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시장보고서
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방위 사이버 보안 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)Defense Cybersecurity Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034 |
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세계의 방위 사이버 보안 시장은 2024년 388억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
방위 조직이 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 직면하는 동안 중요한 기밀 데이터를 진화하는 위험으로부터 보호하는 것이 시급합니다. 이러한 방위 및 항공우주 분야에서의 첨단 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 가속하고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 클라우드 기반 인프라 등 최첨단 보안 기술의 통합이 이러한 변화를 더욱 가속화하고 있습니다. 국가 안보를 목표로 하는 사이버 공격에 대한 우려가 높아지고 있는 가운데, 세계의 방위 시스템은 견고한 사이버 보안 프레임워크에 대한 투자를 우선하고 있습니다. 그 결과, 내외의 위협으로부터 종합적으로 보호하는 차세대 보안 툴의 도입이 가속화되고 있습니다.
시장은 소프트웨어 및 서비스, 하드웨어, 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등의 보안 유형 등 여러 부문으로 나뉩니다. 2024년 시장 점유율의 62.5%를 차지한 소프트웨어 및 서비스 분야는 큰 성장을 기대하고 있습니다. 클라우드 네이티브 보안 솔루션은 확장성과 기존 시스템 간의 원활한 통합을 제공하기 때문에 방위 조직에서 클라우드 인프라의 채택 확대가 이러한 추세에 기여합니다. 이러한 솔루션은 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있도록 설계되었으며 방위 사이버 보안 전략에서 중요한 요소가 되었습니다.
| 시장 범위 | |
|---|---|
| 시작 연도 | 2024년 |
| 예측 연도 | 2025-2034년 |
| 시작 금액 | 388억 달러 |
| 예측 금액 | 965억 달러 |
| CAGR | 9.8% |
보안 유형별로 보면 네트워크 보안 분야는 향후 10년간 CAGR 10.5%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 사용자와 장치의 신원을 지속적으로 검증하는 제로 트러스트 보안 모델의 도입이 증가하고 있다는 것이 이러한 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 엄격한 액세스 제어를 통해 방위 조직은 사이버 공격으로부터 기밀 데이터를 보호하는 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 AI와 ML은 네트워크 보안에 변화를 가져오고 잠재적인 위협이 커지기 전에 시스템을 사전에 식별하고 완화할 수 있습니다. 이러한 진보로 방위기관은 점점 더 정교해지는 사이버 범죄자와 국가에 의한 사이버 공격에 선수를 칠 수 있습니다.
북미는 방위 사이버 보안 시장을 독점하고 2034년까지 340억 달러를 창출할 것으로 보입니다. 이 지역의 성장 원동력은 중요한 방위 인프라를 보호하기 위한 많은 투자와 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC)과 같은 엄격한 규정을 준수합니다. 북미 조직은 국가 행위자들에 의한 것들을 포함한 복잡한 사이버 위협을 방위하기 위해 제로 트러스트 아키텍처와 AI를 활용한 보안 솔루션에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이 변화는 세계의 방위 사이버 보안 시장 리더로서 북미의 지위를 강화하고 있으며, 첨단 사이버 보안 솔루션에 대한 수요는 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.
목차
제1장 조사 방법과 조사 범위
- 시장 범위와 정의
- 기본 추정과 계산
- 예측 계산
- 데이터 소스
제2장 주요 요약
제3장 업계 인사이트
- 생태계 분석
- 밸류체인에 영향을 주는 요인
- 이익률 분석
- 파괴적 혁신
- 향후 전망
- 제조업체
- 유통업체
- 공급업체 상황
- 이익률 분석
- 주요 뉴스
- 규제 상황
- 영향요인
- 성장 촉진요인
- 방위 네트워크를 표적으로 한 사이버 공격의 고도화
- 사이버 보안 솔루션에서 AI와 머신러닝의 통합
- 군사 및 방위 분야에 있어서 상호 접속된 IoT 디바이스와 OT 시스템의 확대
- 지정학적 긴장 고조와 지속적인 국방 현대화
- 군사 작전에서 위성 및 우주 기술에 대한 의존도 증가
- 업계의 잠재적 위험 및 과제
- 고급 보안 솔루션의 높은 비용
- 레거시 시스템과의 통합
- 성장 촉진요인
- 성장 가능성 분석
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 서론
- 기업 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략 전망 매트릭스
제5장 시장 추계·예측 : 보안 유형별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 네트워크 보안
- 방화벽 및 보안 어플라이언스
- 침입 탐지 시스템(IDS)
- 침입 방지 시스템(IPS)
- 보안 네트워크 인프라
- 엔드포인트 보안
- 안티 바이러스/안티 멀웨어 솔루션
- 암호화 도구
- 생체인식 장치
- 애플리케이션 보안
- 암호화 장치
- 보안 개발 도구
- 애플리케이션 보안 테스트
- 클라우드 보안
- 보안 클라우드 서버 및 저장 장치
- 클라우드 암호화 소프트웨어
- 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)
제6장 시장 추계·예측 : 제공별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 하드웨어
- 소프트웨어 및 서비스
제7장 시장 추계·예측 : 용도별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 중요 인프라 보호
- 데이터 보호 및 암호화
- 사고 대응 및 포렌식
- 신원 및 액세스 관리
- 보안 통신 시스템
제8장 시장 추계·예측 : 최종 사용자별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 육군
- 해군
- 공군
제9장 시장 추계·예측 : 지역별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 중동 및 아프리카
- 남아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
제10장 기업 프로파일
- Airbus
- BAE Systems
- Boeing
- CACI International
- Carlyle Group
- Cisco
- CrowdStrike
- General Dynamics
- Hanwha Systems
- IBM
- Israel Aerospace Industries
- L3Harris Technologies
- Leonardo
- Lockheed Martin
- ManTech International
- Northrop Grumman
- Palo Alto
- Rafael Advanced Defense Systems
- Raytheon Technologies
- Rheinmetall
- Saab
- SAIC
- Salient CRGT
- Thales
The Global Defense Cybersecurity Market, valued at USD 38.8 billion in 2024, is expected to expand at a CAGR of 9.8% from 2025 to 2034. As defense organizations face increasingly sophisticated cyber threats, there is an urgent need to protect critical, classified data from evolving risks. This heightened demand for advanced cybersecurity solutions across defense and aerospace sectors is driving market growth. The integration of cutting-edge security technologies, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and cloud-based infrastructure, is further accelerating this shift. With rising concerns over cyber-attacks targeting national security, defense systems worldwide are prioritizing investments in robust cybersecurity frameworks. In turn, this is fueling the adoption of next-gen security tools, providing comprehensive protection against both internal and external threats.
The market is divided into several segments, including software and services, hardware, and security types such as network security, endpoint security, application security, and cloud security. The software and services segment, which represented 62.5% of the market share in 2024, is expected to see significant growth. The growing adoption of cloud infrastructure among defense organizations is contributing to this trend, as cloud-native security solutions offer scalability and seamless integration with existing systems. These solutions are designed to respond quickly to emerging threats, making them a critical component in defense cybersecurity strategies.
| Market Scope | |
|---|---|
| Start Year | 2024 |
| Forecast Year | 2025-2034 |
| Start Value | $38.8 billion |
| Forecast Value | $96.5 billion |
| CAGR | 9.8% |
In terms of security types, the network security segment is predicted to grow at a CAGR of 10.5% over the next decade. The increasing implementation of zero-trust security models, which continuously verify user and device identities, is a key factor driving this growth. By enforcing stringent access controls, defense organizations are better equipped to safeguard sensitive data from cyber-attacks. Additionally, AI and ML are transforming network security, allowing systems to proactively identify and mitigate potential threats before they escalate. These advancements ensure that defense agencies stay ahead of increasingly sophisticated cybercriminals and state-sponsored cyber-attacks.
North America is set to dominate the defense cybersecurity market, generating USD 34 billion by 2034. The region's growth is driven by substantial investments in protecting critical defense infrastructure, as well as compliance with stringent regulations like the Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Organizations in North America are increasingly turning to zero-trust architectures and AI-powered security solutions to defend against complex cyber threats, including those posed by nation-state actors. This shift is reinforcing North America's position as a leader in the global defense cybersecurity market, and the demand for advanced cybersecurity solutions is only expected to increase in the coming years.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology & Scope
- 1.1 Market scope & definitions
- 1.2 Base estimates & calculations
- 1.3 Forecast calculations
- 1.4 Data sources
- 1.4.1 Primary
- 1.4.2 Secondary
- 1.4.2.1 Paid sources
- 1.4.2.2 Public sources
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry synopsis, 2021-2034
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.1.1 Factor affecting the value chain
- 3.1.2 Profit margin analysis
- 3.1.3 Disruptions
- 3.1.4 Future outlook
- 3.1.5 Manufacturers
- 3.1.6 Distributors
- 3.2 Supplier landscape
- 3.3 Profit margin analysis
- 3.4 Key news & initiatives
- 3.5 Regulatory landscape
- 3.6 Impact forces
- 3.6.1 Growth drivers
- 3.6.1.1 Growing sophistication of cyberattacks targeting defense networks
- 3.6.1.2 Integration of AI and machine learning in cybersecurity solutions
- 3.6.1.3 Expansion of interconnected IoT devices and OT systems in military and defense
- 3.6.1.4 Rising geopolitical tensions and ongoing defense modernization
- 3.6.1.5 Increasing reliance on satellites and space technologies in military operations
- 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
- 3.6.2.1 High costs of advanced security solutions
- 3.6.2.2 Integration with legacy systems
- 3.6.1 Growth drivers
- 3.7 Growth potential analysis
- 3.8 Porter’s analysis
- 3.9 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2024
- 4.1 Introduction
- 4.2 Company market share analysis
- 4.3 Competitive positioning matrix
- 4.4 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Security Type, 2021-2034 (USD Million)
- 5.1 Key trends
- 5.2 Network security
- 5.2.1 Firewall and security appliance
- 5.2.2 Intrusion Detection System (IDS)
- 5.2.3 Intrusion Prevention System (IPS)
- 5.2.4 Secure network infrastructure
- 5.3 Endpoint security
- 5.3.1 Antivirus/antimalware solution
- 5.3.2 Encryption tool
- 5.3.3 Biometric device
- 5.4 Application security
- 5.4.1 Encryption device
- 5.4.2 Secure development tool
- 5.4.3 Application security testing
- 5.5 Cloud security
- 5.5.1 Secure cloud server and storage device
- 5.5.2 Cloud encryption software
- 5.5.3 Cloud Access Security Broker (CASB)
Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Offering, 2021-2034 (USD Million)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Hardware
- 6.3 Software and services
Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million)
- 7.1 Key trends
- 7.2 Critical infrastructure protection
- 7.3 Data protection and encryption
- 7.4 Incident response and forensics
- 7.5 Identity and access management
- 7.6 Secure communications system
Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-user, 2021-2034 (USD Million)
- 8.1 Key trends
- 8.2 Army
- 8.3 Navy
- 8.4 Air force
Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million)
- 9.1 Key trends
- 9.2 North America
- 9.2.1 U.S.
- 9.2.2 Canada
- 9.3 Europe
- 9.3.1 UK
- 9.3.2 Germany
- 9.3.3 France
- 9.3.4 Italy
- 9.3.5 Spain
- 9.3.6 Russia
- 9.4 Asia Pacific
- 9.4.1 China
- 9.4.2 India
- 9.4.3 Japan
- 9.4.4 South Korea
- 9.4.5 Australia
- 9.5 Latin America
- 9.5.1 Brazil
- 9.5.2 Mexico
- 9.6 MEA
- 9.6.1 South Africa
- 9.6.2 Saudi Arabia
- 9.6.3 UAE
Chapter 10 Company Profiles
- 10.1 Airbus
- 10.2 BAE Systems
- 10.3 Boeing
- 10.4 CACI International
- 10.5 Carlyle Group
- 10.6 Cisco
- 10.7 CrowdStrike
- 10.8 General Dynamics
- 10.9 Hanwha Systems
- 10.10 IBM
- 10.11 Israel Aerospace Industries
- 10.12 L3Harris Technologies
- 10.13 Leonardo
- 10.14 Lockheed Martin
- 10.15 ManTech International
- 10.16 Northrop Grumman
- 10.17 Palo Alto
- 10.18 Rafael Advanced Defense Systems
- 10.19 Raytheon Technologies
- 10.20 Rheinmetall
- 10.21 Saab
- 10.22 SAIC
- 10.23 Salient CRGT
- 10.24 Thales
