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북미의 중대형 트럭 리스 시장 분석(2019-2025년)

Analysis of the Medium and Heavy Duty Truck Leasing Market, North America, 2019-2025

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 12월 상품 코드 921060
페이지 정보 영문 103 Pages
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북미의 중대형 트럭 리스 시장 분석(2019-2025년) Analysis of the Medium and Heavy Duty Truck Leasing Market, North America, 2019-2025
발행일 : 2019년 12월 페이지 정보 : 영문 103 Pages

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북미의 중대형 트럭 판매용 렌탈 및 리스 시장은 2019-2025년간 5.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 기업의 파이낸싱 수요, 운영 요구사항, 자산 유형과 연간 주행거리를 포함한 이용, 원하는 교체주기와 마모에 영향을 미치는 사용 패턴 등은 트럭 파이낸싱 방법에 영향을 미치는 주요인이 되고 있습니다.

북미의 중대형 트럭(Medium and Heavy Duty Truck Leasing) 시장을 조사하고, 비즈니스 환경, 부문별 시장 규모 분석, 출하량, 파이낸싱 분석, 경쟁 상황, 성장 기회 및 권장 행동(C2A), 향후 시장 전망 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

개요

정의와 분류

중대형 트럭 리스 사업 환경

  • 시장 엔지니어링 측정
  • 자동차 시장의 구조
  • 트럭 자금 및 모빌리티 솔루션
  • IFRS16호 : 새로운 리스 회계 기준
  • 트럭 리스 시장의 이해관계자

시장 규모 분석 - 렌탈 및 리스 시장 : 클래스 4-7 트럭

  • 출하량 개요
  • 리스 차량, 자산 금융, 렌탈
  • 금융리스 및 운용리스 출하량 예측

렌탈 및 리스 시장 : 클래스 8 트럭

  • 출하량 개요
  • 리스 차량, 자산 금융, 렌탈
  • 금융리스 및 운용리스 출하량 예측

클래스 4-7 차량 제조 : 용도

  • 딜리버리 트럭 파이낸싱 내역
  • 유틸리티 트럭 파이낸싱 내역
  • 건설용 트럭 파이낸싱 내역

클래스 8 차량 제조 : 용도

  • 장거리 트럭 파이낸싱 내역
  • 근거리 트럭 파이낸싱 내역
  • 업무용 트럭 파이낸싱 내역

클래스 4-7 트럭 : 차체 유형

  • 밴 : 출하량 개요
  • 덤프 트럭 : 출하량 개요
  • 서비스 유틸리티 트럭 : 출하량 개요
  • 플랫 베드 트럭 : 출하량 개요
  • 탱크 트럭 : 출하량 개요

클래스 8 리지드 차량 : 차체 유형

  • 덤프 트럭 : 출하량 개요
  • 리지드 리퓨즈 트럭 : 출하량 개요

클래스 8 트랙터 차량 : 차체 유형

  • 장거리 트랙터 : 출하량 개요
  • 근거리 트랙터 : 출하량 개요

클래스 8 트레일러 : 차체 유형

  • 드라이버 밴 트레일러 : 출하량 개요
  • 리퍼 밴 트레일러 : 출하량 개요
  • 플랫 베드 트레일러 : 출하량 개요
  • 로우 베드 트레일러 : 출하량 개요
  • 덤프 트레일러 : 출하량 개요
  • 탱크 트레일러 : 출하량 개요

트럭 모빌리티 시장 : 중대형(MD, HD) 트럭

  • 자산 파이낸싱
  • 자산 파이낸싱 기업
  • 렌탈
  • 렌탈 기업
  • 리스
  • 리스 기업

렌탈 및 리스 기업 개요

  • Ryder
  • Ryder : 서비스 포트폴리오와 경쟁 상황
  • U-Haul
  • U-Haul : 서비스 포트폴리오와 경쟁 상황
  • Penske
  • Penske : 서비스 포트폴리오와 경쟁 상황

중대형(MD, HD) 트럭 리스 시장 동향

  • 북미에서 플릿은 안전 기술을 선호하는 경향
  • 보험 및 데이터 이용
  • 보험료에 대한 충돌 완화 기술의 영향
  • 대체 연료 차량의 성장
  • 리스 업체의 xEV 리스 진출
  • 캡티브 리스 & 파이낸싱 솔루션의 성장
  • 리스 차량을 위한 파이낸싱을 다시 형성하는 디지털화
  • 라스트마일 혁신의 등장, 기타

성장 기회와 권장 행동(C2A)

  • 성장 기회
  • 성공 및 성장을 위한 전략적 과제

결론 - 향후 전망

부록

LSH 20.01.30

New Truck Rental and Leasing Shipments in the Region Expected to Reach 212,150 Units in 2025 with Strong Demand from Regional Haul Applications

The rental and leasing market for medium and heavy duty truck sales in North America is expected to expand at a CAGR of 5.4% from 2019 to 2025. Companies' financial needs, operational requirements, asset type and utilization including yearly total mileage, desired replacement cycle and usage pattern influencing wear and tear are major factors impacting the methods of truck financing.

Fleets are increasingly adopting safety technologies to raise their Compliance, Safety and Accountability (CSA) scores and reduce insurance premiums. Leasing enables fleets to constantly upgrade fleets with advanced technologies. Additionally, stringent emission regulations are moving fleets towards adopting natural gas and electric trucks. The high initial costs, uncertainty over residual costs, and rapid technological changes in alternate fuel segments are making leasing attractive for fleet managers. Last-mile innovations are driving truck demand in the regional haul and urban delivery segments with a large number fleets preferring full-service leasing to focus on their core competencies. OEMs are enhancing captive leasing with service options, fleet management products, and flexible payment options.

This study sheds light on the market size across medium and heavy duty commercial vehicle and trailer segments and provides sales data for the retail market, as well as operational leasing, and financial leasing of trucks and trailers. For leasing providers and other companies that share the leasing ecosystem, interest lies in the growth opportunities that they need to leverage and the strategic imperatives that aid in their pursuit of growth and success. Overall, the study provides a 360-degree understanding of the leasing space in North America and offers a detailed account on the key trends, market overview, and outlook.

Operational leasing will experience a 6.4% and 7.2% CAGR during 2019-2025 in Class 4-7 and Class 8 trucks respectively. It will be preferred in segments where fleets try to reduce the amount of capital tied to non-core assets, avoid residual risk, and constantly upgrade to newer vehicle models. Financial lease is preferred in segments where fleets require greater control over asset utilization and disposal with expertise in remarketing. The future of leasing market will see the emergence of digital interaction portals and blockchain based smart contracts providing fleets precise information meeting their requirements. OEMs and leasing companies have already started to explore peer-to-peer digital platforms and Big Data analytics for vehicle maintenance.

Major participants are establishing their dominance by enhancing product portfolios in order to cater to varying Class 4-8 end-user applications. Some of the companies featured in this study are U-Haul, Penske, Ryder, PacLease, National Lease, Idea Lease, Premier Trailer Leasing and Compass Trailer Leasing.

Table of Contents

Executive Summary

  • Key Takeaways
  • Key Trends in the Medium and Heavy Duty CV Leasing Market
  • North American Class 4-7 Trucks Market-Unit Shipment Snapshot
  • North American Class 8 Trucks Market-Unit Shipment Snapshot
  • North American Trailer Market-Unit Shipment Snapshot
  • Key Findings and Future Outlook

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology

Definitions and Segmentation

  • Vehicle Segmentation
  • Market Definitions
  • Market Definitions (continued)

Business Environment of MD/HD Leasing

  • Market Engineering Measurements
  • Automotive Market Structure
  • Truck Funding and Mobility Solutions
  • IFRS 16-New Financial Accounting Standard
  • Stakeholders in the Truck Leasing Market

Market Sizing Analysis-Rental and Leasing Market: Class 4-7 Trucks

  • Class 4-7 Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 4-7 Trucks-Leased Vehicles, Asset Financing and Rental
  • Class 4-7 Trucks-Financial & Operational Lease Unit Shipment Forecast

Rental and Leasing Market-Class 8 Trucks

  • Class 8 Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Trucks-Leased Vehicles, Asset Financing and Rental
  • Class 8 Truck Unit Shipments- Financial and Operational Lease

Class 4-7 Vehicle Built-Application

  • Class 4-7 Regional Delivery Truck Financing Breakdown
  • Class 4-7 Utility Truck Financing Breakdown
  • Class 4-7 Construction Truck Financing Breakdown

Class 8 Vehicle Built-Application

  • Class 8 Long Haul Truck Financing Breakdown
  • Class 8 Regional Haul Truck Financing Breakdown
  • Class 8 Vocational Truck Financing Breakdown

Class 4-7 Trucks-Body Type

  • Class 4-7 Vans-Unit Shipment Snapshot
  • Class 4-7 Dump Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 4-7 Service Utility Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 4-7 Flatbed Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 4-7 Tank Trucks-Unit Shipment Snapshot

Class 8 Rigid Vehicle-Body Type

  • Class 8 Rigid Dump Trucks-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Rigid Refuse Trucks-Unit Shipment Snapshot

Class 8 Tractor Vehicle-Body Type

  • Class 8 Long Haul Tractors-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Regional Haul Tractors-Unit Shipment Snapshot

Class 8 Trailer-Body Type

  • Class 8 Dry Van Trailers-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Reefer Van Trailers-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Flatbed Trailers-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Low Bed Trailers-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Dump Trailers-Unit Shipment Snapshot
  • Class 8 Tank Trailers-Unit Shipment Snapshot

Truck Mobility Market-MD and HD Trucks

  • Asset Financing
  • Asset Financing Companies
  • Rental
  • Rental Companies
  • Leasing
  • Leasing Companies

Rental and Leasing Company Profiles

  • Ryder
  • Ryder-Service Portfolio and Competitive Landscape
  • U-Haul
  • U-Haul-Service Portfolio and Competitive Landscape
  • Penske
  • Penske-Service Portfolio and Competitive Landscape

Trends in MD and HD Leasing Market

  • Fleet Preference Towards Safety Technology in North America
  • Insurance and Use of Data
  • Impact of Crash Mitigating Technologies on Premiums
  • Growth of Alternate Fuel Vehicles
  • Leasing Providers' Foray into xEV Leasing
  • Growth of Captive Leasing & Financing Solutions
  • Digitalization Reshaping Leasing and Vehicle Financing
  • Emergence of Last Mile Innovations
  • Average Financed Truck TCO-One Owner
  • Average Leased Truck TCO-15 Year Period

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunity-Medium and Heavy Duty Truck Leasing Market
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Conclusions and Future Outlook

  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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