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동남아시아의 상용차(CV) 시장 : 성장 기회

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Commercial Vehicle (CV) Growth Opportunities

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2021년 12월 상품코드 1056646
페이지 정보 영문 82 Pages 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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동남아시아의 상용차(CV) 시장 : 성장 기회 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Commercial Vehicle (CV) Growth Opportunities
발행일 : 2021년 12월 페이지 정보 : 영문 82 Pages

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동남아시아 상용차의 전체적인 시장 규모는 2020-2030년 7.9%의 CAGR로 추이하며, 2030년에는 170만 대에 달할 것으로 예측 됩니다. 이 지역은 농업으로부터 전기·전자부품 및 기계의 제조로 이동하며, 급속한 산업화가 진행되고 있습니다. 또한 팬데믹 이후 세계에서 상품 시장이 부활하고 수요가 공급을 웃돌며, 가격상승과 역내 수출의 증가를 초래하고 있습니다. 이 요인이 단기적·장기적인 상용 트럭 수요의 주요 성장요인이 될 것으로 예상됩니다.

태국과 인도네시아는 이 지역 상용차 판매 대수의 75%를 차지하고 있으며, 그 중에서도 태국은 픽업트럭의 주요 시장입니다.

동남아시아 상용차(CV) 시장의 성장 기회에 대해 분석했으며, 전체적인 시장 규모의 동향 전망(2020-2030년) 및 국가별 상세 동향, 향후 성장 기회와 과제 등을 조사하고, 시장 성장을 촉진하는 국가·OEM, 파워트레인의 구성 비율과 향후 10년간 변동 전망, 시장 수요를 좌우하는 주요 동향 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

전략적 과제

분석 범위

성장 기회 분석

  • 주요 분석 결과
  • 동남아시아의 판매 대수 : CV 부문별·지역별
  • 판매 대수의 점유율 : CV 부문별·지역별
  • 대형 OEM 판매 대수·시장 점유율
  • 판매 대수 : 파워트레인별(%) - 소형 상용차
  • 판매 대수 : 파워트레인별(%) - 중형·대형 트럭

동남아시아의 전망

  • 주요 지역 동향
  • 판매 대수의 예측 : CV 부문별
  • OEM의 시장 점유율 : CV 부문별
  • 판매 대수의 비율 : 파워트레인별·CV 부문별(2020년)
  • 판매 대수의 예측 : 파워트레인별·CV 부문별(2020년)

태국

  • 주요 지역 동향
  • 판매 대수의 예측 : CV 부문별
  • OEM의 시장 점유율 : CV 부문별
  • 판매 대수의 비율 : 파워트레인별·CV 부문별(2020년)
  • 판매 대수의 예측 : 파워트레인별·CV 부문별(2020년)
  • 배출 기준과 EV용 장려책·보조금

인도네시아

필리핀

말레이시아

베트남

성장 기회

  • 성장 기회(1) : 자동차의 제조·수출에 대한 정부의 지원 확대
  • 성장 기회(2) : 인프라 수요의 확대에 대응하는 픽업트럭과 대형 트럭

부록

다음 스텝

KSA 22.03.07

Sales Volume in the Region is Expected to more than Double by the End of the Decade, Driven by Rising Infrastructure and Economic Activity

The overall commercial vehicle volume in ASEAN is expected to reach 1.7 million units by 2030, growing at a CAGR of 7.9% between 2020 and 2030. The region has experienced rapid industrialization, moving away from agriculture and toward manufacturing of electrical and electronic components and machinery. Post the pandemic, there has been a revival in the commodities markets globally, with demand outpacing supply, resulting in higher prices and exports in the region. These factors are expected to be the major drivers for commercial truck demand in the near and long terms.

Thailand and Indonesia contribute to 75% of the region's CV volumes, with Thailand being a major market for pickup trucks. It also contributes to nearly 60% of the region's LCV sales. All major countries in the region have incentivized production of automobiles in the region. The region shows great potential to become a major automotive manufacturing hub that exports vehicles to other parts of the world. Companies are expected to take advantage of government support toward manufacturing, help create common platforms for their vehicles across different regions, as well as scale up operations quickly to achieve maximum profitability.

The market is dominated by Japanese OEMs that make up three-fourths of all commercial vehicle sales in the region. Toyota, Isuzu, and Nissan-Mitsubishi, the top 3 sellers alone contribute to two-thirds of the market. Many Chinese OEMs, such as Foton, SAIC, Dongfeng, FAW, and BYD, have already established their presence in the region and are expected to compete aggressively against Japanese OEMs in the coming years. Higher infrastructure spending and increased construction and trade activities in the region are expected to be the major drivers for heavy-duty truck demand. The growing ecosystem of truck OEMs, bodybuilders, and fleets that will cater to this rising demand will have a positive impact in allied sectors (e.g., logistics).

Key Issues Addressed:

  • What will be the size of the commercial truck market in the ASEAN from 2020 to 2030?
  • Which are the major countries driving growth in the region?
  • Which are the major OEMs dominating the CV market in the region?
  • What is the powertrain mix, and how this is expected to evolve over the next decade?
  • What key trends in each major country in the region are driving the demand for commercial trucks?

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on CV Market
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Study Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation

Growth Opportunity Analysis

  • Key Findings
  • ASEAN Unit Sales by CV Segment and Region
  • Percent of Unit Sales by CV Segment and Region
  • Top OEMs Unit Sales and Market Share
  • Percent of Unit Sales by Powertrain Split-LCVs
  • Percent of Unit Sales by Powertrain Split-M&HD Truck

ASEAN Outlook

  • Key Regional Trends
  • Unit Sales Forecast by CV Segment
  • OEM Market Share by CV Segment
  • Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment-2020
  • Forecast Percent of Unit Sales Forecast by Powertrain and CV Segment

Thailand

  • Thailand-Key Regional Trends
  • Thailand-Unit Sales Forecast by CV Segment
  • Thailand-Forecast Discussion
  • Thailand-OEM Market Share by CV Segment
  • Thailand-Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Thailand-Forecast Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Thailand-Emission Standards and EV Incentives and Subsidies

Indonesia

  • Indonesia-Key Regional Trends
  • Indonesia-Unit Sales Forecast by CV Segment
  • Indonesia-Forecast Discussion
  • Indonesia-OEM Market Share by CV Segment
  • Indonesia-Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Indonesia-Forecast Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Indonesia-Emission Standards and EV Incentives and Subsidies

The Philippines

  • The Philippines-Key Regional Trends
  • The Philippines-Unit Sales Forecast by CV Segment
  • The Philippines-Forecast Discussion
  • The Philippines-OEM Market Share by CV Segment
  • The Philippines-Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • The Philippines-Forecast Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • The Philippines-Emission Standards and EV Incentives and Subsidies

Malaysia

  • Malaysia-Key Regional Trends
  • Malaysia-Unit Sales Forecast by CV Segment
  • Malaysia-Forecast Discussion
  • Malaysia-OEM Market Share by CV Segment
  • Malaysia-Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Malaysia-Forecast Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Malaysia-Emission Standards and EV Incentives and Subsidies

Vietnam

  • Vietnam-Key Regional Trends
  • Vietnam-Unit Sales Forecast by CV Segment
  • Vietnam-Forecast Discussion
  • Vietnam-OEM Market Share by CV Segment
  • Vietnam-Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Vietnam-Forecast Percent of Unit Sales by Powertrain and CV Segment
  • Vietnam-Emission Standards and EV Incentives and Subsidies

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1-Growing Government Support for Automotive Manufacturing and Exports
  • Growth Opportunity 1-Growing Government Support for Automotive Manufacturing and Exports (continued)
  • Growth Opportunity 2-Pickup and Heavy Duty Trucks to Cater to Rising Demand in Infrastructure Sector
  • Growth Opportunity 2-Pickup and Heavy Duty Trucks to Cater to Rising Demand in Infrastructure Sector (continued)

Appendix

  • Abbreviations And Acronyms Used

Next Steps

  • Your Next Steps
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