시장보고서
상품코드
1926517

미국 임상 검사 서비스 시장의 성장 기회와 예측(-2030년)

United States Clinical Laboratory Services Growth Opportunities, Forecast 2030

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 63 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

전문 검사 확대, 디지털 워크플로우의 혁신, 가치 기반 의료 수요에 의해 촉진

임상검사 산업은 미국 인구의 고령화, 검사의 이점에 대한 환자의 인식 개선, 검사 비용 절감, 질병을 발견하고 관리하기 위한 첨단 전문 검사 개발, 의료비 절감 수단으로 조기 발견 및 예방에 대한 인식 증가, 그리고 유전학, 유전체학, 맞춤의료 분야의 지속적인 연구개발로 인해 검사량이 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다. 검사량 증가가 지속될 것으로 예측됩니다.

미국은 GDP의 약 18%를 의료비로 지출하고 있습니다. 의료 밸류체인의 참여자들은 고령화 인구 증가, 만성질환 부담 증가, 규제 이슈, 진료 연속선상의 통합, 가치 기반 및 책임 진료 모델로의 전환, 지불자와 공급자의 통합, 데이터에 대한 신규 및 확장된 접근성, 혁신과 기술, 소비자 참여와 기대치 상승 등 여러 동향에 영향을 받는 역동적인 환경에 직면해 있습니다. 여러 동향이 영향을 미치는 역동적인 환경에 직면해 있습니다.

COVID-19 이후 검사 수요의 정상화, 외래 환자 수 증가, 첨단 분자 및 게놈 검사의 일상 진료에 대한 통합으로 2024년과 2025년까지 성장세는 계속 가속화될 것으로 예측됩니다. 2026년 이후에는 지불자 주도의 사용 제한과 높은 처리량 효율성이 정착됨에 따라 업데이트된 예측 궤도에 따라 성장률은 4-5% 정도로 안정화될 것으로 예측됩니다. 메디케어 접근성 보호법(PAMA)에 따른 가격 압력은 계속되고 있으며, 지불자의 상환은 임상적 유용성과 검사 가치와의 연계성을 강화하고 있습니다. 수익성을 확보하기 위해 검사기관(특히 병원 계열 및 중견 지역 기업)은 수익성을 유지하기 위해 업무의 확장성, 검사 메뉴의 최적화, 디지털 워크플로우의 효율화에 집중할 수 밖에 없습니다.

보고서 요약: 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장 규모는 2024년 1,308억 8,000만 달러로 평가되었고, 2030년까지 1,751억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2024-2030년 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 성장은 고령화에 따른 검사량 증가, 만성질환 유병률 증가, 예방의학 및 가치 기반 의료 모델에서 검사 진단의 역할 확대에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동향 및 인사이트

  • 독립 검사기관 및 참조 검사기관은 전국적인 물류 네트워크와 광범위한 검사 메뉴에 힘입어 임상검사 서비스 시장에서 검사량의 큰 비중을 차지하고 있습니다.
  • 미국 임상검사 서비스 시장에서는 일상적인 진단검사 외에도 분자진단, 종양검사, 유전자 검사에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 자동화, LIS-EHR 통합, AI를 활용한 워크플로우 최적화를 통해 대규모 및 중규모 검사기관 전체에서 검사 결과 보고 시간과 업무 효율성이 향상되고 있습니다.
  • 미국 임상검사 서비스 시장에서는 대규모 전국 단위의 검사기관들이 인수 및 병원과의 제휴 확대를 통해 사업 확장을 꾀하면서 지속적인 통합이 진행되고 있습니다.
  • 소매 클리닉, 이동식 진단, 재택 검체 채취 모델은 환자의 접근성과 편의성을 확대하여 검사 이용률 증가를 지원하고 있습니다.

시장 규모와 예측

  • 2024년 시장 규모 : 1,308억 8,000만 달러
  • 2030년 시장 규모 예측 : 1,751억 3,000만 달러
  • CAGR(2024-2030년) : 5.0%
  • 미국 : 전국적인 검사망을 가진 단일국 시장

미국 의료 시스템에서 진단 검사에 대한 지속적인 의존도와 기술 도입 및 서비스 모델 혁신이 결합되어 예측 기간 중 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장의 지속적인 성장을 지원할 것으로 예측됩니다.

시장 개요 및 동향 : 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장은 의료 프로세스 전반에서 거의 모든 임상적 판단을 지원하고 있습니다. 검사는 스크리닝, 진단, 치료 선택, 질병 모니터링을 지원하며, 임상 검사 서비스 시장을 현대 의료에 필수적인 요소로 만들고 있습니다. 고령화, 만성질환 부담 증가, 가치 기반 의료 모델에서 진단검사 활용 확대에 따라 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

미국 임상 검사 서비스 시장을 형성하는 주요 구조적 추세는 전문적이고 고도로 복잡한 검사로의 전환입니다. 분자진단, 유전체학, 종양학 분석, 동반진단은 개인 맞춤형 치료 전략의 지침으로 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 일상적인 검사는 검사 건수의 안정성을 유지하면서 전문 진단이 점진적인 성장과 임상적 중요성을 주도하고 있습니다.

자동화와 디지털화가 검사 업무를 변화시키고 있습니다. 첨단 로봇, 검사 정보 시스템(LIS), 인공지능을 활용한 워크플로우 툴을 통해 검사 결과 반환 시간을 단축하고 인적 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 투자는 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장 전반에 걸쳐 인력 부족이 지속되고 있는 상황에서 특히 중요합니다.

또 다른 중요한 추세는 검사의 집중화입니다. 독립 검사기관과 레퍼런스 랩은 규모의 경제와 다양한 검사 메뉴로 외주 검사 물량 점유율을 확대하고 있습니다. 통합은 비용 효율화를 초래하는 한편, 미국내 임상검사 서비스 시장내 경쟁을 심화시키고 있습니다.

의료의 소비자화도 수요에 영향을 미치고 있습니다. 소매 클리닉, 이동식 진단, 재택 검체 채취를 통해 일상적인 검사 및 예방 의료에 대한 접근성이 확대되고 있습니다. 이러한 모델은 기존의 병원 기반 서비스를 보완하고 전체 임상 검사 서비스 시장에서 환자 참여의 형태를 바꾸고 있습니다.

전반적으로 시장은 보다 자동화되고, 데이터 중심적이며, 환자 중심의 진단 생태계로 진화하고 있습니다.

분석 범위: 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

본 분석에서는 미국 내에서 제공되는 실험실 기반 검사 서비스에 초점을 맞추어 미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장을 검토합니다. 본 조사에서는 예방, 진단, 치료의 각 영역에서 임상적 판단을 지원하기 위해 혈액, 조직, 소변, 기타 생체 시료에 대한 진단 검사를 평가합니다.

대상 범위는 병원내 검사실, 독립 검사기관 및 참조 검사기관, 의사 사무실 검사실, 그리고 새로운 소매 검사 및 재택 검사 모델을 포함합니다. 미국 임상 검사 서비스 시장에서는 일상적인 검사와 전문 검사 서비스 모두를 대상으로 하며, 검사 장비 제조 및 시약 판매는 제외됩니다.

조사기간은 2024년을 기준연도, 2030년을 예측 종료점으로 하여 최근 몇-2030년를 대상으로 하고 있습니다. 시장 규모와 예측은 달러로 표시됩니다.

조사 방법론으로는 2차 조사, 의료 이용 데이터, 규제 검토, 전문가 의견 등을 통합적으로 분석합니다. 시장 예측은 검사량 동향, 상환 동향, 임상검사 서비스 시장 전반의 구조적 변화를 반영하고 있습니다. 분석의 일관성을 유지하기 위해 부문별 매출 예측은 의도적으로 제외했습니다.

시장 세분화 분석 : 미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장은 서비스 프로바이더 유형과 검사 서비스 범주에 따라 구분되며, 이는 광범위한 임상 검사 서비스 시장에서 다양한 운영 모델과 임상적 역할을 반영합니다.

서비스 프로바이더별 세분화

공급자 유형별로는 미국 임상검사 서비스 시장은 병원내 검사실, 의사 소유 검사실(POL), 독립 및 참조 검사실, 전문 검사실, 기타 검사 시설로 구성되어 있습니다.

병원내 검사실은 가장 많은 검사량을 처리하고 병원 시스템에 직접 통합되어 입원 환자 치료, 응급 진단, 복잡한 임상 워크플로우를 지원합니다. 이러한 검사실은 일반적으로 대형 의료기관이나 대학병원에 부설되어 있으며, 신속한 결과 보고와 임상팀과의 긴밀한 협업을 가능하게 합니다.

의사소유 검사실(POL)은 의사의 진료소나 비뇨기과, 산부인과, 내분비과 등 전문 진료소 내에서 운영되고 있습니다. POL은 시설 수로는 가장 일반적인 검사실 유형이지만, 전체 검사량의 10% 미만을 차지합니다. 이들 시설은 소량, 일상적인 검사 및 즉각적인 결과를 얻을 수 있는 현장 검사에 중점을 두고 있습니다. 대규모 POL 네트워크에서는 고급 검사를 위해 검체를 센트럴 랩로 보내는 경우가 많습니다.

독립 검사기관, 참조 검사기관, 전문 검사기관은 광범위하게 분포되어 있으며, 여러 검사 시설을 관리하고 있습니다. 참조 검사 기관은 종합적인 검사 메뉴를 제공하고 높은 처리량을 처리할 수 있습니다. 한편, 전문 검사기관은 종양학, 유전학, 분자검사 등 첨단 진단을 전문으로 하는 기관입니다. 이들 업체들은 미국 임상검사 서비스 시장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있으며, 병원 및 POL의 외주 검사를 지원하고 있습니다.

기타 검사기관으로는 소매 클리닉, 이동식 진단센터, 요양시설, 재택의료기관 등이 있습니다. 이 시설들은 주로 일상적인 검사와 예방 검사를 지원하고 있습니다. 이 카테고리의 많은 서비스가 본인 부담이며, 메디케어의 전액 상환 대상이 아니기 때문에 의료 총수입에 대한 기여도는 제한적입니다.

검사 서비스별 구분

서비스 유형에 따라 임상검사 서비스 시장은 일상 검사 서비스와 전문 검사 서비스로 구분됩니다.

일상적인 검사 서비스에는 혈액 화학 검사 패널, 전혈구 계산, 소변 검사 등 일반적으로 시행되는 진단 절차가 포함됩니다. 이러한 검사는 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장의 진단량 기반을 형성하고 있습니다.

전문 검사 서비스에는 세포유전학 검사, 분자진단, 차세대염기서열분석(NGS), 전엑솜염기서열분석(WES) 등의 고급 진단이 포함됩니다. 응고검사, 자가면역검사, 암 바이오마커 검사 등의 준전문 서비스도 이 범주에 속합니다. 전문 검사의 성장은 정밀의료 및 고급 임상 의사결정 지원에 대한 수요 증가를 반영합니다.

매출 및 예측 : 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국의 의료 및 진단 검사 서비스 시장은 자동화, 산업 구조조정, 가치 기반 의료로의 전환이 산업 경제를 재편하는 가운데 계속 진화하고 있습니다. 매출 예측에 따르면 2024년 시장 규모는 1,308억 8,000만 달러이며, 2030년까지 1,751억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2024-2030년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로, 미국 의료 시스템 전반의 임상적 의사결정에 있으며, 검사가 차지하는 중요한 역할을 지원하는 꾸준한 성장 추세를 보여줍니다.

미국 임상검사 서비스 시장의 매출 성장은 고령화 인구 증가, 만성질환 유병률 증가, 예방의학 및 경과관찰을 위한 진단검사 이용 확대에 따른 검사량 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 동시에 PAMA(환자보호 및 의료비 부담 적정화법)에 따른 수가 인하, 인건비 상승, 검사실 개발검사(LDT)에 대한 규제당국의 감시 강화로 인한 이익률 압박에 대응하기 위해 검사실은 구조적인 변화를 겪고 있습니다.

대규모 전국 네트워크 검사기관 및 병원 계열 검사기관은 업무 효율성과 규모 확대를 위해 합병, 디지털 통합, AI를 활용한 프로세스 자동화를 통한 확장을 가속화하고 있습니다. 자동화, 검사정보시스템(LIS)과 전자건강기록(EHR)의 통합, 고급 분석 기술에 대한 투자로 의료기관은 비용 관리와 함께 검사량 증가에 대응할 수 있게 되었습니다. 또한 재택 진단 및 소비자 검사 등 새로운 접근 채널이 매출 증가에 기여하고 있습니다.

전반적으로 임상검사 서비스 시장은 여전히 높은 거래량을 특징으로 하지만, 매출 확대는 지불자와의 협력, 업무 규모, 기술 도입과 점점 더 밀접한 관련이 있으며, 미국 임상검사 서비스 시장은 예측 기간이 끝날 때까지 지속적인 성장이 예상됩니다.

성장 요인: 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장은 예측 기간 중 수요가 지속될 것으로 예상되는 여러 구조적 성장 요인에 의해 지원되고 있습니다. 가장 중요한 촉진요인 중 하나는 초기 단계의 연구, 임상 개발 및 상업적 진단의 모든 영역에서 임상 정보학 및 의료 데이터 생성의 급속한 확장입니다. 데이터 양 증가는 통합 진단, 예측 분석, 의사결정 지원 툴, 동반진단(CDx)의 가치를 높이고, 의약품 개발 및 임상시험에서 실험실의 역할을 강화하고 있습니다.

의사 소유 검사기관(POL)의 현장진단검사(POCT) 역량이 확대됨에 따라 임상검사 서비스 시장에서의 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 동시에 원격의료 플랫폼, 모바일 헬스 용도, 커넥티드 진단 기기 등 건강 IT 솔루션에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 편리하고 신속하며 비용 효율적인 검사 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또 다른 주요 성장 요인은 감염, 종양학, 유전자 검사 분야에서 차세대 염기서열 분석(NGS) 기반 패널 검사가 지속적으로 확대되고 있다는 점입니다. 보험 적용 범위의 확대와 검사 비용의 감소로 인해 분자 병리학 서비스의 채택이 두 자릿수 성장률을 보이고 있습니다.

운영 측면의 투자도 미국 임상검사 서비스 시장을 변화시키고 있습니다. 로봇 기술, 검사 정보 시스템(LIS)과 전자 건강 기록(EHR)의 통합, AI 기반 자동화에 대한 지출 증가는 검사실 처리량을 향상시키는 동시에 결과 보고 시간을 단축하고 인적 의존도를 감소시키고 있습니다. 엔드투엔드 디지털 워크플로는 병원내 검사실과 외부 검사기관 모두에게 우선순위가 되고 있습니다.

마지막으로 PAMA(Patient Access and Medical Affordability Act)와 포괄수가제(포괄수가제)에 따른 지속적인 상환 압력으로 인해 검사실은 보다 고부가가치 성과 기반 서비스 모델로 전환하고 있습니다. 업계 구조조정과 수직적 통합과 더불어 재택 채혈, 모바일 진단, 소매 검사 제휴의 성장은 미국 임상 검사 서비스 시장 전체에 대한 접근성을 더욱 확대하여 지속적인 성장을 가속하고 있습니다.

성장 억제요인: 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장은 예측 기간 중 성장을 저해할 수 있는 여러 가지 구조적 제약에 직면해 있습니다. 가장 중요한 과제 중 하나는 2024년에 시행될 FDA의 실험실 개발 검사(LDT)에 관한 최종 규정입니다. 이 규정은 컴플라이언스, 검증 및 문서화 비용을 증가시켜 소규모 및 전문 실험실에 특히 큰 영향을 미치고 있습니다. 대규모 참조 검사실은 상대적 우위를 점할 수 있는 반면, 대학 및 병원 부속 검사실은 혁신 주기가 길어지고 검사 도입이 지연되고 있습니다.

임상검사 서비스 시장 전체에서 인력 부족은 지속적인 제약 요인으로 남아있습니다. 미국에서는 자금이 부족한 교육 프로그램, 높은 퇴직률, 신규 인력 유입 제한으로 인해 자격을 갖춘 임상 검사 기술자가 계속 부족합니다. 특히 병원내 검사실에서는 소진증후군 증가, 초과근무수당, 인건비 증가가 성장을 억제하고 있습니다. 자동화나 외주화가 부분적인 완화책이 될 수 있지만, 인력 부족을 완전히 보완할 수는 없습니다.

자본 집약성도 주요 과제입니다. 임상검사실은 분석장비, 자동화 플랫폼, IT 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 중소형 검사실은 낮은 이익률, 긴 투자 회수 기간, 자금 조달의 한계에 직면하고 있으며, 인플레이션과 상환율 하락으로 인해 이러한 압력이 증폭되고 있습니다.

또한 전자건강기록(EHR) 통합이 의무화되어 있음에도 불구하고 고도화된 분석기술과 자동화 도입이 지연되고 있는 실정입니다. 상호운용성 문제, 파편화된 미들웨어 시스템, 데이터 사일로화, 사이버 보안 리스크가 업무 효율성 향상을 가로막고 있습니다. 표준화된 검사 의뢰 및 데이터 교환 프로토콜의 부재는 관리 부담을 가중시키고, 여러 보험사와 여러 주에 걸친 검사실 네트워크에서 청구 지연, 청구 거부, 규정 준수 위반에 따른 처벌로 이어지고 있습니다.

경쟁 환경: 미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장

미국의 의료 및 진단검사 서비스 시장은 전국에 약 1,500여 개의 CLIA 인증 검사기관이 존재하며, 고도로 분산화되어 있으면서도 통합이 진행되고 있는 경쟁 환경이 특징입니다. 여기에는 지역 및 전국 규모의 독립 검사 기관, 병원 외부 위탁 프로그램, 참조 실험실, 전문 검사 프로바이더 등이 포함됩니다. 미국 임상검사 서비스 시장에서의 경쟁은 규모, 규제 준수, 서비스 범위, 업무 효율성에 의해 주도되고 있습니다.

임상검사 서비스 시장에서 차별화를 형성하는 주요 경쟁 요소로는 CLIA 및 CAP 표준 준수, 지불자 상환율, 검사 정확도, 소요 시간, 비용 효율성, 검사 메뉴의 다양성 등이 있습니다. 전자건강기록(EHR) 시스템과의 통합 및 인수를 통한 통합 시너지 효과를 실현할 수 있는 능력도 경쟁적 위치에서 중요한 역할을 하며, 특히 대규모 전국적인 의료 서비스 프로바이더에게는 더욱 중요합니다.

최종사용자 층은 병원내 검사실, 의사 소유 검사실(POL), 독립 검사기관 및 참조 검사기관, 전문 검사 프로바이더에 이르기까지 다양합니다. 또한 소매 클리닉, 이동식 진단센터, 요양 시설, 재택치료 기관에서도 수요가 발생하고 있으며, 이들 모두 미국 임상 검사 서비스 시장 전체에서 의료 서비스 제공 모델에 통합되고 있습니다.

경쟁 구도는 Labcorp,Quest Diagnostics,Exact Sciences,Natera,Sonic Healthcare USA,Myriad Genetics,Guardant Health,Mayo Clinic Laboratories,ARUP Laboratories와 같은 대규모 전국 규모 및 전문 분야 기업이 주도하고 있습니다. 상위 5개 독립 참조 실험실(IRL)은 2024년 미국 임상 검사 서비스 총매출의 46.3%를 차지할 것으로 추정되며, 이는 시장 상위 계층의 집중화가 심화되고 있음을 보여줍니다.

기타 주목할 만한 기업으로는 BioReference Laboratories, Northwell Health Labs, PathGroup, Aegis Sciences, 클리블랜드 클리닉, 존스홉킨스 등 대학병원 네트워크 등이 있습니다.

미국 의료 및 진단 검사 서비스 시장의 유통은 병원 기반 네트워크, 중앙 집중식 참조 검사 기관, 검체 수집을 위한 택배 및 디지털 물류 인프라의 확장을 결합하여 이루어지고 있습니다. 2024년 Quest Diagnostics는 Allina Health의 일부 검사 자산을 인수하여 미네소타 주와 위스콘신 주 서부 지역의 검사 서비스에 대한 접근성을 강화하는 한편, 시장에서의 지속적인 통합 추세를 강조했습니다.

목차

성장 기회 : 조사 범위

  • 분석 범위
  • 세분화
  • 의료에서 임상 검사 서비스의 역할
  • 종합적 비즈니스 모델-원스톱 서비스 프로바이더로서의 실험실
  • 임상 검사 서비스를 강화하는 혁신

성장 환경 : 미국의 임상 검사 서비스 업계의 변혁

  • 성장이 점점 더 어려워지는 이유
  • 전략적 필수 요건
  • 미국의 임상 검사 서비스 업계에서 3대 전략적 필수 요건의 영향

미국의 임상 검사 서비스 업계 에코시스템

  • 경쟁 환경

미국의 임상 검사 서비스 업계의 성장 촉진요인

  • 성장 지표
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 예측의 고려 사항
  • 매출 예측
  • 매출 예측 분석
  • 서비스 프로바이더별 매출 예측
  • 서비스 프로바이더별 매출 예측 분석
  • 서비스별 매출 예측
  • 서비스별 매출 예측 분석
  • 미국의 임상 검사 서비스의 가격 분석
  • 2024년 미국의 임상 검사 서비스의 가격 분석(용도별)
  • 미국 실험실 서비스에서 애플리케이션 점유율 내역
  • 미국 주요 규제 및 상환 환경의 동향(2020-2025년)
  • 미국의 규제 상황 분석-2024년 이후
  • 미국의 의료보험 전망-2024년의 개요
  • 메디케어와 메디케이드 병원 의료비 지출
  • 매출 분배
  • 매출 점유율 분석-경쟁
  • IRL에서 지불자 유형별 매출 분배율
  • 경쟁 구도, 주요 기업의 제공하는 파라미터
  • 주목할 만한 활동

미국의 임상 검사 서비스에서 성장 기회

  • 성장 기회 1 : 급성기 및 종양학 검사를 넘은 전문적 및 첨단 검사
  • 성장 기회 2 : 액세스와 스피드를 향상시키는 분산형 재택 진단 에코시스템
  • 성장 기회 3 : AI 구동형 디지털 병리학과 대량 진단을 위한 워크플로우 자동화

부록과 다음 스텝

KSA 26.02.24

Fueled by Specialty Testing Expansion, Digital Workflow Innovation, and Value-Based Healthcare Demands

The clinical laboratory testing industry will continue to experience growth in testing volumes due to the aging of the US population, patient awareness of the benefits of laboratory testing, test cost reductions, the development of advanced and specialized tests for disease detection and management, the growing awareness of early detection and prevention as a way to lower healthcare costs, and continued research and development in genetics, genomics, and personalized medicine.

The United States spends approximately 18% of its GDP on healthcare. Healthcare value chain participants face dynamic environments that several trends impact, including the rise in the aging population, chronic disease burden, regulatory challenges, integration across the care continuum, migration to value-based and accountable care models, payer and provider consolidation, new and increased access to data, innovation, and technology, and increasing levels of consumer engagement and expectations.

As a result of post-pandemic test normalization, increased outpatient volume, and the integration of advanced molecular and genomic assays into routine care, growth momentum continues to accelerate through 2024 and 2025. From 2026 onward, growth moderates toward 4 to 5%, in line with the updated forecast trajectory, as the industry settles around payer-driven usage restrictions and high-throughput efficiency. Although the Protecting Access to Medicare Act (PAMA) continues to exert price pressure, payer reimbursements are increasingly linked to clinical utility and test value. To preserve profits, this forces labs-especially those affiliated with hospitals and mid-tier regional players-to focus on operational scalability, test menu optimization, and digital workflow efficiency to run profitably.

Report Summary: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market was valued at USD 130.88 billion in 2024 and is projected to reach USD 175.13 billion by 2030, growing at a CAGR of 5.0% from 2024 to 2030. Market growth is driven by rising test volumes associated with an aging population, increasing prevalence of chronic diseases, and the expanding role of laboratory diagnostics in preventive and value-based care models.

Key Market Trends & Insights

  • Independent and reference laboratories account for a significant share of testing volumes in the clinical laboratory services market, supported by national logistics networks and broad test menus.
  • In the US Clinical Laboratory Services Market, demand for molecular diagnostics, oncology testing, and genetic assays is increasing alongside routine diagnostic testing.
  • Automation, LIS-EHR integration, and AI-enabled workflow optimization are improving turnaround times and operational efficiency across large and mid-sized laboratories.
  • The US Clinical Laboratory Service Market is experiencing continued consolidation as large national laboratories expand through acquisitions and hospital outreach partnerships.
  • Retail clinics, mobile diagnostics, and home-based sample collection models are expanding patient access and convenience, supporting incremental test utilization.

Market Size & Forecast

  • 2024 Market Size: USD 130.88 Billion
  • 2030 Projected Market Size: USD 175.13 Billion
  • CAGR (2024-2030): 5.0%
  • United States: Single-country market with nationwide laboratory coverage

The continued reliance of the U.S. healthcare system on diagnostic testing, combined with technology adoption and service model innovation, is expected to support sustained growth in the U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market through the forecast period.

Market Overview & Trends: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market underpins nearly every clinical decision across the healthcare continuum. Laboratory testing supports screening, diagnosis, therapy selection, and disease monitoring, making the clinical laboratory services market indispensable to modern medicine. Demand continues to rise due to population aging, increasing chronic disease burden, and expanded utilization of diagnostic testing in value-based care models.

A major structural trend shaping the US Clinical Laboratory Services Market is the shift toward specialized and high-complexity testing. Molecular diagnostics, genomics, oncology assays, and companion diagnostics are increasingly used to guide personalized treatment strategies. While routine testing continues to provide volume stability, specialty diagnostics are driving incremental growth and clinical relevance.

Automation and digitalization are transforming laboratory operations. Advanced robotics, laboratory information systems (LIS), and artificial intelligence-enabled workflow tools are improving turnaround times and reducing labor dependency. These investments are particularly critical as workforce shortages persist across the U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market.

Another important trend is the centralization of testing. Independent and reference laboratories are capturing a growing share of outsourced testing volumes due to economies of scale and broad test menus. Consolidation enables cost efficiency but also intensifies competition within the US Clinical Laboratory Service Market.

Consumerization of healthcare is also influencing demand. Retail clinics, mobile diagnostics, and home-based sample collection are expanding access to routine testing and preventive care. These models complement traditional hospital-based services and reshape patient engagement across the clinical laboratory services market.

Overall, the market is evolving toward a more automated, data-driven, and patient-centric diagnostic ecosystem.

Scope of Analysis: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

This analysis examines the U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market, focusing on laboratory-based testing services delivered within the United States. The study evaluates diagnostic testing performed on blood, tissue, urine, and other biological specimens to support clinical decision-making across preventive, diagnostic, and therapeutic applications.

The scope includes hospital-based laboratories, independent and reference laboratories, physician office laboratories, and emerging retail and home-testing models. Both routine and specialized testing services are covered within the US Clinical Laboratory Services Market, while laboratory equipment manufacturing and reagent sales are excluded.

The study period spans recent historical years through 2030, with 2024 as the base year and 2030 as the forecast endpoint. Market sizing and forecasts are presented in U.S. dollars.

Methodologically, the analysis integrates secondary research, healthcare utilization data, regulatory review, and expert insights. Market forecasts reflect testing volume trends, reimbursement dynamics, and structural changes across the clinical laboratory services market. Segmentation-level revenue estimates are intentionally excluded to maintain analytical consistency.

Market Segmentation Analysis: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market is segmented by service provider type and testing service category, reflecting the diverse operational models and clinical roles within the broader clinical laboratory services market.

Segmentation by Service Providers

By provider type, the US Clinical Laboratory Services Market comprises hospital-based laboratories, physician-owned laboratories (POLs), independent and reference laboratories, specialized laboratories, and other laboratory settings.

Hospital-based laboratories perform the highest volume of tests and are directly integrated into hospital systems, supporting inpatient care, emergency diagnostics, and complex clinical workflows. These laboratories are typically attached to large healthcare institutions and academic medical centers, enabling rapid turnaround times and close coordination with clinical teams.

Physician-owned laboratories (POLs) operate within physician offices and specialty practices such as urology, gynecology, and endocrinology. POLs represent the most common laboratory type by number, although they account for less than 10% of total test volumes. These facilities focus on low-volume, routine, and point-of-care tests that deliver immediate results. Larger POL networks often forward samples to centralized laboratories for advanced testing.

Independent, reference, and specialized laboratories operate across wide geographic regions and manage multiple laboratory facilities. Reference laboratories provide comprehensive test menus and handle high-throughput volumes, while specialized laboratories focus on advanced diagnostics such as oncology, genetics, and molecular testing. These providers play a central role in the US Clinical Laboratory Service Market, supporting outsourced testing for hospitals and POLs.

Other laboratories include retail clinics, mobile diagnostic centers, nursing homes, and home health agencies. These settings primarily support routine and preventive testing. Many services in this category are paid out-of-pocket and are not fully reimbursed under Medicare, contributing modestly to overall healthcare revenue.

Segmentation by Testing Services

By service type, the clinical laboratory services market is divided into routine testing services and specialized testing services.

Routine testing services include commonly performed diagnostic procedures such as blood chemistry panels, complete blood counts, and urine analysis. These tests form the backbone of diagnostic volume across the U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market.

Specialized testing services encompass high-end diagnostics such as cytogenetics, molecular diagnostics, next-generation sequencing (NGS), and whole-exome sequencing (WES). Semi-specialized services, including coagulation studies, autoimmune testing, and cancer biomarker assays, also fall within this segment. Growth in specialized testing reflects increasing demand for precision medicine and advanced clinical decision support.

Revenue & Spending Forecast: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market continues to evolve as automation, consolidation, and the shift toward value-based care reshape industry economics. According to the revenue forecast, the market generated USD 130.88 billion in 2024 and is projected to reach USD 175.13 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 5.0% during 2024-2030. This steady expansion underscores the essential role of laboratory testing in clinical decision-making across the U.S. healthcare system.

Revenue growth in the US Clinical Laboratory Services Market is supported by rising test volumes driven by an aging population, increasing prevalence of chronic diseases, and expanded utilization of diagnostic testing in preventive and longitudinal care. At the same time, the market is undergoing structural change as laboratories adapt to margin pressures resulting from PAMA-driven reimbursement reductions, rising labor costs, and tighter regulatory oversight of laboratory-developed tests (LDTs).

Large national and hospital-affiliated laboratories are increasingly expanding through mergers, digital integration, and AI-enabled process automation to improve operational efficiency and scale. Investments in automation, LIS-EHR integration, and advanced analytics are enabling providers to manage higher volumes while controlling costs. Additionally, new access channels-such as home-based diagnostics and consumer-oriented testing-are contributing to incremental revenue growth.

Overall, while the clinical laboratory services market remains high-volume in nature, revenue expansion is increasingly linked to payer alignment, operational scale, and technology adoption, positioning the US Clinical Laboratory Service Market for sustained growth through the end of the forecast period.

Growth Drivers: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market is supported by multiple structural growth drivers that are expected to sustain demand through the forecast period. One of the most significant drivers is the rapid expansion of clinical informatics and healthcare data generation across early-stage research, clinical development, and commercial diagnostics. Growing data volumes are increasing the value of integrated diagnostics, predictive analytics, decision-support tools, and companion diagnostics (CDx), strengthening the role of laboratories in drug development and clinical trials.

Technology adoption within the clinical laboratory services market is accelerating as physician-owned laboratories (POLs) expand point-of-care testing (POCT) capabilities. At the same time, rising consumer interest in health IT solutions-such as telemedicine platforms, mobile health applications, and connected diagnostic devices-is driving demand for convenient, faster, and cost-effective testing services.

Another major growth driver is the continued expansion of next-generation sequencing (NGS)-based panels across infectious disease, oncology, and genetic testing. Improvements in payer coverage and declining test costs are enabling broader adoption of molecular pathology services at double-digit growth rates.

Operational investments are also reshaping the US Clinical Laboratory Services Market. Increased spending on robotics, LIS-EHR integration, and AI-driven automation is improving laboratory throughput while reducing turnaround times and workforce dependency. End-to-end digital workflows are becoming a priority for both hospital-based and reference laboratories.

Finally, ongoing reimbursement pressure under PAMA and bundled payment models is pushing laboratories toward higher-value, outcome-based service models. Industry consolidation and vertical integration, combined with the growth of at-home phlebotomy, mobile diagnostics, and retail testing partnerships, are further expanding access and driving sustained growth across the US Clinical Laboratory Service Market.

Growth Restraints: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market faces several structural restraints that may moderate growth through the forecast period. One of the most significant challenges is the implementation of the FDA's Final Rule on Laboratory Developed Tests (LDTs) in 2024. The regulation has increased compliance, validation, and documentation costs, disproportionately impacting small and specialized laboratories. While large reference laboratories may gain a relative advantage, academic and hospital-based labs face longer innovation cycles and delayed test adoption.

Workforce constraints remain a persistent restraint across the clinical laboratory services market. The United States continues to experience a shortage of qualified medical technologists due to underfunded training programs, high retirement rates, and limited new workforce entry. Rising burnout, overtime expenses, and staffing costs are restricting growth, particularly for hospital-based laboratories. Although automation and outsourcing provide partial relief, they do not fully offset labor shortages.

Capital intensity represents another key challenge. Clinical laboratories must continuously invest in analyzers, automation platforms, and IT infrastructure. Smaller and mid-tier laboratories face low margins, extended return-on-investment periods, and limited access to funding, pressures that are amplified by inflation and declining reimbursement rates.

In addition, slow adoption of advanced analytics and automation persists despite mandatory EHR integration. Interoperability issues, fragmented middleware systems, data silos, and cybersecurity risks continue to limit operational efficiency. The absence of standardized test ordering and data exchange protocols further increases administrative burdens, leading to billing delays, claim rejections, and compliance penalties across multi-payer and multi-state laboratory networks.

Competitive Environment: U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market

The U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market is characterized by a highly fragmented yet consolidating competitive environment, comprising approximately 1,500 CLIA-certified laboratories nationwide. These include regional and national independent laboratories, hospital outreach programs, reference laboratories, and specialty testing providers. Competition within the US Clinical Laboratory Services Market is driven by scale, regulatory compliance, service breadth, and operational efficiency.

Key competitive factors shaping differentiation across the clinical laboratory services market include compliance with CLIA and CAP standards, payer reimbursement rates, test accuracy, turnaround time, cost effectiveness, and the breadth of test menus. Integration with electronic health record (EHR) systems and the ability to realize consolidation synergies through acquisitions also play a critical role in competitive positioning, particularly for large national providers.

End-user verticals span hospital-based laboratories, physician-owned laboratories (POLs), independent and reference laboratories, and specialized testing providers. Additional demand is generated by retail clinics, mobile diagnostic centers, nursing homes, and home health agencies, all of which are increasingly integrated into care delivery models across the US Clinical Laboratory Service Market.

The competitive landscape is led by large national and specialty players, including Labcorp, Quest Diagnostics, Exact Sciences, Natera, Sonic Healthcare USA, Myriad Genetics, Guardant Health, Mayo Clinic Laboratories, and ARUP Laboratories. Collectively, the top five independent reference laboratories (IRLs) accounted for an estimated 46.3% of total U.S. clinical laboratory services revenue in 2024, highlighting increasing concentration at the top end of the market.

Other notable participants include BioReference Laboratories, Northwell Health Labs, PathGroup, Aegis Sciences, as well as academic hospital networks such as Cleveland Clinic and Johns Hopkins.

Distribution across the U.S. Medical and Diagnostic Laboratory Services Market combines hospital-based networks, centralized reference laboratories, and expanding courier and digital logistics infrastructure for specimen collection. In 2024, Quest Diagnostics acquired select laboratory assets from Allina Health, enhancing access to laboratory services across Minnesota and western Wisconsin and underscoring ongoing consolidation trends within the market.

Table of Contents

Growth Opportunities: Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation
  • The Role of Clinical Laboratory Services in Healthcare
  • Holistic Business Model-Laboratories as 1-Stop-Shop Service Providers
  • Innovations Enhancing Clinical Laboratory Services

Growth Environment: Transformation in United States Clinical Laboratory Services Industry

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the United States Clinical Laboratory Services Industry

Ecosystem in United States Clinical Laboratory Services Industry

  • Competitive Environment

Growth Generator in United States Clinical Laboratory Services Industry

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Service Providers
  • Revenue Forecast Analysis by Service Providers
  • Revenue Forecast by Services
  • Revenue Forecast Analysis by Services
  • US Clinical Laboratory Services Pricing Analysis
  • US Clinical Laboratory Services Pricing Analysis by Application, 2024
  • US Breakdown of Application Shares in Laboratory Services
  • United States Key Regulatory and Reimbursement Environment Developments 2020-2025
  • United States Regulatory Landscape Analysis-2024 Onwards
  • US Health Insurance Landscape-2024 Overview
  • Medicare and Medicaid Spending on Hospital Care
  • Revenue Share
  • Revenue Share Analysis-Competitor
  • Revenue Share by Type of Payer in IRLs
  • Competitive Landscape, Top Players Offering Parameters
  • Notable Activities

Growth Opportunity Universe in United States Clinical Laboratory Services

  • Growth Opportunity 1: Specialized and Advanced Testing Beyond Acute and Oncology Testing
  • Growth Opportunity 2: Decentralized and Home-Based Diagnostics Ecosystem for Enhanced Access and Speed
  • Growth Opportunity 3: AI-Driven Digital Pathology and Workflow Automation for High-Volume Diagnostics

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제