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자동 컨테이너 터미널 시장, 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석과 예측(2024-2032년)

Automated Container Terminal Market, Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis and Forecast, 2024-2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 250 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 자동 컨테이너 터미널 시장은 2023년에 102억 달러로 평가되며, 2024-2032년 CAGR 7% 이상으로 성장할 것으로 예측됩니다.

이 성장의 주요 요인은 인건비 절감입니다. 컨테이너 터미널의 자동화는 수작업에 대한 의존도를 낮춰 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 자동화 시스템은 교대근무나 휴식 없이 24시간 작동하므로 이러한 절감 효과를 더욱 높일 수 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 상하이국제항만그룹(SIPG)은 뤄징 터미널의 1단계 공사를 시작하여 상하이의 연간 생산능력을 260만 TEU로 늘렸습니다.

자동화 컨테이너 터미널 시장의 성장을 가속하는 요인으로는 운영 효율성 향상, 비용 절감의 필요성, 지속가능성 추진 등이 있습니다. 세계 무역량이 증가함에 따라 항만은 처리 능력을 향상시키고 처리 시간을 단축해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 지속적인 운영과 프로세스 최적화가 가능한 자동화 터미널이 그 해답을 제시할 수 있습니다. 또한 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동화 시스템의 에너지 효율성과 배출량 감소는 세계 지속가능성 목표에 부합합니다.

전체 자동 컨테이너 터미널 시장은 자동화 수준, 솔루션, 프로젝트, 지역별로 구분됩니다.

솔루션은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성되며, 2023년에는 하드웨어가 65% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 우위는 자동화의 기본 역할에 기인하며 컨테이너 처리 및 운송과 같은 중요한 작업을 촉진합니다. 갠트리 크레인 및 무인운반차(AGV)와 같은 주요 컴포넌트는 터미널 작업 수행에 필수적입니다. 항만이 효율성을 높이고 수작업을 줄이기 위해 노력하는 가운데, 첨단 하드웨어에 대한 투자는 가장 중요한 과제입니다. 이 부문의 높은 비용과 복잡성은 자동화 기술의 지속적인 혁신과 결합하여 수익성에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

반자동화 부문은 균형 잡힌 접근 방식으로 2023년 65% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반자동화는 자동화 시스템과 인간 모니터링을 결합하여 유연성을 유지하면서 업무 효율성을 높입니다. 이러한 적응성을 통해 터미널은 진화하는 요구에 따라 자동화 규모를 확장할 수 있으며, 업계에서 선호되는 선택이 되고 있습니다. 그 결과, 반자동화 부문은 시장 확장을 촉진하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

아시아태평양의 자동화 컨테이너 터미널 시장은 2023년 40%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 산업 모멘텀과 전략적 투자로 인해 2032년까지 계속 성장할 것으로 보입니다. 중국과 싱가포르를 필두로 이 지역에서는 최첨단 자동화 터미널이 급증하고 있습니다. 탄탄한 무역량, 매우 중요한 해상 항로, 중국의 일대일로 구상을 비롯한 정부의 지원책 등이 이 지역 세계 시장에서의 입지를 더욱 강화시키고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
  • 공급업체 상황
    • 솔루션·프로바이더
    • 소프트웨어 프로바이더
    • 유통업체/물류
    • 최종사용자
  • 이익률 분석
  • 테크놀러지와 혁신 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스와 구상
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 촉진요인
      • 인건비 삭감과 효율화
      • 컨테이너의 유입을 증가시키는 세계 무역의 증가
      • 정부의 규제와 안전기준
      • 항만 터미널 자동화 기술의 진보
    • 업계의 잠재적 리스크 & 과제
      • 높은 초기 자본 지출
      • 기존 인프라와의 통합 문제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 각사 시장 점유율
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 전망 매트릭스

제5장 시장 추산·예측 : 자동화 레벨별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 반자동화
  • 완전 자동화

제6장 시장 추산·예측 : 솔루션별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
    • 터미널 오퍼레이팅 시스템(TOS)
    • 기기 제어 시스템(ECS)
  • 서비스

제7장 시장 추산·예측 : 프로젝트별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 그린필드 프로젝트
    • 반자동화
    • 완전 자동화
  • 브라운필드 프로젝트
    • 반자동화
    • 완전 자동화

제8장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향 : 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 북유럽
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 뉴질랜드
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 기업 개요

  • ABB Ltd.
  • Camco Technologies NV
  • Cargotec Corporation
  • Cyberlogitec Co., Ltd.
  • DP World
  • General Electric Company(GE)
  • Hans Kunz GmbH
  • Hyster-Yale Group, Inc.
  • IDENTEC Solutions AG
  • Konecranes Oyj
  • Liebherr Group
  • ORBCOMM Inc.
  • PSA International Pte Ltd
  • Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.(ZPMC)
  • Sick AG
  • Siemens AG
  • Terex Corporation
  • Tideworks Technology, Inc.
KSA 24.10.25

The Global Automated Container Terminal Market, valued at USD 10.2 billion in 2023, is projected to grow at a CAGR of over 7% from 2024 to 2032. A primary driver for this growth is the reduction of labor costs. Automation in container terminals lessens the dependence on manual labor, leading to significant operational cost savings. Automated systems, functioning round-the-clock without shifts or breaks, amplify these savings. For example, in August 2024, Shanghai International Port Group (SIPG) inaugurated the first phase of the Luojing terminal, boosting Shanghai's capacity by 2.6 million TEU annually.

Factors driving the growth of the Automated Container Terminal Market include the need for operational efficiency, cost savings, and the push for sustainability. As global trade volumes rise, ports are under pressure to enhance throughput and reduce turnaround times. Automated terminals, with their ability to operate continuously and optimize processes, offer a solution. Furthermore, as environmental concerns gain prominence, the energy efficiency and reduced emissions of automated systems align with global sustainability goals.

The overall Automated Container Terminal Market is segmented based on Automation Level, Solution, Project, and Region

The market, segmented by solution, comprises hardware, software, and services. In 2023, hardware dominated with a 65% market share. This segment's supremacy stems from its foundational role in automation, facilitating essential operations like container handling and transportation. Key components, including gantry cranes and Automated Guided Vehicles (AGVs), are vital for executing terminal tasks. As ports aim for heightened efficiency and reduced manual labor, investments in advanced hardware become paramount. The segment's high costs and complexities, coupled with ongoing innovations in automation technology, further cement its leading revenue position.

The semi-automation segment held a market share of 65% in 2023, due to its balanced approach. By merging automated systems with human oversight, semi-automation enhances operational efficiency while retaining flexibility. This adaptability allows terminals to scale their automation based on evolving needs, making it a favored choice in the industry. As a result, the semi-automation segment plays a pivotal role in driving the market's expansion.

Asia Pacific Automated Container Terminal Market accounted for 40% share in 2023 and will continue to grow through 2032, due to industrial momentum and strategic investments. With nations like China and Singapore at the forefront, the region witnesses a surge in cutting-edge automated terminals. Factors such as robust trade volumes, pivotal maritime routes, and supportive government initiatives, including China's Belt and Road Initiative, further bolster the region's standing in the global market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
  • 1.2 Base estimates and calculations
    • 1.2.1 Base year calculation
    • 1.2.2 Key trends for market estimation
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research and validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 Solution Providers
    • 3.2.2 Software Providers
    • 3.2.3 Distributors/Logistics
    • 3.2.4 End user
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology and innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news and initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Labor cost reduction and increasing efficiency
      • 3.8.1.2 Increasing global trade increasing the influx of containers
      • 3.8.1.3 Government regulations and safety standards
      • 3.8.1.4 Advancements in port terminal automation technology
    • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.8.2.1 High initial capital expenditure
      • 3.8.2.2 Integration issues with existing infrastructure
  • 3.9 Growth potential analysis
  • 3.10 Porter's analysis
  • 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Automation Level, 2021-2032 ($Bn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Semi-automation
  • 5.3 Fully automation

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Solutions, 2021-2032 ($Bn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Hardware
  • 6.3 Software
    • 6.3.1 Terminal Operating System (TOS)
    • 6.3.2 Equipment Control System (ECS)
  • 6.4 Services

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Projects, 2021-2032 ($Bn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Greenfield projects
    • 7.2.1 Semi-automation
    • 7.2.2 Fully automation
  • 7.3 Brownfield projects
    • 7.3.1 Semi-automation
    • 7.3.2 Fully automation

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn)

  • 8.1 Key trends, by region
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Germany
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Italy
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Russia
    • 8.3.7 Nordics
    • 8.3.8 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 South Korea
    • 8.4.5 ANZ
    • 8.4.6 Southeast Asia
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
    • 8.5.3 Argentina
    • 8.5.4 Rest of Latin America
  • 8.6 MEA
    • 8.6.1 South Africa
    • 8.6.2 Saudi Arabia
    • 8.6.3 UAE
    • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 ABB Ltd.
  • 9.2 Camco Technologies NV
  • 9.3 Cargotec Corporation
  • 9.4 Cyberlogitec Co., Ltd.
  • 9.5 DP World
  • 9.6 General Electric Company (GE)
  • 9.7 Hans Kunz GmbH
  • 9.8 Hyster-Yale Group, Inc.
  • 9.9 IDENTEC Solutions AG
  • 9.10 Konecranes Oyj
  • 9.11 Liebherr Group
  • 9.12 ORBCOMM Inc.
  • 9.13 PSA International Pte Ltd
  • 9.14 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC)
  • 9.15 Sick AG
  • 9.16 Siemens AG
  • 9.17 Terex Corporation
  • 9.18 Tideworks Technology, Inc.
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