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치수 측정 CT(Computed Tomography) 시장(2024-2030년)

Computed Tomography in Dimensional Metrology Market, Global, 2024-2030

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 106 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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산업 분야에서의 채택이 치수 측정 CT의 확장성을 추진하고 있습니다.

세계 치수 측정 CT 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 약 7.4%로 성장하고 2030년에는 약 4억 1,410만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 조사의 목적은 2024년 주요 시장 동향을 파악하고 산업 횡단적인 3차원 측정에서 CT 시스템의 도입에 영향을 미치는 촉진요인과 억제요인을 분석하는 것입니다.

대상 제품 범위는 다음과 같습니다.

  • CT 시스템 : 나노, 마이크로, 미니, 매크로, LINACS

수직 영역의 범위에는 다음이 포함됩니다.

  • 항공우주 및 방위, 자동차, 의료기기, 전자기기, 기타(학술 및 계측 연구기관, 에너지 산업, 검사 서비스 기업 포함)

본 설문조사에서는 다음 지역 구분에 따른 세계 동향을 다루고 있습니다.

  • 미국 대륙 : 미국, 캐나다, 멕시코 및 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카(MEA) : 영국, 서유럽 및 동유럽, 러시아, 아프리카, 중동
  • 아시아태평양(APAC) : APAC 및 오세아니아 지역의 전국

이 연구는 계측 등급 교정, 인증 워크플로우, 자동화된 치수 품질 관리에 사용되는 비파괴 및 고해상도 3D 측정을 위해 특별히 설계된 시스템에 중점을 둡니다. 이러한 시스템은 자동차, 항공우주, 전자기기 및 첨단 제조 분야에서 기존의 접촉식 또는 광학식 측정 방법을 점차적으로 대체하고 있습니다.

자동화, 추적성, 통계적 공정 관리(SPC)와의 통합이 주요 동향으로 부상하는 반면, 높은 비용과 기술적 복잡성은 여전히 큰 과제입니다. 정밀 제조 및 연구 개발 분야에서의 채택 확대에 따라 고에너지 X선원, 검출기 기술, 재구성 알고리즘의 진보를 배경으로, 치수 측정 CT 시장은 견고한 성장이 예상됩니다.

요약 : 치수 측정 CT 시장

세계 치수 측정 CT 시장은 2024년에 2억 6,980만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 4억 1,410만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2025년부터 2030년에 걸쳐 CAGR 7.4%로 확대될 전망입니다. 정밀 제조 분야에 있어서의 비파괴 및 체적 측정 기술의 채택 확대에 가세해 전자기기, EV 부품, 의료기기 분야의 급속한 진보가 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 스마트 팩토리나 디지털 트윈으로의 이행이 진행되고 있는 가운데, 산업 에코시스템 전체에서 계측 그레이드 CT 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

주요 시장 동향과 인사이트

  • 마이크로포커스 CT 시스템은 자동차, 전자기기, 플라스틱 검사 분야에서 광범위한 이용을 배경으로 2024년 최대의 매출 점유율을 차지했습니다.
  • 반도체 미세화와 MEMS 패키징 수요 증가로 나노포커스 CT가 가장 빠르게 성장했습니다.
  • 자동차 분야는 EV 배터리 모듈, eDrive 컴포넌트, 기가 캐스팅의 검증 요구사항에 힘입어 2024년에도 최대의 최종 용도 부문이 되었습니다.
  • 전자 분야는 다층 인쇄 회로 기판 검사, BGA 보이드 검출 및 3D IC 패키징 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 수직 시장입니다.
  • 2024년에는 중국, 일본, 한국, 인도를 중심으로 아시아태평양(APAC)이 가장 높은 성장세를 기록했습니다.
  • 유럽은 강력한 OEM의 존재와 첨단 항공우주 및 의료 제조 클러스터를 통해 가장 성숙한 시장이었습니다.

시장 규모와 예측 :

  • 2024년 시장 규모 : 2억 6,980만 달러
  • 2030년 시장 규모 : 4억 1,410만 달러
  • CAGR(2025년-2030년) : 7.4%
  • 최대 시장(2024년) : 유럽
  • 가장 성장이 빠른 지역 : 아시아태평양

정밀 제조, 전기자동차(EV) 생산 확대, 세계 품질 기준의 엄격화로 CT 기반 3차원 계측 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 산업분야에서 내부구조의 검증, GD&T 정밀도, 디지털 트윈통합에 대한 의존도가 높아짐에 따라 CT 시스템은 연구개발 환경에서 생산라인내 및 생산라인 근방의 검사셀로 이행하고 있습니다. 아시아태평양에서는 배터리 제조, 전자기기 조립, 반도체 패키징의 급속한 성장이 고속 및 고해상도 CT 시스템의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 이 세계 제조업의 지속적인 현대화로 인해 2030년까지 산업용 CT 시스템 수요가 크게 증가할 것으로 예측됩니다.

시장 개요 : 3차원 계측에서의 컴퓨터 단층 촬영(CT) 시장

3차원 계측의 CT 시장은 세계의 제조업이 제로 결함 생산, 다재료 제품 구조, 기하학적 복잡성의 증대로 이행하는 가운데 구조적인 변화를 이루고 있습니다. CT 측정 기술은 내부 구조, 숨겨진 구조, 조립 인터페이스를 단일 스캔으로 측정할 수 있는 독특한 능력을 제공합니다. 이것은 CMM, 레이저 스캐너 및 광학 프로파일러에서 달성할 수 없는 기능입니다. 이 특성을 통해 안전, 신뢰성 및 추적성이 절대 조건이 되는 분야에서 CT는 필수적인 도구가 되었습니다.

자동차 제조업체, 특히 EV 프로그램에서 CT의 채택이 현저하게 추진되고 있습니다. 기가 캐스팅, 배터리 모듈, eDrive 하우징, 고전압 커넥터로의 전환에 따라 용접부, 사출 성형 부품, 다이캐스팅 구조의 정확한 내부 검증이 요구되고 있습니다. CT 시스템은 수축 변동, 기공 및 내부 공동의 무결성을 관리하기 위해 고급 품질 보증 실험실 및 인라인 검사 셀에 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, EU의 EV 확대는 산업용 CT 시장을 견인하는 결정적인 요인으로 계속되고 있습니다.

항공우주 및 방위 분야에서는 터빈 블레이드, 복합재 기체, AM 제조 부품, 접착 구조물의 치수 정밀도 확보에 CT가 계속 사용되고 있습니다. 높은 부가가치와 안전성이 매우 중요한 부품은 AS9102, NADCAP, 고객 고유의 검증 프로토콜을 충족하기 위해 전체 용체 검사가 요구됩니다. 에어버스, 롤스로이스 및 사프란을 포함한 유럽 기업은 고급 자동화 기능을 갖춘 계측 등급 CT의 조기 도입 기업입니다.

전자 및 반도체 제조업체는 마이크로 접합, 트랜지스터 패키징, MEMS 디바이스, BGA 보이드 분석 및 다층 PCB 적층에서 나노 포커스 CT를 활용합니다. 소비자용 전자기기, 통신 인프라, 자동차용 ECU에 있어서의 소형화의 진전에 의해 서브 미크론 단위의 정밀도가 불가결해지고 있습니다. 아시아태평양(특히 중국, 한국, 일본, 베트남, 말레이시아)은 전자기기 주도의 CT 도입을 견인하고 있습니다.

의료기기 분야에서 CT는 임플란트 검증, 스텐트 형상 매핑, 폴리머 부품 검사, 3D 프린팅 수술 기구의 검증을 지원합니다. 마이크로CT는 검사 도중 무균 상태를 유지해야 하는 FDA 및 CE 규제 대상 워크플로우에서 중요한 역할을 합니다.

또한 적층조형(AM), 학술연구, 첨단재료연구, 에너지시스템 분야에서도 수요가 확대되고 있습니다. AM 워크플로우에서는 고 복잡한 구조의 격자 구조 검증, 다공성 매핑, 두께 분석, 초기 제품 검사에 CT가 필수적입니다.

기술의 진화가 도입을 가속시키고 있습니다. 고속 검출기, X선원 안정성 향상, AI 재구성, 자동 결함 식별, 멀티 센서 하이브리드 CT, ISO 10360-11 추적성 패키지가 가치 제안을 크게 강화하고 있습니다. MES, PLM, 디지털 트윈 플랫폼, 클라우드 기반 계측 시스템과의 통합으로 CT는 Industry 4.0 생태계의 핵심으로 자리매김하고 있습니다.

지역별로는 유럽이 OEM 기업의 강한 존재감과 확립된 품질 기준으로 가장 성숙한 시장을 유지하고 있습니다. 아시아태평양은 EV, 전자기기, 반도체 산업에 견인되어 가장 빠르게 성장하고 있는 지역(CAGR 8.5%)입니다. 아메리카에서는 항공우주, 전지 제조, 의료기술 분야를 원동력에 안정적인 도입이 진행되고 있습니다.

제조의 복잡화가 진행되어 규제 프레임워크가 강화되는 가운데, CT 시장은 높은 스루풋, 자동화 및 인라인 계측 환경으로 확대를 계속해 세계의 디지털 품질 인프라의 기반으로 진화해 나갈 것입니다.

분석 범위 : 치수 측정 CT 시장

본 조사에서는 세계의 산업 에코시스템의 치수 측정 CT 시장을 평가해, 고정밀도의 내부 및 외부 치수 검사에 대응한 계측 그레이드 CT 시스템 수요를 정량화합니다. 분석 대상 기간은 2022년-2030년, 2024년을 기준연도, 2025년-2030년을 예측 기간으로 합니다. 모든 매출 예측은 치수 측정을 위해 특별히 구성된 신규 CT 시스템의 OEM 레벨 판매를 반영하며, 재생 제품 및 타사 서비스 수익은 포함하지 않습니다.

이 보고서는 다음 항목별로 시장 세분화를 수행합니다.

  • 초점 스폿 사이즈 : 나노 포커스, 마이크로 포커스, 미니 포커스, 매크로 포커스, LINAC 베이스 CT
  • 최종사용자 산업 : 자동차, 항공우주 및 방위, 전자기기, 의료기기, 기타(학술기관, 연구기관, AM국)
  • 지역별 : 미국 대륙, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양
  • 주요 KPI : 시장 매출, 출하 대수, CAGR, 경쟁 점유율, 가격 동향, 도입 장벽, 기술 진화 패턴

본 연구 대상의 측정용 CT 시스템에는 트레이서블 교정, GD&T 대응 능력, 인증 정밀도, SPC 호환성, 체적 재구성 툴, 자동 측정 워크플로우가 포함되어 있어야 합니다. 이 평가는 산업용 컴퓨터 단층 촬영 시장의 구조적 시장 역학, 성장 요인, 제약 및 기술 성숙도를 완전히 반영합니다.

매출 예측 : 치수 측정 CT 시장

세계 치수 측정 CT 시장은 2024년 2억 6,980만 달러로 평가되었고 2030년까지 4억 1,410만 달러, CAGR 7.4%로 성장할 것으로 예측됩니다. 성장은 내부 검사 요건 증가, 부품의 소형화, AM(additive manufacturing)의 채택, 세계 품질 기준의 엄격화에 의해 추진되고 있습니다. 출하량은 자동차, 일렉트로닉스, 항공우주 제조 분야에서 고객 기반의 확대를 반영하여 2024년 415시스템에서 2030년까지 637시스템으로 증가합니다.

부문별 수익 동향

마이크로포커스 CT는 자동차 주조 부품, 성형 부품, 전자기기 등 폭넓은 적용성으로 인해 2024년 1억 500만 달러로 평가되었고 2030년에는 1억 6,210만 달러로 성장할 전망입니다. 나노포커스 CT는 반도체 패키징, MEMS, 의료기술 분야의 미세 측정 수요에 견인되어 7,980만 달러에서 1억 3,390만 달러(CAGR 약 9%)로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 미니 포커스 시스템은 중밀도 부품 및 일반 산업 계측 분야에서 안정 성장(CAGR 약 6%)을 유지합니다.

지역별 전망

아시아태평양(APAC)은 중국, 일본, 한국, 인도를 견인역으로 삼아 강력한 EV, 전자기기, 반도체 에코시스템에 힘입어 8.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성하여 세계 확대를 선도하고 있습니다. 유럽은 성숙한 고부가가치 수요 기반을 유지하며 6.6%의 성장률을 보이고 있습니다. 한편, 아메리카는 항공우주, 의료기술, EV 공급망에 대한 투자에 힘입어 7.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내고 있습니다.

장기 수익 동향은 실험실 기반 CT에서 자동화, AI 구동 재구성, 실시간 의사결정 지원을 갖춘 통합 생산 수준 시스템으로의 전환을 반영합니다.

세분화 분석 : 3차원 측정에서의 컴퓨터 단층촬영(CT)

3차원 계측에 있어서의 컴퓨터 단층 촬영 시장은 초점 스폿 사이즈, 수직 산업, 용도 강도에 따라 성능과 채택 패턴이 크게 다르기 때문에 세분화의 다양성이 현저합니다.

초점 지점별 세분화

  • 나노포커스 CT : 반도체 구조의 복잡화, MEMS 구조, 마이크로일렉트로닉스 패키징 증가로 인해 가장 성장이 큰 부문입니다. 서브 미크론 정확도와 초고해상도로 고밀도로 소형화된 어셈블리에 필수적입니다.
  • 마이크로 포커스 CT : 가장 큰 부문이며 플라스틱, 다이 캐스팅 금속, EV 모듈 및 전자 장비를 지원합니다. 치수 계측 실험실 및 생산 품질 보증 기능의 주력으로 기능합니다.
  • 미니 포커스 CT : 투과성과 정밀도의 밸런스가 잡혀 있어 자동차 및 항공우주 분야의 중후 부품에 최적입니다.
  • 매크로 포커스 & 리니어 CT : 틈새이면서 고에너지 엑스레이를 필요로 하는 대형 및 고밀도 항공우주 부품과 에너지 부품에 필수적입니다.

산업 세분화

  • 자동차 분야는 EV 배터리 검사, eDrive 검증, 기가 캐스팅의 치수 분석에 대한 강한 수요를 견인해 시스템 통합을 앳라인 및 인라인 품질 보증 셀로 추진하고 있습니다.
  • 항공우주 및 방위 분야에서는 엄격한 규제 프로그램 하에서 터빈 블레이드, 본딩 구조, AM 부품, 복합재 분석에 CT가 활용되고 있습니다.
  • 전자기기 분야는 PCB 검증, BGA 보이드 해석, 반도체 패키징, MEMS 수요에 힘입어 가장 높은 CAGR(9%)을 기록하고 있습니다.
  • 의료기기 분야에서는 임플란트 검증, 스텐트 형상 매핑, 무균성을 손상시키지 않는 폴리머 미세 부품 검사에 CT를 채택하고 있습니다.

지역별 세분화

  • 아시아태평양(APAC)은 전기자동차(EV) 및 전자기기 제조로 성장을 이끌고 있습니다.
  • 유럽은 고정밀 CT 채택과 OEM 기업의 존재에 있어 주도적 입장에 있습니다.
  • 미국 대륙은 항공우주 및 의료 기술 분야 수요가 계속 견고합니다.

전반적으로 마이크로 포커스 및 나노 포커스 시스템은 2030년까지 산업용 컴퓨터 단층 촬영 시장의 약 70%를 차지하며 고정밀하고 비파괴적인 측정 기술로의 세계 전환을 반영합니다.

성장 촉진요인 : 치수 측정 CT

치수 측정 CT 시장은 여러 구조적 요인과 기술 중심의 요인에 의해 추진되고 있습니다.

1. 비파괴 내부 측정 수요 증가

복잡한 어셈블리, 밀폐 하우징, EV 모듈 및 다재료 설계에서는 부품을 절단하거나 분해하지 않고 내부 구조를 검증하는 체적 측정 기술이 필요합니다. 이를 통해 CT는 기존 기술에 대한 경쟁 우위를 크게 강화하고 있습니다.

2. 정밀성을 추구하는 산업 분야에서의 채택

자동차의 전동화, 항공우주 구조의 현대화, 반도체의 미세화, 의료기술의 혁신으로 제조업체는 서브미크론 레벨의 검사가 요구되고 있습니다. CT는 제로 결함 및 컴플라이언스 중심 환경에서 필수적인 완벽한 형상 가시성을 제공합니다.

3. 디지털 트윈 및 모델 기반 제조와의 통합

공장이 디지털 트윈과 예측 품질 분석을 도입하는 동안 CT는 체적 교정, 내부 구조 모델링, 실시간 파라미터 보정의 핵심 데이터 소스가 됩니다.

4. Industry 4.0과 스마트 팩토리의 성숙도

제조업에서는 MES(제조 실행 시스템), PLM(제품 라이프 사이클 관리), SPC(통계적 공정 관리), AI 구동형 품질 엔진과 연계하는 계측 툴에 대한 수요가 높아지고 있습니다. CT의 연결성, 자동화 대응성, 소프트웨어 인텔리전스는 인더스트리 4.0을 실현하는 기반 기술이 됩니다.

5. X선, 검출기 및 재구성 기술의 진보

초점 스폿의 안정성 향상, 검출기 밀도 증가, 고속 프레임 레이트, AI 재구성 기술은 스캔 시간의 단축과 측정 정밀도의 향상을 실현합니다. 이를 통해 앳라인 또는 인라인 CT를 포함한 높은 처리량 이용 사례가 가능합니다.

6. 적층 조형의 확대

적층 성형은 내부 구조의 검증(격자 구조, 다공성, 두께, 접합 상태 등)이 필요하지만 CT는 이들을 유일하게 제공합니다. 규제 산업에서 금속 적층 조형 워크 플로우의 60% 이상에서 CT가 활용되고 있습니다.

성장 억제요인 : 치수 측정 CT

큰 잠재력을 가지고 있음에도 불구하고, 컴퓨터 단층 촬영 시장에서의 도입에는 몇 가지 구조적 제약이 영향을 받고 있습니다.

1. 고액의 자본 비용

CT 시스템에는 고가의 검출기, 엑스레이 소스, 차폐 인클로저, 정밀 조작기가 필요합니다. 교정, 유지 보수 및 교육을 포함한 총 소유 비용은 중소 제조업체에게 어려움이 있습니다.

2. 기존 측정 도구와의 충돌

간단한 형상 측정에서는 3차원 측정기(CMM), 레이저 스캐너 및 광학 프로파일러가 여전히 비용 효율적입니다. 이러한 워크플로우에 익숙한 업계에서는 내부 가시성이 필수적이지 않는 한 CT는 과도한 투자로 간주되는 경향이 있습니다.

3. 통합 과제

CT 시스템은 대량의 데이터를 생성하고 고급 재구성 소프트웨어를 필요로 하므로 기존 MES(제조 실행 시스템), QMS(품질 관리 시스템) 또는 PLM(제품 수명 주기 관리) 시스템과의 통합이 복잡합니다. 방사선 안전 요건과 사이클 타임의 기대치에 따라 인라인 CT의 도입은 더욱 제약을 받습니다.

4. 기술 격차와 연수 요건

CT 검사에는 재구성, 세분화, GD&T 해석 기술을 가진 운영자가 필요합니다. 전문 지식 부족은 기업 전반에 걸친 배포를 늦추고 서비스 제공업체에 대한 의존도를 높입니다.

5. 처리량 제약에 의한 인라인 도입의 제한성

스캔 속도가 향상되었으며 많은 CT 시스템은 EV 배터리 생산 및 PCB 조립과 같은 대량 생산 환경에서 요구되는 사이클 타임을 충족시키지 못합니다.

6. 인프라의 장벽

방사선 차폐, 고전력 요구 사항, 온도 관리 환경은 설치 유연성을 제한하고 설치 비용을 증가시킵니다.

경쟁 구도 : 치수 측정 CT

컴퓨터 단층촬영(CT) 시장은 중간 정도의 집중도를 보여주며 상위 5개 기업의 OEM 제조업체(Zeiss, Nikon Metrology, Waygate Technologies, Comet Yxlon, Werth)가 약 65% 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 구조

유럽의 OEM 제조업체는 정밀 계측 기술과 X 선 기술의 오랜 전문 지식으로 시장을 독점하고 있습니다. 마이크로포커스 및 나노포커스 분야에서는 정확도, 재현성, 시스템 안정성에 의해 리더 기업이 차별화를 도모하는 격렬한 경쟁이 전개되고 있습니다.

주요 기업

  • Zeiss는 METROTOM 플랫폼과 강력한 소프트웨어 통합(CALYPSO)을 통해 시장을 선도하고 있으며, 깊은 계측 기술의 역사를 뒷받침하고 있습니다.
  • Nikon Metrology사는 하이브리드 광학 및 X선 워크플로우와 EV 부품용 로봇 통합형 CT에서 우위성을 발휘하고 있습니다.
  • Waygate Technologies(Baker Hughes)는 고급 재구성 및 결함 분석을 위해 볼륨 그래픽을 활용합니다.
  • Comet Yxlon은 고해상도 검출기 기술을 통해 전자 및 자동차 용도 분야에서 강력한 경쟁력을 발휘합니다.
  • Werth Messtechnik은 초정밀 마이크로 CT 및 멀티 센서 하이브리드 시스템의 틈새 리더입니다.

혁신 테마

  • AI 구동에 의한 재구성과 결함 분류
  • 라인내 검사용 컴팩트 CT
  • 멀티 센서 하이브리드 CT CMM
  • 인라인 CT 자동화 셀
  • 나노 포커스 안정성 향상
  • 클라우드 기반 계측 생태계

지역 경쟁력

아시아태평양에서는 리가쿠, 시마즈 제작소, 산에이, 그리고 고해상도화가 진행되어 비용 효율이 뛰어난 대체품을 제공하는 신흥 중국 OEM 제조업체로부터의 경쟁이 격화하고 있습니다.

전반적으로 벤더가 독립형 CT 하드웨어에서 소프트웨어, 자동화 및 AI를 결합한 통합 계측 생태계로 전환함에 따라 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다.

목차

성장 기회 : 조사 범위

  • 분석 범위
  • 업계별 세분화
  • 초점 스폿 사이즈별 세분화
  • CT 측정이란? 정의 및 동작 원리
  • CT 측정과 CT 검사 비교 : 하드웨어 및 소프트웨어의 차이

성장 환경 : 치수 측정 CT 시장의 변화

  • 성장이 점점 어려워지고 있는 이유
  • 전략적 핵심 과제 8(TM)
  • 치수 측정 CT 업계에 있어서의 톱 3 전략적 과제의 영향

치수 측정 CT 시장 생태계

  • 밸류체인
  • 경쟁 환경
  • 주요 경쟁

치수 측정 CT 시장의 성장 촉진요인

  • 성장 지표
  • 성장요인
  • 성장요인 분석
  • 성장 억제요인
  • 성장 억제요인 분석
  • 예측 고려 사항
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 매출 예측 분석
  • 초점 스폿 사이즈별 매출 예측
  • 매출 예측 분석
  • 업계별 출하 대수 예측
  • 업계별 매출 예측
  • 매출 예측 분석
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 매출 예측 분석
  • 가격 동향(세계, 2024년)

상위 5개 기업 경쟁에서 매출 점유율

  • 경쟁의 매출 점유율 분석
  • 주요 경쟁 전사의 제품 매핑

성장 요인 : 자동차 산업

  • 성장 지표
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 예측 분석
  • 주요 동향 : 자동차

성장요인 : 항공우주 및 방위분야

  • 성장 지표
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 예측 분석
  • 주요 동향 : 항공우주 및 방위 분야

성장 요인 : 전자

  • 성장 지표
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 예측 분석
  • 주요 동향 : 일렉트로닉스

성장 요인 : 의료기기

  • 성장 지표
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 예측 분석
  • 주요 동향 : 의료기기

성장 요인 : 기타

  • 성장 지표
  • 수익과 출하 대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하 대수 예측
  • 예측 분석
  • 주요 동향 : 기타

성장 기회

  • 성장 기회 1 : 마이크로 계측용 고정밀 CT
  • 성장 기회 2 : 하이브리드 CT 및 광학 / 접촉 프로빙 시스템
  • 성장 기회 3 : AI를 활용한 CT 재구성과 결함 정량화
  • 성장 기회 4 : 측정용 세미 인라인 또는 적응형 인라인 CT

부록과 미래 전개

  • 성장 기회의 장점과 영향
  • 향후의 대처
  • 도표 일람
  • 면책사항
SHW

Industrial Adoption is Driving Computed Tomography Scalability in Dimensional Metrology

The global computed tomography (CT) in dimensional metrology market is estimated to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 7.4% from 2024 to 2030, reaching revenue of about $414.1 million in 2030.

The objective of this study is to identify the key market trends in 2024 and analyze the drivers and restraints influencing the adoption of CT systems for dimensional metrology applications across industries.

The product scope includes:

  • CT systems: Nano, micro, mini, macro, and LINACS

The vertical scope includes:

  • Aerospace and defense, automotive, medical devices, electronics, and others (including academic and metrology research institutions, the energy industry, and inspection service companies)

The study covers global market trends with regional segmentation across:

  • Americas: US, Canada, Mexico, and Latin America
  • Europe and MEA: UK, Western and Eastern Europe, Russia, Africa, and the Middle East
  • Asia-Pacific (APAC): All countries in the APAC and Oceania region

The study focuses on systems specifically designed for non-destructive, high-resolution 3D measurements used in metrology-grade calibration, certification workflows, and automated dimensional quality control. These systems are increasingly replacing traditional tactile or optical measurement methods in the automotive, aerospace, electronics, and advanced manufacturing sectors.

Automation, traceability, and integration with statistical process control (SPC) are emerging as key trends, while high system cost and technical complexity remain major challenges. With rising adoption in precision manufacturing and R&D applications, the CT in dimensional metrology market is poised for robust growth driven by advancements in high-energy X-ray sources, detector technologies, and reconstruction algorithms.

Report Summary: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The global CT in dimensional metrology market was valued at USD 269.8 million in 2024 and is projected to reach USD 414.1 million by 2030, expanding at a CAGR of 7.4% from 2025 to 2030. Increasing adoption of non-destructive, volumetric measurement in precision manufacturing, coupled with rapid advancements in electronics, EV components, and medical devices, continues to fuel market growth. The rising shift toward smart factories and digital twins further strengthens demand for metrology-grade CT systems across industrial ecosystems.

Key Market Trends & Insights

  • Micro-focus CT systems accounted for the largest revenue share in 2024, driven by widespread use in automotive, electronics, and plastics inspection.
  • Nano-focus CT witnessed the fastest growth due to increasing semiconductor miniaturization and MEMS packaging demands.
  • Automotive remained the largest end-use segment in 2024, supported by EV battery modules, eDrive components, and gigacasting validation requirements.
  • Electronics is the fastest-growing vertical, driven by multilayer PCB inspection, BGA void detection, and 3D IC packaging.
  • APAC recorded the highest growth momentum in 2024, led by China, Japan, South Korea, and India.
  • Europe remained the most mature market owing to strong OEM presence and advanced aerospace and medical manufacturing clusters.

Market Size & Forecast:

  • 2024 Market Size: USD 269.8 Million
  • 2030 Market Size Projection: USD 414.1 Million
  • CAGR (2025-2030): 7.4%
  • Largest Market (2024): Europe
  • Fastest-Growing Region: Asia Pacific

Precision manufacturing, EV production scaling, and tighter global quality norms are accelerating the adoption of CT-based dimensional metrology. As industries increasingly rely on internal structural validation, GD&T accuracy, and digital twin integration, CT systems are moving from R&D environments into at-line and near-line inspection cells. In APAC, rapid growth in battery manufacturing, electronics assembly, and semiconductor packaging is further accelerating the deployment of high-speed, high-resolution CT systems. This sustained modernization of global manufacturing is expected to significantly elevate the demand for industrial computed tomography systems through 2030.

Market Overview: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The CT in Dimensional Metrology Market is undergoing a structural transformation as global manufacturing moves toward zero-defect production, multi-material product architectures, and increasing geometric complexity. CT metrology offers the unique ability to measure internal features, hidden structures, and assembly interfaces in a single scan-capabilities unattainable with CMMs, laser scanners, or optical profilers. This makes CT an essential tool in sectors where safety, reliability, and traceability are non-negotiable.

Automotive manufacturers, especially in EV programs, drive significant adoption. The transition toward gigacasting, battery modules, eDrive housings, and high-voltage connectors requires accurate internal validation of welds, injection-molded parts, and die-cast structures. CT systems are increasingly deployed in advanced QA labs and at-line inspection cells to control shrinkage variation, porosity, and internal cavity integrity. EV expansion in China, India, Japan, and the EU remains a defining force in the industrial computed tomography market.

Aerospace and defense continue to rely heavily on CT to ensure the dimensional integrity of turbine blades, composite airframes, AM-built components, and bonded structures. High-value, safety-critical components demand full-volume inspection to meet AS9102, NADCAP, and customer-specific validation protocols. European companies, including Airbus, Rolls-Royce, and Safran, are early adopters of metrology-grade CT with advanced automation.

Electronics and semiconductor manufacturers use nano-focus CT for micro-joining, transistor packaging, MEMS devices, BGA void analysis, and multilayer PCB stacking. Miniaturization across consumer electronics, telecom infrastructure, and automotive ECUs makes sub-micron accuracy indispensable. APAC-particularly China, South Korea, Japan, Vietnam, and Malaysia-dominates electronics-driven CT adoption.

In medical devices, CT supports implant verification, stent geometry mapping, polymer component inspection, and validation of 3D-printed surgical tools. Micro-CT plays a critical role in FDA- and CE-regulated workflows where sterility must remain intact during inspection.

Additional traction is emerging across additive manufacturing, academia, advanced materials research, and energy systems. AM workflows depend on CT for lattice structure validation, porosity mapping, wall-thickness analysis, and first-article inspection of high-complexity builds.

Technology evolution is accelerating adoption. Faster detectors, improved X-ray source stability, AI reconstruction, automated defect identification, multi-sensor hybrid CT, and ISO 10360-11 traceability packages significantly strengthen the value proposition. Integration with MES, PLM, digital twin platforms, and cloud-based metrology systems positions CT at the core of Industry 4.0 ecosystems.

Regionally, Europe remains the most mature market due to strong OEM presence and established quality norms. APAC is the fastest-growing region (8.5% CAGR), powered by EV, electronics, and semiconductor industries. The Americas show steady adoption driven by aerospace, battery manufacturing, and medtech.

As manufacturing complexity intensifies and regulatory frameworks tighten, the computed tomography market will continue expanding into high-throughput, automated, and inline metrology environments-evolving into a cornerstone of digital quality infrastructure globally.

Scope of Analysis: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

This study evaluates the Computed Tomography in Dimensional Metrology Market across global industrial ecosystems, quantifying demand for metrology-grade CT systems equipped for high-precision internal and external dimensional inspection. The analysis covers 2022-2030 with 2024 as the base year and 2025-2030 as the forecast period. All revenue estimates reflect OEM-level sales of new CT systems specifically configured for dimensional metrology, excluding refurbished units and third-party service revenues.

The report segments the market by:

  • Focal Spot Size: Nano-focus, Micro-focus, Mini-focus, Macro-focus, LINAC-based CT
  • End-use Industries: Automotive, Aerospace & Defense, Electronics, Medical Devices, Others (academia, research institutes, AM bureaus)
  • Regions: Americas, Europe & MEA, and APAC
  • Key KPIs: Market revenue, unit shipments, CAGR, competitive share, pricing trends, adoption barriers, and technology evolution patterns.

Metrology CT systems included in the scope must incorporate traceable calibration, GD&T capability, certified accuracy, SPC compatibility, volumetric reconstruction tools, and automated measurement workflows. The assessment fully reflects structural market dynamics, growth drivers, restraints, and technology maturity within the industrial computed tomography market.

Revenue Forecast: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The global CT in Dimensional Metrology Market is projected to grow from $269.8 million in 2024 to $414.1 million by 2030, representing a CAGR of 7.4%. Growth is driven by rising internal inspection requirements, component miniaturization, AM adoption, and tighter global quality standards. Unit shipments increase from 415 systems in 2024 to 637 systems by 2030, reflecting a broadening customer base across automotive, electronics, and aerospace manufacturing.

Segment-Level Revenue Trends

Micro-focus CT remains the largest revenue contributor-growing from $105.0M in 2024 to $162.1M in 2030-due to its broad applicability across automotive castings, molded components, and electronics. Nano-focus CT is the fastest-growing segment, expanding from $79.8M to $133.9M (CAGR ~9%), fueled by semiconductor packaging, MEMS, and medtech micro-measurement. Mini-focus systems grow steadily (CAGR ~6%), serving medium-density components and general industrial metrology.

Regional Outlook

APAC leads global expansion, achieving 8.5% CAGR, driven by China, Japan, South Korea, and India-supported by strong EV, electronics, and semiconductor ecosystems. Europe maintains a mature, high-value demand base, growing at 6.6%, while the Americas show 7.1% CAGR supported by aerospace, medtech, and EV supply chain investments.

The long-term revenue trajectory reflects a shift from lab-based CT toward integrated production-level systems with automation, AI-driven reconstruction, and real-time decision support.

Segmentation Analysis: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The computed tomography market for dimensional metrology displays strong segmentation diversity, with performance and adoption patterns varying significantly across focal spot sizes, vertical industries, and application intensity.

Focal Spot Segmentation

  • Nano-Focus CT: Fastest-growing segment due to rising semiconductor complexity, MEMS structures, and micro-electronics packaging. Sub-micron accuracy and ultra-high resolution make it essential for dense, miniaturized assemblies.
  • Micro-Focus CT: Largest segment, supporting plastics, die-cast metals, EV modules, and electronics. Serves as the workhorse for dimensional metrology labs and production QA functions.
  • Mini-Focus CT: Balances penetration and accuracy, ideal for medium-thickness components in automotive and aerospace.
  • Macro-Focus & LINAC CT: Niche but essential for large, dense aerospace parts and energy components requiring high-energy X-rays.

Industry Segmentation

  • Automotive leads with strong demand for EV battery inspection, eDrive validation, and giga-casting dimensional analysis-driving system integration into at-line and inline QA cells.
  • Aerospace & Defense relies on CT for turbine blades, bonded structures, AM parts, and composite analysis under strict regulatory programs.
  • Electronics posts the highest CAGR (9%), fueled by PCB validation, BGA void analysis, semiconductor packaging, and MEMS.
  • Medical Devices adopt CT for implant verification, stent geometry mapping, and polymer micro-components without sterility compromise.

Regional Segmentation

  • APAC dominates growth due to EV and electronics manufacturing.
  • Europe leads in high-precision adoption and OEM presence.
  • Americas remain strong in aerospace and medtech demand.

Overall, micro-focus and nano-focus systems collectively account for ~70% of the industrial computed tomography market by 2030, reflecting a global shift toward high-precision, non-destructive metrology.

Growth Drivers: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The CT in Dimensional Metrology Market is propelled by multiple structural and technology-driven forces.

1. Rising Need for Non-Destructive Internal Measurement

Complex assemblies, sealed housings, EV modules, and multi-material designs require volumetric metrology to validate internal features without cutting or dismantling components. This dramatically strengthens CT's competitive advantage over conventional tools.

2. Adoption in Precision-Driven Industries

Automotive electrification, aerospace structural modernization, semiconductor miniaturization, and medtech innovation push manufacturers toward sub-micron inspection. CT offers full-geometry visibility essential for zero-defect and compliance-driven environments.

3. Integration with Digital Twins & Model-Based Manufacturing

As factories implement digital twins and predictive quality analytics, CT becomes a core data source for volumetric calibration, internal structure modeling, and real-time parameter correction.

4. Industry 4.0 & Smart Factory Maturity

Manufacturers increasingly demand metrology tools that interface with MES, PLM, SPC, and AI-driven quality engines. CT's connectivity, automation readiness, and software intelligence make it an Industry 4.0 enabler.

5. Advances in X-ray, Detector, and Reconstruction Technology

Improved focal spot stability, detector density, faster frame rates, and AI reconstruction reduce scan time and enhance measurement precision. This enables higher-throughput use cases, including at-line or inline CT.

6. Additive Manufacturing Expansion

AM requires internal structure validation-lattices, porosity, wall thickness, and bonding-which CT uniquely provides. CT is used in 60%+ of metal AM workflows in regulated industries.

Growth Restraints: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

Despite strong potential, several structural constraints affect adoption in the computed tomography market.

1. High Capital Costs

CT systems require expensive detectors, X-ray sources, shielding enclosures, and precision manipulators. The total cost of ownership-including calibration, maintenance, and training proposes challenges for smaller manufacturers.

2. Competition from Established Metrology Tools

CMMs, laser scanners, and optical profilers remain cost-effective for simpler geometries. Industries accustomed to these workflows often perceive CT as excessive unless internal visibility is essential.

3. Integration Challenges

CT systems generate large datasets and require advanced reconstruction software, making integration with existing MES, QMS, or PLM systems complex. Inline CT adoption is further constrained by radiation safety requirements and cycle time expectations.

4. Skill Gaps & Training Requirements

CT inspection requires skilled operators for reconstruction, segmentation, and GD&T interpretation. Lack of expertise slows enterprise-wide adoption and increases dependency on service providers.

5. Limited Inline Adoption Due to Throughput Constraints

Although scan speeds are improving, many CT systems still fall short of the cycle times required in high-volume manufacturing environments such as EV battery production or PCB assembly.

6. Infrastructure Barriers

Radiation shielding, high-power requirements, and thermal control environments limit installation flexibility and increase setup costs.

Competitive Landscape: Computed Tomography in Dimensional Metrology Market

The computed tomography market is moderately concentrated, with the top five OEMs-Zeiss, Nikon Metrology, Waygate Technologies, Comet Yxlon, and Werth-collectively holding ~65% market share.

Market Structure

European OEMs dominate due to long-established expertise in precision metrology and X-ray technology. The market features intense competition in micro-focus and nano-focus segments, where accuracy, repeatability, and system stability differentiate leaders.

Key Players

  • Zeiss leads the market with METROTOM platforms and strong software integration (CALYPSO), backed by deep metrology heritage.
  • Nikon Metrology excels in hybrid optical + X-ray workflows and robot-integrated CT for EV components.
  • Waygate Technologies (Baker Hughes) leverages Volume Graphics for advanced reconstruction and defect analysis.
  • Comet Yxlon competes strongly in electronics and automotive applications with high-resolution detector technology.
  • Werth Messtechnik is a niche leader in ultra-precise micro-CT and multi-sensor hybrid systems.

Innovation Themes

  • AI-driven reconstruction and defect classification
  • Compact CT for at-line inspection
  • Multi-sensor hybrid CT + CMM
  • Inline CT automation cells
  • Nano-focus stability improvements
  • Cloud-based metrology ecosystems

Regional Competitiveness

APAC has rising competition from Rigaku, Shimadzu, Sanying, and emerging Chinese OEMs offering cost-effective alternatives with improving resolution.

Overall, the market's competitive intensity continues to increase as vendors shift from standalone CT hardware to integrated metrology ecosystems combining software, automation, and AI.

Table of Contents

Growth Opportunities: Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation by Industry
  • Segmentation by Focal Spot Size
  • What is CT Metrology? Definition and Working Principle
  • CT Metrology Versus CT Inspection: Hardware and Software Differences

Growth Environment: Transformation in the CT in DM Market

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the CT in Dimensional Metrology Industry

Ecosystem in the CT in DM Market

  • Value Chain
  • Competitive Environment
  • Key Competitors

Growth Generator in the CT in DM Market

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Driver Analysis
  • Growth Restraints
  • Growth Restraint Analysis
  • Forecast Considerations
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Focal Spot Size
  • Revenue Forecast Analysis
  • Unit Shipment Forecast by Industry Vertical
  • Revenue Forecast by Industry Vertical
  • Revenue Forecast Analysis
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis
  • Pricing Trends, Global, 2024

Revenue Share of Top 5 Competitors

  • Competitor Revenue Share Analysis
  • Product Mapping of All Major Competitors

Growth Generator: Automotive

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis
  • Key Trends, CT in Dimensional Metrology for the Automotive Sector

Growth Generator: Aerospace and Defense

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis
  • Key Trends, CT in DM for the Aerospace & Defense Sector

Growth Generator: Electronics

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis
  • Key Trends, CT in DM for the Electronics Sector

Growth Generator: Medical Devices

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis
  • Key Trends, CT in DM for the Medical Devices Sector

Growth Generator: Others

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis
  • Key Trends, CT in DM for the Others Sector

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: High-Precision CT for Micro-Metrology
  • Growth Opportunity 2: Hybrid CT + Optical/Touch Probing Systems
  • Growth Opportunity 3: AI-Powered CT Reconstruction and Defect Quantification
  • Growth Opportunity 4: Semi-Inline or Adaptive Inline CT for Metrology

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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