|
시장보고서
상품코드
2136220
애그리테크 및 첨단 식품 기술 시장(2027-2037년)AgriTech and Advanced Food Technologies: Global Market 2027-2037 |
||||||
애그리테크란 식품, 사료, 섬유 및 농업용 원료의 생산에 공학, 생물학, 데이터 과학, 재료 기술을 응용하는 것을 의미합니다. 이 분야는 농업 밸류체인 전반에 걸쳐 있으며, 종자의 유전학이나 토양의 미생물학부터 농지를 경작하는 기계, 이를 제어하는 소프트웨어, 나아가 농산물을 완제품 식품으로 가공하는 과정에 이르기까지를 포괄합니다. 이 부문은 2022년 이후 대폭적인 재평가를 거쳤습니다. 지난 3년 동안 투입된 자본은 농업 기술 기업들이 엔터프라이즈 소프트웨어 특유의 이익률과 성장률을 보일 것이라는 기대에 따라 배분된 것이었으나, 그 기대는 근거 없는 것으로 판명되었습니다. 수직 농장, 실내 온실 운영 사업자 및 배양 단백질 개발 기업은 상품 시장에 제품을 판매하는 자본 집약적 제조 사업으로, 자본 비용이 상승함에 따라 현실과 그들에게 부여된 평가액 사이의 괴리가 드러났습니다. 그 결과, 많은 유명 벤처 기업들이 파산 절차를 밟거나, 사업 재편을 단행하거나, 주요 시장에서 철수하게 되었습니다.
이 기간을 거쳐 부상한 업계는 규모는 작아졌지만, 훨씬 더 철저한 규율을 갖추고 있습니다. 계속해서 투자를 유치하고 있는 기업들에는 공통된 특징이 보입니다. 구체적으로는 농장 수준에서 정량화 가능한 비용 절감 및 수확량 향상, 그 대가를 지불할 인센티브와 재무 기반을 겸비한 고객, 상업적 전개를 허용하는 규제상의 경로, 그리고 단일 자금 조달 라운드 기간 내에 양의 매출 총이익률을 달성할 수 있는 비용 구조입니다. 시장의 어느 부분이 확대될지는 기반이 되는 기술의 참신함보다 이러한 기준에 의해 점점 더 결정되고 있습니다.
수요는 세 가지 지속적인 요인에 의해 형성되고 있습니다. 첫째는 투입 자재의 비용과 입수 가능성입니다. 질소 가격의 변동, 기존 작물 보호용 유효 성분의 단계적 사용 중단, 원예 분야의 만성적인 노동력 부족은 각각 대체 수요를 창출하고 있으며, 기술은 이러한 수요를 충족시키기에 적합한 위치에 있습니다. 둘째는 규제입니다. 농업 분야에서 규제는 단순한 제약이 아니라 수요의 견인차 역할을 하고 있습니다. 감축 목표, 밸류체인 내 실사 의무, 유전자 편집을 규제하는 규칙의 개정이 각각 지금까지 존재하지 않았던 시장을 창출해 왔기 때문입니다. 셋째는 기후 변화의 심각성입니다. 이로 인해 농법상의 실수에 대한 허용 범위가 좁아지고, 이에 따라 수확량 예측 정확도를 높이는 모든 기술의 가치가 높아지고 있습니다.
성장의 분포는 불균일합니다. 기존의 투입 자재 및 유전자 기술 시장은 탄탄한 기반을 바탕으로 꾸준히 확대되고 있는 반면, 제어 환경 농업이나 첨단 식품 기술은 더 빠르게 성장하고 있는 분야일수록 예측 위험이 현저히 높아지고 있습니다. 이러한 분야에서 결정적인 과제는 경쟁 우위가 어떻게 분배되느냐가 아니라, 애초에 비용 평형을 달성할 수 있느냐는 점에 있습니다. 본 보고서는 2037년까지의 농업 및 식품 생산 기술에 관한 종합적인 상업적 평가입니다. 본 보고서는 수직 농업 및 제어 환경 농업, 작물 생명공학, 스마트 농업 및 농업용 로봇, 생장 촉진제 및 생물 농약, 천연 비료, 축산 생명공학, 첨단 식품 기술이라는 7가지 대상 부문 외에도 아그리볼타익스 및 농업용 탄소 포집에 대해서도 다루고 있습니다.
본 보고서는 홍보성 내용이 아닌, 정확한 전체적인 그림을 필요로 하는 투자자, 기업의 전략 담당자, 농업 자재·장비 제조업체, 식품 기업 및 정책 입안자를 대상으로 작성되었습니다.
목차에는 다음 내용이 포함됩니다:
AgriTech describes the application of engineering, biology, data science and materials technology to the production of food, feed, fibre and agricultural feedstocks. The field extends across the whole of the agricultural value chain, encompassing the genetics of the seed and the microbiology of the soil as much as the machinery that works the field, the software that directs it, and the processes through which agricultural output is converted into finished food. The sector has undergone a substantial repricing since 2022. Capital committed during the preceding three years was allocated on the expectation that agricultural technology businesses would exhibit the margins and growth rates characteristic of enterprise software, an expectation that proved unfounded. Vertical farms, indoor greenhouse operators and cultivated protein developers are capital-intensive manufacturing businesses selling into commodity markets, and as the cost of capital rose the distance between that reality and the valuations placed upon it became apparent. A significant number of prominent ventures subsequently entered insolvency proceedings, restructured their operations, or withdrew from their principal markets.
The industry that has emerged from this period is smaller and considerably more disciplined. Companies continuing to attract investment tend to share a common set of attributes, namely a saving or yield improvement that can be quantified at the farm gate, a customer possessing both the incentive and the balance sheet to pay for it, a regulatory pathway permitting commercial deployment, and a cost structure capable of reaching positive gross margin within the life of a single funding round. These criteria, rather than the novelty of the underlying technology, increasingly determine which parts of the market expand.
Demand is shaped by three enduring forces. The first is the cost and availability of inputs, where nitrogen price volatility, the progressive withdrawal of conventional crop protection active ingredients and persistent labour scarcity in horticulture have each generated substitution demand that technology is well positioned to satisfy. The second is regulation, which in agriculture operates as a driver of demand rather than merely as a constraint upon it, since reduction targets, supply chain due diligence obligations and reform of the rules governing gene editing have each created markets that did not previously exist. The third is climatic volatility, which narrows the tolerance for agronomic error and correspondingly raises the value of any technology improving the predictability of yield.
Growth is distributed unevenly. The established input and genetics markets expand steadily from a large base, while controlled environment agriculture and advanced food technologies grow more rapidly yet carry a materially greater degree of forecast risk, the determining question in those categories being whether cost parity is achievable at all rather than how competitive position will be divided. This report is a complete commercial assessment of agricultural and food production technology through to 2037. It covers seven addressable segments - vertical farming and controlled environment agriculture, crop biotechnology, smart farming and agricultural robotics, biostimulants and biopesticides, natural fertilizers, livestock biotechnology, and advanced food technologies - together with agrivoltaics and agricultural carbon capture.
It is written for investors, corporate strategists, input and equipment manufacturers, food companies and policymakers who need an accurate picture rather than a promotional one.
Contents include: