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세계의 CRO(임상시험수탁기관) 시장 : 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 이후 동향에 의한 혼란

Post-COVID-19 Trends Disrupt the Global Contract Research Organization (CRO) Market

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2021년 05월 상품 코드 1008338
페이지 정보 영문 67 Pages
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세계의 CRO(임상시험수탁기관) 시장 : 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 이후 동향에 의한 혼란 Post-COVID-19 Trends Disrupt the Global Contract Research Organization (CRO) Market
발행일 : 2021년 05월 페이지 정보 : 영문 67 Pages

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세계의 CRO 시장은 최근 수년간 정체 상태가 계속되고 있었으나, 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)용 백신의 연구개발(R&D)이 급속히 진행되었으므로 2020년에 크게 성장했습니다. 분산형 임상시험(DCT)의 실용화도 시작되고, 기업인수합병(M&A) 및 신규 참여도 활발해지고 있습니다. 소규모 CRO에서도 희귀질환용 치료제 및 만성질환용 바이오시밀러의 개발, 또한 기능 서비스 프로바이더(FSP) 모델의 도입을 추진하며, 사업의 발전 및 제휴처의 확보·확대가 증가하고 있습니다. 그리고 환자 중심성 및 임상시험의 다양성에 대한 관심 증대가 CRO 각사 및 기술 벤더에게 새로운 성장 기회를 초래하고 있습니다.

세계의 CRO(임상시험수탁기관) 업계 전망과 과제에 대해 분석했으며, COVID-19 이후 시장의 전망 및 성숙도, 전체적인 시장 규모의 동향 전망, 부문별 상세 동향(임상/비임상 등), 주요 시장 촉진·억제요인, 경쟁 환경, 최근 주요 동향(M&A/자본거래 등), 향후 성장 기회와 긴급 과제 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

전략적 과제

성장 기회 분석 : 세계의 CRO 시장

  • 세계의 CRO 시장 : 분석 범위
  • 세계의 CRO 시장 내역
  • 세계의 CRO 시장 : 주요 기업
  • 세계의 CRO 시장 : 서비스와 이해관계자
  • 세계의 CRO 시장 : 벤더 구도
  • 세계의 CRO 시장 : 주요 성장 지표
  • 세계의 CRO 시장 : 성장 촉진요인
  • 세계의 CRO 시장 : 성장 억제요인
  • 세계의 CRO 시장 : 시장 예측의 전제조건
  • 세계의 CRO 시장 : 시장 매출의 예측
  • 세계의 CRO 시장 : 경쟁 환경
  • 세계의 CRO 시장 : 시장 점유율
  • 주요 CRO의 성장 전략
  • 세계의 CRO 시장 : 기업인수합병(M&A)

시장 매출의 예측 : 세계의 CRO 시장

  • 분석 방법
  • 비임상 CRO 시장 : 주요 전제조건
  • 비임상 CRO 시장 : 시장 매출의 예측
  • 비임상 CRO 시장 : 시장 매출의 예측, 부문별
  • 임상 CRO 시장 : 주요 전제조건
  • 임상 CRO 시장 : 시장 매출의 예측
  • 임상 CRO 시장 : 시장 매출의 예측, 지역별
  • 임상 CRO 시장 : 시장 매출의 예측, 단계별
  • 임상 CRO 시장 : 시장 매출 점유율, 치료별

시장 매출의 예측 : 지역별 분석

  • 아메리카 : 시장 매출의 예측
  • 아메리카 : 주요 동향
  • 유럽 : 시장 매출의 예측
  • 유럽 : 주요 동향
  • 서태평양 : 시장 매출의 예측
  • 서태평양 : 주요 동향
  • 기타 국가(RoW) : 시장 매출의 예측
  • 기타 국가(RoW) : 주요 동향

성장 기회 : 세계의 CRO 시장

  • 성장 기회 : 개요
  • 성장 기회(1) : 제약/바이오테크놀러지 업계의 중소기업용 애자일 FSP 모델(2021년)
  • 성장 기회(2) : 환자 다양성과 RWE 생성을 확보하기 위한 DCT(2021년)
  • 성장 기회(3) : CGT용 커스텀형 바이오마커 어세이와 임상시험 디자인(2021년)
  • 성장 기회(4) : 약물·의료기기 조합형 임상시험용 규제·데이터 관리 서비스(2021년)

다음 스텝

KSA 21.06.28

Increased Focus on Patient Centricity and Diversity in Clinical Trials Provide Growth Opportunities for CROs and Technology Vendors

Frost & Sullivan presents post-COVID-19 growth opportunities and strategic imperatives in the contract research organization (CRO) market, covering the market's maturity, key participants, competitive landscape, and recent mergers and acquisitions. The study highlights key growth drivers and restraints, identifies initiatives by major global CROs, and estimates growth patterns for the next five years based on detailed analyses of drug and biologics interventional trials, outsourcing penetration rates, and cost variations. It further provides insights into the driving influences and challenges across regions and clinical development phases.

The plateaued CRO market experienced a sudden growth in 2020 due to the surge in research and development (R&D) efforts related to COVID-19 therapies and vaccines. The CRO market, fragmented with more than 1,000 participants, has two broad segments: nonclinical, which includes drug discovery and preclinical services, and clinical. Recent big acquisitions in the market may indicate a trend of future mergers or partnerships with integrated e-clinical platform providers as global CROs focus on building capabilities in innovative patient-centric clinical trial delivery models. Decentralized clinical trials (DCTs), while still at a nascent stage, are enabling newer participants to enter the clinical trial industry. Recent initiatives by the Decentralized Trials & Research Alliance to bring together industry participants, including CROs, pharma/biotech sponsors, and technology vendors, have increased awareness of DCTs globally and catapulted their adoption especially in North America. To adapt to DCTs, sponsors will increasingly rely on CROs to expedite the implementation of telemedicine components and remote monitoring solutions in clinical research due to inconsistencies in laws and regulations across the globe.

The rising need to maximize R&D productivity and global penetration has led to an increase in multicountry trial registrations by pharma/biotech sponsors. Several small biotech companies that support the development of therapies for rare/orphan diseases and biosimilars for chronic diseases are contributing to the CRO market growth. The continuous expansion in personalized medicine and cell and gene therapies, potency and biomarker assay complexities, and the need for adaptive trial designs is increasing outsourcing penetration to CROs. However, the shortage of skilled workforce with knowledge of the dynamic regulatory requirements to support complex therapies development can hinder the CRO market growth.

Patient-centric solutions and data-driven portfolios are fueling the adoption of functional service provider (FSP) models, even among small and midsize pharma companies. FSP partnerships enable them to rapidly scale their workforce to match business demand and distribute risk across programs or portfolios. Asia-Pacific customers are increasingly using outsourcing and insourcing FSP models in their partnerships to enhance traditional working models, resulting in greater value sharing, support, and access to expertise. Lastly, the need to develop highly efficacious therapies through innovation has boosted the growth of drug-device combination therapies, leading to more partnerships between medtech participants, CROs, and pharma companies for clinical development programs.

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Global Contract Research Organization (CRO) Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis-Global CRO Market

  • Global CRO Market Scope of Analysis
  • Global CRO Market Segmentation
  • Key Competitors for the Global CRO Market
  • Global CRO Market-Services and Stakeholders
  • Global CRO Market-Vendor Landscape
  • Key Growth Metrics for the Global CRO Market
  • Growth Drivers for the Global CRO Market
  • Growth Restraints for the Global CRO Market
  • Global CRO Market-Forecast Assumptions
  • Global CRO Market-Revenue Forecast
  • Global CRO Market-Competitive Environment
  • Global CRO Market-Market Share
  • Growth Strategies of Top CROs
  • Growth Strategies of Top CROs (continued)
  • Global CRO Market-Mergers and Acquisitions

Revenue Forecast-Global CRO Market

  • Revenue Forecast Methodology
  • Nonclinical CRO Market-Key Market Assumptions
  • Nonclinical CRO Market-Revenue Forecast
  • Nonclinical CRO Market-Revenue Forecast by Segment
  • Nonclinical CRO Market-Revenue Forecast Discussion
  • Clinical CRO Market-Key Market Assumptions
  • Clinical CRO Market-Key Market Assumptions (continued)
  • Clinical CRO Market-Revenue Forecast
  • Clinical CRO Market-Revenue Forecast by Region
  • Clinical CRO Market-Percentage Revenue Forecast by Region
  • Clinical CRO Market-Revenue Forecast by Phase
  • Clinical CRO Market-Percentage Revenue Forecast by Phase
  • Clinical CRO Market-Revenue Share by Therapy
  • Clinical CRO Market-Revenue Forecast Discussion
  • Clinical CRO Market-Revenue Forecast Discussion (continued)

Revenue Forecast-Regional Analysis

  • Revenue Forecast-Americas
  • Key Trends-Americas
  • Revenue Forecast-Europe
  • Key Trends-Europe
  • Revenue Forecast-Western Pacific
  • Key Trends-Western Pacific
  • Revenue Forecast-ROW
  • Key Trends-ROW

Growth Opportunity Universe-Global CRO Market

  • Growth Opportunity Universe Summary
  • Growth Opportunity 1-Agile FSP Model for Small and Midsize Pharma/Biotech Companies, 2021
  • Growth Opportunity 1-Agile FSP Model for Small and Midsize Pharma/Biotech Companies, 2021 (continued)
  • Growth Opportunity 2-DCTs to Ensure Patient Diversity and Real-world Evidence Generation, 2021
  • Growth Opportunity 2-DCTs to Ensure Patient Diversity and Real-world Evidence Generation, 2021 (continued)
  • Growth Opportunity 3-Customized Biomarker Assays and Trial Designs for CGT, 2021
  • Growth Opportunity 3-Customized Biomarker Assays and Trial Designs for CGT, 2021 (continued)
  • Growth Opportunity 4-Regulatory and Data Management Services for Drug-Device Combination Clinical Trials, 2021
  • Growth Opportunity 4-Regulatory and Data Management Services for Drug-Device Combination Clinical Trials, 2021 (continued)

Next Steps

  • Your Next Steps
  • Why Frost, Why Now?
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • Legal Disclaimer
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