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세계의 커튼월 시장 : 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)

Curtain Wall Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 209 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 커튼월 시장은 2024년 442억 달러로 평가되었으며 CAGR 7.2%로 성장해 2034년까지 889억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

이러한 견조한 확대는 급속한 도시 개발, 지속가능한 건축설계에 대한 수요가 증가하고, 건축에 있어서의 에너지 효율에 대한 주목 증가가 주요 요인이 되고 있습니다. 더 많은 도시가 고밀도 도시 허브로 발전함에 따라 현대 건축은 미적 가치와 기능적 이점 모두에서 커튼 월을 점점 더 통합하고 있습니다. 이러한 시스템은 자연 채광을 강화하고 단열 성능을 향상시켜 에너지 소비를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 신흥국을 중심으로 상업 인프라에 대한 투자가 증가하고 있는 것도 수요 증가에 기여하고 있습니다. 게다가 건축 기준법이나 그린 인증이 엄격해지고 있는 것도, 개발업자에게 첨단의 파사드 기술의 채용을 촉구하고 있습니다.

커튼월 Market-IMG1

이 시장은 제조 유형별로 스틱 시스템과 유닛화 시스템으로 구분됩니다. 2024년에는 유닛화 시스템이 시장의 약 63%를 차지하고 예측 기간 동안 CAGR은 8%를 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 시스템은 오프사이트에서 조립되므로 신속한 설치, 현장 인건비 절감, 품질 일관성 향상이 가능합니다. 이 오프사이트 접근법은 또한 단단한 일정과 프로젝트 관리 개선에 기여합니다. 건설 동향이 보다 신속하고 모듈화된 방식으로 이동함에 따라 유닛화 커튼월이 점점 더 선호되고 있습니다. 성능, 에너지 절약, 시공 속도가 중시되는 대규모 개발에서는 특히 효과적입니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 442억 달러
예측 금액 889억 달러
CAGR 7.2%

기술의 발전으로 유닛화된 시스템은 더 높은 정확성과 설계 유연성을 갖게 되었습니다. 태양광 발전 패널, 고급 단열재, 응답성이 높은 글레이징 등 스마트 소재의 통합으로 커튼월은 에너지 관리의 적극적인 구성 요소가 되었습니다. 이러한 향상은 운영 비용을 줄일 뿐만 아니라 그린 빌딩 기준에 대한 적합도 지원합니다. 자동화 및 로봇 조립은 제조 효율성을 더욱 향상시키고, 유닛화된 패널을 보다 이용하기 쉽게 하고, 대규모 프로젝트에서도 경제적으로 실행 가능하게 하고 있습니다. 또한 빌딩 정보 모델링(BIM)과 같은 디지털 툴의 채택은 전체 설계 및 건설 프로세스의 원활한 조정을 지원합니다.

건설 유형별로 커튼월 시장은 리노베이션과 신축으로 나뉩니다. 신축 분야는 2024년에 약 71%의 수익 점유율을 차지하고 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 이 성장을 뒷받침하는 것은 도시 개발 개념 증가와 현대적인 상업 공간에 대한 수요 증가입니다. 신규 프로젝트는 일반적으로 설계 단계부터 고급 파사드 시스템을 통합할 여지가 많아 에너지 효율 향상과 장기적인 절약으로 이어집니다. 개발자는 규제 기준과 사용자의 기대를 모두 충족하는 향후 설계를 보장하기 위해 새로운 프로젝트에서 최신 외관을 선호합니다.

용도별로 시장은 주택 부문과 상업 부문으로 나뉩니다. 2024년에는 상업 부문이 378억 달러의 수익으로 시장을 선도하고 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.3%로 확대될 것으로 예측됩니다. 커튼 월은 시각적 매력, 에너지 절약 및 구조적 이점을 제공할 수 있으므로 상업용 부동산에서 특히 인기가 있습니다. 기업 사무실 및 쇼핑 시설에서 호텔과 의료시설에 이르기까지 커튼월은 인공 조명 및 에어컨 시스템에 대한 의존성을 줄이면서 실내의 편안함을 향상시키는 데 사용됩니다. 이러한 구조는 자연광을 보다 많이 이용하고 패시브 냉난방을 지원하기 때문에 에너지 의식이 높은 빌딩 설계에는 빠뜨릴 수 없는 것이 되고 있습니다.

지역별로는 북미가 여전히 커튼월 산업에 크게 기여하고 있으며, 미국은 2024년 지역별 시장 점유율의 77.3%를 차지하며 약 97억 달러의 매출을 창출하고 있습니다. 미국 시장 성장은 상업용 부동산에 대한 왕성한 투자, 기존 고층 건축물의 재개발, 그린 빌딩 인증의 보급에 의해 지원되고 있습니다. 지속적인 건설 활동과 고성능 건축 솔루션의 중요성은이 지역의 기세를 지속하는 데 도움이 됩니다. 인프라의 근대화와 LEED 기준의 적용 확대에 의해 도시 경관 전체에서 커튼월 채용의 기회가 계속 창출되고 있습니다.

경쟁 구도에는 세계의 유리 제조 업체와 파사드 시스템 제공 업체가 혼합되어 있습니다. 선도 기업은 강화 유리, 합판유리, 단열 유리, 낮은 방사 유리와 같은 건축용 유리 솔루션을 제공합니다. 이 유리는 열 성능, 안전성 및 광 제어를 실현하는 데 필수적입니다. 한편, 시스템 제조업체는 알루미늄 프레임, 유닛화 모듈, 풀 서비스 시공에 중점을 둡니다. 이러한 제조업체들은 통합되어 고도로 통합된 공급망을 형성하고 다양한 건설 프로젝트를 위한 에너지 효율적인 외관 솔루션을 턴키로 제공합니다. 도시의 확대가 가속화되고 녹화의 의무화가 보편화됨에 따라 고성능 커튼월 시스템에 대한 수요는 주요 세계 시장에서 강해질 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급자의 상황
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 주는 요인
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 급속한 도시화
      • 건축 동향
      • 에너지 효율과 지속가능성
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 높은 초기 비용
      • 복잡성과 커스터마이즈의 과제
    • 기회
      • 기술적 진보
      • 지속 가능한 건물에 대한 수요 증가
  • 성장 가능성 분석
  • 미래 시장 동향
  • 기술과 혁신의 상황
    • 현재의 기술 동향
    • 신흥기술
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 제조별
  • 규제 상황
    • 표준 및 컴플라이언스 요건
    • 지역 규제 틀
    • 인증기준
  • 무역 통계(HS 코드 76109090)
    • 주요 수입국
    • 주요 수출국
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTLE 분석
  • 소비자 행동 분석
    • 구입 패턴
    • 선호 분석
    • 소비자 행동의 지역차
    • 전자상거래가 구매결정에 미치는 영향

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 지역별
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병 및 인수
    • 파트너십 및 협업
    • 신제품 발매
    • 확장 계획

제5장 시장 추계 및 예측 : 제작별, 2021-2034년

  • 주요 동향
  • 스틱 시스템
  • 유닛화 시스템

제6장 시장 추계 및 예측 : 건설 유형별, 2021-2034년

  • 주요 동향
  • 리노베이션
  • 신축

제7장 시장 추계 및 예측 : 용도별, 2021-2034년

  • 주요 동향
  • 주택
  • 상업

제8장 시장 추계 및 예측 : 유통 채널별, 2021-2034년

  • 주요 동향
  • 온라인
    • 기업 웹사이트
    • 전자상거래
  • 오프라인
    • 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
    • 전문점
    • 기타

제9장 시장 추계 및 예측 : 지역별, 2021-2034년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아

제10장 기업 프로파일

  • AGC Inc.
  • Central Glass Co.LTD
  • Guardian Industries Corp.
  • Nippon Sheet Glass Co., Ltd
  • Saint-Gobain group
  • Elicc Group
  • EFCO Corporation
  • EFP International BV
  • Reynaers Group
  • Schott AG
  • Vitro SAB de CV
  • Xinyi Glass Holdings Limited
  • Yuanda China Holdings Limited
  • Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
  • Technal
  • PortaFab Corporation
  • Kazmi Enterprises
  • G. James Group
  • LIXIL Group Corporation
  • Kawneer Company Inc
JHS 25.09.01

The Global Curtain Wall Market was valued at USD 44.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.2% to reach USD 88.9 billion by 2034. This robust expansion is largely driven by rapid urban development, rising demand for sustainable building designs, and the growing focus on energy efficiency in construction. As more cities evolve into high-density urban hubs, modern architecture increasingly integrates curtain walls for both their aesthetic value and functional benefits. These systems play a key role in reducing energy consumption by enhancing natural lighting and improving insulation performance. Rising investment in commercial infrastructure, particularly in emerging economies, has also contributed to the escalating demand. Additionally, building codes and green certifications are becoming more stringent, pushing developers to adopt advanced facade technologies.

Curtain Wall Market - IMG1

The market is segmented by fabrication type into stick systems and unitized systems. In 2024, unitized systems captured approximately 63% of the market and are expected to record a CAGR of 8% during the forecast period. These systems are assembled off-site, allowing for quicker installation, lower on-site labor costs, and enhanced consistency in quality. This off-site approach also contributes to tighter schedules and improved project management. As construction trends shift toward faster, more modular methods, unitized curtain walls are increasingly favored. They are particularly effective in large-scale developments, where performance, energy conservation, and installation speed are critical.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$44.2 Billion
Forecast Value$88.9 Billion
CAGR7.2%

Technological progress has elevated unitized systems with greater precision and design flexibility. Integration of smart materials such as photovoltaic panels, advanced insulation, and responsive glazing has turned curtain walls into active components of energy management. These enhancements not only reduce operational costs but also support compliance with green building standards. Automation and robotic assembly are further improving manufacturing efficiency, making unitized panels more accessible and economically viable for large-scale projects. Adoption of digital tools such as Building Information Modeling (BIM) also supports seamless coordination across the design and construction process.

In terms of construction type, the curtain wall market is divided into refurbishment and new construction. The new construction segment dominated in 2024 with a revenue share of approximately 71% and is anticipated to grow at a CAGR of 7.4% through 2034. This growth is supported by the increasing number of urban development initiatives and the rising demand for modern commercial spaces. New projects typically offer greater scope for integrating advanced facade systems from the design phase, resulting in higher energy efficiency and long-term savings. Developers are prioritizing modern facades in new projects to ensure future-proof designs that meet both regulatory standards and user expectations.

Application-wise, the market is split between residential and commercial sectors. In 2024, the commercial segment led the market with a revenue of USD 37.8 billion and is projected to expand at a CAGR of 7.3% by 2034. Curtain walls are particularly popular in commercial real estate due to their ability to deliver visual appeal, energy savings, and structural benefits. From corporate offices and shopping complexes to hotels and medical facilities, curtain walls are being utilized to improve indoor comfort while reducing reliance on artificial lighting and HVAC systems. These structures allow greater use of natural light and support passive heating and cooling, making them essential in energy-conscious building designs.

Regionally, North America remains a significant contributor to the curtain wall industry, with the United States accounting for 77.3% of the regional market share in 2024 and generating approximately USD 9.7 billion in revenue. Market growth in the US is underpinned by strong investments in commercial real estate, redevelopment of existing high-rise structures, and the widespread adoption of green building certifications. Ongoing construction activity and an emphasis on high-performance building solutions are helping to sustain momentum in this region. Modernization of infrastructure and the increasing application of LEED standards continue to create opportunities for curtain wall adoption across urban landscapes.

The competitive landscape includes a mix of global glass manufacturers and facade system providers. Leading players offer architectural glass solutions such as tempered, laminated, insulated, and low-emissivity glass. These are essential for delivering thermal performance, safety, and light control in curtain wall applications. Meanwhile, system manufacturers focus on aluminum framing, unitized modules, and full-service installation. Together, these players form a highly integrated supply chain that supports turnkey delivery of energy-efficient facade solutions for diverse construction projects. As urban expansion accelerates and green mandates become more common, demand for high-performance curtain wall systems is expected to intensify across key global markets.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
  • 1.3 Data collection methods
  • 1.4 Data mining sources
    • 1.4.1 Global
    • 1.4.2 Regional/Country
  • 1.5 Base estimates and calculations
    • 1.5.1 Base year calculation
    • 1.5.2 Key trends for market estimation
  • 1.6 Primary research and validation
    • 1.6.1 Primary sources
  • 1.7 Forecast model
  • 1.8 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Fabrication
    • 2.2.3 Construction
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 Distribution channel
  • 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.4 Critical success factors for market players
  • 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier Landscape
    • 3.1.2 Profit Margin
    • 3.1.3 Value addition at each stage
    • 3.1.4 Factor affecting the value chain
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rapid urbanization
      • 3.2.1.2 Architectural trends
      • 3.2.1.3 Energy efficiency and sustainability
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 High initial cost
      • 3.2.2.2 Complexity and customization challenges
    • 3.2.3 Opportunities
      • 3.2.3.1 Technological advancements
      • 3.2.3.2 Increasing demand for sustainable buildings
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Future market trends
  • 3.5 Technology and Innovation Landscape
    • 3.5.1 Current technological trends
    • 3.5.2 Emerging technologies
  • 3.6 Price trends
    • 3.6.1 By region
    • 3.6.2 By Fabrication
  • 3.7 Regulatory landscape
    • 3.7.1 standards and compliance requirements
    • 3.7.2 Regional regulatory frameworks
    • 3.7.3 Certification standards
  • 3.8 Trade statistics (HS code-76109090)
    • 3.8.1 Major importing countries
    • 3.8.2 Major exporting countries
  • 3.9 Porter's analysis
  • 3.10 PESTEL analysis
  • 3.11 Consumer behavior analysis
    • 3.11.1 Purchasing patterns
    • 3.11.2 Preference analysis
    • 3.11.3 Regional variations in consumer behavior
    • 3.11.4 Impact of e-commerce on buying decisions

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
      • 4.2.1.4 Latin America
      • 4.2.1.5 Middle East and Africa
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New Product Launches
    • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Fabrication, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Stick System
  • 5.3 Unitized System

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Construction Type, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Refurbishment
  • 6.3 New construction

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Residential
  • 7.3 Commercial

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Online
    • 8.2.1 Company website
    • 8.2.2 E-commerce
  • 8.3 Offline
    • 8.3.1 Supermarket/hypermarket
    • 8.3.2 Specialty stores
    • 8.3.3 others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Bn, Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Russia
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 South Africa
    • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 AGC Inc.
  • 10.2 Central Glass Co.LTD
  • 10.3 Guardian Industries Corp.
  • 10.4 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
  • 10.5 Saint-Gobain group
  • 10.6 Elicc Group
  • 10.7 EFCO Corporation
  • 10.8 EFP International B.V
  • 10.9 Reynaers Group
  • 10.10 Schott AG
  • 10.11 Vitro S.A.B. de C.V.
  • 10.12 Xinyi Glass Holdings Limited
  • 10.13 Yuanda China Holdings Limited
  • 10.14 Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
  • 10.15 Technal
  • 10.16 PortaFab Corporation
  • 10.17 Kazmi Enterprises
  • 10.18 G. James Group
  • 10.19 LIXIL Group Corporation
  • 10.20 Kawneer Company Inc
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