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시장보고서
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1916385
질화갈륨 소자 시장 분석과 예측 : 용도별, 유형별, 기술별, 구성 부품별, 소자별, 최종 사용자별, 프로세스별, 제품별, 기능별(2035년)Gallium Nitride Device Market Analysis and Forecast to 2035: Application, Type, Technology, Component, Device, End User, Process, Product, Functionality |
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질화갈륨 소자 시장 규모는 2025년 41억 달러로 평가되었고, 2035년까지 63억 달러로 성장할 전망입니다. CAGR은 17.5%를 보일 것으로 예측됩니다. 질화갈륨 소자 시장 규모는 2025년 41억 3,240만 달러, 2035년에는 206억 4,300만 달러로 성장할 전망입니다. 2026년에서 2035년에 걸쳐 CAGR 약 17.5%를 보일 것으로 예측됩니다.
질화갈륨(GaN)은 차세대 파워 일렉트로닉스 및 고주파(RF) 일렉트로닉스의 핵심적인 와이드 밴드갭(WBG) 플랫폼으로서의 지위를 확립하고 있으며, 정책, 기술, 응용 분야에 대한 수요가 주요 지역에서 서로 강화되고 있습니다. 정부 로드맵과 자금 프레임워크에서는 GaN을 포함한 광대역 갭 파워 일렉트로닉스가 국가의 에너지 효율과 반도체 탄력성에 중요하다고 명시적으로 자리매김하고 있습니다. 미국 에너지성의 첨단 재료 및 제조 기술국(AMMTO)이 책정한 「와이드 밴드갭 전력 전자 전략적 틀」(2025년 초안)에서는 수송, 전력망 및 데이터센터 시스템에 있어서의 변환 손실 삭감에 불가결한 소자로서 와이드 밴드갭 소자를 자리매김해, 자동차 인버터, 충전기에 대한 타겟 지원을 체계화합니다.
유럽에서는 2023년부터 2024년까지 실시되는 EU 칩스법 및 칩스 공동 사업에 의해 110억 유로를 넘는 공적 자금이 첨단 반도체 파일럿 라인에 투입되었습니다. 여기에는 유럽의 주권 확보 정책의 일환으로 GaN 및 관련 기술의 산업화를 목적으로 한 전용 와이드 밴드갭(WBG) 파일럿 라인도 포함됩니다. 기업 측에서는 인피니언의 2023년도 연차 보고서에서 GaN이 모바일 충전, 데이터센터용 전원 장치, 주택용 태양광 인버터, 자동차 EV 충전기에서 '브레이크스루의 세토제'에 있다고 명시되어, 동사의 파워 포트폴리오에서 SiC와 나란히 하는 주요 성장의 열쇠로 자리매김하고 있습니다.
| 시장 세분화 | |
|---|---|
| 유형 | 광전자 소자, 개별 전력 소자, 집적 전력 소자, 개별 RF 소자, 집적 RF 소자 |
| 제품 | 표면 실장, 스루홀, 칩 스케일 패키지, 베어 다이 |
| 기판 기술 | GaN-on-SiC, GaN-on-Si, GaN-on-Sapphire, 벌크 GaN |
| 구성요소 | 트랜지스터, 다이오드, MMIC, 집적 모듈(IC), 증폭기 부품 |
| 용도 | 전기통신 및 ICT, 자동차 및 e모빌리티, 소비자 전자기기, 산업용 및 전력 시스템, 방위 및 항공우주, 에너지 및 재생에너지 시스템, 기타 용도 |
| 장치 | 전력 반도체, RF 반도체, 광 반도체 |
| 프로세스 | MOCVD, HVPE |
| 최종 사용자 | OEM, Tier 1 통합사, 파운드리 / IDM, 위탁 제조사, 연구소 및 학계 |
| 기능 | 고주파, 고출력, 고효율, 하이브리드 |
기술적으로, 검토 연구를 통해 GaN의 고유한 이점이 뒷받침됩니다. GaN의 대략 3.4 eV라는 넓은 밴드 갭, 높은 임계 전계, 높은 전자 이동도는 전력 변환과 고주파 증폭 모두에서 실리콘보다 빠른 스위칭, 높은 전력 밀도 및 높은 효율을 가능하게합니다. 이러한 기본 특성은 눈에 보이는 동향으로 이어집니다. 파워 일렉트로닉스 분야에서는 GaN 기반의 계통 연계형 태양광 발전 인버터나 멀티 컨버터 재생에너지 시스템에 관한 최근의 연구에 의해 고주파 및 고전력 동작과 보다 컴팩트한 수동 부품을 실현하는 효율 향상이 실증되고 있어, 태양광 발전이나 마이크로그리드 용도를 직접적으로 타겟으로 하고 있습니다.
고주파 분야에서는 GaN 파워 앰프가 5G 대규모 MIMO와 레이더 프론트 엔드의 핵심 기술이 되어, 2023년에 Qorvo사가 발표한 QPA0524등의 상용 GaN 파워 앰프는 C-band 및 인접 스펙트럼에 있어서의 5G 통신이나 방어 레이더에 최적화되어 있습니다. 미래의 전략적 기회는 세 개의 축으로 집계됩니다. 첫째, 전기자동차(EV) 및 충전 인프라 분야입니다. 미국 에너지부(DOE)가 지원하는 차량 전동화를 위한 수직 GaN 프로그램과 인피니언사의 기업 메시지는 GaN이 보다 효율적이고 고출력인 차재 충전기와 직류 급속 충전기를 실현할 것을 시사하고 있습니다. 둘째, 재생에너지 및 전력망입니다. 태양광 발전 및 하이브리드 AC/DC 마이크로그리드를 위한 GaN 기반 인버터는 정부의 청정 에너지 목표에 따른 비약적인 효율 향상과 전력 밀도 개선을 약속합니다. 셋째, 6G 시대의 RF 시스템입니다. 6G를 가능하게 하는 RF에 관한 국제 백서(2023-2024년)에 관한 국제 백서는 서브테라헤르츠 대역 및 mm 파대에서 통신/센싱 통합, 첨단 레이더, RF 에너지 응용을 위한 고전력 밀도 GaN 프론트엔드를 필요로 하는 엄격한 전력 효율과 대역폭 요구를 예측했습니다.
부문 개요
GaN 소자의 기능별 세분화에 기초하여, 시장은 고주파, 고전력, 고효율, 하이브리드 GaN 소자로 분류됩니다. 이 중 고주파 GaN 소자가 기능별 부문을 리드하고 있습니다. 이것은 주로 5G 기지국, RF 프론트엔드 모듈, 레이더, 위성 통신 및 방어 전자 장치에서 중요한 역할 때문입니다. GaN의 높은 전자 이동도는 실리콘이나 GaAs에 비해 우수한 전력 밀도와 낮은 손실을 실현하여 mm파 주파수 대역에서의 동작을 가능하게 합니다.예를 들어, 2023년 2월에는 NXP 세미컨덕터스사가 5G 대규모 MIMO 기지국용 RF GaN 제품군을 확충하여 고주파 매크로/스몰 셀 인프라를 타겟으로 했습니다. 또한 2024년 7월에는 Qorvo사가 방위용 RF GaN의 복수년 공급 계약을 새롭게 발표하여 고주파 미션 크리티컬 용도에 있어서 본 부문의 우위성을 강화하고 있습니다. 고전력 GaN 소자는 전기자동차, 재생에너지 시스템, 고속 DC 충전기 및 산업용 전원 공급 장치에 지원되며 다음으로 강한 성장 부문을 구성합니다. GaN은 고온 환경에서 고전압 처리 능력을 갖기 때문에 보다 높은 전력 밀도와 소형 시스템 실적를 실현합니다. 구체적인 예로 인피니언 테크놀로지스는 2024년 3월 EV 차량용 충전기와 태양광 인버터용으로 650V CoolGaN(TM) 파워 트랜지스터의 신세대 제품을 발표했습니다. 또한 울프 스피드는 2023년 8월 자동차·에너지 분야의 고객에서의 수요 증가에 대응하기 위해 모호크 밸리 공장의 GaN 제조 능력을 확장하여 고출력 GaN에 대한 지속적인 투자세를 보였습니다. 고효율 GaN 소자는 효율 향상이 직접적으로 발열량·사이즈·운용 비용의 삭감으로 이어지기 때문에 민생 전자기기, 데이터센터, 통신 기기의 전원 장치 분야에서 급속하게 보급이 진행되고 있습니다. GaN은 더 높은 스위칭 주파수와 낮은 전도 손실을 제공하므로 소형 급속 충전기 및 서버 전원 공급 장치에 이상적입니다. 예를 들어, 나비타스 세미컨덕터는 2023년 5월 데이터센터용 전원 아키텍처에서 GaNFast(TM) IC의 신규 설계 채택을 자금 조달에 의해 획득했습니다. 또한 Anchor Innovations는 2024년 1월 GaN 기반 초소형 급속 충전 어댑터 신라인을 발표하고 효율성을 중시한 GaN 기술이 일반 소비자용 및 기업용 전원 솔루션의 주류를 재구성하고 있는 실태를 보여줍니다.
GaN 소자 시장은 제품 부문 패키징에 따라 표면 실장(SMD), 스루홀, 칩 스케일 패키지(CSP), 베어 다이로 구분됩니다. 모빌리티의 전동화, 고속 충전 대응 가전, 재생에너지 전원 시스템, 고주파 데이터센터 전원 아키텍처가 결합되어, 이러한 4개의 GaN 패키징 하위 부문 전체 수요를 견인하고 있어, 소비자용으로부터 산업 용도에 이르기까지 기회를 창출하고 있습니다. 표면 실장 패키지는 GaN 소자 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 콤팩트하고 자동 조립에 적합한 형식은 높은 전력 밀도, 우수한 열 성능, 비용 효율적인 생산성을 제공하기 위해 민생, 자동차, 통신, 데이터센터의 전원 장치에서 대량 생산을 지배하고 있습니다. 예를 들어, 르네사스는 2025년 7월 신개발 650V GaN FET를 발표했습니다. 표면 실장에 적합한 TOLT 및 TOLL 구성으로 제공되며, 2024년에 트랜스폼사의 GaN 기술을 취득한 후의 주요 제품 전개가 됩니다. 이를 통해 르네사스의 GaN 제품 라인은 소비자용에서 산업용 전력 변환 용도까지 확장되었습니다. 표면 실장형 GaN 소자는 그 보급을 가속화하는 파트너십에서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 온세미는 2025년 12월 세계 파운드리즈와의 전략적 제휴를 발표하고 AI 데이터센터, EV 충전, 산업용, 항공우주 시스템을 위한 표면 실장 용도에 적합한 효율적인 패키지를 채택한 첨단 650V GaN 파워 제품의 공동 개발을 진행하고 있습니다. 샘플 제공은 2026년 초를 예정하고 있습니다.
칩 스케일 패키지는 초소형 소비자 충전기, 자동차 전자 장치 및 최소한의 기생 효과가 필요한 고주파 전원 공급 장치로 견인되고 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 예를 들어 GaNFast 칩 레벨 파워 IC로 알려진 Navitas Semiconductor는 2025년 5월에 고효율의 신형 12kW GaN&SiC 파워 플랫폼을 발표하여 컴팩트한 소자가 데이터센터 및 AI 컴퓨팅 용도에서 성능과 밀도를 동시에 향상시킨다는 것을 보여주었습니다. 칩 스케일 구현은 제조 능력의 확대에 의해 더욱 지원됩니다. 예를 들어, 텍사스 기기는 2024년 10월 일본에서 GaN 반도체의 생산 능력을 4배로 확대한다고 발표하여 고도로 집적화된 소형 GaN 칩의 소비자용 및 산업용 시장에서의 광범위한 전개를 가능하게 했습니다. 스루홀 패키지는 완만한 성장을 나타내며, 주로 레거시 산업 용도 및 기계적 견고성이 중요한 고신뢰성 분야에서 여전히 관련성을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 르네사스의 4세대 GaN 제품에는 표면 실장 유형 외에 TO-247(스루홀) 옵션도 준비되어 있어 종래의 기판 실장이 여전히 주류인 고전력 산업용 컨버터나 모터 구동 장치에공급을 확보하고 있습니다.
지역별 개요
지역별로는 GaN 소자 시장을 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 분석했습니다. 2025년에는 아시아태평양이 시장을 견인했습니다. 이 지역의 성장은 소비자용 전자 기기, 전기자동차, 통신 분야의 강한 수요에 의해 뒷받침됩니다. 중국은 파워 일렉트로닉스 및 급속 충전 용도에서 GaN 도입을 주도하고 있으며, 2025년 1월에는 GaN 기반 파워 소자가 소비자 충전기 및 산업 시스템에 도입되었습니다. 일본은 자동차 및 산업 시스템을 위한 GaN 기술을 추진하고 있으며, 2025년 3월에는 GaN 파워 모듈을 EV 파워트레인 및 공장 자동화 설비에 통합하고 있습니다. 한국에서는 2025년 5월까지 5G 기지국이나 서버 전원용으로 GaN RF 소자 및 파워 소자를 도입하여 통신·데이터센터 인프라에 GaN 채택을 진행하고 있습니다. 인도에서는 2025년 7월까지 태양광 인버터 및 전력 계통용 GaN 컨버터를 도입하여 재생에너지 및 전력 관리 분야에서 GaN 이용을 확대하고 있습니다.
북미는 GaN 소자 시장의 주요 거점으로 부상하고 있으며, 30% 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 자동차, 통신, 산업 분야에서 고효율 파워 일렉트로닉스 및 RF 용도 수요에 견인되고 있습니다. 미국은 도입을 주도하고 있으며, 2025년 3월에는 EV나 산업용 컨버터용 고전압 동작의 차세대 GaN FET를 도입. 같은 해 7월에는 컴팩트 GaN RF 트랜지스터가 5G 네트워크와 위성 통신의 성능을 향상시켰고, 같은 해 9월에는 GaN 기반의 파워 모듈이 냉각 요건의 저감과 장수명화를 실현했습니다.
유럽의 GaN 소자 시장은 파워 일렉트로닉스, 전동 이동성, 통신 분야에서의 채택 확대에 의해 CAGR 16.5%로 확대하고 있습니다. 독일은 자동차 및 산업용 전력 시스템에서 GaN 채택을 추진하고 2025년 2월에는 EV 파워트레인에 GaN 기반 파워 일렉트로닉스를 도입했습니다. 프랑스는 2025년 4월 항공우주 및 방어 레이더 시스템에 고주파 GaN RF 소자를 통합했습니다. 이탈리아와 스페인은 신재생에너지 시스템에서 GaN을 활용하고, 2025년 8월에는 태양광·풍력발전용 GaN 기반의 인버터 및 컨버터를 도입할 예정입니다.
라틴아메리카의 GaN 소자 시장은 2025년에 2억 4,050만 달러의 규모에 이를 것으로 예측되고 있으며, 파워 일렉트로닉스, 재생에너지, 통신 분야에서의 채택 확대에 의해 성장을 계속하고 있습니다. 브라질은 신재생에너지 및 산업 용도 도입을 주도하고, 2025년 2월에는 태양광 인버터 및 산업용 드라이브용 GaN 기반 파워 모듈을 도입합니다. 칠레에서는 2025년 6월 고효율 전력 변환을 위해 GaN 기반 컨버터를 도입할 예정입니다. 아르헨티나와 콜롬비아는 2025년 8월 5G 네트워크 및 무선 시스템에 GaN 고주파 트랜지스터를 통합할 계획입니다.
중동 및 아프리카에서는 에너지 절약형 파워 일렉트로닉스, 통신 인프라, 재생에너지 시스템에 대한 투자를 배경으로 GaN 소자 시장이 CAGR 18.2%로 확대되고 있습니다. 중동에서는 2025년 2월, 태양광 발전소나 스마트 그리드용으로 GaN 소자가 채택됩니다. 걸프 국가에서는 2025년 4월 5G 기지국 및 위성 통신 시스템을 위한 GaN 고주파 장치를 도입합니다. 이스라엘에서는 2025년 6월에 고성능 GaN RF 소자와 파워 소자를 방어 및 항공우주 시스템에 통합하는 움직임이 진행되고 있습니다. 아프리카에서는 태양광 발전 설비 및 오프 그리드 전력 시스템을 위한 GaN 기반 컨버터를 단계적으로 도입하는 움직임이 2025년 8월에 시작되었습니다.
주요 동향과 촉진요인
에너지 효율과 고전력 밀도 수요 증가가 GaN 소자의 채택을 촉진
에너지 절약성과 고성능을 중시하는 전자기기에 대한 관심 증가가 소비자용 전자기기, 데이터센터, 통신, 산업기기에서의 질화갈륨(GaN) 소자 수요를 견인하고 있습니다. GaN 반도체는 기존 실리콘 MOSFET에 비해 전도 손실을 크게 줄이고 높은 스위칭 주파수와 우수한 열 성능을 제공하여 보다 효율적인 전력 변환과 에너지 소비 절감을 실현합니다. 소자의 소형화가 진행됨에 따라 고출력화가 요구되고 있는 가운데, GaN은 설계자가 보다 소형의 수동 부품을 사용해, 냉각 요건을 저감해, 고전력 밀도를 실현할 수 있게 해, 컴팩트하고 경량인 시스템 아키텍쳐를 지원합니다. 2023년부터 2025년에 걸쳐, 인피니언, 나비타스 세미컨덕터, 파워 인테그레이션스, 와이즈 인테그레이션 등의 주요 기업은 급속 충전기, 서버 전원, EV 충전기, 산업용 컨버터에서 효율성 중시 수요에 대응하기 위해 GaN 파워 IC 및 이산 제품 포트폴리오. 그 결과, 에너지 효율, 열 관리 및 공간 최적화가 설계상의 중요한 우선순위가 되는 용도에서 GaN 소자의 채택이 점차 증가하고 있습니다.
자동차 및 산업 시스템의 전동화가 GaN 소자의 채택을 추진
자동차 및 산업 분야에서 세계 전동화의 급속한 진전은 기존의 실리콘 솔루션보다 높은 전압 및 주파수에서 작동할 수 있는 고성능 전력 전자 제품 수요를 크게 밀어 올리고 있습니다. 질화갈륨(GaN) 소자는 보다 빠른 스위칭 속도, 뛰어난 효율성, 높은 전력 밀도를 제공하며 EV 차량 충전기, DC-DC 컨버터 및 산업용 자동화 시스템에서 컴팩트하고 가벼운 파워 스테이지를 제공합니다. 96-98%에 달하는 효율성과 향상된 열 성능으로 GaN 기반 솔루션은 OEM 제조업체가 EV의 항속 거리를 연장하고 시스템 중량을 줄이고 전체적인 에너지 변환 효율을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 2023년까지 자동차용 GaN 차량용 충전기는 200만대를 돌파하여 새로운 EV 설계에서 광범위한 채택이 현저합니다. ST 마이크로 일렉트로닉스, 트랜스폼, 인피니언, 로옴 세미컨덕터 등의 주요 반도체 기업은 신제품 투입, 전략적 제휴, 생산 능력 확대를 통해 고전압 및 자동차 등급 GaN 소자를 추진하고 있으며, GaN을 차세대 전동 모빌리티 및 산업용 전기화에 있어 중요한 기반 기술로 확고한 지위를 구축하고 있습니다.
Gallium Nitride Device Market is anticipated to expand from $4.1 billion in 2025 to $6.3 billion by 2035, growing at a CAGR of approximately 17.5%. The Gallium Nitride Device Market is anticipated to expand from $4,132.4 million in 2025 to $20,643.0 million by 2035, growing at a CAGR of approximately 17.5% from 2026 to 2035.
Gallium nitride (GaN) has consolidated its position as a core wide-bandgap platform for next-generation power and RF electronics, with policy, technology, and application pull now reinforcing one another across major regions. Government roadmaps and funding frameworks explicitly single out wide-bandgap power electronics, including GaN, as critical for national energy efficiency and semiconductor resilience; the U.S. Department of Energy's Advanced Materials and Manufacturing Technologies Office (AMMTO) Wide Bandgap Power Electronics Strategic Framework (draft released 2025) identifies WBG devices as essential to cutting conversion losses in transportation, grid, and data-center systems, framing targeted support for automotive inverters, chargers, and renewables as high-impact deployment arenas.
In Europe, the 2023-2024 implementation of the EU Chips Act and Chips Joint Undertaking channels more than EUR 11 billion of public funding into advanced semiconductor pilot lines, including a dedicated Wide Bandgap (WBG) Pilot Line to industrialize GaN and related technologies as part of Europe's sovereignty agenda. On the corporate side, Infineon's 2023 Annual Report explicitly states that GaN is "on the brink of a breakthrough" in mobile charging, data-center power supplies, residential solar inverters, and on-board EV chargers, and positions GaN as a key growth lever alongside SiC in its power portfolio.
| Market Segmentation | |
|---|---|
| Type | Optoelectronic Devices, Discrete Power Devices, Integrated Power Devices, Discrete RF Devices, Integrated RF Devices |
| Product | Surface-Mount, Through-Hole, Chip-Scale Package, Bare Die |
| Technology | GaN-on-SiC, GaN-on-Si, GaN-on-Sapphire, Bulk GaN |
| Component | Transistors, Diodes, MMICs, Integrated Modules (ICs), Amplifier Components |
| Application | Telecommunications & ICT, Automotive & E-Mobility, Consumer Electronics, Industrial & Power Systems, Defense & Aerospace, Energy & Renewable Energy Systems, Others Applications |
| Device | Power Semiconductors, RF Semiconductors, Opto-Semiconductors |
| Process | MOCVD, HVPE |
| End User | OEMs, Tier-1 Integrators, Foundries/IDMs, Contract Manufacturers, Research & Academics |
| Functionality | High-Frequency, High-Power, High-Efficiency, Hybrid |
Technologically, peer-reviewed work underlines GaN's intrinsic advantages: GaN's wide bandgap of about 3.4 eV, high critical field, and high electron mobility enable faster switching, higher power density, and greater efficiency than silicon in both power conversion and RF amplification. These fundamentals are translating into visible trends. In power electronics, recent studies on GaN-based grid-connected PV inverters and multi-converter renewable systems demonstrate efficiency gains that support higher-frequency, higher-power operation and more compact passives, directly targeting solar and microgrid applications.
In RF, GaN power amplifiers have become central to 5G massive-MIMO and radar front-ends, with commercial GaN PAs such as Qorvo's QPA0524, released in 2023, optimized for 5G communications and defense radar in C-band and adjacent spectra. Looking ahead, strategic opportunities cluster around three axes: first, EV and charging infrastructure, where DOE-backed vertical GaN programs for vehicle electrification and corporate messaging from Infineon point to GaN enabling more efficient, higher-power onboard chargers and DC fast chargers; second, renewables and grid, where GaN-based inverters for PV and hybrid AC/DC microgrids promise step-change efficiency and power-density improvements that align with government clean-energy targets; and third, 6G-era RF systems, where international white papers on RF enabling 6G (2023-2024) foresee stringent power efficiency and bandwidth demands in sub-THz and mmWave regimes that favor high-power-density GaN front-ends for joint communication-sensing, advanced radar, and RF energy applications.
Segment Overview
Based on the Functionality segmentation of the GaN device market, the market is segmented into High-Frequency, High-Power, High-Efficiency, and Hybrid GaN devices. Among these, High-Frequency GaN devices lead the functionality segment, primarily due to their critical role in 5G base stations, RF front-end modules, radar, satellite communications, and defense electronics. GaN's high electron mobility enables operation at millimeter-wave frequencies with superior power density and lower losses than silicon or GaAs. For example, in February 2023, NXP Semiconductors expanded its RF GaN portfolio for 5G massive-MIMO base stations, targeting high-frequency macro and small-cell infrastructure, while in July 2024, Qorvo announced new multi-year defense RF GaN supply contracts, reinforcing the dominance of this segment in high-frequency mission-critical applications. High-Power GaN devices represent the next strongest growth segment, supported by electric vehicles, renewable energy systems, fast DC chargers, and industrial power supplies. GaN's ability to handle high voltages at elevated temperatures allows higher power density and smaller system footprints. As an illustration, Infineon Technologies launched its 650 V CoolGaN(TM) power transistor generation in March 2024, aimed at EV onboard chargers and solar inverters, while Wolfspeed expanded its Mohawk Valley GaN fab capacity in August 2023 to meet rising demand from automotive and energy customers, highlighting sustained investment momentum in high-power GaN. High-Efficiency GaN devices are gaining rapid traction in consumer electronics, data centers, and telecom power supplies, where efficiency improvements directly reduce heat, size, and operating costs. GaN enables higher switching frequencies and lower conduction losses, making it ideal for compact fast chargers and server power units. For instance, Navitas Semiconductor secured new funding-backed design wins in May 2023 for GaNFast(TM) ICs in data-center power architectures, and Anker Innovations launched a new GaN-based ultra-compact fast-charging adapter lineup in January 2024, demonstrating how efficiency-focused GaN is reshaping mainstream consumer and enterprise power solutions.
Based on the Product segment packaging of the GaN device market, the market is segmented into Surface-Mount, Through-Hole, Chip-Scale Package, and Bare Die. Electrification of mobility, fast-charging consumer electronics, renewable energy power systems, and high-frequency data-center power architectures are jointly driving demand across all four GaN packaging sub-segments, creating opportunities from consumer to industrial applications. Surface-Mount packages lead the GaN device market. These compact, automated-assembly-friendly formats dominate high-volume manufacturing for consumer, automotive, telecom, and data-center power supplies because they offer high power density, thermal performance, and cost-effective production. For example, Renesas launched new 650 V GaN FETs in July 2025 - available in surface-mount-friendly TOLT and TOLL configurations marking a major product rollout after its acquisition of Transphorm's GaN technology in 2024. This broadened Renesas' GaN portfolio across consumer to industrial power conversion applications. Surface-mount GaN devices are also key in partnerships accelerating their use. onsemi announced in December 2025 a strategic collaboration with GlobalFoundries to co-develop advanced 650 V GaN power products that will use efficient packaging suitable for surface-mount applications across AI data centers, EV charging, industrial, and aerospace systems, with samples planned in early 2026.
Chip-Scale Packages are the fastest-growing sub-segment, driven by ultra-compact consumer chargers, automotive electronics, and high-frequency power supplies requiring minimal parasitic effects. For instance, companies like Navitas Semiconductor - known for GaNFast chip-level power ICs - showcased new 12 kW GaN & SiC power platforms with high efficiency in May 2025, underscoring how compact devices push both performance and density for data-center and AI compute applications. Chip-scale implementations are further supported by manufacturing capacity expansions such as Texas Instruments' October 2024 announcement of quadrupling GaN semiconductor capacity in Japan, enabling broader deployment of highly integrated, small-footprint GaN chips across consumer and industrial markets. Through-Hole packages show moderate growth and remain relevant mainly for legacy industrial applications and high-reliability segments where mechanical robustness is critical. For example, Renesas' Gen IV GaN launches include TO-247 (through-hole) options alongside surface-mount offerings, ensuring availability for high-power industrial converters and motor drives where traditional board assembly is still prevalent.
Geographical Overview
Based on region, the GaN device market is studied across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Asia-Pacific dominated the market in 2025. The region's growth is driven by strong demand from consumer electronics, electric vehicles, and telecommunications. China is leading GaN adoption in power electronics and fast-charging applications, with GaN-based power devices deployed in consumer chargers and industrial systems in January 2025. Japan is advancing GaN technology for automotive and industrial systems, integrating GaN power modules into EV powertrains and factory automation equipment in March 2025. South Korea is adopting GaN for telecom and data center infrastructure, implementing GaN RF and power devices in 5G base stations and server power supplies in May 2025. India is increasing GaN use in renewable energy and power management, introducing GaN-based converters for solar inverters and grid applications in July 2025.
North America is emerging as a major hub for the GaN device market, holding a market share of 30%. The region is driven by high-efficiency power electronics and RF applications across automotive, telecom, and industrial sectors. The United States is spearheading adoption: in March 2025, next-generation GaN FETs were introduced for higher voltage operation in EVs and industrial converters; in July 2025, compact GaN RF transistors enhanced 5G network and satellite communication performance; and in September 2025, GaN-based power modules demonstrated reduced cooling requirements and longer lifetimes.
Europe's GaN device market is expanding at a CAGR of 16.5% due to rising adoption in power electronics, electric mobility, and telecommunications. Germany is advancing GaN adoption in automotive and industrial power systems, implementing GaN-based power electronics in EV powertrains in February 2025. France is integrating high-frequency GaN RF devices into aerospace and defense radar systems in April 2025. Italy and Spain are leveraging GaN in renewable energy systems, deploying GaN-based inverters and converters for solar and wind applications in August 2025.
The Latin American GaN device market, valued at USD 240.5 million in 2025, is growing due to increasing adoption in power electronics, renewable energy, and telecommunications. Brazil is leading adoption for renewable energy and industrial applications, introducing GaN-based power modules for solar inverters and industrial drives in February 2025. Chile is deploying GaN-based converters for high-efficiency power conversion in June 2025. Argentina and Colombia are integrating GaN RF transistors into 5G networks and wireless systems in August 2025.
In the Middle East and Africa, the GaN device market is growing at a CAGR of 18.2%, driven by investments in energy-efficient power electronics, telecommunications infrastructure, and renewable energy systems. The Middle East is adopting GaN devices in solar power plants and smart grids in February 2025. Gulf countries are implementing GaN RF devices in 5G base stations and satellite communication systems in April 2025. Israel is integrating high-performance GaN RF and power devices into defense and aerospace systems in June 2025. Africa is gradually deploying GaN-based converters for solar installations and off-grid power systems in August 2025.
Key Trends and Drivers
Rising Demand for Energy Efficiency and High Power Density Driving GaN Device Adoption-
The growing focus on energy-efficient and high-performance electronics is fueling demand for gallium nitride (GaN) devices across consumer electronics, data centers, telecom, and industrial equipment. GaN semiconductors offer significantly lower conduction losses, higher switching frequencies, and superior thermal performance compared with traditional silicon MOSFETs, enabling more efficient power conversion and reduced energy consumption. As devices shrink while delivering higher power outputs, GaN allows designers to use smaller passive components, reduce cooling requirements, and achieve higher power density, supporting compact and lightweight system architectures. Between 2023 and 2025, leading companies such as Infineon, Navitas Semiconductor, Power Integrations, and Wise Integration expanded GaN power IC and discrete portfolios to meet these efficiency-driven demands in fast chargers, server power supplies, EV chargers, and industrial converters. Consequently, GaN devices are increasingly preferred in applications where energy efficiency, thermal management, and space optimization are critical design priorities.
Electrification of Automotive and Industrial Systems Driving GaN Device Adoption-
The rapid global shift toward electrification in automotive and industrial sectors is significantly boosting demand for high-performance power electronics capable of operating at higher voltages and frequencies than conventional silicon solutions. Gallium nitride (GaN) devices provide faster switching speeds, superior efficiency, and higher power density, enabling compact, lightweight power stages in EV onboard chargers, DC-DC converters, and industrial automation systems. With efficiencies reaching 96-98% and enhanced thermal performance, GaN-based solutions help OEMs extend EV driving range, reduce system weight, and improve overall energy conversion. By 2023, automotive GaN onboard chargers surpassed 2 million units, highlighting widespread adoption in new EV designs. Leading semiconductor companies, including STMicroelectronics, Transphorm, Infineon, and ROHM Semiconductor, are advancing high-voltage and automotive-grade GaN devices through new launches, strategic partnerships, and capacity expansions, solidifying GaN as a critical enabling technology for next-generation electric mobility and industrial electrification.
Research Scope