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세계의 C5ISR 시장 기회 : 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

C5ISR Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 186 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 C5ISR 시장은 2024년에는 106억 달러로 평가되었으며, 2034년까지는 339억 달러에 이를것으로 예측되며 CAGR 12.4%로 성장할 전망입니다.

이 수요는 사이버 위협의 급증과 방위 통신 및 데이터 보안의 필요성 증가로 인해 더욱 촉진되고 있습니다. 자율주행 차량과 항공 시스템 등 무인 기술이 현대 전쟁 전략의 핵심으로 부상함에 따라, 고급 센싱과 실시간 협업을 처리할 수 있는 통합 C5ISR 플랫폼으로의 전환이 명확해지고 있습니다. 이러한 변화는 자율적 의사결정을 가능하게 하고 임무가 중요한 작전에서 수동 개입에 대한 의존도를 줄이는 AI 통합형 및 고도로 적응형 C5ISR 프레임워크로의 전환을 가속화하고 있습니다.

C5ISR Market-IMG1

분쟁 환경이 공중, 지상, 해상, 우주, 사이버 영역을 아우르는 다차원적 특성으로 진화함에 따라 현대 방어 전략은 더 빠르고 동기화된 대응을 요구하고 있습니다. C5ISR 시스템은 이 변혁의 핵심에 위치해 군사력이 센서 및 정보 데이터의 방대한 양을 실시간으로 수집, 분석, 활용할 수 있도록 지원합니다. AI와 머신러닝의 통합은 이러한 시스템이 이상 현상을 탐지하고 위협을 예측하며 지연 없이 자율적 의사결정을 지원할 수 있도록 합니다. 이 수준의 디지털 유연성은 지휘관에게 향상된 상황 인식을 제공하며, 부대 간 협력을 강화하고 운영상의 사각지대 위험을 최소화합니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 106억 달러
예측 금액 339억 달러
CAGR 12.4%

새로운 C5ISR 설치는 전 세계적으로 확대되고 있으며, 이는 국방 능력 현대화에 대한 전 세계의 노력을 반영합니다. 이러한 초기 출시로 선진 및 신흥 방위 시장에서 더 민첩하고 연결된 전투 인프라로 전환이 진행되고 있음을 알 수 있습니다.

하드웨어 컴포넌트는 C5ISR 인프라의 핵심으로, 2024년 62억 달러를 창출했으며, 11.9%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 방위군이 시스템 신뢰성과 보안을 요구함에 따라, 불안정한 환경에서 원활한 감시, 통신, 정찰을 가능하게 하는 고급 하드웨어에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

미국의 C5ISR 시장은 2024년에 34억 달러를 만들어 내고 CAGR은 12.1%입니다.

C5ISR 시장의 주요 업체로는 L3Harris Technologies, Inc., Airbus, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation 및 Northrop Grumman이 있습니다. 진화하는 C5ISR의 미래에서 입지를 강화하기 위해 선도 기업들은 AI, ML 및 사이버 보안을 자사 플랫폼에 통합하기 위해 첨단 R&D에 투자하고 있습니다. 전략적 국방 계약은 특히 지휘 및 통신 능력을 업등급하는 군 부문의 경우 우선 순위입니다. 또한, 주요 기업들은 대규모 배포를 위해 국방부 및 정부와 파트너십을 맺고 전 세계로 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 조직들은 제품 포트폴리오를 실시간 위협 탐지, 자율 운영 지원, 도메인 간 상호 운용성과 연계하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 업계 생태계 분석
  • 트럼프 정권의 관세 분석
    • 무역에 미치는 영향
      • 무역량의 혼란
      • 보복 조치
    • 업계에 미치는 영향
      • 공급측의 영향(주요 구성요소)
        • 주요 원재료의 가격 변동
        • 공급망 재구성
        • 생산 비용에 미치는 영향
      • 수요측의 영향(판매가격)
        • 최종 시장에의 가격 전달
        • 시장 점유율 동향
        • 소비자의 반응 패턴
    • 영향을 받는 주요 기업
    • 전략적인 업계 대응
      • 공급망 재구성
      • 가격 설정 및 제품 전략
      • 정책관여
    • 전망과 향후 검토 사항
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 방위 산업 현대화 정책
      • 증가하는 지정학적 긴장
      • 사이버 보안의 중시
      • 방위 예산 및 지출 증가
      • 신기술의 통합
    • 잠재적 위험과 과제
      • 수출 통제 및 확산 위험
      • 높은 초기 개발 및 취득 비용
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 상황
  • 장래 시장 동향
  • 갭 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 대시보드

제5장 시장 추계 및 예측 : 솔루션별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스

제6장 시장 추계 및 예측 : 설치 유형별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 신규 설치
  • 개조

제7장 시장 추계 및 예측 : 최종 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 국방
  • 국토 안보

제8장 시장 추계 및 예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 네덜란드
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)

제9장 기업 프로파일

  • Airbus
  • BAE Systems
  • CACI International Inc
  • DCS Corporation
  • Elbit Systems Ltd.
  • Hanwha Systems Co., Ltd.
  • Huntington Ingalls Industries, Inc.
  • Indra Sistemas, SA
  • Kratos Defence &Security Solutions, Inc.
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Leidos
  • Leonardo US Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • Saab AB
  • ST Engineering
HBR 25.07.02

The Global C5ISR Market was valued at USD 10.6 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 12.4% to reach USD 33.9 billion by 2034, propelled by the increased cost-effectiveness of these systems compared to legacy defense solutions, their rapid deployment capability, and a heightened focus on modernization of military infrastructure. The demand is further fueled by escalating cyber threats and the rising need to secure defense communications and data. As unmanned technologies like autonomous vehicles and aerial systems become more central to modern warfare strategies, there's a clear shift toward integrated C5ISR platforms that can handle advanced sensing and real-time coordination. These shifts are accelerating the push toward AI-integrated and highly adaptive C5ISR frameworks that enable autonomous decision-making and reduce reliance on manual intervention in mission-critical operations.

C5ISR Market - IMG1

As conflict environments grow increasingly multidimensional, with threats emerging across air, land, sea, space, and cyber domains, modern defense strategies are evolving to require faster and more synchronized responses. C5ISR systems are now at the core of this transformation, enabling militaries to collect, analyze, and act on vast volumes of sensor and intelligence data in real-time. Integrating AI and machine learning allows these systems to detect anomalies, predict threats, and support autonomous decision-making without delays. This level of digital agility empowers commanders with enhanced situational awareness, improves coordination across units, and minimizes the risk of operational blind spots.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$10.6 Billion
Forecast Value$33.9 Billion
CAGR12.4%

New C5ISR installations scale across regions, reflecting the global push to modernize defense capabilities. With revenue reaching USD 6.8 billion in 2024 and an expected CAGR of 11.2%, this segment highlights growing investments in first-time deployments that enhance command responsiveness and battlefield awareness. These initial rollouts suggest a pivot toward more agile and connected combat infrastructure in developed and emerging defense markets.

The hardware component continues to be the backbone of C5ISR infrastructure, generating USD 6.2 billion in 2024, and forecasted to expand at a CAGR of 11.9%. As defense forces demand system reliability and security, the need for advanced hardware capable of enabling seamless surveillance, communications, and reconnaissance in volatile scenarios continues to rise.

United States C5ISR Market is generated USD 3.4 billion in 2024 with a CAGR of 12.1%. The country's defense priorities upgrading command systems for cross-domain synchronization. Strategic funding toward enhancing capabilities in real-time threat detection, data dissemination, and AI-supported decision-making, reinforcing the U.S.'s leadership in defense technology innovation.

Key players in the C5ISR Market include L3Harris Technologies, Inc., Airbus, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, and Northrop Grumman. To strengthen their position in the evolving C5ISR landscape, leading companies invest in advanced R&D to integrate AI, ML, and cybersecurity into their platforms. Strategic defense contracts are a priority focus, especially with military branches upgrading their command and communication capabilities. Players are also expanding their global footprint by entering partnerships with defense departments and governments for large-scale deployments. These organizations are aligning product portfolios with real-time threat detection, autonomous operation support, and cross-domain interoperability.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates and calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Trump administration tariffs analysis
    • 3.2.1 Impact on trade
      • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
      • 3.2.1.2 Retaliatory measures
    • 3.2.2 Impact on the industry
      • 3.2.2.1 Supply-side impact (key components)
        • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
        • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
        • 3.2.2.1.3 Production cost implications
      • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
        • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
        • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
        • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
    • 3.2.3 Key companies impacted
    • 3.2.4 Strategic industry responses
      • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
      • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
      • 3.2.4.3 Policy engagement
    • 3.2.5 Outlook and future considerations
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
      • 3.3.1.1 Defence modernization initiatives
      • 3.3.1.2 Growing geopolitical tensions
      • 3.3.1.3 Emphasis on cybersecurity
      • 3.3.1.4 Growth in defence budgets & spending
      • 3.3.1.5 Integration of emerging technologies
    • 3.3.2 Pitfalls and challenges
      • 3.3.2.1 Export controls and proliferation risks
      • 3.3.2.2 High initial development and acquisition costs
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Regulatory landscape
  • 3.6 Technology landscape
  • 3.7 Future market trends
  • 3.8 Gap analysis
  • 3.9 Porter's analysis
  • 3.10 Pestel analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Solution, 2021 - 2034 (USD billion)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
  • 5.3 Software
  • 5.4 Services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, by Installation Type, 2021 - 2034 (USD billion)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 New installation
  • 6.3 Retrofit

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, by End Use, 2021 -2034 (USD billion)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Defence
  • 7.3 Homeland security

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD billion)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 Uk
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Spain
    • 8.3.5 Italy
    • 8.3.6 Netherlands
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 South Korea
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
    • 8.5.3 Argentina
  • 8.6 Middle East and Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 South Africa
    • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 Airbus
  • 9.2 BAE Systems
  • 9.3 CACI International Inc
  • 9.4 DCS Corporation
  • 9.5 Elbit Systems Ltd.
  • 9.6 Hanwha Systems Co., Ltd.
  • 9.7 Huntington Ingalls Industries, Inc.
  • 9.8 Indra Sistemas, S.A.
  • 9.9 Kratos Defence & Security Solutions, Inc.
  • 9.10 L3Harris Technologies, Inc.
  • 9.11 Leidos
  • 9.12 Leonardo US Inc.
  • 9.13 Lockheed Martin Corporation
  • 9.14 Northrop Grumman
  • 9.15 Saab AB
  • 9.16 ST Engineering
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