, brand owners and policymakers, the report provides the data, forecasts and strategic context needed to size the opportunity, benchmark technologies and identify partners. It combines Future Markets' proprietary volume and price database with extensive primary consultation across the industry, offering a rigorous, current and forward-looking view of a market on the cusp of scale.

Report contents:

  • Executive summary and key market findings
  • Market size, historical data and forecasts to 2037 - by lignin type, application and region
  • Lignin production processes and technical lignin types (kraft, lignosulfonate, soda, organosolv, hydrolysis, steam-exploded, pyrolysis)
  • Classification and properties of technical lignins
  • High-quality lignins - organosolv, hydrolysis, high-purity and low-sulphur grades: properties, applications and technology readiness
  • Production capacities, announced expansions and price analysis
  • End-use markets and applications: resins and adhesives, carbon fibre, batteries and energy storage, bioplastics and thermoplastics, dispersants and binders, vanillin and aromatic chemicals, activated carbon, nanoparticles, fuels
  • Lignin in bioplastics and the bio-based polymers value chain
  • Industry developments, partnerships and capacity announcements (2025–2027)
  • Competitive landscape: company profiles across the value chain
  • SWOT analyses by lignin grade
  • Market drivers, challenges and future outlook

The report profiles 92 companies including

  • Aemetis, Inc.
  • Allotrope Energy
  • Andritz AG
  • Anellotech, Inc.
  • Attis Innovations, llc
  • Avantium NV
  • Blue Biofuels, Inc.
  • Bloom Biorenewables SA
  • Boreal Bioproducts
  • The Borregaard Group
  • Burgo Group S.p.A.
  • Carbon Crusher
  • Cellicon B.V.
  • CH-Bioforce Oy
  • Chempolis Oy
  • Domsjo Fabriker AB
  • Domtar Paper Company LLC
  • Enerkem, Inc.
  • Enviral
  • Fibenol
  • FiberX
  • FP Innovations
  • G+E GETEC Holding GmbH
  • Global Bioenergies SA
  • Graanul Invest
  • Granbio Technologies
  • Hexion Inc
  • Ingevity
  • Iogen Corporation
  • Kanematsu
  • Kanteleen Voima
  • Klabin S.A.
  • Koehler Group
  • Leaf Resources Ltd.
  • Ligna Energy AB
  • LignEasy Oy
  • Lignin Industries AB
  • Lignoflow Technologies AB
  • Lignolix, Inc.
  • Lignomateria
  • LignOrganic (PTY) Ltd
  • Lignovations GmbH
  • LignoPure GmbH nad
  • more.........

TABLE OF CONTENTS

1 RESEARCH METHODOLOGY

2 EXECUTIVE SUMMARY

  • 2.1 A market at an inflection point
  • 2.2 Market size and growth
  • 2.3 The structural shift by lignin type
  • 2.4 Quality is the gating variable
  • 2.5 Applications
  • 2.6 Regional distribution
  • 2.7 Supply and capacity
  • 2.8 Technology and commercial momentum
  • 2.9 Outlook

3 INTRODUCTION

  • 3.1 What is lignin?
    • 3.1.1 Lignin structure
  • 3.2 Types of lignin
    • 3.2.1 Sulfur containing lignin
    • 3.2.2 Sulfur-free lignin from biorefinery process
  • 3.3 Properties
  • 3.4 The lignocellulose biorefinery
  • 3.5 Markets and applications
  • 3.6 Market challenges

4 LIGNIN PRODUCTION PROCESSES

  • 4.1 Feedstock Preprocessing
  • 4.2 Conversion Processes
    • 4.2.1 Thermochemical Conversion
      • 4.2.1.1 Combustion
      • 4.2.1.2 Torrefaction
      • 4.2.1.3 Pyrolysis
      • 4.2.1.4 Gasification
      • 4.2.1.5 Hydrothermal liquefaction
    • 4.2.2 Chemical Conversion
      • 4.2.2.1 Solvent fractionation (organosolv and related)
      • 4.2.2.2 Alkaline delignification
      • 4.2.2.3 Acid hydrolysis
      • 4.2.2.4 Oxidative depolymerisation
      • 4.2.2.5 Reductive depolymerisation — hydrogenolysis and hydrodeoxygenation
      • 4.2.2.6 Base-catalysed depolymerisation
      • 4.2.2.7 Steam explosion and physicochemical pretreatments
    • 4.2.3 Biological Conversion
      • 4.2.3.1 Enzymatic hydrolysis
      • 4.2.3.2 Fermentation
      • 4.2.3.3 Anaerobic digestion
      • 4.2.3.4 Microbial lignin valorisation ("biological funnelling")
      • 4.2.3.5 Enzymatic lignin modification
      • 4.2.3.6 Consolidated bioprocessing
    • 4.2.4 Electrochemical Conversion
      • 4.2.4.1 Electro-oxidation
      • 4.2.4.2 Electrocatalytic hydrogenation
      • 4.2.4.3 Paired electrolysis
      • 4.2.4.4 High-voltage and plasma processing
      • 4.2.4.5 Status and outlook
  • 4.3 Lignosulphonates
    • 4.3.1 Description
    • 4.3.2 SWOT analysis
  • 4.4 Kraft Lignin
    • 4.4.1 Description
    • 4.4.2 LignoBoost process
    • 4.4.3 LignoForce method
    • 4.4.4 Sequential Liquid Lignin Recovery and Purification
    • 4.4.5 A-Recovery+
    • 4.4.6 SWOT analysis
  • 4.5 Soda lignin
    • 4.5.1 Description
    • 4.5.2 SWOT analysis
  • 4.6 Biorefinery lignin
    • 4.6.1 High-purity and high-quality lignins
      • 4.6.1.1 What defines a high-quality lignin.
    • 4.6.2 Products Extraction & Purification
      • 4.6.2.1 Description
    • 4.6.3 Lignocellulose Biorefinery Economics
    • 4.6.4 Commercial and pre-commercial biorefinery lignin production facilities and processes
    • 4.6.5 SWOT analysis
    • 4.6.6 Organosolv lignin
      • 4.6.6.1 Description
      • 4.6.6.2 Properties
      • 4.6.6.3 Applications
        • 4.6.6.3.1 Price positioning
      • 4.6.6.4 SWOT analysis
    • 4.6.7 Ionic-liquid fractionation
      • 4.6.7.1 Description
      • 4.6.7.2 Process characteristics
      • 4.6.7.3 Applications
      • 4.6.7.4 SWOT analysis
    • 4.6.8 Deep eutectic solvent (DES) fractionation
      • 4.6.8.1 Description
      • 4.6.8.2 Deep eutectic solvent (DES) fractionation Process characteristics
      • 4.6.8.3 Applications and status
    • 4.6.9 Reductive catalytic fractionation (lignin-first)
      • 4.6.9.1 Description
      • 4.6.9.2 Process characteristics
      • 4.6.9.3 Applications
      • 4.6.9.4 SWOT analysis
    • 4.6.10 Supercritical and hydrothermal fractionation
      • 4.6.10.1 Description
      • 4.6.10.2 Process characteristics
      • 4.6.10.3 Applications
    • 4.6.11 Aldehyde-assisted (stabilised) fractionation
      • 4.6.11.1 Description
      • 4.6.11.2 Applications and status
    • 4.6.12 Ultrasonic (sonochemical) fractionation
      • 4.6.12.1 Description
      • 4.6.12.2 Applications and status
    • 4.6.13 Hydrolytic lignin
      • 4.6.13.1 Description
      • 4.6.13.2 Properties
      • 4.6.13.3 SWOT analysis
    • 4.6.14 Steam Exploded Lignin
      • 4.6.14.1 Description
      • 4.6.14.2 SWOT analysis
    • 4.6.15 Low-sulphur lignin
      • 4.6.15.1 Description
      • 4.6.15.2 Properties
      • 4.6.15.3 Applications
      • 4.6.15.4 Prices
      • 4.6.15.5 Volume and market outlook
      • 4.6.15.6 SWOT analysis
  • 4.7 Lignin nanoparticles
  • 4.8 Lignin-based carbon materials
  • 4.9 Depolymerized lignin products
  • 4.10 Lignin-based bioplastics

5 MARKETS FOR LIGNIN

  • 5.1 Market drivers and trends
  • 5.2 Lignin industry developments 2020-2026
  • 5.3 Production capacities
    • 5.3.1 Technical lignin availability (dry ton/y)
    • 5.3.2 Biomass conversion (Biorefinery)
  • 5.4 Consumption of lignin
    • 5.4.1 By Type
      • 5.4.1.1 Tonnes
      • 5.4.1.2 Revenues
    • 5.4.2 By market
      • 5.4.2.1 Tonnes
      • 5.4.2.2 Revenues
    • 5.4.3 By region
      • 5.4.3.1 Tonnes
      • 5.4.3.2 Revenues
  • 5.5 Prices
    • 5.5.1 Price outlook to 2037
  • 5.6 END USE MARKETS
    • 5.6.1 Overview
    • 5.6.2 Energy and Fuels
      • 5.6.2.1 Heat and power energy
      • 5.6.2.2 Bio-oils
      • 5.6.2.3 Syngas
      • 5.6.2.4 Transport and marine fuels
        • 5.6.2.4.1 Marine fuel
        • 5.6.2.4.2 Drop-in road and aviation fuels
    • 5.6.3 Aromatic and platform chemicals
      • 5.6.3.1 Benzene, toluene and xylene
      • 5.6.3.2 Phenol
      • 5.6.3.3 Vanillin
      • 5.6.3.4 Other aromatic aldehydes and acids
    • 5.6.4 Resins, adhesives and binders
      • 5.6.4.1 Phenolic resins and wood adhesives
      • 5.6.4.2 Adhesives
      • 5.6.4.3 Epoxy resins
      • 5.6.4.4 Polyurethanes
      • 5.6.4.5 Binders and emulsifiers
    • 5.6.5 Polymers, plastics and composites
      • 5.6.5.1 Thermoplastic blends and compounds
      • 5.6.5.2 Bioplastics and packaging
      • 5.6.5.3 Hydrogels
      • 5.6.5.4 Rubber
      • 5.6.5.5 Natural-fibre composites
      • 5.6.5.6 Textile fibres and nonwovens
      • 5.6.5.7 Additive manufacturing filament
    • 5.6.6 Carbon materials
      • 5.6.6.1 Carbon black
      • 5.6.6.2 Activated carbons
      • 5.6.6.3 Carbon fiber
      • 5.6.6.4 Hard carbon and battery-grade carbons
    • 5.6.7 Energy storage
      • 5.6.7.1 Supercapacitors
      • 5.6.7.2 Anodes for lithium-ion batteries
      • 5.6.7.3 Gel electrolytes for lithium-ion batteries
      • 5.6.7.4 Binders for lithium-ion batteries
      • 5.6.7.5 Cathodes for lithium-ion batteries
      • 5.6.7.6 Sodium-ion batteries
    • 5.6.8 Construction and infrastructure
      • 5.6.8.1 Construction materials
      • 5.6.8.2 Bitumen and asphalt
      • 5.6.8.3 Ceramics
      • 5.6.8.4 Dust control and soil stabilisation
    • 5.6.9 Performance chemicals and formulation additives
      • 5.6.9.1 Dispersants
      • 5.6.9.2 Chelating agents
      • 5.6.9.3 Antioxidants
      • 5.6.9.4 Fire retardants
      • 5.6.9.5 Lubricants
      • 5.6.9.6 Water treatment and adsorbents
    • 5.6.10 Coatings, inks and paints
    • 5.6.11 Agriculture and animal health
      • 5.6.11.1 Slow-release fertilisers and agrochemical carriers
      • 5.6.11.2 Animal-feed pellet binders
    • 5.6.12 Personal care and life sciences
      • 5.6.12.1 Cosmetics and personal care
      • 5.6.12.2 Antimicrobials
      • 5.6.12.3 Pharmaceuticals and drug delivery

6 COMPANY PROFILES 116 (92 company profiles)

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