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시장보고서
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유럽 OEM의 FOTA/SOTA(Over-the-Air Update) 전략에 대한 인사이트Insights into European OEMs´ Over-the-Air Update (FOTA/SOTA) Strategies |
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OTA 업데이트는 자동차의 안전, 성능 및 운전 경험을 향상시키는 자율주행의 미래를 정의하는 중요한 원동력
Frost & Sullivan의 이번 조사는 유럽 OEM의 OTA(Over-the-Air) 업데이트(FOTA(Firmware Over the Air)/SOTA(Software Over the Air)) 전략에 대한 인사이트를 제공합니다. Frost & Sullivan은 OTA 업데이트를 12가지 범주로 분류하고 있습니다: 파워트레인, 인포테인먼트 서비스, 커넥티드 서비스, ADAS(첨단운전자보조시스템/자율주행), 섀시, 원격 서비스, 버그 수정, 사용자 매뉴얼, HWW(Health, Wellness, and Well-being), 패시브 세이프티, 액티브 세이프티, 컴포트/편의성입니다.
OTA 업데이트를 채택하고 있는 유럽의 주요 OEM을 분석하기 위해 이 조사는 각 OEM이 제공하는 OTA 업데이트 수를 카테고리별로 분류하고 있습니다. BMW, Volkswagen Group, Jaguar Land Rover, Volvo Group 등 OEM의 OTA 기능을 프로파일링하고, OTA 업데이트 유형별 서비스 및 하위 부문 보급에 대한 자세한 개요를 제공합니다.
또한, OTA 업데이트 시장의 성장 촉진요인과 억제요인에 대해 살펴보고, 스텔란티스(Stellantis), 르노(Renault)와 같은 자동차 제조업체의 사용 사례를 소개합니다. 이러한 조사 결과를 바탕으로 Frost & Sullivan은 비지니스 성장을 위한 세 가지 성장 기회를 확인했습니다.
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 자동차 업계의 OTA 업데이트에 대한 탑 3 전략적 중요 사항의 영향
- 성장 기회가 Growth Pipeline Engine(TM)을 자극한다
성장 기회 분석
- 분석 범위
- 성장 촉진요인
- 성장 저해요인
OTA 업데이트 서론
- 자동차 산업의 OTA 업데이트 : 그 방법과 이유
- 주요 참여 기업*과 OTA 업데이트 종류
- OTA 업데이트 세분화
- 자동차 업계의 OTA 업데이트 타임라인
- 온디맨드 기능 채용에 영향을 미치는 OTA 업데이트 동향
- OTA 업데이트 유무에 관계없이 자동차를 리콜하는 OEM : 사례 연구
- OTA 업데이트 : 미래
- OTA 업데이트 : 제한적 서비스
OTA 업데이트에 영향을 미치는 프라이버시 데이터 규제와 기준 : 유럽
- 소프트웨어 갱신(OTA) 및 소프트웨어 갱신 관리 시스템(SUMS)에 관한 UNECE 규칙-R156
- 사이버 보안 규제 WP.29(유럽)
- GDPR : 데이터 보호 원칙
- GDPR : 자동차 생태계
OTA 업데이트에 영향을 미치는 프라이버시 데이터 규제와 기준 : 북미
- 캘리포니아주 소비자 프라이버시법(자동차)
- 버지니아주 소비자 데이터 보호법
- 콜로라도주 프라이버시 보호법
- 버지니아주 및 웨스트버지니아주, OTA 업데이트에 적용되는 릴리스법
- 지역별 규제와 정책 카테고리
- 사이버 보안 규제(중국)
- 프라이버시 데이터 규제가 OTA 업데이트에 미치는 영향
BMW OTA 업데이트 : 부문별
- BMW OTA 업데이트 : 현황
- BMW OTA 업데이트 : 타임라인
- BMW OTA 업데이트 부문별 비교
- BMW OTA 업데이트 하위 부문별 보급률
Volkswagen Group OTA 업데이트 : 부문별
- VW Group OTA 업데이트 현황
- VW Group OTA 업데이트 타임라인
- VW Group OTA 업데이트 부문별 비교
- VW Group OTA 업데이트 하위 부문별 보급률
Jaguar Land Rover OTA 업데이트 : 부문별
- JLR OTA 업데이트 : 현황
- JLR OTA 업데이트 : 타임라인
- JLR OTA 업데이트 하위 부문별 보급률
Volvo Group OTA 업데이트 : 부문별
- Volvo Group OTA 업데이트 타임라인
- Volvo Group OTA 업데이트 부문별 비교
- Volvo Group OTA 업데이트 하위 부문별 보급률
- 사례 연구 : Stellantis STLA 플랫폼
- 사례 연구 : Renault OTA 업데이트
유럽 OEM의 OTA 업데이트 부문별 보급률
- 유럽의 OEM : OTA 업데이트 현황
- 유럽의 OTA 업데이트 : 부문별 OTA 업데이트수
- 유럽의 OEM : OTA 업데이트수에 의한 비교
- 자동차 제조업체의 부문/카테고리별 벤치마크
- 유럽의 OEM : OTA 업데이트 개요
- EV와 비EV의 비교 : EV OEM의 비교 분석
성장 기회 유니버스
- 성장 기회 1 : 차량내 기능과 테크놀러지에 의한 OEM의 새로운 수익 기회
- 성장 기회 2 : 자동차 성능과 신뢰성 향상을 위한 지속적인 소프트웨어 갱신
- 성장 기회 3 : 자율주행차와 EV의 성장
부록
- 하위 부문 : 파워트레인
- 하위 부문 : 인포테인먼트
- 하위 부문 : 커넥티드 서비스
- 하위 부문 : 섀시
- 하위 부문 : ADAS/AD
- 하위 부문 : 컴포트/컨비니언스
다음 스텝
- 다음 스텝
- 왜 Frost인가, 왜 지금인가?
- 별지 리스트
- 면책사항
OTA Updates are Critical Enablers Defining the Future of Autonomous Driving to Enhance Vehicle Safety, Performance, and Driving Experience
This Frost & Sullivan study offers insight into European OEMs' over-the-air (OTA) update (firmware-over-the-air [FOTA]/software-over-the-air [SOTA]) strategies. Frost & Sullivan segments OTA updates into 12 categories: Powertrain, Infotainment Services, Connected Services, Advanced Driver Assistance Systems/Autonomous Driving (ADAS/AD), Chassis, Remote Services, Bug Fixes, User Manuals, Health, Wellness, and Well-being (HWW), Passive Safety, Active Safety, and Comfort/Convenience.
In analyzing leading European OEMs adopting OTA updates, the study breaks down the number of OTA updates each company offers per category. It profiles OEMs such as BMW, Volkswagen Group, Jaguar Land Rover, and Volvo Group for their OTA capabilities, with a detailed outline of their service and subsegment penetration for each OTA update type.
The study also examines OTA update market growth drivers and restraints and highlights several use cases for automakers, such as Stellantis and Renault. Based on these findings, Frost & Sullivan identifies 3 growth opportunities for industry participants to capture business growth.
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on OTA Updates in the Automotive Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Growth Opportunity Analysis
- Scope of Analysis
- Growth Drivers
- Growth Restraints
Introduction to OTA Updates
- OTA Updates in the Automotive Industry: How and Why
- Key Participants* and OTA Update Types
- OTA Update Segmentation
- Automotive OTA Updates: A Timeline
- OTA Update Trends Affecting On-demand Feature Adoption
- OEMs Recalling Vehicles with and without OTA Updates: A Case Study
- OTA Updates: The Future
- OTA Updates: Restriction-bound Services
Privacy Data Regulations and Standards Impacting OTA Updates: Europe
- UNECE Regulation on Software Updates (OTA) and Software Update Management Systems (SUMS)-R156
- Cybersecurity Regulations WP.29, Europe
- GDPR: Data Protection Principles
- GDPR: Automotive Ecosystem
Privacy Data Regulations and Standards Impacting OTA Updates: North America
- California Consumer Privacy Act (Automotive)
- Virginia Consumer Data Protection Act
- Colorado Privacy Act
- Virginia and West Virginia Release Laws Governing OTA Updates
- Categories of Regulations, Standards, and Policies by Region
- Cybersecurity Regulations, China
- Impact of Privacy Data Regulations on OTA Updates
BMW OTA Updates by Segment
- BMW OTA Updates: A Snapshot
- BMW OTA Updates: A Timeline
- BMW OTA Update Comparison by Segments
- BMW OTA Update Penetration by Subsegments
Volkswagen Group OTA Updates by Segment
- VW Group OTA Updates: A Snapshot
- VW Group OTA Updates: A Timeline
- VW Group OTA Updates: Comparison by Segments
- VW Group OTA Updates: Penetration by Subsegments
Jaguar Land Rover OTA Updates by Segment
- JLR OTA Updates: A Snapshot
- JLR OTA Updates: A Timeline
- JLR OTA Updates: Penetration by Subsegments
Volvo Group OTA Updates by Segment
- Volvo Group OTA Updates: A Snapshot
- Volvo Group OTA Updates: A Timeline
- Volvo Group OTA Updates: Comparison by Segments
- Volvo Group OTA Updates: Penetration by Subsegments
- Case Study: Stellantis STLA Platform
- Case Study: Renault OTA Updates
Overall OTA Update Penetration by Segments in EU OEMs
- European OEMs: OTA Update Snapshot
- European OTA Updates: Number of OTA Updates by Segments
- European OEMs: Comparison by Number of OTA Updates
- Segment/Category Benchmarking by Automakers
- European OEMs: OTA Update Summary
- EVs vs Non-EVs: Comparative Analysis of EV OEMs
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: New Revenue Opportunities for OEMs from In-cabin Features and Technology
- Growth Opportunity 2: Continuous Software Updates for Improved Vehicle Performance and Reliability
- Growth Opportunity 3: Growth of Autonomous Vehicles and EVs
Appendix
- Subsegments: Powertrain
- Subsegments: Infotainment
- Subsegments: Connected Services
- Subsegments: Chassis
- Subsegments: ADAS/AD
- Subsegments: Comfort/Convenience
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
