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시장보고서
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방위 물류 시장 : 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석과 예측(2024-2032년)Defence Logistics Market, Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis and Forecast, 2024-2032 |
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세계의 방위 물류 시장의 2023년 시장 규모는 1,842억 달러로, 2024-2032년 CAGR은 5.3% 이상으로 성장할 것으로 예측됩니다.
지정학적 긴장과 국방 예산 증가가 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 각국은 지정학적 갈등과 지역 불안정에 대응하기 위해 군력을 강화하고 있으며, 그 결과 국방비 지출이 증가하고 있습니다. 이러한 지출은 군 자산의 현대화, 인프라 강화, 물류 네트워크 강화에 사용되어 작전 대응력과 전략적 우위를 확보하는 데에 집중되고 있습니다. 각국이 국방에 대한 투자를 늘리면서 첨단 물류 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션은 첨단 무기 및 장비의 배치, 유지보수 및 공급에 필수적입니다. 이러한 효율적인 물류 서비스에 대한 의존도는 이러한 첨단 자산을 관리할 뿐만 아니라 시장 성장을 가속하고 혁신을 촉진하며 이 분야의 기회를 확대할 수 있습니다.
운송 수단별로 세분화하면 철도, 도로, 수로, 항공이 포함되며, 2023년에는 도로가 시장 점유율의 40% 이상을 차지하고 2032년에는 1,200억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 도로는 군 자산 운송의 신뢰성과 적응성으로 인해 방위 물류 시장을 독점하고 있습니다. 도로 운송은 공수나 해상 운송이 불가능한 지형에서도 탱크나 대포와 같은 무거운 군용 장비를 이동시키는 데 필수적입니다. 마지막 1마일의 연결성을 보장하고, 가장 외딴 지역까지 물자를 안정적으로 전달할 가능성이 있습니다. 도로 운송 경로 계획의 유연성과 다양한 기상 조건에서 운영할 수 있는 능력은 군 작전에서 도로 운송의 중요성을 더욱 확고히 합니다.
상품별로 시장을 분류하면 무기, 의료 지원 및 기타 카테고리가 있으며, 2023년에는 병기 분야가 약 49% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 방위 물류 시장에서 무기 분야의 우위는 군 활동에서 매우 중요한 역할을 지원합니다. 무기, 무기, 탄약, 폭약, 미사일은 전투 준비태세와 국방 전략 실행에 필수적입니다. 특히 군 활동과 안보 우려가 높은 지역에서는 현대화 및 보급에 대한 필요성이 강하게 대두되고 있으며, 이러한 수요를 촉진하고 있습니다.
2023년 북미 시장 점유율은 37%를 넘어섰고, 2032년에는 1,100억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 방위 물류 시장에서 북미, 특히 미국의 우위는 분명합니다. 이러한 리더십은 미국의 막대한 국방 예산, 전 세계 군 기지, 정교한 물류 능력에 기인합니다. 이 지역의 군적 신속성, 신속한 배치 및 국방 시스템의 지속적인 현대화 노력은 시장 성장을 가속하고 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 조사 범위
제2장 개요
제3장 업계 인사이트
- 에코시스템 분석
- 공급업체 상황
- 프라임 컨트랙터
- 하청 업자
- 물류 프로바이더
- 정부기관
- 지원 서비스
- 이익률 분석
- 방위 계약 통계
- 기술 혁신 상황
- 특허 분석
- 주요 뉴스와 구상
- 규제 상황
- 영향요인
- 촉진요인
- 지정학적 긴장의 증가와 국방 지출의 증가
- 군비의 현대화 진전
- AI, IoT, 드론, 블록체인 기술의 진보
- 신속한 대응 능력의 중시
- 업계의 잠재적 리스크 & 과제
- 복잡하고 역동적인 환경
- 엄격한 안보 규제, 수출 규제, 컴플라이언스
- 촉진요인
- 성장 가능성 분석
- Porter의 산업 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 서론
- 기업 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략 전망 매트릭스
제5장 시장 추산·예측 : 서비스별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 운송·유통
- 창고 관리·재고 관리
- 조달과 소싱
- 정비, 수리, 점검(MRO)
제6장 시장 추산·예측 : 운송 모드별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 도로
- 철도
- 수로
- 항공
제7장 시장 추산·예측 : 상품별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 군비(Armament)
- 의료 지원
- 기타
제8장 시장 추산·예측 : 최종사용자별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 육군
- 해군
- 공군
제9장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 스페인
- 이탈리아
- 러시아
- 북유럽
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 뉴질랜드
- 동남아시아
- 기타 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
- 기타 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- UAE
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제10장 기업 개요
- Lockheed Martin Corporation
- Raytheon Technologies Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- BAE Systems plc
- Boeing Defence, Space and Security(BDS)
- General Dynamics Corporation
- L3Harris Technologies, Inc.
- Thales Group
- Leonardo S.p.A.
- Airbus Defence and Space
- Saab AB
- Rheinmetall AG
- Honeywell International Inc.
- KBR, Inc.
- CACI International Inc.
- Serco Group plc
- AAR Corporation
- FLIR Systems, Inc.
- Textron Inc.
- Oshkosh Defence, LLC
The Global Defence Logistics Market was valued at USD 184.2 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 5.3% from 2024 to 2032. Geopolitical tensions and rising defence budgets are propelling this growth. In response to geopolitical conflicts and regional instabilities, countries are bolstering their military capabilities, resulting in increased defence spending. This spending is directed towards modernizing military assets, strengthening infrastructure, and enhancing logistics networks to ensure operational readiness and a strategic edge. As nations deepen their investments in defence, there's a heightened demand for advanced logistics solutions. These solutions are crucial for the deployment, maintenance, and supply of sophisticated weaponry and equipment. Such a reliance on efficient logistics services not only manages these advanced assets but also drives market growth, spurring innovations and broadening opportunities in the sector.
The overall defence logistics industry is classified based on the service, mode of transportation, commodity, end-user, and region.
Segmented by transportation mode, the market includes railways, roadways, waterways, and airways. In 2023, roadways captured over 40% of the market share and is projected to surpass USD 120 billion by 2032. Roadways dominate the defence logistics market due to their reliability and adaptability in transporting military assets. Road transport is vital for relocating heavy military equipment, like tanks and artillery, across terrains where air or sea transport might falter. It guarantees last-mile connectivity, ensuring supplies reach even the most secluded areas. Road transport's flexibility in route planning and its ability to operate in varied weather conditions further solidify its importance in military operations.
Divided by commodity, the market encompasses armament, medical aid, and other categories. In 2023, the armament segment commanded a market share of approximately 49%. The armament segment's dominance in the defence logistics market underscores its pivotal role in military operations. Spanning weapons, armaments, ammunition, explosives, and missiles, are vital for combat readiness and executing defence strategies. The persistent need for modernization and replenishment, especially in regions with heightened military activity or security concerns, fuels this demand.
In 2023, North America held a market share exceeding 37% and is projected to surpass USD 110 billion by 2032. North America's dominance, especially that of the United States, in the defence logistics market is evident. This leadership stems from the U.S.'s vast defence budget, its global military footprint, and its sophisticated logistical capabilities. The region's commitment to military readiness, swift deployment, and the ongoing modernization of defence systems propels market growth.
Table of Content
Chapter 1 Methodology and Scope
- 1.1 Research design
- 1.1.1 Research approach
- 1.1.2 Data collection methods
- 1.2 Base estimates and calculations
- 1.2.1 Base year calculation
- 1.2.2 Key trends for market estimates
- 1.3 Forecast model
- 1.4 Primary research and validation
- 1.4.1 Primary sources
- 1.4.2 Data mining sources
- 1.5 Market definitions
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.2 Supplier landscape
- 3.2.1 Prime contractors
- 3.2.2 Subcontractors
- 3.2.3 Logistics providers
- 3.2.4 Government agencies
- 3.2.5 Support services
- 3.3 Profit margin analysis
- 3.4 Defence contracts statistics
- 3.5 Technology and innovation landscape
- 3.6 Patent analysis
- 3.7 Key news and initiatives
- 3.8 Regulatory landscape
- 3.9 Impact forces
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.9.1.1 Rising geopolitical tensions and increased defence spending
- 3.9.1.2 Growing modernization of military equipment
- 3.9.1.3 Advancements in AI, IoT, drone and blockchain technology
- 3.9.1.4 Focus on rapid response capabilities
- 3.9.2 Industry pitfalls and challenges
- 3.9.2.1 Complex and dynamic environment
- 3.9.2.2 Stringent security regulations, export controls, and compliance
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.10 Growth potential analysis
- 3.11 Porter's analysis
- 3.12 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2023
- 4.1 Introduction
- 4.2 Company market share analysis
- 4.3 Competitive positioning matrix
- 4.4 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Service, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)
- 5.1 Key trends
- 5.2 Transportation and distribution
- 5.3 Warehousing and inventory management
- 5.4 Procurement and sourcing
- 5.5 Maintenance, repair, and overhaul (MRO)
Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Mode of Transportation, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Roadways
- 6.3 Railways
- 6.4 Waterways
- 6.5 Airways
Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Commodity, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)
- 7.1 Key trends
- 7.2 Armament
- 7.3 Medical aid
- 7.4 Others
Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)
- 8.1 Key trends
- 8.2 Army
- 8.3 Navy
- 8.4 Air force
Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)
- 9.1 Key trends
- 9.2 North America
- 9.2.1 U.S.
- 9.2.2 Canada
- 9.3 Europe
- 9.3.1 UK
- 9.3.2 Germany
- 9.3.3 France
- 9.3.4 Spain
- 9.3.5 Italy
- 9.3.6 Russia
- 9.3.7 Nordics
- 9.3.8 Rest of Europe
- 9.4 Asia Pacific
- 9.4.1 China
- 9.4.2 India
- 9.4.3 Japan
- 9.4.4 South Korea
- 9.4.5 ANZ
- 9.4.6 Southeast Asia
- 9.4.7 Rest of Asia Pacific
- 9.5 Latin America
- 9.5.1 Brazil
- 9.5.2 Mexico
- 9.5.3 Argentina
- 9.5.4 Rest of Latin America
- 9.6 MEA
- 9.6.1 UAE
- 9.6.2 South Africa
- 9.6.3 Saudi Arabia
- 9.6.4 Rest of MEA
Chapter 10 Company Profiles
- 10.1 Lockheed Martin Corporation
- 10.2 Raytheon Technologies Corporation
- 10.3 Northrop Grumman Corporation
- 10.4 BAE Systems plc
- 10.5 Boeing Defence, Space and Security (BDS)
- 10.6 General Dynamics Corporation
- 10.7 L3Harris Technologies, Inc.
- 10.8 Thales Group
- 10.9 Leonardo S.p.A.
- 10.10 Airbus Defence and Space
- 10.11 Saab AB
- 10.12 Rheinmetall AG
- 10.13 Honeywell International Inc.
- 10.14 KBR, Inc.
- 10.15 CACI International Inc.
- 10.16 Serco Group plc
- 10.17 AAR Corporation
- 10.18 FLIR Systems, Inc.
- 10.19 Textron Inc.
- 10.20 Oshkosh Defence, LLC
