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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 : 보안별, 컴포넌트별, 용도별, 도입 모델별, 예측(2024-2032년)

Industrial Control Systems (ICS) Security Market Size - By Security, By Component, By Application, By Deployment Model & Forecast, 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 260 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 중요 인프라를 표적으로 한 사이버 공격 빈도와 복잡성의 증가에 의해 지원되며, 2024-2032년 13% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

에너지, 제조, 유틸리티 등의 분야는 디지털 기술을 빠르게 도입하고 있으며, 이에 따라 사이버 위협의 공격 대상이 확대되고 있습니다. 사이버 보안 벤처스(Cybersecurity Ventures)에 따르면 에너지 부문은 2023년까지 사이버 공격이 50% 증가할 것으로 예상되며, IoT 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술은 운영 효율성을 높이는 반면, 취약성을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험 증가는 운영 데이터를 보호하고 서비스 연속성을 보장해야 할 필요성과 함께 ICS 보안 솔루션에 대한 대규모 투자로 이어지고 있습니다.

각국 정부와 규제기관은 산업 환경의 사이버 보안 리스크를 해결하기 위해 전 세계에서 엄격한 가이드라인을 마련하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합(EU)의 NIS2 지침은 중요 인프라에 대한 사이버 보안 조치 강화를 의무화하고 있습니다. 이러한 지침을 준수하는 것은 위험 감소에 도움이 될 뿐만 아니라, 법적 처벌이나 유언비어에 대한 방패막이가 되기도 합니다. 업계는 이러한 진화하는 표준에 대응하기 위해 전반적인 ICS 보안 솔루션에 대한 투자를 강화하고 있습니다.

데이터베이스 보안 분야는 산업 환경에서 기밀성이 높은 비즈니스 및 재무 데이터 보호의 중요성이 증가함에 따라 2032년까지 두드러진 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 데이터의 무결성과 기밀성을 노리는 고도화된 사이버 위협 증가와 데이터 보호에 대한 엄격한 규제 요건이 맞물려 데이터베이스 보안에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업은 외부 및 내부 위협을 방어하기 위해 첨단 암호화, 액세스 제어, 실시간 모니터링을 제공하는 전문 솔루션의 필요성을 인식하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 가속하고 있습니다.

물 관리 분야에서 디지털 기술 채택이 증가하고 이에 따른 강력한 보안 대책이 필요함에 따라 상수도 용도 분야 시장 점유율은 예측 기간 중 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 수처리 공정, 물 분배 시스템, 데이터 무결성을 겨냥한 사이버 공격의 가능성은 서비스 중단 및 공중 보건 위험과 같은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 이러한 위협으로부터 자신을 보호하기 위해 상수도 사업 부문에 특화된 종합적인 ICS 보안 솔루션 도입에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

유럽의 산업제어시스템(ICS) 보안 시장 규모는 규제 강화와 사이버 보안 위협 증가로 인해 2024-2043년까지 빠른 속도로 확대될 것으로 전망됩니다. 유럽 국가들은 일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정)), 네트워크 및 정보 시스템(NIS) 지침 등 중요 인프라에 대한 강력한 보안 조치를 의무화하는 엄격한 규제를 도입하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 기업은 규정 준수를 보장하고 잠재적인 처벌을 피하기 위해 첨단 ICS 보안 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 이 지역에서는 산업 부문을 겨냥한 사이버 공격이 급증하고 있으며, 고도화된 위협으로부터 보호하기 위해 보안 조치를 강화해야 합니다. 이러한 규제적 요구와 사이버 위험 증가는 유럽 전역에서 ICS 보안에 대한 대규모 투자를 촉진하고 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
  • 공급업체 상황
    • ICS 벤더
    • 보안 솔루션 프로바이더
    • 시스템 통합사업자
    • 최종사용자
  • 이익률 분석
  • 기술과 혁신 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스와 구상
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 촉진요인
      • 제조, 에너지, 운송, 기타 분야에서 자동화의 채택 확대
      • 인더스트리 4.0과 스마트 제조의 도입의 증가
      • 원격 감시와 제어의 요구 증가
      • 리스크 최소화를 위한 규제 준수와 안전성의 향상
      • ICS 설계, 실장, 유지보수에 정통한 숙련 전문가의 부족
      • ICS와 다양한 산업 기기, 센서, 기타 시스템과의 통합은 과제이다.
    • 업계의 잠재적 리스크 & 과제
      • 공급망 관리의 혼란
      • 원재료 시장의 가격변동
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업 점유율 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 전망 매트릭스

제5장 시장 추산·예측 : 보안별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 네트워크 보안
  • 애플리케이션 보안
  • 엔드포인트 보안
  • 데이터베이스 보안

제6장 시장 추산·예측 : 컴포넌트별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 솔루션
    • SCADA 암호화
    • 방화벽
    • 안티바이러스/안티 멀웨어
    • 침입 탐지와 방지
    • 신원·액세스 관리(IAM)
    • 분산형 서비스 거부(DDoS) 솔루션
    • 데이터 유출 방지(DLP)
    • 가상화 보안
    • 보안 정보·이벤트 관리(SIEM)
    • 통합 위협 관리(UTM)
    • 기타 솔루션
  • 서비스
    • 매니지드 서비스
    • 이종 집적 & 컨설팅
    • 감사와 리포트
    • 리스크 관리

제7장 시장 추산·예측 : 용도별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 전력·에너지
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 중요 제조업
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 광업
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 물사업
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 운송
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 화학
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 기타
    • 클라우드
    • 온프레미스

제8장 시장 추산·예측 : 도입 모델별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 클라우드
  • 온프레미스

제9장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • UAE
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 기업 개요

  • ABB Ltd.
  • BAE Systems
  • Bayshore Networks, Inc.
  • Belden, Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd
  • Cisco Systems, Inc.
  • Cyberbit
  • Dragos, Inc.
  • FireEye Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • General Electric Company
  • Honeywell International, Inc.
  • IBM Corporation
  • Kaspersky Labs
  • McAfee, LLC
  • Nozomi Networks, Inc.
  • OT Claroty Ltd.
  • Rolloos Industries B.V.
  • Raytheon Company
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Schneider Electric
  • SecurityMatters(Forescout Technologies Inc.)
  • Siemens AG
  • Symantec Corporation(NortonLifeLock)
  • Trend Micro Inc.
KSA 24.08.29

The Industrial Control Systems (ICS) Security Market is anticipated to register over 13% CAGR during 2024 to 2032, fueled by the escalating frequency and complexity of cyberattacks targeting critical infrastructure. Sectors like energy, manufacturing, and utilities are rapidly embracing digital technologies, broadening the attack surface for cyber threats. As per Cybersecurity Ventures, the energy sector reported a 50% increase in cyberattacks in 2023. While technologies like IoT and cloud computing bolster operational efficiency, they also introduce vulnerabilities. This heightened risk, coupled with the imperative to safeguard operational data and ensure service continuity, is steering significant investments into ICS security solutions.

Governments and regulatory bodies globally are rolling out stringent guidelines to tackle cybersecurity risks in industrial settings. For example, the European Union's NIS2 Directive mandates enhanced cybersecurity measures for critical infrastructure. Compliance to such mandates not only aids in risk mitigation but also shields against legal penalties and reputational harm. As industries pivot to meet these evolving standards, they are ramping up investments in holistic ICS security solutions.

The overall industrial control systems (ICS) security industry is classified based on security, component, vehicle type, application, deployment model, and region.

The database security segment will gain notable traction through 2032 due to the increasing criticality of safeguarding sensitive operational and financial data within industrial environments. The rise in sophisticated cyber threats targeting data integrity and confidentiality, coupled with stringent regulatory requirements for data protection, has intensified the focus on database security. Organizations are recognizing the need for specialized solutions that offer advanced encryption, access controls, and real-time monitoring to defend against both external and internal threats, thereby driving the segment growth.

The water utility application segment share is poised for significant growth over the forecast period, driven by the increasing adoption of digital technologies in water management and the subsequent need for robust security measures. The potential for cyberattacks targeting water treatment processes, distribution systems, or data integrity could have severe consequences, including service disruptions and public health risks. Consequently, there is a heightened focus on implementing comprehensive ICS security solutions specifically tailored for the water utility sector to safeguard against such threats.

Europe Industrial Control Systems (ICS) security market size will expand at a rapid pace over 2024-2043, driven by increasing regulatory pressures and heightened cybersecurity threats. European countries are implementing stringent regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Network and Information Systems (NIS) Directive, which mandate robust security measures for critical infrastructure. These regulations compel organizations to invest in advanced ICS security solutions to ensure compliance and protect against potential penalties. Additionally, the region has witnessed a surge in cyberattacks targeting industrial sectors, necessitating enhanced security measures to defend against sophisticated threats. The convergence of regulatory demands and rising cyber risks is driving significant investments in ICS security across Europe, accelerating market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
  • 1.2 Base estimates and calculations
    • 1.2.1 Base year calculation
    • 1.2.2 Key trends for market estimates
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 ICS Vendors
    • 3.2.2 Security solution providers
    • 3.2.3 System integrators
    • 3.2.4 End-users
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news & initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Growing adoption of automation in manufacturing, energy, transportation, and other sectors
      • 3.8.1.2 Rise in the adoption of Industry 4.0 and smart manufacturing
      • 3.8.1.3 Rise in the need for remote monitoring and control
      • 3.8.1.4 Increasing regulatory compliance and safety for minimizing risks
      • 3.8.1.5 Shortage of skilled professionals with expertise in ICS design, implementation, and maintenance
      • 3.8.1.6 Integrating ICS with various industrial equipment, sensors, and other systems can be challenging
    • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.8.2.1 Disruption in supply chain management
      • 3.8.2.2 Price fluctuations in the raw material market
  • 3.9 Growth potential analysis
  • 3.10 Porter's analysis
  • 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Security, 2021 - 2032 ($Mn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Network security
  • 5.3 Application security
  • 5.4 Endpoint security
  • 5.5 Database security

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 ($Mn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Solutions
    • 6.2.1 SCADA encryption
    • 6.2.2 Firewall
    • 6.2.3 Antivirus/Anti-malware
    • 6.2.4 Intrusion detection and prevention
    • 6.2.5 Identity and access management (IAM)
    • 6.2.6 Distributed denial of service (DDoS) solution
    • 6.2.7 Data loss prevention (DLP)
    • 6.2.8 Virtualization security
    • 6.2.9 Security information and event management (SIEM)
    • 6.2.10 Unified threat management (UTM)
    • 6.2.11 Other solutions
  • 6.3 Services
    • 6.3.1 Managed service
    • 6.3.2 Integration & consulting
    • 6.3.3 Audit & reporting
    • 6.3.4 Risk management

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Mn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Power & energy
    • 7.2.1 Cloud
    • 7.2.2 On-premises
  • 7.3 Critical manufacturing
    • 7.3.1 Cloud
    • 7.3.2 On-premises
  • 7.4 Mining
    • 7.4.1 Cloud
    • 7.4.2 On-premises
  • 7.5 Water utility
    • 7.5.1 Cloud
    • 7.5.2 On-premises
  • 7.6 Transportation
    • 7.6.1 Cloud
    • 7.6.2 On-premises
  • 7.7 Chemical
    • 7.7.1 Cloud
    • 7.7.2 On-premises
  • 7.8 Others
    • 7.8.1 Cloud
    • 7.8.2 On-premises

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 ($Mn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Cloud
  • 8.3 On-premises

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Mn)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Russia
    • 9.3.6 Spain
    • 9.3.7 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 Japan
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 Australia
    • 9.4.6 Southeast Asia
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
    • 9.5.4 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 South Africa
    • 9.6.3 Saudi Arabia
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 ABB Ltd.
  • 10.2 BAE Systems
  • 10.3 Bayshore Networks, Inc.
  • 10.4 Belden, Inc.
  • 10.5 Check Point Software Technologies Ltd
  • 10.6 Cisco Systems, Inc.
  • 10.7 Cyberbit
  • 10.8 Dragos, Inc.
  • 10.9 FireEye Inc.
  • 10.10 Fortinet, Inc.
  • 10.11 General Electric Company
  • 10.12 Honeywell International, Inc.
  • 10.13 IBM Corporation
  • 10.14 Kaspersky Labs
  • 10.15 McAfee, LLC
  • 10.16 Nozomi Networks, Inc.
  • 10.17 OT Claroty Ltd.
  • 10.18 Rolloos Industries B.V.
  • 10.19 Raytheon Company
  • 10.20 Rockwell Automation, Inc.
  • 10.21 Schneider Electric
  • 10.22 SecurityMatters (Forescout Technologies Inc.)
  • 10.23 Siemens AG
  • 10.24 Symantec Corporation (NortonLifeLock)
  • 10.25 Trend Micro Inc.
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