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세계의 에너지 음료 시장

Global Energy Drinks 2019 - Key Insights and Drivers behind the Energy Drinks Market Performance

리서치사 GlobalData
발행일 2019년 12월 상품 코드 939344
페이지 정보 영문 97 Pages
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세계의 에너지 음료 시장 Global Energy Drinks 2019 - Key Insights and Drivers behind the Energy Drinks Market Performance
발행일 : 2019년 12월 페이지 정보 : 영문 97 Pages

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세계의 에너지 음료 시장은 리뷰 기간 중 8.9%의 성장을 기록하며, 가장 급성장하고 있는 음료 카테고리가 되었습니다. 이 성장은 주로 아시아, 동유럽, 아프리카에 의해 촉진되었습니다. 중동·북아프리카 지역만 리뷰 기간 중 감소를 기록했으나, 이는 사우디아라비아에서 시행된 에너지 드링크에 대한 증세에 의한 것으로, 그 결과, 2018년에는 9.5%의 감소를 보였습니다. 제품 사이즈로 보면 경제면과 건강면 양측에서 소형화 동향을 볼 수 있습니다. 25cl과 50cl의 팩 유형은 모두 카테고리 전체의 평균을 웃도는 페이스로 성장하고 있습니다. 세계 소비자의 47%가 '적극적으로 설탕의 소비량을 줄이려 하고 있다'고 주장하고 있으므로 소비자는 자신을 안심시키기 위해 소형 팩 유형을 선택하고 있습니다. 또한 패키지 유형에서는 많은 지역(중동, 북아프리카, 아시아)에서 PET 유형이 주목할 만한 성장을 기록하고 있으며, 최근 1년간 금속캔의 우위성이 흔들리고 있습니다. 유통경로에서는 온트레이드 및 오프트레이드 경로 양측에서 대폭적인 성장을 기록했습니다. 이것은 에너지 음료가 주류 음료 카테고리로서 수용되며, 청년층 이상의 연령층에도 어필의 폭이 넓어진 것이 요인입니다.

세계의 에너지 음료(카페인, 타우린, 구아라나, 글루쿠로놀락톤, 예르바 마테(yerba mate), 글루코오스 시럽 등을 포함한 탄산음료) 시장을 조사했으며, 시장 규모의 추이와 예측, 각종 부문별 내역, 지역별 상세 분석, 제품 동향, 경쟁 환경, 기업 실적, 시장 영향요인·신규 동향의 분석 등을 정리하여 전해드립니다.

제1장 세계 시장의 개요

  • 개요
  • 신규 동향
  • 브랜드·자체브랜드 동향
  • 기업 동향
  • 포장 동향
  • 판매 경로·가격 동향

제2장 아프리카 시장의 개요

제3장 아시아 시장의 개요

제4장 오스트랄라시아 시장의 개요

제5장 동유럽 시장의 개요

제6장 라틴아메리카 시장의 개요

제7장 중동·북아프리카 시장의 개요

제8장 북미 시장의 개요

제9장 서유럽 시장의 개요

제10장 부록

KSA 20.06.17

List of Figures

  • Global Emerging Trends, Volume & Value Growth, 2018-2024F
  • Global Emerging Trends, Liters Per Capita, 2018-2024F
  • Global Emerging Trends, Incremental Volume, 2013-2018 vs. 2019-2024F
  • Global Emerging Trends, Leading Flavors (% Share), 2013-2018
  • Global Emerging Trends, Physical State (% share), 2013-2018
  • Global Brand and Private Label Trends, Top 5 Brands Volume Share, 2018
  • Global Brand and Private Label Trends, Top 5 Brands Value Share, 2018
  • Global Brand and Private Label Trends, Top 10 Brands Incremental Volume and Value, 2017-2018
  • Global Brand and Private Label Trends, Fastest Growing Trademark Brands by Volume, 2017-18
  • Global Brand and Private Label Trends, Fastest Growing Trademark Brands by Value, 2017-18
  • Global Leading Companies, 2018
  • Global Packaging Trends, Top 5 Pack Sizes by Volume, Growth, 2017-18
  • Global Channel and Pricing Trends, Sub-Channel Volume (% Share), 2018
  • Global Channel and Pricing Trends, Sub-Channel Value in US$ (% Share), 2018
  • Global Channel and Pricing Trends, Soft Drinks Volume vs. Value vs. PPL Growth Trends, 2017-2024F

Despite prominent global trends towards healthier lifestyles, the energy drinks category has remained somewhat immune to this among its target younger audience. The stereotypical assumption of energy drinks being solely targeted at younger, 'gamer-type' consumers has become largely inaccurate as operators in the category have sought to broaden the appeal of the category through low-calorie offerings and more mainstream marketing efforts. This has seen the drinking occasions of energy drinks diversify. Globally, 32% of consumers reach for an energy drink 'after exercising'. Other energy drink occasions range from 'at the workplace' (17%) to 'during leisure/entertainment activities' (16%).

The global energy drinks market grew by 8.9% during the review period, making it the fastest growing beverages category. This growth was primarily driven by Asia, Eastern Europe and Africa. The Middle East and North Africa were the only regions to see volumes decline over the review period. This was due to a 50% tax on energy drinks that was implemented across Saudi Arabia. As a result of this tax, energy drink volumes in the market fell by 9.5% during 2018.

New product development during the review period has largely revolved around experimental flavors including cola (Coca-Cola Energy), mojito (Black Lion), and coconut (Red Bull Summer Edition). Other category innovation has focused on the incorporation of 'natural' energizing ingredients such as ginseng and guarana which are perceived as healthier than caffeine. Despite a flurry of new product launches, original energy remains the most popular flavor profile, accounting for 70.2% of category volume.

The energy drinks space has seen a swing towards downsizing due to a combination of both financial and health concerns. Both 25cl and 50cl pack types grew faster than the overall category average. 47% of global consumers claiming to 'actively trying to reduce' their sugar consumption, consumers are opting for smaller pack types in order to reassure themselves.

Despite metal cans enjoying a strong association with the energy drinks category, its dominance has wavered over the past year with many regions (The Middle-East, North Africa, and Asia) recording notable growth in PET pack types. This is primarily due to macro-economic factors, with weak economic climates and widespread implementation of both sugar and energy drink taxes nudging consumers towards the cheapest offerings.

Energy drinks recorded substantial growth across both on and off trade channels as the category gained further mainstream acceptance and branched out its appeal to older demographics. The price per liter dipped across off-trade channels as private labels took an increased interest in the category. Similarly, domestic operators launched value-driven options into markets that have traditionally been dominated by more expensive brands such as Red Bull and Monster. This trend is forecast to continue over future years with prices remaining flat or negative.

The report "Global Energy Drinks Report 2019" acts as an essential tool for companies active or planning to venture in to Global Energy Drinks (Soft drinks) market. The comprehensive statistics within the research handbook provides insight into the operating environment of the market and also ensures right business decision making based on emerging trends and industry model based forecasting.

GlobalData considers Energy Drinks as energy-enhancing products, mainly carbonated and containing stimulants such as caffeine, taurine, guarana (the guarana seed has a higher caffeine content than coffee), glucuronolactone, yerba mate, along with glucose syrup (corn syrup) and maltodextrin.

Scope

Global Energy Drinks Report 2019 report covering over 8 global regions comprising of Africa, Asia, Australasia, Easter Europe, Western Europe, Latin America, North America and Middle East and North Africa, provides -

  • Top line value and volume growth data, % share by flavour, key companies, packaging and distribution (on-/off-premise), with forecasts.
  • Details of key new product launches by region.
  • Overview of the competitive landscape in the energy drinks market, with analysis of key company performance.
  • Insightful and valuable analysis of the drivers behind both current and emerging trends in the energy drinks market.

Reasons to Buy

  • The Global Energy Drinks report allows you to evaluate forecast projections, enhancing your understanding of the evolving trends and consumption patterns.
  • The report is arranged by region, giving a comprehensive view of current and emerging trends and opportunities to support corporate strategic planning.
  • Identify the current and emerging trends and future growth opportunities in the global energy drinks market to assess the likely impact on company's performance.
  • Interrogate the data to understand both the historic and likely future performance of the global energy drinks industry by region to support long-term strategic planning.

Table of Contents

1. Global Summary

  • i. Executive Summary
  • ii. Emerging Trends
  • iii. Brand and Private Label Trends
  • iv. Company Trends
  • v. Packaging Trends
  • vi. Channel and Pricing Trends

2. Africa Summary

3. Asia Summary

4. Australasia Summary

5. Eastern Europe Summary

6. Latin America Summary

7. Middle East, North Africa Summary

8. North America Summary

9. Western Europe Summary

10. Appendix

  • i. Geographical Coverage
  • ii. Methodology
  • iii. Product Definitions
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