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혈관 조영 장비 시장 : 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

Angiography Equipment Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 140 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 혈관 조영 장비 시장은 2024년에는 125억 달러로 평가되었고 심혈관 질환의 부담 증가와 잦은 진단 및 중재 치료를 요구하는 전 세계 인구의 고령화로 인해 2034년에는 214억 달러에 이를 것으로 추정되며, CAGR 5.6%로 성장할 전망입니다.

고혈압, 당뇨병, 비만과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 혈관 영상 촬영이 필요한 환자 수가 크게 증가하고 있습니다. 전 세계 의료 환경이 조기 발견과 최소 침습적 치료로 변화함에 따라 첨단 혈관조영 장비에 대한 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 병원과 진단 센터는 임상 결과를 개선하고 시술 시간을 단축하며 환자의 방사선 노출을 최소화하기 위해 최첨단 기술을 빠르게 도입하고 있습니다.

혈관 조영 장비 Market-IMG1

3D 이미징, 평면 패널 디텍터, AI 기반 이미징 소프트웨어와 같은 혁신적인 기술이 혈관 질환을 진단하고 치료하는 방식에 혁신을 일으키고 있습니다. 의료 투자 증가, 유리한 환급 시나리오, 예방적 심장 치료에 대한 인식 증가는 전 세계 혈관조영 장비 제조업체에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 경제국에서는 의료 인프라가 크게 개선되면서 첨단 진단 도구에 대한 접근성이 확대되고 있습니다. 정부와 민간 기관이 비전염성 질병을 해결하기 위한 노력을 강화함에 따라 혈관조영 시스템과 같은 고정밀 이미징 솔루션의 채택은 향후 10년간 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 125억 달러
예측 금액 214억 달러
CAGR 5.6%

모든 제품 유형 중 혈관 조영 시스템 부문은 2024년 22.1%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 진단 및 중재 시술 모두에서 상세한 혈관 이미징을 위해 계속 선호되는 선택입니다. 실시간의 정확하고 동적인 영상을 제공하는 능력 덕분에 복잡한 심혈관, 신경혈관 및 종양학 케이스를 관리하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 혁신에 대한 지속적인 투자로 방사선량 감소, 영상 선명도 향상 등의 개선이 이루어지면서 병원은 보다 안전하고 효율적인 환자 치료 결과를 제공할 수 있게 되었습니다. 사용 편의성이 향상되고 사용자 인터페이스 디자인이 발전하면서 다양한 치료 환경에서 채택이 더욱 증가하고 있습니다.

시술에 따라 관상동맥 조영술 부문은 2024년에 28.6%의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환이 증가 추세를 유지함에 따라 관상동맥 내 혈관 조영술은 응급 개입과 선택적 시술 모두에 여전히 필수적입니다. 분획 유량 예비량(FFR) 및 광학 일관성 단층 촬영(OCT)과 같은 혁신은 순수한 해부학적 평가에서 기능적 평가로 초점을 옮겨 중재 중 의사 결정을 개선했습니다. 관상동맥 질환으로 인해 전 세계적으로 의료 부담이 증가함에 따라 관상동맥 내 혈관 조영술의 역할은 특히 하이브리드 수술실과 첨단 카테터 검사실에 통합되면서 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

미국의 혈관 조영 장비 시장은 임상 수요 증가와 강력한 의료 시스템에 힘입어 2024년에는 50억 달러에 달했습니다. 비만, 고혈압, 인구 고령화 비율이 증가함에 따라 조기 진단 및 예방 검진을 장려하는 국가적 대처가 추진되고 있습니다. 보험 적용 범위가 확대되고 통합 의료 네트워크가 등장하면서 외래 환자 센터와 시골 지역에서도 혈관 조영술에 대한 접근성이 높아졌습니다. 또한 디지털 플랫폼의 도입으로 혈관 조영술을 일상적인 심혈관 평가에 원활하게 통합하여 속도와 정확성을 높일 수 있게 되었습니다.

세계의 혈관 조영 장비 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Medtronic, Canon Medical System, GE Healthcare, Cordis, Philips, Merit Medical, Toshiba Medical System, Angiodynamics, Siemens Healthineers, Microport Scientific, Cardinal Health, B. Braun, Abbott, Boston Scientific, 시마즈 제작소 등이 있습니다. 주요 업체들은 AI 통합 저방사선 시스템을 출시하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 글로벌 파트너십을 확대하여 시장 공략을 강화하는 동시에 현지화된 임상 요구와 규제가 있는 신흥 시장을 위한 제품을 맞춤화하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 심혈관질환의 유병률 증가
      • 고령화 인구 증가
      • 이미징 기술의 기술 발전
      • 심장 질환의 조기 발견을위한 공중 보건 대처 증가
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 장비 조달 및 유지 보수와 관련된 높은 비용
      • 방사선 피폭과 관련된 위험
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
  • 트럼프 정권에 의한 관세에 대한 영향
    • 무역에 미치는 영향
      • 무역량의 혼란
      • 보복 조치
    • 업계에 미치는 영향
      • 공급측의 영향(원자재)
        • 주요 원자재의 가격 변동
        • 공급망 재구성
        • 생산 비용에 미치는 영향
      • 수요측의 영향(판매가격)
        • 최종 시장에의 가격 전달
        • 시장 점유율 동향
        • 소비자의 반응 패턴
    • 영향을 받는 주요 기업
    • 전략적인 업계 대응
      • 공급망 재구성
      • 가격 설정 및 제품 전략
      • 정책관여
    • 전망과 향후 검토 사항
  • 기술적 상황
  • 장래 시장 동향
  • 갭 분석
  • 특허 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 대시보드

제5장 시장 추계 및 예측 : 제품별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 혈관 조영 시스템
  • 카테터
  • 가이드 와이어
  • 풍선
  • 조영제
  • 혈관 폐쇄 장비
  • 혈관 조영 액세서리

제6장 시장 추계 및 예측 : 기술별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • X선
    • 이미지 증강 장비
    • 평면 패널 디텍터
  • MRA
  • CT

제7장 시장 추계 및 예측 : 순서별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 관상 동맥 조영 검사
  • 혈관내 혈관 조영
  • 신경혈관 조영 검사
  • 종양 혈관 조영
  • 기타 혈관 조영 검사

제8장 시장 추계 및 예측 : 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 진단
  • 치료제

제9장 시장 추계 및 예측 : 최종 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 병원 및 진료소
  • 진단 및 영상 진단센터
  • 기타 용도

제10장 시장 추계 및 예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 네덜란드
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)

제11장 기업 프로파일

  • Abbott
  • Angiodynamics
  • B. BRAUN
  • Boston Scientific
  • Canon Medical System
  • Cardinal Health
  • Cordis
  • GE Healthcare
  • Koninklijke Philips
  • Medtronic
  • Merit Medical
  • Microport Scientific
  • Shimadzu
  • Siemens Healthineers
  • Toshiba Medical System
HBR 25.06.13

The Global Angiography Equipment Market was valued at USD 12.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.6% to reach USD 21.4 billion by 2034, driven by the rising burden of cardiovascular diseases and an increasingly aging global population that demands frequent diagnostic and interventional care. The escalating prevalence of chronic conditions like hypertension, diabetes, and obesity is significantly increasing the number of patients who require vascular imaging procedures. As the global healthcare landscape shifts toward early detection and minimally invasive treatments, the demand for advanced angiography equipment is expected to soar. Hospitals and diagnostic centers are rapidly adopting cutting-edge technologies to enhance clinical outcomes, reduce procedure time, and minimize patient exposure to radiation.

Angiography Equipment Market - IMG1

Technological breakthroughs such as 3D imaging, flat-panel detectors, and AI-enhanced imaging software are revolutionizing the way vascular disorders are diagnosed and treated. Growing healthcare investments, favorable reimbursement scenarios, and rising awareness about preventative cardiac care are creating new opportunities for angiography equipment manufacturers worldwide. Emerging economies are witnessing major improvements in healthcare infrastructure, fueling broader access to advanced diagnostic tools. As governments and private organizations ramp up efforts to tackle non-communicable diseases, the adoption of high-precision imaging solutions like angiography systems is expected to experience robust growth over the next decade.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$12.5 Billion
Forecast Value$21.4 Billion
CAGR5.6%

Among all product types, the angiography systems segment accounted for a 22.1% share in 2024. These systems continue to be the preferred choice for detailed vessel imaging in both diagnostic and interventional procedures. Their ability to deliver real-time, accurate, and dynamic imaging has made them crucial in managing complex cardiovascular, neurovascular, and oncological cases. Continuous investments in innovation have led to improvements such as reduced radiation doses and enhanced imaging clarity, helping hospitals deliver safer, more efficient patient outcomes. Enhanced ease of use and advancements in user interface design are further driving their adoption across various care settings.

Based on the procedure, the intra-coronary angiography segment generated a 28.6% share in 2024. As cardiovascular diseases maintain a rising trend, intra-coronary angiography remains vital for both emergency interventions and elective procedures. Innovations like fractional flow reserve (FFR) and optical coherence tomography (OCT) have shifted the focus from purely anatomical assessments to functional evaluations, improving decision-making during interventions. With coronary artery disease presenting a growing global health burden, the role of intra-coronary angiography is set to expand, especially with its integration into hybrid ORs and advanced cath labs.

The U.S. Angiography Equipment Market reached USD 5 billion in 2024, fueled by rising clinical demand and a strong healthcare system. The growing rates of obesity, hypertension, and an aging population have driven national initiatives promoting early diagnostics and preventative screenings. Expanded insurance coverage and the rise of integrated healthcare networks have made angiographic evaluations more accessible across outpatient centers and rural areas. Additionally, the adoption of digital platforms has enabled seamless integration of angiography into routine cardiovascular assessments, boosting speed and accuracy.

Leading companies operating in the Global Angiography Equipment Market include Medtronic, Canon Medical System, GE Healthcare, Cordis, Philips, Merit Medical, Toshiba Medical System, Angiodynamics, Siemens Healthineers, Microport Scientific, Cardinal Health, B. Braun, Abbott, Boston Scientific, and Shimadzu Corporation. Major players are heavily investing in R&D to launch AI-integrated, low-radiation systems and expanding global partnerships to strengthen market reach while tailoring products for emerging markets with localized clinical needs and regulations.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates and calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 3600 synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Increasing prevalence of cardiovascular diseases
      • 3.2.1.2 Rise in aging population
      • 3.2.1.3 Technological advancements in imaging techniques
      • 3.2.1.4 Growing public health initiatives for early detection of cardiac diseases
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 High cost associated to equipment procurement and maintenance
      • 3.2.2.2 Risk related to radiation exposure
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
  • 3.5 Trump administration tariffs
    • 3.5.1 Impact on trade
      • 3.5.1.1 Trade volume disruptions
      • 3.5.1.2 Retaliatory measures
    • 3.5.2 Impact on the Industry
      • 3.5.2.1 Supply-side impact (raw materials)
        • 3.5.2.1.1 Price volatility in key materials
        • 3.5.2.1.2 Supply chain restructuring
        • 3.5.2.1.3 Production cost implications
      • 3.5.2.2 Demand-side impact (selling price)
        • 3.5.2.2.1 Price transmission to end markets
        • 3.5.2.2.2 Market share dynamics
        • 3.5.2.2.3 Consumer response patterns
    • 3.5.3 Key companies impacted
    • 3.5.4 Strategic industry responses
      • 3.5.4.1 Supply chain reconfiguration
      • 3.5.4.2 Pricing and product strategies
      • 3.5.4.3 Policy engagement
    • 3.5.5 Outlook and future considerations
  • 3.6 Technological landscape
  • 3.7 Future market trends
  • 3.8 Gap analysis
  • 3.9 Patent analysis
  • 3.10 Porter's analysis
  • 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Angiography systems
  • 5.3 Catheters
  • 5.4 Guidewire
  • 5.5 Balloons
  • 5.6 Contrast media
  • 5.7 Vascular closure devices
  • 5.8 Angiography accessories

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 X-ray
    • 6.2.1 Image intensifiers
    • 6.2.2 Flat-panel detectors
  • 6.3 MRA
  • 6.4 CT

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Procedure, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Coronary angiography
  • 7.3 Endovascular angiography
  • 7.4 Neuroangiography
  • 7.5 Onco-angiography
  • 7.6 Other angiography procedures

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Diagnostics
  • 8.3 Therapeutics

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Hospitals and clinics
  • 9.3 Diagnostic and imaging centers
  • 9.4 Other end use

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 U.S.
    • 10.2.2 Canada
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 France
    • 10.3.4 Spain
    • 10.3.5 Italy
    • 10.3.6 Netherland
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 China
    • 10.4.2 Japan
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 South Korea
  • 10.5 Latin America
    • 10.5.1 Brazil
    • 10.5.2 Mexico
    • 10.5.3 Argentina
  • 10.6 Middle East and Africa
    • 10.6.1 South Africa
    • 10.6.2 Saudi Arabia
    • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

  • 11.1 Abbott
  • 11.2 Angiodynamics
  • 11.3 B. BRAUN
  • 11.4 Boston Scientific
  • 11.5 Canon Medical System
  • 11.6 Cardinal Health
  • 11.7 Cordis
  • 11.8 GE Healthcare
  • 11.9 Koninklijke Philips
  • 11.10 Medtronic
  • 11.11 Merit Medical
  • 11.12 Microport Scientific
  • 11.13 Shimadzu
  • 11.14 Siemens Healthineers
  • 11.15 Toshiba Medical System
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