ASEAN의 공유 모빌리티 : 성장 기회

※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문목차를 참고해주시기 바랍니다.

ASEAN의 공유 모빌리티 시장 규모는 성장할 전망입니다. 카셰어링은 ASEAN에서 비교적 새로운 공유 모빌리티 솔루션입니다. 주요 도입국은 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국 등입니다. 이 시장은 이제 막 시작되었으며, 앞으로도 성장이 전망됩니다. 시장의 과점화는 잠재적 신규 참여업체에게 높은 진입 장벽이 됩니다. Grab과 Gojek는 ASEAN 최대의 차량과 가입자 기반을 소유하고 있습니다. 이에 따라 eHailing 시장의 진입 장벽은 비교적 높을 것입니다.

ASEAN의 공유 모빌리티 시장을 조사했으며, 카셰어링, e-Hailing, 라이드셰어링, 수요에 부응한 교통수단, 마이크로모빌리티 등의 주요 공유 모빌리티 활동에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 시장 규모 및 예측, 시장 촉진요인 및 과제, 시장 동향, 주요 밸류 프로포지션의 스냅숏, 주요 업계 관계자의 개요, 동향에 관련된 사례 연구 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

전략적 필수요건

• 성장이 더욱 더 곤란해지는 이유는?
• 전략적 필수요건 8(TM)
• ASEAN의 공유 모빌리티에 대한 상위 3 전략적 필수요건의 영향
• 성장 기회가 성장 파이프라인 엔진(TM)을 촉진

성장 기회 분석

• ASEAN에서 공유 모빌리티의 개요
• 공유 모빌리티 세분화
• ASEAN의 공유 모빌리티에서의 촉진요인
• ASEAN의 공유 모빌리티에서의 성장 억제요인

ASEAN 공유 모빌리티 시장의 주요 10가지 동향

• 동향 1 - 전기자동차의 변혁적 메가 동향
• 주요 업계 참여 기업 - 전기자동차의 변혁적 메가 동향
• 동향 2 - 차량 소유권을 유저십으로 이동하는 자동차 서브스크립션의 혁신적인 비지니스 모델
• 주요 업계 참여 기업 - 차량 소유권을 유저십으로 이동하는 자동차 서브스크립션의 혁신적인 비지니스 모델
• 동향 3 - eHailing 시장으로부터의 새로운 경쟁 개시
• 주요 업계 참여 기업 - eHailing 시장으로부터의 새로운 경쟁 개시
• 동향 4 - eHailing 시장에 수입원을 가져오는 푸드 딜리버리 서비스의 업계 컨버전스
• 주요 업계 참여 기업 - eHailing 시장에 수입원을 가져오는 푸드 딜리버리 서비스의 업계 컨버전스
• 동향 5 - 진화하는 의료 측정과 사회적 거리두기 의식의 향상
• 주요 업계 참여 기업 - 진화하는 의료 측정과 사회적 거리두기 의식의 향상
• 동향 6 - 기존 자동차·운송 참여 기업의 점유율 공유 모빌리티 사업으로의 참여
• 주요 업계 참여 기업 - 기존 자동차·운송 참여 기업의 점유율 공유 모빌리티 사업으로의 참여
• 동향 7 - 기업의 카셰어링이 증가중
• 주요 업계 참여 기업 - 기업의 카셰어링이 증가중
• 동향 8 - 공유 셔틀 버스의 보급 개시
• 주요 업계 참여 기업 - 공유 셔틀 버스의 보급 개시
• 동향 9 - 개별 요구에 적합한 공유 전기 이륜차
• 주요 업계 참여 기업 - 개별 요구에 적합한 공유 전기 이륜차
• 동향 10 - 자율주행 기술의 침투
• 주요 업계 참여 기업 - 자율주행 기술의 침투

성장 기회 분석, 공유 모빌리티

• 성장 기회 1 - 공유 모빌리티 서비스의 혁신적인 비지니스 모델
• 성장 기회 2 - 공유 모빌리티 서비스의 지역적 범위 확대
• 성장 기회 3 - 공유 모빌리티 서비스 플릿에 대한 전동 파워트레인과 업계 컨버전스의 적용

부록

• 사용되는 두자어표
• 전시물 리스트
• 면책사항

Transformative Mega Trends Lead to Automotive Electrification and the Innovation of Super Shared Mobility Applications

The study assesses the key shared mobility trends in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), covering Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Key shared mobility activities discussed in the study include car sharing, eHailing, ride sharing, demand-responsive transit, and micro mobility.

In 2020, affected by the COVID-19 pandemic, social distancing and country-wide lockdowns in Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand reduced the demand of eHailing services. The corresponding governments restricted the social and business activities of residents. eHailing business was affected, and this trend will continue in the short term.

Market oligopoly leads to high entry barriers for potential new entrants. Grab and Gojek own the largest fleet and subscriber base in ASEAN. Hence, the eHailing market entry barriers are relatively high. In particular, Grab has expanded its business to most ASEAN countries. In addition, Grab integrates food delivery and shared mobility service in its apps; this increases the usage rate and reliability of users. At the same time, it reduces market opportunities for other competitors.

Although private vehicle ownerships are relatively high in some ASEAN countries, eHailing is in demand in major capital cities. Capital cities, such as Bangkok, Jakarta, and Kuala Lumpur, have heavy traffic and high vehicle flow. Residents face parking difficulties and high parking rates, such as in work spaces and commercial buildings (long parking time). eHailing helps overcome these drawbacks.

Car sharing is a relatively new shared mobility solution in ASEAN. Key adoption countries include Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. The market is nascent and will continue to grow.

The study profiles top 10 shared mobility trends in ASEAN. Each shared mobility trend includes snapshots of key value proposition, profiles of key industry participants, and relevant case study of the trend.

In addition, the study also covers key growth drivers and growth restraints of the market, and identifies three growth opportunities.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of Top Three Strategic Imperatives on ASEAN's Shared Mobility
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Shared Mobility Overview in ASEAN
• Shared Mobility Segmentation
• Growth Drivers in ASEAN's Shared Mobility
• Growth Restraints in ASEAN's Shared Mobility

Top 10 Shared Mobility Market Trends in the ASEAN

• ASEAN Shared Mobility Trend 1-Transformative Mega Trends of Electric Vehicles
• Key Industry Participants-Transformative Mega Trends of Electric Vehicles
• ASEAN Shared Mobility Trend 2-Innovative Business Model of Car Subscription that Shifts Vehicle Ownership to Usership
• Key Industry Participants-Innovative Business Model of Car Subscription that Shifts Vehicle Ownership to Usership
• ASEAN Shared Mobility Trend 3-A New Wave of Competition from eHailing Market has Begun
• Key Industry Participants-A New Wave of Competition from eHailing Market has Begun
• ASEAN Shared Mobility Trend 4-Industry Convergence of the Food Delivery Service Brings Revenue Sources to eHailing Market
• Key Industry Participants-Industry Convergence of the Food Delivery Service Brings Revenue Sources to eHailing Market
• ASEAN Shared Mobility Trend 5-Evolving Medical Measurement and Social Distancing Awareness
• Key Industry Participants-Evolving Medical Measurement and Social Distancing Awareness
• ASEAN Shared Mobility Trend 6-Existing Automotive and Transportation Participants to Join Shared Mobility Business Rivals
• Key Industry Participants-Existing Automotive and Transportation Participants to Join Shared Mobility Business Rivals
• ASEAN Shared Mobility Trend 7-Corporate Car Sharing is on the Rise
• Key Industry Participants-Corporate Car Sharing is on the Rise
• ASEAN Shared Mobility Trend 8-The Penetration of Shared Shuttle Buses has Begun
• Key Industry Participants-The Penetration of Shared Shuttle Buses has Begun
• ASEAN Shared Mobility Trend 9-Shared Electric Two Wheelers Suitable for Individual Needs
• Key Industry Participants-Shared Electric Two Wheelers Suitable for Individual Needs
• ASEAN Shared Mobility Trend 10-The Penetration of Autonomous Driving Technology
• Key Industry Participants-The Penetration of Autonomous Driving Technology

Growth Opportunity Universe, Shared Mobility

• Growth Opportunity 1-Innovative Business Models for Shared Mobility Services
• Growth Opportunity 1-Innovative Business Models for Shared Mobility Services (continued)
• Growth Opportunity 2-Expansion of Geographic Coverage for Shared Mobility Services
• Growth Opportunity 2-Expansion of Geographic Coverage for Shared Mobility Services (continued)
• Growth Opportunity 3-Application of Electric Powertrain and Industry Convergence for Shared Mobility Service Fleets
• Growth Opportunity 3-Application of Electric Powertrain and Industry Convergence for Shared Mobility Service Fleets (continued)

Appendix

• Table of Acronyms Used
• List of Exhibits
• List of Exhibits (continued)
• List of Exhibits (continued)
• Legal Disclaimer