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ASEAN 국가의 매니지드 보안 서비스 시장 예측

ASEAN Managed Security Services Market, Forecast to 2023

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 04월 상품 코드 482526
페이지 정보 영문 48 Pages
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ASEAN 국가의 매니지드 보안 서비스 시장 예측 ASEAN Managed Security Services Market, Forecast to 2023
발행일 : 2020년 04월 페이지 정보 : 영문 48 Pages

ASEAN 지역은 디지털화를 지원하는 다양한 정부의 이니셔티브에 힘입어 아시아태평양에서 가장 빠르게 성장하고 있는 디지털 경제 중 하나입니다. 인터넷 이용 급증과기술 발전이 지역의 디지털 경제의 성장에 크게 기여했습니다. 그러나 디지털 전환 가속화가 지역을 보안 위험 및 취약성 증대에 노출되게 만들었습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 태국 정부와 베트남 정부는 2019년 사이버 보안법을 도입했습니다. 2018년 유럽 연합(EU)의 일반 데이터 보호 규칙(GDPR)이 도입되면서 많은 ASEAN 국가는 데이터 보안 정책 재검토에 착수했습니다. 태국은 2019년 개인정보보호법을 도입했습니다(2019년 5월 시행). 말레이시아와 필리핀은 사이버 회복력(resilience)를 향상시키기 위한 전략적 이니셔티브를 전개하고 있습니다. 이러한 노력들이 이 지역의 보안 투자를 크게 견인하고 있습니다.

ASEAN 국가의 매니지드 보안 서비스(MSS: Managed Security Services) 시장 전망에 대해 분석했으며, 전체적인 시장 구조 및 시장 규모 동향 전망, 서비스 내용별·산업별·기업 규모별 상세 동향, 주요 시장 성장 촉진요인 및 억제요인, 주요 벤더의 시장 점유율, 향후 성장 기회 등의 정보를 전해드립니다.

제1장 시장 개요

  • 시장 개요 : 정의
  • 시장 개요 : 주요 시장 동향
  • 본 보고서에서 답변을 얻을 수 있는 주요 질문
  • 시장 세분화
  • 분석 대상 지역
  • 지역별 시장 점유율

제2장 시장 예측과 동향

  • 분석 포인트
  • 측정 방법
  • 매출 예측
  • 매출 예측 : 서비스 분야별
  • 매출 점유율 : 국가별
  • 매출 : 국가별
  • 매출 점유율 : 서비스 분야별
  • 매출 점유율 : 산업별
  • 매출 점유율 : 기업 규모별
  • 경쟁 환경

제3장 시장 점유율 및 경쟁력 분석

  • 경쟁 분석
  • 경쟁 환경

제4장 성장 기회와 권장 행동

제5장 매니지드 보안 서비스 벤더 분석

  • 매니지드 보안 서비스의 이용 가능성과 완전성
  • 보안 운영센터의 분포 : 국가별/지역별
  • IBM Security
  • NTT
  • Tata Communications
  • Trustwave(a Singtel Company)

제6장 결론

  • 3대 예측
  • 법적 고지

제7장 부록

  • 용어집
LSH 20.05.22

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Lack of Skilled Professionals and Compliance Pressure Drive MSS Adoption

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region has been one of the fastest growing digital economies in Asia-Pacific, driven by various government initiatives supporting digitalization. Rapid increase in the use of the Internet and advances in technology have significantly contributed to the growth of a digital economy in the region. However, the accelerating pace of digital transformation has also exposed the region to increased security risks and vulnerabilities.

To addresses these challenges, the Thai and Vietnamese governments introduced the Cybersecurity Act in 2019. Following the introduction of the European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) in 2018, many ASEAN countries have started to review their data security policies. Thailand introduced its Personal Data Protection Act in 2019 (which came into effect in May 2019). Malaysia and the Philippines are rolling out their strategic initiatives to improve cyber resilience. These initiatives significantly drive security investments in the region.

Faced with growing pressure to ensure compliance with stringent regulations, enterprises are increasingly looking to partner with industry experts such as managed security service providers (MSSPs) to better manage their security operations while embarking on a digital transformation journey. Looking ahead, there will be a rising need for enterprises to engage MSSPs under a hybrid model. A combination of both hosted security services and customer-premises equipment (CPE)-based management and monitoring services can help improve security operations, providing businesses with greater flexibility and efficiency.

In addition to providing a market growth analysis, this study highlights the key drivers in the managed security services market. These include: persistent lack of cybersecurity professionals; proliferation of cyberattacks and a growing threat landscape for enterprises and governments; growing risk and security awareness among end users in the APAC region; and government support for cybersecurity development and adoption.

Market trends are analyzed from 2017 to 2023, taking 2018 as the base year. MSS is the key focus area of this study. The vertical segmentation includes government; banking, financial services, and insurance (BFSI); service provider; manufacturing; education; and other sectors (including pharmaceuticals, retail, logistics, oil and gas, energy, mining, agriculture, IT/ITES, eGaming, eCommerce, and BPOs).

Companies mentioned in the total MSS market's competitive landscape include: BT, CAT Cyfence, DXC Technology, Ensign, IBM Security, NTT, Orange, Symantec, Tata Communications, TM ONE, Trustwave, and other smaller MSSPs. The countries included in this study are Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam.

Key Issues Addressed:

  • Is the market growing? If yes, how long will it continue to grow and at what rate?
  • Which are the key services adopted by customers in the region?
  • How is the competitive landscape in ASEAN?
  • Will MSSPs be replaced by new trends such as insourcing and cloud-based security services?
  • How will the market evolve in the next 5 years?

Table of Contents

Market Overview

  • Market Definitions
  • Managed Security Service Types
  • Market Overview-Definitions
  • Market Overview-Definitions (continued)
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Segmentation
  • Research Scope
  • Geographic Coverage

Forecasts and Trends-MSS Market

  • Key Findings
  • Market Engineering Measurements
  • Market Engineering Measurements (continued)
  • Revenue Forecast
  • Percent Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast Discussion by Segment
  • Percent Revenue Forecast by Country
  • Revenue Forecast Discussion by Country
  • Revenue Forecast Discussion by Country (continued)

Market Share and Competitive Analysis

  • Competitive Analysis
  • Competitive Environment

Growth Opportunities and Call to Action

  • Growth Opportunity 1-Continued Trend Toward the Outsourcing of Cybersecurity Operations
  • Growth Opportunity 2-Enterprises Shifting to the Cloud and MSSPs to Help Protect These Multi-cloud Environments
  • Growth Opportunity 3-Hybrid MSS Capabilities to Become More Important
  • Growth Opportunity 4-Larger, Mature Enterprises Looking for More Advanced Security Services
  • 4 Major Growth Opportunities
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Managed Security Services-Vendor Analysis

  • Availability and Completeness of MSS Solutions
  • Regional Geographic Coverage of Managed Security Service Offerings
  • Country/Region Legends for Security Operations Centers
  • IBM Security
  • NTT
  • Tata Communications
  • Trustwave (a Singtel Company)

The Last Word

  • 3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
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