시장보고서
상품코드
1788049

세계의 임상 진단 전망(2025년)

Global Clinical Diagnostics Outlook, 2025

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 56 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

신규 바이오마커, 디지털 서비스, 자동화에 힘입어 분자진단 및 현장진단(POCT)의 정확성, 효율성, 질병 조기발견이 가속화되고 있습니다.

세계 임상진단 시장은 이해관계자들이 정밀의료, 분산형 진단, 소프트웨어 기반 솔루션, 제품 확대 등 고성장 분야에 집중하면서 강력한 성장이 예상됩니다. 기업들은 LIMS 및 기타 디지털 플랫폼을 지속적으로 채택하고 있으며, POCT 분야의 새로운 비즈니스 기회는 시장의 모멘텀을 더욱 가속화하고 있습니다. 노인 인구 증가는 만성질환 검사에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 동시에 기술의 발전은 유전자 검사와 바이오마커 검사에 새로운 가능성을 가져다주며, 이해관계자들이 개인 맞춤형 의료를 우선시할 수 있도록 하고 있습니다. 특히 임상 진단 및 헬스케어 인프라에 많은 투자를 하고 있는 신흥국에서는 더욱 그렇다.

혁신가들은 소프트웨어 기반 솔루션과 다양한 제품 포트폴리오를 통해 이러한 상황을 점점 더 정의하고 있습니다. 액체생검 기술 개발자들은 순환 종양세포와 무세포 DNA를 비침습적으로 검출할 수 있게 함으로써 암 진단학에 변화를 가져왔습니다. 이러한 전환으로 인해 기존 조직 생검 제공업체와 분자진단 기업 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. Delfi Diagnostics의 FirstLook Lung(LDT), Guardant Health의 대장암 조기 발견을 위한 Shield 혈액 검사 등 액체생검 검사의 채택이 확대되고 있는 것은 개인화된 비침습적 진단으로의 전환을 반영하고 있습니다. 제약사들은 바이오마커 기반 검사에 대한 투자를 통해 이러한 추세를 촉진하고 있으며, 암 진단과 희귀질환 진단을 주요 성장 분야로 삼고 있습니다. 정밀의료와 분자진단의 지속적인 발전은 예측검사의 정확성과 확장성을 높입니다.

아시아태평양(APAC)은 계속해서 시장의 빠른 성장을 주도하고 있습니다. 애널리스트들은 인도와 중국 같은 국가들이 디지털 병리학과 저렴한 분자진단법을 대규모로 도입함에 따라 2025년에는 매출이 두 자릿수 증가를 보일 것으로 예측했습니다. MGI Tech와 같은 기업들은 자동화된 차세대 염기서열 분석(NGS) 솔루션을 출시하여 진단 접근성을 확대함으로써 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 또한, MGI는 산 마르틴 데 포레스 대학과 협력하여 NGS를 적용하여 유전적 위험 요인을 식별하고 미래의 공중 보건 이니셔티브를 지원함으로써 유전자 연구를 강화하고 있습니다. 이들 시장 전체에서 정부 주도의 의료 개혁은 장기적인 산업 확장을 가능하게 하고 있습니다.

한편, 대기업들은 미국에서 큰 비즈니스 기회를 계속 발견하고 있습니다. 업계 대기업들은 틈새 기술 제공업체를 인수하여 포트폴리오를 강화함으로써 통합을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 다나허는 아브캄 인수를 통해 단백질 연구 및 진단 역량을 강화했습니다. 이 통합은 혁신적인 제품을 기존 제품에 통합함으로써 2024년 매출 10% 증가에 기여했습니다.

2025년에 성공하기 위해서는 기업은 민첩하게 행동하고, 고부가가치 분야에 투자하고, 혁신을 우선시해야 합니다. AI를 도입하고, 분산형 테스트를 확대하며, 신흥 시장에 진출하는 기업이 지속 가능한 성장을 위해 가장 유리한 위치에 있을 것으로 보입니다.

조사 범위: 이 조사 서비스는 임상진단 시장의 세계 전망과 2025-2030년 5년간의 수익 예측을 제공합니다. 조사 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동·북아프리카·남아시아(MENASA), 라틴아메리카(LATAM)의 4개 지역입니다.

시장 세분화는 다음과 같은 3가지 핵심 부문을 대상으로 합니다.

1. 집중검사: 임상화학 및 면역측정(CC&IA), 혈액학, 지혈, 분자진단을 포함합니다. 본 조사에서는 CC&IA와 분자진단에 대해 자세히 다루고 있습니다.

2. 의뢰검사 및 주변 검사: 조직진단학 및 임상미생물학이 포함되어 조직진단학에 대한 자세한 지식을 얻을 수 있습니다.

3. 분산형 검사: POCT와 자가혈당측정(SMBG)을 포함하며, POCT 부문에 깊이 초점을 맞추었습니다.

목차

분석 하이라이트

  • 2024년 임상 진단 업계 : 예측과 실적
  • 과거 분석
  • 2025년 임상 진단 예측 상위 항목

전략적 과제

  • 왜 성장이 어려워지고 있는가?
  • The Strategic Imperative 8(TM)
  • 임상 진단 업계 상위 3개 전략적 과제의 영향
  • Growth Pipeline Engine(TM)를 지지하는 성장 기회

성장 환경

  • 세분화
  • 성장 환경

거시경제 요인

  • 2024년 세계 경제, 3.2% 성장으로 예상치 상회
  • 트럼프 2.0, 성장 둔화 및 인플레이션 압력 주도
  • 2025년 세계 성장률 2.8%로 둔화, 경기침체 피하고 중국 약세로 아시아태평양 성장에 부담
  • 2025년 세계 성장률 2.8%로 둔화, 경기침체 피하고 중국 약세로 아시아태평양 전망에 부담 예상
  • 글로벌 거시경제 변화와 회복력 전략 : 기술 통합, R&D, 민첩한 생산 생태계가 단기적 회복력을 보장할 것

미국 관세의 영향

  • 미국 관세 : 2025년 분석
  • 미국 관세 : 임상 진단 업계 주요 이해관계자에게 대한 영향
  • 세계 공급망은 무역 관세에 의해서 재구축

매출 동향, 2025년

  • 예측에 관한 인사이트
  • 임상 진단 업계 : 부문별
  • 매출 예측 : 하위 부문별
  • 매출 예측 : 하위 부문별
  • 매출 예측 : 부문별 - 집중 검사
  • 매출 예측 : 부문별 - 위탁 검사, 주변 검사, 분산형 검사
  • 집중 검사, 위탁 검사, 주변 검사, 분산형 검사 최종사용자 분석
  • 매출 예측 : 지역별
  • 매출 예측 분석 : 지역별
  • 매출 예측 분석 : 지역별
  • 매출 예측 분석 : 지역별
  • 지역 규제 구조와 상환 정책

경쟁 환경

  • 매출 점유율
  • 매출 점유율 분석
  • 경쟁 매트릭스
  • 주목해야 할 활동

2025년 예측 : 상위 5항목

  • 예측 1-CDx, 2025년까지 혁신의 초석이 될 차세대 정밀 의학 시대를 주도할 것
  • 예측 2-LIMS 통합으로 생명 과학에 혁명을 일으킬 것, 20억 달러 이상의 데이터 기반 혁신 추진
  • 예측 3-멀티 오믹스 진단, 질병 특성 분석의 패러다임 전환 촉진
  • 예측 4-DaaS, 기존 실험실을 파괴하고 온디맨드 테스트의 새로운 시대를 열 것
  • 예측 5-분산형 분자 검사, 신흥 시장의 의료 접근성을 재정의하고 2025년까지 글로벌 시장 240억 달러 돌파 예상

임상 진단 전망

  • 2024년 업계 현황

CC&IA : 2025년

  • CC&IA 업계 현황
  • CC&IA 업계 : 주목 기업

분자진단 : 2025년

  • 분자진단 업계 현황
  • 분자진단 업계 : 주목 기업

POCT : 2025년

  • POCT 업계 현황
  • POCT 산업 : 주목 기업

조직진단 : 2025년

  • 조직진단 업계 현황
  • 조직진단 업계 : 주목 기업

성장 기회 영역

  • 성장 기회 1: 예측 분석 개선을 위한 LIMS
  • 성장 기회 2: 종양학을 넘어 확장하는 동반 진단 CDx
  • 성장 기회 3: 신속한 AMR 항균제 내성 진단을 위한 멀티플렉스 POCT

결론

  • 결론과 향후 전망

다음 단계

  • 성장 기회의 이점과 영향
  • 다음 단계
  • 별지 리스트
  • 면책사항
LSH 25.08.19

Driven by Novel Biomarkers, Digital Services, and Automation, Industry is Accelerating Precision, Efficiency, and Early Disease Detection in Molecular Diagnostics and Point-of-care Testing (POCT)

The global clinical diagnostics market is poised for strong growth as stakeholders shift focus toward high-growth segments such as precision medicine, decentralized diagnostics, software-driven solutions, and product expansion. Companies continue to adopt LIMS and other digital platforms while emerging opportunities in the POCT sector further drive market momentum. The growing elderly population continues to drive demand for chronic disease testing. At the same time, advances in technology are opening new possibilities in genetic and biomarker testing, allowing stakeholders to prioritize personalized medicine-particularly in developing countries that are investing heavily in clinical diagnostics and healthcare infrastructure.

Innovators are increasingly defining the landscape through software-based solutions and broader product portfolios. Developers of liquid biopsy technologies have transformed oncology diagnostics by enabling the non-invasive detection of circulating tumor cells and cell-free DNA. This shift has intensified competition between traditional tissue biopsy providers and molecular diagnostics firms. The growing adoption of liquid biopsy tests, such as Delfi Diagnostics' FirstLook Lung (LDT) and Guardant Health's Shield blood test for early colorectal cancer detection, reflects this transition toward personalized, non-invasive diagnostics. Pharmaceutical companies are driving this trend by investing in biomarker-based tests, which position oncology and rare disease diagnostics as key growth areas. Continued progress in precision medicine and molecular diagnostics enhances the accuracy and scalability of predictive testing.

Asia-Pacific (APAC) continues to drive the market's fastest growth. Analysts project double-digit sales increases in 2025, as countries like India and China adopt digital pathology and affordable molecular diagnostics at scale. Companies such as MGI Tech are meeting this demand by launching automated next-generation sequencing (NGS) solutions to expand diagnostic access. In collaboration with Universidad de San Martin de Porres, MGI also strengthens genetic research by applying NGS to identify genetic risk factors that support future public health initiatives. Across these markets, government-led healthcare reforms are enabling long-term industry expansion.

Meanwhile, large companies continue to find substantial opportunities in the United States. Industry leaders are accelerating consolidation by acquiring niche technology providers to enhance their portfolios. For example, Danaher strengthened its protein research and diagnostics capabilities by acquiring Abcam. This integration contributed to a 10% revenue increase over 2024 by incorporating innovative products into existing offerings.

To succeed in 2025, companies must act with agility, invest in high-value areas, and prioritize innovation. Those that adopt AI, expand decentralized testing, and enter emerging markets will be best positioned for sustained growth.

Scope of Study This research service provides a global outlook for the clinical diagnostics market, along with a 5-year revenue forecast from 2025 to 2030. The geographic scope includes four regions: North America, Europe, APAC, the Middle East, North Africa and South Asia (MENASA), and Latin America (LATAM).

The market analysis covers three core segments:

1. Centralized Testing: Includes clinical chemistry and immunoassays (CC&IA), hematology, hemostasis, and molecular diagnostics. The study provides detailed coverage of CC&IA and molecular diagnostics.

2. Referral and Peripheral Testing: Includes tissue diagnostics and clinical microbiology, with detailed insights into tissue diagnostics.

3. Decentralized Testing: Includes POCT and self-monitoring blood glucose (SMBG), with an in-depth focus on the POCT segment.

Table of Contents

Analysis Highlights

  • The 2024 Clinical Diagnostics Industry: Forecast vs. Actual
  • Historical Analytics
  • Top Clinical Diagnostics Predictions for 2025

Strategic Imperatives

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Clinical Diagnostics Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

  • Segmentation
  • Growth Environment

Macroeconomic Factors

  • Global Economy Beat Expectations in 2024, Growing at 3.2%
  • Trump 2.0 to Drive Growth Slowdown and Inflationary Pressures
  • Global Growth Slowdown to 2.8%, Avoiding a Recession in 2025; Weaker China to Weigh on Asia Pacific Growth
  • Global Growth Slows to 2.8% in 2025, Recession Averted; Weaker China Expected to Weigh on APAC Outlook
  • Global Macroeconomic Shifts and Resilience Strategies: Tech Integration, R&D, and Agile Production Ecosystems Will Ensure Short-term Resiliency

Impact of US Tariffs

  • US Tariffs-2025 Analysis
  • US Tariffs-Implications for Key Stakeholders in the Clinical Diagnostics Industry
  • Global Supply Chains Are Being Reshaped by Trade Tariffs, Which Will Drive Decentralization and Open New Growth Opportunities in the Clinical Diagnostics Industry

Revenue Trends, 2025

  • Forecast Considerations
  • Clinical Diagnostics Industry by Segment
  • Revenue Forecast by Subsegment
  • Revenue Forecast by Subsegment
  • Revenue Forecast by Segment-Centralized Testing
  • Revenue Forecast by Segment-Referral and Peripheral and Decentralized Testing
  • End User Analysis for Centralized, Referral and Peripheral, and Decentralized Testing
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region
  • Regional Regulatory Framework and Reimbursement Policy

Competitive Environment

  • Revenue Share
  • Revenue Share Analysis
  • Competitor Matrix
  • Notable Activities

Top 5 Predictions-2025

  • Prediction 1-CDx to Drive the Next Era of Precision Medicine, Becoming the Cornerstone of Innovation by 2025
  • Prediction 2-LIMS Integration to Revolutionize Life Sciences, Driving Data-driven Innovation Beyond $2 Billion
  • Prediction 3-Multi-omics Diagnostics to Propel a Paradigm Shift in Disease Characterization
  • Prediction 4-DaaS to Disrupt Traditional Labs and Usher in a New Era of On-demand Testing
  • Prediction 5-Decentralized Molecular Testing to Redefine Healthcare Access in Emerging Markets, with Global Market Expected to Surpass $24 Billion by 2025

Clinical Diagnostics Outlook

  • 2024 Industry Snapshot

CC&IA-2025

  • CC&IA Industry Snapshot
  • CC&IA Industry-Companies to Watch

Molecular Diagnostics-2025

  • Molecular Diagnostics Industry Snapshot
  • Molecular Diagnostics Industry-Companies to Watch

POCT-2025

  • POCT Industry Snapshot
  • POCT Industry-Companies to Watch

Tissue Diagnostics-2025

  • Tissue Diagnostics Industry Snapshot
  • Tissue Diagnostics Industry-Companies to Watch

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: LIMS for Improved Predictive Analysis
  • Growth Opportunity 2: Companion Diagnostics CDx Expanding Beyond Oncology
  • Growth Opportunity 3: Multiplex POCT for Rapid AMR Antimicrobial Resistance Diagnostics

Conclusions

  • Conclusions and Future Outlook

Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제