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차세대 방화벽 시장(2024-2029년)Next-Generation Firewall Market, Global, 2024-2029 |
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사이버 공격 증가와 고도화로 인한 혁신적 성장의 변화
차세대 방화벽(NGFW) 시장은 조직이 고도화되는 사이버 공격, 강화되는 컴플라이언스 요구사항, 하이브리드 및 클라우드 기반 인프라의 급속한 확장에 직면하면서 혁신적으로 성장하고 있습니다. NGFW는 기존의 경계 방어를 넘어 방화벽 기능과 침입방지, 딥패킷 검사, 샌드박스, AI 기반 위협 인텔리전스를 통합한 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
네트워크-엔드포인트-클라우드 보안의 융합과 제로 트러스트 및 SASE(Secure Access Service Edge) 프레임워크의 기업 도입이 가속화되면서 시장 성장세가 가속화되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 NGFW의 역할은 단일 어플라이언스에서 운영을 간소화하고 거버넌스를 개선하는 통합 클라우드 네이티브 보안 생태계의 기본 구성 요소로 변모하고 있습니다.
지역별 성장 패턴은 사이버 보안의 성숙도, 디지털 전환의 진척도, 규제의 엄격성 등의 차이를 반영하고 있습니다. 선진 시장에서는 통합성과 플랫폼 수렴이 중요시되는 반면, 신흥 시장에서는 기술 부족과 자원 제약에 대응할 수 있는 접근성이 좋고 유연한 솔루션이 우선시됩니다. 모든 지역에서 조직은 진화하는 위험을 관리하기 위해 확장 가능하고, 정체성을 인식하고, 컨텍스트에 기반한 방어를 요구하고 있습니다.
경쟁 환경은 주요 세계 벤더들이 포트폴리오를 확장하고 AI, 자동화, 매니지드 서비스에 대한 투자를 강화하는 것으로 특징지을 수 있습니다. 미래의 성장 기회는 고급 분석, SASE와의 협력, 지역 시장 확대에 있으며, NGFW는 안전한 디지털 전환의 전략적 추진자로서의 입지를 강화하고 있습니다.
요약: 차세대 방화벽(NGFW) 시장
세계 차세대 방화벽(NGFW) 시장은 2024년 139억 4,000만 달러로 평가되며, 2029년까지 214억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 9.0%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 성장은 사이버 공격 증가, 제로 트러스트 보안의 확산, 일관된 신원 인식 네트워크 보호가 필요한 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경의 급속한 확장에 의해 주도되고 있습니다.
기업은 기존 방화벽을 딥 패킷 검사, AI 기반 위협 분석, 암호화 트래픽 가시성, 침입 방지, 용도 계층 제어를 제공하는 NGFW 플랫폼으로 대체하고 있습니다. 원격 근무의 확산과 클라우드 네이티브 애플리케이션이 트래픽 흐름을 변화시키는 가운데, 조직은 분산된 엣지 거점, 데이터센터, 클라우드 인프라를 가로지르는 동서 및 남북 방향의 트래픽을 보호하기 위해 NGFW에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
주요 견해
시장 규모와 예측
사이버 물리적 위험 증가, 암호화 트래픽 증가, 규제 강화로 인해 조직이 통합된 클라우드 적응형 보안 아키텍처로 전환함에 따라 차세대 방화벽 시장은 장기적으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.
시장 개요 및 동향 : 차세대 방화벽(NGFW) 시장
차세대 방화벽(NGFW) 시장은 최근 수년간 지정학적 위험 증가, 위협 행위자의 능력 진화, 디지털 인프라의 보급으로 인해 크게 변화하고 있습니다. NGFW는 기존의 패킷 검사 장치에서 상황 인식 접근 제어, 실시간 행동 분석, 암호화/비암호화 네트워크 흐름에 대한 심층적인 가시성을 갖춘 지능형 플랫폼으로 전환하고 있습니다.
1. 고도화된 멀티벡터 사이버 공격 증가
조직은 서비스형 랜섬웨어(RaaS), AI 기반 악성코드 생성, 암호화된 명령 및 제어(C&C) 채널, 공급망 공격 등으로 인해 위협의 표면적이 빠르게 확대되고 있습니다. NGFW는 다음과 같은 기능을 갖춘 능동적 방어 시스템으로 진화하고 있습니다.
이러한 변화로 인해 성숙 시장과 신흥 시장 모두에서 NGFW의 도입이 빠르게 확산되고 있습니다.
2. 클라우드 마이그레이션과 분산형 워크포스 보안
하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로의 전환은 트래픽 패턴을 근본적으로 변화시킵니다. 용도, 데이터, 사용자가 분산된 환경에서 운영되므로 다음을 지원하는 NGFW가 필요합니다.
가상 NGFW는 클라우드 배포 전략의 핵심 요건이 되었습니다.
3. 암호화 통신 검사(ETI)의 중요성이 커지고 있습니다.
세계 웹 트래픽의 90% 이상이 암호화되어 있으며, 강력한 SSL/TLS 검사 기능 없이는 기존 방화벽이 효과를 발휘하지 못합니다. 차세대 방화벽 플랫폼에는 다음과 같은 기능이 내장되어 있습니다.
이 기능은 기존 방화벽이 성능 요구 사항을 충족할 수 없기 때문에 고객의 업데이트 주기를 직접적으로 촉진합니다.
4. 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 통합
제로 트러스트는 ID 거버넌스와 정책 기반 액세스를 강화합니다. NGFW 벤더는 다음과 같은 방법으로 ZTNA를 통합합니다.
NGFW는 기업에서 제로 트러스트 도입의 적용 계층으로서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
5. SD-WAN 및 SASE 아키텍처와의 통합
NGFW 플랫폼은 클라우드를 통해 제공되는 네트워크 및 보안과 융합이 진행되고 있습니다. 많은 기업은 다음과 같은 기능을 갖춘 NGFW를 선호하고 있습니다.
이러한 통합을 통해 복잡성과 총소유비용을 절감할 수 있으며, NGFW는 통합 보안 혁신의 핵심 구성요소가 될 수 있습니다.
6. AI와 머신러닝이 지능형 보안을 촉진합니다.
AI 기능은 주요 구매 기준입니다. NGFW 벤더들은 머신러닝 모델을 내장하여 다음과 같은 실현을 목표로 하고 있습니다.
AI 기능은 보안운영센터(SOC)의 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
전반적으로 시장은 정적이고 경계 중심의 방화벽에서 동적이고 AI 기반의 네트워크 보안 생태계로 계속 이동하고 있습니다.
차세대 방화벽 시장 분석 범위는 차세대 방화벽(NGFW) 플랫폼이 하이브리드 및 클라우드 퍼스트 인프라 전반에 걸쳐 보호 기능을 제공하는 기술, 구축 접근 방식, 고객 환경의 전체 생태계를 포괄합니다. 이번 조사에서는 NGFW를 단순한 독립형 어플라이언스가 아닌, 제로 트러스트 시행, ID 중심 액세스 제어, 동서방향 트래픽 검사, 클라우드 보호 모델 지원, 현대 기업 보안 아키텍처의 핵심 구성 요소로 평가합니다. 평가합니다.
분석 대상은 물리적 어플라이언스, 가상 방화벽, 컨테이너화 방화벽, 클라우드 제공형 NGFW 인스턴스, 통합형 NGFW-SD-WAN 플랫폼에 이르기까지 다양합니다. 이들은 네트워크 현대화, 보안 액세스 혁신, 멀티 클라우드 확장을 추진하는 대기업, 중견기업, 분산형 비즈니스에서 평가받습니다. 또한 딥패킷 검사, 암호화 트래픽 분석, 용도 계층 가시성, IPS/IDS, 샌드박스, 위협 인텔리전스 수집, 횡방향 이동 감지, 마이크로 세분화 적용 등의 NGFW 기능도 포함됩니다.
구축 측면에서는 데이터센터, 브랜치 네트워크, 원격 액세스 인프라, 산업용 OT 환경, 클라우드 VPC/VNet 워크로드에서 NGFW의 활용도를 평가합니다. 이는 경계 중심의 보호에서 SASE, SSE, 제로 트러스트 전략에 따른 분산형 적용 지점으로의 전환을 반영합니다. 특히 NGFW가 IAM(아이덴티티 관리), SIEM(보안 정보 이벤트 관리), SOAR(보안 운영 및 자동화 대응), EDR/XDR(엔드포인트 감지 및 대응/확장 감지 및 대응), SD-WAN 컨트롤러, SD-WAN 컨트롤러, 클라우드 네이티브 보안 패브릭, 아이덴티티 기반 라우팅 엔진과 클라우드 네이티브 보안 패브릭, 아이덴티티 기반 라우팅 엔진과 어떻게 통합되는지에 중점을 두고 있습니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동, 라틴아메리카의 기업 규제 압력, 사이버 보안 성숙도 수준, 투자 주기에 대한 구체적인 인사이트를 포함하여 전 세계 도입 패턴을 포괄하고 있습니다. 데이터 주권 규정, 암호화 트래픽 의무화, 디지털 전환 로드맵, 그리고 차세대 검사 기능으로 전환을 촉진하는 위협 환경 증가와 같은 요소의 영향도 포함됩니다.
마지막으로 이 보고서는 기술, 시장, 경쟁 정보 분석을 통합하고 벤더 전략, 혁신 우선순위, 제품 진화, 채널 동향, 통합 동향을 평가하여 세계 차세대 방화벽(NGFW) 시장을 형성하는 요인을 파악할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 NGFW가 기존 방화벽 어플라이언스에서 현대 기업의 엣지를 보호하는 통합형 AI 가속 및 클라우드 적응형 플랫폼으로 변모하는 전모를 파악할 수 있습니다.
매출 전망: 차세대 방화벽(NGFW) 시장
차세대 방화벽 시장은 기업이 네트워크 보안 투자를 현대화함에 따라 향후 5년간 꾸준히 성장할 것으로 예측됩니다. 2024년에는 강력한 교체 주기, 제로 트러스트로의 전환, 암호화 트래픽 검사 수요 증가에 힘입어 139억 4,000만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중 조직이 하이브리드 데이터센터, 클라우드 환경, 분산된 캠퍼스 전체에 NGFW를 도입함에 따라 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다.
2025년 이후에는 가상 방화벽의 도입과 클라우드 제공형 검사 모델의 주류화로 인해 성장이 눈에 띄게 가속화될 것입니다. 2026년까지 보안 기능을 통합된 NGFW 중심의 아키텍처에 광범위하게 통합하려는 움직임이 시장을 더욱 견인할 것으로 예상되며, 세계 매출은 160억 달러를 크게 상회할 것으로 전망됩니다. ID 기반 위협과 횡방향 이동 공격에 직면한 기업은 특히 AI를 활용한 정책 분석과 암호화 트래픽 분석 기능을 갖춘 NGFW 업그레이드에 더 많은 예산을 배정하고 있습니다.
2027년과 2028년에도 랜섬웨어 활동 증가, 원격 사용자 트래픽 검사에 대한 수요, 은행, 정부, 제조, 교육 부문의 컴플라이언스 강화로 인해 성장세가 지속될 것으로 예측됩니다. 이 기간 중 SD-WAN 및 SASE와의 융합을 실현한 NGFW 플랫폼이 가장 빠르게 보급되어 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예측됩니다.
2029년까지 세계 차세대 방화벽(NGFW) 시장은 약 214억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2029년 CAGR 9.0%의 견실한 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 성장 궤적은 안전한 하이브리드 네트워크, 클라우드 애플리케이션, 아이덴티티 기반 보안 아키텍처의 기반이 되는 컨트롤 포인트로서 NGFW의 중요한 역할을 지원합니다. 공격의 양상이 확대되고 조직이 암호화 통신과 동서방향 트래픽에 대한 가시성 강화를 추구함에 따라 NGFW에 대한 지출은 향후 10년 동안 기업 사이버 보안 예산의 최우선 순위 중 하나가 될 것으로 보입니다.
전개 모델별
기업 규모별
산업별
BFSI(은행-금융-보험)
데이터 프라이버시 규제와 부정행위 방지의 필요성 때문에 가장 많이 도입되고 있습니다.
정부
중요 인프라 보호를 위해 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
제조업
OT와 IT의 융합으로 리스크가 확대되면서 차세대 방화벽(NGFW) 업그레이드가 추진되고 있습니다.
교육
분산형 캠퍼스 네트워크와 증가하는 사이버 공격으로 인해 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
서비스 프로바이더
차세대 방화벽(NGFW)은 부가가치형 매니지드 보안 서비스의 핵심 플랫폼 역할을 합니다.
1. 사이버 위협 증가와 고도화
기업은 랜섬웨어, 국가 관련 침입, 공급망 리스크, 제로데이 취약점 등의 위협에 직면해 있습니다.
NGFW는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
2. 클라우드 및 하이브리드 IT로의 전환
조직은 다음과 같은 환경 전반에 걸쳐 통일된 정책 관리와 클라우드에 대응하는 내결함성 방화벽이 필요합니다.
가상 NGFW는 일관된 정책 적용과 용도에 대한 심층적인 가시성을 보장합니다.
3. 제로 트러스트 전략 도입
제로 트러스트는 지속적인 검증, 마이크로세분화, 아이덴티티 기반 정책을 요구하며, 이 모든 것이 NGFW에 기본적으로 내장되어 있습니다.
4. 규제 압력
컴플라이언스 프레임워크에 따라 NGFW의 도입이 의무화되어 있습니다.
5. 암호화된 통신의 급증
현재 대부분의 위협은 암호화된 채널에 숨어 있으므로 조직은 고급 SSL/TLS 검사 엔진이 필요합니다.
성장의 제약
1. 지정학적 요인과 공급망의 혼란
하드웨어의 가용성 및 지역별 규제는 조달 주기에 영향을 미칩니다.
2. 대규모 도입의 복잡성
기업은 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 차세대 방화벽(NGFW) 정책을 최적화하기 위해 숙련된 인력이 필요합니다.
3. 사이버 보안 인력 부족
숙련된 방화벽 관리자와 SOC 전문가가 부족합니다.
4. 암호화 통신 검사의 성능 제한
높은 처리량 환경에서는 CPU 부하가 높은 복호화 처리에 문제가 발생합니다.
5. 멀티 벤더 아키텍처의 과제
조직에서는 NGFW를 다음과 같이 통합하려고 시도하고 있습니다.
이로 인해 설정 부담이 발생합니다.
경쟁 환경: 차세대 방화벽(NGFW) 시장
세계 NGFW 시장은 중등도의 집중화가 진행 중이며, 상위 5개 기업이 세계 매출의 57.4%를 차지하고 있습니다. 벤더들은 AI 기능, 성능 최적화, 가상 NGFW의 확장성, 클라우드 네이티브 보안 기능, 가격 책정 유연성 등으로 경쟁하고 있습니다.
주요 벤더
경쟁사의 새로운 동향
미래 전망: 차세대 방화벽(NGFW) 시장
차세대 방화벽 시장 전망은 융합, 인텔리전스, 클라우드 중심성에 의해 정의될 것입니다. NGFW는 자가 학습, 자동화된 완화, 분산형 집행이 가능한 자율 보안 엔진으로 진화합니다. 벤더는 SASE, SD-WAN, XDR, ZTNA, CASB의 기능을 통합하여 통합된 클라우드 제공형 보안 아키텍처를 제공합니다.
애플리케이션 현대화 및 멀티 클라우드 배포의 진전으로 가상화 및 클라우드 네이티브 NGFW는 하드웨어 어플라이언스의 성장률을 능가할 것으로 예측됩니다. 위협 감지, 암호화 트래픽 분석, 공격 대상 영역 축소에서 AI가 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다. 아이덴티티 중심의 접근 제어는 더욱 진화할 것이며, NGFW는 제로 트러스트 혁신 전략과 연계해 나갈 것입니다.
전반적으로 NGFW는 현대의 사이버 보안 기반에서 필수 불가결한 존재로, 전 세계 네트워크에서 사용자, 디바이스, 용도, 데이터의 복잡한 상호 작용을 보호합니다.
Transformational Growth Driven by the Increase in Cyberattacks and Greater Sophistication
The next-generation firewall (NGFW) market is experiencing transformational growth as organizations confront increasingly sophisticated cyberattacks, heightened compliance demands, and the rapid expansion of hybrid and cloud-based infrastructures. NGFWs have progressed far beyond traditional perimeter defenses, evolving into integrated platforms that combine firewall capabilities with intrusion prevention, deep packet inspection, sandboxing, and AI-driven threat intelligence.
Market momentum is being fueled by the convergence of network, endpoint, and cloud security, alongside enterprises' accelerating adoption of zero-trust and secure access service edge (SASE) frameworks. These dynamics are reshaping the role of NGFWs from standalone appliances into foundational components of unified, cloud-native security ecosystems that simplify operations and improve governance.
Regional growth patterns reflect varied levels of cybersecurity maturity, digital transformation, and regulatory rigor. Advanced markets emphasize integration and platform convergence, while emerging markets prioritize accessible, flexible solutions that address skills shortages and resource constraints. Across all regions, organizations are seeking scalable, identity-aware, and context-driven defenses to manage evolving risks.
The competitive environment is defined by leading global vendors expanding their portfolios and intensifying investments in AI, automation, and managed services. Future growth opportunities lie in advanced analytics, SASE alignment, and regional market scaling, positioning NGFWs as strategic enablers of secure digital transformation.
Report Summary: Next-Generation Firewall (NGFW) Market
The global next-generation firewall (NGFW) market was valued at USD 13.94 billion in 2024 and is projected to reach USD 21.44 billion by 2029, registering a CAGR of 9.0% during the forecast period. Market growth is driven by escalating cyberattacks, widespread adoption of zero-trust security, and the rapid expansion of hybrid and multi-cloud environments that require consistent, identity-aware network protection.
Enterprises are replacing legacy firewalls with NGFW platforms that deliver deep packet inspection, AI-driven threat analytics, encrypted traffic visibility, intrusion prevention, and application-layer control. As remote workforces and cloud-native applications reshape traffic flows, organizations increasingly rely on NGFWs to secure east-west and north-south traffic across distributed edge locations, data centers, and cloud infrastructures.
Key Insights
Market Size & Forecast
With rising cyber-physical risks, expansion of encrypted traffic, and increased regulatory pressure, the next-generation firewall market is positioned for sustained long-term growth as organizations transition toward unified, cloud-adaptive security architectures.
Market Overview & Trends: Next-Generation Firewall (NGFW) Market
The next-generation firewall (NGFW) market has transformed significantly in recent years, shaped by heightened geopolitical risks, evolving threat actor capabilities, and the widespread adoption of digital infrastructure. NGFWs have shifted from traditional packet inspection devices to intelligent platforms capable of context-aware access control, real-time behavioral analytics, and deep visibility into encrypted and unencrypted network flows.
1. Rise in Advanced, Multi-Vector Cyberattacks
Organizations face a rapidly expanding threat surface due to ransomware-as-a-service, AI-driven malware generation, encrypted command-and-control channels, and supply-chain exploits. NGFWs are evolving into proactive defense systems with:
This shift is propelling widespread NGFW deployments in both mature and emerging markets.
2. Cloud Migration and Distributed Workforce Security
The migration to hybrid and multi-cloud environments fundamentally changes traffic patterns. Applications, data, and users operate in decentralized environments, requiring NGFWs that support:
Virtual NGFWs are now a core requirement for cloud adoption strategies.
3. Encrypted Traffic Inspection (ETI) Becomes Critical
Over 90% of global web traffic is encrypted, making traditional firewalls ineffective without robust SSL/TLS inspection. Next-generation firewall platforms incorporate:
This capability directly drives customer replacement cycles, as legacy firewalls fail to meet performance requirements.
4. Zero-Trust Network Access (ZTNA) Integration
Zero trust strengthens identity governance and policy-based access. NGFW vendors integrate ZTNA through:
NGFWs increasingly act as the enforcement layer for enterprise zero-trust adoption.
5. Convergence with SD-WAN and SASE Architectures
NGFW platforms are converging with cloud-delivered networking and security. Many enterprises prefer NGFWs with:
This consolidation reduces complexity and total cost of ownership, making NGFWs a central component of unified security transformation.
6. AI and Machine Learning Drive Intelligent Security
AI capability is a top purchasing criterion. NGFW vendors embed ML models to:
AI features significantly improve operational efficiency for security operations centers (SOCs).
Overall, the market continues to transition from static, perimeter-centric firewalling to dynamic, AI-driven network security ecosystems.
The scope of analysis for the Next-Generation Firewall Market covers the full ecosystem of technologies, deployment approaches, and customer environments through which next-generation firewall (NGFW) platforms deliver protection across hybrid and cloud-first infrastructures. This study evaluates NGFWs not simply as standalone appliances, but as core components of modern enterprise security architectures underpinning zero-trust enforcement, identity-centric access control, east-west traffic inspection, and cloud protection models.
The analysis spans physical appliances, virtual firewalls, containerized firewalls, cloud-delivered NGFW instances, and converged NGFW-SD-WAN platforms. These are assessed across large enterprises, mid-market organizations, and distributed businesses undergoing network modernization, secure-access transformation, and multi-cloud expansion. The scope also incorporates NGFW capabilities tied to deep packet inspection, encrypted traffic analysis, application-layer visibility, IPS/IDS, sandboxing, threat intelligence ingestion, lateral-movement detection, and microsegmentation enforcement.
From a deployment standpoint, the study evaluates NGFW usage across data centers, branch networks, remote access infrastructure, industrial OT environments, and cloud VPC/VNet workloads. This reflects the shift from perimeter-centric protection toward distributed enforcement points aligned with SASE, SSE, and zero-trust strategies. Special attention is given to how NGFWs integrate with IAM, SIEM, SOAR, EDR/XDR, SD-WAN controllers, cloud-native security fabrics, and identity-driven routing engines.
Regionally, the scope addresses global adoption patterns with specific insights into enterprise regulatory pressures, cybersecurity maturity levels, and investment cycles in North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East, and Latin America. It includes the impact of data-sovereignty rules, encrypted traffic mandates, digital-transformation roadmaps, and the rising threat landscape that pushes organizations toward next-generation inspection capabilities.
Finally, the study incorporates technology, market, and competitive intelligence-evaluating vendor strategies, innovation priorities, product evolution, channel dynamics, and consolidation trends shaping the global next-generation firewall (NGFW) market. This enables a full understanding of how NGFWs are transforming from traditional firewall appliances into unified, AI-accelerated, cloud-adaptive platforms that secure the modern enterprise edge.
Revenue Forecast : Next-Generation Firewall (NGFW) Market
The Next-Generation Firewall Market is set to expand steadily over the next five years as enterprises modernize their network security investments. The market generated USD 13.94 billion in 2024, supported by strong replacement cycles, zero-trust transformation, and increased encrypted traffic inspection needs. Over the forecast period, spending will continue rising as organizations deploy NGFWs across hybrid data centers, cloud environments, and distributed campuses.
Growth accelerates notably after 2025 as virtual firewall adoption and cloud-delivered inspection models become mainstream. By 2026, the market gains further traction with widespread consolidation of security functions into unified NGFW-led architectures, pushing global revenues well past the USD 16 billion range. Enterprises facing identity-based threats and lateral movement attacks allocate higher budgets to NGFW upgrades, particularly with AI-enabled policy analysis and encrypted traffic analytics.
Momentum continues through 2027 and 2028, fueled by escalating ransomware activity, remote user traffic inspection demands, and enhanced compliance enforcement in banking, government, manufacturing, and education sectors. NGFW platforms with SD-WAN and SASE convergence witness the fastest uptake during this period, contributing disproportionately to incremental market growth.
By 2029, the global next-generation firewall (NGFW) market is projected to reach approximately USD 21.44 billion, reflecting a healthy 9.0% CAGR from 2024 to 2029. This growth trajectory underscores the critical role NGFWs play as the foundational control point for secure hybrid networks, cloud applications, and identity-driven security architectures. With the attack landscape expanding and organizations pursuing deeper visibility across encrypted and east-west traffic, NGFW spending will remain one of the highest priorities within enterprise cybersecurity budgets throughout the decade.
By Deployment Model
By Enterprise Size
By Industry
BFSI
Strongest adoption due to data privacy mandates and fraud prevention.
Government
High investment due to critical national infrastructure protection.
Manufacturing
OT/IT convergence increases exposure, driving NGFW upgrades.
Education
Fastest growth, fueled by distributed campus networks and rising cyberattacks.
Service Providers
NGFWs serve as core platforms for value-added managed security services.
1. Rising Cyber Threat Volume and Sophistication
Enterprises face ransomware, state-sponsored intrusions, supply chain risks, and zero-day vulnerabilities.
NGFWs provide:
2. Migration to Cloud and Hybrid IT
Organizations require unified policy management and cloud-resilient firewalling across:
Virtual NGFWs ensure consistent enforcement and deep application visibility.
3. Zero-Trust Strategy Adoption
Zero trust requires continuous verification, micro-segmentation, and identity-based policies-all native to NGFW.
4. Regulatory Pressure
Compliance frameworks drive mandatory NGFW adoption:
5. Explosion of Encrypted Traffic
Since most threats now hide inside encrypted channels, organizations require advanced SSL/TLS inspection engines.
Growth Restraints
1. Geopolitical and Supply Chain Disruptions
Hardware availability and regional regulations impact procurement cycles.
2. Complexity of Large-Scale Deployments
Enterprises require skilled workforce to optimize NGFW policies across hybrid environments.
3. Shortage of Cybersecurity Talent
Skilled firewall administrators and SOC professionals are in short supply.
4. Performance Constraints with Encrypted Traffic Inspection
High-throughput environments struggle with CPU-intensive decryption workloads.
5. Multi-Vendor Architecture Challenges
Organizations attempt to integrate NGFWs with:
leading to configuration burden.
Competitive Landscape: Next-Generation Firewall (NGFW) Market
The global NGFW market is moderately consolidated, with the top five companies accounting for 57.4% of global revenue. Vendors compete on AI capabilities, performance optimization, virtual NGFW scalability, cloud-native security functionality, and pricing flexibility.
Top Vendors
Emerging Trends Among Competitors
Future Outlook: Next-Generation Firewall (NGFW) Market
The future of the Next-Generation Firewall Market is defined by convergence, intelligence, and cloud-centricity. NGFWs will evolve into autonomous security engines capable of self-learning, automated mitigation, and distributed enforcement. Vendors will consolidate capabilities across SASE, SD-WAN, XDR, ZTNA, and CASB, offering unified cloud-delivered security architectures.
Virtual and cloud-native NGFWs will outperform hardware appliance growth rates, driven by application modernization and multi-cloud adoption. AI will become central to threat detection, encrypted traffic analytics, and attack surface reduction. Identity-centric access control will further evolve, aligning NGFWs with zero-trust transformation strategies.
Overall, NGFWs remain indispensable in modern cybersecurity stacks, securing the increasingly complex interaction of users, devices, applications, and data across global networks.