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ASEAN의 자동차 시장 전망(2022년)

ASEAN Automotive Outlook, 2022

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2022년 04월 상품코드 1076718
페이지 정보 영문 105 Pages 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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ASEAN의 자동차 시장 전망(2022년) ASEAN Automotive Outlook, 2022
발행일 : 2022년 04월 페이지 정보 : 영문 105 Pages

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ASEAN 자동차 시장의 판매 대수는 2020년 250만 대에서 2021년에는 280만 대로, 전년대비 14.5% 증가로 회복했습니다. 인도네시아, 태국, 말레이시아의 시장 점유율은 2020년 75.4%에서 2021년에는 76.3%로 상승했습니다. 특히 인도네시아는 2021년에 전년대비 66.8% 증가로 강력한 성장을 달성했습니다. 또한 인도네시아는 태국을 앞지르며, 2020년에 상실한 ASEAN에서의 시장 지배력을 되찾았습니다.

ASEAN의 자동차 시장에 대해 조사분석했으며, 성장 환경, 전략적 필수요건, 성장 기회 분석, 인도네시아·말레이시아·필리핀·태국·베트남별 시장 분석 등에 관한 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

성장 환경 : ASEAN 자동차 산업

  • ASEAN 자동차 산업의 주요 하이라이트 : 2021년
  • ASEAN의 개요
  • ASEAN 자동차 산업의 과거 판매
  • 2021년 ASEAN 자동차 시장 : 실적과 예측
  • 2022년 상위 예측
  • 상위 12 변혁 이동 : 2021년

전략적 필수요건

  • 성장이 더욱 더 곤란해지는 이유는?
  • 전략적 필수요건 8(TM)
  • ASEAN 자동차 산업에 대한 상위 3 전략적 필수요건의 영향
  • 성장 기회가 Growth Pipeline Engine(TM)을 촉진

성장 기회 분석 : ASEAN 자동차 산업

  • 분석의 범위
  • 세분화 : 2021년

2022년 세계 경제 전망

  • 2021년 세계 경제 하이라이트 상위 5
  • 2022년 세계 경제 예측 상위 5
  • 세계의 GDP 성장률
  • 2022년 시나리오 분석 - 분기별 세계 성장
  • 2022년 시나리오 분석 - 가정
  • 2022년 세계의 GDP 성장 스냅숏
  • 선진국 - 2022년의 예측
  • 신흥 시장 경제 - 2022년의 예측
  • 2022년 세계 예측 상위 5 - 거시경제 정책과 개발
  • 2022년의 성장 기회 - 상위 3의 기회 : 지역별
  • 2022년 지역 동향 - 리스크와 정책 방향성

자동차 전망 : 인도네시아

  • 주요 성장 지표
  • 총산업량(TIV)과 예측
  • 시장 점유율 분석
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV)
  • 충전 인프라
  • 카셰어링(공유 모빌리티)
  • eHailing(공유 모빌리티)
  • 커넥티드카
  • 인도네시아의 주요 시장 동향 : 2022년

자동차 전망 : 말레이시아

  • 주요 성장 지표
  • 총산업량(TIV)과 예측
  • 시장 점유율 분석
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV)
  • 충전 인프라
  • 카셰어링(공유 모빌리티)
  • eHailing(공유 모빌리티)
  • 커넥티드카
  • 말레이시아의 주요 시장 동향 : 2022년

자동차 전망 : 필리핀

  • 주요 성장 지표
  • 총산업량(TIV)과 예측
  • 시장 점유율 분석
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV) 시장
  • 충전 인프라
  • 카셰어링(공유 모빌리티)
  • eHailing(공유 모빌리티)
  • 커넥티드카
  • 필리핀의 주요 시장 동향 : 2022년

자동차 전망 : 태국

  • 주요 성장 지표
  • 총산업량(TIV)과 예측
  • 시장 점유율 분석
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV)
  • 충전 인프라
  • 카셰어링(공유 모빌리티)
  • eHailing(공유 모빌리티)
  • 커넥티드카
  • 태국의 주요 시장 동향 : 2022년

자동차 전망 : 베트남

  • 주요 성장 지표
  • 총산업량(TIV)과 예측
  • 시장 점유율 분석
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV)
  • 충전 인프라
  • 카셰어링(공유 모빌리티)
  • eHailing(공유 모빌리티)
  • 커넥티드카
  • 베트남의 주요 시장 동향 : 2022년

성장 기회 유니버스

  • 성장 기회 1 - 증대하는 수요를 채우기 위한 승용차와 픽업 판매 확대을 위한 지속적개발
  • 성장 기회 2 - 파워트레인 변혁 개발을 자극하기 위한 HEV와 EV 판매 우위성을 높이기 위한 국내 생산
  • 성장 기회 3 - 차내 용커넥티비티을 위한 스마트 모빌리티

주요 결론

  • 주요 결론 : 2021년
  • 주요 결론과 향후 전망 : 2021-2022년

부록 - Growth Pipeline Engine(TM)

  • 사용되는 두자어 표
  • 도표 리스트
  • 면책사항
KSA 22.05.31

Transformative Mega Trends Accelerate the Production and Sales of Hybrid and Electric Powertrain Solutions in ASEAN

This research service evaluates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) automotive market, focusing on key countries, including Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam.

This study discusses passenger vehicles and pickup trucks (pickups). Pickups are the most common and popular commercial vehicles used daily in different geographies and industries, including agriculture. These vehicles hold the largest commercial vehicle segment share in the region.

ASEAN has automotive production bases in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. In addition, growth in GDP, urbanization, and road infrastructure accelerated the sales and adoption of private vehicles.

After the severe drop in TIV in 2020 due to the COVID-19 pandemic, sales in the ASEAN automotive market recovered from 2.5 million units in 2020 to 2.8 million units in 2021, a year-over-year increase of 14.5%. The market share of Indonesia, Thailand, and Malaysia increased from 75.4% in 2020 to 76.3% in 2021. In particular, Indonesia faced the strongest growth in 2021, with a year-over-year increase of 66.8%. In addition, Indonesia overtook Thailand and regained its market dominance in ASEAN, which was lost in 2020.

Frost & Sullivan highlights the total size of the respective automotive market and provides historical and forecast data from 2018 to 2022. It defines key highlights of the ASEAN automotive industry in 2021 and future market trends in 2022.

With global emission reduction and electrification trends, this study discusses the breakdown of hybrid electric vehicles (HEVs) and electric vehicles (EVs), including plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) and battery electric vehicles (BEVs). In addition, it analyzes the charging infrastructure, shared mobility with a focus on car sharing and eHailing, and connected vehicles.

Table of Contents

Growth Environment, ASEAN Automotive Industry

  • Key Highlights of the ASEAN Automotive Industry, 2021
  • ASEAN Overview
  • ASEAN Automotive Industry Historic Sales
  • The 2021 ASEAN Automotive Market, Actuals versus Forecast
  • Top Predictions for 2022
  • Top 12 Transformation Shifts, 2021

Strategic Imperative

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the ASEAN Automotive Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis, ASEAN Automotive Industry

  • Scope of Analysis
  • Segmentation, 2021

2022 Global Economic Outlook

  • Top 5 Global Economic Highlights of 2021
  • Top 5 Global Economic Predictions for 2022
  • Global GDP Growth
  • 2022 Scenario Analysis-Quarterly Global Growth
  • 2022 Scenario Analysis-Assumptions
  • 2022 Global GDP Growth Snapshot
  • Advanced Economies-Predictions for 2022
  • Emerging Market Economies-Predictions for 2022
  • Top 5 Global Predictions For 2022-Macroeconomic Policies and Developments
  • 2022 Growth Opportunities-Top 3 Opportunities by Region
  • 2022 Regional Trends-Risks and Policy Direction

Automotive Outlook, Indonesia

  • Key Growth Metrics, Indonesia
  • Total Industry Volume (TIV) and Forecast, Indonesia
  • Market Share Analysis, Indonesia
  • Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Electric Vehicles (EVs), Indonesia
  • Charging Infrastructure, Indonesia
  • Car Sharing (Shared Mobility), Indonesia
  • eHailing (Shared Mobility), Indonesia
  • Connected Vehicles, Indonesia
  • Key Market Trends in Indonesia, 2022

Automotive Outlook, Malaysia

  • Key Growth Metrics, Malaysia
  • Total Industry Volume (TIV) and Forecast, Malaysia
  • Market Share Analysis, Malaysia
  • Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Electric Vehicles (EVs), Malaysia
  • Charging Infrastructure, Malaysia
  • Car Sharing (Shared Mobility), Malaysia
  • eHailing (Shared Mobility), Malaysia
  • Connected Vehicles, Malaysia
  • Key Market Trends in Malaysia, 2022

Automotive Outlook, Philippines

  • Key Growth Metrics, Philippines
  • Total Industry Volume (TIV) and Forecast, Philippines
  • Market Share Analysis, Philippines
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV) and Electric Vehicle (EV) Market, Philippines
  • Charging Infrastructure, Philippines
  • Car Sharing (Shared Mobility), Philippines
  • eHailing (Shared Mobility), Philippines
  • Connected Vehicles, Philippines
  • Key Market Trends in Philippines, 2022

Automotive Outlook, Thailand

  • Key Growth Metrics, Thailand
  • Total Industry Volume (TIV) and Forecast, Thailand
  • Market Share Analysis, Thailand
  • Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Electric Vehicles (EVs), Thailand
  • Charging Infrastructure, Thailand
  • Car Sharing (Shared Mobility), Thailand
  • eHailing (Shared Mobility), Thailand
  • Connected Vehicles, Thailand
  • Key Market Trends in Thailand, 2022

Automotive Outlook, Vietnam

  • Key Growth Metrics, Vietnam
  • Total Industry Volume (TIV) and Forecast, Vietnam
  • Market Share Analysis, Vietnam
  • Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Electric Vehicles (EVs), Vietnam
  • Charging Infrastructure, Vietnam
  • Car Sharing (Shared Mobility), Vietnam
  • eHailing (Shared Mobility), Vietnam
  • Connected Vehicles, Vietnam
  • Key Market Trends in Vietnam, 2022

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1-Continuous Development for Higher Sales of Passenger Vehicles and Pickups to Meet the Growing Demand
  • Growth Opportunity 1-Continuous Development for Higher Sales of Passenger Vehicles and Pickups to Meet the Growing Demand (continued)
  • Growth Opportunity 2-Domestic Production for Greater Sales Advantage of HEVs and EVs to Stimulate Powertrain Transformation Development
  • Growth Opportunity 2-Domestic Production for Greater Sales Advantage of HEVs and EVs to Stimulate Powertrain Transformation Development (continued)
  • Growth Opportunity 3-Smart Mobility for Vehicle Connectivity
  • Growth Opportunity 3-Smart Mobility for Vehicle Connectivity (continued)

Key Conclusions

  • Key Conclusions, 2021
  • Key Conclusions and Future Outlook, 2021 and 2022

Appendix-Growth Pipeline Engine™

  • Table of Acronyms Used
  • Table of Acronyms Used (continued)
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • Legal Disclaimer
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