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시장보고서
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건설 장비 렌탈 시장 전망 : 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석(2025-2034년)Construction Equipment Rental Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034 |
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세계의 건설 장비 렌탈 시장은 2024년에 1,474억 달러(USD)로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.
높은 건설 장비의 구매 비용 때문에 건설 업체는 보다 경제적이고 실용적인 솔루션으로 렌탈 및 고용 서비스를 선택합니다. 토목기계, 도로건설기계, 자재관리기계 등의 설비에는 상당한 가격표가 붙어 있어, 렌탈이 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 이 변화는 많은 렌탈업체가 서비스의 일환으로 제공하는 작업장 안전성 향상을 목표로 하는 운영자 교육 프로그램에 의해 더욱 강화되고 있습니다.
미국과 독일 등 지역에서는 인건비 상승과 노동력 부족으로 장비 소유의 재정적 부담이 가중되고 있습니다. 제조업체들은 수익성을 유지하기 위해 장비의 가격을 인상하고 있어, 민간 건설 회사가 직접 구매하는 것이 쉽지 않습니다. 자동 핸들링, 텔레매틱스, 운전 지원 등 장비의 기술 혁신은 더욱 비용을 증가시키고 기업은 구매보다 렌탈을 선호하게 되었습니다.
성능 향상과 작업 가속화의 이점으로 인해 전 세계적으로 첨당 건설 장비 렌탈에 대한 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 렌탈 회사는 실시간으로 장비 추적을 가능하게 하는 통신과 정보 공학을 결합한 텔레매틱스와 같은 최첨단 기술의 통합을 점차 추진하고 있습니다. GPS 통합 및 클라우드 기반 연결과 같은 기능으로 작업 효율성과 안전성을 향상시켜 건설업체에게 매우 매력적입니다.
| 시장 범위 | |
|---|---|
| 시작 연도 | 2024년 |
| 예측 연도 | 2025-2034년 |
| 시작 시장 가치 | 1,474억 달러(USD) |
| 예측 시장 가치 | 2,645억 달러(USD) |
| 연평균 성장률(CAGR) | 6.2% |
2024년 백호 분야의 점유율은 50%를 차지했으며, 2034년까지 763억 달러(USD)를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 성장의 원동력은 도로 건설 및 공공 인프라 프로젝트의 급속한 개발입니다. 보다 높은 품질을 실현하기 위한 인프라 개발의 장비화가 토목·도로 건설 장비의 렌탈 수요를 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 굴삭기도 주택건설활동 증가에 따라 강력한 성장을 이루고 있으며 렌탈시장에서 큰 기회를 제공하고 있습니다.
자재관리 및 크레인 분야에는 저장 및 취급 장비, 엔지니어링 시스템, 산업용 트럭, 벌크 자재 관리 장비가 포함됩니다. 2024년에 45%의 점유율을 차지한 벌크 자재 관리 장비는 대규모 인프라 프로젝트를 가속화하는 역할을 하고 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 대형 상업 빌딩과 초고층 빌딩의 건설 추세는 자재관리 렌탈의 채택을 뒷받침하고 있습니다.
2024년는 북미가 35%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국은 건설활동의 급증과 주요 렌탈업체의 존재로 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 캐나다에서는 관광 관련 인프라 개발의 증가로 시장 확대를 더욱 추진하고 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 조사 범위
제2장 주요 요약
제3장 업계 통찰
- 생태계 분석
- 원재료 공급업체
- 부품 공급자
- 제조업체
- 기술 제공업체
- 유통업체
- 최종 사용자
- 공급자의 상황
- 이익률 분석
- 기술과 혁신의 전망
- 특허 분석
- 규제 상황
- 가격 분석
- 바이어의 행동과 기호
- 영향요인
- 성장 촉진요인
- 신규 건설 기계의 고비용
- 북미에서 급성장하는 건설장비 렌탈업계
- 기술적으로 첨단 건설 장비에 대한 높은 수요
- 업계의 잠재적 위험 및 과제
- 용도 산업의 불안정성
- 숙련된 자격을 갖춘 설비 작업자의 부족
- 성장 촉진요인
- 성장 가능성 분석
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 소개
- 기업 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략 전망 매트릭스
제5장 시장 추계 및 예측 : 제품별(2021년-2034년)
- 주요 동향
- 토목건설기계
- 자재관리, 크레인
- 콘크리트 장비
제6장 시장 추계 및 예측 : 토목, 도로 건설 기계별(2021년-2034년)
- 주요 동향
- 백호
- 굴삭기
- 로더
- 체결장치
- 기타
제7장 시장 추계 및 예측 : 자재관리, 크레인별(2021년-2034년)
- 주요 동향
- 보관, 핸들링 기기
- 설계 시스템
- 산업용 트럭
- 벌크 자재 관리 기기
제8장 시장 추계 및 예측 : 콘크리트 기기별(2021년-2034년)
- 주요 동향
- 콘크리트 펌프
- 파쇄기
- 트랜짓 믹서
- 아스팔트 페이버
- 배치 플랜트
제9장 시장 추계 및 예측 : 지역별(2021년-2034년)
- 주요 동향
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 북유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 호주
- 한국
- 동남아시아
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 사우디아라비아
제10장 기업 프로파일
- Aktio
- Al Faris Equipment Rental
- Ashtead
- Boels Rental
- Briggs Equipment
- Byrne Equipment Rental
- Caterpillar
- Cramo
- H&E Equipment Services
- Herc Holdings(Herc Rentals)
- Hinkel Equipment Rental
- Kanamoto
- Kiloutou SAS
- Liebherr-International
- Loxam
- Maxim Crane Works
- Mtandt Rentals
- Pekkaniska
- Sunstate Equipment(Sumitomo)
- United Rentals
The Global Construction Equipment Rental Market was valued at USD 147.4 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 6.2% from 2025 to 2034. The high cost of purchasing construction machinery is driving contractors to opt for rental and hiring services as a more economical and practical solution. Equipment such as earth-moving, road-building, and material-handling machines come with significant price tags, making rentals an attractive alternative. This shift is further supported by operator training programs aimed at improving workplace safety, which many rental providers offer as part of their services.
Rising labor costs and workforce shortages in regions like the U.S. and Germany are adding to the financial burden of machinery ownership. Manufacturers have been increasing equipment prices to sustain profitability, making outright purchases less feasible for private construction firms. Innovations in machinery, including automated handling, telematics, and driving assistance, further escalate costs, leading firms to prioritize renting over buying.
Global demand for advanced construction equipment rentals is on the rise due to the benefits of improved performance and faster operations. Rental companies are increasingly integrating cutting-edge technologies like telematics, which combines telecommunications and informatics to enable real-time machine tracking. Features such as GPS integration and cloud-based connectivity enhance operational efficiency and safety, making these options highly appealing to contractors.
| Market Scope | |
|---|---|
| Start Year | 2024 |
| Forecast Year | 2025-2034 |
| Start Value | $147.4 Billion |
| Forecast Value | $264.5 Billion |
| CAGR | 6.2% |
In 2024, the backhoes segment accounted for 50% share and is projected to generate USD 76.3 billion by 2034. This growth is fueled by rapid developments in road construction and public infrastructure projects. The mechanization of infrastructure development to achieve higher quality is driving demand for earth-moving and road-building equipment rentals. Similarly, excavators are witnessing strong growth due to rising residential construction activities, offering significant opportunities within the rental market.
The material handling and cranes category includes storage and handling equipment, engineered systems, industrial trucks, and bulk material handling equipment. Bulk material handling equipment, which held a 45% share in 2024, is seeing increasing demand due to its role in expediting large-scale infrastructure projects. The trend toward constructing large commercial buildings and skyscrapers boosts the adoption of material handling rentals.
North America led the global market in 2024, with 35% of the share. The U.S. drives regional growth due to a surge in construction activities and the presence of major rental providers. Additionally, growing tourism-related infrastructure development in Canada further supports market expansion.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology & Scope
- 1.1 Research design
- 1.1.1 Research approach
- 1.1.2 Data collection methods
- 1.2 Base estimates & calculations
- 1.2.1 Base year calculation
- 1.2.2 Key trends for market estimation
- 1.3 Forecast model
- 1.4 Primary research and validation
- 1.4.1 Primary sources
- 1.4.2 Data mining sources
- 1.5 Market scope & definition
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.1.1 Raw material suppliers
- 3.1.2 Component suppliers
- 3.1.3 Manufacturers
- 3.1.4 Technology providers
- 3.1.5 Distributors
- 3.1.6 End users
- 3.2 Supplier landscape
- 3.3 Profit margin analysis
- 3.4 Technology & innovation landscape
- 3.5 Patent analysis
- 3.6 Regulatory landscape
- 3.7 Pricing analysis
- 3.8 Buyer behavior and preferences
- 3.9 Impact forces
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.9.1.1 High cost of new construction equipment
- 3.9.1.2 Rapidly growing equipment rental industry in North America
- 3.9.1.3 High demand for technologically advanced construction equipment
- 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
- 3.9.2.1 Instability of application industries
- 3.9.2.2 Lack of skilled and qualified equipment operators
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.10 Growth potential analysis
- 3.11 Porter's analysis
- 3.12 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2024
- 4.1 Introduction
- 4.2 Company market share analysis
- 4.3 Competitive positioning matrix
- 4.4 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($Bn, Units)
- 5.1 Key trends
- 5.2 Earthmoving & road building equipment
- 5.3 Material handling & cranes
- 5.4 Concrete equipment
Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Earthmoving & Road Building Equipment, 2021 - 2034 ($Bn, Units)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Backhoes
- 6.3 Excavators
- 6.4 Loaders
- 6.5 Compaction equipment
- 6.6 Others
Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Material Handling and Cranes, 2021 - 2034 ($Bn, Units)
- 7.1 Key trends
- 7.2 Storage & handling equipment
- 7.3 Engineered systems
- 7.4 Industrial trucks
- 7.5 Bulk material handling equipment
Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Concrete Equipment, 2021 - 2034 ($Bn, Units)
- 8.1 Key trends
- 8.2 Concrete pumps
- 8.3 Crushers
- 8.4 Transit mixers
- 8.5 Asphalt pavers
- 8.6 Batching plants
Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn, Units)
- 9.1 Key trends
- 9.2 North America
- 9.2.1 U.S.
- 9.2.2 Canada
- 9.3 Europe
- 9.3.1 UK
- 9.3.2 Germany
- 9.3.3 France
- 9.3.4 Italy
- 9.3.5 Spain
- 9.3.6 Russia
- 9.3.7 Nordics
- 9.4 Asia Pacific
- 9.4.1 China
- 9.4.2 India
- 9.4.3 Japan
- 9.4.4 Australia
- 9.4.5 South Korea
- 9.4.6 Southeast Asia
- 9.5 Latin America
- 9.5.1 Brazil
- 9.5.2 Mexico
- 9.5.3 Argentina
- 9.6 MEA
- 9.6.1 UAE
- 9.6.2 South Africa
- 9.6.3 Saudi Arabia
Chapter 10 Company Profiles
- 10.1 Aktio
- 10.2 Al Faris Equipment Rental
- 10.3 Ashtead
- 10.4 Boels Rental
- 10.5 Briggs Equipment
- 10.6 Byrne Equipment Rental
- 10.7 Caterpillar
- 10.8 Cramo
- 10.9 H&E Equipment Services
- 10.10 Herc Holdings (Herc Rentals)
- 10.11 Hinkel Equipment Rental
- 10.12 Kanamoto
- 10.13 Kiloutou SAS
- 10.14 Liebherr-International
- 10.15 Loxam
- 10.16 Maxim Crane Works
- 10.17 Mtandt Rentals
- 10.18 Pekkaniska
- 10.19 Sunstate Equipment (Sumitomo)
- 10.20 United Rentals
