|
시장보고서
상품코드
1322956
세계의 IoT 위성 커넥티비티 시장Global IoT Satellite Connectivity Market |
||||||
저궤도(LEO) 위성 메가콘스텔레이션, 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 통합 및 생태계 연계로 IoT 위성 커넥티비티의 미래 성장 잠재력을 높여줄 것입니다.
IoT 위성 커넥티비티 시장은 저궤도(LEO) 메가 콘스텔레이션의 건설 및 발사의 발전으로 세계적으로 견인력을 얻고 있으며, IoT 생태계는 비용 절감 및 새로운 수익원 창출 등의 이점으로 인해 LEO 위성 기술을 채택하고 있습니다.
저전력 광역 네트워크(LPWAN)와 셀룰러 IoT를 포함한 표준 간의 협업은 LPWAN 및/또는 셀룰러 네트워크 커버리지가 부족한 지역에서 새로운 IoT 이용 사례를 가능하게 하는 듀얼 모드 기능의 장점과 연결 복구 역량 강화로 인해 기업들은 지상과 위성의 하이브리드 네트워크를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 독자적인 LPWAN(LoRaWAN(R), RPMA(R), Sigfox 등) 및 셀룰러 IoT(NB-IoT)는 2021년, 2022년, 2023년에 위성 네트워크와 통합되었습니다.
IoT 위성 생태계가 발전하고 있지만, 연결의 84.5%는 Inmarsat, Iridium, Orbcomm, Globalstar 등 4개의 IoT 위성 네트워크 사업자를 통해 이루어지고 있습니다. 생태계에서 일부 스타트업은 LEO 위성을 활용하여 IoT 디바이스에 연결성을 제공합니다. 다른 스타트업은 LEO 위성을 사용하여 장치를 LPWAN으로 연결하거나(예: Skylo는 NB-IoT 기반 연결 제공), 위성 네트워크와 LPWAN 기술을 통합합니다(예: Swarm Technologies는 Semtech의 LoRa® 기술을 통합한 위성 연결을 제공하거나, 스타트업인 Ingenu는 RPMA® 기술을 호스팅하기 위해 LEO 위성을 구축합니다).
기타 전통적인 위성 통신사들은 IoT 이용 사례를 위해 위성 연결을 제공하고, 주요 통신사들과 함께 원격지에서 셀룰러 연결을 확장하고 있습니다(예: 인텔샛(Intelsat)은 Deutsche Telekom, Telefonica, TIM과 개별적으로 계약을 체결).
조사범위
이 보고서는 IoT 위성 커넥티비티 시장이 커넥티드 디바이스 및 계약 수 측면에서 어떻게 진화하고 있는지에 대해 설명합니다. 시장에 영향을 미치는 주요 촉진요인과 억제요인, 가장 관련성이 높은 시장 진출기업의 기업 프로파일, 위성 IoT에 대한 통신 사업자의 노력 등을 다루고 있습니다.
또한 다음과 같은 성장 기회에 대해서도 논의했습니다.
- IoT 대응 태그를 통한 가축 모니터링
- 통합 차량관리 솔루션
- 석유 및 가스 산업 파이프라인 모니터링
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- IoT 위성 커넥티비티 업계의 전략적 과제 : 주요 3개 항목의 영향
- Growth Pipeline Engine(TM) : 성장 기회에 의한 촉진
시장의 정의
- 위성 통신
- 위성은 3개 궤도에서 운영
- 위성 궤도 그림 해설
IoT 커넥티비티 산업
- IoT 에코시스템의 복수 구성요소
- IoT 접속 옵션
IoT 위성 접속 서비스
- IoT 위성 연결 개념
- 자리를 잡아가고 있는 저궤도 위성을 이용한 메가 컨스트럭션
- 시장 기회를 창출하는 LEO 위성 네트워크 연결 솔루션
- LPWAN과 위성 연결의 컨버전스
성장 기회 분석
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- IoT 위성 커넥티비티
- IoT 위성 커넥티비티 분석
- IoT 위성 커넥티비티 구독
- IoT 위성 가입자 분석
IoT 위성 네트워크 사업자 개요
- Iridium Communications 개요
- Orbcomm 개요
- Inmarsat 개요
- Globalstar 개요
기타
- Intelsat 개요
- Skylo 개요
통신사업자의 위성 IoT 이니셔티브
- 위성 사업자와 함께하는 TIM 브라질의 스카이 커버리지 이니셔티브
- AT&T, AST 스페이스모바일과 제휴해 원격 농업 및 기계를 LEO의 위성과 연결
- 텔레포니카와 새텔리엇, 위성 네트워크를 이용한 NB-IoT 및 5G 연결 서비스 테스트 실시
- 버라이즌, 셀룰러 백홀 및 농촌 연결을 위해 아마존의 Project Kuiper를 활용
성장 기회
- 성장 기회 1 : IoT 지원 태그를 통한 가축 모니터링
- 성장 기회 2 : 통합 차량 관리 솔루션
- 성장 기회 3 : 석유 및 가스 산업 파이프라인 모니터링
- 도표
- 면책사항
Low Earth Orbit (LEO) Satellite Mega-constellations, Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) Integration, and Ecosystem Collaboration Boost the Future Growth Potential of IoT Satellite Connectivity
The IoT satellite connectivity market is gaining traction worldwide with advances in low earth orbit (LEO) mega-constellation construction and launch. The IoT ecosystem is adopting LEO satellite technology for its advantages, such as cost reduction and new revenue stream creation.
Collaboration between standards, which include low-power wide-area network (LPWAN) and cellular IoT, is propelling growth in the market. Businesses are deploying hybrid terrestrial and satellite networks due to the benefits of dual-mode capability in enabling new IoT use cases in areas with deficient LPWAN and/or cellular network coverage or enhanced connectivity resiliency. For example, proprietary LPWAN (e.g., LoRaWAN®, RPMA®, and Sigfox) and cellular IoT (NB-IoT) have been integrated with satellite networks in 2021, 2022, and 2023.
The IoT satellite ecosystem is developing; however, 84.5% of the connections are with 4 IoT satellite network operators, which are Inmarsat, Iridium, Orbcomm, and Globalstar. In the ecosystem, some start-ups leverage LEO satellites to provide connectivity for IoT devices. Other start-ups use LEO satellites to connect devices with LPWAN (e.g., Skylo offers NB-IoT-based connectivity) or integrate satellite networks with LPWAN technology (e.g., Swarm Technologies delivers satellite connectivity integrating Semtech's LoRa® technology, or Ingenu, a start-up, builds LEO satellites to host its RPMA® technology).
Other traditional satellite operators offer satellite connectivity for IoT use cases to expand cellular connectivity in remote locations with leading telecom operators (e.g., Intelsat, which signed separate deals with Deutsche Telekom, Telefonica, and TIM).
Research Scope
This study describes how the IoT satellite connectivity market is evolving in terms of connected devices and subscriptions. It covers the main drivers and restraints affecting the market, company profiles of the most relevant participants, and telco initiatives on satellite IoT.
In addition, this report discusses the following growth opportunities:
- Livestock monitoring with IoT-enabled tags
- Integrated fleet management solutions
- Oil and gas industry pipeline monitoring
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the IoT Satellite Connectivity Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Market Definition
- Satellite Communications
- Satellites Operate in 3 Orbits
- Satellite Orbit Map
IoT Connectivity Industry
- Multiple Components of an IoT Ecosystem
- IoT Connectivity Options
IoT Satellite Connectivity Services
- IoT Satellite Connectivity Concept
- Mega-constellations with LEOs are Gaining Ground
- LEO Satellite Network Connectivity Solutions Create Market Opportunities
- LPWAN and Satellite Connectivity Convergence
Growth Opportunity Analysis
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- IoT Satellite Connections
- IoT Satellite Connectivity Analysis
- IoT Satellite Connectivity Subscriptions
- IoT Satellite Subscribers Analysis
IoT Satellite Network Operator Profiles
- Iridium Communications Profile
- Orbcomm Profile
- Inmarsat Profile
- Globalstar Profile
Other
- Intelsat Profile
- Skylo Profile
Telcos' Initiatives on Satellite IoT
- TIM Brasil's Sky Coverage Initiative With Satellite Operators
- AT&T Partners With AST SpaceMobile to Connect Remote Agriculture and Machinery with LEO's Satellites
- Telefonica and Sateliot Test NB-IoT and 5G Connectivity Services Using Satellite Network
- Verizon Harnesses Amazon's Project Kuiper for Cellular Backhaul and Rural Connectivity
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Livestock Monitoring with IoT-enabled Tags
- Growth Opportunity 2: Integrated Fleet Management Solutions
- Growth Opportunity 3: Oil and Gas Industry Pipeline Monitoring
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
