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세계의 자동차 리스 시장 전망(2020년)

Global Vehicle Leasing Market Outlook, 2020

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 06월 상품 코드 943721
페이지 정보 영문 166 Pages
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세계의 자동차 리스 시장 전망(2020년) Global Vehicle Leasing Market Outlook, 2020
발행일 : 2020년 06월 페이지 정보 : 영문 166 Pages

기업은 온디멘드 모빌리티와 플릿 애프터서비스 시설 등을 제공하는 수고가 들지않는 모빌리티 서비스로서 자동차를 리스하는 것을 선호합니다. 이 수요는 성장을 견인하고, 리스 시장을 구조화하고, 생태계를 안정화했습니다. COVID-19 발생에 의한 혼란 가운데, 중고차 리스 및 소형 상용차(LCV) 리스가 비지니스 기회로서 두드러지고 있습니다.

세계의 자동차 리스(Vehicle Leasing) 시장에 대해 조사했으며, 기존 시장 시나리오, 리스 업계를 형성하고 있는 동향, 각 부문·지역별 시장 분석과 예측, 성장 기회 및 향후 전망 등에 대해 분석했습니다.

목차

COVID-19의 발생은 2020년 리스 업계에 어떠한 영향을 미칠 것인가?

  • COVID-19 발생시 자동차 리스의 발전
  • 리스 업계의 비지니스 부문 전체에 걸친 COVID-19의 영향
  • COVID-19 발생이 세계의 신차 리스 시장에 미치는 영향
  • COVID-19 발생시 리스의 새로운 기회

주요 요약

  • 주요 조사 결과 : 2019년 하이라이트
  • 주요 조사 결과 : 2020년 예측
  • 회사 차량의 자금 분석
  • 지역 시장 개요 : 아메리카
  • 지역 시장 개요 : 유럽
  • 지역 시장 개요 : APAC
  • 지역 시장 개요 : BRICS
  • 지역 시장 개요 : 중동
  • 시장 경쟁 분석
  • 인수와 파트너십
  • 회사 차량 신규 등록 : 파워트레인 세분화
  • 회사 차량 리스 : 내연 엔진(ICE) 동향
  • 회사 차량 리스 : xEV 동향
  • 회사 차량 신규 등록 : 브랜드 클래스
  • 회사 차량 리스 : 브랜드 클래스 동향
  • 회사 차량 리스 : 판매 채널
  • 회사 차량 리스 : 판매 채널 동향
  • 프라이빗 리스 : 지역의 개요
  • 중고차 리스 : 지역의 개요
  • 중고차 리스 : 주요 시장
  • 카셰어링 : 자금 조달 모델별
  • 카셰어링 파크 : 동향

세계 경제 전망(2020년) : 주요 요약

  • COVID-19의 세계 경제에 대한 영향 : 비저닝 시나리오
  • 세계 시장, 선진 시장 및 신흥 시장의 성장
  • 세계 경제 전망(2020년) : 예측 Top 5
  • 세계의 GDP 성장률 현황(2020년)
  • 주요 경제국 : 주요 예측(2020년)

조사 범위와 세분화

  • 프로젝트와 조사 범위
  • 각 비지니스 부문의 지역 범위
  • 시장 구조
  • 플릿 세분화
  • 카셰어링
  • 제품 세분화 : 전기 추진 기술
  • 시장 정의

세계의 자동차 리스 시장 지표

  • 시장 지표 : 가동중인 차량
  • 시장 지표 : 신규 등록 시장 내역
  • 시장 지표 : 회사 차량 리스 시장 진화
  • 시장 지표 : 주요 진출 기업

비지니스 부문 분석 : 프라이빗 리스

  • 프라이빗 리스 제품 진화
  • 프라이빗 리스 시장 진화
  • 프라이빗 리스 : 지역의 개요
  • 고객 세분화 분석
  • 경쟁사 세분화 분석
  • 프라이빗 운용 리스 : 회사 차량의 대체 수단
  • 프라이빗 운용 리스의 핫스팟
  • 프라이빗 운용 리스, 지역의 기회 분석
  • ALD Automotive : 프라이빗 리스 계약이 3년에 3배로
  • 프라이빗 리스와 카셰어링의 상승효과
  • U-Go-Bringing 카셰어링과 프라이빗 리스의 제휴
  • 자동차 가입과 프라이빗 리스의 경계가 애매
  • 자동차 가입은 프라이빗 리스의 결점에 대처
  • 성장 기회 : 프라이빗 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

xEV 리스

  • 환경을 배려하는 이유와 리스의 이유
  • xEV 리스 영역에서 따라야 할 동향
  • 지역 시장의 수명주기 분석 : xEV 리스
  • xEV 리스 : 세계의 개요
  • xEV 리스 : 지역의 기회 분석
  • xEV 리스 프로바이더
  • 향후의 eMobility 비지니스 모델
  • Mobility House : V2G는 Win-Win 비지니스 기회
  • 성장 기회 : 전기자동차 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

중고차 리스

  • 중고차 리스의 상품 진화
  • 중고차 리스를 통해 달성을 목표로 하는 리스 회사는 어디인가?
  • 금융 리스는 중고차 리스 부문을 지배
  • 리스 회사가 다수의 채널을 통해 중고차 리스를 추진
  • 고객 세분화 분석
  • 시장 지표 : 중고차 리스(FL)
  • 시장 지표 : 중고차 리스(OL)
  • 서비스 프로바이더 상황
  • 리스 프로바이더는 새로운 연식의 차로 비지니스 사용자를 타겟
  • 중고차 리스 : 지역의 발전
  • 중고차 리스 : 전략적 판매
  • 성장 기회 : 중고차 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

중소기업 리스

  • 세계의 중소기업 리스 시장 개요
  • 고객 세분화 분석
  • SME 리스 동향
  • 성장 기회 : SME 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

고급차 리스

  • 고급차 : 판매·침투율
  • 고급차 리스
  • 고급차 리스 프로바이더
  • Mercedes-Benz Collection
  • 성장 기회 : 고급차 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

중대형차 리스

  • 중대형차 리스 : 제품 개요
  • 중대형차 리스 시장 개요
  • 리스 시장의 주요 동향
  • 경쟁사 벤치마크 분석
  • 기업 개요 : Ryder
  • ChoiceLease 트럭 리스 : 성공 솔루션
  • 성장 기회 : CV 리스
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

플릿 텔레매틱스

  • 플릿 텔레매틱스
  • 주요 커넥티드 플릿 서비스와 기능 : 차량 부문별
  • 플릿 텔레매틱스 : 시장 동향
  • 텔레매틱스에서 플릿 리스 기업의 역할 : 현황
  • 성장 기회 : 기술과 파트너십
  • 성공과 성장을 위한 전략적 원칙

리스 업계의 디지털화

  • 리스 업계의 디지털화 수준은?
  • 리스 업계의 디지털화와 경쟁사 벤치마크
  • 리스 업계의 디지털화 : 경쟁사 전략

자동차 리스 업계의 지역적 전망

  • 시장 기회 전망 : 아메리카
  • 시장 기회 전망 : BRICS
  • 시장 기회 전망 : 유럽
  • 시장 기회 전망 : 중동
  • 시장 기회 전망 : APAC

결론 및 전망

부록

KSM 20.07.08

Used Car Leasing and Light Commercial Vehicle (LCV) Leasing Stand Out as Opportunities Amidst the Chaos Created by the COVID-19 Outbreak

Vehicle leasing is seen as a solution to the growing problems faced by companies for their mobility needs, including vehicle funding, fleet maintenance, and, more importantly, residual risk handling. Big corporates and businesses, in current market conditions, are focused on their core products and services and would like to outsource all other support activities. Mobility is a significant cost centre that requires resources in terms of money and time. Starting from fleet purchase to re-marketing at a better price and for each of the intermediary segment in the value chain, issues such as unnecessary cost spikes, utilisation mismatches, irregularities in fleet maintenance, and risks of dips in residual value can crop up, unless an expert team is on the job. Corporates prefer leasing the fleet as a hassle-free mobility service that offers on-demand mobility and fleet after-service facilities, among others. This demand has driven growth and given the leasing market a structure and regulated the ecosystem.

The evolution of any industry depends on transformational trends that are linked to the macroeconomic factors of the region and the emerging business models that reflect innovation. Special sections covering transformational trends, such as EV leasing, private vehicle leasing, used car leasing, and car subscription mobility model are analysed. Other trends such as SME leasing, fleet connectivity, digitisation (Blockchain in the leasing industry) are also studied. The study covers these trends that are expected to shape the market in 2020. For leasing providers and other companies that share the leasing ecosystem, growth opportunities that they need to look at and the strategic imperatives that aid in their pursuit of growth and success have been provided. Overall, the study provides a 360-degree understanding of the leasing space (region-specific) and offers details on key trends, market overview, and outlook.

Research Highlights:

This study is focused on the outlook of the global fleet leasing industry in 2020. It starts with detailing the existing market scenario, followed by trends that are shaping the leasing industry in 2020. It provides the market size of the passenger vehicle (PV) and the light commercial vehicle (LCV) segments and provides sales and parc data for the total market and the fleet and the company car (true fleet) segments. The company car segment is discussed in detail, with a focus on actual development and growth potential of financial lease, operational lease, and outright purchase. The analysis takes into account historic data and current market conditions and insight and opinion from market participants to deliver a 5-year outlook on growth opportunities (2019-2023). In addition to market data (PV and LCV) for new registrations and portfolio, the study details actual competitor data (portfolio) for leading leasing providers worldwide.

Table of Contents

How Will COVID-19 Impact the Leasing Industry in 2020?

  • Developments in Vehicle Leasing Amidst the COVID-19 Outbreak
  • COVID-19's Impact Across Business Segments in the Leasing Industry
  • Impact of COVID-19 Outbreak on the Global New Vehicle Leasing Market
  • Emerging Opportunities in Leasing Amidst the COVID-19 Outbreak

Executive Summary

  • Key Findings-Highlights of 2019
  • Key Findings-Predictions for 2020
  • Company Car Funding Analysis
  • Regional Market Summary-Americas
  • Regional Market Summary-Europe
  • Regional Market Summary-APAC
  • Regional Market Summary-BRICS
  • Regional Market Summary-The Middle East
  • Market Competition Analysis
  • Acquisitions and Partnerships
  • Company Car New Registration-Powertrain Segmentation
  • Company Car Leasing-Internal Combustion Engine (ICE) Trend
  • Company Car Leasing-xEV Trend
  • Company Car New Registration-Brand Class
  • Company Car Leasing-Brand Class Trend
  • Company Car Leasing-Sales Channel
  • Company Car Leasing-Sales Channel Trend
  • Private Leasing-Regional Overview
  • Used Car Leasing-Regional Overview
  • Used Car Leasing-Top Markets
  • Car Sharing by Funding Model
  • Car Sharing Parc-Trend

2020 Global Economic Outlook-Executive Summary

  • Covid-19 Global Economic Impact- Visioning Scenarios
  • Global, Advanced, and Emerging Market Growth
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions (continued)
  • 2020 World GDP Growth Snapshot
  • Major Economies-Key Predictions for 2020

Research Scope and Segmentation

  • Project and Research Scope
  • Regional Scope of Each Business Segment
  • Market Structure
  • Fleet Segmentation
  • Car Sharing
  • Product Segmentation-Electric Propulsion Technology
  • Market Definitions
  • Market Definitions (continued)

Global Vehicle Leasing Market Metrics

  • Market Metrics-Vehicles in Operation
  • Market Metrics-New Registrations Market Breakup
  • Market Metrics-Company Car Leasing Market Evolution
  • Market Metrics-Key Participants

Business Segment Analysis-Private Leasing

  • Product Evolution of Private Leasing
  • Market Evolution of Private Leasing
  • Private Leasing-Regional Overview
  • Customer Segmentation Analysis
  • Competitor Segmentation Analysis
  • Competitor Segmentation Analysis (continued)
  • Private Operational Leasing-An Alternative to Company Car
  • Hot Spots for Private Operational Leasing
  • Private Operational Leasing, Regional Opportunity Analysis
  • ALD Automotive-Private Lease Contracts Triple in 3 Years
  • Synergies in Private Leasing and Car Sharing
  • U-Go-Bringing Car Sharing and Private Leasing Together
  • Blurring Barriers Between Car Subscription and Private Leasing
  • Car Subscriptions Address Shortcomings in Private Lease
  • Growth Opportunity-Private Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

xEV Leasing

  • Reasons to Go Green and Why Leasing?
  • Trends to Follow in the xEV Leasing Space
  • Regional Market Lifecycle Analysis-xEV Leasing
  • xEV Leasing-Global Overview
  • xEV Leasing-Regional Opportunity Analysis
  • xEV Leasing Providers
  • Future eMobility Business Models
  • The Mobility House-V2G a Win-Win Business Opportunity
  • Growth Opportunity-Electric Vehicle Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Used Car Leasing

  • Product Evolution of Used Car Leasing
  • What Lease Companies Aim to Achieve Through Used Car Leasing?
  • Financial Leasing Dominates the Used Car Leasing Segment
  • Lease Companies Push Used Car Leasing Through Multiple Channels
  • Customer Segmentation Analysis
  • Market Metrics-Used Car Leasing (FL)
  • Market Metrics-Used Car Leasing (OL)
  • Service Provider Landscape
  • Leasing Providers Target Business Users With Young Cars
  • Used Car Leasing-Regional Developments
  • Used Car Leasing-Strategic Selling
  • Growth Opportunity-Used Car Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Small and Medium Enterprises Leasing

  • Global SME Leasing Market Overview
  • Customer Segmentation Analysis
  • SME Leasing Trends
  • SME Leasing Trends (continued)
  • Growth Opportunity-SME Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Premium Vehicle Leasing

  • Premium Vehicle-Sales and Penetration in True Fleets
  • Premium Vehicle Leasing-Make and Model Metrics
  • Premium Leasing Providers
  • Premium Vehicles Meet Subscription
  • Mercedes-Benz Collection
  • Growth Opportunity-Premium Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Medium- and Heavy-duty Vehicle Leasing

  • Medium-/Heavy-duty Vehicle Leasing-Product Overview
  • Medium-/Heavy-duty Vehicle Leasing Market Overview
  • Key Trends in the Leasing Market
  • Competitor Benchmarking Analysis
  • Company Profile-Ryder
  • ChoiceLease Truck Leasing-A Winning Solution
  • Growth Opportunity-CV Leasing
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Fleet Telematics

  • Fleet Telematics
  • Top Connected Fleet Services and Features by Vehicle Segment
  • Fleet Telematics-Market Trends
  • Role of Fleet Leasing Companies in Telematics-A Snapshot
  • Growth Opportunity-Technology and Partnerships
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Digitisation in the Leasing Industry

  • What are the Levels of Digitisation in the Leasing Industry?
  • Digitisation in Leasing Industry-Competitor Benchmarking
  • Digitisation in the Leasing Industry-Competitor Strategies

Vehicle Leasing Industry-Geographical Outlook

  • Opportunity Outlook-Americas
  • Opportunity Outlook-BRICS
  • Opportunity Outlook-Europe
  • Opportunity Outlook-The Middle East
  • Opportunity Outlook-APAC

Conclusions and 2020 Outlook

  • Leasing Companies to Look Out for-A Frost & Sullivan Perspective
  • Start-ups to Look Out for-A Frost & Sullivan Perspective
  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer
  • Market Engineering Methodology

Appendix

  • Business Model Analysis
  • Private Lease Development
  • Packaging and Pricing-Operational Leasing
  • Leasing Providers Focus on Dedicated B2C Remarketing Channels
  • Leasing Providers Focus on Dedicated B2C Remarketing Channels (continued)
  • Focus Towards LCV Leasing
  • Acronyms
  • Acronyms (continued)
  • A Comprehensive Approach Of The Leasing Industry
  • Fleet and Leasing Geographical Scope
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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