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한국의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년)

South Korean Managed Security Services Market, Forecast to 2023

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 04월 상품 코드 854012
페이지 정보 영문 44 Pages
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한국의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년) South Korean Managed Security Services Market, Forecast to 2023
발행일 : 2020년 04월 페이지 정보 : 영문 44 Pages

한국의 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장은 고객 사이트로의 전문가 파견과 보안 운영 센터(SOC)에서의 감시의 두 종류로 구성되어 있습니다. 한편, 고객 사이트에서 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리)이 도입되고 있는 점과 사내에 내부 로그를 분석할 수 있는 전문가가 부족한 점 때문에 양쪽 모두 하이브리드 방식을 원하고 있습니다. 또한 보안 침해 위협 증가, 리스크 및 컴플라이언스 의식 향상이 시장 성장 주요인입니다.

한국의 매니지드 보안 서비스(MSS: Managed Security Services) 시장에 대해 분석했으며, 세계 매출 점유율 동향 전망(향후 5년간)과 부문별 상세 동향, 시장 경쟁 구도와 상황, 향후의 시장 성장 기회와 업계 관계자가 고려해야 행동, 주요 벤더/서비스 프로바이더 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

시장 개요

  • 시장 정의
  • 매니지드 보안 서비스(MSS)의 종류
  • 시장 개요 : 정의
  • 본 보고서에서 답변을 얻을 수 있는 질문
  • 시장 세분화
  • 분석 범위
  • 분석 대상 지역

예측과 동향 : 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장

  • 주요 조사 결과
  • 시장 엔지니어링 측정
  • 매출 예측
  • 매출 예측 : 부문별

시장 점유율과 경쟁 분석

  • 경쟁 분석
  • 경쟁 환경

성장 기회 및 권장 조치(C2A)

  • 성장 기회(1) : 사이버 보안 운영 아웃소싱의 지속적인 확대 경향
  • 성장 기회(2) : 멀티 클라우드 환경 보호를 위해 클라우드 MSSP로 전환하는 기업
  • 성장 기회(3) : 하이브리드 MSS 기능의 중요화
  • 성장 기회(4) : 성숙한 대기업에서의 고급 보안 서비스에 대한 요구
  • 4가지 주요 성장 기회
  • 성공 및 성장을 위한 전략적 과제

매니지드 보안 서비스 : 벤더 분석

  • MSS 솔루션 제공 능력과 완전성
  • 매니지드 보안 서비스 제공 지역과 범위
  • 보안 운영 센터 : 전국/각 지역의 입지 경향
  • AhnLab
  • IGLOO SECURITY
  • SK infosec

결론

부록

LSH 20.05.22

이 페이지에 게재되어 있는 내용은 최신판과 약간 차이가 있을 수 있으므로 영문목차를 함께 참조하여 주시기 바랍니다. 기타 자세한 사항은 문의 바랍니다.

Lack of Skilled Professionals and Compliance Pressure Drive MSS Adoption

The South Korean managed security services (MSS) market is mainly categorized into 2 service types: dispatch professionals to customer sites and monitoring from security operations centers (SOCs). Customer requests for a hybrid of both service types have increased with the growing adoption of security information and event management (SIEM) at the customer site. The lack of professionals to analyze internal log has been the main factor driving this request.

Manufacturing, government, and service provider are the main verticals adopting MSS in South Korea. MSS adoption in the banking, financial services, and insurance (BFSI) vertical recorded good growth as the banking sector requested for a hybrid of dispatch professionals and monitoring from SOCs in 2018.

Owing to the growing adoption of cloud security services, the uptake of hosted security services (HSS) and management and monitoring services (MMS) witnessed flat growth. Local security vendors such as Secui and Piolink penetrated the MSS market backed by strong branding strategies, primarily competing on cost.

Major local MSSPs such as SK infosec, IGLOO SECURITY, and AhnLab are trying to add AI technologies into their MSS portfolios. SK infosec has developed and leveraged machine learning for positive and false-positive categorization and integrated it to its MSS system. IGLOO SECURITY has developed D-Security, a solution that leverages both machine learning and SIEM for Daegu City IDC.

In addition to providing a market growth analysis, this study highlights the key drivers in the managed security services market. These include: persistent lack of cybersecurity professionals; proliferation of cyberattacks and a growing threat landscape for enterprises and governments; growing risk and security awareness among end users in the APAC region; and government support for cybersecurity development and adoption.

Market trends are analyzed from 2017 to 2023, taking 2018 as the base year. MSS is the key focus area of this study. The vertical segmentation includes government, BFSI, service provider, manufacturing, education, and other sectors (including pharmaceuticals, retail, logistics, oil and gas, energy, mining, agriculture, IT/ITES, eGaming, eCommerce, and BPOs).

Companies mentioned in the total MSS market's competitive landscape include: AhnLab, AT&T, CyberOne, IBM, IGLOO SECURITY, KT, LG Uplus, NexG, SK infosec, and other smaller managed security service providers.

Key Issues Addressed:

  • Is the market growing? If yes, how long will it continue to grow and at what rate?
  • Which are the key services adopted by customers in the market?
  • How is the competitive landscape in South Korea?
  • Will MSSPs be replaced by new trends such as insourcing and cloud-based security services?
  • How will the market evolve in the next 5 years?

Table of Contents

Market Overview

  • Market Definitions
  • Managed Security Service Types
  • Market Overview-Definitions
  • Market Overview-Definitions (continued)
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Segmentation
  • Research Scope
  • Geographic Coverage

Forecasts and Trends-MSS Market

  • Key Findings
  • Market Engineering Measurements
  • Market Engineering Measurements (continued)
  • Revenue Forecast
  • Percent Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast Discussion by Segment

Market Share and Competitive Analysis

  • Competitive Analysis
  • Competitive Environment

Growth Opportunities and Call to Action

  • Growth Opportunity 1-Continued Trend Toward the Outsourcing of Cybersecurity Operations
  • Growth Opportunity 2-Enterprises Shifting to the Cloud and MSSPs to Help Protect These Multi-cloud Environments
  • Growth Opportunity 3-Hybrid MSS Capabilities to Become More Important
  • Growth Opportunity 4-Larger, Mature Enterprises Looking for More Advanced Security Services
  • 4 Major Growth Opportunities
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Managed Security Services-Vendor Analysis

  • Availability and Completeness of MSS Solutions
  • Regional Geographic Coverage of Managed Security Service Offerings
  • Country/Region Legends for Security Operations Centers
  • AhnLab
  • IGLOO SECURITY
  • SK infosec

The Last Word

  • 3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
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