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시장보고서
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자동차 진단 스캔 툴 애프터마켓 : 시장 규모 - 제공 제품별, 차종별, 최종 용도별, 유통 채널별, 분석, 점유율, 성장 예측(2025-2034년)Automotive Diagnostic Scan Tools Aftermarket Size - By Offering, By Vehicle, By End Use, By Distribution Channel, Analysis, Share, Growth Forecast, 2025 - 2034 |
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세계의 자동차 진단 스캔 툴 애프터마켓은 2024년 263억 달러로 평가되었고, CAGR 6.1%로 성장할 전망이며, 2034년에는 441억 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이러한 성장은, 특히 전기자동차 및 하이브리드 모델로의 시프트가 진행됨에 따라, 오늘날의 자동차가 복잡해지고 있는 것에 기인하고 있습니다. 이러한 차세대 자동차에는 고전압 시스템, 배터리 성능, 회생 제동 분석을 위한 전문적인 진단 도구가 필요합니다. 소비자가 신뢰성, 효율, 선진 기술을 우선시하는 가운데, 애프터마켓은 이러한 요구의 변화에 대응하기 위해서 급속히 진화하고 있습니다. 여기에 신속한 납기와 차량 다운타임 최소화에 대한 소비자들의 기대가 높아지면서 수리공장이나 서비스센터에 수리를 합리화하고 정확도를 향상시키는 최첨단 진단에 대한 투자를 독려하고 있습니다.
스마트 모빌리티의 성장과 공유 플릿 모델의 출현은 첨단 자동차 진단 툴에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 플릿은 실시간 모니터링, 예지보전, 원격 진단을 통해 업무 효율을 확보하고 유지보수 비용을 절감하고 있습니다. 원격으로 성능 데이터를 평가하는 능력은 수리 지연을 줄이고 차량 가동 시간을 유지하는 데 필수적입니다. 또한 업계 동향으로서 유연성이 높고, 갱신이 빠르며, 사용자 경험이 향상되는 클라우드 기반 무선 진단 도구가 선호되고 있습니다.
| 시장 규모 | |
|---|---|
| 시작 연도 | 2024년 |
| 예측 연도 | 2025-2034년 |
| 시작 금액 | 263억 달러 |
| 예측 금액 | 441억 달러 |
| CAGR | 6.1% |
제품별로는 진단용 하드웨어가 2024년 시장 점유율 56%를 독점했습니다. 서비스 제공업체가 기존의 유선 시스템에서 전환함에 따라 무선, 블루투스 지원 및 클라우드 연결 스캐너에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 자동차 수리 공장 및 정비 공장에서는 기술자가 차량 근처에 없어도 진단을 할 수 있는 원격 액세스 솔루션을 채용하고 있습니다. AI가 장착된 스캐너는 고장 감지 프로세스를 간소화하여 보다 정확하고 신속한 수리를 가능하게 합니다. 전문가의 사용과 병행하여 DIY(Do It Yourself) 사용자의 관심도 높아지고 있으며, 가정에서의 기본적인 차량 문제 해결을 위해 전자상거래 플랫폼에서 이용 가능한 저렴한 OBD-II 코드 리더와 스마트폰 대응 진단 툴을 의지하고 있습니다.
승용차는 2024년에 68%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 고도의 전자제어 시스템과 고전압 부품을 탑재한 전기자동차 및 하이브리드 승용차의 보급이 진행되고 있기 때문에 전문적인 진단에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. AI의 통합은 예지보전을 강화하고 실시간 데이터 분석을 통해 잠재적인 고장의 조기 발견을 가능하게 함으로써 게임 체인저가 되는 것이 증명되고 있습니다. 소비자는 모바일 앱 기반 진단 툴 및 휴대폰과 동기화하는 컴팩트하고 플러그 앤 플레이 OBD-II 스캐너를 선택하기 시작했습니다. 이러한 도구는 차량의 건강 상태를 즉시 파악할 수 있으므로 서비스 센터에 자주 발을 옮길 필요가 없습니다.
아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 태국, 한국의 자동차 시장 활황에 견인되어 2024년에 큰 수익을 기록했습니다. 도시화, 소득 수준 상승, 자동차 보유 대수 증가로 승용차 및 상용차 수요가 증가하고 있으며, 이는 첨단 진단의 필요성을 부추기고 있습니다.
Bosch, Snap-on, Hella, Fluke Corporation, Lunch Tech와 같은 주요 기업은 경쟁이 격렬하게 진화하는 애프터마켓 상황에서 리더십을 유지하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 지역 확대에 주력하고 있습니다. AI, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅을 진단 스캔 툴에 통합함으로써 자동차 유지보수 및 수리의 미래가 전 세계적으로 재정의될 것이 약속됩니다.
목차
제1장 조사 방법 및 범위
제2장 주요 요약
제3장 업계 인사이트
- 생태계 분석
- 공급자의 상황
- 부품 공급자
- 텔레매틱스 솔루션 제공업체
- 제조업자
- 유통 채널
- 최종 용도
- 이익률 분석
- 가격 분석
- 기술 및 혁신의 상황
- 특허 분석
- 주요 뉴스 및 대처
- 규제 상황
- 영향요인
- 성장 촉진요인
- 전기차 및 하이브리드차의 보급 확대
- 공유 모빌리티 및 플릿 서비스 확대
- 차량 노후화 및 차량 확대
- 자동차 애프터마켓 서비스에 대한 투자 확대
- 업계의 잠재적 위험 및 과제
- 고급 진단 툴의 높은 초기 비용
- 복잡한 소프트웨어 라이선싱 및 구독 모델
- 성장 촉진요인
- 성장 가능성 분석
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 서문
- 기업의 시장 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략적 전망 매트릭스
제5장 시장 추계 및 예측 : 제공별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 진단 하드웨어
- 스캐너
- 코드 리더
- 테스터
- 분석기
- 기타
- 진단 소프트웨어
- ECU 진단 소프트웨어
- 차량 추적 및 배출 가스 분석 소프트웨어
- 차량 시스템 테스트 소프트웨어
- 기타
- 진단 서비스
- 차량의 유지 보수 및 수리
- 맞춤 교육, 지원 및 통합
제6장 시장 추계 및 예측 : 차량별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 승용차
- 세단
- 해치백
- SUV
- 상용차
- 소형 상용차
- MCV
- HCV
제7장 시장 추계 및 예측 : 최종 용도별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 독립계 수리 공장
- 함대 소유자 및 관리자
- 모바일 수리 서비스
- 기타
제8장 시장 추계 및 예측 : 유통 채널별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 온라인 소매업체 및 마켓플레이스
- 자동차 부품 전문점
- 도매업체
제9장 시장 추계 및 예측 : 지역별(2021-2034년)
- 주요 동향
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 북유럽 국가
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주 및 뉴질랜드
- 동남아시아
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
제10장 기업 프로파일
- ANCEL
- Autel
- Autodiag
- AVL
- BlueDriver
- Bosch
- Carly Solutions
- Fluke Corporation
- Foxwell Technology
- Hella
- Innova Electronics
- Jaltest
- Konnwei Technology
- Launch Tech
- Mahle
- Snap on
- Texa
- ThinkCar Tech
- Topdon
The Global Automotive Diagnostic Scan Tools Aftermarket was valued at USD 26.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.1% to reach USD 44.1 billion by 2034. This growth stems from the rising complexity of today's vehicles, especially with the increasing shift toward electric and hybrid models. These next-gen vehicles demand specialized diagnostic tools for high-voltage systems, battery performance, and regenerative braking analysis. As consumers prioritize reliability, efficiency, and advanced technology, the aftermarket is rapidly evolving to meet these changing needs. Moreover, rising consumer expectations for faster turnaround times and minimal vehicle downtime are pushing workshops and service centers to invest in cutting-edge diagnostics that streamline repairs and improve accuracy.
The growth of smart mobility and the emergence of shared fleet models are further accelerating demand for advanced automotive diagnostic tools. Fleets rely on real-time monitoring, predictive maintenance, and remote diagnostics to ensure operational efficiency and lower maintenance costs. The ability to assess performance data remotely is becoming critical for reducing repair delays and maintaining vehicle uptime-especially in urban environments where fleet utilization is high. Industry trends also point to a growing preference for cloud-based, wireless diagnostic tools that provide greater flexibility, faster updates, and enhanced user experience.
| Market Scope | |
|---|---|
| Start Year | 2024 |
| Forecast Year | 2025-2034 |
| Start Value | $26.3 Billion |
| Forecast Value | $44.1 Billion |
| CAGR | 6.1% |
In terms of offerings, diagnostic hardware captured a dominant 56% market share in 2024. As service providers move away from traditional wired systems, demand for wireless, Bluetooth-enabled, and cloud-connected scanners continues to surge. Auto repair shops and garages are embracing remote access solutions that allow technicians to run diagnostics without needing to be physically near the vehicle. AI-powered scanners are also streamlining fault detection processes, enabling more accurate and quicker repairs. Alongside professional use, there's a rising interest from do-it-yourself (DIY) users who rely on affordable OBD-II code readers and smartphone-compatible diagnostic tools available on e-commerce platforms for basic vehicle troubleshooting at home.
Passenger vehicles led the market with a 68% share in 2024. The rising adoption of electric and hybrid passenger cars, with their advanced electronic control systems and high-voltage components, continues to fuel demand for specialized diagnostics. AI integration is proving to be a game-changer by enhancing predictive maintenance and enabling early detection of potential faults through real-time data analysis. Consumers are increasingly choosing mobile app-based diagnostic tools and compact, plug-and-play OBD-II scanners that sync with their phones. These tools provide instant insights into vehicle health, eliminating the need for frequent visits to service centers.
The Asia-Pacific region recorded significant revenue in 2024, driven by booming automotive markets in China, India, Japan, Thailand, and South Korea. Urbanization, rising income levels, and growing vehicle ownership have increased demand for both passenger and commercial vehicles, which in turn fuels the need for advanced diagnostics.
Key players including Bosch, Snap-on, Hella, Fluke Corporation, and Launch Tech are focusing on product innovation, strategic partnerships, and geographic expansion to maintain their leadership in a highly competitive and evolving aftermarket landscape. Integrating AI, machine learning, and cloud computing into diagnostic scan tools promises to redefine the future of automotive maintenance and repair globally.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology & Scope
- 1.1 Research design
- 1.1.1 Research approach
- 1.1.2 Data collection methods
- 1.2 Base estimates and calculations
- 1.2.1 Base year calculation
- 1.2.2 Key trends for market estimates
- 1.3 Forecast model
- 1.4 Primary research & validation
- 1.4.1 Primary sources
- 1.4.2 Data mining sources
- 1.5 Market definitions
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry 3600 synopsis, 2021 - 2034
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.2 Supplier landscape
- 3.2.1 Component suppliers
- 3.2.2 Telematics solution providers
- 3.2.3 Manufactures
- 3.2.4 Distribution channel
- 3.2.5 End use
- 3.3 Profit margin analysis
- 3.4 Pricing analysis
- 3.5 Technology & innovation landscape
- 3.6 Patent analysis
- 3.7 Key news & initiatives
- 3.8 Regulatory landscape
- 3.9 Impact forces
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.9.1.1 Growing adoption of electric & hybrid vehicles
- 3.9.1.2 Expansion of shared mobility & fleet services
- 3.9.1.3 Rising vehicle age & fleet expansion
- 3.9.1.4 Growing investments in automotive aftermarket services
- 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
- 3.9.2.1 High initial costs for advanced diagnostic tools
- 3.9.2.2 Complex software licensing & subscription models
- 3.9.1 Growth drivers
- 3.10 Growth potential analysis
- 3.11 Porter’s analysis
- 3.12 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2024
- 4.1 Introduction
- 4.2 Company market share analysis
- 4.3 Competitive positioning matrix
- 4.4 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Offering, 2021 - 2034 ($Bn)
- 5.1 Key trends
- 5.2 Diagnostic hardware
- 5.2.1 Scanner
- 5.2.2 Code reader
- 5.2.3 Tester
- 5.2.4 Analyzer
- 5.2.5 Others
- 5.3 Diagnostic software
- 5.3.1 ECU diagnosis software
- 5.3.2 Vehicle tracking and emission analysis software
- 5.3.3 Vehicle system testing software
- 5.3.4 Others
- 5.4 Diagnostic services
- 5.4.1 Vehicle maintenance and repair
- 5.4.2 Custom training, support and integration
Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Bn)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Passenger vehicle
- 6.2.1 Sedan
- 6.2.2 Hatchback
- 6.2.3 SUV
- 6.3 Commercial vehicle
- 6.3.1 LCV
- 6.3.2 MCV
- 6.3.3 HCV
Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn)
- 7.1 Key trends
- 7.2 Independent repair shops
- 7.3 Fleet owners and managers
- 7.4 Mobile repair services
- 7.5 Others
Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 ($Bn)
- 8.1 Key trends
- 8.2 Online retailers and marketplace
- 8.3 Specialty automotive parts stores
- 8.4 Wholesale distributors
Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)
- 9.1 Key trends
- 9.2 North America
- 9.2.1 U.S.
- 9.2.2 Canada
- 9.3 Europe
- 9.3.1 UK
- 9.3.2 Germany
- 9.3.3 France
- 9.3.4 Italy
- 9.3.5 Spain
- 9.3.6 Russia
- 9.3.7 Nordics
- 9.4 Asia Pacific
- 9.4.1 China
- 9.4.2 India
- 9.4.3 Japan
- 9.4.4 South Korea
- 9.4.5 ANZ
- 9.4.6 Southeast Asia
- 9.5 Latin America
- 9.5.1 Brazil
- 9.5.2 Mexico
- 9.5.3 Argentina
- 9.6 MEA
- 9.6.1 UAE
- 9.6.2 Saudi Arabia
- 9.6.3 South Africa
Chapter 10 Company Profiles
- 10.1 ANCEL
- 10.2 Autel
- 10.3 Autodiag
- 10.4 AVL
- 10.5 BlueDriver
- 10.6 Bosch
- 10.7 Carly Solutions
- 10.8 Fluke Corporation
- 10.9 Foxwell Technology
- 10.10 Hella
- 10.11 Innova Electronics
- 10.12 Jaltest
- 10.13 Konnwei Technology
- 10.14 Launch Tech
- 10.15 Mahle
- 10.16 Snap on
- 10.17 Texa
- 10.18 ThinkCar Tech
- 10.19 Topdon
