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타이어 공기압 모니터링 시스템 센서 애프터마켓, 카테고리 관리(유럽 클래스 1-3용 교체용) : 성장 기회

Growth Opportunities for European Class 1-3 Replacement Tire Pressure Monitoring System Sensors Aftermarket, Category Management

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2021년 12월 상품코드 1049960
페이지 정보 영문 74 Pages 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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타이어 공기압 모니터링 시스템 센서 애프터마켓, 카테고리 관리(유럽 클래스 1-3용 교체용) : 성장 기회 Growth Opportunities for European Class 1-3 Replacement Tire Pressure Monitoring System Sensors Aftermarket, Category Management
발행일 : 2021년 12월 페이지 정보 : 영문 74 Pages

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타이어 공기압 모니터링 시스템 센서 애프터마켓 수요는 예측기간 중(2021-2027년) 가동 차량(VIO) 증가, 정부의 모든 신차 판매에 대한 타이어 공기압 모니터링 시스템 의무화, 겨울용 세컨드 휠 세트 구입 패턴 등에 의해 출하대수가 증가할 것으로 예상됩니다.

타이어 공기압 모니터링 시스템 센서 애프터마켓(유럽 클래스 1-3용 교체용)에 대해 조사분석했으며, 전략적 의무 및 성장 환경, 주요 기업, 전략적 인사이트, 다음 단계 등의 정보를 전해드립니다.

목차

전략적 의무

  • 성장이 더욱 더 어려워지는 이유
  • 전략적 의무 8(TM)
  • 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 센서 애프터마켓에 대한 주요 3개사의 전략적 의무(SI)의 영향
  • 성장 기회가 성장 파이프라인 엔진을 촉진(TM)

성장 환경

  • TPMS 센서 애프터마켓에서의 주요 성장 지표
  • 유닛 출하와 매출 예측

조사 범위

  • 분석 범위
  • 차량 세분화
  • 제품 세분화
  • 정의
  • VIO : 차량 수명별
  • 다이렉트 TPMS 센서 설치 기반
  • 연간 차량 주행거리 예측

TPMS 센서 개요

  • TPMS 센서 상황의 세계적인 발전
  • EU의 TPMS 법안
  • TPMS 개요
  • 다이렉트 TPMS 센서 교체에 관련된 프로세스

시장 예측과 동향 - 전체

  • 유닛 출하와 매출 예측
  • 유닛 출하 예측 : 컴포넌트 유형별
  • 매출 예측 : 컴포넌트 유형별
  • 유닛과 매출 예측 - 분석
  • 전체적인 가격 분석
  • 매출 비율 : 유통 채널별
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율
  • TPMS 센서 애프터마켓에서 CASE의 영향(2020년)

Direct-fit TPMS 센서

  • 유닛 출하와 매출 예측
  • 매출 비율 : 유통 채널별
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

Pre-programmed TPMS 센서

  • 유닛 출하와 매출 예측
  • 매출 비율 : 유통 채널별
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

Universal TPMS 센서

  • 유닛 출하와 매출 예측
  • 매출 비율 : 유통 채널별
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

유통 분석

  • 브랜드 제공 - 모든 채널

경쟁 분석

  • 공급업체 벤치마킹
  • Sensata Technologies
  • Continental Automotive Systems
  • Huf Holding GmbH & Co. KG
  • Hamaton Ltd

결론

  • 결론 - 3대 예측

성장 기회 유니버스

  • 성장 기회1 - 고객 유지 향상에 기여하는 확립된 브랜드에 의한 제품 포트폴리오
  • 성장 기회 2 - TPMS 프로그래밍 툴 공급업체에 대한 정시 업데이트 제공으로 TPMS 유니버설 센서 공급업체의 VIO 적용 범위 향상을 지원
  • 성장 기회3 - 휠 피팅 샵 및 타이어 차고와의 제휴에 의한 세컨드 휠 세트 TPMS 수요 증가
  • 성장 기회4 - 스마트폰 연결 센서 개발에 의한 최신 세대 사용자와 OEM 유치

다음 단계

LSH 22.01.27

Government Mandates on TPMS Sensors for Passenger Vehicles across Europe Drive Product Demand

This report explores the aftermarket for passenger car and light truck tire pressure monitoring system (TPMS) sensors. The overall market is divided into direct fit, pre-programmed, and universal sensors based on the TPMS type. The research covers unit shipment, revenue, average price, distribution channel share, and major participants. The base year for analysis is 2020 and the forecast period is from 2021 to 2027.

Demand for the TPMS sensors aftermarket will grow in terms of unit shipments during the forecast period, driven by increased vehicles in operation (VIO), government mandates for TPMS in all new vehicle sales, and purchasing patterns for second wheel sets for winter applications.

The European TPMS sensors aftermarket is dominated by direct-fit TPMS sensors in terms of unit shipments and revenue. Direct-fit TPMS sensors held approximately 55% revenue share in 2020. Key channel partners are the original equipment suppliers (OES) and wheel fitting and tire garages that together hold revenue share of about 88% across all product segments.

The average price of TPMS sensors is expected to drop during the forecasted period due to decline in revenue share from OESs, higher supply of sensors, and reduction in battery prices.

The top 3 aftermarket players held revenue share of 82% to 84% during the base year. Sensata Technologies, Continental Automotive Systems, Huf, CUB, Hamaton, Autel, and LDL Technologies are the major competitors.

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives (SI) on the Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Sensors Aftermarket
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

  • Key Growth Metrics for TPMS Sensors Aftermarket
  • Unit Shipment and Revenue Forecast

Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Vehicle Segmentation
  • Product Segmentation
  • Definitions
  • VIO by Vehicle Age
  • Direct TPMS Sensor Installed Base
  • Annual Vehicle Kilometers Traveled Forecast

TPMS Sensors Overview

  • Global Developments in the TPMS Sensors Landscape
  • EU TPMS Legislation
  • TPMS Overview
  • Process Involved in Replacing Direct TPMS Sensors

Market Forecasts and Trends-Overall

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Unit Shipment Forecast by Component Type
  • Revenue Forecast by Component Type
  • Unit and Revenue Forecast-Analysis
  • Overall Pricing Analysis
  • Overall Pricing Analysis (continued)
  • Percentage of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share
  • CASE Impact on the TPMS Sensors Aftermarket, 2020

Direct-fit TPMS Sensors

  • Unit Shipment and Revenue Forecast
  • Percentage of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Pre-programmed TPMS Sensors

  • Unit Shipment and Revenue Forecast
  • Percentage of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Universal TPMS Sensors

  • Unit Shipment and Revenue Forecast
  • Percentage of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Distribution Analysis

  • Brand Offerings-All Channels

Competitive Analysis

  • Supplier Benchmarking
  • Sensata Technologies
  • Continental Automotive Systems
  • Huf Holding GmbH & Co. KG
  • Hamaton Ltd

The Last Word

  • The Last Word-3 Big Predictions

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1-Well-established Brands in Product Portfolio will Help Improve Customer Retention
  • Growth Opportunity 1-Well-established Brands in Product Portfolio will Help Improve Customer Retention (continued)
  • Growth Opportunity 2-Providing On-time Updates for TPMS Programming Tools Suppliers Helps TPMS Universal Sensors Suppliers Achieve Higher VIO Coverage
  • Growth Opportunity 2-Providing On-time Updates for TPMS Programming Tools Suppliers Helps TPMS Universal Sensors Suppliers Achieve Higher VIO Coverage (continued)
  • Growth Opportunity 3-Partnering with Wheel Fitment Shops and Tire Garages will Boost Second Wheel Set TPMS Demand
  • Growth Opportunity 3-Partnering with Wheel Fitment Shops and Tire Garages will Boost Second Wheel Set TPMS Demand (continued)
  • Growth Opportunity 4-Developing Smartphone-connected Sensors will Attract the Latest-generation Users and OEMs
  • Growth Opportunity 4-Developing Smartphone-connected Sensors will Attract the Latest-generation Users and OEMs (continued)

Next Steps

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